Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора...

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

1

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за март 2013 г.1

Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения

2. Анализ состояния банковского сектора

3. Банковские продуктовые тренды

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

5. Новости рынка рекламы и PR.

1. Общие макроэкономические тенденции

1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

Источник: Госстат, НБУ.

Валютный рынок

Объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке в феврале

составил 2 448.6 млн. долларов США: 1113.5 млн. долларов США куплено у населения; 1 335.1 млн.

долларов США продано населению.

Банковские вклады физлиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) за февраль снизились, впервые за 9

месяцев, на 181.7 млн. долл. США и по состоянию на 01.03.2013 составили 22578.5 млн. долл.США.

Консенсус-прогноз развития экономики на ІІ квартал 2013 года (Источник: Minfin.com.ua)

Источник Рост ВВП,%

по итогам квартала Инфляция, %, г/г на конец периода

Текущий счет платежного баланса, $ млрд.

Курс гривны, на конец периода

Dragon Capital -1.6 2.4 -3.0 8.15

SP Advisors -0.5 н/д н/д н/д

CASE-Украина 0.8 1.7 -4.8 8.50

ICU 1.0 1.0 -2.7 8.15-8.30

Альфа-Банк -1 1.5 -3.8 8.25

Кинто -3.4 1.5 -4 8.15

Арт-Капитал -0.5 2 -3 8.30

Консенсус-прогноз -0.7 1.7 -3,6 8.26

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2013 г. до 1% с 3,5%. Ожидается нулевой

рост потребления после 9,6% в 2012 г. Рост капитала заменится его сокращением (-2,9%), но начнет

расти экспорт (+1,4%). Рост ВВП в 2014 г. состави 3%, в 2015 г. - 4%.

Кабмин Украины прогнозирует в 2013 г. рост реального ВВП на 2,5-3,4% при инфляции 4,8-6,1%.

1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.03.13 в связи с запаздыванием опубликования

Госстатом и НБУ.

http://minfin.com.ua/company/alfa-bank/


2

Прогноз развития экономики еврозоны на 2013-2017 г.г. Ernst&Young, март 2013 г.

Мнение, что худший период уже пройден, основано на очевидном ускорении роста экономики США и

азиатских стран, а также на резком снижении ЕЦБ оценки системного риска в июле 2012 г. до уровня,

который в последний раз фиксировался в 2007 г.

ВВП: По итогам года ВВП еврозоны сократится на 0,5% как и в 2012 г., но во ІІ полугодии 2013 г.

ожидается возобновление экономического роста. В 2014 году прогнозируется слабый рост на уровне

1,1%. Затем наступит период осторожного роста экономики, средняя годовая величина которого в

2014-2017 гг. составит 1,4%. Усиление бюджетно-налоговой политики приведѐт к сокращению

госрасходов более чем на 1% ВВП в 2013 году, что, в свою очередь, замедлит рост ВВП на 1 п.п.

Риски: политические вызовы в Италии и других странах, высокий уровень безработицы, низкие

расходы бизнеса и потребителей, усиление бюджетно-налоговой политики.

Экспорт: В 2014 г. экспорт будет расти наиболее высокими темпами в Греции, Ирландии и Испании –

соответственно на 9,3, 4,4 и 4,1%.

Неоднородность: в 2013 г. сохранится резкий контраст между низкими темпами роста в основных

странах еврозоны и продолжением рецессии в еѐ периферийных странах, в 2014 г. этот разрыв

сократится в результате роста производительности в периферийных странах.

Занятость: по сравнению с 2008 г. занятость в экономике периферийных стран сократилась на 9% или

5 млн. человек. В Испании, Ирландии и Португалии занятость сократилась сильнее, чем объѐм

производства, что привело к увеличению производительности. К концу 2013 г. безработица может

достичь рекордного уровня в 12,4%, в Испании и Греции он превысит 26,5%. В конце 2017 г. уровень

безработицы будет выше 11%, число безработных превысит показатель 2007 г. на 6,5 млн. человек.

Потребление: прогнозируется дальнейшее снижение потребительских расходов на 0,6 % в 2013 г.,

средний темп восстановления составит 1% в 2014-2017 г.г.

Инвестиции: в 2013 г. ожидается дальнейшее сокращение инвестиций в частном секторе на 2%, 3,5%

– прогнозного среднего прироста в период 2014-2017 г.г.

Курс евро: поскольку сейчас становятся более очевидными направления бюджетно-налоговой

политики США, ускоряется рост экономики США и стран с развивающейся рыночной экономикой,

ожидается ослабление евро к уровню 0,8 за доллар США к концу 2013 года [1 евро = 1,25 долл. США].

Укрепление курса евро может неблагоприятно сказаться на экспорте ряда периферийных стран, его

продолжительное укрепление способно свести на нет тяжѐлую работу по восстановлению

конкурентоспособности.

Банки: экономический рост будет сдерживаться сокращением банковского кредитования. Хотя

состояние банковской системы значительно улучшилось, она ещѐ не способна обеспечить высокие

темпы роста за счѐт значительного увеличения кредитования. Обременительные кредитные условия

будут сдерживать капиталовложения и потребительские расходы.


3

Комментарии экспертов. Макроэкономика

Мари Дирон,

«Эрнст энд Янг»

Нет сомнения в том, что еврозона находится в значительно лучшем состоянии,

чем 6-9 месяцев назад, мы видим рост акций на европейских рынках. При этом

сохраняется значительный разрыв между темпами восстановления уверенности

на финансовых рынках и в реальном секторе.

