wyniki mpec sp. z o.o. w mielcu za 2010 rok

11

Wyniki MPEC Sp. z o.o. Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok w Mielcu za 2010 rok

Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 20.10.2011 // sesja 20.10.2011 /

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w MielcuCieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

22

Rok powstania spółkiRok powstania spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejSp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 rokuSp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 rokuw wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec.Miejskiej Mielec.

Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe

powstało w 1988 roku.powstało w 1988 roku.


33

Cel funkcjonowania i zakres Cel funkcjonowania i zakres działalnościdziałalności

Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzebCelem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności.prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jestPodstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła.dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje:Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych- produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów- wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu


44

DaneDane charakterystycznecharakterystyczne/ stan na 31.12.2010 // stan na 31.12.2010 /


długość sieci cieplnych 47,długość sieci cieplnych 47,22 km km ilość węzłów cieplnych 26ilość węzłów cieplnych 2644 sztuk sztukii ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztukilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 7moc zamówiona 766,,55 MW MW ilość odbiorców 341ilość odbiorców 341 ilość pracowników 60ilość pracowników 60

55

Główne zadania wyznaczone przez Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorcząwłaściciela i Radę Nadzorczą

Przychody ze sprzedaży – 26.078 tys. złPrzychody ze sprzedaży – 26.078 tys. zł Koszty działalności oper. – 25.894 tys. złKoszty działalności oper. – 25.894 tys. zł Zysk netto – 133 tys. złZysk netto – 133 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.116 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.116 tys. zł


66

Przychody ze sprzedażyPrzychody ze sprzedaży

plan 2010 - 26.078 tys. złplan 2010 - 26.078 tys. zł wykonanie 2010 - 28.130 tys. złwykonanie 2010 - 28.130 tys. złPlan zrealizowano w 108%, sprzedając 561 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu Plan zrealizowano w 108%, sprzedając 561 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 532 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 59,35 zł/wzrost o 3% w lat wynosi 532 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 59,35 zł/wzrost o 3% w stosunku do 2009 roku/.stosunku do 2009 roku/.Wzrost sprzedaży ilościowej wynikał z warunków pogodowych (niskie temperatury Wzrost sprzedaży ilościowej wynikał z warunków pogodowych (niskie temperatury otoczenia i długi sezon grzewczy), natomiast wzrost cen ciepła wynikał głównie z otoczenia i długi sezon grzewczy), natomiast wzrost cen ciepła wynikał głównie z inflacyjnego wzrostu kosztów.inflacyjnego wzrostu kosztów.Planowane przychody w 2011 roku to 26.771 tys. zł.Planowane przychody w 2011 roku to 26.771 tys. zł.


77

Koszty działalności operacyjnejKoszty działalności operacyjnej

plan 2010 - 25.894 tys. złplan 2010 - 25.894 tys. zł wykonanie 2010 - 27.934 tys. złwykonanie 2010 - 27.934 tys. zł

Założenia planu zrealizowano w 108%.Założenia planu zrealizowano w 108%.Wzrost kosztów wynikałWzrost kosztów wynikał głównie głównie z zee wzrostu ilościowego zakupu ciepła w EC. wzrostu ilościowego zakupu ciepła w EC.Planowane koszty działalności operacyjnej w 2011 roku to 26.6Planowane koszty działalności operacyjnej w 2011 roku to 26.68686 tys. zł. tys. zł.


88

Zysk nettoZysk netto

plan 2010 – 133 tys. złplan 2010 – 133 tys. zł wykonanie 2010 – 195 tys. złwykonanie 2010 – 195 tys. zł

Plan zrealizowano w 146 %. Plan zrealizowano w 146 %. Planowany zysk netto w 201Planowany zysk netto w 20111 roku to 5 roku to 599 tys. zł. tys. zł.


99

InwestycjeInwestycje

plan 2010 – 1.116 tys. złplan 2010 – 1.116 tys. zł wykonanie 2010 – 967 tys. złwykonanie 2010 – 967 tys. zł

Nakłady inwestycyjne mniejsze o 13% ze względu na mniejsze nakłady na Nakłady inwestycyjne mniejsze o 13% ze względu na mniejsze nakłady na podłączenia nowych odbiorców.podłączenia nowych odbiorców.

Planowane nakłady inwestycyjne w 2011 roku to 1.700 tys. zł.Planowane nakłady inwestycyjne w 2011 roku to 1.700 tys. zł.


