yatirimci ve analİst gÜnÜ - turkcell · 2 uyari bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir...

YATIRIMCI VE ANALİST GÜNÜ 9 Kasım 2015 / Londra

2

UYARI

Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir (Özellikle 2015-2018 arasındaki dönemler için belirtilen

beklenti ve öngörüler). İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup

risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu

etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, son basın bültenine ve son faaliyet raporuna, 20-F

raporundaki risk faktörleri bölümüne ve diğer raporlara veya SEC’ye (U.S.Securities and Exchange

Commission) sunduğumuz diğer raporlara bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer

nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır.

Bu sunumda genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olmayan, değişebilir ve sonuç olarak dikkate

alınmaması gereken ancak işimiz ve sektör ile ilgili trendlerle ilgili hissiyat verdiğini düşündüğümüz halka açık

kaynaklardan derlediğimiz ve kendi iç tahminlerimize dayanan işimize ve sektöre ilişkin bilgiler yer

almaktadır. Bu sunum ayrıca GAAP ve UFRS’de tanımlı olmayan bir finansal veri olan FAVÖK’ü içermekte

olup bu net kar/(zarar)’ın muadili bir veri değildir.

Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda

verilmiştir.

GÜNDEM

TURKCELL GRUBU - STRATEJİ

TURKCELL GRUBU - FİNANSAL GÖSTERGELER

TURKCELL TÜRKİYE

ŞEBEKE & TEKNOLOJİ

KURUMSAL İŞİMİZ

4

MURAT DOĞAN ERDEN - GMY– FİNANS

2013’ten itibaren Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Bu görevinden önce Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vekili, Hazine ve Risk Yönetimi

Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür.

BURAK SEVİLENGÜL - GMY- PAZARLAMA

Nisan 2015 itibarıyla Pazarlama Fonksiyonu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Bu göreve atanmadan önce Bireysel Satış ve Bireysel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı

görevini yürütmüştür.

İLKER KURUÖZ - GMY- TEKNOLOJİ Aralık 2013’ten bu yana Teknoloji Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini

sürdürmektedir.

Bu göreve atanmadan önce Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

KAAN TERZİOĞLU – GENEL MÜDÜR

1 Nisan 2015 tarihi itibarıyla Turkcell Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Bu görevinden önce, Cisco Systems’da Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Akbank, Aksigorta A.Ş.,

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Ve Carrefoursa A.Ş. ‘de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

TUĞRUL CORA - GRUP BAŞKANI- KURUMSAL SATIŞ

Temmuz 2015 tarihi itibarıyla Kurumsal Satış Grup Başkanlığı görevine atanmıştır.

Bu göreve atanmadan önce, Stratejik ve Büyük Müşterilerden Sorumlu Direktör olarak görev

yapmıştır

ÜST YÖNETİM - SUNUM YAPANLAR

5

DOĞUŞ KURAN-GRUP BAŞKANI- MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Ekim 2015 tarihi itibarıyla Müşteri Hizmetleri Fonksiyonu Grup Başkanı olarak Turkcell’e katılmıştır.

Bu göreve atanmadan önce, Accenture Türkiye Ofisinde Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji

Sektörü Yönetici Ortağı olarak görev yapmaktaydı

SERHAT DEMİR- GMY- HUKUK VE REGULASYON

Mayıs 2015 itibarıyla Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkcell’e katılmıştır.

Bu göreve atanmadan önce, Çalık Holding Hukuk İşleri Direktörü olarak görev yapmaktaydı.

ÜST YÖNETİM - KATILIMCILAR

MURAT ERKAN- GRUP BAŞKANI– PERAKENDE VE AKTİF SATIŞ

Ekim 2015 itibarıyla Satış Fonksiyonuna bağlı Perakende ve Aktif Satış Grup Başkanı olarak

atanmıştır.

Bu göreve atanmadan önce, Ev ve Bireysel Grup Başkanı ve öncesinde Turkcell Superonline Genel

Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

M. Kaan Terzioğlu CEO, Turkcell Grup

STRATEJİ

7

KONUŞMA BAŞLIKLARI

1 Pazar

Plan 2

Görünüm 3

8

PAZAR

Yakınsama

• Sabit & Mobil ve Telekom & Medya

• Türkiye’nin potansiyeli

Regülasyonlar

• Zorluklar ve fırsatlar

Yeni İş Alanları

• Şebekenin daha iyi kullanımı ile dijital alanda yeni gelir kaynakları

Etkin Maliyet Yönetimi

• Yenilikçi yaklaşımlar ile karlılığa odaklanma

Değer Havuzunda Değişim • Küresel Telekom & Medya & Teknoloji

sektöründeki oyunculara yönelme

• Datanın hızla artan payı

• Türk pazarında hızlı adaptasyon

9

TEMEL UNSURLAR

YAKINSAMA

ULUSLARARASI GENİŞLEME

BİLANÇO OPTİMİZASYONU

KURUMSAL YÖNETİM

TÜRKİYE’DEKİ KONUM

Entegre İletişim ve Teknoloji Servisleri

Bölgesel Varlıklar

Küresel Servisler

10

BÜYÜYEN EKONOMİ

Sürdürülebilir

Büyüme

Artan Genç

Nüfus

Kaynak Türkiye İstatistik Enstitüsü(TUIK) , Uluslararası Para Fonu, Dünya Ekonomik Görünüm Veri Tabanı, Ekim 2015

18,6 19,1 20,3 20,9 21,8 22,8

20

13

20

14

20

15

B

20

16

B

20

17

B

20

18

B

%12 2015-2018

Kişi başına GSYİH (Satınalma Gücü Paritesi) Bin $

30 yaş altındakilerin nüfus içindeki payı 2014 itibarıyla, %

<30 %49

11

PAZAR

Kaynak: BTK 1 Turkcell şebekesindeki akıllı telefon penetrasyonu 3Ç15 itibarıyladır.

80,9 mn Toplam Abone

%92 Mobil Penetrasyon

%41 Sabit Genişbant

Penetrasyonu

%25 Ödemeli-TV

Penetrasyonu

62 PB 126 PB

2Ç14 2Ç15

Mobil Pazar Petabyte

Mobil genişbant kullanımı

Mobil genişbant penetrasyonu

%37 %45

1.3 mn 1.6 mn

2Ç14 2Ç15

Fiber Market Milyon

Fiber abone

8Mbps‘den büyük paket payı

%31

%65

5.3 mn 5.5 mn

2Ç14 2Ç15

%24 %25

Ödemeli-TV Pazarı Milyon

Ödemeli-TV aboneleri

Ödemeli-TV penetrasyonu

%49 Akıllı Telefon Penetrasyonu1

12

PAZAR

%45,2 %45,8 %45,0 %44,3

%36,0 %35,3 %35,5 %35,6

%18,9 %18,8 %19,5 %20,1

3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15

ANA OYUNCULARIN GELİR PAZAR PAYLARI

Kaynak: BTK Raporu, Operatör açıklamaları, 3Ç15 Şirket tahminlere dayanmaktadır.