Ольга Шамрицкая,

Deloitte

В течение последнего 10-летия в Украине наблюдается отрицательный темп

прироста населения, что негативно влияет а инвестиционную привлекательность

рынка розничной торговли. Cуществует прямая корреляция между уровнем ВВП

на душу населения и потенциалом развития рынка розничной торговли. В

Украине в 2012 г. показатель составляет около 3600 долл. США в год, при 7000

долл. США в Болгарии, 7780 долл. 14400 долл. России. Но Украина уникальна

среди стран ЦВЕ, имея 4 города-миллионника и 9 городов с населением более

500 тысяч. Операторы розничной торговли отдают предпочтение тем странам, в

которых количество городского населения преобладает. В ближайшие годы

украинский рынок продолжит развитие благодаря иностранным инвестициям и

экспансии местных сетей. Новые тенденции развития электронной коммерции

значительно облегчат вход мировых игроков на украинский рынок.

Валерий Геец,

Ин-т экономики

и прогнозирования

НАН Украины

Если по итогам января спад ВВП Украины составил 0,5%, то за два месяца он

немного углубился — до 0,8%. Если ЕС удастся провести удачные меры по

стимулированию своей экономики, то восстановление ВВП Украины

продолжится за счет экспорта в последующие месяцы.

Анатолий

Максюта,

Министерство

экономики

Общий объем ПИИ в экономику Украины — 54 млрд. долл. В их структуре

57,2% приходится на финансовую деятельность, недвижимость и торговлю, а на

промышленность всего 31%. Из 17 млрд долл., вложенных в промышленность, в

металлургию поступило 6 млрд, в производство пищевых продуктов, напитков и

табачных изделий — 3 млрд, а вот в машиностроение — всего 1,1 млрд. В 2012 г.

промышленность снизилась, а розничная торговля увеличилась на 15%. Мы

импортируем большое количество товаров, которые должны производиться в

Украине, и имеем отрицательный внешнеторговый баланс.

А. Охрименко,

Укр.аналитический

центр

Украина занимает второе место в мире по обращению наличной валюты – около

$2000 на человека, тогда как в России – лишь $300.

Moody's, Ин-т

стратегических

исследований

(Россия)

При росте на 10% безналичных расчетов в розничном обороте ВВП растет на

1,5%.В 2012 г. безналичные платежи ускорили рост украинского ВВП на 0,48%.

Андрей Попов,

Kreston GCG

Конъюнктура мирового рынка стали в ближайшем будущем не улучшится.

Наиболее жесткая конкуренция на субрынках продукции с высокой степенью

передала (прокат), спрос на заготовки, чугун, железнорудное сырье более

стабилен. Украинские металлурги смогут предложить рынку преимущественно

продукцию с низкой добавленной стоимостью.

Владимир Терловой

«Металл Курьер»

Превышающее спрос предложение предопределяет низкие цены на сталь и

низкий уровень маржи между продукцией различной степени передела. В таких

условиях лучше чувствуют себя высокопроизводительные предприятия с

минимальной степенью передела. Украинские к таковым не относятся.

Цзинь-Юн Цаяй,

International

Finance Corporation

Мы заинтересованы инвестировать в украинский агросектор, сферу финансовых

услуг, промышленность, инфраструктурные и энергосберегающие проекты.


4

1.2. Оценка потребительских настроений

Настроения домохозяйств

В феврале ИПН украинцев составил 83,7 п.,

что на 1,2 п. меньше, чем в январе. Худшими

среди всех его компонентов остаются ожидания

по развитию экономики страны в течение

ближайшего года. Индекс текущего личного

материального положения упал на 4,7 п., индекс

целесообразности делать крупные покупки вырос

на 3,5 п. Ухудшились ожидания населения по

динамике безработицы (+4,6 п.). Инфляционные

и девальвационные ожидания, напротив,

снизились на 3,8 п. и 4,4 п. соответственно.

Профиль украинского среднего класса

33,6% населения Украины относят себя к представителям среднего класса. В странах Европы

данный показатель составляет 50-70%, в США — более 85%. По имущественным показателям к

среднему классу относятся 8,9% украинцев.

48,3% представителей среднего класса в Украине — владельцы МСБ, так называемый «старый

средний класс», а 51,7% — «новый средний класс» — высокооплачиваемые специалисты,

владельцы «культурного капитала» в виде образования и опыта.

56,2% представителей среднего класса (против 11,7% в среднем по Украине) могут оплатить

своим детям качественное образование. Именно средний класс является источником

воспроизводства высококвалифицированных специалистов.

- средний показатель по Украине. Источники: Киевский институт проблем управления им.

Горшенина, Фонд «Эффективное управление», ОЭСР, «Инвестгазета».


5

Сергей Воробьев, президент компании WardHowell: «Высший класс обычно обладает лидерским

потенциалом, это тяжело, ведь ему приходится за собой кого-то тащить. Задача среднего класса –

тащить хотя бы себя и свою семью, и дальше иметь строгие убеждения и им следовать. Если

представить себе капитализм с человеческим лицом, это будет лицо среднего класса».

Максим Машляковский, GfK Ukraine: «По товарам повседневного спроса наблюдается апгрейдинг -

рост средней цены покупки. Влияние цены на покупку - 13-15%. Гораздо сильнее влияет имидж марки,

эмоциональная составляющая. Она была ведущим фактором даже в кризис. Средний чек человека,

которому понравилось совершать покупки в магазине, превышает таковой у тех, кому не понравилось,

более чем в 2 раза. Средний класс составляет около 23%. Группа потребителей с доходом "средний

плюс" составляет порядка 26%, доля этой группы в затратах на основные потребительские товары

составляет всего лишь треть. В категориях HoReCa, где должны доминировать люди с высоким

доходом, на самом деле они составляют половину затрат на эти услуги. Города "миллион плюс" - лишь

19% населения. И в объеме потребления продуктов они составляют примерно такой же процент.

2. Анализ состояния банковского сектора

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора 01.01.12 01.03.13

* - 1 банк имеет лицензию санационного Кол-во зарегистрированных банков 198 177 Кол-во действующих банков 176 176* Из них: с иностранным капиталом 53 53 В т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 22 Доля иностранного капитала УК банков, % 41,9 39,5 Банки в состоянии ликвидации 18 24 Банки с временной администрацией 4 1

Структура общих активов, %

64.3% 63.8%

12.9% 11.8%

7.6% 9.0%

15.2% 15.4%

01.01 01.03

кредиты высоколиквидные ЦБ другие

Обязательства банков на 01.03.2013 г.

