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XX MOIS 2015
2
DE GRANDES OPPORTUNITÉS
DANS LE GRAND MONTRÉAL
POUR LA FILIÈRE DU
VÉHICULE
ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
Grand Montréal
3
GRANDES OPPORTUNITÉS POUR LA FILIÈRE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT DANS LE GRAND MONTRÉAL
TABLE DES MATIÈRES
1. L’EXPÉRIENCE : UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE
2. L’ÉCOSYSTÈME : UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE
3. LES RESSOURCES : DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR
4. L’EMPLACEMENT : UN ACCÈS STRATÉGIQUE AUX MARCHÉS
5. LE TALENT : UN BASSIN HAUTEMENT QUALIFIÉ
6. LES COÛTS : DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
7. RÉSUMÉ : DES ATOUTS INCONTESTABLES
Grand Montréal
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BONNES RAISONS D’INVESTIR DANS LE GRAND MONTRÉAL
1. ÉCOSYSTÈME SPÉCIALISÉ+ Savoir-faire en transport terrestre
+ Chaine de valeur en électrification des
véhicules
+ Pôle en TI pour le transport du futur
UN PÔLE EN TIC
+ L’ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE
DE MONTRÉAL INTERNATIONALvéhiculedu futur
10 + 1 2. HYDROÉLECTRICITÉ
ABORDABLE+ Plus grand producteur au monde
+ L’électricité la moins cher parmi les
grandes villes nord-américaines
3. STRATÉGIE
D’ÉLECTRIFICATION+ Cibles ambitieuses pour propulser la filière
+ Budget de 420 M$
+ Création de 5 000 emplois d'ici 2020
4. VILLES PROACTIVES+ Titre de « Communauté
intelligente 2016 »
+ Institut d’électrification
+ Centre de distribution urbaine
+ Technopôle
5. CENTRES DE RECHERCHE DE
CLASSE MONDIAL+ L’IREQ, institut d’Hydro-Québec, détenant
800 brevets et 40 licences
+ Recherches renommées en intelligence
artificielle
6. ZONES ET CONDITIONS DE
TESTS + Centre de tests avec homologation
canadienne et américaine
+ Zones semi et non contrôlées
+ Importation temporaire de véhicules non
certifiés
7. CAPITALE UNIVERSITAIRE+ 62 000 ingénieurs
+ 27 étudiants en génie
+ Chaires en électrification
+ Bilinguisme
8. COÛTS ET INCITATIFS
COMPÉTITIFS+ Avantage-coût par rapport aux
villes nord-américaines concurrentes
+ Généreux crédits d’impôt R&D
+ Aide financière
9. ACCÈS AUX MARCHÉS+ Corridors de commerce Québec/Nord-
Est américain
+ Accords avec les États-Unis et l’Union
européenne
10. PLATEFORME INTERMODALE+ Aéroports internationaux
+ 2e plus important port à conteneurs au Canada
+ Réseau ferroviaire jusqu’au Mexique
Grand Montréal
UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE
1. L’expérience
Grand Montréal
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UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE
UNE IMPOSANTE EXPÉRIENCE CANADIENNE EN PRODUCTION AUTOMOBILE
Source : Association canadienne des constructeurs de véhicules, 2016; Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 2016 ; Statistique Canada,
CANSIM 281-004, consulté le 21-11-2016.
Note : Les exportations vers les États-Unis sont présentées pour le code SCIAN 33611 (Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers).
POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
DU CANADA EN PRODUCTION
AUTOMOBILE
Dès 1904, début de la production
automobile au Canada.
Croissance fulgurante de cette industrie
en réponse à :
- La demande découlant de la 1ère
Guerre mondiale
- Le Pacte de l’automobile avec les
États-Unis en 1965
Le Canada au 9e rang des plus grands
producteurs de véhicules.
LES PLUS GRANDS FABRICANTS
CHOISISSENT LE CANADA POUR ÉTABLIR
LEURS USINES DE MONTAGE
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE CANADIENNE
EN CHIFFRES
• 11 usines de montages de véhicules légers
• 3 usines de montages de véhicules de grande
capacité
• Près de 55 G$ de véhicules automobiles exportés
vers les États-Unis en 2015
Grand Montréal
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UN SAVOIR-FAIRE EN TRANSPORT TERRESTRE
UNE EXPERTISE SPÉCIALISÉE EN TRANSPORT DÉVELOPPÉE PAR LE QUÉBEC
Source : Bombardier, 2016 ; Pôle d’excellence québécois en transport terrestre, 2016.
DÉVELOPPEMENT D’UN SECTEUR DE NICHE EN
TRANSPORT TERRESTRE AU QUÉBEC
Le Québec, et particulièrement le Grand Montréal, mise sur
un secteur de niche : les véhicules terrestres spécialisés.
Dès les années 30, Bombardier, aujourd’hui joueur de
calibre mondial en aérospatiale, développe son premier
véhicule sur neige.
