Фармацевтический рынок (рынок лекарств и...

Фармацевтический рынок (рынок лекарств и лекарственных средств) в России: предварительные итоги 2014, прогноз до 2018

Стр. 1 из 43


Стр. 2 из 43

ОГЛАВЛЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 13

РЫНОК ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 17

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 17

Объем производства лекарственных средств в России 17

Сезонность производства лекарственных средств 18

Структура производства по видам лекарственных препаратов 19

Структура производства по видам форм выпуска лекарственных средств 22

Региональная структура производства лекарственных средств 23

Региональная структура производства в разрезе отдельных видов лекарственных средств 24

ИМПОРТ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 31

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины 31

Объем и динамика импорта готовых лекарственных средств 32

Структура импорта лекарственных средств по видам продукции 33

Структура импорта готовых лекарственных средств по странам 36

ЭКСПОРТ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 39

Объем и динамика экспорта готовых лекарственных средств 39

Структура экспорта лекарственных средств по видам продукции 40

Структура экспорта готовых лекарственных средств по странам 43

ОБЪЕМ РЫНКА ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 46

Объем рынка лекарственных средств 46

Объем розничной торговли лекарственными средствами 47

Сезонность розничных продаж лекарственных средств 48

Среднедушевые расходы на лекарственные средства 49

Средние цены производителей и цены потребления лекарств 51

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ДАННЫМ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 53

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 58

Прогноз по объему рынка лекарственных средств в отпускных ценах 58

Прогноз по объему розничных продаж лекарственных средств 60

Прогноз по расходам на лекарственные средства на душу населения России 61


Стр. 3 из 43

ОБЗОР РЫНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ 62

Производство фармацевтических субстанций 62

Импорт фармацевтических субстанций 66

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ 67

Рейтинг производителей (по объему производства без указания объемов) 67

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 73

ФАРМСТАНДАРТ 73

Резюме: основные показатели деятельности компании 73

Существенные события 2014 года: 74

Сегмент продаж 75

Сегмент производства 76

ОАО «Уфимский витаминный завод» 77


Показатели производства 78

Финансовые показатели 2011 – 2013 80

ОАО «Фармстандарт - Лексредства» 81


Финансовые показатели 82

ОАО «Фармстандарт - Томскхимфарм» 83


Показатели производства и продаж 84

Основные финансовые показатели 2011 – 2013 85

KRKA 86


О компании 88

Ассортимент и бренды 89


STADA CIS 92


ОАО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» 96



Стр. 4 из 43

Производственные показатели, показатели продаж 97


ООО «Хемофарм» 100



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПО КОДАМ ТНВЭД ДО И ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО: 2013 – 2016 ГГ. 102

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РФ 105

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДИНАМИКА РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 109

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДАННЫЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТОП-25 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 113

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 133


Стр. 5 из 43

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Виды изучаемой продукции в соответствии с ОКПД 13

Таблица 2. Виды изучаемой продукции в соответствии с ТН ВЭД ТС 15

Таблица 3. Динамика среднегодового курса доллара по отношению к рублю в 2010-2014 гг., прогноз до 2018 г. 16

Таблица 4. Среднегодовая численность населения России в 2010-2014, прогноз до 2018 гг., по федеральным округам, млн чел. 16

Таблица 5. Динамика производства готовых лекарственных средств, 2010-2014, в натуральном и стоимостном выражении 17

Таблица 6. Динамика и коэффициенты сезонности производства лекарственных средств, январь 2010 –декабрь 2014, млрд рублей 18

Таблица 7. Структура производства лекарственных средств по видам, в натуральном выражении, 2010-2014, млн форм 19

Таблица 8. Динамика производства лекарственных средств по основным фармакотерапевтическим группам, 2010– 2014, в натуральном выражении, млн форм 20

Таблица 9. Динамика производства лекарственных средств по видам препаратов, 2010– 2014, в натуральном выражении, млн форм 21

Таблица 10. Структура производства по видам форм выпуска лекарственных средств, в натуральном выражении, 2010-2014 млн форм 22

Таблица 11. Объем и структура производства лекарственных средств по федеральным округам, в стоимостном выражении, 2010 – 2014, млрд рублей 23

Таблица 12. Объем и структура производства средств, содержащих пенициллин или прочие антибиотики по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 – 2014, млн готовых форм 24