составили 963 млрд. грн. (+0,4% за февраль).

Общий объем средств клиентов вырос в

феврале на 1% до 585 млрд. грн. Средства

юрлиц сократились на 1,2% до 205,9 млрд.

грн. (срочные средства составляют 86,7 млн.

грн.), средства физических лиц возросли на

1,8% до 379,1 млрд. грн., в т. ч срочнее

средства – на 1,4%, до 302,7 млрд. грн.

Чистые и общие активы банков за февраль

сократились на 0,2% до 1135,3 млрд. грн. и

1277,4 млрд. грн. соответственно.


6

Депозитные и кредитные портфели, млрд.грн.

203 208 206

364 372 379

609 611 617

161 162 162

01.01 01.02 01.03

депо ЮЛ депо ФЛ кредиты ЮЛ кредиты ФЛ

Структура общих активов:

наличные, металлы, средства в НБУ– 5.0%,

корсчета в других банках– 6.8 %

кредитные операции– 63.8%,

вложения в ценные бумаги – 9.0%,

дебиторская задолженность – 5.4%,

основные средства, нематериальные

активы – 4,2%,

начисленные доходы – 4,2%,

другие активы – 1.6%.

Кредитный портфель юридических лиц вырос в феврале на 1,1% до 617,2 млрд. грн., объем

кредитов физическим лицам остался на уровне 162 млрд. грн.

Средневзвешенные ставки в феврале упали по кредитам в гривне до 15,63% (-0,88 п.п.), по

срочным депозитам в гривне – до 11,71 % (-0,9 п.п), по срочным депозитам в валюте – до 6,59%

(-0,27 п.п.); по валютным кредитам – выросли – до 9,15% (+0,14 п.п.).


7

В феврале доля долгосрочных вкладов физлиц, размещенных на срок более 2х лет, резко упала — с

7,33% до 2,8%. Это минимальный уровень с начала 2007 года, максимальный был в октябре 2008 г. –

10,65%. (Источник: НБУ, «Коммерсант»).

На 01.01.2013 банки обслуживают 131,8 млн. клиентов, которые открыли текущие и депозитные счета,

из них: 129,7 млн. - физические лица; 2,1 млн. - субъекты хозяйствования, в том числе 1,0 млн. -

физические лица-предприниматели; 0,017 млн. - небанковские финансовые учреждения; 0,007 млн. -

бюджетные учреждения. Общее количество открытых счетов составило 182,9 млн., в том числе:

текущие - 129,2 млн. (70,6%); депозитные - 53,7 млн. (29,4%). Доля счетов физлиц составляет 97,9%

(125,4 млн. текущих и 53,6 млн. депозитных). Источник: НБУ.

Качество кредитного портфеля БС Украины

815

808

814

9.2%9.3%

8.9%

800

820

840

860

01.01 01.02 01.03

млрд.грн.

8.0%

9.0%

10.0%

%

КП, млрд. грн. доля проблемных кредитов, %

Объем просроченной кредитной

задолженности в феврале возрос на 1,1 млрд.

грн. до 75,6 млрд. грн., ее доля в портфеле

составляет 9,3 %.


8

Структура доходов и расходов банков на 01.03.2013

Доходы

торговые 2.3%

операционные

3.0%

другие 2.4%

комиссионные

14.0%

процентные

78.3%

Расходы

доход на

прибыль 0.6%

резервирование

18.2%

операционные

4.8%

админ 23.9%

комиссионные

2.2%

процентные

50.3%

Показатели рентабельности БСУ

0.610.42

2.79

4.10

0.580.79

01.02 01.03

ROA ROE фин.результат

Доходы банков за 2 месяца 2013 г.

составили 25,4 млрд. грн., расходы – 24,6

млрд. грн., прибыль – 0,79 млрд. грн.

Показатели рентабельности на 01.03.13:

ROA – 0,42;

ROE – 2,79;

чистая процентная маржа – 3,98.

Источник: НБУ.

Регулирование НБУ банковской ликвидности,

млрд.грн.

19.8

14.8

8.2

3.7

1.10.01 0.04 0.3

15.1 14.8

X-2012 ХІ-2012 XII-2012 І-2013 ІІ-2013

рефинансирование мобилизация

Объем операций НБУ по

рефинансированию 10 банков в феврале

2013 г. составил 1,1 млрд. грн , по

средневзвешенной процентной ставке

7,92%.

Инструменты рефинансирования: кредиты

овернайт – 2 банка на сумму 0,1 млрд.грн.,

кредиты на тендерной основе – 4 банка на

сумму 0,15 млрд. грн., операции прямого

репо – 5 банков на сумму 0,9 млрд. грн.

Объем мобилизационных операций

составил в январе 14,8 млрд. грн. по

средневзвешенной ставке 2,58%.

2.2. Смена собственников, капитализация, внешнее фонидрование, банковский надзор

Сведбанк прекращает операции в Украине и России в рамках реализации стратегии концентрации

деятельности на рынках Швециии и Балтийских стран. Банк подписал договор продажи акций

украинской дочки с Николаем Лагуном, главным акционером Дельта банка. Завершение сделки

ожидается до конца І полугодия 2013 г., в Украине остается портфель недвижимости под управлением

дочерней компании Ektornet с балансовой стоимостью около 600 млн. SEK, который будет продан.


9

НБУ 20.03.2013 г. отозвал лицензию банка "Таврика".

Президент Указом №128 поручил премьер-министру принять меры для выхода государства из

капитала национализированных банков Укргазбанка, Родовид Банка и банка "Киев". К ноябрю 2013 г. Кабмин обязан утвердить порядок проведения конкурса по продаже госпакетов

акций банков, в декабре — утвердить решение об их реализации.

Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов:

Валерий Геец,

Ин-т экономики

и прогнозирования

НАН Украины

Банковский сектор будет активно задействован в процессе создания

инновационной экономики. Но банкам придется соблюдать баланс, чтобы

обеспечить тот уровень риска, который, с одной стороны, не обрушил бы всю

банковскую систему, с другой — не загнал клиента в долговой тупик, а с третьей

— обеспечил бы возможности для его развития. Этот треугольник будет

подвижным, поэтому банкам придется постоянно искать точку равновесия.

Александр Павлов,

ЕБРР

То, что происходит сейчас с западными группами, – оздоровление, пересмотр и

приспособление стратегии к тем условиям, которые есть сегодня в мире и в

Украине. Они становятся более взвешенными, обоснованными и долгосрочно

стабильными. К сожалению, для Украины это означает стратегию медленного

роста либо сокращения активов, то есть очень ограниченное кредитование.

Вадим Кунцевич,

KPMG в Украине

Новых объединений банков не ожидается. Акционеры неплохих региональных

банков не готовы объединять бизнес ни технологически, ни психологически, а

плохие банки объединять незачем. У банков, которые находятся в состоянии

«реанимации», есть только одно действующее лекарство – реальная

рекапитализация — прямая или опосредованная — т.е. внесение средств в

уставной капитал или выкуп проблемных активов акционерами, и последующий

правильный менеджмент с ясной стратегией, все остальное — создание

видимости. Меры экономии на админрасходах и закрытие отделений при

наличии серьезных проблем не помогут. Банки, фондирование которых

осуществляется за счет привлеченных ресурсов, а не ресурсов акционеров, при

наличии доли реальных проблемных активов более 30-40% не стабилизируют

свою работу никогда.

UCRA Доля активов ТОП-10 банков Украины в активах БСУ в ближайшие пять лет

вырастет с нынешних 50% до 80%.

Евгения Чемерис,

Креди Агриколь

Банк

Первоочередные меры для стабильности денежного и валютного рынка:

- выплата зарплат, пенсий, стипендий в б/н форме (на карты или чеками);

- лимит на расчеты наличными: в пределах 10-20 тысяч гривен;

- госпрограмма по оборудованию POS-терминалами всех стационарных

торговых точек (с использованием льгот);

- стимулирование населения хранить деньги в банках предоставлением

госгарантий возврата депозитов ;

- введение с 2015 г. льготной ставки подоходного налога 5% на доходы от

депозитов (нулевая несправедлива отношении других видов доходов);

- введение 15% сбора с продажи валюты в кэше населением (кроме безнала);

- запрет выплат наличных переводов из-за рубежа в валюте, с возможностью

получения валюты на счет в банке.

Качество активов

Коллекторская

компания

«УкрБорг»

В управлении коллекторских компаний находится более 10 млрд. гривен

банковских кредитов. Около 80% из них – выкупленные, 20% – на аутсорсинге.


10


11

3. Банковские продуктовые тренды

Критерии выбора клиентом банка

Источник: опрос порталом «Минфин» 54 человек 24-50 лет, в т.ч. 14 экспертов банковского дела.

Акции MasterCard

«Cosmopolitan shopping night»

29-30.03 Львов, 12-13.04 Киев

Доп. скидка 5% при расчете картами MasterCard и Maestro в ТРЦ «King Cross Leopolis»

(г. Львов) и «Sky Mall» (г. Киев). бОльшие скидки для карт Selective.

«Сезоны удачных покупок. Весна»

до 31.05

Скидки: 15% («Фокстрот»), 10% («SEALINE»), 5% («Люксоптика») для владельцев карт

MasterCard и Maestro. Также среди активных пользователей картами в ТСС – розыгрыш

30 сертификатов по 500грн. для использования в сети партнеров банка.

«Триумф фантазий»: 01.04-31.05 Розыгрыш около 100 наборов по 2 билета на шоу Alegria от Cirque du Solei активным

пользователям в ТСС картами MasterCard.

Россия: Расчеты банковскими картами в 2012 г. впервые превысили снятие наличных: 52% против 48%. Эксперты объясняют такую динамику ростом эквайринговой сети банков (ежегодно на 10-15%)

и разработкой программ лояльности для клиентов. На 01.01.2012 г. эмитировано 240 миллионов ПК, доля активных карт достигла 75%, что на 10 п.п.

больше показателя на 01.01.2012 г. Объем операций с использованием карт в 2012 г. составил 24 трлн.

рублей, розничная инфраструктура - более 1 млн.устройств, 904 тыс. банкоматов и POS-терминалов. Источник: «Прайм».


12

Рынок продуктов, ориентированных на получение непроцентных доходов

На 01.01.203 г. на рынке платежных терминалов работают 67 банков, 29 агентов банков и 8

небанковских финучреждений. Участники рынка оценивают число работающих таксоматов в 25 тысяч

единиц. 90% оборота приходится на банковские терминалы – их 18 тысяч. Источник: НБУ, «Бизнес».


13

Private Banking

Societe Generale Private Banking: «Развивающиеся рынки: вступление в ренкинги богачей»

(Emerging Markets: Joining the Global Ranks of Wealth Creators).

Исследование основано на анализе 250 ультрабогатых людей в 22 странах Центральной и Восточной

Европы, Ближнего Востока и Африки со средним состоянием около 2,8 млрд. долларов.

Резюме:

1. Некоторые состояния миллиардеров Африки,

ЦВЕ и Ближнего Востока стремительно

увеличиваются, но еще далеки от уровня

развитых рынков по опыту и уровню богатства.

2. Большинство (78%) состояний на

развивающихся рынках заработаны в первом

поколении. Будучи гражданами мира, они

остаются сильно привязаны к родине.

