апрель , 201 3

апрель, 2013

Локомотивные банковские продукты для малого бизнеса

Директор Департамента по работе с малым бизнесом НОМОС-БАНКаР.В. Лесохин

2

Credit – managementProduct – management

Collection

Архитектура блока Малого бизнеса

Sales – management

Underwriting

Целевые сегменты

Продукт -менеджмент

Технологии, бизнес

процессы

Управление персоналом

Ключевые менеджеры

Риск-менеджмент Продажи

и дистрибуция

Business Intelligence-management

I. Прямые продажи- «Холодные» звонки - Распространение буклетов- Участие в выставках, семинарах, конференциях- Входящие обращения- Мобильные агенты

II. Реклама- Direct Mail, рекламная полиграфия- Интернет- Call Center - Федеральные СМИ, наружная

реклама, ТВ (местные включения)

III. Корпоративный канал- Производители автотранспорта,

поставщики техники и оборудования, франчайзеры

- Контрагенты корп. клиентов- Госзаказ- Страховые компании

IV. Альтернативные источники - Объекты инфраструктуры по

поддержке МСП, Фонды содействия кредитования

- ТПП, «Опора РОССИИ»- Орг.местного самоуправления, - Профессиональные объединения- Юридические бюро

MIC

RO

Целевой сегмент

• Индивидуальные предприниматели -90%, юридические лица – 10% с годовой выручкой до 20 млн.руб.

• Срок деятельности бизнеса – от 1 до 5 лет, один владелец, бизнес семейный

• Основной вид деятельности – розничная торговля продуктами питания и промышленными товарами

SMA

LL

MED

IUM

Малый бизнес: сегменты, продукты, каналы продаж

• Индивидуальные предприниматели -50%, юридические лица – 50% с годовой выручкой от 20 до 100 млн.руб.

• Срок деятельности бизнеса – 3-5 года, 1-2 владельца, бизнес не семейный

• Основной вид деятельности – торговля, услуги, производство

• Индивидуальные предприниматели -20%, юридические лица – 80% с годовой выручкой от 100 до 300 млн.руб.

• Срок деятельности бизнеса – 5-10 лет, 2-3 владельца, собственный или корпоративный бизнес, финансово грамотные руководители

• Основной вид деятельности – торговля, услуги, производство, услуги по сдаче помещений в аренду

Каналы продаж*Продукты

• Кредиты micro, овердрафт

• РКО• Розничные продукты для

собственника: (Карты, депозиты,

кредитные карты и пр.)

• Кредиты small, овердрафт• РКО• Банковские гарантии• Зарплатный проект • Розничные продукты для

собственника и сотрудников: (Карты, депозиты, кредитные

карты и пр.)

• Кредиты medium, овердрафт• РКО, ВЭД• Банковские гарантии• Лизинг, Факторинг• Зарплатный проект• Розничные продукты для

собственника и сотрудников: (Карты, депозиты, кредитные

карты и пр.) • Private banking для руководства

Комплексные решения для бизнеса

Кра

ткос

рочн

ые

деп

озит

ы,

начи

слен

ие %

на

оста

тки

на

счет

ах

Бизнес

Расчеты с

поставщиками и потребителямиРазмещ

ение свободных средств

Финансировани

е развити

я бизнеса

Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)

Кре

дит

ные

и га

рант

ийны

епр

одук

ты

Потребности бизнеса

Комплекс банковских продуктов НОМОС-БАНКа для предприятий малого бизнеса отвечает потребностям на всех этапах развития предприятия.

Сотрудники предприятия

Зарплатные проекты, кредитование по корп каналу

Базовые продукты МБ:• Современное расчетно-кассовое

обслуживание.

• Кредитные программы.

• Размещение свободных денежных средств.