Vodafone

Turkcell Türkiye

Turk Telekom Grup

13

TURKCELL GRUBU

68,1 milyon Mobil abone

Sabit abone

1,4 milyon

Türkiye, toplam gelir ve FAVÖK’ün %91’ini oluşturuyor

9 Ülke

Toplam Varlıklar

21 milyar TL

1 5 Kasım 2015 itibarı ile

TV abonesi

342Bin Piyasa Değeri1

26 milyar TL

14

TURKCELL GRUBU ENTEGRE İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ SERVİSLERİ

KURUMSAL

BİREYSEL

TOPTAN

ANA SEGMENTLER1

%18,2

%78,1

%4,2

%6,5

%10,9

%8,5

İŞLERİMİZ2

SES DATA

SERVİSLER& SMS

TV

(%2,0)

%11,3

%34,2

%500

1 Kırılım diğer gelirleri içermemektedir 2 Kırılım toptan ve diğer gelirleri içermemektedir

Gelir içindeki payı (3Ç15) Yıllık Büyüme (3Ç15 itibarıyla)

TURKCELL TÜRKİYE

TURKCELL ULUSLARARASI

DİĞER İŞTİRAKLER

%91,4 %7,0 %1,6

%9,9 (%22,9) (%10,1)

%50,1 %31,7

%0,3 %10,3

15

ORTA VADELİ ÖNGÖRÜLER

Grup Gelir Artışı ►

2014 2015B 2016B 2017B

5,6%

2018B

Grafik ölçütleri gerçek boyutu göstermemektedir

HEDEF 2015 ↑Yaklaşık %6

YBBO

2015 - 2018 ↑Yaklaşık %10-14

16

BÜYÜME UNSURLARI

%91 %7

Gelir YBBO 2015-2018

%10

FAVÖK Marjı (gelecek 3 yıl)

%32-%35

Gelir YBBO 2015-2018

%15

FAVÖK Marjı (gelecek 3 yıl)

~%35

TURKCELL TÜRKİYE

TURKCELL ULUSLARARASI

Grup Gelirleri içindeki payı

(3Ç15 itibarıyla)

Diğer

17

BÜYÜME UNSURLARI TURKCELL TÜRKİYE 2015-2018 YBBO

>%25 Data Büyümesi

>%30 Servis & Çözümler Büyümesi (SMS hariç)

~%5 Ses küçülmesi

%52

%30

%18

LTM* Eyl'15 2018B

Servisler & Çözümler & Diğer Data Ses

~%20

~%50

~%30

* Son 12 ay

18

BÜYÜME UNSURLARI TURKCELL ULUSLARARASI

~%35 FAVÖK Marjı

~%15 YBBO 2015B-2018B

Astelit Temel büyüme unsuru

%66

%15

%15

LTM* Eyl'15 2018B

Diğer KKTCell BeST Astelit

>%10

>%15

~%70

* Son 12 ay

19

UKRAYNA’DA İSTİKRARLI BÜYÜME

%12 %12 %14 %15 %16

2011 2012 2013 2014 9A15 2018B

%9 %10 %11 %13

%15

%25,5 %28,2

%30,5 %30,6 %32,1

Gelir Büyümesi (Grivna)

FAVÖK Marjı

Gelir Pazar Payı

>%35 Gelecek 3 yıl FAVÖK marjı

>10% Gelir Büyümesi (Grivna)

↑4yp Son 4 yılda Pazar payı

* 9A15 gelir pazar payı Şirket tahminidir

20


Grup FAVÖKMarjı

►

2014 2015B 2016B 2017B

%31

2018B

HEDEF 2015 %32-32,5

2015 - 2018 Yaklaşık %32-35


21


2014 2015B 2016B 2017B 2018B

Grup Operasyonel Yatırımlar/ Gelir (lisans bedelleri hariç)

►

Op. Yatırımlar Trendi

%17-%16 2018

HEDEF 2015 ~%20


22

%91

%80-85

%7

~%7-10 %2

~%8-10

Mevcut Organik İnorganik

Türkiye Uluslararası Diğer

DİSİPLİNLİ GENİŞLEME ODAĞI

Azercell

Geocell

Turkcell

KKTCell

KCell life : )

Turkcell Europe

Moldcell

life : )

Ana kriterler:

• Kültürel & coğrafi yakınlık

• Mobil & sabit alt yapının dengeli dağılımı

• FAVÖK’e katkı sağlayan işler

ORTA VADEDE

GRUP GELİR KIRILIMI Doğu Avrupa,

Balkanlar &

MENA odağı ALMANYA

BELARUS

UKRAYNA KAZAKİSTAN

GÜRCİSTAN

AZERBAYCAN TÜRKİYE

KKTC

MOLDOVA

23

FİNANSAL GÖSTERGELER 3. ÇEYREK & 9 AYLIK

9AY 2015 Yıllık

Büyüme%

9.435 %5,5

3.082 %8,4

%32,7 0,9yp

1.484 (%7,7)

1.860 %15,6

KONSOLİDE MİLYON TL1 3Ç 2015

Yıllık

Büyüme%

Gelir 3.364 %6,4

FAVÖK 1.161 %10,5

FAVÖK Marjı %34,5 1,3yp

Net Kar 630 (%16,5)

Net Kar (tek seferlik

gelir/gider etkisi hariç2 ) 707 %17,8

1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 Net Kar kur farkı gelir/(gider) (vergi ve azınlık payı etkisi dahil), parasal kazanç (enflasyon etkisi), vadeli mevduattan elde edilen finansal gelir ve bir defaya mahsus kalemler hariçtir

9 AY ÇEYREK

24

BEKLENTİLER: 2015 - 2016

2015B 2016B

GELİR BÜYÜMESİ

FAVÖK MARJI

OPERASYONEL YATIRIMLAR/GELİR*

Türkiye ~%10 Grup ~%6

%31-%33 %32-%32,5

~%20 ~%20

* Lisans bedelleri hariç

2014

%31,2

%17

TURKCELL GRUP

Türkiye %8-10 Grup %8-10

Türkiye %6,4 Grup %5,6

25

STRATEJİK ÖNCELİKLER

TURKCELL’İ

ENTEGRE BİR

ŞİRKET OLARAK

KONUMLAMA

• Satış ve pazarlamanın entegrasyonu

• Şebeke ve teknolojinin entegrasyonu

TÜRKİYE’DEKİ

KONUMUMUZU

GÜÇLENDİRME

• En geniş 4.5G spektrumu

• Daha güçlü abone bazı

• Adil rekabet ortamı

ULUSLARARASI

GENİŞLEMEYE

ODAKLANMA

• Uluslararası işlerimizdeki yatırımların geri dönüşünün alınması

• Disiplinli genişleme odağı

DEĞER

YARATAN

AKSİYONLAR

ALMA

• Güçlü bilanço

• İşletme sermayesinin ve nakit akışının artırılması

26

GELECEK KONUŞMACILAR

MURAT DOĞAN ERDEN - GMY - FİNANS

2013’ten itibaren Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Bu görevinden önce Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vekili, Hazine ve Risk Yönetimi

Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür.

