zorgtechnologie ontwikkelingen in de inkoopmarkt › files › ... › sessie-f...markt.pdf ·...
TRANSCRIPT
Zorgtechnologie – ontwikkelingen in
de inkoopmarkt Presentatie onderzoeksresultaten
NEVI – Zorgcongres
Bunnik, 1 februari 2018
Lars Meindert (Ecorys)
Mira Levi (FME)
Agenda voor vandaag
1. Introductie
2. Doel en gevolgde aanpak
3. Definitie van zorgtechnologie
4. Markt in kaart / in beweging
5. Toekomst
NB: vragen/opmerkingen
graag direct tijdens
presentatie
FMEis Nederlands grootste ondernemersorganisatie
in de technologische industrie
2.200LIDBEDRIJVEN BEDRIJVEN
WERKZAAM IN
DE ZORG400
MEDICAL DEVICE
BEDRIJVEN80
FME mobiliseert en verbindt de technologische industrie
voor elke vraag of uitdaging die de wereld van vandaag en
morgen heeft.
Cluster FME Zorg verbindt de industrie met het zorgveld om met
behulp van technologische innovatie de zorg te verbeteren.
FME ZORG
Uitgangspunten betere zorg door technologie
▪ Voor de burger: toegang tot moderne, betrouwbare zorg
▪ Voor de zorgprofessional: meer aandacht voor de patiënt
▪ Voor de overheid: betaalbaar zorgstelsel
FME ZORG
Politieke context: uitdaging voor de zorg
Oktober 2017: Kabinet Rutte III wil €1,9 miljard besparen op curatieve zorg, onder meer via kostenbeheersing geneesmiddelen en medische
hulpmiddelen:
“We nemen maatregelen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen, waaronder een scherpere inkoop (…). Deze maatregelen
leiden tot een besparing van ruim 460 miljoen euro per jaar.”
•December 2017: VWS kondigt aan visie aan t.a.v “de kansen die medische technologie kan bieden voor de zorg, maar ook de
uitdagingen voor de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg”.
Wat is de meerwaarde van zorgtechnologie?
Stap 1: In beeld brengen van de huidige positie van technologie in ziekenhuiszorg
1. Introductie Ecorys
• Senior econoom, ‘competition & regulation’
• “Economic fact-based consultancy”, bijna 90 jaar
ervaring, sterk economische wortels
• Klanten: veelal publieke instituties, zoals
ministeries, Commissie, Werldbank, maar ook
private klanten op snijvlak publiek/privaat
✓Financiering van de zorg (HTA, pakketaanbod,
etc.)
✓Zorgregulering en toezicht (corruptie, impact
van regulering, etc.)
✓ Organisatie en kwaliteit van zorg (evaluaties,
MKBA’s, etc.)
Agenda voor vandaag
1. Introductie
2. Doel en gevolgde aanpak
3. Definitie van zorgtechnologie
4. Markt in kaart / in beweging
5. Toekomst
NB: vragen/opmerkingen
graag direct tijdens
presentatie
2. Doel en gevolgde aanpak
Doel:
• Het in kaart brengen van de zorgtechnologie markt, als opmaat naar een
bredere visie over de meerwaarde van zorgtechnologie
Specifieke aandacht voor:
• Definitie van zorgtechnologie – waar hebben we het over?
• De markt voor zorgtechnologie – omvang, ontwikkelingen, etc.
• Toekomst – de meerwaarde van zorgtechnologie
11
2. Doel en gevolgde aanpak
Gevolgde aanpak:
• Analyse van bestaande data en publicaties.
• Interviews met vertegenwoordigers van ziekenhuizen (vooral
inkopers) en branches.
• Consultatie van een Adviesraad van
deskundigen en zorgvertegenwoordigers.
• NB: focus op intramurale ziekenhuiszorg,
exclusief ICT en in-vitro diagnostiek.
12
Agenda voor vandaag
1. Introductie
2. Doel en gevolgde aanpak
3. Definitie van zorgtechnologie
4. Markt in kaart / in beweging
5. Toekomst
NB: vragen/opmerkingen
graag direct tijdens
presentatie
3. Definitie van zorgtechnologie
• Zorgtechnologie is een divers en vaak breed begrip; sterk wisselende
marktdynamiek(en)
• 2011: Marktscan medische hulpmiddelen (VWS/NMa)
14
3. Definitie van zorgtechnologie
• Uitgevoerde eerdere onderzoeken:
–Veelal: verwijzingen naar definities in wetgeving (EU of NL)
–Aantal studies en databases hanteren geen afgebakende definities
–Databases presenteren data voor groep specifieke producten
• Verschillen in scope en aanpak:
– Welke definitie hanteer je? Waar liggen grenzen?
– Wat te doen met ICT?
– Welke ‘prijs’ hanteer je?
• In dit onderzoek: Medical Device Regulation als uitgangspunt
15
3. Definitie van zorgtechnologie
• Sectordefinities verschillen en afbakening is niet eenduidig (Wet
Medische Hulpmiddelen, Medical Device Regulation (MDR), Convenant
medische hulpmiddelen, OECD, productiedata, etc.).
• Logische definitie Medical Device Regulation sluit nog niet aan op
praktijk. Dit biedt kansen voor verbeterde coördinatie.