Depuis, le Québec développe son expertise dans les
véhicules spécialisés :
- Autobus, Autocar
- Camions
- Camions Nacelles, Camions à déchets
- Blindés, ambulances, véhicules de police
- Motos, motoneiges, véhicules de sport à trois roues
31 000 emplois et 650 entreprises en transport terrestre au
Québec.
LE QUÉBEC SE DÉMARQUE PAR LA
PRÉSENCE DE DONNEURS D’ORDRE
DE CLASSE MONDIALE
Grand Montréal
UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE
2. L’écosystème
Grand Montréal
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UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE
PORTRAIT D’UN SECTEUR DE NICHE
La filière du véhicule électrique connait une
forte croissance
• Une quarantaine d’entreprises manufacturières et
3 000 emplois directs et indirects
• Une trentaine de centres et de groupes de
recherche
• 800 brevets et 40 licences détenus par l’Institut
de recherche d’Hydro-Québec (IREQ).
• Près de 10 000 véhicules légers électriques
(hybrides rechargeables et 100 % électriques)
immatriculés.
• Au 1er rang des ventes de véhicules électriques
au Canada.
• Plus de 1 000 bornes publiques de recharge en
service.
CINQ GRAPPES ET REGROUPEMENTS
INDUSTRIELS QUI ŒUVRENT DANS LE
SECTEUR DU TRANSPORT
Source : MESI, 2016
Grand Montréal
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UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE
DES JOUEURS LOCAUX ET INTERNATIONAUX BIEN ÉTABLIS
Blue Solutions produit
des batteries de haute
technologie pour son
marché global
• Mise au point de
BATTERIES et de
solutions de stockage à
partir d’une technologie
unique, la batterie
LMP® (Lithium Métal
Polymère)
TM4, développeur de
moteurs et de
convertisseurs de
puissance
• Né de l’Institut de recherche
IREQ d’Hydro-Québec
• Chef de fil en technologies
de MOTEURSélectriques & électroniques
de puissance
• Clients d’envergure comme
Tata Motors, Volvo Trucks
et Foton en Chine.
Source: Hydro-Québec, 2016 ; Blue Solutions, 2016 ; TM4, 2016 ; Varitron, 2016 ; Verbom, 2016 ; Autobus Lion, 2016 ; Montréal International 2015 et 2016.
.
ABB, spécialiste des
TECHNOLOGIES DE
L'ÉNERGIE ET DE
L'AUTOMATION implante
son centre d’excellence nord-
américain à Montréal en
infrastructure de transport
• Construction d’un campus à
la fine pointe de la
technologie
• Activités de R&D, fabrication,
assemblage et essais.
Varitron, dans le Top 5 des
plus grands ELECTRONIC
MANUFACTURING
SERVICES (EMS) au
Canada
• Trois usines sur la côte est
nord-américaine.
• Partenaire avec des joueurs
internationaux pour une offre
complète pour desservir le
marché nord-américain.
Verbom, leader de la
transformation du métal en
feuille pour l’industrie du
transport
• Mise au point de
technologies novatrices de
THERMOFORMAGE permettant de fabriquer des
pièces complexes et
esthétiques en aluminium à
moindre coût
• Clients d’envergure comme
Tesla et Bombardier
Autobus Lion, OEM
québécois, répond aux
besoins de l’industrie nord-
américaine d’autobus
scolaires
• CONCEPTION
D’AUTOBUS 100 %
ÉLECTRIQUE• Succès partout en Amérique
du Nord
Johnson Matthey
Matériaux de Batterie
• Fabrication de
PHOSPHATE DE
FER LITHIÉ
(LIFEPO4) servant à
produire des batteries
lithium-ions pour
répondre à la demande
nord-américaine
AddÉnergie, leader
canadien de solutions de
recharges pour véhicules
électriques.
• Conception et opération de
SOLUTIONS DE
RECHARGES pour
véhicules électriques
• Fournisseur des deux plus
importants réseaux de
bornes de recharge du
Canada.
Grand Montréal
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UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES FABRIQUÉS AU QUÉBEC
Bombardier recreational
products (BRP)Kargo
Autobus Lion
Novabus Dopplemayer Motrec
Bombardier-Alstom Lito Green
Un véhicule composé à 90 %
d’aluminium, dont
30 % de la production est
destinée à des mines à
l’extérieur de l’Amérique du
Nord.
Volvo mise sur le Grand
Montréal comme unique
centre d’expertise nord-
américain en électrification
des transports.
Paccar Posi+ Movera
Modèle iconique de
navette développé pour
desservir l’aéroport
international de Calgary.
Premier OEM à commercialiser
un autobus scolaire 100 %
électrique. Forte présence en
Californie, au Massachussetts
et à New-York.
Nouveau concept de Spyder
complètement électrique avec
une autonomie de 170 km.
70% des produits récréatifs de
BRP destinés au marché
américain.