Таблица 13. Объем и структура производства средств, содержащих алкалоиды или их производные по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 – 2014, млн готовых форм 25

Таблица 14. Объем и структура производства болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных лекарственных средств по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 - 2014, млн готовых форм 26

Таблица 15. Объем и структура производства препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 – 2014, млн готовых форм 27

Таблица 16. Объем и структура производства препаратов для лечения дисбактериоза по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 – 2014, млн готовых форм 28

Таблица 17. Объем и структура производства препаратов для лечения сердечнососудистых заболеваний по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 – 2014, млн готовых форм 29

Таблица 18. Объем и структура производства витаминных препаратов по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 – 2014, млн готовых форм 30

Таблица 19. Изменение ставок таможенных пошлин лекарственные средства по видам 31

Таблица 20. Динамика объема импорта лекарственных средств в Россию, 2010-2014, в натуральном и стоимостном выражении 32

Таблица 21. Объем и структура импорта лекарственных средств по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2014, тысяч тонн 33

Таблица 22. Объем и структура импорта лекарственных средств по видам продукции, в стоимостном выражении, 2010-2014, млрд рублей 34

Таблица 23. Средние цены импорта по видам лекарственных средств, 2010-2014, рублей/кг 35

Таблица 24. Динамика импорта лекарственных средств по странам-отправителям, в натуральном выражении, 2010-2014, тысяч тонн 36


Стр. 6 из 43

Таблица 25. Динамика импорта лекарственных средств по странам-отправителям, в стоимостном выражении, 2010-2014, млрд рублей 37

Таблица 26. Динамика цен импорта лекарственных средств по странам-отправителям, 2010-2014, рублей за кг 38

Таблица 27. Динамика объема экспорта готовых лекарственных средств в натуральном и стоимостном выражении, 2010-2014 39

Таблица 28. Объем и структура экспорта лекарственных средств по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2014, тысяч тонн 40

Таблица 29. Объем и структура экспорта лекарственных средств по видам продукции, в стоимостном выражении, 2010-2014, млрд рублей 41

Таблица 30. Средние цены экспорта по видам лекарственных средств, 2010-2014, рублей/кг 42

Таблица 31. Динамика экспорта лекарственных средств по странам-получателям, в натуральном выражении, 2010-2014, тысяч тонн 43

Таблица 32. Динамика экспорта лекарственных средств по странам-отправителям, в стоимостном выражении, 2010-2014, млрд рублей 44

Таблица 33. Динамика цен экспорта лекарственных средств по странам, 2010-2014, рублей за кг 45

Таблица 34. Объем рынка лекарственных средств в 2010-2014 гг., в стоимостном выражении 46

Таблица 35. Объем розничной торговли лекарственными средствами по федеральным округам, 2010-2014, млрд рублей 47

Таблица 36. Квартальная динамика розничных продаж лекарственных средств, 2009-2014, млрд рублей 48

Таблица 37. Расходы на лекарственные средства в России, в разрезе федеральных округов, 2010-2014, рублей в год, на душу населения 49

Таблица 38. ТОП-10 регионов по среднедушевым расходам на лекарственные средства в 2014 году, руб. 50

Таблица 39. ТОП-10 регионов по совокупному среднегодовому приросту среднедушевых расходов на лекарственные средства в 2010-2014 гг., руб. 50

Таблица 40. Цены производства и потребления ряда лекарственных препаратов, 2014, рублей 51

Таблица 41. Средние цены производства и потребления на некоторые лекарственные средства, 2010-2013, рублей 52

Таблица 42. Сравнение методологий основных провайдеров данных аудита розничной торговли лекарственными средствами 53

Таблица 43. Ключевые показатели рынка лекарственных средств по открытым данным IMS Health 54

Таблица 44. Ключевые показатели рынка лекарственных средств по открытым данным DSM GROUP 55

Таблица 45. ТОП 10 АТС групп по объему аптечных продаж, 2012 – 9 мес. 2014 56

Таблица 46. ТОП 10 производителей по объему аптечных продаж, 2012-2013, 9 мес. 2013 – 9 мес. 2014 57

Таблица 47. Прогноз по объему рынка лекарств на 2015-2018 гг., в стоимостном выражении 58

Таблица 48. Объем производства, импорта и экспорта готовых лекарств, в 2010-2014, прогноз до 2018 года, в стоимостном выражении 59

Таблица 49. Объем розничных продаж лекарственных средств в разрезе федеральных округов, 2014-2018, млрд руб. 60

