werbebroschüre zur jubiläumsanleihe 2020 · – privatwirtschaftliche initiativen wie »re100«...

Werbebroschüre zurJubiläumsanleihe 2020 Energiekontor AG

Werbung zur Jubiläumsanleihe 20202

Hinweise zurWerbebroschüre

Die in dieser Werbebroschüre enthaltenen Informatio-

nen stellen keine Empfehlung zum Kauf der Jubi-

läumsanleihe 2020 dar und können eine individuelle

Beratung nicht ersetzen. Diese Werbebroschüre ent-

hält nicht alle relevanten Informationen zu diesem

Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung über

die Zeichnung der Unternehmensanleihe wird poten-

ziellen Anlegern empfohlen den Wertpapierprospekt

zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen

der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die

Billigung des Prospekts durch die zuständige Behör-

de (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

BaFin) ist nicht als Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere zu verstehen.

Die Energiekontor AG erklärt, dass die Billigung des

Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht nicht als Befürwortung

der angebotenen oder zum Handel an einem geregel-

ten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen ist.

Der Wertpapierprospekt »Jubiläumsanleihe 2020« und

eventuelle Nachträge können heruntergeladen werden

unter: www.energiekontor.de

In Papierform kann der Wertpapierprospekt kosten-

frei angefordert werden bei:

Energiekontor AG

Mary-Somerville-Straße 5

28359 Bremen

Telefon +49 421 3304-104, -107

Telefax +49 421 3304-444

E-Mail: [email protected]

Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020 3Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020 3

Weltweit: ErneuerbareEnergien sind schon heute unschlagbar!Als die größte Energiequelle liefert die Sonne pro

Jahr eine Energiemenge von etwa 1,5x1015 MWh auf

die Erdoberfläche. Diese Energiemenge entspricht

knapp dem 10.000-fachen des Weltenergiebedarfs

der Menschheit pro Jahr. Schon 2009 ermittelten

Forscher der Harvard-Universität unter konservativen

Annahmen das globale Windenergiepotenzial und

kamen zu dem Ergebnis, dass es den Weltenergie-

bedarf weit übersteigt: den damaligen Bedarf an

elektrischer Energie um das 40-Fache, den Gesamt-

energiebedarf um das 5-Fache.

Entsprechend überrascht es nicht, dass die akkumu-

lierte Leistung an erneuerbaren Energien auch 2019

einen erneuten Anstieg verzeichnete. Am Ende des

Jahres 2019 waren weltweit rund 650 GW an Wind-

energie und rund 600 GW an Photovoltaik-Leistung

installiert, was einer Wachstumsrate von ca. 10 Pro-

zent bzw. über 20 Prozent entsprach.

2010

198

3

195

Quelle: GWEC Market Intelligence, March 2020 Quelle: www.irena.org/statistics, https://www.irena.org/solar

238

4

234

283

5

278

Gesamt

offshore

onshore

319

7

312

370

8

362

433

12

421

488

14

473

540

19

522

591

23

568

651

29

621

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190

100

200

300

400

500

600

700

GW

WindenergieInstallation on- und offshore weltweit

in Gigawatt

SolarenergieInstallation Solarthermie und Photovoltaik weltweit

in Gigawatt

Solarthermie

Photovoltaik


Die Bundesregierung bekräftigt Ende April 2020

im Rahmen des Petersberger Klimadialoges trotz

Coronakrise bleibe die Aufgabe bestehen, mit Ernst-

haftigkeit das Pariser Abkommen zum Klimaschutz

umzusetzen. Zudem wird grüner Strom für die be-

schlossene Wasserstoffstrategie von zentraler Bedeu-

tung sein.

Auch die EU hat sich ambitionierte Ziele für den Aus-

bau der erneuerbaren Energien gesetzt: Ende 2019

stellte die Kommissionspräsidentin Ursula von der

Leyen den sogenannten European Green Deal vor, ein

Konzept mit dem Ziel, bis 2050 in der Europäischen

Union die Netto-Emissionen von Treibhausgasen

auf null zu reduzieren und somit als erster Kontinent

klimaneutral zu werden.

Die globale Energiewende wird insbesondere von

folgenden Faktoren maßgeblich bestimmt:

Erneuerbare Ziele –Ein Ausblick

– Den negativen Auswirkungen des Klimawandels

– Der deutliche Preisrückgang bei den Stromge-

stehungskosten insbesondere im Bereich der

Photovoltaik und der Windkraft.

– Die höhere Wirtschaftlichkeit wird auch durch die

rasche technische Weiterentwicklung und den deut-

lichen Preisrückgang bei dem Einsatz moderner

Speicherkapazitäten getrieben.

– Privatwirtschaftliche Initiativen wie »RE100« zeigen,

dass auch Unternehmen ein zunehmendes Inter-

esse daran haben, einen Großteil ihres Energiebe-

darfs über erneuerbare Energien abzudecken.

– Darüber hinaus steigt weltweit auch der Energie-

bedarf weiter an. Die Digitalisierung der Wirtschaft,

die fortschreitende Urbanisierung der Gesellschaft

und das Thema Elektromobilität haben einen weite-

ren Anstieg des globalen Energiebedarfs zur Folge.

Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020 5

Energiekontor stellt sich vor

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in

Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energie-

kontor seit 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegrün-

det, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der

Branche und ist heute einer der führenden deutschen

Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich

von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebs-

führung von Wind- und Solarparks im In- und Aus-

land. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind-

und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp

287 Megawatt (MW) im eigenen Bestand. Auch in

wirtschaftlicher Hinsicht nimmt Energiekontor eine

Pionierrolle ein und will in allen Zielmärkten schnellst-

möglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig

von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen reali-

sieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energie-

kontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen,

Aachen, Bernau bei Berlin, Potsdam und Augsburg.

Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen

in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow),

Portugal (Lissabon), USA (Austin/Texas und Rapid

City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen)

vertreten.

Die Bilanz seit Firmengründung: 126 realisierte Wind-

parks und 10 Solarparks mit einer Gesamtleistung

von über 1 Gigawatt (GW). Das entspricht einem

Investitionsvolumen von knapp 1,7 Mrd €. Die reali-

sierten Wind- und Solarparks produzieren mehr als

2 Mrd. Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr. Dies

entspricht rechnerisch dem Strombedarf einer Groß-

stadt wie Hamburg.

Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die

Börse. Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/

ISIN DE0005313506) ist im General Standard der

Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an

allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.


Das Investment

Emittentin

Zweck der Anleihe

Anleihevolumen und

Stückelung

Zinsen

Laufzeit

Zinszeitraum

Mindestzeichnungssumme

Agio

Übertragbarkeit und

Handelbarkeit

WKN/ISIN

Anleihekonto

Steuerliche Hinweise

Risikohinweis

Energiekontor AG

– die Zwischenfinanzierung der Projektentwicklung

von Solar- und Windkraftprojekten;

– die Vor-, Zwischen- und Refinanzierung von Solar-

und Windkraftprojekten;

– die Finanzierung des Kaufs von Gesellschaftsanteilen an

Windkraftprojekten und/oder des Kaufs ganzer Windparks;

– die Ablösung bestehender Kredite, die zur Zwischenfinanzierung

von Solar- und Windkraftprojekten aufgenommen wurden;

– der Kauf von Projektrechten.

15.000.000 Euro gestückelt in 15.000 Teilschuldverschreibungen

mit einem Nennwert von je 1.000 Euro.

4 % p.a.

8 Jahre (01.10.2020–30.09.2028)

01.10. – 30.09. des Folgejahres

3.000 Euro, höhere Beträge in 1.000 Euro Schritten.

Die Ausgabe erfolgt zum Nennwert.

Es wird kein Agio erhoben.

Die Anleihe kann ohne Beschränkungen verkauft oder übertragen

werden. Ein Handel an der Börse ist nicht geplant.