Grand Montréal
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UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN EFFERVESCENCE
UNE CULTURE DE MOBILISATION ET DE PARTENARIATS
AUTOBUS LION, TM4, ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES, SOLUTION ADETEL ET ALCOA CANADA se
regroupent pour concevoir des VÉHICULES LOURDS innovants 100 % électriques et fabriquer quatre
prototypes (2016)
PSA PEUGEOT CITROËN ET EXAGON MOTORS partagent leur expertise de pointe en voitures
électriques avec le Québec pour créer une coentreprise visant le partage d’expertise dans le domaine
des véhicules électriques haute performance (2016)
HYDRO QUÉBEC ET SONY CORPORATION développent un PROTOTYPE DE STOCKAGE
D’ÉNERGIE en grande quantité par le biais de technologies Esstalion, une coentreprise de R&D (2015)
PIT (FP INNOVATION), PRECICAD ET KARGO crééent le consortium MOVERA pour développer,
fabriquer et commercialiser des véhicules électriques sur mesure compacts, innovateurs et
emblématiques (2016)
La VILLE DE MONTRÉAL ET L’ENTREPRISE ISRAÉLIENNE PHINERGY annoncent un partenariat
visant à tester la technologie aluminium-air pour véhicules électriques et applications stationnaires (2016)
Grand Montréal
DES FORCES INDISPENSABLESAUX VÉHICULES DU FUTUR
3. Les ressources
Grand Montréal
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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR
UN MOMENTUM POLITIQUE POUR LA FILIÈRE
QUÉBEC
• Stratégie d’électrification des transports 2015-2020
- Budget de plus de 420 M$ et 35 mesures dont 86,5 M$ pour développer la filière
industrielle
• D’autres stratégies gouvernementales qui favoriseront également le secteur du transport :
- Développement durable 2015-2020 ▪ Maritime jusqu’en 2030 ▪ Développement de
l'aluminium 2015-2025 ▪ Aérospatiale 2016-2026 ▪ Numérique dès 2017.
VILLE DE MONTRÉAL
• Stratégie d'électrification des transports 2016-2020
• Institut de l’électrification et des transports intelligents
• Projet de corridor d’essai en milieu urbain non contrôlé
• Évaluation de la faisabilité d’un centre de distribution urbaine pour faciliter la desserte du
« dernier kilomètre » par des véhicules électriques de petit gabarit
AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
• Technopôle IVÉO dédié au transport intelligent et durable
- Objectif de stimuler la collaboration entre les grands joueurs
- Un modèle d’incubateur (accompagnement d’affaires, mentorat, parrainage industriel)
- Espaces industriels de pointe
- Étude de la possibilité d’une zone d’essai urbaine semi-contrôlée
Source : Plan d’électrification des transports 2015-2020; Ville de Montréal, 2016 ; Technopôle IVÉO, 2016
Stratégie d’électrification
des transports du Québec
Cibles 2020
• 5 000 emplois dans la filière
des véhicules électriques
• Stimulant des investissements
de 500 M$
• 100 000 véhicules électriques
et hybrides rechargeables
immatriculés au Québec
• Réduire de 150 000 tonnes les
émissions annuelles de GES
produites par les transports
• Réduire de 66 millions le
nombre de litres de carburant
consommés annuellement au
Québec
DEPUIS LES ANNÉES 2000, LES GOUVERNEMENTS MISENT SUR LES FORCES
DU QUÉBEC POUR DÉVELOPPER UNE FILIÈRE EN TRANSPORT ÉLECTRIQUE
Grand Montréal
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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR
UNE HYDROÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE ET ABORDABLE
Sources: Hydro-Québec, 2016 ; Statistiques Canada, CANSIM 326-0009, 2016 ; US Energy information administration, 2016.
1. Tarifs moyens de petite puissance selon une estimation d’Hydro-Québec pour une consommation de 10 000 kWh, une puissance de 40 kW et un facteur d’utilisation de
35 %. Tarifs d’avril 2016 avant taxes.
2. Prix moyens de détail de l’essence aux stations libre-service en octobre 2016, selon Statistiques Canada (essence ordinaire sans plomb) et le US Energy information
administration (essence conventionnel). Le taux de change utilisé est de 1,33 CAD par dollar américain, moyenne mensuelle d’octobre 2016 selon la Banque du Canada. Le
taux de conversion des volumes utilisé est 1 gallon US équivaut à 3,785 litres.
