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Begrüßung
Ulrich Kromer von Baerle, Messe Stuttgart
T4M feiert Premiere
Exklusives Rahmenprogramm
Zahlen, Daten und Fakten
Niklas Kuczaty, VDMA Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik
Jonas Frey, Projekt Manager Swiss MedTech
Zeit für Ihre Fragen
Agenda
3 06.05.2019
• Ulrich Kromer von Baerle
Geschäftsführer und Sprecher der GeschäftsführungMesse Stuttgart
Herzlich willkommen!
Know-how & Networking
StarkePartner
Klarer Fokus
Auftrag der Branche
Mitten im Markt
Ein Ticketfür alles
T4M –überzeugende
Premiere
Medizintechnik auf 10.000m² Brutto-Quadratmeter erleben!
254 Aussteller
18 Länder
55 Start-ups
6 Gemeinschaftsstände
Zahlen, Daten und Fakten
Aesculap
B. Braun Melsungen
Bayer
Dürr Dental
Erbe Elektromedizin
Evonik Nutrition & Care
Fresensius Medical Care
Geistlich Pharma
General Implants
GS Elektromedizinische Geräte
Maquet Cardiopulmonary
MED-EL Medical Electronics
Medi1one medical
Olympus Winter & Ibe
Philips Innvoations
Philips Medizin Sytems
QIAGEN Lake Constance
Robert Bosch
Roche Diagnostics
SAMSUNG Medical
Siemens Healthcare
Stryker
Zimmer MedizinSysteme
Besucher Who-is-Who
10 06.05.2019
• Niklas Kuczaty
Geschäftsführer VDMA Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik
Herzlich willkommen!
VDMA |
WillkommenWillkommen
Eröffnungspressekonferenz T4M
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ürk
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07.05.2019AG Medizintechnik
Stuttgart, den 07. Mai 2019
Seite 11 |
VDMA |
Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik
Überblick
Die AG Medizintechnik bildet innerhalb des VDMA die Plattform
rund um produktionstechnische Fragestellungen in der
Medizintechnik.
• 220 Mitglieder aus Maschinenbau, Medizintechnik und Forschung
• Umfassender Herstellernachweis der Branche
• Regelmäßige Expertentreffen und Arbeitskreise zu verschiedenen
Themengebieten (u.a. Produktionstechnik & Komponenten, Recht &
Regularien, Marktthemen, Normung, Roadshow Forschung)
• Beratung und Unterstützung der Mitgliedsunternehmen bei
medizintechnischen Fragestellungen (Recht, Märkte, Technik, usw.)
• Inhaltliche und organisatorische Unterstützung eigener und externer
Medizintechnikveranstaltungen
• Beteiligung auf in- und ausländischen Messen mit
Gemeinschaftsständen
• Organisation von Geschäftsanbahnungsreisen
• Unterstützung von Forschungsvorhaben, Richtlinienarbeit
• Weitere Informationen auf http://medtec.vdma.org
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DM
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AG Medizintechnik Seite 12 | 07.05.2019
VDMA |
Medizintechnikzulieferer
Aktuelle Herausforderungen
• EU – Medizinprodukte-Verordnung: Zulieferer nicht direkt betroffen,
aber indirekte Auswirkungen
• Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV)
• Rückverfolgbarkeit, Track-and-Trace, Validierung
• Erhöhte Anforderungen an Zulieferer durch MDR
• Druck auf Maschinenhersteller ISO 13485 zu erfüllen
Positionspapier als Argumentationshilfe für Zulieferer
Seite 13 | 07.05.2019
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to: F
esto
AG Medizintechnik
VDMA |
Forschung
Forschungsprogramm „Produktion für die
Medizintechnik“ (ProMed)
• Bekanntmachung durch das BMBF
• Projekte wurden vom VDMA begutachtet und vom BMBF
ausgewählt
• Zwei Beispiele:
• Entwicklung einer 100%-Qualitätskontrolle mit
Rückverfolgbarkeit inkl. Fälschungsschutz für die
Fertigung diagnostischer Testträger für medizinische
Anwendungen
• Entwicklung eines hochflexiblen, lernenden
Produktionsverfahrens zur wirtschaftlichen Herstellung
