Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

Warszawa, styczeń 2008

Wyniki branży leasingowej w 2007 roku

2

38 firm leasingowych, które udostępniły dane:

• Bankowy Fundusz Leasingowy• BISE Atechnet Leasing• BNP Paribas Lease Group• BPH Leasing (HVB Group)• BRE Leasing (Commerzbank Group)• BZ WBK Leasing (AIB Group)• Caterpillar Financial Services Poland• DaimlerChrysler Services Leasing• De Lage Landen Leasing• Deutsche Leasing Polska• Europejski Fundusz Leasingowy (Credit

Agricole Group)• Fidis Leasing Polska• Fortis Lease Polska• Getin Leasing• Grenkeleasing• Handlowy-Leasing• IKB Leasing Polska• Immoconsult• ING Lease (Polska) (ING Group)

• Kredyt Lease• LHI• Masterlease Polska• Millennium Leasing (Banco • NL Leasing Polska• NOMA 2• Nordea Finance Polska • ORIX Polska• PEKAO Leasing• Raiffeisen Leasing Polska • Renault Credit Polska• Scania Finance Polska• SEB Leasing POlska• SG Equipment Leasing Polska• SGB-Trans-Leasing PTL• Siemens Finance• VB Leasing Polska (Volksbank Group)• VFS Usługi Finansowe Polska• Volkswagen Leasing Polska

3

Łączna wartość netto leasingu w latach 1997-2007(dane w mld PLN)

0

5

10

15

20

25

30

35

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nieruchomości

Ruchomości

32,647

4

Wartość całego aktywnego portfela umów leasingu w Polsce według stanu na 31 grudnia 2007

11,129

37,501

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ruchomości Nieruchomości

(szacunkowa wartość – 48,63 mld PLN)

5

Struktura całego aktywnego portfela umów leasingu w Polsce według stanu na 31 grudnia 2007

Struktura całego portfela

77,12%

22,88%

Ruchomości Nieruchomości

Struktura ruchomości

29,86%

1,58%

2,01%

0,77%

21,22%

44,60%

Środki transportu drogowego poza samochodami os.

Samochody osobowe

Maszyny i urządzenia przemysłowe

Komputery i sprzęt biurowy

Środki transportu kolejowego, wodnego, powietrznego

Inne ruchomości

6

Udział leasingu w inwestycjach w Polsce

w latach 2000 - 2007

13,80

17,30

6,79 6,32 7,57

10,00

11,97 12,37

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

%

szacunkowo

7

Udział leasingu ruchomości w nakładach inwestycyjnych

na środki trwałe w Polsce w latach 2000-2007

(poza budynkami i budowlami) 33,84

27,02

12,1311,05

14,67

20,2722,05

22,92

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

%

szacunkowo

8

Łączna wartość netto leasingu ruchomości w latach1997 - 2007 (dane w mld PLN)

29,6

19,6

13,812,3

10,5

7,56,3

7,86

4

8

0

5

10

15

20

25

30

35

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

9

Udział procentowy poszczególnych grup przedmiotów leasingu w w portfelu leasingu ruchomości

w latach 1999-2007

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Środki transportudrogowego

Maszyny i urządzeniaprzemysłowe

Komputery i sprzęt biurowy Środki transportupowietrznego, wodnego i

kolejowego

Inne ruchomości

1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006 2007

10

Szacunkowy procentowy udział poszczególnych segmentów rynku leasingu ruchomości w 2007 r. vs 2006 r.

2006 - 19,79 mld PLN

61,80%

32,70%

2,90%

0,70%

1,90%

Środki transportu drogowegoMaszyny i urządzenia przemysłoweKomputery i sprzęt biurowyŚrodki transportu kolejowego, powietrznego i wodnegoInne

2007 - 29,6 mld PLN

65,7%

29,9%

2,0%

1,6%

0,8%

Środki transportu drogowegoMaszyny i urządzenia przemysłoweKomputery i sprzęt biurowyŚrodki transportu kolejowego, powietrznego i wodnegoInne

11

Dynamika wartości nowego portfela poszczególnych segmentów rynku leasingu ruchomości w 2007 r. vs 2006 r.