Таблица 50. Расходы на лекарственные средства населения России, в региональном разрезе, 2014-2018, в расчете на душу населения, рублей в год 61

Таблица 51. Основные фармацевтические кластеры России 63

Таблица 52. Структура импорта фармацевтических субстанций в Россию по странам, 2013 66

Таблица 53. ТОП-25 производителей по объему производства лекарственных средств, в стоимостном выражении, без указания объемов 67


Стр. 7 из 43

Таблица 54. ТОП-5 производителей по объему производства болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных препаратов, в натуральном выражении 68

Таблица 55. ТОП-5 производителей по объему производства витаминных препаратов, в натуральном выражении 68

Таблица 56. ТОП-5 производителей по объему производства кровезаменителей и других плазмозамещающих препаратов, в натуральном выражении 68

Таблица 57. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний, в натуральном выражении 69

Таблица 58. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения глазных заболеваний, в натуральном выражении 69

Таблица 59. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения дисбактериоза, в натуральном выражении 69

Таблица 60. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения онкологических заболеваний, в натуральном выражении 70

Таблица 61. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения психоневрологических заболеваний, в натуральном выражении 70

Таблица 62. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения сахарного диабета, в натуральном выражении 70

Таблица 63. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения сердечнососудистых заболеваний, в натуральном выражении 71

Таблица 64. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для наркоза и местной анестезии, в натуральном выражении 71

Таблица 65. ТОП-5 производителей по объему производства противотуберкулезных препаратов, в натуральном выражении 71

Таблица 66. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов, применяемых в акушерско-гинекологической практике, в натуральном выражении 72

Таблица 67. ТОП-5 производителей по объему производства противоастматических и антигистаминных препаратов, в натуральном выражении 72

Таблица 68. ТОП производителей по объему производства рентгеноконтрастных и других диагностических препаратов, в натуральном выражении 72

Таблица 69. Показатели продаж ГК «Фармстандарт» за 9 мес. 2014 года 75

Таблица 70. Объем производства по торговым маркам 2011-12 гг., млн упаковок, млн рублей 78

Таблица 71. Основные финансовые показатели ОАО «Фармстандарт-УфаВита», 2011-2013, тысяч рублей 80

Таблица 72. Основные финансовые показатели ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 2011-2013, тысяч рублей 82

Таблица 73. Основные производственные показатели ОАО Фармстандарт – Томскхимфарм, 2011-13 гг. 84

Таблица 74. Основные финансовые показатели ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», 2011-2013, тысяч рублей 85

Таблица 75. Основные финансовые показатели компании-производителя, тыс. рублей 91

Таблица 76. Основные события компании-производителя 94

Таблица 77. Положение Компании на фармацевтическом рынке РФ 95

Таблица 78. Основные производственные показатели ОАО Нижегородский химико-фармацевтический завод, 2011-12 гг. 98




Стр. 8 из 43

Таблица 81. Ставки ввозных таможенных пошлин на лекарственные средства по видам 102

Таблица 82. Объем розничной торговли лекарственными средствами в разрезе субъектов РФ, в стоимостном выражении, млн рублей 105

Таблица 83. Динамика расходов населения России на ЛС в региональном разрезе в 2010-2014 гг., рублей на душу населения в год 109

Таблица 84. Финансовые показатели ОАО «Валента Фармацевтика» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 113

Таблица 85. Финансовые показатели ООО «КРКА-РУС» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 114

Таблица 86. Финансовые показатели ОАО «Химико-фармацевтический комбинат АКРИХИН» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 115

Таблица 87. Финансовые показатели ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 116

Таблица 88. Финансовые показатели ЗАО «ГЕНЕРИУМ» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 117

Таблица 89. Финансовые показатели ООО «Научно-производственная фирма МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 118

Таблица 90. Финансовые показатели ОАО «Биосинтез» за 2011-2013гг., тысяч рублей 119

Таблица 91. Финансовые показатели ООО «ЛЭНС-ФАРМ» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 120

Таблица 92. Финансовые показатели ООО «НТФФ ПОЛИСАН» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 121

Таблица 93. Финансовые показатели ОАО «СИНТЕЗ» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 122

Таблица 94. Финансовые показатели ЗАО «Вертекс» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 123

Таблица 95. Финансовые показатели ФЛ «Иммунопрепарат» ФГУП «НПО «Микроген» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 124