HYDRO-QUÉBEC, PIONNIER
DE L’HYDROÉLECTRICITÉ
L’un des plus grands producteurs
au monde
63 centrales hydroélectriques
Capacité de production de
36 912 MW
Plus de 99 % de la production est
d’origine hydraulique
Des surplus d’énergie vendus
ou emmagasinés
Un réseau pouvant répondre à la
demande en recharge d’un
million de véhicules
électriques
28,53
27,81
27,20
17,37
12,83
11,90
11,06
10,75
9,83
80,80
81,68
100,69
105,40
85,04
90,26
96,38
73,87
115,80
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Boston
New York
San Francisco
Toronto
Chicago
Miami
Seattle
Houston
Montréal
Comparaison des tarifs d’électricité 1 (¢/KWH) et des prix de détail de l’essence (¢/L) 2
Sélection de métropoles nord-américaines, CAD, 2016
DES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ PARMI LES PLUS FAIBLES
EN AMÉRIQUE DU NORD ET DES PRIX DE L’ESSENCE PARMI
LES PLUS ÉLEVÉS
Essence Électricité
Grand Montréal
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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR
DES RESSOURCES NATURELLES ABONDANTES POUR RÉPONDRE À L’INDUSTRIE DU TRANSPORT
Source: Hydro-Québec, 2016; Gouvernement du Québec, Plan d’action en électrification des transports 2015-2020 ; Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
du Québec, Juin 2016 ; MESI, 2016 ; Bombardier, 2016 ; Montréal International, 2016 ; AluQuébec, 2016 ; Nemaska Lithium, 2016 ; Le Devoir, 8 décembre 2015.
Développe l’un des gisements de
spodumène (lithium dans la roche) parmi
les plus riches de la planète situé dans le
Nord du Québec.
Prévision d’exploiter un autre gisement
Projets de produire des composés de
lithium dans deux nouvelles usines au
Québec
Un approvisionnement en lithium pour
répondre aux fabricants de batteries
DIVERSITÉ GÉOLOGIQUE
Un territoire de 1,7 million de km2
Disponibilité de métaux nécessaires à la fabrication de batteries
ou d’alliages spéciaux pour réduire le poids des véhicules
Des réserves en lithium, graphite, titane, phosphates, cobalt,
niobium et du vanadium
PRODUCTEUR MONDIAL D’ALUMINIUM
9 alumineries au Québec et une capacité de production de 2,7 M
de tonnes
Le Canada, 4e producteur mondial d’aluminium primaire dont 90
% produits au Québec
De grands producteurs reconnus comme Rio Tinto et Alcoa
De nombreux transformateurs dans le secteur du transport :
Bombardier (Avion) ▪ Fabrication Powercast (Pièces moulées)
▪ Fourgons Transit (Boîtes de camions) ▪ Groupe Cambli
(camions blindés) ▪ Tremcar (remorque-citerne) ▪ Remtec
(véhicule spécial / citerne)
NEMASKA LITHIUM PROFITE
DE LA HAUSSE DU PRIX ET
DE LA DEMANDE DU LITHIUM
Grand Montréal
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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR
UNE EXPERTISE EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (TI) NÉCESSAIRE POUR DÉVELOPPER LE VÉHICULE DE DEMAIN
Source: Montréal International, 2016 ; Ville de Montréal, 2016 ; Techno Montréal, 2016 ; BCTQ, 2016 et Conseil Emploi Métropole, 2016.
.
LES TIC DANS LE GRAND MONTRÉAL, CE SONT
Près de 91 000 emplois
5 000 organisations
Un PIB de 10,2 G$
Le Québec, 4e pôle mondial en production d’effets visuels
Le Grand Montréal, 5e centre mondial de production de jeux vidéo
Techno Montréal, la grappe industrielle qui rassemble les acteurs des TIC
186 ENTREPRISES INNOVANTES EN TI RELIÉES AU TRANSPORT
UNE VILLE ET DES INFRASTRUCTURES INTELLIGENTES POUR
ACCUEILLIR LES VÉHICULES DU FUTUR
Le Grand Montréal nommée « Communauté intelligente de l’année 2016 » du Intelligent
Community Forum
La création d’un Bureau de la ville intelligente et numérique
Des projets ambitieux en systèmes de transports intelligents (STI)
- Un centre de gestion de la mobilité urbaine
- Un projet de stationnement intelligent
- Une base de données dynamique géo-trafic
L’EXEMPLE D'ERICSSON,
UN LEADER QUI A CHOISI
LE GRAND MONTRÉAL
POUR ÉTABLIR SON
CENTRE MONDIAL DE TIC
Maria Elena Carbajal, vice-
président, Solutions TI pour
l’Amérique et chef de site
Montréal, Ericsson Canada
« Par rapport aux autres sites nord-
américains qui se sont positionnés,
le Grand Montréal est clairement
celui qui présente l’écosystème le
plus favorable. C’est ici que nous
avons le meilleur accès aux
marchés stratégiques que nous
ciblons et aux ressources-clées
dont nous avons besoin, qu’elles
soient humaines, financières ou
énergétiques. C’est ici que la
collaboration avec les universités,
les partenaires locaux et le reste de
l’industrie est la plus avancée. »
Grand Montréal
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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR
UNE FORTE CROISSANCE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) DANS LE GRAND MONTRÉAL
Source : Montréal International, 2016 ; Ivado, 2016 ; Page personnelle de Yoshua Bengio, 2016.