1010

Najważniejsze zadania Najważniejsze zadania inwestycyjneinwestycyjne

modernizacja sieci cieplnej - 562 tys. zł modernizacja sieci cieplnej - 562 tys. zł podłączenia nowych odbiorców - 208 tys. zł podłączenia nowych odbiorców - 208 tys. zł zakupzakup i modernizacja węzłów cieplnych - 76 tys. zł i modernizacja węzłów cieplnych - 76 tys. zł zakup urządzeń technicznych - 40 tys. złzakup urządzeń technicznych - 40 tys. zł


1111

Modernizacja sieci cieplnych Modernizacja sieci cieplnych


Nazwa zadaniaNazwa zadania Średnica Średnica (mm)(mm)

Długość Długość (m)(m)

Sieć Sieć i przyłączai przyłącza ul. Ducha Św ul. Ducha Św.. 65-10065-100 303 303

Sieć i przyłącza ul. PułaskiegoSieć i przyłącza ul. Pułaskiego 32-8032-80 198198

Sieć ul. JagieSieć ul. Jagiellllończykaończyka 150-200150-200 140140

Pozostałe sieci i przyłącza Pozostałe sieci i przyłącza 32-20032-200 7979

Razem Razem 720720

1212

Najważniejsze podłączenia Najważniejsze podłączenia

Obiekt handlowy firmy Futura ul. SzaferaObiekt handlowy firmy Futura ul. Szafera Szeregówki Nowa Bud ul. Nowa-Szafera Szeregówki Nowa Bud ul. Nowa-Szafera Budynek mieszkalny Komfort Dom ul. Zygmuntowska 14Budynek mieszkalny Komfort Dom ul. Zygmuntowska 14 Obiekt Dul Mar ul. TargowaObiekt Dul Mar ul. Targowa Obiekt Nadleśnictwa ul. PartyzantówObiekt Nadleśnictwa ul. Partyzantów


1313

Zakup i modernizacja węzłów Zakup i modernizacja węzłów cieplnychcieplnych

ZakupZakupyy węzł węzłówów ciepln cieplnychych w obiektach MSM w obiektach MSM ul. Wyszyńskiegoul. Wyszyńskiego 1 i 8 1 i 8 Modernizacja węzła cieplnego w budynku ZModernizacja węzła cieplnego w budynku ZPPO O ul. Skargi ul. Skargi Wymiana starych pomp na nowe energooszczędneWymiana starych pomp na nowe energooszczędne w węzłach cieplnych W2S, W11D, W22D, Moniuszki w węzłach cieplnych W2S, W11D, W22D, Moniuszki Montaż stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym Montaż stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym


1414

Zakup urządzeń technicznychZakup urządzeń technicznych

• Urządzenia do odczytu liczników ciepła psion Urządzenia do odczytu liczników ciepła psion wraz z oprogramowaniemwraz z oprogramowaniem

• Kamera termowizyjnaKamera termowizyjna• Gwintownica mechanicznaGwintownica mechaniczna• Pompa odwadniającaPompa odwadniająca


1515

Podstawowe dane finansowePodstawowe dane finansowe


WielkośćWielkość Jedn.Jedn. 20092009 20102010 DynamikaDynamika

Przychody ze sprzed.Przychody ze sprzed. tys. złtys. zł 25.23625.236 28.13028.130 111%111%

Koszty dział. oper.Koszty dział. oper. tys. złtys. zł 25.04025.040 27.93427.934 111%111%

Zysk bruttoZysk brutto tys. złtys. zł 173173 269269 151566%%

Zysk nettoZysk netto tys. złtys. zł 116116 195195 161699%%

NależnościNależności tys. złtys. zł 4.4634.463 4.9344.934 111111%%

ZapasyZapasy tys. złtys. zł 135135 124124 92%92%

ZobowiązaniaZobowiązania tys. złtys. zł 6.4496.449 8.0068.006 124%124%

1616

Podstawowe dane finansowe cd.Podstawowe dane finansowe cd.


