Industry Analysis and Competition

กลุ่��ม 1นางสาวทั ดดาว ม�เนตร

5002010030นายประส�ทัธิ์�� ไวยาว จม ย 5202010046

นางสาวสาว�ตร� บู�รณะไพบู�ลุ่ย�5202010053

นางสาวกมลุ่ทั�พย� ร ตนธิ์�รโรจน�5202010103

นายศิ�ร�พงศิ� ส�ทัธิ์��บู�รณะ 5202010160

Agenda

ประเทศในอาเซี�ยนและอ�ตสาหกรรมท��น�กลงท�นไทยควรไปลงท�น

ประเทศใดในโลกและอ�ตสาหกรรมใดท��ไทยควรจะชั�กชัวนน�กลงท�นมาลงท�นในไทย

ลงท�นอ�ตสาหกรรมอาหารทะเลใน Indonesia

ว!เคราะห"อ�ตสาหกรรมอาหารทะเล• ประเทศไทยม�ความชั#านาญธุ�รก!จประมงและแปรร&ปอาหารทะเล รวมถึ(ง

อ�ตสาหกรรมเก��ยวข้*อง เชั+น ห*องเย,น• เป-นผู้&*น#าในตลาดโลกในการส+งออกอาหารทะเลแปรร&ป ต!ดอ�นด�บ 1 ใน

5 โดยเฉพาะปลาท&น+า เป-นอ�นด�บ 1• 2552 ม&ลค+าส+งออกอาหารทะเลแปรร&ปข้องไทย ~3,000 Million$

• กระแสความน!ยมในการเร2�องส�ข้ภาพ ท#าให*คนน!ยมทานอาหารทะเล โดยเฉพาะปลามากข้(4น

ป"ญหา แลุ่ะอุ�ปสรรค• ข้าดแคลนว�ตถึ�ด!บ และแรงงาน• น#4าม�นซี(�งเป-นต*นท�นหล�ก ม�ราคาส&งข้(4น

อุ�ตสาหกรรมอุาหารทัะลุ่

Why Indonesia?

• เป-นประเทศหม&+เกาะท��ใหญ+ท��ส�ดในโลกต�4งอย&+ระหว+าง มหาสม�ทร India & Pacific

• ม�พ24นท��ทางทะเลมากถึ(ง 5.8 sqm. ท#าให*ทร�พยากรส�ตว"น#4ามาก และหลากหลาย แต+ข้าดความสามารถึในการท#าประมง และแปรร&ป

• ชัาวอ!นโดน�เซี�ยไม+น!ยมร�บประทานอาหารทะเล เน2�องจากความเชั2�อท��ว+าเป-นส�ตว"ท��ไม+ม�เล2อด

• ม�ประชัากรมากท��ส�ดในกล�+มอาเซี�ยน (2009 ~240 ล*านคน) และส+วนมากอย&+ในว�ยแรงงาน

Why Indonesia?

• ธุ�รก!จอาหารทะเลไม+ได*ใชั*เทคโนโลย�การผู้ล!ตข้�4นส&ง แต+เน*นแรงงาน

• ค+าแรงค+อนต#�าในกล�+มประเทศอาเซี�ยน เชั+น เข้ต West Sumatra ~80 USD/mth.

• ป5จจ�บ�นอ!นโดน�เซี�ยเป-นแหล+งประมงนอกน+านน#4าท��ใหญ+ท��ส�ดข้องไทย (แต+เป-นการจ�บส�ตว"น#4าน#ากล�บมาแปรร&ปในไทย)

• ม�เข้ตเศรษฐก!จอ!นโดน�เซี�ย-มาเลเซี�ย-ไทย (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle : IMT-GT) โดยม�ว�ตถึ�ประสงค"เพ2�อสร*างความส�มพ�นธุ"ทางเศรษฐก!จระหว+าง 3 ประเทศให*ใชั*ทร�พยากรร+วมก�นอย+างม�ประส!ทธุ!ภาพและเก!ดประโยชัน"ส&งส�ด เน*นความร+วมม2อด*านการผู้ล!ต,การส+งเสร!มการลงท�น และการถึ+ายทอดเทคโนโลย� อุ�ตสาหกรรมประมงแลุ่ะแปรร�ปเป(นหน)*งในแผนย�ทัธิ์ศิาสตร�ขอุงโครงการน�.