Таблица 96. Финансовые показатели ОАО «НПК ЭСКОМ» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 125

Таблица 97. Финансовые показатели ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 126

Таблица 98. Финансовые показатели ОАО «Татхимфармпрепараты» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 127

Таблица 99. Финансовые показатели ЗАО «ФармФирма Сотекс» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 128

Таблица 100. Финансовые показатели ОАО «Красфарма» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 129

Таблица 101. Финансовые показатели ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 130

Таблица 102. Финансовые показатели ООО «Озон» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 131

Таблица 103. Финансовые показатели ЗАО «Гедеон Рихтер-Рус» за 2011-2013 гг., тысяч рублей 132


Стр. 9 из 43

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Средние цены производства, 2010-2014, руб./шт. 17

Рисунок 2. Динамика производства лекарственных средств в России, январь 2011 – декабрь 2014 18

Рисунок 3. Структура производства лекарственных средств по видам, в натуральном выражении, 2014 г. 19

Рисунок 4. Структура производства лекарственных средств по основным фармакотерапевтическим группам, в натуральном выражении, 2014 г.

20

Рисунок 5. Структура производства лекарств по видам форм выпуска, в натуральном выражении, 2014 г. 22

Рисунок 6. Структура производства лекарственных средств по федеральным округам, в стоимостном выражении, 2012-2014 г. 23

Рисунок 7. Структура производства ЛС, содержащих пенициллин или прочие антибиотики по федеральным округам, в натуральном выражении, 2012-2014 г.

24

Рисунок 8. Структура производства ЛС, содержащих алкалоиды или их производные по федеральным округам, в натуральном выражении, 2012-2014 г.

25

Рисунок 9. Структура производства болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных препаратов по федеральным округам, в натуральном выражении, 2012-2014 г.

26

Рисунок 10. Структура производства препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения по федеральным округам, в натуральном выражении, 2012-2014 г.

27

Рисунок 11. Структура производства препаратов для лечения дисбактериоза по федеральным округам, в натуральном выражении, 2012-2014 г.

28

Рисунок 12. Структура производства средств для лечения сердечнососудистых заболеваний по федеральным округам, в натуральном выражении, 2012-2014 г.

29

Рисунок 13. Структура производства витаминных препаратов по федеральным округам, в натуральном выражении, 2012-2014 г. 30

Рисунок 14. Динамика средних цен импорта готовых лекарственных средств, 2010-2014, рублей / кг 32

Рисунок 15. Структура импорта лекарственных средств по видам, в натуральном выражении, 2012-2014 33

Рисунок 16. Структура импорта лекарственных средств по видам, в стоимостном выражении, 2012-2014 34

Рисунок 17. Средние цены импорта лекарственных средств (по видам), 2010-2014, рублей за кг 35

Рисунок 18. Структура импорта лекарственных средств по странам, в натуральном выражении, 2013-2014 36

Рисунок 19. Структура импорта лекарственных средств по странам, в стоимостном выражении, 2013-2014 37

Рисунок 20. Средние цены импорта готовых лекарственных средств по странам в 2014году, рублей ./ кг, 38

Рисунок 21. Динамика средней цены экспорта готовых лекарственных средств, 2010-2014, руб./кг 39

Рисунок 22. Структура экспорта лекарственных средств по видам, в натуральном выражении, 2012-2014 40

Рисунок 23. Структура экспорта лекарственных средств по видам, в стоимостном выражении, 2012-2014 41


Стр. 10 из 43

Рисунок 24. Средние цены экспорта лекарственных средств (по видам), 2010-2014, рублей за кг 42

Рисунок 25. Структура экспорта лекарственных средств по странам, в натуральном выражении, 2013-2014 43

Рисунок 26. Структура экспорта лекарственных средств по странам, в стоимостном выражении, 2013-2014 44

Рисунок 27. Средние цены экспорта готовых лекарственных средств по странам в 2014 году, рублей ./ кг 45

Рисунок 28. Объем производства, импорта и экспорта готовых лекарственных средств, в 2010-2014, в стоимостном выражении, млрд рублей

Рисунок 29. Структура розничной торговли лекарственными средствами по федеральным округам, 2012-2014 47

Рисунок 30. Сезонность розничных продаж лекарственных средств, 2010-2014 г, млрд рублей 48