WKN A289KT, ISIN DE000A289KT8

IBAN: DE92 2802 0050 4656 3532 12, BIC: OLBODEH2XXX

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

Die Zinseinkünfte aus Teilschuldverschreibungen werden steuerlich

identisch behandelt wie Zinseinkünfte von Sparbüchern, festverzins-

lichen Wertpapieren usw. Die depotführende Bank des Anleihezeichners

ist verpflichtet, Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag einzubehalten

und abzuführen, es sei denn, in der depotführenden Bank des Anlegers

ist ein Freistellungsauftrag oder eine Nichtveranlagungsbescheinigung

hinterlegt.

Mit dem Erwerb von Anleihen ist das Risiko des Teil- oder sogar Total-

verlustes der Kapitalanlage und der Zinsansprüche verbunden. Bitte

beachten Sie die ausführlichen Risikohinweise im Wertpapierprospekt.

Profitieren Sie von einem erfahrenen Experten des Marktes. Mit der Jubiläumsanleihe bietet die Energiekontor bereits zum wiederholten Mal eine Anleihe in einer vergleichbaren Form an. In der Vergangenheit konnten bisher alle Verbindlichkeiten aus den Anleihen erfüllt werden.

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Mit der Kraft von Wind und Sonne attraktive Renditen

erzielen: Diese Chance können Anleger mit der Jubi-

läumsanleihe 2020 nutzen. Bei dieser Anleihe handelt

es sich um ein festverzinsliches Wertpapier, emittiert

von der Energiekontor AG. Das Volumen der Anleihe

beträgt 15 Mio. €. Der Erlös der Teilschuldverschrei-

bungen wird im Rahmen der Geschäftszwecke der

Anleiheschuldnerin verwendet.

Fester Zins

Als Anleger der Unternehmensanleihe können Sie

mit festen Zinsen planen. Die Verzinsung beträgt

über die gesamte Laufzeit 4 % p.a.

Laufzeit

Die Anleihe läuft über einen Zeitraum von 8 Jahren,

vom 01.10.2020–30.09.2028.

Übertragbar

Als Inhaberpapier lässt sich die Anleihe über Ihre

depotführende Bank ohne Beschränkung an Dritte

veräußern oder übertragen.

Anleihekapital€

Zins und RückzahlungAnleihekapital

Kapital

Anleihegläubiger

4 % p.a. bis 2028

Mio € 15

AG

8 Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020

1990 – Gründung des Unternehmens

In Bremerhaven gründen Günter Lammers und

Dr. Bodo Wilkens die Energiekontor Windkraft GbR.

Voraussetzung dafür ist das zum Jahresende verab-

schiedete Stromeinspeisegesetz, das der jungen

Windkraftbranche den Weg in den Strommarkt ebnet.

1994 – Bau des ersten Windparks

In den ersten Jahren ist das Unternehmen vor allem

an der niedersächsischen Nordseeküste aktiv. Der

erste Windpark entsteht 1994 in Misselwarden, in

der Nähe von Bremerhaven.

1995 – Erste Niederlassungen im Ausland

In Griechenland und Portugal gründet Energiekontor

die ersten Tochtergesellschaften im europäischen

Ausland. 1999 folgt die erste Niederlassung in Groß-

britannien, das heute zusammen mit Deutschland

zu den Kernmärkten des Unternehmens zählt.

1999 – Gründung AG

Energiekontor wird Aktiengesellschaft und schafft

damit die Grundlage für die weitere Expansion des

Unternehmens.

2000 – Börsengang

Windparks mit einer Leistung von über 200 Megawatt

hat das Unternehmen inzwischen errichtet. Um im

Ausland verstärkt expandieren zu können, folgt im

Jahr 2000 der Gang an die Börse. Die Energiekontor

Aktiengesellschaft entsteht. Sie wird ab 2008 auch

die Unternehmensanleihen emittieren.

2001 – Das Repowering beginnt

Moderne Windräder gewinnen immer stärker an Leis-

tung und Effizienz. Das ermöglicht den Austausch

älterer Anlagen durch neue, leistungsfähigere – das

sogenannte Repowering. Im Windpark Misselwarden

führt Energiekontor 2001 die ersten Repowering-

Maßnahmen durch. Die Nennleistung der umgerüste-

ten Anlagen steigt dadurch um 30 %.

2002 – Neue Mittel zur Projektfinanzierung

Die Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co.

KG wird gegründet. Ihre Aufgabe ist die Zwischen-

und Projektfinanzierung von Windenergieprojekten im

In- und Ausland.

Energiekontor: 30 Jahre Erfahrung

Energiekontor hat eine klare Zukunftsvision: Eine

Welt, in der der gesamte Energiebedarf zu 100 Pro-

zent aus erneuerbarer Energie gedeckt wird. Diese

Vision prägt unser Leitbild. Es ist selbstverständlich,

dass dieses Ziel weder von uns alleine noch kurz-

fristig erreicht werden wird. Aber es ist eine extrem

lohnenswerte Aufgabe sich diesem Ziel zu nähern.

Das Bewusstsein an etwas Großem zu arbeiten, moti-

viert unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stets

aufs Neue.

Seit jeher müssen die erneuerbaren Energien mit

dem Vorwurf leben, dass sie nur aufgrund üppiger

Förderungen existieren und diese hauptsächlich

durch höhere Strompreise von den privaten Verbrau-

chern bezahlt werden. Doch diese Argumentation

berücksichtigt nicht, dass auch die Energieerzeugung

aus fossilen Brennstoffen und die Atomenergie bis

heute stark subventioniert wurden. Doch anders als

bei den Erneuerbaren werden diese nicht auf der

Stromrechnung ausgewiesen.

0Jahre3

9Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020

2010 – Das erste Solarstromprojekt

Das Kerngeschäft Windenergie hat Energiekontor

2010 um die Entwicklung von Photovoltaikstandorten

ergänzt. Im selben Jahr errichtet das Unternehmen

das erste Solardach auf dem Bremerhavener Inno-

vations- und Gründerzentrum.

2012/13 – Ausbau der konzerneigenen

Stromproduktion

Als unabhängiger Stromproduzent betreibt die Ener-

giekontor-Gruppe seit 2002 auch eigene Windparks in

Deutschland und Portugal. Zum Jahreswechsel 2012/

2013 kommen erstmals auch zwei britische Projekte

hinzu. Der Eigenparkbestand wird in den kommenden

Jahren weiter wachsen. Der Verkauf des produzierten

Stroms sorgt für kontinuierliche Einnahmen.

2015 – Firmenjubiläum und erste Solar-

Pilotausschreibungen

25 Jahre nach der Unternehmensgründung hat Ener-

giekontor rund 580 Windkraftanlagen mit einer Ge-

samtleistung von über 840 Megawatt realisiert. Das

entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als

1,3 Mrd. €. In seinen europäischen Schwerpunkt-

regionen bereitet sich das Unternehmen intensiv auf

die kommenden Ausschreibungen für erneuerbare

Energien vor.

2018/19 – Große Schritte für Projekte ohne

jegliche Förderung

In Großbritannien wird mit dem Bau des Windparks

Withernwick II begonnen, der ohne staatliche Förde-

rung allein auf Basis von langfristigen Stromabga-

beverträgen betrieben wird. In Deutschland gelingt

Energiekontor 2019 der Abschluss eines langfristigen

Stromabnahmevertrages (PPA) mit der EnBW Energie

Baden-Württemberg AG für einen Solarpark mit

85 Megawatt Leistung. In beiden Märkten zeigt Ener-

giekontor, dass Strom aus Solar- oder Windparks zu

Marktbedingungen konkurrenzfähig ist.

