webinar | perspectivas e oportunidades para seu supermercado
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TOTVS – Todos os direitos reservados
1
WEBINAR TOTVS – PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES PARA O SEU SUPERMERCADO
Palestrante – Marcos Manea | ABRAS
Março 2017
14
AGENDA
- Conjuntura do Setor;- Ranking de Redes;- Perspectivas e Oportunidades;- Recado Final.
Conjuntura do Setor
14
- As vendas de 2017 começaram o ano com sinal positivo, uma evolução em relação ao mesmo mês de 2016, quando foi negativo em -3,38%. Reforçando tendência iniciada em junho, de perspectiva de melhora no decorrer do ano.
Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 Sep/16 Oct/16 Nov/16 Dec/16 Jan/170.00%
-0.20%-0.69%
-0.96% -1.02%-1.61%
-1.90%
-3.38%
-0.36%
1.18%
0.24%
-0.23%
0.07%0.66% 0.80%
1.21% 1.16%
1.51% 1.58%
0.09%
Fonte : AbrasFonte: Abras
Fonte: Abras * Deflacionado pelo IPCA/IBGE
Evolução do Índice de Vendas Abras - Acumulado do ano (%)*
Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 Dec-160
10
20
30
40
50
60
70
80
46.249 48 50.1
56.352.8 50.5
Índice de Confiança Supermercadistas
Índice de Confiança Nos próximos seis meses, considerando a situação econômica e de negócios no nosso país e no mundo como você espera que sua empresa estará em comparação à hoje?
Pior Igual Melhor
3
17
80Agosto/16
Pior Igual Melhor
0
20
80Outubro/16
Pior Igual Melhor
11
39
50
Dezembro/16
Ranking de Redes 2016
TOTAL DE REDES LIGADAS AO SETOR SUPERMERCADISTA
*Sem Atacado
2013 20142015 vs
2014 (%)Faturamento Bruto (R$ bilhões)
Número de Lojas
Número de Check-outs
Área de Vendas*
Variação Nominal: 8,38%
Fonte: Abras(*em milhões de m²)
Vendas brutas: R$ 33.840 bilhões s/atacado e estimado para redes no Brasil
R$ 31.223 bilhões em 2014
28,05 8,4
3.950
18.598
2,29 1,3
4,9
-0,5
31,22
3.816
18.699
2,33
33,84
3.797
19.620
2,36
2015
Resultados da Pesquisa 2016
Área de Venda m2
Número de Check-outs
Número de Lojas
Ranking de Redes* 2014
0,38%
6,0%
2,6%
2015 vs 2014 base respondentes*
2.355
13.419
1.441milhões
* Total de respondentes sem atacado
Vendas brutas em 2015: * Com atacado
R$ 33.430 bilhões*
R$30.894 bilhões em 2014
Vendas brutas em 2015:* Sem atacado
R$ 26.130 bilhões*
R$23.924 bilhões em 2014
2015
2.364
14.228
1.479milhões
2015 vs2014 base
respondentes*
AS 30 MAIORES RESPONDENTES**Sem Atacado
Números de Check-outs
Número de Lojas
Área de Venda
Nº de Empresas Associadas
Número de Funcionários
2013
Faturamento Bruto Total 17.161
1.026
1.461
9.730
995,164
69.054
2014
18.706
964
1.408
9.611
1.002
71.128
2015
20.421
1.045
1.510
10.145
1.054
72.177
Fat/loja
Fat/ ck 1.152.943 1.327.895 1.504.853 1.590.077 1763.244
Fat/ m2 10.796
5.836.937
2010
ÍNDICES DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE DO SETOR *Sem Atacado
Índices de Eficiência do setor – Valores nominais
Índices de Produtividade do setor
M2/ loja
M2/ ck
2011 2012
12.448
6.494.315
14.790
8.240.041
2010 2011
133
541
2012
107
2013
102
557,1 574,9
2014
2014
105
15.186
8.730.946
612,1
106
2013
10.158.681
16.597
2014 2015
17.668
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
11.058.091
542 625,9
104
1.836.538
1.710 m²Média da área
dos depósitos
201573,5 % possuem Depósito Central
DEPÓSITOS E CD´S
201469,3 % possuem Depósito Central
20141.133 m²
Média da área dos depósitos
DECLARAM POSSUIR SISTEMAS INTEGRADOS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL ENTRE LOJAS E REDES...
