zwischen demografie und digitalisierung – der investitionsstandort d vor strukturellen...
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5. Oktober 2017, Berlin
Berliner Gespräche, Herbsttagung 2017
Zwischen Demografie und Digitalisierung –
Der Investitionsstandort D
vor strukturellen Veränderungen
Dr. Hubertus Bardt
Geschäftsführer und Leiter des Wissenschaftsbereichs
Unternehmerische Investitionen in Deutschland:
eine Bestandsaufnahme
Investitionen in Deutschland
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
1.1
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Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Veränderung der realen Bruttoanlageinvestitionen gegenüber Vorjahr in %
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Stabilisierung der Anlageinvestitionen1)
1) Nettoinvestitionen = Bruttoinvestitionen abzüglich Abschreibungen.
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
24.9
19.120.0
9.3
2.0 2.4
0
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Bruttoinvestitionen
Nettoinvestitionen
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
in Prozent des Bruttoinlandsprodukts
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Kapitalstock vs. Kapitalintensität
1) Preisbereinigtes Bruttoanlagevermögen. 2) Verhältnis des realen Bruttoanlagevermögens zur Anzahl der Erwerbstätigen.
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2016, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
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Kapitalstock
Kapitalintensität
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Kapitalstock1) und Kapitalintensität2), Index 1991 = 100
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Private Investitionen nach Investitionsgütern
1) Nichtstaatliche Sektoren: Unternehmen und private Haushalte.
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
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Ausrüstungen Wohnbauten Nichtwohnbauten Sonstige Anlagen
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Preisbereinigte Werte; Index 1991 = 100
Bruttoanlageinvestitionen1)
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Kapitalstock nach Vermögensarten
1) Alle Sektoren ohne Berücksichtigung der Wohnbauten.
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
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200Geistiges Eigentum
Fahrzeuge
Nichtwohnbauten
Maschinen und Geräte
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Entwicklung des realen Bruttoanlagevermögens1), Index 1991 = 100
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Modernitätsgrad nach Vermögensarten
1) Verhältnis von Nettoanlagevermögen zu Bruttoanlagevermögen. 2) Alle Sektoren ohne Berücksichtigung der Wohnbauten.
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
Maschinen und Geräte Fahrzeuge Nichtwohnbauten Geistiges Eigentum
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Modernitätsgrad1) des Anlagevermögens2)
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Öffentliche Investitionsquoten im Zeitverlauf
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Investitionsquote (Ausgaben Gebietskörperschaften)
Investitionsquote (BIP)
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Investitionen von Bund, Ländern und Gemeinden in Prozent der
Gesamtausgaben und des BIP
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Altersstruktur des Bruttoanlagevermögens des Staates
Quelle: BMVI, 2017, 37
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Angaben nach Investitionsjahrgängen in Prozent
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SchienenwegeStraßen und
BrückenWasserstraßen
Bis 1985 27,4 39,4 53,2
1986–1995 20,2 18,5 13,5
1996–2005 32,3 22,3 16,0
2006–2015 20,1 19,8 17,3
Investitionen in Fernstraßen
Quellen: Promobilität, 2017; Statistisches Bundesamt, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Angaben in Milliarden Euro, nominal und real
Seite 11
3.5
4
4.5
5
5.5
6
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7
7.5
Nominal Real
Engpassfaktor Bauingenieure
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, eigene Berechnungen auf Basis der Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit
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-05
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Der Bundesagentur für Arbeit gemeldete offene Stellen je 100
Arbeitslose in baunahen Ingenieurberufen
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Private Investitionshemmnisse in Deutschland
.
Quellen: IW-Befragung von 2.225 Unternehmen in Westdeutschland und 548 Unternehmen in Ostdeutschland im März/April 2017
21%
27%
28%
36%
38%
44%
46%
51%
Infrastrukturmängel
wirtschaftliche Unsicherheit in Europa
wirtschaftliche Unsicherheit durch Protektionismus
Unternehmenssteuern
Energiekosten
Arbeitskosten
Fachkräftemangel
Bürokratie und Regulierungen
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
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Kosten- und Angebotsfaktoren im internationalen Vergleich
1) Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, USA, Vereinigtes Königreich. 2) Arbeitskosten im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2014. 3) Strompreise für die Industrie in US-Cent je Kilowattstunde im Jahr 2014.