3. Только 6% из 2 тыс. крупнейших мировых

публичных компаний принадлежат миллиардерам

на развивающихся рынках, хотя доля последних

составляет более 14% миллиардеров мира.

4. Спорт, благотворительность и политика по

сути могут быть также инвестициями.

5. Технология рассматривается миллиардерами

как отрасль, превращающая их в создателей

высокой добавленной стоимости, которая будет

менее зависима от дешевой рабочей силы и

природных ресурсов.

Кредитные продукты

http://www.privatebanking.societegenerale.com/en/press/press/news/forbes-insights-analyse-the-wealthy-emerging-markets-africa-central-eastern-europe-middle-east/


14

Корреляция между характеристиками кредита/заемщика и вероятностью реструктуризации/дефолта

В исследовании* использована неперсонализованная выборка по розничным заемщикам банка из

ТОП-10 по 1348 автокредитам и 1821 ипотечным кредитам. В результате анализа данных установлено,

что коэффициент корреляции между баллом скоринговой системы банка и вероятностью неплатежа по

кредиту составил всего 5-7%, в зависимости от вида кредита. Наиболее пригодными для анализа

параметрами являются: первоначальный взнос, доля выплат по кредиту в доходах заемщика, объем,

срок и тип кредита, род занятий и стаж, кредитная история, наличие активов и дополнительных

обязательств (например, кредитных карт). Также важным оказался параметр «тип кредита» —

«стандартный» или «аннуитет». Модели показали, что первый тип повышает вероятность дефолта.

Источник: «Эксперт», *Dmytro Goriunov, Katerina Venzhyk. Loan default prediction in Ukrainian retail

banking. EERC working paper (grant #11-088). February 18, 2013.

Доля владельцев кредитных карт,

% взрослого населения

10% 15% 30%

110%

300%

Россия

Укр

аина

Польш

а

Велико

брита

ния

СШ

А

Источник: Forbes.ua.


15

Комментарии экспертов

Кредитование агросектора

Николай

Присяжнюк,

министр

агропрома

На 29 марта 910 предприятий АПК привлекли 2,9 млрд. грн. кредитных средств,

что на 908,1 млн. грн больше, чем на соответствующую дату 2012 г. Наибольшие

объемы кредитов привлечены с/х предприятиями Николаевской области — 368,3

млн. грн, Днепропетровской — 317,9 млн. грн, Киевской — 231,7 млн. грн. Из

общего объема средств банковские кредиты составляют около 2 млрд. грн.

Питер Ян

Волтерс, Посол

Нидерландов

В агросеторе Украины голландским компаниям интересны производство молока,

выращивание, обработка и хранение картофеля, производство биомассы.

Внутреннее фондирование

Наталия

Иваненко, НБУ

В марте приток депозитов физических лиц в БСУ составил около 4 млрд. грн.

Сергей Подрезов,

Ощадбанк

В банках за несколько месяцев перевернулась ресурсная база. Если раньше несли

80х20% в долларах и гривне, то за февраль 580 млн. из 750 млн. были в гривне.

Константин

Лежнин,

Укрсиббанк

Обычно отношение валюты и гривны в пассивах банков составляет 50 на 50.

Сейчас доля розничных валютных вкладов составляет 48%. Думаю, что через

полгода доля валюты снизится до 40%.

Борис Ложкин,

UMH group

Для того чтобы средним классом было 50-60% граждан нашей страны (а это

примерно в 5-6 раз больше, чем есть на сегодняшний день), необходимы деньги. В

стране должно появиться огромное количество денег, благодаря которым в 5 раз

больше людей смогут потреблять. Я бы относил к среднему классу домохозяйства,

которые могут потратить 30-50 тыс. долларов в год. Все, кто ниже – еще не

средний класс, все, кто выше 2-3 млн. гривен – уже не средний класс.

Розничное кредитование

«Бизнес»

Портрет типичного неплательщика по кредиту, на основе анализа колекторами 100

тысяч проблемных кредитов: женатый мужчина 34-36 лет, закончил ПТУ или

техникум, проживает в областном центре, имеет вредные привычки.

Генерирование непроцентних доходов

Владимир

Еременко, НАБУ

В обороте находится около 220 млрд. грн. наличности. В то же время, на

корреспондентских счетах в банках – не более 26 млрд грн, то есть, в 10 раз

меньше. Если мы переведем в безналичные платежи хотя бы 10%, остатки на

корреспондентских счетах банков вырастут вдвое.

Рынок розничного кредитования в России. Итоги и прогнозы

В 2012 г. объем корпоративных кредитов вырос на 12,8% до 20 трлн. рублей, а объем кредитов

населению – на 40%, до 7,7 трлн. рублей. Доля заемщиков, имеющих более одного кредита, превысила

50%, имеющих более 5 кредитов, - выросла с 4,8% до 8,5%. Динамичнее всего рос рынок кредитных

карт – на 82,5%, до 671 млрд. рублей. Рост во многом объясняется пересмотром стандартов жизни

средним классом, который отказывается от кредитов в магазинах и наличными в пользу карточных как

более удобных. СБ России обеспечил 28,4% роста рынка кредитных карт, увеличил долю

рынка с 17,1% до 22,2%. В 2013 г. эксперты ожидают замедления темпов роста розничного

кредитования в среднем до 25%. Причины: насыщенность рынка, увеличение нагрузки на заработную

плату, замедление темпов роста экономики, охлаждение рынка труда. Источник: Forbes.ru.

http://minfin.com.ua/banks/credits/


16

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания.