2020 – Über ein Gigawatt installiert

Im Jahr des 30-jährigen Firmenjubiläums hat Energie-

kontor seit seinem Bestehen mit 126 Windparks und

zehn Solarparks eine Gesamtleistung von über einem

Gigawatt installiert. Das zukünftige Wachstum wird

mit bisher je zwei Erfolgen in Ausschreibungsver-

fahren für die Windprojekte Hanstedt-Wriedel und

Elstorf sowie die Solarprojekte Garzau-Garzin 2 und

Höttingen mit insgesamt knapp 50 Megawatt gesi-

chert. Eine weitere Unterstützung für das nachhaltige

Wachstum des Unternehmens ist die erneute Aus-

zeichnung als familienfreundliches Unternehmen im

Jahr 2020.

Das Geschäftsmodell von Energiekontor besteht aus drei sich gegenseitigunterstützenden Bereichen: der Projektentwicklung in ausgewähltenLändermärkten und Schwerpunktregionen, dem Betrieb konzerneigenerWind- und Solarparks und der Optimierung der Wertschöpfung durchBetriebsführung, Effizienzsteigerung und Innovation.

Energiekontor steht auf drei stabilen Säulen


Projektentwicklung

Energiekontor schaut auf 30 Jahre Erfahrung in der

Projektentwicklung zurück. Von der Standortakquisi-

tion über die Planung und Finanzierung bis hin zum

schlüsselfertigen Bau der Wind- und Solarparks ist

die Projektentwicklung das Kerngeschäft der Gruppe.

In fünf Ländern ist Energiekontor als Experte und

Ansprechpartner mit eigenen Teams direkt vor Ort.

Mittlerweile hat das Unternehmen Wind- und Solar-

parks mit einer Gesamtleistung von mehr als einem

Gigawatt realisiert. Die erzeugte Strommenge ent-

spricht rein rechnerisch dem Bedarf einer Großstadt

wie Hamburg. Neben der Entwicklung von Windparks

baut das Unternehmen den Solarbereich deutlich aus.

Weltweit sinken die Vergütungen für den Strom aus

Wind- und Solarparks durch den Wegfall von Förder-

programmen und aufgrund fallender Gestehungs-

kosten. Darauf bereitet sich Energiekontor seit Jahren

vor und hat eine Reihe von Effizienzmaßnahmen zur

Kostenreduktion entwickelt. Energiekontor will einen

wichtigen Beitrag zur Marktdurchdringung der erneu-

erbaren Energien leisten und strebt daher an, in allen

adressierten Märkten als eines der ersten Unterneh-

men Wind- und Solarparks zu Stromgestehungskos-

ten zu realisieren, die unterhalb derer von fossil oder

nuklear betriebenen Kraftwerken liegen.

Eigenparkbestand

Neben der Projektentwicklung hat Energiekontor im

Laufe der letzten Jahre einen Bestand an konzern-

eigenen Wind- und Solarparks aufgebaut. Dieser

Eigenbestand ermöglicht dem Unternehmen konti-

nuierliche Einnahmen aus dem Stromverkauf zur

Deckung der Kosten aus der Projektentwicklung und

damit Unabhängigkeit und Flexibilität durch eine

stabile Liquiditätsbasis. Selbst in Zeiten ungünstiger

Rahmenbedingungen für die Projektentwicklung er-

laubt dies den Erhalt eines gleichmäßigen Personal-

stands bei einem konstanten Niveau an Vorlaufkos-

ten. Die Anlagen im aktuellen Eigenbestand befinden

sich in Deutschland, Großbritannien und Portugal.

Die Verteilung auf unterschiedliche Windregionen und

der in Angriff genommene Ausbau von Solarparks im

Eigenbestand sorgen für eine natürliche Diversifika-

tion und eine Verstetigung des Cashflows auch bei

jährlichen regionalen Schwankungen der Windstärken

und der Solareinstrahlung.

Betriebsführung

Energiekontor übernimmt für die selbst entwickelten

Projekte in der Regel die Betriebsführung unabhängig

davon, ob diese veräußert werden oder im Eigenbe-

stand verbleiben. Dadurch werden zusätzlich zu den

Stromerträgen aus Eigenparks kontinuierliche Erträge

erwirtschaftet. Dazu gehören sowohl kaufmännische

Dienstleistungen, wie die Abwicklung sämtlicher Ge-

schäftsvorfälle mit Energieversorgern, Verpächtern

und Investoren, als auch das technische Management

vom Monitoring über die Wartung bis hin zur Imple-

mentierung von Maßnahmen zur Leistungsverbesse-

rung und Laufzeitverlängerung. Energiekontor plant,

diesen Service für Dritte deutlich auszubauen.


Die langjährigen Kernmärkte von Energiekontor sind Deutschland, Groß-britannien und Portugal. Zur Verstärkung der Internationalisierung und zur Diversifikation der Geschäftstätigkeiten wurden sie um die Märkte USA und Frankreich erweitert.

Unsere Ländermärkte

Deutschland

Seit der Einführung des Stromeinspeisegesetzes und

des späteren EEGs gilt Deutschland als Wegbereiter

für den Ausbau der regenerativen Energien in Europa.

Durch die konsequente Akquisitionstätigkeit der

Energiekontor-Gruppe in den Schwerpunktregionen

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie Branden-

burg konnte das Unternehmen eine nachhaltige Pro-

jektpipeline für die nächsten Jahre aufbauen. Im

Bereich Solar werden neben den Schwerpunktregio-

nen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Akquisitionstätigkeiten auch in Schleswig-Holstein,

Bayern und Baden-Württemberg durchgeführt.

Großbritannien

Großbritannien ist und bleibt einer der Hauptmärkte

für die Projektentwicklung der Energiekontor-Gruppe.

Nach dem Wegfall der Fördermaßnahmen für On-

shore-Wind 2015, konzentrierte sich Energiekontor

auf großflächige Standorte mit hervorragenden Wind-

bedingungen, wie sie vor allem in Schottland zu fin-

den sind. Dort hat sich das Unternehmen mit dem

Büro in Glasgow und dem 2019 eröffneten Büro in

Edinburgh durch seine intensive Akquisitionstätigkeit

eine gut gefüllte Projektpipeline erarbeitet.

Energiekontor war das erste Unternehmen, das schon

vor fast 10 Jahren den ersten PPA in Großbritannien

abschloss. Inwieweit der Brexit mit möglichen Ein-

fuhrzöllen sowie Währungs- und Zinsschwankungen

Einfluss auf das Geschäft von Energiekontor haben

wird, bleibt abzuwarten.

USA

In den USA hat Energiekontor nach eingehenden

Analysen die Bundesstaaten South Dakota und Texas

für die Entwicklung von Onshore-Wind- und Solar-

projekten identifiziert.

Wegen der schnelleren Umsetzbarkeit konzentriert

sich Energiekontor zunächst auf die Entwicklung der

Solarprojekte. Ebenfalls verfolgt wird der Ausbau von

Windparks in South Dakota, wo bereits die ersten

Flächen für große Kraftwerke gesichert worden sind.

Frankreich

Auch in Frankreich hat Energiekontor die Aktivitäten

verstärkt. Unsere Solaraktivitäten entwickeln wir um

den Standort Toulouse im Süden des Landes. Die

Entwicklung von Onshore-Windparks in der Region

Normandie koordinieren wir von unserem Büro in

Rouen an der Nordwestküste Frankreichs.

Portugal

Portugal verfügt über eine Vielzahl von windreichen

Standorten. Im Süden des Landes herrschen zudem

gute Einstrahlungsbedingungen für die Umsetzung

von Solarprojekten. Aufgrund der aktuellen wirtschaft-

lichen Situation hat sich der Ausbau der erneuerbaren

Energien in Portugal entschleunigt, wir werden den

Markt weiterhin beobachten und schließen nicht aus,

dass wir uns zukünftig wieder verstärkt dort enga-

gieren werden.