2013 – 31% 2014 – 31% 2015 – 39,1 %
Aumenta automação comercial
FORMA DE CONSTITUIÇÃO JURÍDICA
Sem fins Lucrativos
LTDA
S/A
Outros
66,7
30,7
1,3
1,3
0,0
83,3
6,9
9,7
22,0
54,2
13,6
10,2
Redes (%)
Lojas Assoc (%)
Central Distribuição
(%)
OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO
Redes (%)
Lojas Assoc (%)
Simples
Lucro real
Lucro presumido
Outros
16,1
58,1
4,8
21,0
25,0
64,1
9,8
1,1
Lojas maiores aumentam participação
Por porte que fazem parte da rede/associação de negócios
(1-4 check-outs)
(5-10 check-outs)
(Acima de 11 check-outs)
201445,0%
201542,8%
201539,5%
201517,7%
201440,4%
201414,6%
PRODUTOS COMPRADOS ATRAVÉS DAS REDES* % POR CATEGORIAS Direto da
IndústriaVia Distribuidor Atacado
Mercearia Líquida
Mercearia SecaPadaria e Confeitaria
Perecíveis Industrializados
Peixaria
AçougueComida ProntaFLV
Limpeza Caseira
Higiene e Perfumaria
Bazar
PET
50,1
75,8
26,1
57,3
46,0
46,042,4
74,3
44,965,8
56,2
56,8
34,8
26,536,6
26,7
44,5
21,9
14,3
53,7
25,7
36,039,145,1
15,1
16,7
7,2
7,5
10,6
2,3
11,3
20,2
16,9
18,0
15,012,5
Orgânicos
Outros
52,8 42,8 4,4
PAGAMENTO% DE PAGAMENTO SOBRE AS VENDAS TOTAIS DA REDE/ASSOCIAÇÃO DE NEGÓCIOS
Dinheiro
Cheque a vista
Cheque pré-datado
Cartão de crédito de terceiros
Cartão de débito
Ticket alimentação
Convênio desconto em folha
Outros
2014 2015
41,3
4,0
5,0
20,1
13,7
5,7
1,5
1,1
38,0
3,6
6,2
21,3
11,8
5,4
2,5
2,0
Cartão de crédito próprio 7,6 9,2
BANDEIRA ÚNICA Operam com bandeira única…
201469%
201574%
FINALIDADE DA COMPRA PERCENTUAL DE REDES QUE COMPRAM COM DETERMINADAS FINALIDADES
Abastecimento regular
2014
82%
2014
No caso de tablóides,
86,4% já checou a
rentabilidade das
ofertas em 2015.
69% considera BOM
18% considera REGULAR
13% considera ÓTIMO
Entre os que checaram a rentabilidade
2015
88%
2015
67% considera BOM
18% considera REGULAR
15% considera ÓTIMO
2014 2015
PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS (%)
2014 2015
Cultura da empresa
Dificuldade de relacionamento com grandes fornecedores 50,0% 50,7%
Falta de cooperação e comprometimento entre os associados
Unificação/padronização do mix
Burocracias legais (sistema tributário - bitributação)
Negociações paralelas
Integração dos processos de compras
Ruptura de tablóides
Unificação/padronização das promoções
Outros
66,7%
65,4%
64,1%
56,4%
42,3%
35,9%
32,1%
19,2%
3,8%
64,4%
65,8%
53,4%
50,7%
34,2%
39,7%
17,8%
4,1%
46,6%
COM QUAL FORMATO A REDE MAIS CONCORRE...
