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XX MOIS 2015

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DE GRANDES OPPORTUNITÉS

DANS LE GRAND MONTRÉAL

POUR LA FILIÈRE DU

VÉHICULE

ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT

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Grand Montréal

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GRANDES OPPORTUNITÉS POUR LA FILIÈRE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT DANS LE GRAND MONTRÉAL

TABLE DES MATIÈRES

1. L’EXPÉRIENCE : UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE

2. L’ÉCOSYSTÈME : UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE

3. LES RESSOURCES : DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR

4. L’EMPLACEMENT : UN ACCÈS STRATÉGIQUE AUX MARCHÉS

5. LE TALENT : UN BASSIN HAUTEMENT QUALIFIÉ

6. LES COÛTS : DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS

7. RÉSUMÉ : DES ATOUTS INCONTESTABLES

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Grand Montréal

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BONNES RAISONS D’INVESTIR DANS LE GRAND MONTRÉAL

1. ÉCOSYSTÈME SPÉCIALISÉ+ Savoir-faire en transport terrestre

+ Chaine de valeur en électrification des

véhicules

+ Pôle en TI pour le transport du futur

UN PÔLE EN TIC

+ L’ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE

DE MONTRÉAL INTERNATIONALvéhiculedu futur

10 + 1 2. HYDROÉLECTRICITÉ

ABORDABLE+ Plus grand producteur au monde

+ L’électricité la moins cher parmi les

grandes villes nord-américaines

3. STRATÉGIE

D’ÉLECTRIFICATION+ Cibles ambitieuses pour propulser la filière

+ Budget de 420 M$

+ Création de 5 000 emplois d'ici 2020

4. VILLES PROACTIVES+ Titre de « Communauté

intelligente 2016 »

+ Institut d’électrification

+ Centre de distribution urbaine

+ Technopôle

5. CENTRES DE RECHERCHE DE

CLASSE MONDIAL+ L’IREQ, institut d’Hydro-Québec, détenant

800 brevets et 40 licences

+ Recherches renommées en intelligence

artificielle

6. ZONES ET CONDITIONS DE

TESTS + Centre de tests avec homologation

canadienne et américaine

+ Zones semi et non contrôlées

+ Importation temporaire de véhicules non

certifiés

7. CAPITALE UNIVERSITAIRE+ 62 000 ingénieurs

+ 27 étudiants en génie

+ Chaires en électrification

+ Bilinguisme

8. COÛTS ET INCITATIFS

COMPÉTITIFS+ Avantage-coût par rapport aux

villes nord-américaines concurrentes

+ Généreux crédits d’impôt R&D

+ Aide financière

9. ACCÈS AUX MARCHÉS+ Corridors de commerce Québec/Nord-

Est américain

+ Accords avec les États-Unis et l’Union

européenne

10. PLATEFORME INTERMODALE+ Aéroports internationaux

+ 2e plus important port à conteneurs au Canada

+ Réseau ferroviaire jusqu’au Mexique

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UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE

1. L’expérience

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Grand Montréal

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UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE

UNE IMPOSANTE EXPÉRIENCE CANADIENNE EN PRODUCTION AUTOMOBILE

Source : Association canadienne des constructeurs de véhicules, 2016; Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 2016 ; Statistique Canada,

CANSIM 281-004, consulté le 21-11-2016.

Note : Les exportations vers les États-Unis sont présentées pour le code SCIAN 33611 (Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers).

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

DU CANADA EN PRODUCTION

AUTOMOBILE

Dès 1904, début de la production

automobile au Canada.

Croissance fulgurante de cette industrie

en réponse à :

- La demande découlant de la 1ère

Guerre mondiale

- Le Pacte de l’automobile avec les

États-Unis en 1965

Le Canada au 9e rang des plus grands

producteurs de véhicules.

LES PLUS GRANDS FABRICANTS

CHOISISSENT LE CANADA POUR ÉTABLIR

LEURS USINES DE MONTAGE

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE CANADIENNE

EN CHIFFRES

• 11 usines de montages de véhicules légers

• 3 usines de montages de véhicules de grande

capacité

• Près de 55 G$ de véhicules automobiles exportés

vers les États-Unis en 2015

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UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE

UNE EXPERTISE SPÉCIALISÉE EN TRANSPORT DÉVELOPPÉE PAR LE QUÉBEC

Source : Bombardier, 2016 ; Pôle d’excellence québécois en transport terrestre, 2016.

DÉVELOPPEMENT D’UN SECTEUR DE NICHE EN

TRANSPORT TERRESTRE AU QUÉBEC

Le Québec, et particulièrement le Grand Montréal, mise sur

un secteur de niche : les véhicules terrestres spécialisés.

Dès les années 30, Bombardier, aujourd’hui joueur de

calibre mondial en aérospatiale, développe son premier

véhicule sur neige.