Durch die Energiekontor-Gruppe geplante, errichtete und zugekaufte Wind- und Solarenergieleistung in Megawatt bis 31.03.2020

Misselwarden inkl. Repowering 9,62 Apr 1994/Dez 2000

Wremen-Grauwallkanal I 16,5 Jun 1994/Jan 2000

Grevenbroich I 1,8 1995

Wechtern 1,8 1995

Beckum I 1,2 1995

Grevenbroich 0,6 1995

Spieka-Neufeld 5,4 1996

Sottrum 0,6 1996

Kerpen 2,5 1996

Nordleda 6 1998

Nordleda 17,9 1998

Altenbruch 20,8 1998

Wremen-Grauwallkanal II 3 1998

Halde Nierchen I 5 1998

Halde Nierchen II 4 1998

Frischborn/Küste 4,5 1999

Oederquart 7,5 1999

Holßel 21 1999

Krempel I 14,3 1999

Krempel II 6,5 1999

Holßel (Einzelanlagen) 4 1999

Sievern I 5 1999

Sievern II 4 1999

Debstedt 3 1999

Drangstedt/Debstedt 8 1999

Sievern-Bullmers Berg 2 1999

Grevenbroich II 5 1999

Osterende 3 1999

Ostemünde 5,2 2000

Niederelbe 3 2000

Stotel 7,8 2000

Blatzheim 2,6 2000

Dirlammen 10,4 2000

Osterbruch 8 2000

Beckum II 4 2001

Keyenberg 11,7 2001

Engelrod 5,2 2001

WP: Windpark, SP: Solarpark

Zetel 7,8 2001

Hanstedt-Wriedel 16,5 2001

Schwanewede-Loge 3 2001

Mühlenberg 3 2001

Lövenich 11,7 2001

Zarax 3 2001

Lövenich II 7,2 2001

Friedland 9 2002

Beerfelde 10,5 2002

Hohengüstow 10,5 2002

Lengers 4,5 2002

Mauritz/Wegberg 7,5 2002

Altlüdersdorf 13,5 2002/2003

Brauel 6 2002

Spessart 13,5 2002

Moel Maelogen A 2,6 2002

Moel Maelogen 1,3 2003

Trandeiras 18,2 2003

Oederquart II (Breitendeich) 7,5 2003

Briest 7,5 2003

Forest Moor 2,7 2005

Bergheim 4,5 2005

Würselen 4,5 2005

Jülich 9 2005

Montemuro 10,4 2005

Marao 10,4 2005

Penedo Ruivo 13 2005

Geldern 3 2005

Elsdorf 3 2007

Briest II 1,5 2007

Oxstedt 3,4 2007

Mafomedes 4,2 2008

Rurich 3 2008

Brauel II 6 2008

Kall 10 2008

Groß Hehlen 6 2008

Sobrado 8 2009

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Projekt Nennleistung Inbetriebnahme/

in MW Zukauf


in MW Zukauf› ›

Wind- und Solarenergie-leistung


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in MW Zukauf


in MW Zukauf

Wremen II Repowering 10 2010

Kajedeich 4,1 2010

Detmold 4,1 2010/2011

Wietze 4 2011

Jülich 2,1 2011

Holßel EA 2,3 2012

Holßel Repowering 43,7 2012

Giersleben 11,3 2012

Hyndburn 24,6 2012

Titz 4,1 2012

Debstedt 1,5 2012

Withernwick 18,5 2013

Balje-Hörne 3,9 2013

Zülpich 19,25 2013

Wittgeeste 20,4 2013

Prenzlau 1,5 2013

Burton Pidsea 10,2 2013

Ramin 9 2013

Flögeln 18 2014

Straelen II 2,05 2014

Straelen III 2,05 2014

Uthlede LEH KG 13,75 2014

Uthlede UTH KG 19,25 2014

Lilbourne 10 2014

Thüle 14 2015

Weitgendorf 6,8 2014

Rurich 4,1 2015

Linnich 3,2 2015

Luckow-Petershagen 11 2015

Lunestedt 38,5 2015

Appeln 11,4 2015

Gayton le Marsh 16,4 2015

Groß Behnitz 8 2015

Hürth 8,55 2016

Breitendeich Repowering 6,4 2016

Debstedt Repowering 13,5 2016

Grevenbroich Repowering 7,5 2016

Nadrensee 9 2016

Klein Woltersdorf 2,4 2017

Briest III 3,2 2017

Luckow-Petershagen II 2,75 2017

Wachtendonk-Wankum 2,5 2017

Kreuzau-Steinkaul 5,5 2017

Niederzier-Steinstraß 8,25 2017

Hohengüstow II 19,2 2017

Heinsberg-Waldenrath 7,2 2017

Hürth-Barbarahof 5,0 2017

Odisheim 10,2 2017

Garzau-Garzin 10 2018

Hammelwarder Moor 10,2 2018

Bremen-Hemelingen 12,8 2018

Debstedt II 4,5 2018

New Rides 9 2018

Zapel 6,25 2019

Withernwick II 8,4 2019

Absberg 4,75 2020

Waldfeucht 13,5 2020

Gefrees 6,5 2020

Karstädt 3,8 2020

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WP: Windpark, SP: Solarpark


Konzerneigene Wind- und Solarparks

Stichtag 31.03.2020

Name des Wind-/Solarparks Gesamtleistung/MW

Altlüdersdorf 13,5

Balje-Hörne 3,9

Beckum 1,3

Breitendeich 6,0

Briest I (Tandem II) 7,5

Briest II 1,5

Debstedt 3,0

Engelrod 5,2

Flögeln 9,0

Geldern 3,0

Giersleben 11,3

Halde Nierchen I 5,0

Halde Nierchen II 4,0

Hanstedt-Wriedel 16,5

Heinsberg-Waldenrath 7,2

Kajedeich 4,1

Krempel 14,3

Krempel II 6,5

Kreuzau-Steinkaul 5,5

Lengers 4,5

Mauritz-Wegberg (Energiekontor hält 88,52 %) 7,5

Niederzier-Steinstraß 8,3

Nordleda (Energiekontor hält 51 %) 6,0

Name des Wind-/Solarparks Gesamtleistung/MW

Osterende 3,0

Prenzlau 1,5

Schwanewede 3,0

Sievern X (Tandem II) 2,0

Thüle 14,0

Windparks in Deutschland 178,1

Marao 10,4

Montemuro 10,4

Penedo Ruivo 13,0

Mafomedes 4,2

Windparks in Portugal 38,0

Hyndburn 24,6

New Rides 9,0

Withernwick 18,5

Withernwick II 8,4

Windparks in Großbritannien 60,5

Garzau-Garzin 10,0

Solarparks in Deutschland 10,0

Insgesamt 286,6

Seit 2002 vertreibt die Energiekontor AG Strom aus

konzerneigenen Windparks. Der Ausbau des Be-

stands an konzerneigenen Windparks ist der Kern-

bestandteil für das organische Wachstum des Unter-

nehmens. Außerdem erlaubt der Betrieb eigener

Wind- und Solarparks Energiekontor die Deckung der

laufenden Unternehmenskosten. Durch die Anlagen

im eigenen Bestand werden zudem stille Reserven

gebildet. Im Bedarfsfall könnten diese Anlagen ver-

äußert und die darin gebundenen Finanzmittel zzgl.

der stillen Reserven freigesetzt werden. Zusätzliches

Potenzial liegt in der Möglichkeit, die unternehmens-

eigenen Windparks beispielsweise durch Repowering

oder effizienzsteigernde Maßnahmen aufzuwerten.

Das Portfolio des Eigenbestandes ist seit 2002 kon-

tinuierlich weiter ausgebaut worden. Zukünftig soll

etwa die Hälfte aller pro Jahr von der Energiekontor-

Gruppe selbst entwickelten Projekte in den Eigen-

bestand übergehen. Die Gesamtleistung der von

Energiekontor in Deutschland, Großbritannien und

Portugal betriebenen Wind- und Solarparks betrug

Ende März 2020 286,6 Megawatt.