BURAK SEVİLENGÜL - GMY- PAZARLAMA

Nisan 2015 itibarıyla Pazarlama Fonksiyonu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Bu göreve atanmadan önce Bireysel Satış ve Bireysel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı

görevini yürütmüştür.

İLKER KURUÖZ - GMY- TEKNOLOJİ Aralık 2013’ten bu yana Teknoloji Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini

sürdürmektedir.

Bu göreve atanmadan önce Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

TUĞRUL CORA – GRUP BAŞKANI - KURUMSAL SATIŞ

Temmuz 2015 tarihi itibarıyla Kurumsal Satış Grup Başkanlığı görevine atanmıştır.

Bu göreve atanmadan önce, Stratejik ve Büyük Müşterilerden Sorumlu Direktör olarak görev

yapmıştır

GÜNDEM

TURKCELL GRUBU - STRATEJİ

TURKCELL GRUBU - FİNANSAL GÖSTERGELER

TURKCELL TÜRKİYE


KURUMSAL İŞİMİZ

FİNANSAL

BİLGİLER

Murat D. ERDEN Genel Müdür Yardımcısı - Finans

29

TURKCELL GRUP FİNANS: DEĞER YARATIMI

ORGANİK GELİR Büyüme

Entegre Teklifler

Tüketici Finansmanı

Perakende Satış

Uluslararası İşler

NET KAR Odak

Finansal Gelir/Gider Görünümü

Yatırım Harcamaları Görünümü

Vergi Optimizasyonu

FAVÖK Gelişim

Operasyonel Gider Yönetimi

Gider Optimizasyon Programı

BİLANÇO OPTİMİZASYONU Odak Alanı

İşletme Sermayesi Yönetimi

Kaldıraç Optimizasyonu

30

%7

-%5

%28

~%10 ~%15

~%50

Turkcell Türkiye Turkcell Uluslararası Diğer İştirakler

2012-2015B 2015B-2018B

TURKCELL GRUP GELİR YBBO

Yüzde

ORGANİK GELİR BÜYÜMESİ

Data ve servis büyümesi 3G lisansı, servis büyümesi ve Ukrayna’da ekonomik koşulların

iyileşmesi

Başlıca etken: Turkcell Finansal Servisler

2012-2015B ve 2015B-2018B dönemleri için verilen YBBO büyümeleri yaklaşıktır.

Sonuç açıklamamızda Turkcell Türkiye içinde gösterilen Turkcell Satış (perakende telekomünikasyon mağaza satışları) ve Global Bilgi (çağrı merkezi hizmetleri), üç yıllık planda Diğer İştirakler içinde sınıflanmıştır. Geçmiş dönemler için finansal bilgiler yeniden düzenlenmiştir.

31

%7 %10-14

Turkcell Grup

2012-2015B 2015B-2018B

TURKCELL GRUP GELİR YBBO

Yüzde




GRUP GELİRLERİ

%10-14

32

%40

%15

%30

%10

TURKCELL TÜRKİYE GELİR KIRILIMI

>%25 Mobil İnternet

>%20 Sabit İnternet

>%30 Servisler


%10

%5

Ses Mobil İnternet Sabit İnternet

2018B 2015B Yüzde

Servisler SMS Diğer

%50

%25

2015 – 2018 YBBO

%5 %5 %3

%2

2015B ve 2018B dönemleri için verilen YBBO büyümeleri yaklaşıktır.


33

Gelirlere göre yüzdelik oran

KONTROL EDİLEBİLEN VE EDİLEMEYEN GİDER BAZI

kontrol edilemeyen operasyonel giderler %18

FAVÖK GELİŞİMİ

yabancı para bazlı giderler %10

%14

%18

%2 %2

%82

Hazine payı vediğer yasalödemeler

BTK FrekansGiderleri

Faturasız aboneTelsiz Kullanım

Giderleri

KontrolEdilemeyen

Giderler

Kontrol EdilebilenGiderler

Toplam Giderler


34

%14

%11 %12 %12

%3

Hazine Payı veDiğer YasalÖdemeler

ArabağlantıGiderleri

Şebeke Giderleri Satış ve PazarlamaGiderleri

Genel YönetimGiderleri

2015B 2018B

TURKCELL TÜRKİYE GİDERLER Gelirlere göre yüzdelik oran

Şebeke giderlerindeki artışın gider optimizayonu ile dengelenmesi Dijital pazarlamaya geçişten yaratılacak fayda

~

FAVÖK GELİŞİMİ



35

Şebeke

Müşteri Deneyimi

Bilgi Teknolojileri

Teknik olmayan operasyonel giderler ve yatırım harcamaları

(1) Toplam operasyonel giderler ve yatırım harcamaları

2018 yılına kadar

~1,0 milyar TL1

Operasyonel gider yönetim programı ile hedeflenen tasarruf

miktarı

Program aşağıda belirtilen ana operasyonel alanlarda tasarruf öngörmektedir;

Gider verimliliği programı 2018 yılına dek üç yıllık öngörülere yansımaktadır.

FAVÖK GELİŞİMİ

36

%8 %5

%20 >%10

>%20

>%40


2012-2015B 2015B-2018B

Yüzde

FAVÖK GELİŞİMİ

TURKCELL GRUP FAVÖK YBBO

>%10 Finansal Disiplinin sağlanması

>%20 Astelit ve BeST’in artan

katkısı

>%40 Turkcell Finansal Servisler’in katkısı



37

%8 %5

%20 >%10

>%20

>%40


2012-2015B 2015B-2018B

Yüzde

FAVÖK GELİŞİMİ

TURKCELL GRUP FAVÖK YBBO

2018 yılı Grup

FAVÖK Marjı

%32-35 2012-2015B ve 2015B-2018B dönemleri için verilen YBBO büyümeleri yaklaşıktır.


38

FAVÖK Marjı Karşılaştırması (2014) Yüzde

~

FAVÖK GELİŞİMİ

%44

Vodafone Grup 31 Mart 2015 itibarıyla biten mali yılı

Hazine payı etkisi hariç tutulduğunda Turkcell, sektörde en yüksek FAVÖK marjlarından birine sahiptir.