Depuis, le Québec développe son expertise dans les

véhicules spécialisés :

- Autobus, Autocar

- Camions

- Camions Nacelles, Camions à déchets

- Blindés, ambulances, véhicules de police

- Motos, motoneiges, véhicules de sport à trois roues

31 000 emplois et 650 entreprises en transport terrestre au

Québec.

LE QUÉBEC SE DÉMARQUE PAR LA

PRÉSENCE DE DONNEURS D’ORDRE

DE CLASSE MONDIALE

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UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE

2. L’écosystème

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Grand Montréal

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UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE

PORTRAIT D’UN SECTEUR DE NICHE

La filière du véhicule électrique connait une

forte croissance

• Une quarantaine d’entreprises manufacturières et

3 000 emplois directs et indirects

• Une trentaine de centres et de groupes de

recherche

• 800 brevets et 40 licences détenus par l’Institut

de recherche d’Hydro-Québec (IREQ).

• Près de 10 000 véhicules légers électriques

(hybrides rechargeables et 100 % électriques)

immatriculés.

• Au 1er rang des ventes de véhicules électriques

au Canada.

• Plus de 1 000 bornes publiques de recharge en

service.

CINQ GRAPPES ET REGROUPEMENTS

INDUSTRIELS QUI ŒUVRENT DANS LE

SECTEUR DU TRANSPORT

Source : MESI, 2016

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UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE

DES JOUEURS LOCAUX ET INTERNATIONAUX BIEN ÉTABLIS

Blue Solutions produit

des batteries de haute

technologie pour son

marché global

• Mise au point de

BATTERIES et de

solutions de stockage à

partir d’une technologie

unique, la batterie

LMP® (Lithium Métal

Polymère)

TM4, développeur de

moteurs et de

convertisseurs de

puissance

• Né de l’Institut de recherche

IREQ d’Hydro-Québec

• Chef de fil en technologies

de MOTEURSélectriques & électroniques

de puissance

• Clients d’envergure comme

Tata Motors, Volvo Trucks

et Foton en Chine.

Source: Hydro-Québec, 2016 ; Blue Solutions, 2016 ; TM4, 2016 ; Varitron, 2016 ; Verbom, 2016 ; Autobus Lion, 2016 ; Montréal International 2015 et 2016.

.

ABB, spécialiste des

TECHNOLOGIES DE

L'ÉNERGIE ET DE

L'AUTOMATION implante

son centre d’excellence nord-

américain à Montréal en

infrastructure de transport

• Construction d’un campus à

la fine pointe de la

technologie

• Activités de R&D, fabrication,

assemblage et essais.

Varitron, dans le Top 5 des

plus grands ELECTRONIC

MANUFACTURING

SERVICES (EMS) au

Canada

• Trois usines sur la côte est

nord-américaine.

• Partenaire avec des joueurs

internationaux pour une offre

complète pour desservir le

marché nord-américain.

Verbom, leader de la

transformation du métal en

feuille pour l’industrie du

transport

• Mise au point de

technologies novatrices de

THERMOFORMAGE permettant de fabriquer des

pièces complexes et

esthétiques en aluminium à

moindre coût

• Clients d’envergure comme

Tesla et Bombardier

Autobus Lion, OEM

québécois, répond aux

besoins de l’industrie nord-

américaine d’autobus

scolaires

• CONCEPTION

D’AUTOBUS 100 %

ÉLECTRIQUE• Succès partout en Amérique

du Nord

Johnson Matthey

Matériaux de Batterie

• Fabrication de

PHOSPHATE DE

FER LITHIÉ

(LIFEPO4) servant à

produire des batteries

lithium-ions pour

répondre à la demande

nord-américaine

AddÉnergie, leader

canadien de solutions de

recharges pour véhicules

électriques.

• Conception et opération de

SOLUTIONS DE

RECHARGES pour

véhicules électriques

• Fournisseur des deux plus

importants réseaux de

bornes de recharge du

Canada.

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UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES FABRIQUÉS AU QUÉBEC

Bombardier recreational

products (BRP)Kargo

Autobus Lion

Novabus Dopplemayer Motrec

Bombardier-Alstom Lito Green

Un véhicule composé à 90 %

d’aluminium, dont

30 % de la production est

destinée à des mines à

l’extérieur de l’Amérique du

Nord.

Volvo mise sur le Grand

Montréal comme unique

centre d’expertise nord-

américain en électrification

des transports.

Paccar Posi+ Movera

Modèle iconique de

navette développé pour

desservir l’aéroport

international de Calgary.

Premier OEM à commercialiser

un autobus scolaire 100 %

électrique. Forte présence en

Californie, au Massachussetts

et à New-York.

Nouveau concept de Spyder

complètement électrique avec

une autonomie de 170 km.

70% des produits récréatifs de

BRP destinés au marché

américain.