Eigenparkbestand als verlässlicher Wachstumsgenerator

Konzerneigene Windparks

Unser Ziel: 100 % erneuerbare Energien

Der beste Weg, um die vorhandenen Widerstände zu

überwinden und eine nachhaltige Durchdringung des

Energiemarktes mit erneuerbaren Energien zu errei-

chen, sind Erzeugungskosten für den Strom aus er-

neuerbaren Energien, die unterhalb der Kosten für

die fossile und nukleare Stromerzeugung liegen. Hier

leistet Energiekontor einen wichtigen Beitrag. Wir

gehen als Pionier voran und planen heute schon in

den von uns adressierten Märkten Wind- und Solar-

parks, deren Stromgestehungskosten niedriger sind

als die der konventionellen Energiewirtschaft. Auch

weltweit wird eine zunehmende Anzahl von Projekten

ohne Subventionen realisiert. Damit stehen wir vor

einem grundlegenden Paradigmenwechsel.

Erneuerbare Energien setzen sich zunehmend gegen-

über fossilen Brennstoffen durch, nicht nur aufgrund

der viel höheren Umweltverträglichkeit, sondern auch

aufgrund einer überlegenen Wirtschaftlichkeit. Es ist

damit zu rechnen, dass der gesellschaftliche Rück-

halt sich deutlich erhöhen wird, wenn der Ausbau

von Wind- und Solarenergie nicht mehr zu steigen-

den, sondern mittelfristig sogar zu sinkenden Strom-

preisen führen wird. Der Siegeszug der erneuerbaren

Energien hat erst begonnen.

Ein zentraler Baustein des künftigen

Strommarktes: Der PPA

Ein wichtiger Meilenstein, um Strom aus Wind- und

Solarparks ohne staatliche Fördermaßnahmen zu

reinen Marktpreisen anbieten zu können, sind lang-

fristige Stromabnahmeverträge (englisch: Power

Purchase Agreements, PPAs) mit großen Industrie-

partnern oder anderen Stromabnehmern. Ein PPA ist

ein oft langfristiger Stromliefervertrag zwischen zwei

Parteien, meist zwischen einem Stromproduzenten

und einem Stromabnehmer (Stromverbraucher oder

Stromhändler). Da mit PPAs Marktpreisrisiken redu-

ziert werden können, finden sie insbesondere bei

großen Stromverbrauchern sowie bei geplanten gro-

ßen Investitionen in den Aufbau oder Weiterbetrieb

von Anlagen der erneuerbaren Energien Anwendung.

In Deutschland sind, im Gegensatz zu den USA oder

auch den Mittelmeerländern, PPAs noch kaum be-

kannt. Energiekontor war das erste Unternehmen,

das im abgelaufenen Jahr einen PPA für ein großes

PV-Projekt in Deutschland abschloss. Ausschlagge-

bend hierfür sind die langjährigen Erfahrungen, die

Energiekontor in Großbritannien sammeln konnte,

wo das Unternehmen, ebenfalls als erstes überhaupt,

2011 einen PPA im Windkraftbereich abschließen

konnte. Mit einer deutlichen Zunahme an PPAs in

Deutschland ist ab 2021 zu rechnen. In Großbritan-

nien hat Energiekontor bereits seit fast zehn Jahren

erfolgreich Erfahrungen mit PPAs gesammelt und

dadurch Vertrauen bei großen Industriepartnern

gewonnen. Insbesondere in Schottland, wo bei ex-

zellenten Windbedingungen großflächige Windparks

geplant sind, werden Projekte auf PPA-Basis ent-

stehen. In den USA ist bei der Entwicklung großflä-

chiger Solarparks in der Region West-Texas ebenfalls

der Abschluss von PPAs vorgesehen. Und auch in

Deutschland finden zunehmend mehr Gespräche mit

Industriekunden zu langfristigen Stromabnahmever-

trägen statt. Energiekontor nimmt bei der Entwicklung

dieses wichtigen Marktes eine Pionierrolle ein, die

unsere gute Wettbewerbsstellung unterstreicht.



Die Energiekontor AG emittiert Anleihen mit einer kürzeren Laufzeit zur (Zwischen)Finanzierung der gewöhn-

lichen Geschäftstätigkeit u.a. von Projekten für den Verkauf oder zur Übernahme in den Eigenbestand.

Bisherige Emissionen der Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG

und anderer Tochtergesellschaften der Energiekontor AG

Name Emissionsdatum WKN Volumen StandGenussschein 07.10.2003 556874 802.000 € Rückzahlung 2011 erfolgt

Anleihe 01.06.2005 AOE UDZ 2.820.000 € Rückzahlung 2009 erfolgt

StufenzinsAnleihe I 11.01.2010 A1CRY6 10.100.000 € Rückzahlung 2018 erfolgt

StufenzinsAnleihe II 02.11.2010 A1EWRC 8.480.000 € Rückzahlung 2017 erfolgt

StufenzinsAnleihe III 20.09.2011 A1KOM2 7.650.000 € Rückzahlung 2017 erfolgt

StufenzinsAnleihe IV 26.03.2012 A1MLWO 11.250.000 € Teilrückzahlung erfolgt, Laufzeit bis 2022

StufenzinsAnleihe V 26.03.2013 A1TM21 23.700.000 € Rückzahlung 2018 erfolgt

StufenzinsAnleihe VI 11.11.2013 A1YCQW 6.135.000 € Rückzahlung 2018 erfolgt

StufenzinsAnleihe VII 22.09.2014 A12T6G 8.600.000 € Teilrückzahlung erfolgt, Laufzeit bis 2022

StufenzinsAnleihe VIII 11.05.2015 A14J93 11.830.000 € Teilrückzahlung erfolgt, Laufzeit bis 2023

StufenzinsAnleihe IX 01.12.2015 A16861 11.850.000 € Laufzeit bis 2026

StufenzinsAnleihe X 20.06.2017 A2DADL 22.730.000 € Laufzeit bis 2035

StufenzinsAnleihe XI 23.08.2018 A2LQQD 9.000.000 € Laufzeit bis 2036

StufenzinsAnleihe XII 08.07.2019 A2TR8Y 13.400.000 € Laufzeit bis 2036

Bisherige Emissionen der Energiekontor AG

Name Emissionsdatum WKN Volumen StandAnleihe 2008 18.04.2008 AOS LOO 6.000.000 € Rückzahlung 2013 erfolgt

2. Tranche 27.08.2008 AOS LOO Erhöhung um 8.000.000 € Rückzahlung 2013 erfolgt

Unternehmensanleihe 2011 19.04.2011 A1KQ27 6.600.000 € Rückzahlung 2016 erfolgt

Unternehmensanleihe 2012 27.07.2012 A1PGX7 6.000.000 € Rückzahlung 2017 erfolgt

2. Tranche 14.12.2012 A1PGX7 Erhöhung um 2.000.000 € Rückzahlung 2017 erfolgt

Unternehmensanleihe 2013 13.05.2013 A1R029 7.000.000 € Rückzahlung 2018 erfolgt

Unternehmensanleihe 2015 19.08.2015 A1611S 6.000.000 € Laufzeit bis Ende 2020

Unternehmensanleihe 2018 17.11.2017 A2E4HA 9.000.000 € Laufzeit bis Anfang 2023

Über diese Emissionen wird vornehmlich der Kauf von Windparks durch langlaufende Anleihen finanziert.

Bisherige Emissionen


Informationspflichten bei außerhalb von Geschäftsräumen

geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über

Finanzdienstleistungen.

Gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel

246b § 1 Absatz 1 EGBGB sind dem Verbraucher bei außer-

halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und

bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen recht-

zeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung folgende

Informationen zur Verfügung zu stellen.