WielkośćWielkość Jedn.Jedn. Wykonanie Wykonanie 20102010

Plan Plan 20102010 DynamikaDynamika

Przychody ze sprzed.Przychody ze sprzed. tys. złtys. zł 28.13028.130 26.26.078078 108%108%

Koszty dział. oper.Koszty dział. oper. tys. złtys. zł 27.93427.934 25.25.894894 108%108%

Zysk bruttoZysk brutto tys. złtys. zł 269269 206206 130%130%

Zysk nettoZysk netto tys. złtys. zł 195195 133133 147%147%

NależnościNależności tys. złtys. zł 4.9344.934 4.2074.207 117%117%

ZapasyZapasy tys. złtys. zł 124124 134134 92%92%

ZobowiązaniaZobowiązania tys. złtys. zł 8.0068.006 5.7005.700 140%140%

1717



WielkośćWielkość Jedn.Jedn. 20092009 20102010 DynamikaDynamika

Rotacja należnościRotacja należności dnidni 3131 3311 110000%%

Rotacja zobowiązańRotacja zobowiązań dnidni 2424 2222 9191%%

Struktura należności Struktura należności /udział nal. przeter.//udział nal. przeter./ %% 1,441,44 1,1,7070 111818%%

Struktura zobowiązań Struktura zobowiązań /udział zob. przeter.//udział zob. przeter./ %% 00 00

Kapitał własnyKapitał własny tys. złtys. zł 11.94211.942 11.47211.472 96%96%

Udział kapitału Udział kapitału własnego w finansow. własnego w finansow. majątku trwałegomajątku trwałego

%% 9999 9977 9988%%

Umorzenie środków trw.Umorzenie środków trw. %% 6464 6666 101022%%

1818



WielkośćWielkość Jedn.Jedn. Wykonanie Wykonanie 2010 2010

Plan Plan 20102010 DynamikaDynamika

Rotacja należnościRotacja należności dnidni 3311 3131 100%100%

Rotacja zobowiązańRotacja zobowiązań dnidni 2222 2244 9911%%

Struktura należności Struktura należności /udział nal. przeter.//udział nal. przeter./ %% 1,1,7070 3,3,5151 4848%%

Struktura zobowiązań Struktura zobowiązań /udział zob. przeter.//udział zob. przeter./ %% 00 00

Kapitał własnyKapitał własny tys. złtys. zł 11.411.47722 1122..166166 9494%%

Udział kapitału Udział kapitału własnego w finansow. własnego w finansow. majątku trwałegomajątku trwałego

%% 9797 102102 995%5%

Umorzenie środków trw.Umorzenie środków trw. %% 6666 6666 100% 100%

1919

Główne zagrożenia i problemy Główne zagrożenia i problemy spółkispółki

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych-wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze-akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowychwzględów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym-anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o któreKonkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłuZdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepłai dystrybucji ciepła


2020

Analiza SWOTAnaliza SWOT Mocne strony:Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią-dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony:Słabe strony: -zdekapikalizowany majątek trwały-zdekapikalizowany majątek trwały Szanse:Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE-możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE Zagrożenia:Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym-spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów-konkurencja ze strony innych mediów


2121

Podsumowanie 2010 rokuPodsumowanie 2010 roku

Zaprezentowane dane pokazują, że Zaprezentowane dane pokazują, że w 2010 roku spółka osiągnęła w 2010 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła.zakresie dostaw ciepła.


2222

Miejskie Przedsiębiorstwo Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejEnergetyki Cieplnej

w latach 1998-20w latach 1998-201100(główne informacje liczbowe)(główne informacje liczbowe)

2323

Sprzedaż ciepła Sprzedaż ciepła

634 616

546

617594 610

561 556 547521 516 517

561

0

100

200

300

400

500

600

700

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

tys.

GJ

2424

Moc zamówiona w ECMoc zamówiona w EC

101,898,0

88,0 86,0 83,0 81,8 80,0 77,0 76,5 76,0 76,0 75,0

92,0

0

20

40

60

80

100

120

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

MW

2525

Średnia temperatura zewnętrznaŚrednia temperatura zewnętrznaw sezonie grzewczymw sezonie grzewczym

4,01

5,30

2,50

4,10

2,40

4,30

2,452,04

5,19

6,12

3,83

2,70

3,58

0

1

2

3

4

5

6

7

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

Sto

pn

ie C

elc

jus

za

2626

Ilość dni w sezonie grzewczymIlość dni w sezonie grzewczym

208 200 205 203218

204216

207194

226238

203219

0

50

100

150

200

250

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

Lic

zba

dn

i

2727

Ilość stopniodniIlość stopniodni w sezonie grzewczym w sezonie grzewczym

/ (20 – śr. temper. zewn.) x ilość dni / / (20 – śr. temper. zewn.) x ilość dni /