Рисунок 31. ТОП 10 субъектов РФ по уровню расходов населения на ЛС в 2013 г., тысяч руб. / на человека / в год 49

Рисунок 32. Соотношение средних цен производства и потребления лекарственных средств, 2010-2014, рублей 51

Рисунок 33. Объем производства, импорта и экспорта готовых лекарственных средств, в 2014-2018, в стоимостном выражении, млрд рублей

Рисунок 34. Объем розничных продаж лекарственных средств, 2014-2018, млрд руб. 60

Рисунок 35. Объем расходов на лекарства на душу населения, 2014-2018, рублей в год 61

Рисунок 36. Структура импорта фармацевтических субстанций в Россию по МНН (международным непатентованным наименованиям), 2013

66

Рисунок 37. Структура производства ОАО «Фармстандарт-УфаВита» по торговым маркам в натуральном выражении, % 78

Рисунок 38. Структура производства ОАО «Фармстандарт-УфаВита» по торговым маркам в стоимостном выражении, % 79


Стр. 11 из 43

Рисунок 1. Средние цены

производства, 2010-2014, руб./шт.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных ФСГС

РЫНОК ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем производства лекарственных средств в России

По оценке «Экспресс-Обзор» (на основе оперативных данных по производству продукции в России),

в 2014 году производство лекарств в России снизилось на …% по отношению к 2013 году и

составило … единиц продукции. Тенденция снижения натуральных объемов выпуска устойчива на

протяжении 2010-2014 гг.

Темпы роста средней цены производства препаратов замедлились, и в 2014 году стоимость

единицы продукции составила … рубля, что всего на …% выше показателя предыдущего года.

Таким образом, в 2014 году наблюдалось умеренное сокращение объемов производства в

стоимостном выражении.

Таблица 1. Динамика производства готовых лекарственных средств, 2010-2014, в натуральном и стоимостном выражении

Объем производства 2010 2011 2012 2013 2014

оценка

Объем производства, млрд рублей

Темпы прироста, %

Объем производства, млн форм


Объем производства, млрд долл.


Цена производства

Цена производства, руб./шт.


Цена производства, дол. / шт.


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС


Стр. 12 из 43

Сезонность производства лекарственных средств

Рисунок 2. Динамика производства лекарственных средств в России, январь 2011 – декабрь 2014

Таблица 2. Динамика и коэффициенты сезонности производства лекарственных средств, январь 2010 –декабрь 2014, млрд рублей

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2010

2011

2012

2013

2014

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

0,74 1,30

Источник: расчеты «Экспресс-Обзор» на основе оперативных данных по производству продукции, ФСГС

КОЭФФИЦИЕНТ СЕЗОННОСТИ показывает во сколько раз фактический уровень ряда в определенный интервал времени больше или меньше среднего уровня.

2011

2012

2013

2014


Стр. 13 из 43

Рисунок 3. Структура производства

лекарственных средств по видам, в

натуральном выражении, 2014 г.



Структура производства по видам лекарственных препаратов

По итогам 2014 года, в общей структуре производства готовых лекарств в натуральном выражении

порядка …% составил удельный вес средств, содержащих алкалоиды или их производные, что на

2,5 процентных пункта выше значений 2013 года.

…

Таблица 3. Структура производства лекарственных средств по видам, в натуральном выражении, 2010-2014, млн форм


оценка



в т. ч. содержащие антибиотики


в т. ч. содержащие гормоны


в т. ч. содержащие алкалоиды или их производные


Структура производства

ЛС, содержащие антибиотики

ЛС, содержащие гормоны

ЛС, содержащие алкалоиды или их производные

Прочие



Стр. 14 из 43


лекарственных средств по основным

фармакотерапевтическим группам, в




В разрезе основных фармакотерапевтических групп в 2014 году …

Таблица 4. Динамика производства лекарственных средств по основным фармакотерапевтическим группам, 2010– 2014, в натуральном выражении, млн форм


оценка



в т. ч. болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные


в т. ч. для сердечнососудистых заболеваний


в т. ч. препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения


в т. ч. препараты для лечения дисбактериоза


в т. ч. витаминные препараты



Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные

Для лечения сердечнососудистых заболеваний

Для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения

Для лечения дисбактериоза

Витаминные препараты

Прочее



Стр. 15 из 43

Таблица 5. Динамика производства лекарственных средств по видам препаратов, 2010– 2014, в натуральном выражении, млн форм