49,60%

59,20%

36,80%

29,60%

0,30%

59,80%

-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65%

Ruchomości

Pojazdy

Maszyny

IT

Samoloty, statki, kolej

Inne

12

Udział procentowy 10 czołowych firm w rynku leasingu ruchomości w 2007 r.

(szacunkowa wartość rynku netto – 29,6 mld PLN)

BZ WBK5,8%

Millennium Leasing

6,6%

BRE Leasing8,0%

Raiffeisen Leasing10,8%

EFL12,6%

Inne33,9%

Fortis Lease3,9% Bankowy Fundusz

Leasingowy4,3%

BPH Leasing4,4%

VB Leasing5,4%

SG Equipment4,3%

13

Szacunkowa wartość netto pojazdów przekazanych w leasing w latach 1997 – 2007 (w mln PLN)

12220

19452,8

8850

350032002000

4500 4300 5100

7600

8800

0

5000

10000

15000

20000

25000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

14

Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu pojazdów w 2007 r.

(szacunkowa wartość netto – 19,45 mld PLN)

15

Udział 10 czołowych firm w rynku pojazdów w 2007 r.(szacunkowa wartość netto – 19,45 mld PLN)

Bankowy Fundusz Leasingowy

4,2%

VB Leasing5,6%

BPH Leasing4,6%

BZ WBK5,6%

Volkswagen Leasing

3,6%

Fortis Lease 3,4% Millennium Leasing

6,4%

BRE Leasing9,2%

Raiffeisen Leasing11,6%

Inne31,8%

EFL14,0%

16

Szacunkowa wartość netto samochodów osobowych przekazanych w leasing w latach 1997 – 2007

(dane w mln PLN)

600

1450

4350

7311,8

2800

25

700

4035175

30

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

17

Udział 10 czołowych firm w rynku leasingu samochodów osobowych w 2007 r.

(szacunkowa wartość netto – 7,31 mld PLN)

EFL19%

Inne24%

Raiffeisen Leasing14%

BRE Leasing10%

Volkswagen Leasing8%

BZ WBK6%

Masterlease Polska6%

Millennium Leasing2%

Daimler-Chrysler Leasing

4%

VB Leasing3%

BPH Leasing5%

18

Szacunkowa wartość netto maszyn i urządzeń przekazanych w leasing w latach 1997 – 2007

(dane w mln PLN)

1900 2100 22001900

24502850

6478

8861,5

4260

2000

1200

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

19

Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu maszyn i urządzeń w 2007 r.

(szacunkowa wartość netto – 8,861 mld PLN)

20

Udział 10 czołowych firm w rynku leasingu maszyn i urządzeń w 2007 r.

(szacunkowa łączna wartość netto - 8,86 mld PLN)

Inne32,7%

Raiffeisen Leasing9,9%EFL

10,7%

Deutsche Leasing4,1%

CaterpillarFinancial4,7%

BZ WBK Finance6,7%

Millennium Leasing

7,1%

SG Equipment7,8%

Fortis Leasing4,7%

VB Leasing5,3%

BRE Leasing6,2%

21

Szacunkowa wartość netto komputerów i sprzętu biurowego przekazanych w leasing w latach 1997 - 2007

(dane w mln PLN)

330300

325

370

476,5

310

340

245

370 380340

0

100

200

300

400

500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

22

Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu komputerów i sprzętu biurowego w 2007 r.

(szacunkowa wartość netto – 476,5 mln PLN)

23

Udział 10 czołowych firm w rynku leasingu komputerów i sprzętu biurowego w 2007 r.

(szacunkowa wartość netto – 476,50 mln PLN)

RaiffeisenLeasing

5,9%

ING Lease3,7%

Millennium Leasing

4,5%

BNP Paribas2,7%

Inne23,1%

Grenkeleasing6,6%

Fortis Lease8,6%

Kredyt Lease10,2%

EFL10,4%

SG Equipment Leasing11,7%

BPH Leasing12,6%

24

Łączna wartość netto leasingu nieruchomości w latach1997 - 2007 (dane w mld PLN)

3,05

2

2,4

1,9

0,6

0,8

1,351,2

1

0,04

1,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

25

Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu nieruchomości w 2007 r. vs 2006 r.