1. Informationen zu den Vertragspartnern

a) Anleiheschuldnerin und ProspektherausgeberinAnleiheschuldnerin und Prospektherausgeberin ist die Ener-

giekontor AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richts Bremen unter HRB 20449; vertreten durch die Vor-

stände

Dipl.-Kaufmann Peter Szabo (Vorstandsvorsitzender),

Dipl.-Ingenieur Günter Eschen,

Dipl.-Ingenieur Carsten Schwarz

jeweils Mary-Somerville-Straße 5, 28359 Bremen

Telefon: +49 421 33 04-0, Fax: +49 421 33 04-444


b) HauptgeschäftstätigkeitGeschäftszweck und Hauptgeschäftstätigkeit der Energie-

kontor AG ist die Planung, Entwicklung, Errichtung, Veräuße-

rung und der Betrieb von Projekten im Energie- und Umwelt-

bereich in Deutschland und im Ausland.

c) AufsichtsbehördenFür die Zulassung der Anleiheschuldnerin und Herausge-

berin des Anlageprospektes gibt es keine gesonderten

staatlichen Aufsichtsbehörden.

2. Allgemeine Informationen über die Beteiligung

a) Wesentliche Merkmale und Risiken der BeteiligungMit dem Kauf einer Anleihe werden Sie Gläubiger der Anlei-

heschuldnerin. Die Anleihe entspricht damit einer Darle-

hensgewährung an die Energiekontor AG. Der Kauf stellt

keine unternehmerische Beteiligung dar und Sie sind somit

nicht an dem Unternehmen der Anleiheschuldnerin als

Gesellschafter beteiligt. Der Kauf der Anleihe eröffnet die

Chance auf eine attraktive Vermögensvermehrung, birgt

aber unter ungünstigen Bedingungen auch das Risiko eines

Totalverlustes der eingesetzten Kapitalanlage. Die in der

Vergangenheit erwirtschafteten Erträge sind kein Indikator

für zukünftige Erträge. Das Anleiheangebot wird im Prospekt

ausführlich dargestellt. Wegen der Einzelheiten wird ergän-

zend darauf verwiesen. Die aufmerksame Lektüre des Pros-

pekts kann nicht durch diese Mitteilung ersetzt werden. Die

Darstellung der Risiken erfolgt im Prospekt, insbesondere

im Kapitel »Risikofaktoren«.

b) Anwendbares Recht und GerichtsstandDie Anleiheschuldnerin und Herausgeberin des Anleihe-

prospektes legt ihren Beziehungen zum Anleger das Recht

der Bundesrepublik Deutschland zugrunde. Auf die Beitritts-

erklärung findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland

Anwendung. Der Gerichtsstand für alle Verpflichtungen

aus dem Gesellschaftsverhältnis ist Bremen, soweit nicht

im Einzelfall durch gesetzliche Bestimmungen ein anderer

Gerichtsstand gegeben ist.

c) Außergerichtliche SchlichtungsstelleBei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des

Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge

über Finanzdienstleistungen besteht unbeschadet des

Rechts, die Gerichte anzurufen, die Möglichkeit, die bei der

Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle

anzurufen. Die Verfahrensordnung ist bei der Deutschen

Bundesbank erhältlich.

Die Adresse lautet: Deutsche Bundesbank,

Schlichtungsstelle, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt.

Voraussetzung für die Durchführung des genannten Schlich-

tungsverfahrens ist u.a., dass in der Streitigkeit noch kein

Gericht, keine Schlichtungsstelle und keine andere Güte-

stelle, die Streitbeilegung betreibt, angerufen und auch kein

außergerichtlicher Vergleich geschlossen worden ist.

d) VertragsspracheVertragssprache und maßgebliche Sprache für die Kommu-

nikation mit dem Anleger ist Deutsch.

e) Hinweis zum Bestehen einer EinlagensicherungEin Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen

für diese Anleihe bestehen nicht.

Verbraucherinformationenfür Fernabsatzverträge


3. Vertragliche Grundlagen der Beteiligung

a) Zeichnung der AnleiheDie Zeichnung der Anleihe erfolgt durch die Zusendung des

vollständig und richtig ausgefüllten unterzeichneten Zeich-

nungsscheines an die Anleiheschuldnerin, die Einzahlung

des Anleihebetrages auf das Bankkonto der Anleiheschuld-

nerin und die schriftliche Annahme durch die Anleihe-

schuldnerin. Die Anleiheschuldnerin ist nicht zur Annahme

des Vertragsangebotes verpflichtet.

b) Mindestlaufzeit der BeteiligungDie Laufzeit der Anleihe ist fest und endet am 30.09.2028.

c) Gesamtpreis der BeteiligungDie Mindestzeichnungshöhe beträgt € 3.000. Höhere Betei-

ligungen müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Der

zu zahlende Betrag für die Beteiligung ergibt sich aus dem

vom Anleger in der Beitrittserklärung gezeichneten Nennwert

zzgl. eventueller Stückzinsen. Detaillierte Informationen zur

Berechnung dieser Jahreszinsvorauszahlungen entnehmen

Sie bitte dem Wertpapierprospekt.

Die Höhe der vom Anleger zu tragenden Wertpapierdepot-

kosten richtet sich nach dem jeweiligen Vertragsverhältnis

mit seiner depotführenden Bank.

d) Zusätzliche Kosten, die durch Fernkommunikations-mittel entstehen und von der Emittentin in Rechnunggestellt werden. Entsprechende Kosten werden dem Anleger durch die

Emittentin nicht in Rechnung gestellt.

e) ZahlungDie Bareinlage ist mit Unterzeichnung des Zeichnungs-

scheines (Kaufantrags), frühestens aber am 30.09.2020

fällig. Sie ist unter Benennung der Zeichnungsnummer und

des Namens des Zeichners auf das im Kaufantrag genannte

Konto zu überweisen.

Zahlstelle ist die Quirin Privatbank

Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin

Telefon: +49 30 890 21-300,


f) LeistungsvorbehalteNach Annahme des Zeichnungsantrags bestehen keine Leis-

tungsvorbehalte seitens der Emittentin. Inhaber-Teilschuld-

verschreibungen können aber nur so lange erworben wer-

den, bis die Höhe des Emissionsvolumens ausgeschöpft ist.

g) SteuernDer Kauf der Kapitalanlage ist von der Umsatzsteuer befreit,

die Besteuerung der Erträge aus der Kapitalanlage erfolgt

nach dem Einkommensteuergesetz, diesbezüglich wird auf

den Abschnitt »Jubiläumsanleihe 2020« im Wertpapierpros-

pekt verwiesen.

h) Gültigkeitsdauer der Informationen/des AngebotsDas Angebot zur Zeichnung bzw. zum Kauf der mit diesem

Wertpapierprospekt angebotenen Teilschuldverschreibungen

und die dem Anleger insoweit zur Verfügung gestellten Infor-

mationen sind bis zur Vollplatzierung, spätestens aber auf

ein Jahr nach Veröffentlichung des Wertpapierprospektes,

befristet.

4. Vertragliche Kündigungsbedingungen; Vertragsstrafen

Während der Laufzeit der Anleihe bis zum 30.09.2028

besteht für die Anleihegläubiger kein ordentliches Kündi-

gungsrecht. Außerordentliche Kündigungsgründe entnehmen

Sie bitte den Anleihebedingungen.

Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen.

5. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen

ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklä-

rung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Beleh-

rung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor

Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Infor-

mationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbin-

dung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung

der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des

Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Daten-

träger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist

zu richten an: Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5,

28359 Bremen; Fax: 0421/3304-444, E-Mail: vertrieb@

energiekontor.de.

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beidseits

empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur

Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte

Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Ver-

tragserklärung auf die Rechtsfolgen hingewiesen wurden

und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende

der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung

beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wert-

ersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen

Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf

dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzei-

tig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrück-

lichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-

recht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von

Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.

Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-

erklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

§ 1 Form und Nennbetrag

(1) Die Jubiläumsanleihe 2020 der Energiekontor AG (»Anlei-

heschuldnerin«) im Gesamtnennbetrag von € 15.000.000

ist in 15.000 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von

je € 1.000 eingeteilt, die auf den Inhaber lauten und unter-

einander gleichberechtigt sind (»Teilschuldverschreibung«).

Die Mindestzeichnungshöhe beträgt € 3.000. Weitere Zeich-

nungsstufen erfolgen in 1.000-€-Schritten.