patientenindividueller, geflochtener, kardio- vaskulärer
Implantate (Stents) in höchster Qualität
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AG Medizintechnik Seite 14 | 07.05.2019
VDMA |
Ideelle Trägerschaft der T4M
Entscheidungsprozess und
Gründe
• Einstimmige Entscheidung des Vorstandes
• Stuttgart idealer Messestandort
• Bisherige Partner bleiben Stuttgart erhalten, insbesondere die
Schweizer Medizintechnik
• Mitgestaltungsmöglichkeiten
07.05.2019
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AG Medizintechnik Seite 15 |
VDMA |
T4M 2019
Engagement und Feedback
• Größter Gemeinschaftsstand seit Gründung der AG mit 17
Unternehmen auf 150 Quadratmetern
• Etwa ein Dutzend weiterer VDMA Unternehmen auf der Messe
präsent
• Sehr positives Feedback der Aussteller zu Organisation und Ablauf
• Positive Bewertung der Parallelität zur Control
Ausblick auf 2020
• VDMA Engagement ist nicht kurzfristig angelegt
• Kontinuität 2020 ist sehr wichtig für Besucher und Aussteller
• Interessensbekundungen von Neuausstellern liegen bereits zahlreich
vor
Fo
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DM
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AG Medizintechnik Seite 16 | 07.05.2019
VDMA |VDMA |
Herzlichen DankHerzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
07.05.2019AG Medizintechnik Seite 17 |
© SMTI 2018 20
Die Schweiz präsentiert sich mit einer starken Medtech-Industrie
Beschäftigte
58’500
Umsatz
15.8 Mrd.
Unternehmen
1’400
Export
11.3 Mrd.
1,1 % 2,3 % 5,1 %
© SMTI 2018 21
In der Schweizer Medtech-Branche sind rund 1’400 Unternehmen tätig
46%Mikro
(<10)
7%
Klein
(10-49)
34%
Gross
(>250)
13%
Mittel
(50-249)
n = 1’387
25%
15%25%
35%
Zulieferer
Hersteller
Dienstleister
Handel & Vertrieb
n = 285
Quelle: 1) Swiss Medtech Datenbank
2) SMTI Umfrageergebnis 2018
Unternehmen nach Kategorien1)
(in %)
Unternehmensgrösse nach Beschäftigtenzahl2)
(in %)
© SMTI 2018 22
Der Schweizer Medtech-Cluster ist einzigartig
Bemerkung: Die Tiefenfärbung der Kantone basiert auf der Anzahl Firmen pro Kanton
Die Punkte auf der Karte entsprechen Postleitzahlen, d. h. ein Punkt kann mehr als ein Unternehmen repräsentieren
Quelle: Swiss Medtech Datenbank
Hersteller Zulieferer
Medtech-Hersteller in der Schweiz Medtech-Zulieferer in der Schweiz
Hohe Anzahl Geringe AnzahlHohe Anzahl Geringe Anzahl
© SMTI 2018 23
Top-10-Medtech-Arbeitgeber der Schweiz nach Anzahl Mitarbeitende
No. Unternehmen Hauptsitz
Mitarbeitende
in der
Schweiz
Umsatz-
wachstum
global
(in %)
F&E / Umsatz
global
(in %)
1 J&J Medical USA 3’800 8.7% 6.4%
2 Roche Diagnostics CH 2’800 5.0% 11.0%
3 Biotronik1) D 1’245 k.A. k.A.
4 Sonova CH 1’219 15.6% 5.7%
5 Medtronic IRL 1’100 3.0% 7.4%
6 Zimmer Biomet USA 1’050 2.0% 5.0%
7 Straumann CH 1’025 21.2% 6.0%
8 B. Braun D 1’023 4.9% 5.2%
9 Ypsomed CH 955 20.0% 9.0%
10 Dentsply Sirona USA 900 6.6% 3.8%
Σ 15’117 Ø 9.7% Ø 6.6%
Quelle: Jahresberichte und Angaben der Unternehmen
1) Kein börsenkotiertes Unternehmen; keine weiteren Daten verfügbar
© SMTI 2018 24
15,814,9
14,113,3
12,611,9
2015 2016201420132012 2017
Über die Jahre hinweg zeigt die Schweizer Medtech-Industrie ein konstantes Wachstum
Quelle: Eigene Analyse; SMTI Umfrageergebnis 2018; SMTI Branchenberichte; Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
58.500 57.000 54.500
53.000 52.000 51.500
20132012 20172015 20162014
Entwicklung des Medtech-Umsatzes
(in CHF Mrd.)
Entwicklung Anzahl Medtech-Beschäftigte
© SMTI 2018 25
Die wichtigsten Exportdestinationen bleiben die USA und Deutschland
Top-10-Exportländer
Rang LandVolumen
(CHF Mrd.)