млн готовых форм Темпы роста, к предыдущему году, %

2010 2011 2012 2013 2014

оценка 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013

ВСЕГО

Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные

Витаминные препараты

Кровезаменители и другие плазмозамещающие

Для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний

Для лечения глазных заболеваний

Для лечения дисбактериоза

Для лечения онкологических заболеваний

Для лечения психоневрологических заболеваний

Для лечения сахарного диабета

Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Для наркоза и местной анестезии

Противотуберкулезные

Препараты, применяемые в акушерско-гинекологической практике

Противоастматические и антигистаминные

Рентгеноконтрастные и другие диагностические

Средства, содержащие алкалоиды или их производные; прочие средства

Средства, содержащие гормоны

Средства, содержащие пенициллин или прочие антибиотики



Стр. 16 из 43


лекарств по видам форм выпуска, в




Структура производства по видам форм выпуска лекарственных средств

По видам форм лекарственных средств в 2014 году порядка … объема производства в натуральном

выражении составила категория препаратов в упаковках. …

Таблица 6. Структура производства по видам форм выпуска лекарственных средств, в натуральном выражении, 2010-2014 млн форм


оценка



в т. ч. ампул


в т. ч. упаковок


в т. ч. флаконов


в т. ч. доз



Ампулы

Упаковки

Флаконы

Дозы



Стр. 17 из 43


ЛС, содержащих пенициллин или прочие

антибиотики по федеральным округам, в

натуральном выражении, 2012-2014 г.



Региональная структура производства в разрезе отдельных видов лекарственных

средств

В категории средств, содержащих пенициллин или другие антибиотики, в 2014 году ключевыми

производственными регионами стали Уральский и Приволжский ФО, …

Таблица 7. Объем и структура производства средств, содержащих пенициллин или прочие антибиотики по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 – 2014, млн готовых форм

2010 2011 2012 2013

2014 оценка

CAGR 2010-2014

РФ

ЦФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО


ЦФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС *CAGR: Совокупный среднегодовой темп роста в исследуемый период


Стр. 18 из 43

1.09.2013 года введены новые

ставки таможенных пошлин,

утвержденные решениями

коллегии и совета Евразийской

экономической комиссии.

«Данными решениями

исполняются обязательства

России в условиях членства в ВТО

по постепенному снижению

ставок ввозных таможенных

пошлин. Изменения утверждены

решением коллегии ЕЭК №138 от

25 июня 2013 года и решениями

Совета ЕЭК №45 от 2 июля 2013

года и от 16 августа 2013 года». 1

1 «Expert Online» /22 авг 2013, 12:56,

http://expert.ru/2013/08/22/pochuvstvovat-vto/?ny, «Почувствовать ВТО», автор: Анна Королева

ИМПОРТ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины

В таблице приведены агрегированные данные по таможенным пошлинам товарной позиции ТНВЭД

3004 (полный перечень представлен в приложении к отчету).

Товарная позиция 3003 таможенной пошлиной не облагается.

Таблица 8. Изменение ставок таможенных пошлин лекарственные средства по видам

Наименование товара Ставка пошлины в 2013 г. (действует с

01.09.2013)

Конечная связанная ставка ввозной

тамож. пошлины

Год окончания исполнения

обязательств

ЛС, содержащие пенициллины или

их производные 4-12,2% 4-6,5% 2014-2016

ЛС, содержащие прочие

антибиотики 6,5-12,5% 3-6,8% 2015-2016

ЛС, содержащие гормоны, но не

содержащие антибиотиков 8-12,3% 3-5% 2015-2016

ЛС, содержащие алкалоиды или их

производные, но не содержащие

гормонов или антибиотиков

8,3-12,5% 4-5% 2015-2016

ЛС, содержащие витамины 8-12,3% 4-5% 2015-2016

Прочие 7,7-8,3% 3-6,3% 2015

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных wto-inform.ru и Единого Таможенного Тарифа

* В зависимости от субпозиции

http://expert.ru/2013/08/22/pochuvstvovat-vto/?ny


Стр. 19 из 43

Рисунок 7. Динамика средних цен

импорта готовых лекарственных

средств, 2010-2014, рублей / кг


данных ФТС

Объем и динамика импорта готовых лекарственных средств

По оценке «Экспресс-Обзор», общий объем ввоза готовых лекарственных средств в 2014 году

составил …

Таблица 9. Динамика объема импорта лекарственных средств в Россию, 2010-2014, в натуральном и стоимостном выражении

2010 2011 2012 2013

2014 оценка*

Объем импорта, тыс. тонн


Объем импорта, млн дол.


