webinar fatturazione elettronica b2b
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Programma del Webinar
Fattura Elettronica B2B
• Scenario
• Come funziona
• Ciclo Attivo - Ciclo Passivo
• Portale IX
Domande e Risposte
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Talea Consulting
Operiamo in ambito Enterprise Information Management (EIM), conparticolare attenzione alle tematiche di Gestione Elettronica dei documenti,Business Process Management (BPM), Conservazione Elettronica,Fatturazione Elettronica PA e B2B.In generale forniamo soluzioni che consentono la gestione delleinformazioni prodotte e scambiate da un’Organizzazione,indipendentemente dal loro formato.
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Talea Consulting
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Scenario
Quali sono le aziende interessate?
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Stregatto, 1865
« Ora per restare nello stesso postodevi correre più velocemente chepuoi.
Invece, se vuoi andare da qualcheparte devi correre due volte piùveloce.»
Cit. Alice nel Paese delle Meraviglie
Scenario
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Fatturazione Elettronica PA
Fatturazione Elettronica B2B
Aprile 2013• Specifiche tecniche operative formato fattura XML• Definizione canale di trasmissione e funzionamento Sdi• IPA e servizi di supporto
Giugno 2014• Obbligo FE per le PA centrali• Obbligo per i Fornitori di inserire
in FE CIG e CUP
Marzo 2015• Al via la Fattura Elettronica
PA!
Gennaio 2017• Al via la Fattura Elettronica B2B!
Marzo 2017• Proroga adesioni
Scenario
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Orizzonti futuri?
Protocollo Europeo I2020
ROADMAP 2014-2020
Scenario
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Liberi o condannati?
Decidiamo di adattarci gradualmente al cambiamento
Aspettiamo di subire
l’obbligo al cambiamento
Scenario
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Impegno… Cambiamento…
Cosa ci frena maggiormente?
Scenario
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Uno strumento abilitante
Scenario
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Sondaggio
Scenario
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E’ un fattura in formato digitale. Consiste in un documento elettronico prodotto in formato XML, secondo gli standard tecnici definiti da Sogei.
Dal 9 gennaio 2017 è possibile trasmettere tramite il Sistema di Interscambio (quello già utilizzato tra privati e PA) le fatture elettroniche XML ai Clienti.
Come Funziona ?
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Mittente Destinatario
Architettura di base
RicevutaNotifica
RicevutaNotifica
portale
Come Funziona ?
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Fatturazione Elettronica B2B
Ciclo Attivo
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La veicolazione della fattura verrà eseguita:
• Tramite PEC se compilato il campo <PECDestinatario>
• Tramite il canale concordato con Sogei se compilato il campo di 7 caratteri <CodiceDestinatario>
Ciclo Attivo
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Caratteristiche servizio
Invoice Xchange è il servizio web per la gestione di tutte le fasi di trasmissione e ricezione della fattura elettronica
INVIO Invia la fattura XML al SDI Gestisce notifiche e ricevute
del Sistema di Interscambio associandole in automatico alla relativa fattura inviata
CONSERVAZIONE Conservazione a norma per
10 anni delle fatture elettroniche inviate e delle relative notifiche
Accreditati AgiD e certificati ISO 27001
Ciclo Attivo
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Una volta inviata la Fattura Elettronica cosa succede?
Intermediario• Cattura file XML• Trasmette/Riceve/Conserva
RicevutaNotifica
RicevutaNotifica Notifica
Mittente
Destinatario
Ciclo Attivo
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Ulteriori dettagli
• Non è un’opzione esercitabile verso clienti esteri o privati (soggetti senza partita IVA)
• Non è necessario richiedere autorizzazione ai propri clienti per inviare Fatture Elettroniche
• Si può comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria adesione alla Fatturazione Elettronica tra privati entro il 31 marzo 2017
• Se decido di veicolare le mie fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio sono obbligato a mantenere questa modalità di trasmissione per 5 anni
Ciclo Attivo
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Fatturazione Elettronica B2B
Ciclo Passivo
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Ciclo Passivo
Come ricevo la fattura?
• Ricezione XML via PEC
• Il fornitore indica invia la Fattura attraverso il SDI,
indicando il mio codice identificativo di 7 cifre, Ricevo
la Fattura Elettronica sul mio sistema intermediario
(esempio IX)
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Come «rispondo» alla fattura elettronica?