ТОП-15 банков по региональной сети на 01.04.2013

№ Банк К-во отделений (без ЦО), единиц

Доля в БСУ, %

Всего по БСУ 20685

1 Ощадбанк 5802 28,0

2 Приватбанк 3407 16,5

3 РБ Аваль 856 4,1

4 УкрСиббанк 666 3,2

5 Надра 532 2,6

6 Имексбанк 459 2,2

7 ЮСБ Банк 447 2,2

8 Укрсоцбанк 410 2,0

9 Брокбизнесбанк 366 1,8

10 Финансы и Кредит 321 1,6

11 Правекс 288 1,4

12 Укргазбанк 278 1,3

13 А-Банк 234 1,1

14 Укринбанк 209 1,0

15 Креди Агриколь Банк 209 1,0

ТОП-8 банков по филиальной сети на 01.04.2013

№ Банк К-во филиалов,

ед. Доля в БСУ,

%

Всего по БСУ 225

1 Приватбанк 32 14,2

2 Укрэксимбанк 29 12,9

3 Ощадбанк 25 11,1

4 РБ Аваль 25 11,1

5 Укринбанк 18 8,0

6 Пивденный 16 7,1

7 Финансы и Кредит 15 6,7

8 Кредитпромбанк 12 5,3

Источник: НБУ.

Численность населения на 1 банковское отделение,

тыс. чел.

1.5

1.7

2

3

15

Франция

Украина

Россия

США

Индия

Источник: Banking Congress in Ukraine

Что ищут клиенты на сайтах розничных банков? (опыт России)

40% действующих и 60% потенциальных клиентов - информацию о продуктах (14% не находит то,

что искали);

40% - переход в интернет-банк;

11% действующих и 10% потенциальных клиентов – адреса отделений и банкоматов.

Среди банков, предлагающих клиентам кредитные карты, каждый 10й банк не указывает на сайте

размер процентной ставки, каждый 7й — стоимость обслуживания карты, каждый 5й— список

документов, необходимых для выпуска кредитной карты.

Источник: исследование аналитического агентства Markswebb Rank & Report в России.


17

5 глобальных трендов, которые изменят банковскую розницу (Источник: Forbes.ua)

1. Рост объемов онлайн-платежей

в США число посещений отделений сокращается на 5% ежегодно (данные The Economist);

в 2011 г. через интернет проведено 21,3 млрд. транзакций, через мобильные телефоны –

7 млрд. (данные консалтинговой компании Capgemini). В 2013 г. ожидается рост числа таких

транзакций до 31,4 млрд. и 17 млрд. соответственно. Распространению онлайн-платежей будет

способствовать развитие технологий NFC (коммуникаций ближнего поля) и QR-кодов.

2. Инновационные формы банкинга

автор концепции «Банк 2.0» Бретт Кинг основал полностью электронный Movenbank,

зарегистрироваться в котором можно через Facebook.

Интернет-банк Simple (США) завоевывает рынок с помощью удобных в пользовании

мобильных приложений и платежной карты.

без отделений работает британский First Direct, предлагающий широкий спектр услуг;

стартап Square разработал устройство для считывания платежных карт смартфонами

и предложил мобильный кошелек для расчетов в сети кофеен Starbucks.

3. Появление конкурентов из смежных отраслей

Apple, Google, Amazon и PayPal станут серьезными конкурентами для традиционных

финансовых организаций (прогноз Deutsche Bank);

В 2011 году 60% немецких ритейлеров не верили в успех мобильных кошельков;

В Мексике в предоставление финансовых услуг вовлечены 10 розничных сетей.

4. Трансформация отделений

в крупнейших розничных банках мира затраты на аренду, оборудование и персонал отделений

могут составлять, 40–60% общих операционных расходов (оценка Economist);

С 2006 по 2011 год количество банковских отделений в Великобритании уменьшилось на

19,8%, в Германии – на 6,6%, во Франции – на 4,2%; в Украине за 2009–2011 г.г.сеть

отделений 30 крупнейших банков сократилась на 14%.

Отделения Citibank в Сингапуре и Гонконге оформлены в стиле магазинов Apple. На стенах

висят большие мониторы, на столах – iPad, с помощью которых менеджеры демонстрируют

преимущества продуктов банка.

Французский BNP Paribas открыл в центре Парижа отделение с зоной отдыха, коврами

и лаунджем.

ING Direct развивает сеть кофеен ING Direct Café, где бариста ненавязчиво предлагают

посетителям финансовые продукты.

5. Использование соцсетей

Немецкий банк Fidor увязал процентную ставку по депозитам с количеством пользователей,

которым «понравилась» его страничка в Facebook;

Испанский BBVA использует Foursquare для улучшения взаимодействия с клиентами: они

получают бонусы за чекины в отделениях, банк – быструю обратную связь.

Компания Bango запустила с Facebook платежный сервис в Германии, Британии, США,

Франции.

В 2011 г. лишь 32% немцев считали, что соцсети станут каналом продаж для банков в 2015 г.

71% респондентов прогнозировали, что это произойдет в 2025 г. (Deutsche Bank).


18

Причины работы американских компаний с клиентами в соцсетях (Forbes.ua.)

Каждая шестая американская компания работает с клиентом в социальных сетях.

Источник: опрос ПУМБ на Facebook, март2013.

ТОП-5 сайтов-агрегаторов для покупки авиабилетов онлайн

aviasales.ru,

skyscanner.ru,

onetwotrip.com,

momondo.ru,

tickets.ua.

Источник: Дельта банк

Кредитный скоринг по информации из соцсетей

Информация в профиле в социальных сетях может

стать причиной получения/отказа кредита в банке,

т.к. позволяет косвенно оценить

кредитоспособность пользователя. Правда,

пользователи иногда нарочно указывают

некорректные данные или создают фейковые

страницы, технологии отсева которых ненадежны.

С точки зрения достоверности информации более

надежны бизнес-сети типа LinkedIn, которые

мотивируют пользователей на большую

откровенность, так как в них ищут перспективных

работодателей и деловых партнеров.