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UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE

UNE CULTURE DE MOBILISATION ET DE PARTENARIATS

AUTOBUS LION, TM4, ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES, SOLUTION ADETEL ET ALCOA CANADA se

regroupent pour concevoir des VÉHICULES LOURDS innovants 100 % électriques et fabriquer quatre

prototypes (2016)

PSA PEUGEOT CITROËN ET EXAGON MOTORS partagent leur expertise de pointe en voitures

électriques avec le Québec pour créer une coentreprise visant le partage d’expertise dans le domaine

des véhicules électriques haute performance (2016)

HYDRO QUÉBEC ET SONY CORPORATION développent un PROTOTYPE DE STOCKAGE

D’ÉNERGIE en grande quantité par le biais de technologies Esstalion, une coentreprise de R&D (2015)

PIT (FP INNOVATION), PRECICAD ET KARGO crééent le consortium MOVERA pour développer,

fabriquer et commercialiser des véhicules électriques sur mesure compacts, innovateurs et

emblématiques (2016)

La VILLE DE MONTRÉAL ET L’ENTREPRISE ISRAÉLIENNE PHINERGY annoncent un partenariat

visant à tester la technologie aluminium-air pour véhicules électriques et applications stationnaires (2016)

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DES FORCES INDISPENSABLESAUX VÉHICULES DU FUTUR

3. Les ressources

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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR

UN MOMENTUM POLITIQUE POUR LA FILIÈRE

QUÉBEC

• Stratégie d’électrification des transports 2015-2020

- Budget de plus de 420 M$ et 35 mesures dont 86,5 M$ pour développer la filière

industrielle

• D’autres stratégies gouvernementales qui favoriseront également le secteur du transport :

- Développement durable 2015-2020 ▪ Maritime jusqu’en 2030 ▪ Développement de

l'aluminium 2015-2025 ▪ Aérospatiale 2016-2026 ▪ Numérique dès 2017.

VILLE DE MONTRÉAL

• Stratégie d'électrification des transports 2016-2020

• Institut de l’électrification et des transports intelligents

• Projet de corridor d’essai en milieu urbain non contrôlé

• Évaluation de la faisabilité d’un centre de distribution urbaine pour faciliter la desserte du

« dernier kilomètre » par des véhicules électriques de petit gabarit

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

• Technopôle IVÉO dédié au transport intelligent et durable

- Objectif de stimuler la collaboration entre les grands joueurs

- Un modèle d’incubateur (accompagnement d’affaires, mentorat, parrainage industriel)

- Espaces industriels de pointe

- Étude de la possibilité d’une zone d’essai urbaine semi-contrôlée

Source : Plan d’électrification des transports 2015-2020; Ville de Montréal, 2016 ; Technopôle IVÉO, 2016

Stratégie d’électrification

des transports du Québec

Cibles 2020

• 5 000 emplois dans la filière

des véhicules électriques

• Stimulant des investissements

de 500 M$

• 100 000 véhicules électriques

et hybrides rechargeables

immatriculés au Québec

• Réduire de 150 000 tonnes les

émissions annuelles de GES

produites par les transports

• Réduire de 66 millions le

nombre de litres de carburant

consommés annuellement au

Québec

DEPUIS LES ANNÉES 2000, LES GOUVERNEMENTS MISENT SUR LES FORCES

DU QUÉBEC POUR DÉVELOPPER UNE FILIÈRE EN TRANSPORT ÉLECTRIQUE

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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR

UNE HYDROÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE ET ABORDABLE

Sources: Hydro-Québec, 2016 ; Statistiques Canada, CANSIM 326-0009, 2016 ; US Energy information administration, 2016.

1. Tarifs moyens de petite puissance selon une estimation d’Hydro-Québec pour une consommation de 10 000 kWh, une puissance de 40 kW et un facteur d’utilisation de

35 %. Tarifs d’avril 2016 avant taxes.

2. Prix moyens de détail de l’essence aux stations libre-service en octobre 2016, selon Statistiques Canada (essence ordinaire sans plomb) et le US Energy information

administration (essence conventionnel). Le taux de change utilisé est de 1,33 CAD par dollar américain, moyenne mensuelle d’octobre 2016 selon la Banque du Canada. Le

taux de conversion des volumes utilisé est 1 gallon US équivaut à 3,785 litres.