16
3. Definitie van zorgtechnologie
• Toekomst: segmentering in EU wetgeving als uitgangspunt?
–Klasse I: laag/gemiddeld risico
–Klasse IIa: gemiddeld risico
–Klasse IIb: gemiddeld/hoog risico
–Klasse III: hoog risico
• In andere onderzoeken breed onderscheid gehanteerde segmenten
–Bijv. o.b.v. kosteneffectiviteit, risicoklassen, medisch specialisme
Gekozen segmentering is veelal afhankelijk van
het doel van de studie en segmentering o.b.v. risicoclassificering
– zoals voorgesteld in onze studie – wordt maar zeer beperkt gebruikt.
17
Agenda voor vandaag
1. Introductie
2. Doel en gevolgde aanpak
3. Definitie van zorgtechnologie
4. Markt in kaart / in beweging
5. Toekomst
NB: vragen/opmerkingen
graag direct tijdens
presentatie
4. Markt in kaart / markt in beweging
• Desk studie: schattingen van de marktomvang variëren tussen de €2
miljard en €4,1 miljard
• KPMG – december 2017:
➢ 17 therapeutic areas, o.b.v. GlobalData (commerciële data)
➢ Productie en groothandelsdata
Omvang van de markt – andere publicaties
19
4. Markt in kaart / markt in beweging
• Jaarrekeningen van 70 ziekenhuizen (rechtspersonen) zijn
doorgenomen om een dataset op te stellen:
◦ Balans: Investeringen in vaste activa (zoals apparatuur)
◦ Resultatenrekening: patiënts-en bewonersgebonden kosten (PBG)
• Dutch Hospital Data: op basis van Prismant rekeningschema
• Interviews: ziekenhuizen gevraagd een inschatting te maken van de
uitgaven aan MedTech (bootom-up)
• 20 interviews vertegenwoordigen circa 30% van de sector, zowel qua
investeringen als qua PBG-kosten.
Omvang van de markt – Ecorys
20
4. Markt in kaart / markt
in beweging
• Onderscheid naar
investeringsgoederen en
verbruiksgoederen
• Investeringsgoederen:
medische apparatuur (MRI-
scan, CT-scan, etc.)
• Verbruiksgoederen:
persoonlijk gebruik, eenmalig
gebruik
21
4. Markt in kaart / markt in beweging
• Vanuit de interviews blijkt dat ‘de markt’ sterk in beweging is en dan
met name aan de vraagkant (inkoop).
• Exogeen: voortgaande concentratie in de sector (meer
fusies/samenwerking)
• Convenant heeft veel in gang gezet: professionalisering van inkoop:
◦ Grotere betrokkenheid van ‘interne spelers’, bijvoorbeeld
materiaal-adviescommissies;
◦ Meer nadruk op risico-inventarisatie (risico-check)
◦ Opvallend t.o.v. 2011: opstellen PvE, uitvraag van meer offertes
(3-4)
Opvallende marktontwikkelingen
22
4. Markt in kaart / markt in beweging
• Inkoop duidelijk(er) ingebed in proces, ad-hoc invloed artsen
lijkt daarmee sterk teruggedrongen
• Strategische(re) rol van de inkoopafdeling, ook inzet op
kostenbesparingen
• Meer een regierol voor de inkoopafdeling (?)
• Meer ‘value-based procurement’ (TCO, duidelijke vraag naar
voordelen)
• Kansen om bureaucratische druk MDR en Convenant te
verlagen coördinatie zorgaanbieders en marktpartijen.
Opvallende marktontwikkelingen
23
Agenda voor vandaag
1. Introductie
2. Doel en gevolgde aanpak
3. Definitie van zorgtechnologie
4. Markt in kaart / in beweging
5. Toekomst
NB: vragen/opmerkingen
graag direct tijdens
presentatie
5. Blik naar toekomst - aandachtspunten
• Waarde van zorgtechnologie is niet altijd eenduidig (CPB 2017);
effectiviteit van technologie is doorslaggevend
• Patiëntperspectief: het hele zorgpad is hierbij van belang (ontschotting)
• Kritische blik op de potentiële meerwaarde is onontbeerlijk
25
• Noodzaak voor methodiek
ontwikkeling en toetsing
• Samenwerking tussen
relevante stakeholders is
cruciaal voor benutten van
de kansen.
5. Blik naar toekomst - FME
26
“Het is tijd voor een Zorgtechnologie-Agenda voor de
maatschappelijke uitdagingen van de zorg”
5. Blik naar toekomst - discussie
• Gaat meer nadruk op effectiviteit van zorgtechnologie zich ook uitbetalen?
• Welke rol moeten inkoopafdelingen spelen bij het bepalen van de effectiviteit van
zorgtechnologie?
• Zijn ziekenhuizen/inkoopafdelingen werkelijk in staat om de effectiviteit van
zorgtechnologie te bepalen? (gegeven de complexe methodiek / beperkte
beschikbaarheid data, etc.)
• Wat hebben inkopers nodig van het bedrijfsleven/overheid om de effectiviteit van
zorgtechnologie bij inkoop te versterken?
• Welke andere partijen zijn nodig om de meerwaarde van zorgtechnologie te
versterken?
Voor discussie
27
Contact
Ecorys:
Lars Meindert
T: 06 4675 6433
FME Zorg:
Mira Levi - Clustermanager
T: 079 353 14 19
28