.
UNE EXPERTISE RECONNUE
PAR GOOGLE
Bourse octroyée à l’Institut des
algorithmes des apprentissages de
Montréal (MILA) en novembre 2016
Des travaux visant à relever des
défis découlant de l’utilisation des
algorithmes d’apprentissage
statistique et de l’IA
Lancement d’un groupe dédié à
l’apprentissage profond et
l’intelligence artificielle par Google
Montréal
UN INSTITUT DE CLASSE
MONDIAL, IVADO
• Regroupe l’industrie et les chercheurs
universitaires
• Mission : développer les sciences des
données et l’intelligence artificielle dans le
Grand Montréal
• Près de 1 000 scientifiques affiliés
• Récipiendaire d’une bourse de 93 M$ en
2016 du gouvernement du Canada pour
soutenir sa recherche
• Affilié à 4 centres de recherches majeurs
DES SOMMITÉS
INTERNATIONALES
• Yoshua Bengio, Université de Montréal
- Mathématicien montréalais
spécaliste du deep learning
- Directeur du MILA, le plus
important laboratoire en deep
learning dans le monde
- Titulaires de 2 chaires de recherches
• Andrea Lodi, École Polytechnique de
Montréal
- Expert mondial en big data et en
prise de décision en temps réel
- Titulaire de la plus importante chaire
de recherche au Canada en
recherche opérationnelle
Le Grand Montréal, à la fine pointe
de l’intelligence artificielle
De vastes opportunités pour le
secteur du transport et du véhicule
intelligents
Grand Montréal
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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR
DES ZONES POUR TESTER LES VÉHICULES
LE CLIMAT DU QUÉBEC PROPICE AUX TESTS
• Des conditions hivernales difficiles
• Des précipitations et des écarts de température significatifs
UN DES PLUS MODERNES CENTRES D’ESSAIS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (CEVA)
• Par PMG Technologie qui gère depuis plus de 15 ans l'unique centre d'essais et de recherche automobile de Transports
Canada en périphérie du Grand Montréal
• L'unique centre canadien et l’un des seuls centres d'essais en Amérique du Nord offrant une homologation canadienne
(NSVAC) et américaine (FMVSS)
• Laboratoire pour préparation de véhicules d'essais et laboratoires d'impact
• 25 km (15,5 mi) de pistes et de surfaces d'essais
• Chambres environnementales pour essais entre - 55 oC et + 85 oC
PROJET DE CORRIDOR D’ESSAI EN MILIEU URBAIN
• Dans le centre des affaires de Montréal, le Vieux-Montréal et le Quartier de l'innovation
• Des conditions favorables pour tester en milieu réel non-contrôlée
ÉTUDE D’UNE ZONE D’ESSAI
• La possibilité de développer une zone urbaine semi-contrôlée à Longueuil
• Une initiative du Technopôle IVÉO
Source : PMG Technologies, 2016; Ville de Montréal, 2016 ; Technopôle IVÉO, 2016.
Grand Montréal
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DES FORCES INDISPENSABLES AUX VÉHICULES DU FUTUR
UNE CULTURE FAVORISANT UNE MOBILITÉ URBAINEINNOVANTE ET RESPONSABLE
UN PROJET DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
MÉTROPOLITAIN (REM)
• Par la filiale de la Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDPQ Infra)
• 3ème plus long réseau totalement automatisé au monde
• 67 km, incluant 27 stations et un service 20 heures par
jour, 7 jours sur 7
• Investissement estimé de 5,9 milliards de dollar
• Appel de proposition international lancé en novembre
2016
Source : Caisse de dépôt et de placement, 2016 ; Société de transport de Montréal, 2016 ; Communauto, 2016 ; Téo Taxi, 2016 ; BIXI, 2016.
LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
(STM) VISE UNE ÉLECTRIFICATION COMPLÈTE
• Top 3 des entreprises canadiennes les plus responsables
• 413,3 millions de déplacements en 2015 dont le 2/3 ayant
recours à l’électricité
• Objectifs :
- Acquérir uniquement des véhicules électriques dès
2025
- Zéro émission pour les véhicules en 2040
COMMUNAUTO, PIONNIÈRE EN AMÉRIQUE
DANS LE SERVICE D’AUTOPARTAGE
• Parmi les plus grandes entreprises du genre dans le
monde
• Plus de 26 000 utilisateurs au Québec
• Un parc automobile notamment composé
de véhicules hybrides et électriques
• Investissement stratégique par le Groupe PSA en
2016
TÉO TAXI, UN TAXI RÉINVENTÉ
• Une flotte 100 % électrique
• Utilisation d’une application mobile performante
• 2000 taxis prévus en 2019
BIXI, UN VÉLOPARTAGE EXPORTÉ PARTOUT
DANS LE MONDE
• 5 250 vélos et 460 stations à Montréal
• Des citoyens mobiles et écoresponsables
• Un système utilisé dans plus de 15 villes dans le monde
Grand Montréal
UN ACCÈS STRATÉGIQUEAUX MARCHÉS
4. L’emplacement
Grand Montréal
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UN ACCÈS STRATÉGIQUE AUX MARCHÉS
UN EMPLACEMENT AU CŒUR DES MARCHÉS MONDIAUX
Source : MESI, 2016 ; Affaires mondiales Canada, 2016 ; Transport Canada, 2016 ; Gouvernement du Québec, Site du premier ministre du Québec, Une entente
ambitieuse aidera les entreprises des deux provinces à demeurer concurrentielles et à continuer de croître, mai 2015 ; COREX, 2016.