HYDRO-QUÉBEC, PIONNIER

DE L’HYDROÉLECTRICITÉ

L’un des plus grands producteurs

au monde

63 centrales hydroélectriques

Capacité de production de

36 912 MW

Plus de 99 % de la production est

d’origine hydraulique

Des surplus d’énergie vendus

ou emmagasinés

Un réseau pouvant répondre à la

demande en recharge d’un

million de véhicules

électriques

28,53

27,81

27,20

17,37

12,83

11,90

11,06

10,75

9,83

80,80

81,68

100,69

105,40

85,04

90,26

96,38

73,87

115,80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Boston

New York

San Francisco

Toronto

Chicago

Miami

Seattle

Houston

Montréal

Comparaison des tarifs d’électricité 1 (¢/KWH) et des prix de détail de l’essence (¢/L) 2

Sélection de métropoles nord-américaines, CAD, 2016

DES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ PARMI LES PLUS FAIBLES

EN AMÉRIQUE DU NORD ET DES PRIX DE L’ESSENCE PARMI

LES PLUS ÉLEVÉS

Essence Électricité

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Grand Montréal

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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR

DES RESSOURCES NATURELLES ABONDANTES POUR RÉPONDRE À L’INDUSTRIE DU TRANSPORT

Source: Hydro-Québec, 2016; Gouvernement du Québec, Plan d’action en électrification des transports 2015-2020 ; Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

du Québec, Juin 2016 ; MESI, 2016 ; Bombardier, 2016 ; Montréal International, 2016 ; AluQuébec, 2016 ; Nemaska Lithium, 2016 ; Le Devoir, 8 décembre 2015.

Développe l’un des gisements de

spodumène (lithium dans la roche) parmi

les plus riches de la planète situé dans le

Nord du Québec.

Prévision d’exploiter un autre gisement

Projets de produire des composés de

lithium dans deux nouvelles usines au

Québec

Un approvisionnement en lithium pour

répondre aux fabricants de batteries

DIVERSITÉ GÉOLOGIQUE

Un territoire de 1,7 million de km2

Disponibilité de métaux nécessaires à la fabrication de batteries

ou d’alliages spéciaux pour réduire le poids des véhicules

Des réserves en lithium, graphite, titane, phosphates, cobalt,

niobium et du vanadium

PRODUCTEUR MONDIAL D’ALUMINIUM

9 alumineries au Québec et une capacité de production de 2,7 M

de tonnes

Le Canada, 4e producteur mondial d’aluminium primaire dont 90

% produits au Québec

De grands producteurs reconnus comme Rio Tinto et Alcoa

De nombreux transformateurs dans le secteur du transport :

Bombardier (Avion) ▪ Fabrication Powercast (Pièces moulées)

▪ Fourgons Transit (Boîtes de camions) ▪ Groupe Cambli

(camions blindés) ▪ Tremcar (remorque-citerne) ▪ Remtec

(véhicule spécial / citerne)

NEMASKA LITHIUM PROFITE

DE LA HAUSSE DU PRIX ET

DE LA DEMANDE DU LITHIUM

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Grand Montréal

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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR

UNE EXPERTISE EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (TI) NÉCESSAIRE POUR DÉVELOPPER LE VÉHICULE DE DEMAIN

Source: Montréal International, 2016 ; Ville de Montréal, 2016 ; Techno Montréal, 2016 ; BCTQ, 2016 et Conseil Emploi Métropole, 2016.

.

LES TIC DANS LE GRAND MONTRÉAL, CE SONT

Près de 91 000 emplois

5 000 organisations

Un PIB de 10,2 G$

Le Québec, 4e pôle mondial en production d’effets visuels

Le Grand Montréal, 5e centre mondial de production de jeux vidéo

Techno Montréal, la grappe industrielle qui rassemble les acteurs des TIC

186 ENTREPRISES INNOVANTES EN TI RELIÉES AU TRANSPORT

UNE VILLE ET DES INFRASTRUCTURES INTELLIGENTES POUR

ACCUEILLIR LES VÉHICULES DU FUTUR

Le Grand Montréal nommée « Communauté intelligente de l’année 2016 » du Intelligent

Community Forum

La création d’un Bureau de la ville intelligente et numérique

Des projets ambitieux en systèmes de transports intelligents (STI)

- Un centre de gestion de la mobilité urbaine

- Un projet de stationnement intelligent

- Une base de données dynamique géo-trafic

L’EXEMPLE D'ERICSSON,

UN LEADER QUI A CHOISI

LE GRAND MONTRÉAL

POUR ÉTABLIR SON

CENTRE MONDIAL DE TIC

Maria Elena Carbajal, vice-

président, Solutions TI pour

l’Amérique et chef de site

Montréal, Ericsson Canada

« Par rapport aux autres sites nord-

américains qui se sont positionnés,

le Grand Montréal est clairement

celui qui présente l’écosystème le

plus favorable. C’est ici que nous

avons le meilleur accès aux

marchés stratégiques que nous

ciblons et aux ressources-clées

dont nous avons besoin, qu’elles

soient humaines, financières ou

énergétiques. C’est ici que la

collaboration avec les universités,

les partenaires locaux et le reste de

l’industrie est la plus avancée. »

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Grand Montréal

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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR

UNE FORTE CROISSANCE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) DANS LE GRAND MONTRÉAL

Source : Montréal International, 2016 ; Ivado, 2016 ; Page personnelle de Yoshua Bengio, 2016.

.