Why Indonesia?

• ป8 2546 ภาคเอกชันม�การจ�ดต�4งสภาธุ�รก!จไทย-อ!นโดน�เซี�ย เพ2�อเป-นศ&นย"กลางในการแลกเปล��ยนข้*อม&ล, เทคโนโลย� และร+วมม2อก�นทางธุ�รก!จ

• ป8 2546 ไทย-อ!นโดน�เซี�ย ม�ข้*อตกลงในการยกเว*นการเก,บภาษ�ซี#4าซี*อน

• ป8 2550 ร�ฐบาลอ!นโดน�เซี�ยได*ปร�บปร�งกฏหมายการลงท�นให*เป-นสากล และผู้+อนปรนกฏระเบ�ยบให*เอ24อประโยชัน"ต+อน�กลงท�นต+างชัาต!มากข้(4น เชั+น สามารถึลงท�นในส�ดส+วนท��ย2ดหย�+น (อ�ตราส+วนมากกว+าหร2อน*อยกว+าผู้&*ประกอบการในประเทศได*)

ข้*อเสนอแนะในการลงท�น• ร+วมท�นก�บบร!ษ�ทท*องถึ!�น เพ2�อท#าอ�ตสาหกรรมต+อเน2�องบนบก เชั+น

โรงงานแปรร&ป, อ�ตสาหกรรมห*องเย,น, อาหารส�ตว"• ใชั*อ!นโดน�เซี�ยเป-นฐานการผู้ล!ต และส+งออกไปย�งประเทศอ2�นท��ได*

ส!ทธุ!ประโยชัน" เชั+น ป8 2547 สหร�ฐใชั*มาตรการ Anti-dumping ก�บก�*งข้องประเทศไทย แต+อ!นโดน�เซี�ยไม+ได*ร�บผู้ลกระทบ

• ลงท�นในพ24นท��ท��ม�ศ�กยภาพส&ง เชั+นบร!เวณ West Kotawaringin, East

Kotawaringin, Surabaya, Katingan และ Sukamara

• การต�4งโรงงานแปรร&ปควรอย&+ในเข้ตน!คมอ�ตสาหกรรม เน2�องจากสาธุารณ&ปโภคพ24นฐาน เชั+น ถึนน,ไฟฟ<านอกพ24นท��อ�ตสาหกรรมย�งไม+สะดวก

ประโยชน�ต�อุไทัย• เพ!�มชั+องทางในการลงท�นธุ�รก!จท��เก��ยวข้*อง เชั+น อ�ตสาหกรรมห*องเย,น,

Refrigerator container, การก+อสร*างท+าเร2อ, การท#าห�บห+อและ packaging, • ส+งเสร!มสน�บสน�นธุ�รก!จ SMEs ไทย• เพ!�มอ#านาจการต+อรองให*ก�บประเทศ• เพ!�มข้�ดความสามารถึในการแข้+งข้�นข้องอ�ตสาหกรรมท��ได*ร�บการ

สน�บสน�น (ในกรณ�ท��เก!ดการข้าดแคลนส!นค*าภายในประเทศ)• เก!ดการพ�ฒนาท�กษะ และถึ+ายทอดเทคโนโลย� (technology transfer)

• ลดการใชั*ว�ตถึ�ด!บภายในประเทศ เพ!�มเวลาเจร!ญพ�นธุ�"ข้องส�ตว"น#4า พ�ฒนาระบบน!เวศน" เพ2�อความย��งย2นข้องแหล+งพ�นธุ�"ปลาในประเทศไทย

• เพ2�อสร*างส�มพ�นธุไมตร�ท��ด�ทางเศรษฐก!จ และการท&ตก�บประเทศท��ลงท�น

อ�ตสาหกรรมเจ�ยระไนเพชัรและพลอยและอ�ตสาหกรรมเคร2�องประด�บเป-นอ�ตสาหกรรมท��น+าส+งเสร!มและชั�กชัวนน�กลงท�น