26

Procentowy udział firm w rynku leasingu nieruchomości w 2007 r.

(wartość aktywów netto – 3,05 mld PLN)

Millennium Leasing2%

Raiffeisen Leasing5%

ING Lease46%

LHI Leasing18%

BRE Leasing13%Fortis Lease

7%

Bankowy Fundusz Leasingowy

4%

BZ WBK Finance1,6%

Immoconsult2%

Pekao Leasing0%

Inne1%

27

Polska na tle europejskiego rynku leasinguNowy portfel w latach 2005 i 2006 w mld Euro

49

44

5048

36

21,8

33,4

8,54

21,2

4

16,5

28,7

56,3

5,56

55

0

10

20

30

40

50

60

Wielka Brytania Niemcy Włochy Francja Hiszpania Polska Europa Śr-Wsch

2005 2006 2007

Źródło: Leaseurope i ZPL

28

Polska na tle europejskiego rynku leasinguDynamika wzrostu nowego portfela w Polsce i UE

48,10%

39,00%

29,90%

22,57%21,50%17,00%

15,31%13,75%7,23%7,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PolskaUE

Źródło: Leaseurope i ZPL

2003 vs 2002

2004 vs 2003

2005 vs 2004

2006 vs 2005

2007 vs 2006

(szacowane)

29

1,20%1,30%

1,60%

1,90%

2,40%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2003 2004 2005 2006 2007(szacowane)

Polska na tle europejskiego rynku leasinguWzrost udziału polskiego rynku leasingu w rynku europejskim

Źródło: Leaseurope i ZPL

30

• Wskaźnik mierzący zadowolenie polskich leasingodawców w stosunku do stanu polskiej gospodarki (otoczenia makroekonomicznego), polskiego bezpośredniego otoczenia firm leasingowych i własnych przedsiębiorstw.

• Komponent indywidualnej aktywności składa się z trzech czynników: obrotu, kontraktów, pracowników i wyników finansowych

• Jak na razie polskie przedsiębiorstwa leasingowe brały udział jedynie w trzech edycjach Polskiego Barometru Leasingu. Wskaźnik ten oparty jest na metodologii tworzenia Europejskiego Barometru Leasingu (ELB). Leaseurope tworzy ELB dla różnych krajów i grup krajów w zależności od regionu, dlatego też wskaźnik ten nie powinien być badany w izolacji.

Polski Barometr Leasingu Wskaźnik satysfakcji polskich leasingodawców

31

Polski Barometr Leasingu Zmiany w 2007 roku

Źródło: Leaseurope

65

82 80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

luty czerwiec grudzień

luty

czerwiec

grudzień

32Źródło: Leaseurope

Polski Barometr Leasingu Porównanie do innych krajów europejskich i grup geograficznych

33

Zmiany komponentów Polskiego Barometru Leasingu

w 2007 roku

58

85

71

79

8792

57

75 76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Otoczeniemakroekonomiczne

Sektor leasingu Działalnośćindywidualna

lutyczerwiecgrudzień

Źródło: Leaseurope

34

Zmiany składników komponentu indywidualnej działalności w 2007 roku

878388

58

757583

38

60

42

70

0102030405060708090

100

luty czerwiec grudzień

Obrót Kontrakty Pracownicy Wyniki finansowe

Źródło: Leaseurope

35

Komponenty grudniowego Polskiego Barometru Leasingu w stosunku do Europejskiego BL i krajów Europy

Środkowo-Wschodniej

5

41

71

32

61

92

45

58

76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Otoczeniemakroekonomiczne

Sektor Leasingu Działalnośćindywidualna

Europejski BL BL dla Śr.-Wsch. Europy Polski BL

Źródło: Leaseurope

36

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

Kontakt: • Biuro ZPL• ul. Rejtana 17, Warszawa• Tel.: (22) 542 41 36• Fax: (22) 542 41 37• E-mail: zpl@leasing.org.pl• www.leasing.org.pl