UNE EXPERTISE RECONNUE

PAR GOOGLE

Bourse octroyée à l’Institut des

algorithmes des apprentissages de

Montréal (MILA) en novembre 2016

Des travaux visant à relever des

défis découlant de l’utilisation des

algorithmes d’apprentissage

statistique et de l’IA

Lancement d’un groupe dédié à

l’apprentissage profond et

l’intelligence artificielle par Google

Montréal

UN INSTITUT DE CLASSE

MONDIAL, IVADO

• Regroupe l’industrie et les chercheurs

universitaires

• Mission : développer les sciences des

données et l’intelligence artificielle dans le

Grand Montréal

• Près de 1 000 scientifiques affiliés

• Récipiendaire d’une bourse de 93 M$ en

2016 du gouvernement du Canada pour

soutenir sa recherche

• Affilié à 4 centres de recherches majeurs

DES SOMMITÉS

INTERNATIONALES

• Yoshua Bengio, Université de Montréal

- Mathématicien montréalais

spécaliste du deep learning

- Directeur du MILA, le plus

important laboratoire en deep

learning dans le monde

- Titulaires de 2 chaires de recherches

• Andrea Lodi, École Polytechnique de

Montréal

- Expert mondial en big data et en

prise de décision en temps réel

- Titulaire de la plus importante chaire

de recherche au Canada en

recherche opérationnelle

Le Grand Montréal, à la fine pointe

de l’intelligence artificielle

De vastes opportunités pour le

secteur du transport et du véhicule

intelligents

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Grand Montréal

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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR

DES ZONES POUR TESTER LES VÉHICULES

LE CLIMAT DU QUÉBEC PROPICE AUX TESTS

• Des conditions hivernales difficiles

• Des précipitations et des écarts de température significatifs

UN DES PLUS MODERNES CENTRES D’ESSAIS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (CEVA)

• Par PMG Technologie qui gère depuis plus de 15 ans l'unique centre d'essais et de recherche automobile de Transports

Canada en périphérie du Grand Montréal

• L'unique centre canadien et l’un des seuls centres d'essais en Amérique du Nord offrant une homologation canadienne

(NSVAC) et américaine (FMVSS)

• Laboratoire pour préparation de véhicules d'essais et laboratoires d'impact

• 25 km (15,5 mi) de pistes et de surfaces d'essais

• Chambres environnementales pour essais entre - 55 oC et + 85 oC

PROJET DE CORRIDOR D’ESSAI EN MILIEU URBAIN

• Dans le centre des affaires de Montréal, le Vieux-Montréal et le Quartier de l'innovation

• Des conditions favorables pour tester en milieu réel non-contrôlée

ÉTUDE D’UNE ZONE D’ESSAI

• La possibilité de développer une zone urbaine semi-contrôlée à Longueuil

• Une initiative du Technopôle IVÉO

Source : PMG Technologies, 2016; Ville de Montréal, 2016 ; Technopôle IVÉO, 2016.

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Grand Montréal

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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR

UNE CULTURE FAVORISANT UNE MOBILITÉ URBAINEINNOVANTE ET RESPONSABLE

UN PROJET DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

MÉTROPOLITAIN (REM)

• Par la filiale de la Caisse de dépôt et placement du

Québec (CDPQ Infra)

• 3ème plus long réseau totalement automatisé au monde

• 67 km, incluant 27 stations et un service 20 heures par

jour, 7 jours sur 7

• Investissement estimé de 5,9 milliards de dollar

• Appel de proposition international lancé en novembre

2016

Source : Caisse de dépôt et de placement, 2016 ; Société de transport de Montréal, 2016 ; Communauto, 2016 ; Téo Taxi, 2016 ; BIXI, 2016.

LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

(STM) VISE UNE ÉLECTRIFICATION COMPLÈTE

• Top 3 des entreprises canadiennes les plus responsables

• 413,3 millions de déplacements en 2015 dont le 2/3 ayant

recours à l’électricité

• Objectifs :

- Acquérir uniquement des véhicules électriques dès

2025

- Zéro émission pour les véhicules en 2040

COMMUNAUTO, PIONNIÈRE EN AMÉRIQUE

DANS LE SERVICE D’AUTOPARTAGE

• Parmi les plus grandes entreprises du genre dans le

monde

• Plus de 26 000 utilisateurs au Québec

• Un parc automobile notamment composé

de véhicules hybrides et électriques

• Investissement stratégique par le Groupe PSA en

2016

TÉO TAXI, UN TAXI RÉINVENTÉ

• Une flotte 100 % électrique

• Utilisation d’une application mobile performante

• 2000 taxis prévus en 2019

BIXI, UN VÉLOPARTAGE EXPORTÉ PARTOUT

DANS LE MONDE

• 5 250 vélos et 460 stations à Montréal

• Des citoyens mobiles et écoresponsables

• Un système utilisé dans plus de 15 villes dans le monde

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Grand Montréal

UN ACCÈS STRATÉGIQUEAUX MARCHÉS

4. L’emplacement

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Grand Montréal

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UN ACCÈS STRATÉGIQUE AUX MARCHÉS

UN EMPLACEMENT AU CŒUR DES MARCHÉS MONDIAUX

Source : MESI, 2016 ; Affaires mondiales Canada, 2016 ; Transport Canada, 2016 ; Gouvernement du Québec, Site du premier ministre du Québec, Une entente

ambitieuse aidera les entreprises des deux provinces à demeurer concurrentielles et à continuer de croître, mai 2015 ; COREX, 2016.