• Программы потребительского кредитования физических лиц по корпоративному каналу

• Зарплатные проекты

5

Структура доходов блока Малого бизнеса

5%

63%

25%

5% 2%

комиссии за документарные операции

комиссии за расчетные операции

комиссии за кассовые операции

комиссии по валютным операциям

комиссии по операциям с драгметаллами

прочие комиссии

Структура непроцентных доходов

38%

25%

35%

2%

чистый не процентный доход КРЕДИТЫчистые непроцентные доходычистый процентный доход от ДВСчистый процентный доход от ДЕПОЗИТЫ

Кредит

НКЛ

ВКЛ

Овердрафт

Банковская гарантия

Выделяют следующие профили продуктов для субъектов Малого бизнеса:

Наполнение профилей каждый банк определяет самостоятельно. Как правило, данные профили формируются с учетом следующих параметров:

Цель кредитования

График погашения

Финансовые стоп-параметры

Построение кредитных программ

Основная линейка продуктовУниверсальные продуктыНа любые бизнес цели. Деление продуктов происходит только по сумме кредитования. Требования к залогу ужесточаются от более мелкого КП к более крупному.

Специализированная линейка продуктовНишевые продукты, которые разрабатываются под определенную цель кредитования.Данные продукты , как правило, предусматривают особую схему кредитной сделки, что в свою очередь отражается на условиях продукта

Кредитование под залог приобретаемого имущества

Линейка продуктов по 94-ФЗ

Специализированные БГ

Кредитования в форме ВКЛ без ежемесячного снижения Лимита

от 7 млн. руб. до 100 млн.руб.

от 3 млн. руб. до 7млн.руб.

от 1 млн.руб. до 3 млн.руб.

до 1 млн.руб.

НОМОС-БАНК имеет четко структурированную продуктовую линейку, которая позволяет клиенту ориентироваться в предлагаемых банком продуктах, а сотрудникам банка качественно структурировать сделки.

Структура кредитных программ


Овердрафт

КредитНКЛВКЛ

Основная линейка

Medium, Medium- Инвестиционный

Small

Micro

Легкий кредит

Профиль банковского продукта

Овердрафт

Овердрафт с Переходным периодом

Корпоративный овердрафт

Платежная гарантия (исполнение контракта, возврат аванса)

до 1 млн. руб.



свыше 7 млн. руб.



Наименование продукта Сумма кредитования


Продукты по 94-ФЗ

Кредит, НКЛБанковская гарантия

Кредитование на пополнение оборотных средств

ВКЛ

Специализированная линейка Профиль банковского продукта Наименование продукта Сумма кредитования

Кредитование под залог приобретаемого имущества

КредитНКЛВКЛ

Коммерческая ипотека

Кредит на приобретение оборудования

Автокредит до 7 млн. руб.


Линия наОборот

Кредит на исполнение контракта

Банковская гарантия на обеспечение исполнения контракта

Кредит на участие в торгах

В пользу ФТС

Тендерная гарантия (торги ком.структур)

Возврат возмещенного НДС







Расчетно-кассовое обслуживание

Пакетное обслуживание

Пакет «Старт»на 3 месяца

Пакет «Развитие»

Пакет «Развитие ДБО»

Пакет «Торговый ДБО»

Пакет «Электрон ДБО»

Стандартное РКО

Стандартное РКО, включающее полный спектр операций, необходимых при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия;

Пакетная форма РКО, представляющая собой набор операций, наиболее актуальных именно для клиента с учетом особенностей деятельности его бизнеса.

Пакет «Заемщик»

Тарифный план «Малый бизнес»

1

2

Депозиты

Линейка депозитных продуктов НОМОС-БАНКа Депозит «Срочный» Депозит «С досрочным востребованием» Депозит «Накопительный» Депозит «С частичным снятием» Депозит «Расчетный»

Преимущества депозитных продуктов НОМОС-БАНКа широкий выбор депозитных продуктов

возможность эффективного управления денежными потоками компании

Основные параметры и опции депозитных продуктов срок мин. и макс. суммы досрочное расторжение пополнение частичное снятие пролонгация выплата %

апрель , 201 3

Documents

small medium

direct mail

private banking

powerpoint presentation