4) OECD-Arbeitsmarktregulierungsindex für 2013. 5) Anteil der Personen im Alter von über 65 Jahren in Prozent der Personen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren im Jahr
2015. 6) Tarifliche Grenzsteuerlast einer Kapitalgesellschaft in Prozent des einbehaltenen Gewinns, 2014. 7) Verhältnis von Arbeitskosten je Beschäftigtenstunde zur
Produktivität im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2014. 8) OEDC-Produktmarktregulierungsindex für 2013.
Quellen: Grömling, 2016, 12; Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2016; OECD
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Werte für Deutschland; Index: Internationaler Durchschnitt1) = 100
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Produktmarktregulierung8)
Lohnstückkosten7)
Gesamtsteuerlast der Unternehmen6)
Altenquotient5)
Arbeitsmarktregulierung4)
Strompreise3)
Arbeitskosten2)
Dr. Hans-Peter Klös
Geschäftsführer und Leiter des Wissenschaftsbereichs
Demografie 2035:
Herausforderungen und Lösungen
Außenwanderungen
Anmerkungen: Bis 1956 ohne Saarland, bis 1990 ohne ehemalige DDR, für 2015 geschätzte Werte
Quelle: Statistisches Bundesamt
-1,000,000
-500,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Saldo Zuzüge Fortzüge
Zu- und Abwanderung nach und aus Deutschland, in 1.000
Saldo 2016
Ausländer
981.000
482.000
(nach Korrektur)
Saldo 2015
Ausländer
1,04 Mio.
1,53 Mio.
(nach Korrektur)
Gesamt:
1,14 Mio.
Saldo 2014
Ausländer
608.000
Gesamt:
550.000
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
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IW-Bevölkerungsprognose
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Bevölkerungsentwicklung bis 2035 (in Tausend)
Seite 17
77,000
79,000
81,000
83,000
85,000
87,000
89,000
2015 2020 2025 2030 2035
IW Schätzung 80% Intervall 60% Intervall
83,1 Mio.
Altersstruktur der Bevölkerung
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Nach Geschlecht und Altersjahren (in Tausend) mit Prognoseintervall,
2015 (schwarz); 2035 (blau)
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Veränderung der Altersstruktur
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln
70
80
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2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035
Bis 19 Jahre 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 und älter
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
2015 = 100
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Erwerbspersonen nach Altersgruppe
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2016; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
2015 und 2035 (Prognose)
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4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
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45–49
50–54
55–59
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65–69
Männer 2015 Männer 2035 Frauen 2015 Frauen 2035
Bevölkerung, Erwerbspersonen und Arbeitsvolumen
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2016; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter unter Berücksichtigung der
Anhebung des gesetzlichen Rentenzugangsalters, 2015 = 100
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2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter Erwerbspersonen Arbeitsvolumen
Abhängigkeitsquotienten nach Bundesländern
Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
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BE HE HB BW BY HH SH NI SN RP NW BB SL TH MV ST
Jugendquotient
Altersquotient
Steueraufkommenseffekte
Quellen: SOEP, 2015; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Veränderung des Steueraufkommens durch den demografischen
Wandel, 2019-2035, in Milliarden Euro
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2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035
Ausgabeneffekte in den Sozialversicherungen
Quellen: BMG, 2017a; 2017b; 2017c; 2017d; Bundesversicherungsamt, 2017; Deutsche Rentenversicherung, 2016; 2017a; 2017b; Statistisches Bundesamt, 2011; 2017;
Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Pro-Kopf-Ausgaben in der Gesetzlichen Renten-, Gesetzlichen Kranken-
und sozialen Pflegeversicherung, Index: 2016 = 100
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2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034
Gesetzliche Krankenversicherung
Soziale Pflegeversicherung
Gesetzliche Rentenversicherung,Szenario: konstantes Sicherungsniveau
Gesetzliche Rentenversicherung,Szenario: Mindestsicherungsniveau
Quellen des Wachstums: die Entstehungsrechnung
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Köpfe, Zeit, Produktivität
Seite 25
Fertilität
Mortalität
Zuwanderung
Altersstruktur
Erwerbsquote
Arbeitszeit
Kapitalintensität
Arbeitsproduktivität
Faktorproduktivität
Bevölkerung
„Köpfe“
Produktions-
potenzial
Pro-Kopf-
Produktions-
potenzial
„Produktivität“
Arbeitsvolumen
„Zeit“
Wachstumszerlegung nach Produktionsfaktoren
Anmerkungen: in Prozentpunkten
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Beiträge der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Totale
Faktorproduktivität (TFP) zum Wachstum des realen BIP
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1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
Arbeit Kapital TFP
Wachstumsprojektion bis 2035
Anmerkungen: in Prozentpunkten
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Beiträge der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Totale
Faktorproduktivität (TFP) zum Wachstum des realen BIP
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-0.50
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2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035
Arbeit Kapital TFP Reales BIP
Produktivitäts- und Einkommenswachstum bis 2035
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Projektion der Veränderung des realen BIP je Einwohner und je
Erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahr, in Prozent
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0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035
BIP je Erwerbstätigen BIP je Einwohner
Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor
Digitaler Strukturwandel:
wie wir ihn meistern können
Digitalisierung im technischen Wirkungskontext
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Seite 30
Geschäftsmodelle der Digitalisierung
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Seite 31
Produktivitätswirkungen durch Digitalisierung
Lesehilfe: Positiv/neutral/negativ bezeichnen die Wirkungen der Digitalisierung auf die verschiedenen Dimensionen der Produktivität
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln,
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Seite 32
B2B B2C C2C C2B
Kapitalintensität unklar neutral neutral neutral
Humankapital positiv neutral/positiv neutral neutral
Totale Faktor-
produktivitätpositiv neutral neutral/positiv
neutral/
positiv
Arbeitsproduktivität positiv neutral/positiv neutral/positiv neutral
Messprobleme keine unbedeutend virulent keine
Digitalisierung und Arbeitswelt
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Positiv/neutral/negativ bezeichnen die Wirkungen auf die Beschäftigung respektive auf die Funktionalität der betroffenen
Institutionen.
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Seite 33
B2B B2C C2C C2B
Makro-Ebene
- Beschäftigungs-
volumen
- Sozialsystem
positiv
positiv
neutral/positiv
neutral/positiv
neutral/negativ
neutral/negativ
neutral
neutral
Meso-Ebene- Sozialpartner-schaft
- Unternehmens-kultur
positiv
positiv
negativ
neutral/positiv
negativ
neutral
neutral
neutral
Mikro-Ebene- Lebensphasen-orientierung
- Zeitsouveränität- Qualifizierung
positiv
positivpositiv
neutral
positivneutral/positiv
neutral
positivpositiv
neutral
neutralneutral
Digitalisierung und Wettbewerb
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Positiv/neutral/negativ bezeichnen die Wirkungen auf die Beschäftigung respektive auf die Funktionalität der betroffenen
Institutionen.