(2) Die Teilschuldverschreibung und die Zinsansprüche

sind für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer Inhaber-

Sammelschuldverschreibung (der »Global- oder Sammel-

urkunde«) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,

Frankfurt, hinterlegt wird. Ein Anspruch auf Ausdruck und

Auslieferung effektiver Teilschuldverschreibungen oder Zins-

scheine ist während der gesamten Laufzeit der Anleihe aus-

geschlossen. Die Sammelurkunde trägt die Unterschrift der

Vorstände der Energiekontor AG.

§ 2 Verzinsung

(1) Die Teilschuldverschreibung wird vom 01.10.2020

(einschließlich) (»Zinslaufbeginn«) bis zum 30.09.2028

(einschließlich) mit Zinsen von 4,0 % jährlich verzinst.

(2) Die Zinsen werden jährlich berechnet und sind jeweils

zum 01.10. eines jeden Jahres nachträglich fällig. Die Ver-

zinsung der Teilschuldverschreibung endet mit Ablauf des

Tages, der dem Fälligkeitstag am Erfüllungsort vorausgeht.

Die Auszahlung der Zinsen erfolgt am Fälligkeitstag oder,

wenn dieser auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen

Feiertag fällt, dann am darauffolgenden Bankarbeitstag.

Sofern die Anleiheschuldnerin jedoch die Verpflichtung zur

Rückzahlung bei Fälligkeit nicht erfüllt, verlängert sich die

Verzinsung auf die Teilschuldverschreibung bis zu dem Tag,

der der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht.

Weitergehende Ansprüche der Anleihegläubiger bestehen

nicht.

(3) Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem

Jahr zu berechnen, erfolgt die Berechnung auf Grundlage

der deutschen Zinsberechnungsmethode. Demnach wird

jeder Monat mit 30 Tagen und das Jahr mit 360 Tagen an-

gesetzt.

(4) Die Auszahlung der Zinsen erfolgt von der Energiekontor

AG an die Quirin Privatbank AG, welche als Zahlstelle fun-

giert. Die Zahlstelle (Quirin Privatbank AG) wird die zu zah-

lenden Beträge an die Clearstream Banking AG, Frankfurt,

zur Auszahlung an die Anleihegläubiger weiterleiten.

(5) Die Zahlstelle in ihrer Eigenschaft als solche handelt aus-

schließlich als Beauftragte der Anleiheschuldnerin und steht

nicht in einem Auftrags- oder Treuhandverhältnis zu den

Anleihegläubigern.

§ 3 Erwerb, Rückerwerb, Übertragung

(1) Die Anleiheschuldnerin ist berechtigt, die in diesen Anlei-

hebedingungen beschriebenen Teilschuldverschreibungen

am Markt oder auf sonstige Weise zu erwerben und zu ver-

äußern.

(2) Der Erwerb der Teilschuldverschreibungen erfolgt mit

einem Zeichnungsschein und einem Eingangs- und einem

Bestätigungsschreiben der Emittentin.

(3) Die Teilschuldverschreibungen können nur erworben

werden, wenn die Depotbank des Zeichners die Schuldver-

schreibung in das Wertpapierdepot des Zeichners einbuchen

kann. Sollte die Depotbank des Zeichners die Einbuchung

nicht vornehmen können, wird der vom Zeichner eingezahlte

Kaufpreis unter Rückabwicklung des Kaufs zurückgezahlt.

(4) Die Einzahlung des Kaufpreises ist zu Beginn des ersten

Zinslaufs fällig, frühestens aber 14 Tage nach Erhalt des

Eingangs- und Bestätigungsschreibens der Emittentin.

(5) Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsrechte an der

Globalurkunde zu. Jeder Anleihegläubiger ist jederzeit be-

rechtigt, seine Teilschuldverschreibungen gemäß den Rege-

lungen der Clearstream Banking AG, Frankfurt, auf Dritte zu

übertragen.

§ 4 Laufzeit, Rückzahlung

(1) Die Laufzeit der Teilschuldverschreibung beträgt

8 Jahre.

(2) Die Teilschuldverschreibungen werden vorbehaltlich

der Regelungen in § 5 am 01.10.2028 zurückgezahlt.

Anleihebedingungen derJubiläumsanleihe 2020



§ 5 Kündigung

(1) Die Anleiheschuldnerin kann die Teilschuldverschreibung

durch Bekanntmachung gemäß § 8 insgesamt oder anteilig

nach Maßgabe von § 5 Ziffer 3 mit einer Frist von acht

Wochen zum Ende des Quartals zur vorzeitigen Rückzahlung

zum Nennbetrag ordentlich kündigen, erstmalig zum

30.09.2021.

Teilkündigungen sind zulässig.

(2) Der Anleihegläubiger ist berechtigt, seine sämtlichen For-

derungen aus der Teilschuldverschreibung durch Kündigung

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist fällig zu stellen und

sofortige Rückzahlung zum Nennbetrag einschließlich auf-

gelaufener Zinsen zu verlangen, wenn die Anleiheschuldnerin

allgemein ihre Zahlungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähig-

keit bekannt gibt oder ein Insolvenzverfahren gerichtlich

eröffnet wird.

(3) Anteilige Rückzahlungen der Inhaber-Teilschuldverschrei-

bung erfolgen für jeden Inhaber in prozentual gleichem Um-

fang (Quotenrückzahlung).

§ 6 Begebung weiterer Schuldverschreibungen

(1) Die Anleiheschuldnerin behält sich vor, ohne Zustimmung

der Inhaber der Teilschuldverschreibung weitere Schuld-

verschreibungen mit gleicher Ausstattung in der Weise zu

begeben, dass sie mit den bereits begebenen Teilschuld-

verschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche

Teilschuldverschreibung mit ihnen bilden und ihren Gesamt-

nennbetrag erhöhen. Der Begriff »Teilschuldverschreibun-

gen« umfasst im Falle einer solchen Erhöhung auch die

zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen.

(2) Die Begebung von weiteren Anleihen, die mit dieser

Schuldverschreibung keine Einheit bilden, oder von anderen

Schuldtiteln bleibt der Anleiheschuldnerin unbenommen.

(3) Die Anleiheschuldnerin behält sich weiter vor, weitere

Anleihen, die mit dieser Schuldverschreibung keine Einheit

bilden, oder andere Schuldtitel zu begeben, die den Verwen-

dungszweck der Teilschuldverschreibung haben und diese

teilweise oder vollständig ablösen.

§ 7 Steuern

Alle Zahlungen auf die Teilschuldverschreibungen erfolgen

ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern oder Abgaben oder

behördlichen Gebühren; es sei denn, die Anleiheschuldnerin

ist kraft Gesetzes verpflichtet, solche gegenwärtigen oder

zukünftigen Steuern oder Abgaben gleich welcher Art von

den Zahlungen in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen

abzuziehen oder einzubehalten. In diesem Fall ist die Anlei-

heschuldnerin und/oder Zahlstelle daher berechtigt, sämt-

liche einzubehaltenden Steuern oder Abgaben von den an

den Anleihegläubiger auszuzahlenden Beträgen abzuziehen

und entsprechend abzuführen. Soweit die Anleiheschuld-

nerin oder die Zahlstelle nicht gesetzlich zum Abzug und/

oder zur Einbehaltung von Steuern, Abgaben oder sonstigen

Gebühren verpflichtet ist, trifft diese keinerlei Verpflichtung

im Hinblick auf abgaberechtliche Verpflichtungen des Anlei-

hegläubigers.

§ 8 Bekanntmachungen

Alle diese Inhaber-Teilschuldverschreibungen betreffenden

Bekanntmachungen werden im Bundesanzeiger, soweit

gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, erfolgen.

§ 9 Teilunwirksamkeit

Sollte eine der Bestimmungen der Anleihebedingungen ganz

oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder

werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-

gen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder teil-

weise unwirksamen oder nicht durchführbaren Bestimmung

soll eine dem Sinn und Zweck dieser Anleihebedingungen

entsprechende Regelung gelten.