1. USA 3.0
2. Deutschland 2.2
3. Niederlande 0.8
4. Belgien 0.6
5. Frankreich 0.6
6. China 0.5
7. Japan 0.5
8. Grossbritannien 0.3
9. Italien 0.3
10. Australien 0.2
Top 10 total9.0
(80%)
0.5
0.2
3.0
0.6
2.20.80.3
0.6
0.3
0.5
Exporte total:
CHF 11.3 Mrd.
Schweizer Medtech-Exporte 2017 (in CHF Mrd.)
Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
© SMTI 2018 26
Die Schweiz importierte in 2017 Medtech-Produkte im Wert von CHF 5.4 Mrd.
Top-10-Importländer
0.20.1
Schweizer Medtech-Importe in 2017 (in CHF Mrd.)
Importe total:
CHF 5.4 Mrd.
0.3
1.40.40.1
0.1
0.3
0.1
1.6
Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)
Rang LandVolumen
CHF Mrd.
1. USA 1.6
2. Deutschland 1.4
3. Niederlande 0.4
4. Frankreich 0.3
5. Italien 0.3
6. China 0.2
7. Irland 0.1
8. Grossbritannien 0.1
9. Belgien 0.1
10. Japan 0.1
Top 10 total4.6
(85%)
© SMTI 2018 27
Die Schweiz hat die Stellung als Medtech-Exporteur in den letzten Jahren bestätigt
Deutschland
0.34
0.13
Japan
1.07
Niederlande
0.190.32
USA Belgien China FrankreichAustralien
GrossbritannienSpanien
1.36
0.84
0.91
0.48 0.410.41
0.410.37
0.30 0.290.30
0.170.20
0.170.17
Bemerkungen: In den Niederlanden und Belgien stehen europäische Zentrallager von einigen Global Playern
Die Handelszahlen (Export und Import) wiederspiegeln nur fertige Produkte; der Handel/Verkauf von Halbfabrikaten ist in diesen Zahlen nicht enthalten
Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) 2017
Top-10-Schweizer Medtech-Handelsüberschüsse (in CHF Mrd.)
2017
2015
Handelsüberschuss total
2015: CHF 5.6 Mrd.
2017: CHF 5.9 Mrd.
© SMTI 2018 28
Der Marktzugang ist die grösste Herausforderung für Schweizer Medtech-Firmen
82%
Kostendruck 77%
Verlängerte Dauer
für Marktzulassungen
Steigende Qualitäts- und
Dokumentationsanforderungen
Steigende Hürden bei
der Marktzulassung
76%Finden von geeigneten
Fachkräften
74%
71%Preisverhandlungen
mit Abnehmern
68%
67%Erhalt der Innovationsfähigkeit
Quelle: SMTI Umfrageergebnis 2018
n = 294
Top-7-Herausforderungen für Medtech-Unternehmen
(in % aller Nennungen; alle Kategorien)
Marktzugang Marktumfeld & Wettbewerb Ressourcen & Know-how Innovation
Branchen-
kommunikation
Swiss Medtech
Award
Grundlagen
bereitstellen
Interesse-
vertretung
Stellungnahmen &
Positionspapiere
MDR-Programm
Internationale
Vernetzung
Ausbildung zum
Rehatechniker FA
Ausbildung zum
Medtechberater
CAS Experte
RA&Q
Kurse und
Seminare
Veranstaltungen
Exportunter-
stützung
Start-up
Förderung
Fachgruppen
30
30
0
5
10
15
20
25
30
35
STUTTGART NÜRNBERG
Welcher Standort ist bevorzugt?
(n=31)
Stuttgart
Nürnberg
25%
75%
Ist der Organisator für Sie entscheidend bei der
Wahl der Messe?
Ja
Nein
Umfrage bei Ausstellern
Feedback Zuliefermesse 2019 31
56
16
5
IN NÜRNBERG AUSSTELLEN NUR IN NÜRNBERG AUSSTELLEN, WENN IN
STUTTGART KEINE ZULIEFER-MESSE MEHR STATTFINDET
IN STUTTGART AUSSTELLEN, SOLLTE EINE ZULIEFERMESSE
STATTFINDEN
GAR NICHT MEHR AUSSTELLEN
Wenn die MEDTEC Europe im 2019 in Nürnberg stattfindet, wie würden Sie sich
entscheiden?