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Seite 34
B2B B2C C2C C2B
Marktstruktur
- Marktanteil
- Marktmacht
- Markteintrittsbarriere
neutralnegativnegativ
negativnegativ
neutral/positiv
positivpositivpositiv
neutral/negativneutral/negativ
neutral
Marktverhalten - Machtmissbrauch- unlauteres Verhalten
neutral/negativneutral/negativ
negativpositiv
positivpositiv
neutralneutral
Marktergebnis- Wettbewerb als Freiheitssicherung
- funktionierender Preismechanismus
- Wertschöpfung / Konsumentenrente
neutral
neutral
positiv
neutral/negativ
positiv
positiv
positiv
positiv
positiv
neutral
neutral/positiv
positiv
Digitaler Strukturwandel: die wichtigsten Aufgaben
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Gigabit-Infrastruktur (notwendige Bedingung)
„Awareness“
Digitale
Start-ups
Forschung und Entwicklung
Bildung und Qualifikation
Digitale Infrastruktur
Arbeitswelt 4.0
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Nutzung innovativer Anwendungsbereiche
Quelle: Kantar TNS, repräsentative Unternehmensbefragung: „Digitalisierung in der deutschen Wirtschaft 2017“, n= 1.021, * Basis: Verarbeitendes Gewerbe n= 392; Angaben
in Prozent auf die Frage: „Wie sehen die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen in folgenden Bereichen der Digitalisierung aus?“; fehlende Angaben zu 100%: weiß nicht / keine
Angabe; Rundungsdifferenzen möglich
142
33
19
7
3
14
6
6279
33
62
17 15 18 13
Industrie 4.0*KünstlicheIntelligenz Smart Services Big Data
Noch nicht mit Themabefasst
Nicht relevant
Einsatz planen wir
Nutzen wir
Gewerbliche Wirtschaft
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
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Industrie-4.0-Readiness
Quelle: eigene Darstellung basierend auf IW Köln/IW Consult, 2016
58.2
30.9
8.6
1.7
0.6
0.0
55.0
28.3
13.4
2.9
0.4
0.0
Außenstehender (Stufe 0)
Anfänger (Stufe 1)
Fortgeschrittener (Stufe 2)
Erfahrener (Stufe 3)
Experte (Stufe 4)
Exzellenz (Stufe 5)
2016
2015
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Anteil der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe ab 20
Beschäftigten, in Prozent
Seite 37
Patentanmeldungsintensität
Hohe FuE-Intensität und hohe MINT-
Dichte ergeben zusammen hohe
Patentdichte.
Patentintensive WR beheimaten häufig
innovationsstarke Cluster aus M&E-
Industrie
Würde ganz Deutschland wie Baden-
Württemberg und Bayern Patente
anmelden, läge es international auf
Platz 1.
Notwendig: Um- und Durchsetzung
eines günstigen europäischen
Einheitspatents
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Seite 38
Depatisnet, 2016; BA, verschiedene Jahre; eigene Berechnungen
Hochqualifizierte MINT-Arbeitskräfte
Hohe Beschäftigungsdichte technisch-
naturwissenschaftlicher
Akademikerberufe wichtig für regionale
Innovationskraft
Starke Diskrepanz zwischen Ausbildung
und Beschäftigung von MINT-
Akademikern
NRW ausbildungsstark, aber
beschäftigungsschwach; Bayern
umgekehrt
Notwendig: Bessere Kompensation der
MINT-Absolventenwanderung zwischen
Bundesländern
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Seite 39
Quellen: IW Köln; Bundesagentur für Arbeit, 2013
Versorgungsintensität Breitbandinternet
Breitbandausbau in Zeiten der
Digitalisierung notwendige Infrastruktur
Große Divergenz zwischen Städten und
ländlichen Regionen
Ostdeutschland weist siedlungsstruktur-
unabhängig schlechtere Werte als der
Westen auf
Defizite beim Breitbandausbau
erschweren die Etablierung und
Durchdringung digitalisierter
Geschäftsmodelle
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Seite 40
BMVI/TÜV Rheinland, 2017; eigene Berechnungen
Statt einer Zusammenfassung: Was zu tun ist
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln basierend auf Demary/Engels/Röhl/Rusche, 2016
Digitale Infra-
struktur ausbauen
Europa-weite Inter-operabilität
sichern
IT-Sicherheit
stärken
Digitale Gründungen
fördern
Digitale Arbeitsfor-
men stärken
Digitale Bildung stärken
Berliner Gespräche Herbsttagung 2017
Empfehlungen an die Politik
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