§ 10 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Form und Inhalt der Anleihebedingungen sowie alle sich

daraus ergebenden Rechte und Pflichten bestimmen sich

ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland.

(2) Erfüllungsort ist Bremen.

(3) Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihe-

bedingungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden

Rechtsstreitigkeiten mit der Anleiheschuldnerin ist – soweit

gesetzlich zulässig – Bremen.


Ihr Weg zur Beteiligung Prospekt bestellen ausführlich über Chancen und Risiken informieren ausgefüllten Zeichnungsschein abschickenKaufbetrag überweisen

Anteile kaufen

Sie erwerben die Jubiläumsanleihe 2020 durch Zeich-

nung von Anteilen.

Nach dem Ausfüllen und Zusenden des Zeichnungs-

scheins (per Post, Fax, E-Mail oder online) erhalten

Sie von der Energiekontor AG ein Eingangs- und Be-

stätigungsschreiben mit der Bitte um Einzahlung des

zugeteilten Betrages zzgl. eventueller Stückzinsen auf

das angegebene Konto. Im Verwendungszweck der

Überweisung geben Sie bitte die Zeichnungsnummer

und den Namen des Zeichners/der Zeichnerin an.

Sofern noch kein Wertpapierdepot vorhanden ist,

muss ein solches bei einem Kreditinstitut eröffnet

werden. Stückzinsfrei muss der Zahlungseingang bis

spätestens 30.09.2020 auf das Konto erfolgt sein.

Für die Berechnung etwaiger Stückzinsen ist der Zah-

lungseingang und nicht der Eingang der Zeichnung

entscheidend.

Vor der Eröffnung sollten sich Anleger über die Depot-

gebühren ihrer Bank informieren. Die Zeichnungsfrist

beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des

Wertpapierprospekts. Sie endet, wenn alle Anteile

verkauft sind, spätestens jedoch ein Jahr nach Ver-

öffentlichung des Prospekts. Die Schuldverschrei-

bungen können nur erworben werden, wenn die

Depotbank des Zeichners die Schuldverschreibung

in das Depot einbuchen kann. Die Zeichner erhalten

eine Abrechnung über die Höhe des von ihnen erwor-

benen Betrages durch ihre Depotbank.

Einzahlung

Die Einzahlung des Kaufpreises ist zu Beginn des

ersten Zinslaufs fällig. Eine Verzinsung des Kapitals

bei Einzahlung vor dem 30.09.2020 erfolgt nicht.

Zinszahlungen

Die Energiekontor AG überweist die Zinsen nach Ab-

lauf des jeweiligen Zinslaufs und den Rückzahlungs-

betrag der Anleihe am Ende der Laufzeiten mit befrei-

ender Wirkung an die Zahlstelle. Diese übernimmt

die Auszahlung der jährlichen Zinsen sowie die Rück-

zahlung des Anleihekapitals über die Clearstream

Banking AG, Frankfurt, an die jeweils depotführenden

Banken zur Gutschrift auf dem jeweiligen Anleger-

konto.

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Stückzinsen sind nur zu zahlen, wenn die Einzahlung

des Anleihebetrages nach dem 30.09.2020 erfolgt.

Der Termin des Geldeingangs ist für die Höhe der

Stückzinsen entscheidend.

Ermittlung der Stückzinsen

Ihren Kaufpreis ermitteln Sie, indem Sie in der Spalte

»Datum der Einzahlung« Ihren Einzahlungstermin aus-

wählen und den zugeordneten »Einzahlungsbetrag

pro € 1.000« mit der gewünschten Stückzahl multi-

plizieren.

Datum der Einzahlung Einzahlungsbetrag pro € 1.000

01.10. – 31.10.2020 1.003,33

01.11. – 30.11.2020 1.006,67

01.12. – 31.12.2020 1.010,00

01.01. – 31.01.2021 1.013,33

01.02. – 28.02.2021 1.016,67

01.03. – 31.03.2021 1.020,00

01.04. – 30.04.2021 1.023,33

01.05. – 31.05.2021 1.026,67

01.06. – 30.06.2021 1.030,00

01.07. – 31.07.2021 1.033,33

01.08. – 31.08.2021 1.036,67

01.09. – 30.09.2021 1.040,00

Stückzinsen


WiderrufsbelehrungWiderrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagenohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaftenDatenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllungunserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbin-dung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfristgenügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung aufeinem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. DerWiderruf ist zu richten an: Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5,28359 Bremen; Fax: 0421/3304-444, E-Mail: [email protected]: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beidseitsempfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung vonWertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet,wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf die Rechtsfolgen hinge-wiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Endeder Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Bestehteine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dassSie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zumWiderruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig,wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch voll-ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflich-tungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfülltwerden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklä-rung, für uns mit deren Empfang. Ende der Widerrufsbelehrung.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort, Datum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift des Zeichners/der Zeichnerin

Den Wertpapierprospekt der Energiekontor AG sowie die Verbrau-cherinformationen für Fernabsatzverträge habe ich erhalten und vorUnterzeichnung dieses Kaufauftrages zur Kenntnis genommen.

DatenschutzhinweisMit Zeichnung der Anleihe wird der Verarbeitung der personenbe-zogenen Daten durch die Emittentin und die beteiligten Banken/Verwahrstellen zum Zwecke der Durchführung der Emission undVerwaltung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen zugestimmt.Weitere Informationen können den Datenschutzerklärungen unterhttps://www.energiekontor.de/allgemein/impressum-datenschutz.html(Energiekontor/Impressum & Datenschutz) entnommen werden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort, Datum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Zeichnungsschein zur Jubiläumsanleihe 2020

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x

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Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5, 28359 Bremen

für Inhaber-Teilschuldverschreibungen, Laufzeit 8 Jahre ab dem 01.10.2020 bis 30.09.2028,

WKN A289KT, ISIN DE000A289KT8

Der/die Unterzeichnende

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Name, Vorname

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straße

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLZ/Ort

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-Mail-Adresse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geburtsdatum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beruf

NennwertIch kaufe laut Anleihebedingungen Inhaber-Teilschuld verschreibungen im Nennwert von:

€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mindestanlage (€ 3.000)

KaufpreisNennwert plus Stückzinsen (Berechnungsgrundlage ist das Datum desGeldeinganges.) Bei einer Einzahlung bis zum 01.10.2020 entspricht derKaufpreis dem Nennwert. Es fallen dann keine Stückzinsen an.

€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Einbuchung soll erfolgen zugunsten:

Der/die Depotinhaber/in

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Name, Vorname (bei mehreren Depotinh. bitte die jeweiligen Namen

vollständig und entsprechend den Angaben im Depot)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straße

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLZ/Ort

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wertpapierdepot-Nr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BLZ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Name des Kreditinstituts

Konto zur Überweisung des Kaufpreises

Empfängerin: Energiekontor AGIBAN: DE92 2802 0050 4656 3532 12BIC: OLBODEH2XXXOldenburgische Landesbank AG, OldenburgVerwendungszweck: Zeichnungsnummer, Name Zeichner/Zeichnerin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort, Datum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Angabe nach § 3 (1) GeldwäschegesetzDer/die Anleger/in ist der/die wirtschaftlich Berechtigte, sofern nichtsanderes angegeben wird. Nur wenn der/die Anleger/in nicht wirtschaft-lich berechtigt ist, bitte hier Namen und Adresse des/der Berechtigteneintragen und eine Ausweiskopie des/der Betreffenden beifügen.

Energiekontor AG

Mary-Somerville-Straße 5

28359 Bremen

Telefon +49 421 3304-104, -107

Telefax +49 421 3304-444

[email protected]

www.energiekontor.de

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werbebroschüre zur jubiläumsanleihe 2020 · – privatwirtschaftliche initiativen wie »re100«...

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