• Risposta di accettazione o rifiuto della fattura su portale SDI
• Tramite mio intermediario (esempio IX)
• Silenzio assenso
Ciclo Passivo
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Come conservo la fattura?
• Trasformazione con foglio di stile, stampa e archiviazione in faldoni
• Conservazione Elettronica a Norma (ad esempio IX)
Ciclo Passivo
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Caratteristiche servizio
Invoice Xchange è il servizio web per la gestione di tutte le fasi di trasmissione e ricezione della fattura elettronica
INTEGRABILESi integra perfettamente a gestionali e sistemi ERP in uso. Per una gestione della fattura in un unico flusso!
INVIO Invia la fattura XML al SDI Gestisce notifiche e ricevute del
Sistema di Interscambio associandole in automatico alla relativa fattura inviata
RICEZIONERiceve, invia notifiche di accettazione/rifiuto e gestiscele fatture elettroniche che arrivano tramite Sistema di Interscambio
CONSERVAZIONE Conservazione a norma per 10
anni delle fatture elettroniche inviate e delle relative notifiche
Siamo accreditati AgiD e certificati ISO 27001
Ciclo Passivo
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Schema di funzionamento
Intermediario• Cattura file XML• Trasmette/Riceve/Conserva
Azienda A
RicevutaNotifica
RicevutaNotifica
Azienda B
ERP
RegistrazioneAutomatica
Accettazione o rifiuto Validazioni Autorizzazioni interne Corredo contabile
Conferma registrazione
VERA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Notifica
Archiviazione Profilazione Distribuzione
Ciclo Passivo
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Fatturazione Elettronica B2B
Ulteriori vantaggi: Spesometro trimestrale 2.0
Strumento di comunicazione delleoperazioni rilevanti ai fini Iva.Nello specifico è il modellopolivalente ai fini didichiarazione che assume le vestidi un tracciato record con ilquale il soggetto obbligato deveindicare analiticamente lefatture per singolo cliente ofornitore
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Ulteriori vantaggi• Rimborsi iva più veloci e con procedura
prioritaria, entro tre mesi dallapresentazione della dichiarazioneannuale
• Elenchi Paesi black list• Elenchi riepilogativi degli acquisti di
beni intracomunitari e servizi ricevuti• Comunicazioni dei dati relativi ai
contratti stipulati dalle società dileasing
• Comunicazione dei dati operatori chesvolgono attività di locazione
• Comunicazioni di avvenutaregistrazione a seguito di acquisti SanMarino
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Scadenze- 31 Marzo 2017: data ultima per
comunicare ad AdE adesionefatturazione elettronica
- 25 Luglio 2017: trasmissione Fattureemesse e ricevute per “Spesometro” inrelazione ai Trimestri 1/2017 e 2/2017
- 30 novembre 2017: trasmissioneSpesometro in relazione al trimestre3/2017
- 30 dicembre 2017: conservazioneelettronica documenti anno 2016
- 30 aprile 2018: pagamento bollovirtuale per assolvere imposta sufatture e documenti fiscali
Fatturazione Elettronica B2B
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Home Page
Portale IX
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Portale IX: le fatture ricevute e gli esiti
Portale IX
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Visualizzare le fatture ricevute
Portale IX
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Gestire le fatture passive
Portale IX
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Riepilogando
Fatturazione Elettronica B2B
![Page 34: Webinar Fatturazione Elettronica B2B](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022030211/58a102d41a28abbf248b6a19/html5/thumbnails/34.jpg)
Riepilogando
Fatturazione Elettronica B2B
• Se decido di inviare FE, lo dovrò fare obbligatoriamente per tutti iclienti? NO
• Invece per quanto riguarda la conservazione elettronica delle FE, èobbligatoria? SI
• Quindi per capire meglio, hai detto che è possibile fare un invio mistoFE/PDF; in questo caso devo mettere tutto in conservazioneelettronica?
• Ora cambiamo punto di vista; qualora ricevessi un FE-B2B, laconservazione elettronica è obbligatoria? NO
• Allora come posso gestire l’archiviazione in formato cartaceo deldocumento se mi arriva come fattura elettronica?
• E se già faccio conservazione elettronica, devo fare altro peradeguarmi FE-B2B? poco
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Lucia Renzi - Consultant342 [email protected]
Michele Chiappa – Sales Manager338 [email protected]