«Ростелеком» как «Ростелеком» как инфраструктурная база развития инфраструктурная база развития

российского интернета российского интернета

Апрель 201Апрель 20111 год год

Президент

А.Ю. Провоторов

2

Динамика ARPU для услуг ШПД в сегменте населения в РФ, руб./мес.

546482

427378 366 356 349 346

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Тенденции российского рынка Интернет: взрывной рост трафика и снижение ARPU

4,2% 10,9%

1,6%

3,0%

11,1%

72,0%

5,6%9,6%

1,1%

18,4%

2,0%

8,4%

54,8%

2010г.

2014г.

Источник: Коминфо Конс. Групп, ИКС Консалтинг

Структура Интернет-трафика РФ в сегментах B2C и B2B

другое

VPN

VoIP

On-line TV

IP TV

Web

P2P

857,7 2608,3

19342,6

43761,3

86054,4

147073,5

7615,5

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Пб

Динамика трафика передачи данных в РФ, Пб/год

CAGR+55%

CAGR -5%

3

Интересы пользователей определяют направление развития телекома

Технологические инновации, рост конкуренции, социальные изменения, а также процессы глобализации изменили структуру спроса клиентов.

Формирование услугФормирование услуг

Предложение пользователямПредложение пользователям

Интересы пользователейИнтересы пользователей

Формирование услугФормирование услуг

Развитие технологийРазвитие технологий

Перестройка бизнес-процессов

Перестройка бизнес-процессов

Изменилась парадигма:Изменилась парадигма:

Развитие технологийРазвитие технологий

4

В 2010г. доля объединенного Ростелеком на рынке проводного ШПД в регионах РФ составила 47%, в Москве – 9%; компания планирует экспансию на рынок беспроводного ШПД

Источник: McKinsey & Co, данные РТК

Ростелеком – крупнейший интернет-провайдер на территории РФ

6

14

25

2007 2009 2015

CAGR +56% 11%

27%

47%

2007 2009 2015

Абоненты ШПД, млн. абонентов

Проникновение абонентов ШПД в домохозяйствах, %

27%

53%3%

17%

2009 2015

БШПД-телефоны usb-модемы

38774

24

2009 2015

БШПД-телефоны usb-модемы

Абоненты БШПД, млн. абонентов

Проникновение абонентов БШПД среди населения, %

CAGR +10%

5

Проблемы инфраструктурного оператора

Рост доходов существенно отстает от роста объемов трафика

В структуре Интернет-трафика доминирует P2P и видео трафик

Провайдеры вынуждены оптимизировать CAPEX и OPEX несмотря на резкий рост трафика

Требуются постоянные расходы на расширение полосы

Провайдер должен найти возможности для повышения ARPU

Интернет-провайдер должен снизить расходы на пропуск трафика, не снизив при этом качество услуги

6

Рост интернет трафика в странах ОЭСР1 (пример мобильных устройств)Петабайт

+120% pa

342

167

68

261153

0605042003 20090807

Мировой опыт: аналогичные проблемы

Источник: McKinsey

1 ОЭСР – Организация Стран Экономического Развития и Сотрудничества (OECD – Organization for Economic Co-operation and Development), на долю стран-участниц приходится около 60% мирового ВВП

7

ИЛЛЮСТРАТИВНО

540

90

60

30

2

1

2,100

ПриложениеТрафикМб в месяц

E-mail

E-mail + приложение

Интернет-браузинг

Текстовые сообщения

Потоковое видео (YouTube)

Скачивание видео

Музыка

Типичные потребности пользователя ПК в день

▪ 5 сообщений в день▪ Размер 1 сообщения – 10 Кб

▪ 2 сообщения в день▪ Размер одного сообщения – 0,5 Мб

▪ Один веб-сайт в минуту▪ 300 Кб трафика на один сайт▪ 10 минут в день

▪ 40 сообщений в день▪ Размер 1 сообщения -1 Кб

▪ 30 Кб в секунду▪ 10 минут видео в день

▪ 3 фильма в месяц по 750 Мб каждый

▪ 20 MP3-файлов в месяц по 3 Мб каждый

Мировой опыт: рост трафика является следствием изменения потребностей абонентов

Источник: McKinsey

8

Трафик вырос на 76% ...… при одновременном падении доходности на 85%

Мобильный интернет-трафик, Северная Америка

Мб на абонента в месяц Доходность – Северная Америка

Долл. США за Мб

64

7

20092007

2009

0.2

2007

1.2

Источник: Strategy Analytics; Yankee

Мировой опыт: рост трафика сочетается с существенным падением доходности

9

• Запуск в конце 2009 года после приобретения оператором Vodafone компании ZYB

• Разработана платформа интегрирующая широкий набор услуг, связанных с социальными сетями, как для ПК так и для мобильных устройств (включая Facebook, Twitter, Windows Live Messenger, Google Talk)

• Продажа брендированных телефонов Samsumg 360 с установленным ПО, а также скачиваемого ПО для пользователей ПК и других мобильных устройств

• Автоматическая синхронизация контента на ПК и мобильных устройствах

Источник: McKinsey

Мировой опыт: пример стратегического партнерства

10

Направления развития ОАО «Ростелеком»

МонетизацияМонетизация

• Дифференцированная оплата по типам приложений, времени суток, и пр.

• Тарификация по типу устройства

• Сокращение полосы и/или оплаты по достижении лимита

• Возможность соединения только при мин. балансе

• Почасовой/по-дневный доступ в Интеренет

СервисСервис

• Извещение пользователя о скором превышении лимита• SMS & http переадресация

• Полная прозрачность объемов потребления

• Улучшенные роуминговые тарифы

• Всегда на связи: бесплатное посещение определенных вэб-

страниц

Управление трафиком

Управление трафиком

• Управление загрузкой согласно установленной

политике• Использование DPI и видео

оптимизации поочередно только определенным

пользователям

• Идентификация спаммеров • Минимизация негативного

эффекта на большинство пользователей

11

Сервисная платформа РТК

Модель Ростелеком 2.0

LIVELIVE

ON DEMANDON DEMAND

UGCUGC

GAMESGAMES

SOFTSOFT

Интернет

Использование сервисной платформы РТК является

гарантией качества доставки контента

Вопрос контентной нейтральности операторов

активно обсуждается

Производителиконтента

Производителиконтента КлиентыКлиенты

Отсутствие гарантий качества доставки контента

Спасибо за внимание

Президент А.Ю. Провоторов

1ая Тверская-Ямская ул., 14, Москва, 125047, Россия www.rt.ru