* Par l'entremise d'une déclaration en vertu de l'annexe VII. Se référer à Transport Canada pour connaître toutes les modalités.
UN MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
• Un accès direct à près de 500 millions de
consommateurs grâce à l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA)
• Le programme COREX : 7 corridors de
commerce Québec/Nord-Est américain (Maine,
Vermont, New Hampshire, Massachusetts, New
York, Connecticut et Rhode Island)
UN MARCHÉ EUROPÉEN• Le deuxième partenaire commercial du Canada
après les États-Unis
• Un accord économique et commercial global
(AECG) entre le Canada et l'Union européenne
(UE) signé en octobre 2016
IMPORTATION TEMPORAIRE DE
VÉHICULES• Des véhicules admissibles non certifiés aux
normes canadiennes peuvent être apportés au
Canada *
- Pour une période allant jusqu'à un an
- Si importés pour certaines raisons, par exemple
l’évaluation, l’essai, ou d’autres travaux de
fabrication.
Grand Montréal
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UN ACCÈS STRATÉGIQUE AUX MARCHÉS
UN VÉRITABLE PÔLE LOGISTIQUE ET INTERMODAL
DEUX AÉROPORTS INTERNATIONAUX
Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel
15,5 millions de passagers
Montréal-Trudeau relié par vol direct à 130 destinations directes, dont plus de 100 internationales
PORT DE MONTRÉAL, MODÈLE INTERMODAL
2e plus important port à conteneurs au Canada
Appelé le « port du Québec et de l’Ontario » où transite 2/3 du commerce international canadien
2 000 navires / année ▪ 2 500 camions / jours ▪ 60 à 80 trains / semaines
Une journée de camionnage 40 M de consommateurs
Moins de deux jours de train 70 M de consommateurs
RÉSEAU FERROVIAIRE PARCOURANT LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS, JUSQU’AU MEXIQUE Plus de 46 000 km de voies ferrées au Canada, dont 6 200 km au Québec
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN)
- Siège social à Montréal
- Traverse le Canada des océans Atlantique au Pacifique
- Le long du fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique
Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) :
- 22 500 kilomètres de voies dans six provinces canadiennes et 13 États américains
Réseau CSX
- Près de 34 000 km de voies traversant 23 états américains, Washington DC, l’Ontario et le Québec
Source : Aéroport de Montréal, 2015 ; Port de Montréal, 2015 ; MESI, Profil de l’industrie des équipements ferroviaires au Québec, 2010 ; CSX, 2016; Transport
Canada, 2012
Grand Montréal
UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS
5. Le talent
Grand Montréal
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UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS
LE GRAND MONTRÉAL, CAPITAL UNIVERSITAIRE DU CANADA
11 ÉTABLISSEMENTS DE HAUT SAVOIR DANS LE GRAND MONTRÉAL
Plus de 155 000 étudiants universitaires en 2014-2015
53 000 diplômés universitaires en 2014-2015
Le QS Best Student Cities 2015-2016 classe Montréal comme la meilleure ville
universitaire des Amériques et la 7e au monde
Selon le Times Higher Education World University Rankings 2016, deux institutions
montréalaises sont dans le top 100 mondial des universités les plus internationales
- Université McGill
- Université de Montréal
Également de nombreux collèges et centres de formation professionnelle
LA RÉGION LA PLUS BILINGUE DU CANADA
54 % de la population est bilingue (français et anglais), contre un peu moins de 8 % à
Toronto et à Vancouver
Source : Gestion des données sur l’effectif universitaire (GDEU), Analyse KPMG.; Statistiques Canada ; 2015.