Hazine Payı Hariç FAVÖK Marjı

39

FİNANSAL GELİR VE GİDER AMORTİSMAN VE VERGİ

NET KARI ETKİLEYEN GELİŞMELER

• BeST: Borçların sermaye benzeri krediye dönüştürülmesi

• Astelit: Kısa vadeli borçların yerel para cinsi borçlara çevrimi

KUR RİSKİNİN MİNİMİZE EDİLMESİ

ARTAN AMORTİSMAN GİDERLERİ

• 2.9 milyar ABD Doları tutarında kredi paketi

YENİ BORÇLANMA

• İştirak yapısının sadeleştirilmesi ile verimli vergi yönetimi

VERGİ FIRSATLARI

• ~1.6 milyar EUR karşılığında 13 yıllığına alınan 4.5G lisansı ve ilgili yatırımlar

40

%93

%7

2014 2015B 2018BTurkcell Türkiye Turkcell Uluslararası

%17 %20

2014 2015B 2018B

TURKCELL GRUP OPERASYONEL YATIRIM HARCAMASI1 / GELİR

TURKCELL GRUP OPERASYONEL YATIRIM HARCAMALARI KIRILIMI

Yüzde


(1) Lisans tutarları dahil değildir

Turkcell Türkiye 4.5G Yatırımı

Turkcell Türkiye Fiber Yatırımları

Ukrayna 3G Yatırımı

BAŞLICA YATIRIM ALANLARI

yabancı para ile yapılan yatırımların toplam yatırımlar içindeki payı

~%70

GRUP OPERASYONEL YATIRIM HARCAMALARI

Yüzde

<%17 %90 %90

%10 %10

41

ÜÇ KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞUNDAN YATIRIM NOTU ALAN TEK TÜRK ŞİRKETİ

BBB- Durağan

Baa3 Negatif

BBB- Durağan


42

NET BORÇ VE FAVÖK BORÇ YAPILANDIRMASI İLE UZAYAN

VADE YAPISI

ÖNCEKİ PROSPEKTİF1


-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

0.4

0.9

1.4

1.9

2.4

2.9

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

2013 2014 2015B 2018B

Net Borç Net Borç/FAVÖK

-1,4x

1-1,5x

-1,4x

Milyon TL Yüzde

Kısa Vadeli Uzun Vadeli

%81

%19

%83

%17


(1) 500 milyon dolar tahvil ve 500 milyon dolar China Development Bank kredisi kullanılması halinde

0,2x

43

TARİH TUTAR VADE FAİZ KULLANIM AMACI KULLANIM

SÜRESİ

Kulüp Kredisi (Eylül 2015)

500 milyon dolar ve 445 milyon Avro

2 yıl geri ödemesiz

dönem, 5 yıl vade

3 ay LIBOR/

EURIBOR +2,00%

Yatırım harcamaları ve inorganik büyüme

fırsatları

30 Haziran 2016

Tahvil (Ekim 2015)

500 milyon dolar

15 Ekim 2025 5,95% -

China Development

Bank (Ekim 2015)

500 milyon Avro

750 milyon Avro

3 yıl geri ödemesiz

dönem, 10 yıl vade

EURIBOR + %2,20

500 milyon Avro: Borç yapılandırması

750 milyon Avro: Yatırım Harcamaları

2 yıl

3 yıl

Özet 2,9 milyar

dolar 6 Yıl %3,40

Yatırım Harcamaları, Borç Yapılandırması ve

inorganik büyüme fırsatları

9 ay – 3 Yıl

Eşit ağırlıklı Avro ve Dolar borçlanma


Yatırım harcamaları ve inorganik büyüme

fırsatları

44

Net işletme sermayesine katkı

Tahsil edilemeyen kredilerin satış fırsatı

Bankacılık hizmeti almayan nüfusa erişim

Yeni gelir kaynağı

Şirket değerine katkı

Sinerji ve Mobil Bankacılığın büyümesine katkı

Telekom ve finans hizmetleri arasında yakınsama

TURKCELL FİNANSAL SERVİSLER (TFS)

Akıllı cihaz penetrasyonuna ve entegre

tekliflere katkı


Ara15B Ara16B Ara17B Ara18B

TFS Borç Portföyü Terminal Alacakları

Kurulması aşamasında

45

2013 2014 2015B 2016B 2017B 2018B

Net işletme sermayesine katkı

Tahsil edilemeyen kredilerin satış fırsatı

Bankacılık hizmeti almayan nüfusa erişim

Yeni gelir kaynağı

Şirket değerine katkı

Sinerji ve Mobil Bankacılığın büyümesine katkı

Telekom ve finans hizmetleri arasında yakınsama

TURKCELL FİNANSAL SERVİSLER (TFS)

Kurulma aşamasında

Akıllı cihaz penetrasyonuna ve entegre

tekliflere katkı


Serbest Nakit Akışı (Lisans Hariç)

46

ORGANİK GELİR Büyüme

1

FAVÖK

Gelişim 2

BİLANÇO OPTİMİZASYONU Odak Alanı

4

NET KAR

Odak 3

GRUP GELİRLERİ

2015-2018 YBBO

%10-14 GRUP FAVÖK

MARJI 2018

%32-35

Dinamik işletme sermayesi yönetimi

Kaldıraç optimizasyonu

~1-1,5x

Borç yapılandırması ve vergi optimizasyonu

ile gelişim

ÖZET

47

TURKCELL

TÜRKİYE Burak SEVİLENGÜL Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama

48

46.3% 45.3% 44.3%

35.0% 35.6% 35.6%

18.6% 19.1% 20.1%

2Ç13 2Ç14 2Ç15 2015 2016 2017 2018

1 Turkcell tahmini

ÜÇ YIL İÇİNDE PAZARDA LİDER KONUM

ANA OYUNCULAR PAZAR PAYI1

49

YAKINSAMA

ANA İŞİMİZDE GÜÇLÜ BÜYÜME

SERVİSLERDE İVMELİ BÜYÜME

YENİ NESİL PAZARLAMA

KAZANMA STRATEJİMİZ

50

YAKINSAMA





a. KULLANIMI GELİRE DÖNÜŞTÜRME b. MÜŞTERİ BAZINDA DEĞİŞİM

51

6,2

9,6 12,7 %19

%30

%40

>%50

2012 2013 2014 2015B 2018B

milyon

KULLANIMI GELİRE DÖNÜŞTÜRME: AKILLI CİHAZ ETKİSİ

AKILLI TELEFON PENETRASYONU

>70% 2018 akıllı telefon penetrasyonu

2x Akıllı telefonla trafik artışı1

4G uyumlu cihaz satışı

>90%

BÜYÜME ETKENLERİ

1 Turkcell’de müşteri akıllı telefon kullanıcısına dönüştüğünde olduğunda ortalama iki katı trafik yaratmaktadır

52

60

48 46 45 44 43 42 41 41

Tü

rkiy

e

Fin

lan

diy

a

Çin

Ru

sya

Sin

gap

ur

Bre

zily

a

Me

ksi

ka

Da

nim

ark

a

Arj

an

tin

KULLANIMI GELİRE DÖNÜŞTÜRME: DATA TÜKETİMİ

Akıllı telefon kullanıcılarının %60’ı her gün/daha sık uzun bir video (>5 dk) seyrediyor1