Источник: Forbes.ru.

http://www.forbes.ru/finansy/internet-i-svyaz/236259-kak-profil-v-sotsialnyh-setyah-pozvolyaet-bankam-izuchit-budushchego


19

Источник: ПУМБ

Зарубежный опыт

Visa и компания ibox, предоставляющая услуги мобильного эквайринга, запустили новое решение для

приема платежей по картам – мобильный терминал ibox-ридер - считывающее устройство,

подключаемое к смартфону или планшетному компьютеру с операционными системами iOS или

Android. Ibox подходит для предпринимателей и компаний с большой агентской сетью – страховых

компаний, курьерских служб, такси, служб доставки еды и сетевого маркетинга. Решение конкурирует

с NFC-сервисом компании PayPal, шведским iZettle и Square от создателей Twitter.

Wallaby - агрегированный платежный инструмент, который учитывает все платежные карты и

бонусные программы владельца; система сама определяет, с какого карточного счета в момент оплаты

выгоднее всего списывать средства для пользователя.

Шведский Swedbank представил новую версию мобильного банка с сервисом по проверке баланса:

чтобы узнать, сколько денег осталось на счете, достаточно встряхнуть телефон.

Совершать переводы денег со счета на счет можно одним движением, просто перетащив сумму из

одного окошка в другое. Сервисы настолько удобны, что для их использования достаточно одной руки.

Обновленное приложение банк продвигал через социальные сети и собственный сайт. Фильмы о

новом сервисе размещались в сети Facebook и на Youtube.

В результате активность пользователей выросла на 74%. Мобильную платформу использует больше

миллиона шведов – каждый 9й житель страны. За три месяца зарегистрировано больше 20 миллионов

встряхиваний телефона для проверки баланса.

PKO Bank Polski запустил мобильное приложение, которое позволяет оплачивать покупки в торгово-

сервисных предприятиях, в интернет-магазинах, снимать наличные в банкоматах и совершать

денежные переводы по номеру мобильного телефона. Приложение защищено PIN-кодом.

Чтобы совершить платеж, надо ввести на кассовом терминале код, сгенерированный приложением,

затем подтвердить операцию нажатием кнопки на экране телефона. Таким же образом происходит

снятие наличных в банкомате, без использования карты.

Сервис позволяет быстро проверить баланс своего банковского счета и историю транзакций, найти

ближайший банкомат или магазин, где можно оплатить по телефону.

Пока приложение доступно в Польше для клиентов PKO Bank Polski. Банк планирует предоставлять

сервис всем желающим, открывая им электронные кошельки - технические счета, которые будут

пополняться перед использованием. В первую неделю после запуска приложения его скачали 6500 раз.

Самой популярной операцией оказалось снятие наличных в банкомате.


20

Первый в мире банкомат с виртуальной валютой Bitcoin появится на Кипре. Он будет обменивать

наличные деньги на виртуальные и наоборот. Система виртуальных платежей начала свою работу в

2009 году и становится все более популярной. Об этом свидетельствует удорожание валюты: сначала

ее стоимость была меньше доллара, а теперь — больше 70. Курс поддерживается и ограничением на

количество «монет» в обращении. Виртуальной валютой Bitcoin можно расплачиваться в интернет-

магазинах, и обменивать ее на реальные валюты.

Британские банки RBS и NatWest с платежной системой Visa начали тестировать приложение для

денежных переводов по номеру мобильного телефона. Отправителю не нужно заполнять реквизиты

получателя, получателю не нужно регистрироваться для получения перевода. Совершить денежный

перевод можно, указав британский номер мобильного телефона получателя и сумму. Ему придет

текстовое сообщение, в котором содержится ссылка на защищенный сайт Visa. Чтобы получить

деньги, на указанной странице он должен будет ввести номер своей карты и сумму перевода. В целях

безопасности, СМС не содержит информации о размере перевода. Отправитель должен передать эти

данные другим путем.. Лимит на переводы составляет 100 фунтов в сутки. Год назад похожий

сервис Pingit запустил Barclays. Приложение было скачано более 1 млн. раз.

Кредитные бюро в США используют социальные сети для получения информации о потенциальных

заемщиках. Шансы нетрезвых весельчаков на получение кредита уменьшаются. Аналитики обращают

внимание на то, в какие магазины и как часто ходит человек, какие СМИ читает, каков социальный

статус его друзей, в каком учебном заведении он учился и кто его однокурсники и одноклассники, на

какую информацию ставит like. Эти данные позволяют составить психологический портрет заемщика

и важны не менее, чем финансовая информация о размере зарплаты и количестве долгов.

На Филиппинах и в Колумбии действует проект Lenddo.com, позволяющий получить кредит по

профилю в социальных сетях. Средний размер займа составляет 400 долларов на Филиппинах и 800

долларов в Колумбии. Деньги можно получить на срок от трех до 12 месяцев и использовать на

образование, медицину или обустройство дома. Для получения кредита необходимо заполнить заявку

на сайте, загрузить фотографию и дать ссылки на имеющиеся профили в соцсетях (Facebook, Twitter,

LinkedIn, Google+), а также пригласить друзей и родственников из социальных сетей, чтобы они взяли

такой же кредит. Lenddo проводит скоринг страницы потенциального заемщика и страниц его друзей.

Необходимый для получения кредита — 400 баллов по шкале сайта, плюс такое же количество баллов

должны набрать трое друзей, из которых один обязательно родственник или коллега. При этом какая

информация увеличивает баллы, а какая уменьшает, не указывается. Чем больше у заемщика соцсетей

и связей, тем выше его шансы. Инвесторы в мае 2012 года вложили в проект Lenddo 8 млн долларов.

Компания Kreditech (Германия) предоставляет микрозаймы сроком до 30 дней, на базе собственной

скоринговой модели, которая включает в себя и анализ активности заемщика в социальных сетях.

Всего алгоритм скоринга учитывает 8000 различных факторов. Кроме социальных сетей Kreditech

анализирует покупки и другие действия заемщика в интернете, по которым можно судить о его

предпочтениях и образе жизни. При возможности определяется его местонахождение. Все это

позволяет отсеять потенциальных мошенников. Просрочка по кредитам составляет менее 10%.