Grand Montréal
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UN BASSIN DE TALENTS HAUTEMENT QUALIFIÉS
UNE FORCE EN GÉNIE SUR LAQUELLE LA FILIÈRE PEUT COMPTER
DES FORMATIONS EN GÉNIE DE GRANDE RÉPUTATION
L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS)
10 600 étudiants, dont plus de 2 600 aux cycles supérieurs
Des fonds de R&D s’élevant à plus de 35 M$
60 % des activités de recherche menées en collaboration avec l’industrie
L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Un réputé département de génie électrique et de génie informatique
Une chaire de recherche du Canada sur l’hybridation du stockage
d’énergie dans les véhicules électriques à haut rendement
L’UNIVERSITÉ DE TROIS-RIVIÈRES
Une chaire de recherche du Canada sur les sources d'énergie pour les
véhicules du futur
UN NOUVEAU PROGRAMME EN TECHNOLOGIE DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES AU CÉGEP DE ST-JÉRÔME
Des diplômés pour assister les ingénieurs dans la conception et la
fabrication de véhicules électriques
Des techniciens formés pour assurer l’entretien correctif et préventif
des véhicules et de leurs composantes.
Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 2016, compilation Montréal International ; Techno Montréal, 2016 ; ÉTS, 2016 ;
Université de Sherbrooke, 2016 ; Cégep de St-Jérôme, 2016.
LES PROGRAMMES
UNIVERSITAIRES DE GÉNIE
AU QUÉBEC, CE SONT :
Près de 27 000 étudiants en
2015-2016
Plus de 6 200 diplômés en
2015
Plus de 62 000 membres de
l’Ordre des Ingénieurs du
Québec.
Également un atout incontestable :
Près de 16 500 étudiants
postsecondaires en TIC au
Québec
Grand Montréal
DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS
CONCURRENTIELS
6. Les coûts
ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
Grand Montréal
28
DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
UN AVANTAGE-COÛT DANS LES SECTEURS LIÉES À LA FILIÈRE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT
25,3%
10,3%
8,3%
7,5%
7,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
Développement de logiciels
Batteries avancées
Assemblage de composantsélectroniques
Pièces de précision
Pièces d'autos
L’AVANTAGE-COÛT DU GRAND MONTRÉAL DANS CINQ SECTEURS CLEFS LIÉS À LA FILIÈRE DU
VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT (%)Par rapport à trois autres villes
nord-américaines*, 2016
EXPLOITER UNE ENTREPRISE COÛTE MOINS CHER DANS LE GRAND MONTRÉAL
Montréal détient un avantage-coût moyen de près de 12 % par rapport à trois villes nord-américaines, soit Burlington (VT), Détroit (MI) et Los Angeles (CA).
Plus précisément, par rapport aux trois villes de comparaison, le Grand Montréal détient un avantage-coût de
- 7,5 % en fabrication de pièces d’auto ;
- 7,5 en fabrication de pièces de précisions ;
- 8,3 % en assemblage de composants électroniques ;
- 10,3 % en fabrication de batteries avancées ;
- 25,3 % en développement de logiciels.
Un modèle de coût développé par KPMG qui compare les coûts d’exploitation entre différentes locations et pour différents types d’entreprises.
Le modèle prend en considération 26 types de coûts dont la main-d’œuvre, les installations, le transport, les services publics et les impôts.
Source: Choix concurrentiels, KPMG, novembre 2016
* Les villes de comparaison sont : Burlington (VT), Détroit (MI) et Los Angeles (CA). Le taux de change utilisé pour la ville de Montréal est de 1,29 $ canadien par
dollar américain.
Grand Montréal
29
MONTRÉALBURLINGTON
(VT)
DÉTROIT
(MI)
LOS ANGELES
(CA)
Ingénieur électrique 64 602 $ 87 130 $ 92 151 $ 120 572 $
Technicien en génie
électrique44 286 $ 59 539 $ 60 469 $ 64 945 $
Ingénieur automobile 58 721 $ 80 836 $ 85 903 $ 93 204 $
Développeur de logiciels 69 387 $ 93 418 $ 98 721 $ 105 091 $
Gestionnaire
(Manufacturier)69 197 $ 92 412 $ 98 697 $ 105 504 $
Gestionnaire de R-D
(Technique)87 431 $ 105 284 $ 130 122 $ 140 789 $
* Salaires basés sur la médiane pour cinq années d’experience, toutes les industries
Taux de change basé sur la moyenne du mois d’octobre 2016 : 1,31 $ canadien par dollar américain.
Source : Economic Research Institute Inc., octobre et novembre 2016
DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
DES SALAIRES CONCURRENTIELS
SALAIRES ANNUELS MÉDIANS* (USD) POUR SIX PROFESSIONS TYPESSélection de 4 grandes métropoles nord-américaines, 2016
Grand Montréal
30
DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
DES ENVELOPPES DÉDIÉES À LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE
LE PROGRAMME TECHNOCLIMAT
Par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN)
Visant la promotion de l’innovation en réduction des émissions de GES et en énergie
Un montant d’aide financière pouvant atteindre 3 M$, et même 5 M$ pour un projet jugé stratégique en électrification des
transports
Des dépenses directement liées au projet qui peuvent être remboursées
PROJETS MOBILISATEURS EN ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
Par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec (MESI)
Vise à soutenir financièrement des projets de développement d’un produit ou d’un procédé novateur en mobilisant des universités, des
centres publics de recherche et des PME
Premier appel de projets concrétisé en 2016
Second appel de projets à venir
Source : ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2016 ; ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec, 2016 ;
Investissement Québec, 2016 ; Plan d’électrification des transports du Québec, 2016.