1IAB Research «Mobile Video Usage: A Global Perspective» (2015)

yüzde

2 Google Consumer Barometer, Social Media Usage by Countries (2014)

92 86 84 83

73 72 72 71 68

52

Tü

rkiy

e

Arj

an

tin

Bre

zily

a

Çin

Ru

sya

AB

D

İng

ilte

re

Kan

ada

Av

ust

raly

a

Alm

an

ya

Sosyal medya kullanımı Türkiye’de en yüksek2

yüzde

53

2015B 2018B

KULLANIMI GELİRE DÖNÜŞTÜRME : 4.5G ETKİSİ

TOPLAM MOBİL TRAFİĞİ

4.5G

3G

Akıllı telefonda data kullanımı1

2018’de 4.5G destekleyen cihaz penetrasyon yüzdesi2

2,7x

~%55

1 Aylık ortalama mobil data kullanımı, A.B.D. - Analysys Mason and Nielsen, 2014 2 Turkcell tahmini

6X

3G

54

~%47

>%60

Q315 2018E

MÜŞTERİ BAZINDA DEĞİŞİM

FATURALI MÜŞTERİ ORANI

~%10

~%30

2015E 2018E

DÖRTLÜ OYUN ORANI1

1 Turkcell’in genişbant hizmet verdiği şehirlerde mobil pazar payı da dahil olmak üzere birden fazla varsayımla hesaplanmıştır

55

MÜŞTERİ BAZINDA DEĞİŞİM

2015B 2018B

daha fazla müşteri

>4 M

>1 M

SABİT-MOBİL BİLEŞİK ARPU1

%10 YBBO

TRY

1 Abone başına elde edilen aylık gelir

daha az müşteri

ARPUsu 50 TL’nin üzerinde

ARPUsu 5 TL’nin altında

56

YAKINSAMA





57

Hane odağı Ürün & servisler

“Tek durak”

Müşteri deneyimi &

hizmetleri

Tek fatura

ENTEGRE TURKCELL

ENTEGRE DENEYİM SUNMA ODAĞI

58

YAKINSAMA İÇİN DOĞRU KONUM

MÜŞTERİ PAZAR PAYI (2Ç’15)

Yeni şehirlerde fiber altyapı

Sabit genişbant ve TV’de güçlü büyüme potansiyeli

Diğer %15 ►

Pazar büyüklüğü: 4,7 milyar* TL

Türk Telekom %70

Turkcell %15

Kaynak: Şirket açıklamaları, BTK 2Ç’15 Raporu * BTK 4Ç’14 Raporu. Şirket hesaplaması. Yıllık veri.

Yeni müşteri kazanandıran ve gelir yaratan yeni ürün ve servisler ►

Turkcell %3

Digiturk %52

Türk Telekom

%5

D-Smart %19

Tele Dünya %13

Pazar büyüklüğü: : 1,9 milyar* TL

Kablo TV %8

► Entegre teklifler sunabileceğimiz en büyük müşteri bazı

Pazar büyüklüğü: 19,1 milyar* TL

Vodafone %30

Turkcell %47

Türk Telekom

%23 MOBİLDE

LİDER

SABİT

GENİŞBANTTA

BÜYÜYEN

TV’DE YENİ OYUNCU

59


SATIŞ KANALI

1.100 Münhasır Turkcell mağazası

50.000 Kapıdan kapıya ziyaret (aylık)

32.000.000 Dijital kanal log-in (aylık)

ORGANİZASYON

Tek Gelir Tablosu

Bütçe optimizasyonu

En iyi uygulamalar

1 «Mediacat ve IPSOS işbirliği ile «Türkiye’nin Lovemark’ları 2015» araştırması. «GSM Operatörü» kategorisi.

2 Capital Dergisi GfK araştırması «En beğenilen 500 şirket» listesi (2014)

MARKA

Lovemark1

En Beğenilen2

«Yenilikçi"

60


• FttB/H fiber altyapı

• Odaklı büyüme

• Artan müşteriye dönüştürme oranı

• En iyi müşteri deneyimi

FİBER

• Operatör bağımsız iş modeli

• ADSL’den Turkcell TV+

• İçerikte iş ortaklığı TURKCELL TV+

4.5G

• Daha güçlü

• Farklılaşma: hız ve kalite

• Kullanımdaki artışı karşılayacak kapasite

• Yeni teklifler ve servisler

61

YAKINSAMA





62

Lider müzik servisi

80

200

400

800

2012 2015B 2016B 2018B

Kümüle milyon

400+ Hazır liste

4,5M İndirme

TURKCELL MÜZİK

DİNLEME SAYISI

63

0,1

1,5

5

2011 2015B 2018B

SPOR SERVİSLERİ

milyon

2006 2011 2015 SMS & MMS MOBİL SİTE

& UYGULAMA

TAKIMA ÖZEL

UYGULAMA

2018 YENİ ÖZELLİKLER

& NESNELERİN İNTERNETİ

İNDİRME Takıma özel içerikli tek satınalma noktası

Türkiye Süper Ligi’nden anında gol haberleri

Güncel zamanlı haber

Maç özetleri & istatistikler

Taraftar sohbetleri

Gelecekte:

Cihaz entegrasyonları

Oyun içeriği

İçerik genişletme

Ünlülerle işbirlikleri

64

Herkes için bulut teknolojisi Türkiye’de en çok kullanılan kişisel bulut servisi

AKILLI DEPO

2,1 M Bugüne kadar indirme adedi

190 M Kaydedilen veri adedi

0,45

4

10

2014 2015B 2016B 2018B

milyon

1,8

AKTİF KULLANICI

65

TURKCELL TV+: YENİ NESİL TV

400

2015B 2018B

KULLANICI

bin

5X

Fiberde güçlü müşteri kazanımı

Hibrid kutular ile ADSL penetrasyonu

4.5G ile ivmeli büyüme

Operator bağımsız olup yeni gelir kaynağı yaratma

İçerik sağlayıcıları ile işbirlikleri

Buluta kayıt ve geri alma özelliği ile istenilen zamanda izleme

Her yerden gerçek çoklu ekran deneyimi

Gelecekte:

66

1.0

1.4

2Ç15 3Ç15

İNDİRME1

BIP: YENİ NESİL İLETİŞİM PLATFORMU

AKTİF KULLANICI

milyon

1 BIP 2..0 ve 3.0 versiyonlarını içermektedir. BIP 2.0 Nisan 2015’te lanse edilmiştir.

Türkiye, Almanya ve Kuzey Kıbrıs’ta

Kullanıcıların %41’i diğer operatör

müşterileri

Yüksek kaliteli ses ve görüntülü görüşme

Yakında Ukrayna ve Belarus’ta

Yerel içerik

67

1

10

2015B 2018B

MOBİL ÖDEME MOBİL CÜZDAN FİNANSAL İŞLEMLER

Genellikle dijital içerikli satınalma opsiyonlarından

yeni alanlara yönelme

Her kredi kartı ve hesap kartından güvenli ve kolay

mobil ödeme

Turkcell Mağazalarında para transferi

FİNANS SERVİSLERİ

1,4 2,4

5,5

2012 2015B 2018B

Kullanıcı Sayısı

milyon

Turkcell Fatura /

Ön ödeme hesabı

Kredi Kartı/

Hesap Kartı Para transferi

Kayıtlı Kart Adedi

milyon

68

İNSANLAR

NESNELER SİSTEMLER

NESNELERİN İNTERNETİ

ARAÇLAR

milyon

1,6

7,8

3Ç 2015 2018B

TURKCELL ŞEBEKESİNDEKİ BAĞLANTILAR

Yazarkasa arası bağlantılar

BÜYÜME UNSURLARI

Sigorta telematikleri

Akıllı sayaç yayılımı

E-çağrı inisiyatifi

Soğuk zincir takibi

69

DİJİTAL PAZARLAMA & REKLAM

%15

SMS bazlı pazarlamadan gelişmiş dijital pazarlama platformuna geçiş

Pazarlama İçgörü Hizmeti

Küçük ve orta ölçekli şirketler için uçtan uça pazarlama çözümleri

TÜRKİYE PAZAR PAYI

1,7

2,7 2018

2015

TL milyar

70

SERVİS VE ÇÖZÜMLERDE İVMELİ BÜYÜME

609

LTM Eyl'15 2018B

GELİR YARATIMI

>%30 Servis & Çözümler Gelir YBBO (2015-2018)

TL milyon

71

YAKINSAMA





72


Dijital Turkcell

Operasyonel verimlilik

Kişiye özgü teklif yönetimi

Üstün, tam dijital deneyim

Gerçek Zamanlı

Büyük Veri kullanımı

Müşteri yolculuğu analitiği

Üstün analitik modelleme

İhtiyaç bazlı yaklaşım

Mikro segment yönetimi

İhtiyaca özel teklif ve çözümler

Daha fazla memnuniyet ve bağlılık

73

ANA MESAJLAR

YAKINSAMA

► ESAS İŞİMİZ

SERVİSLER

PAZARLAMA

►

►

►

Pazar lideri olmak için güçlü temeller

Artan data kullanımını gelire dönüştürerek değer yaratma

Müşteri bazında değer odaklı değişim

Servislerde güçlü büyüme potansiyeli

Efektif pazarlama; dijitalleşme

KURUMSAL

İŞİMİZ

TUĞRUL CORA Grup Başkanı– Kurumsal Satış

75 Kaynak : Method Araştırma 2Ç 2015 Trend Raporu ve TÜİK

2,7 MİLYON FİRMA 27 MİLYON

ÇALIŞAN

5,6 milyar TL telekom harcaması

TÜRKİYE KURUMSAL PAZARI

76

TURKCELL KURUMSAL PAZAR PAYI

2010 2014 2018B

Pazar büyüklüğü*

Turkcell Kurumsal Rakipler

%31 %34 %37-39

4,2 milyar TL 5,6 milyar TL 7,6 milyar TL

2010-2014 2015-2018

Pazar %8

Turkcell %10

Pazar %8

Turkcell %10-12

YBBO (%)

►

*Pazar büyüklüğü: Türkiye’deki mobil, sabit , veri merkezi ve bulut servisleri

77

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 10 ŞİRKETİNDEN 9’U TURKCELL

İLE ÇALIŞIYOR

78

ŞUBELER

İLETİŞİM AĞ

YÖNETİMİ

MÜŞTERİLER

VERİ MERKEZLERİ (VM)

Soğuk Zincir Yönetimi

Güvenlik & İzleme

Akıllı Ofis Araçlar

Nesnelerin Interneti

Akıllı Grid

Mobil Uyg.

4G Akıllı Telefon/

Tablet

ÇALIŞANLAR ANA MERKEZ

Güvenlik Son Kullanıcı

Hizmetleri

Yardım Masası

Desktop Sanallaştırma Wi-Fi

Bulut Güvenlik

Güvenli Mesajlaşma

ERP

CRM

Active Directory

Uygulama Operasyonları

Veri Tabanı

Saklama Alanı

Lokasyon Bazlı

7/24 İzleme

Öngörülen

Gerçek Zamanlı

Mobile Eğitim

Cihaz Yönetimi

BİR KURUMUN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

Sosyal Ağlar

Büyük Veri

79

Erişim

Barındırma & Tesis Yönetimi

Veri Merkezi & Bulut Altyapısı

Ağ Yönetimi & Güvenlik

Altyapı Yönetimi

Uygulama Operasyonları

Son Kullanıcı Hizmetleri

OPERATÖRDEN TEKNOLOJİ SERVİS SAĞLAYICI’YA

Kısmen Tamamen

Mobil Operator

VM & Bulut Sağlayıcı

Sistem Entegratörü

TURKCELL 2010

TURKCELL 2018

TURKCELL 2014

80

GÜÇLÜ BÜYÜYEN ÜÇ ALANDAKİ OYUN PLANIMIZ

1

3

4.5G ile mobil data büyümesi

Sabit servislerle penetrasyon

Veri merkezi ve bulut pazar oluşumu

2

81

1

3




2


82

MOBİL DATA BÜYÜMESİ

En iyi mobil şebeke kapsaması & 3G/4.5G ile spektrum avantajı

Uçtan uca kurumsal mobil çözümler

Mobilde kurumsal pazar payı >%60

TURKCELL

Kaynak(1) : Cisco VNI: Forecast and Methodology, 2014-B2019

Kaynak(2) : 2015 Enterprise Mobile Application Report, 451Research, sponsored by Kony

Kaynak(3) : GSMA Intelligence, M2M Connections 2014-2019

PAZAR TRENDLERİ

%51 Kurumsal mobil data trafiği büyümesi1

4x Küresel kurumsal mobil pazar büyümesi2

(2014-2019)

%35 Makinelerarası iletişimde büyüme3

83

KURUMSAL MOBİL ÜRÜN PENETRASYONU

2010 2014 2018B

0,4 mn

0,8 mn

1,6 mn

MOBİL GENİŞBANT

2010 2014 2018B

0,2 mn 0,4 mn

1,0 mn

2010 2014 2018B

M2M*

0,8 mn

1,5 mn

3,6 mn

DATA KULLANAN MOBİL SES

2,0x 2,5x 2,5x

2014 – 2018B 2014 – 2018B 2014 – 2018B

*Makinelerarası iletişim

84

1

3

2





85

PAZAR TRENDLERİ

%12 Türkiye kurumsal sabit data gelirlerinde büyüme3

%36 Kurumsal şebekede video ve dijital içerikte artış2

%20 Sabit kurumsal internet trafiğinde büyüme1

SABİT İŞ ALANINDA BÜYÜME

Kaynak(1) : Cisco VNI Forecast and Methodology, 2014-2019

Kaynak(2) : Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2014-2019

Kaynak3) : Turkcell kurumsal yönetim takımı tahminleri

Müşteri bazının yalnızca %6’sı fiber kullanmakta

TURKCELL

Yerleşik operatöre

sabit şebekede tek büyük alternatif

Yerleşik operatör vs Turkcell 200bin vs 35bin km fiber 300bin vs 150bin ofis erişimi