30,6%Supermercado
Tradicional
30,0%Atacarejo
23,3%Hipermercado
1 1 SAERJ SUPERMERCADOS ASSOCIADOS ESTADO DO RI O DE JANEI RO RJ R$ 3.074.823.030 26 82 1.107 77.450 10.4002 3 ASSOCI ACAO DAS EMPRESAS SUPERMERCADISTAS DO NORDESTE - REDE NORDESTE PE R$ 1.100.000.000 5 46 540 47.000 3.9503 2 CCB CENTRAL DE COMPRAS DO BRASI L LTDA ES R$ 1.036.106.091 49 88 600 70.000 4.5004 6 UNI FORÇA DI STRIBUI DORA DE ALI MENTOS LTDA CE R$ 904.680.953 35 55 552 43.000 5.0005 4 UNI SSUL - UNI AO DOS SUPERMERCADOS DO SUL DE MI NAS MG R$ 903.734.318 13 24 281 30.840 2.748
5 mais 7.019.344.392 128 295 3.080 268.290 26.598 6 8 REDESUPER LTDA RS R$ 801.317.586 30 58 351 39.586 2.4457 11 MI XIDEAL DI STRIBUI DORA LTDA BA R$ 769.916.949 2 20 224 21.000 2.2608 7 ASSOCI ACAO DOS SUPERMERCADI STAS DA REGIAO DE LONDRI NA PR R$ 739.830.000 54 76 474 66.380 2.7859 5 ASSOCI AÇÃO REDE PREMIUM SUPERMERCADOS SC R$ 702.000.000 8 35 305 69.000 2.100
10 10 ASSOCI AÇÃO DE SUPERMERCADOS DO LI TORAL PAULISTA SP R$ 687.627.970 20 36 285 30.100 2.18210 mais 10.720.036.897 242 520 4.719 494.356 38.370
11 12 ASSOCI ACAO SUPERVAREJ ISTA DE MINAS GERAIS MG R$ 664.238.000 56 56 346 36.534 2.78012 9 REDE UNIMAX COMÉRCIO E DI STRIBUI ÇÃO DE ALIMENTOS RS R$ 662.978.205 98 98 392 39.705 1.37313 - MULTI SHOW SUPERMERCADO ASSOCI ADOS ES R$ 650.000.000 67 67 350 32.000 1.80014 15 CENTRAL DE NEGOCIOS E ALI MENTOS REDE TOP LTDA. SC R$ 634.876.935 7 28 280 32.104 2.18815 - ASSOCI ACAO LONDRI NENSE DE EMPRESARIOS SUPERMERCADISTAS PR R$ 623.772.479 20 45 369 36.097 1.48016 14 UNI RJ - ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS UNI DOS DO ESTADO DO RI O DE JANEIRO RJ R$ 620.000.000 15 27 300 30.000 3.00017 19 UNI SUPER REDE UNIÃO GAUCHA DE SUPERMERCADOS ATAC. E DIST. LTDA. RS R$ 586.276.365 26 46 303 29.808 2.18018 16 COMERCIAL DE ALIMENTOS PARCERIA CE R$ 542.078.899 16 32 339 27.895 2.80719 17 BOM DI A COMERCI AL DE ALI MENTOS E LOGI STI CA LTDA PR R$ 511.026.214 12 37 312 30.632 1.44320 18 REDE GRANDESUL DE SUPERMERCADOS ASSOCI ADOS RS R$ 476.980.428 27 35 187 23.800 1.274
20 mais 16.692.264.422 586 991 7.897 812.931 58.695
2016 2015 RAZAO SOCIAL UFFATURAM. BRUTO
ANUALNUM.
EMPRESANUM.
LOJ ASNUM.
CHECKOUAREA
VENDASNUM.