* Par l'entremise d'une déclaration en vertu de l'annexe VII. Se référer à Transport Canada pour connaître toutes les modalités.

UN MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN

• Un accès direct à près de 500 millions de

consommateurs grâce à l’Accord de libre-échange

nord-américain (ALENA)

• Le programme COREX : 7 corridors de

commerce Québec/Nord-Est américain (Maine,

Vermont, New Hampshire, Massachusetts, New

York, Connecticut et Rhode Island)

UN MARCHÉ EUROPÉEN• Le deuxième partenaire commercial du Canada

après les États-Unis

• Un accord économique et commercial global

(AECG) entre le Canada et l'Union européenne

(UE) signé en octobre 2016

IMPORTATION TEMPORAIRE DE

VÉHICULES• Des véhicules admissibles non certifiés aux

normes canadiennes peuvent être apportés au

Canada *

- Pour une période allant jusqu'à un an

- Si importés pour certaines raisons, par exemple

l’évaluation, l’essai, ou d’autres travaux de

fabrication.

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Grand Montréal

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UN ACCÈS STRATÉGIQUE AUX MARCHÉS

UN VÉRITABLE PÔLE LOGISTIQUE ET INTERMODAL

DEUX AÉROPORTS INTERNATIONAUX

Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel

15,5 millions de passagers

Montréal-Trudeau relié par vol direct à 130 destinations directes, dont plus de 100 internationales

PORT DE MONTRÉAL, MODÈLE INTERMODAL

2e plus important port à conteneurs au Canada

Appelé le « port du Québec et de l’Ontario » où transite 2/3 du commerce international canadien

2 000 navires / année ▪ 2 500 camions / jours ▪ 60 à 80 trains / semaines

Une journée de camionnage 40 M de consommateurs

Moins de deux jours de train 70 M de consommateurs

RÉSEAU FERROVIAIRE PARCOURANT LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS, JUSQU’AU MEXIQUE Plus de 46 000 km de voies ferrées au Canada, dont 6 200 km au Québec

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN)

- Siège social à Montréal

- Traverse le Canada des océans Atlantique au Pacifique

- Le long du fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique

Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) :

- 22 500 kilomètres de voies dans six provinces canadiennes et 13 États américains

Réseau CSX

- Près de 34 000 km de voies traversant 23 états américains, Washington DC, l’Ontario et le Québec

Source : Aéroport de Montréal, 2015 ; Port de Montréal, 2015 ; MESI, Profil de l’industrie des équipements ferroviaires au Québec, 2010 ; CSX, 2016; Transport

Canada, 2012

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Grand Montréal

UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS

5. Le talent

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Grand Montréal

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UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS

LE GRAND MONTRÉAL, CAPITAL UNIVERSITAIRE DU CANADA

11 ÉTABLISSEMENTS DE HAUT SAVOIR DANS LE GRAND MONTRÉAL

Plus de 155 000 étudiants universitaires en 2014-2015

53 000 diplômés universitaires en 2014-2015

Le QS Best Student Cities 2015-2016 classe Montréal comme la meilleure ville

universitaire des Amériques et la 7e au monde

Selon le Times Higher Education World University Rankings 2016, deux institutions

montréalaises sont dans le top 100 mondial des universités les plus internationales

- Université McGill

- Université de Montréal

Également de nombreux collèges et centres de formation professionnelle

LA RÉGION LA PLUS BILINGUE DU CANADA

54 % de la population est bilingue (français et anglais), contre un peu moins de 8 % à

Toronto et à Vancouver

Source : Gestion des données sur l’effectif universitaire (GDEU), Analyse KPMG.; Statistiques Canada ; 2015.