ET D’AUTRES PROGRAMMES DE SOUTIEN PRÉVUS AU PLAN D’ÉLECTRIFICATION
DES TRANSPORTS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Grand Montréal
31
DES COÛTS D’EXPLOITATION ET DES INCITATIFS CONCURRENTIELS
DES PROGRAMMES POUR SOUTENIR L’INNOVATION
PROGRAMME DE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE
DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL (RS&DE)
• 15 % du gouvernement du Canada, et 14 %, remboursable, du gouvernement du Québec
INNOVÉÉ
• Subventions via des appels de projets pour des projets des collaboratifs impliquant au moins un partenaire
académique et au moins un partenaire industriel
• Des subventions pouvant couvrir jusqu’à 40% des dépenses admissibles
• Exemples de projets appuyés :
• Développement d’un prolongateur d’autonomie pour véhicules électriques industriels
• Développement d’un système de navigation pour véhicule électrique (hors-route).
EXEMPLES D’AUTRES ORGANISMES SOUTENANT LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
• Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du conseil national de recherche canada (CNRC)
• Technologies du développement durable du Canada (TDDC)
• Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Source : Investissement Québec, 2016 ; INNOVÉE, 2016.
Grand Montréal
DES ATOUTS INCONTESTABLES
7. Synthèse
Grand Montréal
33
DES ATOUTS INCONTESTABLES
RÉSUMÉ DES FORCES DU GRAND MONTRÉAL
UNE FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN
EFFERVESCENCE
• Un écosystème du transport organisé grâce
à la présence de grappes industrielles
• Des joueurs locaux et internationaux déjà
bien établis
• Une variété de véhicules électriques
fabriqués au Québec dont certains destinés
aux marchés internationaux
• Une culture de mobilisation et de
partenariats entre les joueurs favorisant
l’innovation
UN SAVOIR-FAIRE EN
TRANSPORT TERRESTRE
• Une industrie automobile canadienne
reconnue et consolidée offrant un réseau
de sous-traitants
• Une expertise québécoise de pointe en
véhicules terrestres spécialisés
• La présence de donneurs d’ordre de
classe mondiale
• Un bassin de travailleurs spécialisés en
transport terrestre
DES FORCES INDISPENSABLES
AUX VÉHICULES DU FUTUR
• Des ressources naturelles abondantes pour
répondre à l’industrie du transport
• Une expertise en TI et en intelligence
artificielle pour développer le véhicule de
demain
• Un climat propice et des zones d’essai pour
tester les véhicules
• Une volonté politique de propulser la filière
• Une culture de mobilité urbaine
UN ACCÈS STRATÉGIQUE AUX
MARCHÉS
• Des liens étroits avec le marché nord-
américain
• Des ententes commerciales avec l’Europe
et l’Amérique latine
• Un pôle logistique et intermodal grâce à des
infrastructures de haute qualité
• Un réseau de transport de marchandises
rapide et efficace dans toute l’Amérique du
Nord
UN BASSIN DE TALENT
HAUTEMENT QUALIFIÉ
• 11 universités dans le Grand Montréal,
capitale universitaire canadienne
• Des universités dans le top 100 mondial
• Une population bilingue
• Des programmes d’études en génie réputés
• Des chaires de recherche dédiées à la
filière du véhicule électrique et du futur
• Des techniciens spécialement formés pour
l’entretien des véhicules électriques
DES COÛTS CONCURRENTIELS
• Un avantage-coût significatif
comparativement aux coûts d’exploitation
aux États-Unis
• Des salaires concurrentiels
• Des enveloppes dédiées à la filière
• Des crédits d’impôt avantageux
• Du financement pour soutenir la recherche
et l’innovation
Grand Montréal
34
GRANDES OPPORTUNITÉS POUR LA FILIÈRE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT DANS LE GRAND MONTRÉAL
PARTENAIRES CONSULTÉS
• Luc Couillard, commissaire à l’électrification des transports et aux véhicules intelligents, Ville de
Montréal
• Yves Provencher, directeur, Groupe PIT
• Franck Bonny, directeur général, PMG Technologies inc.
• Benoît Balmana, directeur, Technopôle des transports intelligents et durables, Agglomération de
Longueuil
• Alexandre Beaudet, gestionnaire de programme, InnoVÉÉ
• Denis Gingras, directeur, Laboratoire sur l’intelligence artificielle, Université de Sherbrooke
• Vincent Dugré, vice-président opération, Pôle d’excellence québécois en transport terrestre
• Florian Roule, directeur de projets, Techno Montréal
• Isabelle Gattaz, coordonnatrice électrification des transports, Ministère des transports (MTQ)
• Jean-Luc Monfort, directeur général, Blue Solutions