Канадский банк ING Direct (не имеет физических отделений) совместно с IBM разрабатотал

приложение Orange Snapshot, благодаря которому пользователи Facebook смогут получить доступ к

своим банковским счетам напрямую из социальной сети, в один клик. Пользователи могут

просматривать информацию об остатках, историю транзакций, получать оповещения. Планируется

подключить функцию платежей и денежных переводов. ING Direct изучает возможность

использования биометрических данных клиента, в частности, идентификацию по голосу.

http://futurebanking.ru/post/335


21

Развитие технологий и каналов продаж: комментарии экспертов

Олег Тиньков,

«Тинькофф

Кредитные

Системы» (Россия)

Человек, который строит бизнес на обслуживании, будь то сеть супермаркетов,

банк, страховая компания, обязан быть активным пользователем интернета.

Причем не для галочки, а действительно читать, комментировать.

Веб 3.0 состоялся, мы все перешли в другую парадигму мышления. Те, кто не

пользуются соцсетями, вылетят из бизнеса через 5 лет, если не начнут общаться

с потребителями напрямую.

Андрей Алексахин,

Альфа Банк

(Россия)

С 2009 по 2012 год доля мобильных операций по отношению к операциям через

классический Интернет-банк выросла с 5% до 30%.

Сбербанк России Через мобильные приложения «СБОЛ» проводится уже 4% платежей и 5%

переводов от общего количества платежей и переводов, проведенных через

«Сбербанк ОнЛ@йн».

«Банки ХХІ века»

Финансы - сфера жизни, которая не поддается на все 100% виртуализации. При

стандартизации технологий потребительский опыт становится next big thing

банкинга, главной его инновацией. Customer Experience формируется за счет

взаимодействия потребителя с банковским брендом в многочисленных точках

контакта. Еngagement banking изучает, как передать клиентам идентичный опыт,

бренд, продукт и т.д. через разные каналы. Банки работают в этом направлении

комплексно и улучшают все каналы, достигая их синергию. Улучшение

потребительского опыта в разных каналах – поле конкурентной борьбы.

Локальные банки справляются с этой работой лучше международных, имея

более глубокое понимание своих клиентов. Стандартом для банков становится

наличие Customer Experience-департаментов в своей структуре. Они определяют,

какой опыт должен испытывать клиент, чтобы банк смог дифференцироваться,

дают задания по маркетинговой активности, разработке продуктов, влияют на

функционал отделений и все, что касается взаимодействия банка с клиентами.

Потребительский опыт, то, что нельзя скопировать как продукт или технологию,

– самый ценный актив любого банка.

5. Новости рынка рекламы и PR

Наружная реклама


22

Источник: Doors Consulting, «Инвестгазета», «Бизнес».

Интернет-реклама

Источник: AdvertTrack.

Бюджеты отраслей на Интернет-рекламу в

феврале 2013 г. ТОП-10 банков по объему бюджетов

на Интернет-рекламу в феврале 2013 г.

4.0%

3.5%

2.0%

1.1%

0.8%

0.8%

52%

49%

47%

40%

37%

28%

FMCG

автомобили

телекоммуникации

банки

фармацевтика

недвижимость

доля в общем бюджете Интернет-рекламы, % охват аудитории 15+, %


23

Источник: In Mind, Gemius

ТОП-20 сайтов Уанета за

февраль

Объемы продаж одежды в интернете в Украине в 2012 г.

составили порядка 150 млн. гривен.

Рост рынка онлайн-торговли в 2013 г. составит 50-80%.

Источник: Маркетинговая компания GRTC, Forbes.ua

Холдинг Allegro Group запустил на своих ресурсах таргетирование рекламной аудитории. Она

определяет интересы пользователей, исходя из просмотренных ими сайтов. Таргетированную рекламу

Allegro Group собирается продавать и на сторонних площадках. Холдинг управляет классифайд-

ресурсами slando.ua и ria.ua, интернет-аукционом aukro.ua, каталогом товаров и услуг prom.ua,

системой сравнения цен на товары в интернет-магазинах vcene.ua, платежным сервисом payu.ua и

онлайновым шопинг-клубом modnakasta.ua. По данным рейтинга bigmir.net, за ноябрь 2012 г.

сервисами холдинга пользовались 39% украинской интернет-аудитории. За счет нового инструмента

компания хочет увеличить долю доходов от баннерной рекламы с нынешних 20% до 30%.

Возможность таргетинга аудитории предоставляет и сейлз-хауc Digi Media, продающий рекламу на

порталах tochka.net, bigmir.net, i.ua, korrespondent.net, segodnya.ua и др. Основные заказчики

таргетированной рекламы: Интернет-магазины, сервисы по предоставлению скидок, другие участники

рынка электронной коммерции. В отличие от крупных рекламодателей, для них важен не охват, а

доступ к аудитории, интересующейся конкретным товаром. Для Интернет-магазина Rozetka.ua

показатель таргетированного CTR = число кликов/число показов в 7,5 раз выше, чем без таргетинга.

Комментарии экспертов

Виктор Ишков,

Ogilvy & Mather

Ukraine

Ощущения потребителя от потерь и приобретений несимметричны: степень

удовлетворения человека от приобретения, например, 100 долларов гораздо ниже

степени расстройства от потери той же суммы. Поэтому люди готовы рисковать,

чтобы избежать потерь, но не склонны к риску, чтобы получить выгоду. С

рекламной точки зрения это можно интерпретировать следующим образом: люди

больше склонны приобретать знакомый продукт (даже если он не полностью их

устраивает), чем неизвестный, пусть и гипотетически устраивающий на 100%. При

этом люди, в общем, не склонны анализировать.

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора...

Economy & Finance

pko bank polski

deutsche bank

customer experience

ing direct

ukraine

ibox

facebook

kreditech