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Grand Montréal

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UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS

UNE FORCE EN GÉNIE SUR LAQUELLE LA FILIÈRE PEUT COMPTER

DES FORMATIONS EN GÉNIE DE GRANDE RÉPUTATION

L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS)

10 600 étudiants, dont plus de 2 600 aux cycles supérieurs

Des fonds de R&D s’élevant à plus de 35 M$

60 % des activités de recherche menées en collaboration avec l’industrie

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Un réputé département de génie électrique et de génie informatique

Une chaire de recherche du Canada sur l’hybridation du stockage

d’énergie dans les véhicules électriques à haut rendement

L’UNIVERSITÉ DE TROIS-RIVIÈRES

Une chaire de recherche du Canada sur les sources d'énergie pour les

véhicules du futur

UN NOUVEAU PROGRAMME EN TECHNOLOGIE DES

VÉHICULES ÉLECTRIQUES AU CÉGEP DE ST-JÉRÔME

Des diplômés pour assister les ingénieurs dans la conception et la

fabrication de véhicules électriques

Des techniciens formés pour assurer l’entretien correctif et préventif

des véhicules et de leurs composantes.

Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 2016, compilation Montréal International ; Techno Montréal, 2016 ; ÉTS, 2016 ;

Université de Sherbrooke, 2016 ; Cégep de St-Jérôme, 2016.

LES PROGRAMMES

UNIVERSITAIRES DE GÉNIE

AU QUÉBEC, CE SONT :

Près de 27 000 étudiants en

2015-2016

Plus de 6 200 diplômés en

2015

Plus de 62 000 membres de

l’Ordre des Ingénieurs du

Québec.

Également un atout incontestable :

Près de 16 500 étudiants

postsecondaires en TIC au

Québec

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Grand Montréal

DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS

CONCURRENTIELS

6. Les coûts

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ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES

Grand Montréal

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DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS

UN AVANTAGE-COÛT DANS LES SECTEURS LIÉES À LA FILIÈRE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT

25,3%

10,3%

8,3%

7,5%

7,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Développement de logiciels

Batteries avancées

Assemblage de composantsélectroniques

Pièces de précision

Pièces d'autos

L’AVANTAGE-COÛT DU GRAND MONTRÉAL DANS CINQ SECTEURS CLEFS LIÉS À LA FILIÈRE DU

VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT (%)Par rapport à trois autres villes

nord-américaines*, 2016

EXPLOITER UNE ENTREPRISE COÛTE MOINS CHER DANS LE GRAND MONTRÉAL

Montréal détient un avantage-coût moyen de près de 12 % par rapport à trois villes nord-américaines, soit Burlington (VT), Détroit (MI) et Los Angeles (CA).

Plus précisément, par rapport aux trois villes de comparaison, le Grand Montréal détient un avantage-coût de

- 7,5 % en fabrication de pièces d’auto ;

- 7,5 en fabrication de pièces de précisions ;

- 8,3 % en assemblage de composants électroniques ;

- 10,3 % en fabrication de batteries avancées ;

- 25,3 % en développement de logiciels.

Un modèle de coût développé par KPMG qui compare les coûts d’exploitation entre différentes locations et pour différents types d’entreprises.

Le modèle prend en considération 26 types de coûts dont la main-d’œuvre, les installations, le transport, les services publics et les impôts.

Source: Choix concurrentiels, KPMG, novembre 2016

* Les villes de comparaison sont : Burlington (VT), Détroit (MI) et Los Angeles (CA). Le taux de change utilisé pour la ville de Montréal est de 1,29 $ canadien par

dollar américain.

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Grand Montréal

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MONTRÉALBURLINGTON

(VT)

DÉTROIT

(MI)

LOS ANGELES

(CA)

Ingénieur électrique 64 602 $ 87 130 $ 92 151 $ 120 572 $

Technicien en génie

électrique44 286 $ 59 539 $ 60 469 $ 64 945 $

Ingénieur automobile 58 721 $ 80 836 $ 85 903 $ 93 204 $

Développeur de logiciels 69 387 $ 93 418 $ 98 721 $ 105 091 $

Gestionnaire

(Manufacturier)69 197 $ 92 412 $ 98 697 $ 105 504 $

Gestionnaire de R-D

(Technique)87 431 $ 105 284 $ 130 122 $ 140 789 $

* Salaires basés sur la médiane pour cinq années d’experience, toutes les industries

Taux de change basé sur la moyenne du mois d’octobre 2016 : 1,31 $ canadien par dollar américain.

Source : Economic Research Institute Inc., octobre et novembre 2016

DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS

DES SALAIRES CONCURRENTIELS

SALAIRES ANNUELS MÉDIANS* (USD) POUR SIX PROFESSIONS TYPESSélection de 4 grandes métropoles nord-américaines, 2016

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Grand Montréal

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DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS

DES ENVELOPPES DÉDIÉES À LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE

LE PROGRAMME TECHNOCLIMAT

Par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN)

Visant la promotion de l’innovation en réduction des émissions de GES et en énergie

Un montant d’aide financière pouvant atteindre 3 M$, et même 5 M$ pour un projet jugé stratégique en électrification des

transports

Des dépenses directement liées au projet qui peuvent être remboursées

PROJETS MOBILISATEURS EN ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

Par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec (MESI)

Vise à soutenir financièrement des projets de développement d’un produit ou d’un procédé novateur en mobilisant des universités, des

centres publics de recherche et des PME

Premier appel de projets concrétisé en 2016

Second appel de projets à venir

Source : ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2016 ; ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec, 2016 ;

Investissement Québec, 2016 ; Plan d’électrification des transports du Québec, 2016.