3.4153.198

3.014

3.552 3.464 3.5883.391

3.6333.484 3.347 3303 3.283

3.780

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

Lic

zba

sto

pn

iod

ni

2828

Średnia cena ciepła ogółem bruttoŚrednia cena ciepła ogółem brutto

43,86 43,98 44,94 45,40

57,6559,35

42,57 41,46

46,7548,74

50,62

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

zł/G

J

2929

Średnia cena ciepła sieć miejska Średnia cena ciepła sieć miejska bruttobrutto

42,2241,24 43,7143,8544,84 45,3746,73 48,7050,57

57,61 59,30

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

w z

ł/G

J

3030

Opłaty MPEC sieć miejska bruttoOpłaty MPEC sieć miejska brutto

13,96 14,07 14,40 13,83 14,07 14,02 14,34 14,80 15,2716,07 16,56

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

w z

ł/G

J

3131

Opłaty EC sieć miejska bruttoOpłaty EC sieć miejska brutto

28,2727,1729,3230,0130,77 31,3532,39 33,9035,29

41,54 42,75

0,00

5,00

10,00

15,00

20,0025,00

30,00

35,00

40,00

45,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

w z

ł/G

J

3232

Średnie ceny ciepła brutto za 2010 rokŚrednie ceny ciepła brutto za 2010 rok

Ceny ciepła brutto za rok 2010

51,11 53,09 54,31 54,80 55,99 58,40 58,68 59,08 59,83 60,96 63,79 63,93 66,37 67,8771,68

75,43

59,35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Lubl

in

Świd

nik

Tarn

ów

Rzesz

ów

Kros

no

Zamoś

ćJa

sło

Kielce

Mielec

Dębica

Kraś

nik

Prze

myś

l

Nowy

Sącz

Tarn

obrz

eg

Sano

k

Sand

omierz

Gorlic

e

Cen

a ci

epła

zł/

GJ

3333

Porównanie cen ciepła brutto Porównanie cen ciepła brutto z sieci miejskiej i gazu z sieci miejskiej i gazu /przy założeniu 90% sprawności kotła gazowego, ceny na 1.09.2011//przy założeniu 90% sprawności kotła gazowego, ceny na 1.09.2011/

Moc zamówiona 39 kW w3 90 kW w4 580 kW w5

Gaz (zł/GJ) 59,26 62,79 65,65

Sieć miejska S4 (zł/GJ) 57,80 57,80 57,80

-2,5% -7,9% -11,9%

3434

Wynik finansowy nettoWynik finansowy netto

-2.192

-215

1.1121.048

435172 119 125 68 116 195

760

-1.319

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

tys.

zł

3535

Średnie zatrudnienieŚrednie zatrudnienie

115,6

73,6 72,6 70,0 66,7 64,8 62,7 60,8 60,3 60,0

79,6

141,3 138,0

0

30

60

90

120

150

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

Ilość

osó

b

3636

Nakłady inwestycyjne nettoNakłady inwestycyjne netto

496364 362

1.069

1.650

2.432

2.036 2.040

739967

2.271

3.318

839

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

tys.

zł

3737

Główne zadania inwestycyjneGłówne zadania inwestycyjne Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci

ciepłowniczej ciepłowniczej Montaż iMontaż i modernizacja modernizacja węzłów cieplnych węzłów cieplnych

zapewniających niezawodne i oszczędne zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcomdostarczanie ciepła odbiorcom

Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyleprzesyle

Rozwój monitoringu miejskiego systemu Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usługpodniesienia standardów świadczonych usług

Likwidacja niskiej emisjiLikwidacja niskiej emisji

3838

Podłączenia i odłączenia w kW Podłączenia i odłączenia w kW

1.047

105 1793774 139

300

759

1.137

808

2.374

24225233

440166

352 365

1.252

351

882

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

Mo

c w

kW

Odłączenia Podłączenia

3939

Montaż węzłów cieplnychMontaż węzłów cieplnych

27

19

39

58

52

20

61

12

36

0

10

20

30

40

50

60

1991

- 20

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

10

Lata

Szt

uki

4040

Modernizacja i budowa sieci Modernizacja i budowa sieci cieplnychcieplnych

125

410 431 510351

1.183

2.586

2.328

1.472

1.758 1705

660

946

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

Dłu

go

ść w

mb

4141

DZIĘKUJĘDZIĘKUJĘ


wyniki mpec sp. z o.o. w mielcu za 2010 rok

Documents