WerkstattbesuchAnleitung

30.07.2014 / meb

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Werkstattbesuch• Sie waren unterwegs und haben spontan eine Werkstatt

besucht, die Sie gesehen haben. Sie halten Ihre Eindrücke in einem Bericht im CRM fest.

• Die Firma existiert bereits im CRM?- prüfen durch Eingabe „*Name*“.

- Firma erscheint – sind alle Daten korrekt? Ist der Haken gesetzt bei „freie Werkstatt“ bzw. „Vertragswerkstatt“?

- Firma wird nicht angezeigt

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Werkstattbesuch• Es handelt sich um eine neue Firma, die noch nicht im CRM angelegt ist

Firma anlegen (alle bekannten Informationen wie Adresse, Kontakte, usw. erfassen).

• Bei Geschäftsbeziehung „03 Handelsstufe2“ eintragen. • Bei Details zur Geschäftsbeziehung „03.04 freie Werkstatt“ bzw. „03.05

Vertragswerkstatt“ anklicken. • Nicht vergessen, bei Verkaufsstruktur den Haken bei „freie Werkstatt“ bzw.

„Vertragswerkstatt“ setzen!

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Besuche dokumentierenSie haben die Firma aufgerufen und auf dem Bildschirm vor sich und wollen nun Informationen zu Ihrem Besuch erfassen, dann scrollen Sie herunter bis zu diesem Bild:

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Besuche dokumentieren

In der Maske unten werden Informationen angezeigt zu einem bereits gemachten Besuch (Erstbesuch).

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Besuche dokumentieren

1. Bei der Firma „Besuche“ anklicken2. Die o.g. Maske erscheint (hier sieht man auch alte Besuche)3. Neue Besuche anklicken zum Erfassen Ihres aktuell gemachten Besuches

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Besuche dokumentierenIn der Maske unten alle gesammelten Informationen erfassen.

Teil 1 – Neuer Besuch

Auswahlmöglichkeiten zu „weitere Informationen“ siehe nächste Seite.

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Besuche dokumentieren

Anzahl Arbeitsplätze

Optischer Eindruck

Fach-Software Sucht Teile durch Diagnose

Weitere Beschreibung - Weitere Informationen

Marktspezifisch können die Drop-Down-Felder erweitert werden.

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Besuche dokumentieren

Hier können Sie auswählen, falls die Werkstatt Mitglied ist.

Bei wem kauft die Werkstatt Ihre Ersatzteile und warum dort? Das können mehrere Firmen sein. Sie können bis zu 4 Firmen erfassen.

Marktspezifisch kann das Drop-Down-Feld erweitert werden.

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Besuche dokumentierenWählen Sie hier die Teilemarke aus, z.B. WahlerWählen Sie hier die Teilemarke aus, z.B. Wahler

Erfassen von bis zu vier Teile-marken möglich.

wegen

Teil 3 - neuer Besuch

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Besuche dokumentieren

Teil 4 – neuer Besuch

Was wurde besprochen?

Gibt es etwas zu erledigen?Von wem?

Haben Sie jetzt alle Informationen erfasst? Dann bitte „speichern und schließen“ anklicken.

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Dokument zum Besuch erstellenSie haben alle Daten erfasst und möchten einen Ausdruck zu Ihrem Besuch?

1. Dokument erstellen, dann öffnet sich die abgebildete Maske2. Auf OK klicken, dann erhalten Sie ein PDF-Dokument

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PDF-Dokument zum Besuch

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Bericht zur Dokumentation an Partner

Sie wählen im Arbeitsbereich das Thema „Berichte“ und klicken dann den IHR Werkstattbesuch an.

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Bericht zur Dokumentation an Partner

1. Teilemarke (Partner) auswählen (hier werden nur die Teilemarken angezeigt, zu denen es einen Besuch gibt)2. Land bzw. Länder auswählen (hier werden nur die Länder angezeigt, zu denen es einen Besuch gibt)3. Zeitraum festlegen, für den der Bericht erstellt werden soll4. „Bericht anzeigen“ klicken, dann erscheint die obige Tabelle5. Anklicken zum Export in Excel-Tabelle

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Bericht zur Dokumentation an Partner5. Anklicken zum Export in Excel-Tabelle

Firma Kundennummer Land Stadt PLZ Datum Teilemarke Teilemarket Bekannt ?

Abgasmanagement

Aufladung Bremse Elektrik Filter Flüssigkeiten Heizung Karosserie Klima

00 - Test 60002157 Deutschland     25.07.2014 Wahler Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Autopost 2000 80003658 Russland Moscow 109316 05.05.2014 Wahler Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Autospecialist (Bosch-servis)

80003656 Russland Moscow 115088 05.05.2014 Wahler Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Socialniy Autoservis 80003657 Russland Moscow 115088 05.05.2014 Wahler Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Lenkung&Aufhängung

Beleuchten Motor Motorsteuerung

Rad/Radbefestigung

Markenzufriedenheit

Programm Qualität Know-How Gute Marke Preis Programmlücken

Reklamationen Verfügbarkeit Support

Nein Nein Nein Nein Nein sehr gut Ja Ja Nein Ja Nein Nein Nein Ja NeinNein Nein Ja Nein Nein gut Nein Ja Nein Ja Nein Nein Nein Nein NeinNein Nein Ja Nein Nein gut Nein Ja Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein

Nein Nein Ja Nein Nein gut Nein Ja Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein

Spalte A bis Q

Spalte R bis AF

Diese Tabelle können Sie nach Wunsch bearbeiten und dann weitergeben.