FUNCIONAR
Redes Participantes do CRAN1.100.000.000,00R$ 1.100.000.000,00R$
957.871.659,00R$ 1.036.106.091,00R$ 884.957.009,00R$ 904.680.883,00R$ 749.500.000,00R$ 903.734.318,00R$ 742.385.000,00R$ 801.317.586,00R$ 725.814.018,00R$ 769.916.949,00R$ 629.183.248,00R$ 739.830.000,00R$ 537.350.419,00R$ 634.876.935,00R$ 500.000.000,00R$ 586.276.365,00R$ 489.020.301,00R$ 542.078.899,00R$ 430.130.544,00R$ 511.026.214,00R$
7.746.212.198,00R$ 8.529.844.240,00R$ 2015 2016
10,12%Crescimento de Vendas do Grupo
do CRAN8,38% Crescimento do Setor
20,76%é o crescimento das Empresas do CRAN a mais que a média do setor
Perspectivas e Oportunidades
CRIAÇÃO DA REDE DO CRAN
Pilares de sustentação
Redes e Suas Empresas
Comercial Gestão Profissionalização Treinamento
Rede do CRAN
Formalização da Rede do CRANObjetivo: Encurtar distâncias entre associados e:
1 - COMERCIAL / Produtos para revenda e Insumos:
2 – GESTÃO: - Aprimoramento profissional nas áreas administrativas, operacionais e sucessão; EBITDA padronizado para melhora r e aprimorar os indicadores.
3 – PROFISSIONALIZAÇÃO E TREINAMENTO: - Implantação de Programas de Prevenção de Perdas, Precificação, Controladorias, RH; - Negociação de softwares específicos para cada área; - TI, e-commerce; - Logística; - Marketing;
ADAPTE O SEU JOGO EM 2017
PREÇO É FATOR FUNDAMENTALDefina reajustes levando em consideração o preço de seus principais concorrentes, planejando todo o portfolio e entendendo quais as melhores promoções para vender mais com margens saudáveis.
ENTENDA O QUE O BRASILEIRO VAI BUSCAR EM CADA LOJA
Colaboração entre varejo e indústria é fundamental, garantindo a melhor oferta para os consumidores em cada canal.Leve em consideração a dinâmica e as tendências de mudança de missão de compra de acordo com o tipo de loja.
ADAPTE O SEU JOGO EM 2017
ENCANTE SEU CONSUMIDOR PARA GARANTIR LEALDADE
Excelência em execução: não permita a experimentação de seu concorrente por indisponibilidadeMídia: mensagens customizadas, eficientes e ativação de vários meios de comunicação geram um consumidor mais engajado
O FUTURO COMEÇA AGORAPlaneje seu portfolio entendendo as preferências dos Millenials desde jáInvista em campanhas digitais Supere as barreiras do e-commerce para sair na frente nesse canal de vendas que já é realidade no Brasil para outros segmentos
E PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS NO PDV É FUNDAMENTAL! O SHOPPER SABE O QUE QUER…
Questionamento sobre atitude no PDV - 2015Estudo: Shopper Dinamics Latam / Kantar WorldPanel
75% “Sempre compro
produtos em ofertas e promoções”
PROMOÇÕES
71% “Quando vou às compras tento ser o mais planejada
e racional possível para evitar o desperdício de
tempo ”
ORGANIZAÇÃO
68% “Quando eu vou comprar
um produto, se não encontro a marca que compro normalmente,
procuro outras opções”
SORTIMENTO
59% “Gosto de caminhar pela loja
e encontrar novidades”
NOVIDADES
LEALDADEDO SHOPPER
CONVERSÃO DO SHOPPER
O DESAFIO É AUMENTAR...
SORTIMENTO É A BASE
totvs.com
@totvs
company/totvs
fluig.com
33
OBRIGADO
Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA
#SOMOS TOTVERS
O sucesso do cliente é o nosso sucesso
Valorizamos gente boa que é boa gente
M A R C O S M A N É A
Gerente Técnico ABRAS
11 98161 9975