86

2010 2015 2018B

5bin

25bin

50bin

2,0x

2015 – 2018B

KURUMSAL FİBER MÜŞTERİLER

FİBER MÜŞTERİ BAZINDA ARTIŞ

%43

%75

%36

%7 %6

MerkezKamu

StratejikMüşteriler

BüyükÖlçekli

Müşteriler

OrtaÖlçekli

Müşteriler

Küçükİşletmeler

2015B – Kurumsal Mobil Müşteriler İçerisinde (%)

FİBER MÜŞTERİ PENETRASYONU

87

1

3

2





88

Kaynak(1) : IDC Predictions 2015: Accelerating Innovation – and Growth – on the 3rd Platform Kaynak(2) : Cisco Global Cloud Index Kaynak(3) : IDC’s Worldwide SaaS Enterprise Applications 2014-2018 Forecast Kaynak(4) : Accenture Turkey Cloud Market Survey

PAZAR TRENDLERİ

%19 Bulut pazarında büyüme1

Bulut servisleri kullanım yükünde artış2

(2013-2018)

2x

Verinin ülke içerisinde saklanmasını düzenleyici regülasyonlar

3x

TelekomOperatörleri

Veri Merkezive

BarındırmaŞirketleri

SistemEntegratörleri

Diğer

21%

18%

MÜŞTERİLER KİMDEN BULUT SERVİSİ ALMAYI TERCİH

EDİYORLAR 4

%63

%21 %18

%7

SaaS bazlı kurumsal uygulamalar3

(2014-2018)

BÜYÜYEN VERİ MERKEZİ VE BULUT SERVİSLERİ

89

• Profesyonel Hizmetler aracılığı ile uçtan uca BT altyapı çözümleri

• Kamu kuruluşları için ayrılmış veri merkezi ve bulut servisleri

• IaaS and SaaS’da küresel oyuncularla stratejik işbirlikleri

• Ağ güvenliğine güçlü odak

• Güvenli mesajlaşma için ürün geliştirme

2015 7bin m2

2018 30bin m2

ÜLKENİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZİ VE BULUT SERVİSLERİ ALTYAPISI

90

SEGMENT BAZLI YAKLAŞIM

► MERKEZ KAMU

►

►

►

STRATEJİK MÜŞTERİLER

BÜYÜK&ORTA ÖLÇEKLİ MÜŞTERİLER

KÜÇÜK VE MİKRO İŞLETMELER

• Kamu çözümleri

• Kamuya özel veri merkezi ve bulut servisleri

• Güvenli mesajlaşma

• Mobil dönüşüm

• BT’de dış kaynak kullanımı ve uçtan uca çözümler

• Sektörel odak

• Büyük veriyi kullanarak kaynağa çevirmek

• Mobil datada güçlü büyüme

• Sabit şebeke ürünleri ile penetrasyon

• Temel bulut servisleri

• Tüm kanallardaki entagrasyon aracılığıyla büyümek

• TV ile pazarı penetre etmek

Direkt satış gücü Dolaylı satış gücü

91

2014 Mobil Ses Mobil Data Sabit Data Veri Merkezi& Bulut

Diğer 2018B

TURKCELL KURUMSAL GELİR BÜYÜMESİ

↓-%3-5

↑%20-25

↑%25-30 ↑%50-60

↑%2-4

YBBO

%10-12 1,9 milyar TL Toplam gelir

Üç Büyüme Alanı ►

92

İlker Kuruöz Genel Müdür Yardımcısı - Teknoloji

ŞEBEKE &

TEKNOLOJİ

93

İlker Kuruöz

ŞEBEKE

ENTEGRASYON

DİJİTALİZASYON

CİHAZLAR & SERVİSLER


94

İlker Kuruöz

ŞEBEKE

ENTEGRASYON

DİJİTALİZASYON



95

HIZ

63,3 MBPS MOBİL

1000 MBPS FİBER

MÜŞTERİ İHTİYACI: KALİTE

2G: %99,81

KAPSAMA

3G: %94,14

~35Bin km Fiber şebeke

2,3 mn Home pass

484

Q113 Q315

KAPASİTE

Ortalama Kullanım (MB/Kullanıcı/ay)

3,4x 1.637

1Ç13 3Ç15

96

# 1 OPERATÖR

#1 ÜLKE Mobil kapsamada dünyada

* Istanbul, Londra, Milano ve Paris’teki 11 operatör arasında

ÜSTÜN ŞEBEKE: ULUSLARARASI İTİBAR

Avrupa’da* 3G data hızında

İLK 8 ARASINDA 1.000 Mbps fiber genişbant hızıyla Türkiye, dünyada ilk 8 ülke arasında

97

0,7

0,4

BAŞARILI ÇAĞRI KURMA ORANI (%) ÇAĞRI KESİNTİ ORANI (%)

0,6 Avrupa & Orta Doğu

Dünya

Turkcell

MOBİL ŞEBEKE MÜŞTERİ DENEYİMİ

*Ericsson Study- Mayıs 2015

99,6

99,2

98,7

98

4.3

3.6

2.9

4.5

3.7

2.9

HER YERDE ÇEKER

Turkcell

Vodafone

Türk Telekom

4.4

4.0

3,4

*Ipsos- Algı Çalışması – 2Ç15

EN İYİ MOBİL GENİŞBANT ÜSTÜN TEKNOLOJİ

MOBİL ŞEBEKE MÜŞTERİ TECRÜBESİ

99

DATA BÜYÜMESİ DEVAM EDİYOR

250

1.500

2015B 2018B

MOBİL İNTERNET KULLANIMI (PB/YIL)

Sosyal Medya Internet Video

Diğer Web/Data

%53

%28

%8 %11

%41 %28 %10 %21

6x

250

2015B 2018B

1.500

17.300

5.450

İNTERNET KULLANIMI (PB/YIL)

Mobil

Sabit

5.700

18.800

3x

100

SES TRAFİĞİ (milyar dk)

Sabit Mobil

125

160

3

5

2015B 2018B

SES TALEBİ DEVAM EDİYOR

2017 2015

Video-o-BIP

4G Ses

VoBIP

eVoLTE

2016

2015B 2018B

MOU (dk/kullanıcı)