Industry Competitive advantages

• เป-นงานท��ใชั*ฝี8ม2อ และคนไทยม�ความถึน�ดและความชั#านาญ

• ลอกเล�ยนแบบได*ยาก เป-นความชั#านาญแบบเฉพาะเจาะจง

• อาศ�ยความได*เปร�ยบจากฝี8ม2อการเจ�ยระไนท��ประณ�ต และไทยย�งม�การห�งหร2อเผู้าพลอยซี(�งท#าให*พลอยม�ค�ณค+ามากข้(4น   ซี(�งการห�งหร2อเผู้าพลอยน�4ม�ในไทยเพ�ยงประเทศเด�ยวในโลก

• ได*ร�บการยอมร�บและเป-นผู้&*น#าในตลาดโลกในด*านการเจ�ยระไนและส+งออกอ�ญมณ�และเคร2�องประด�บ

• ม�ค&+แข้+งน*อย โดยค&+แข้+งท��ส#าค�ญค2ออ!นเด�ย และจ�น• ประเทศไทยม�ความพร*อมในด*านสาธุารณ&ปโภค ได*แก+

น!คมอ�ตสาหกรรม Gemopolis ม�การส+งเสร!มพ�ฒนาความร& *และฝี8ม2อแรงงาน เชั+น คณะว!ทยาศาสตร" ภาคว!ชัาอ�ญมณ� ตามมหาว!ทยาล�ยต+าง ๆ

โมซี�มบ!กประเทศค&+ค*าท��น+าชัวนมาลงท�น

ท#าไมถึ(งเป-นโมซี�มบ!ค• เป-นแหล+งว�ตถึ�ด!บท��ม�ค�ณภาพด�เป-นท��ยอมร�บท��วโลก• เป-นแหล+งว�ตถึ�ด!บอ�ญมณ�ท��มากท��ส�ดแห+งหน(�งข้องโลก• เป-นประเทศท��ม�ทางออกต!ดมหาสม�ทรอ!นเด�ย สะดวกและชั+วยลดต*นท�นในการข้นส+ง

ว�ตถึ�ด!บ• เป-นประต&ทางการค*าส&+ทว�ปอ�ฟร!กา และต+อยอดไปย�งการลงท�นในอ�ตสาหกรรมอ2�น

ประโยชน�ต�อุไทัย• ชั+วยลดการข้าดด�ลการค*าจากการน#าเข้*าอ�ญมณ�• สร*างและยกระด�บความเชั2�อม��นข้องส!นค*า “Made in Thailand” ส&+ตลาดโลก • ชั+วยลดต*นท�นการผู้ล!ตข้องอ�ตสาหกรรมเคร2�องประด�บไทย สร*างข้*อได*เปร�ยบใน

ตลาดโลกข้องไทยในฐานะเป-นผู้&*ส+งออกอ�ญมณ�และเคร2�องประด�บท��ส#าค�ญรายใหญ+ข้องโลก

• เป-นการสร*างเสร!มจ�ดแข้,งและแก*จ�ดอ+อนข้องท�4งไทยและโมซี�มบ!ค เน2�องจากโมซี�มบ!ค ม�ทร�พยากรท��เป-นแร+อ�ญมณ�จ#านวนมาก แต+ไม+ม�ความชั#านาญในการสร*างม&ลค+าเพ!�ม ด*วยการน#ามาเจ�ยระไนหร2อการท#าเป-นเคร2�องประด�บ ในข้ณะท��ไทยได*ร�บการยอมร�บในด*านฝี8ม2อการเจ�ยระไนเพชัรและพลอย แต+ข้าดแคลนอ�ญมณ�

• อ�ตสาหกรรมการค*าอ�ญมณ�และเคร2�องประด�บเป-น 1ใน 4 อ�ตสาหกรรมท��ม�ผู้ลต+อการพ�ฒนาประเทศ

• เป-นอ�ตสาหกรรมท��สร*างม&ลค+าเพ!�ม ชั+วยสร*างอ�ตสาหกรรมต+อเน2�องส&+ไทยท�4งในด*านการจ*างงาน ,การออกแบบเคร2�องประด�บ,บรรจ�ภ�ณฑ์" และการท+องเท��ยว

• ชั+วยส+งเสร!มธุ�รก!จข้นาดกลางและข้นาดย+อม• ต+อยอดทางการลงท�นข้องไทยท��ได*ร�บส!ทธุ!ประโยชัน"ทางการค*าก�บเข้ตอาเซี�ยน