ET D’AUTRES PROGRAMMES DE SOUTIEN PRÉVUS AU PLAN D’ÉLECTRIFICATION

DES TRANSPORTS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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Grand Montréal

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DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS

DES PROGRAMMES POUR SOUTENIR L’INNOVATION

PROGRAMME DE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE

DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL (RS&DE)

• 15 % du gouvernement du Canada, et 14 %, remboursable, du gouvernement du Québec

INNOVÉÉ

• Subventions via des appels de projets pour des projets des collaboratifs impliquant au moins un partenaire

académique et au moins un partenaire industriel

• Des subventions pouvant couvrir jusqu’à 40% des dépenses admissibles

• Exemples de projets appuyés :

• Développement d’un prolongateur d’autonomie pour véhicules électriques industriels

• Développement d’un système de navigation pour véhicule électrique (hors-route).

EXEMPLES D’AUTRES ORGANISMES SOUTENANT LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

• Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du conseil national de recherche canada (CNRC)

• Technologies du développement durable du Canada (TDDC)

• Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Source : Investissement Québec, 2016 ; INNOVÉE, 2016.

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Grand Montréal

DES ATOUTS INCONTESTABLES

7. Synthèse

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Grand Montréal

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DES ATOUTS INCONTESTABLES

RÉSUMÉ DES FORCES DU GRAND MONTRÉAL

UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN

EFFERVESCENCE

• Un écosystème du transport organisé grâce

à la présence de grappes industrielles

• Des joueurs locaux et internationaux déjà

bien établis

• Une variété de véhicules électriques

fabriqués au Québec dont certains destinés

aux marchés internationaux

• Une culture de mobilisation et de

partenariats entre les joueurs favorisant

l’innovation

UN SAVOIR-FAIRE EN

TRANSPORT TERRESTRE

• Une industrie automobile canadienne

reconnue et consolidée offrant un réseau

de sous-traitants

• Une expertise québécoise de pointe en

véhicules terrestres spécialisés

• La présence de donneurs d’ordre de

classe mondiale

• Un bassin de travailleurs spécialisés en

transport terrestre

DES FORCES INDISPENSABLES

AUX VÉHICULES DU FUTUR

• Des ressources naturelles abondantes pour

répondre à l’industrie du transport

• Une expertise en TI et en intelligence

artificielle pour développer le véhicule de

demain

• Un climat propice et des zones d’essai pour

tester les véhicules

• Une volonté politique de propulser la filière

• Une culture de mobilité urbaine

UN ACCÈS STRATÉGIQUE AUX

MARCHÉS

• Des liens étroits avec le marché nord-

américain

• Des ententes commerciales avec l’Europe

et l’Amérique latine

• Un pôle logistique et intermodal grâce à des

infrastructures de haute qualité

• Un réseau de transport de marchandises

rapide et efficace dans toute l’Amérique du

Nord

UN BASSIN DE TALENT

HAUTEMENT QUALIFIÉ

• 11 universités dans le Grand Montréal,

capitale universitaire canadienne

• Des universités dans le top 100 mondial

• Une population bilingue

• Des programmes d’études en génie réputés

• Des chaires de recherche dédiées à la

filière du véhicule électrique et du futur

• Des techniciens spécialement formés pour

l’entretien des véhicules électriques

DES COÛTS CONCURRENTIELS

• Un avantage-coût significatif

comparativement aux coûts d’exploitation

aux États-Unis

• Des salaires concurrentiels

• Des enveloppes dédiées à la filière

• Des crédits d’impôt avantageux

• Du financement pour soutenir la recherche

et l’innovation

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Grand Montréal

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GRANDES OPPORTUNITÉS POUR LA FILIÈRE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT DANS LE GRAND MONTRÉAL

PARTENAIRES CONSULTÉS

• Luc Couillard, commissaire à l’électrification des transports et aux véhicules intelligents, Ville de

Montréal

• Yves Provencher, directeur, Groupe PIT

• Franck Bonny, directeur général, PMG Technologies inc.

• Benoît Balmana, directeur, Technopôle des transports intelligents et durables, Agglomération de

Longueuil

• Alexandre Beaudet, gestionnaire de programme, InnoVÉÉ

• Denis Gingras, directeur, Laboratoire sur l’intelligence artificielle, Université de Sherbrooke

• Vincent Dugré, vice-président opération, Pôle d’excellence québécois en transport terrestre

• Florian Roule, directeur de projets, Techno Montréal

• Isabelle Gattaz, coordonnatrice électrification des transports, Ministère des transports (MTQ)

• Jean-Luc Monfort, directeur général, Blue Solutions