%9 YBBO

%8 YBBO

>300

>400

101

%26,6 %20,8

%11,9 %8,9

%73,4 %79,2

%88,1 %91,1

2012 2013 2014 3Ç15

2G+3G Ses Trafiği % 2G+3G DataTrafiği %

SES & DATA KAPASİTE KULLANIMI

MOBİL ŞEBEKE KAPASİTE KULLANIMI

102

234,4 MHz

4.5G İHALESİ ÖNCESİ VE SONRASI FREKANSLAR

İHALE ÖNCESİ TOPLAM FREKANS

TURKCELL VODAFONE TÜRK TELEKOM

62,0 57,0 64,8

172,4

82,8

110,2

İHALEDE KAZANILAN

FREKANS

İHALE SONRASI TOPLAM FREKANS

139,8 MHz

175,0 MHz

0,3€

0,4€

0,5€

Abone başına MHz maliyeti • Fiyat / MHz / Türkiye Nüfusu: 0,12€

103

60,0 40,0 35,0

70,0

35,0 30,0

59,6

20,0 70,0

24,8

24,8

20,0

20,0

20,0

20,0

234,4 MHz

4.5G İHALESİ ÖNCESİ VE SONRASI FREKANSLAR

TURKCELL VODAFONE TÜRK TELEKOM

139,8 MHz

175,0 MHz

2600 MHz

2100 MHz

1800 MHz

900 MHz

800 MHz 4.5G ana kapsama bandı

2G/3G kapsama ve ses bandı

4.5G için temel bant Terminal desteği, kapasite ve

kapsama bandı

3G için mobil genişbant bandı Orta/uzun vadede 4.5G için

Yoğun noktalar için 4.5G kapasite bandı

0,3€

0,4€

0,5€

• Fiyat / MHz / Türkiye Nüfusu: 0,12€ Abone başına MHz maliyeti

104

2018-2019

2017

MAKSİMUM TEORİK HIZLAR

HSPA + Üç Taşıyıcı

Üç Taşıyıcı

1 Nisan 2016

3 - 4 Taşıyıcı

> 4 Taşıyıcı

TURKCELL EN YÜKSEK HIZ İMKANINA SAHİP

Turkcell

Vodafone

Türk Telekom

Wi-Fi birleştirmesi ile

105

~35 km 41,5 km bin

%95 Turkcell transmisyon trafiğini taşıyor

~%20 Türkiye transmisyon trafiğini taşıyor

Bağımsız Fiber Omurga

bin

►

GÜÇLÜ TRANSMİSYON OMURGASI

2018 2015

İpek Yolu’nu

Fiber Yolu’na

dönüştürme

106

14 şehir 19 şehir

Yeni 2016-2018

%62 Toplam nüfus

%75 Sabit genişbant kullanıcısı

%65 Toplam hane sayısı

Gerçek Fiber

►

İYİ PLANLANMIŞ ŞEHİR İÇİ FİBER YAYILMA STRATEJİSİ

2018 2015

Mevcut 2015

Kaynak: TÜİK, BTK Raporu- 2014

107

Avrupa’daki en büyük altyapı operatörü

Üçüncü

~9bin Türkiye ve Ukrayna’daki kule sayısı

%20↑ Gelir YBBO (2012-2014)

GÜÇLÜ KONUMLU KULE İŞİMİZ

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg

108

İlker Kuruöz

ŞEBEKE

ENTEGRASYON

DİJİTALİZASYON



109

ENTEGRASYON HAZIR, GELECEĞE HAZIR

SABİT

SABİT ERİŞİM

MOBİL

MOBİL ERİŞİM

SABİT + MOBİL

İletim Ağı

Mobil Erişim Sabit Erişim

2011

TEKNOLOJİ YATIRIM VERİMLİLİK MÜŞTERİ

• IPv6 hazır olma (VoLTE)

• Gelecek entegrasyonun temeli

• Verimli kapasite kullanımı

• Sermaye yatırımlarında tasarruf

• Tekil İş/Operasyon Destek Sistemleri

• Standart şebeke performans göstergeleri

• Operasyon giderlerinde tasarruf

• Çapraz satış paketleri

• Müşteri memnuniyeti • Yeni teknolojilere yatırım

TEK ŞEBEKE

İletim Ağı

110

Gerçek zamanlı bildirimler Harcama kontrolü Yurtdışında ücretlendirme

Entegre CRM & Faturalama Çözümleri

Mobil ve Sabit Pazarlar için Tekil Platform

İş ve Şebeke Analitik Çözümleri Müşteriye özel teklif yönetimi Proaktif Pazarlama Müşteri Kalite İndeksi

Merkezi Ürün & Katalog Yönetimi Ticari ve Teknik Katalog

ENTEGRE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Tüm Müşteriler için Gerçek Zamanlı Ücretlendirme

111

ENTEGRE ŞEBEKE İLE VERİMLİLİK

2015

%15 %38 ► Baz istasyonlarının fiber şebekeye bağlantı oranı %

►

2018

► %17-%16 ~%20 Operasyonel Yatırım Harcaması/Gelir (lisans hariç)

►

112

İlker Kuruöz

ŞEBEKE

ENTEGRASYON

DİJİTALİZASYON



113

Donanım T-Serisi

UÇTAN UCA MÜŞTERİ TECRÜBESİ

İşletim Sistemi Android

Birleştirme Hesabım

Ödeme Cüzdan

Depolama Bulut

Erişim Wifi

Entegrasyon Sosyal

İçerik Müzik Kitap & Magazin Akademi Biletleme

Kişileştirme Segment bazında

114

DİJİTALİZASYON YOL HARİTASI

Başlangıç Noktası

2012

Tekil Platform

2013

Entegrasyon

2016

Dijital Ekosistem

2015

E-Kanal Mükemmelliyeti

2018

115

İlker Kuruöz

ŞEBEKE

ENTEGRASYON

DİJİTALİZASYON



116

9 cihaz 2010’dan itibaren

2 milyon satış adedi

Artan %70 ilk kez akıllı telefon kullanıcısı

Turkcell Ürün &Servisler penetrasyonu

T-SERİSİ ETKİLERİ

117

TURKCELL TV+

Her ekranda STB, Android, iOS, telefon, tablet, PC, Mac tarayıcıları ile

4K UHD yakında Yüksek çözünürlük, ayrıntılı ve net görüntü ile

Dinamik ve interaktif içerik Kapsamlı app store ile

Mevcut Özellikler:

• Seç-izle film ve diziler

• Kişisel bulut kaydı

• 12 saate kadar geri sarıp izleyebilme

• Sosyal-TV interaktivite

118

IoT ÜRÜNLERİ & SERVİSLERİ

BİREYSEL

Takip Çözümleri Varlıkların takibi

Sağlıkmetre Tansiyon ve diyabet kontrolü

►

HANE Akıllı Ev Akıllı cihazlar ile kontrol ►

Enerji takibi Enerji tüketimi gösterme

Soğuk Kanal Sıcaklık kontrolü

KURUMSAL ►

119

ÖZET: TEKNOLOJİ LİDERLİĞİNİ KORUMA

1. ŞEBEKE

2. ENTEGRASYON

3. DİJİTALİZASYON

4. CİHAZ & SERVİSLER

En yüksek hız ve en iyi mobil ve sabit şebeke deneyimi ►

Her müşteri için tek şebeke ve tek IT

Kolay, kusursuz ve hızlı entegre dijital tecrübe

Gelişmiş kullanıcı tecrübesine yönelik cihaz ve servis stratejisi

►

►

►

120

TEŞEKKÜRLER

Daha fazla bilgi için

[email protected] (+90 212 313 1888)

Aşağıdaki QR kodları kullanarak IR uygulamamızı indirebilirsiniz

Android iOS

yatirimci ve analİst gÜnÜ - turkcell · 2 uyari bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir...

Documents