Объем импорта, млрд руб.


Цена импорта

Цена импорта, руб./кг.


Цена импорта, долл./ кг.


Курс доллара

Среднегодовой курс доллара

Темп прироста, %

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

*оценка годовых показателей 2014 года осуществлена по оперативным данным за январь-ноябрь 2014 г.


Стр. 20 из 43

Рисунок 8. Структура импорта

лекарственных средств по видам, в

натуральном выражении, 2012-2014


данных ФТС

Структура импорта лекарственных средств по видам продукции

Структура импорта лекарственных средств по видам отличается отсутствием детальной

категоризации, что выражается в высоком удельном весе группы «прочие» ...

Таблица 10. Объем и структура импорта лекарственных средств по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2014, тысяч тонн

Объем импорта, тыс. тонн 2010 2011 2012 2013 2014

оценка

Пенициллин, антибиотики


Гормоны


Алкалоиды или их производные


Витамины


Прочие


ВСЕГО


Структура импорта по видам

Пенициллин, антибиотики

Гормоны

Алкалоиды

Витамины

Прочие



Стр. 21 из 43


лекарственных средств по странам, в

натуральном выражении, 2013-2014


данных ФТС

Структура импорта готовых лекарственных средств по странам

По итогам 2014 года, лидирующими странами по объему импорта лекарств в натуральном

выражении стали Германия ...

Таблица 11. Динамика импорта лекарственных средств по странам-отправителям, в натуральном выражении, 2010-2014, тысяч тонн

Объем импорта, тысяч тонн Структура импорта, %

2010 2011 2012 2013 2014О CAGR

2010-14 2010 2011 2012 2013 2014О

ВСЕГО

Германия

Франция

Индия



Стр. 22 из 43


лекарственных средств по странам, в

стоимостном выражении, 2013-2014


данных ФТС

...

Таблица 12. Динамика импорта лекарственных средств по странам-отправителям, в стоимостном выражении, 2010-2014, млрд рублей

Объем импорта, млрд рублей Структура импорта, %

2010 2011 2012 2013 2014О CAGR

2010-14 2010 2011 2012 2013 2014О

ВСЕГО

Германия

Франция



Стр. 23 из 43

Рисунок 11. Средние цены импорта

готовых лекарственных средств по

странам в 2014году, рублей ./ кг,


данных ФТС

Наиболее дешевая продукция ввозится из Китая, Республики Беларусь и Болгарии…

Таблица 13. Динамика цен импорта лекарственных средств по странам-отправителям, 2010-2014, рублей за кг

2010 2011 2012 2013

2014 оценка

CAGR 2010-2014

ВСЕГО



Стр. 24 из 43

Рисунок 12. Объем производства,

импорта и экспорта готовых

лекарственных средств, в 2010-2014, в

стоимостном выражении, млрд рублей


данных ФТС и ФСГС

ОБЪЕМ РЫНКА ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем рынка лекарственных средств

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2014 году объем рынка лекарственных средств в ценах

производства, импорта, экспорта составил порядка … рублей, что на 4% выше значений

предыдущего года. Удельный вес препаратов российского производства в структуре рыночных

ресурсов снизился на 2 процентных пункта.

Таблица 14. Объем рынка лекарственных средств в 2010-2014 гг., в стоимостном выражении

2010 2011 2012 2013 2014

оценка

Объем рынка (в ценах производства, импорта, экспорта), млн дол.


Объем рынка, млрд руб.


Удельный вес импортной продукции

Удельный вес отечественной продукции




Розничные продажи лекарств

Объем розничной торговли ЛС, в розничных ценах, млрд рублей


Объем розничной торговли ЛС в расчете на душу населения, рублей / на человека в год


Численность населения России, млн чел.


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС


Стр. 25 из 43

Рисунок 13. ТОП 10 субъектов РФ по

уровню расходов населения на ЛС в 2013

г., тысяч руб. / на человека / в год



Среднедушевые расходы на лекарственные средства

Средние годовые расходы на лекарственные средства в период 2010-2014 гг. неуклонно

прирастали, и по итогам 2014 года составили … рублей на душу населения (в целом, по России).

Наиболее высокий уровень трат наблюдался в Южном федеральном округе (…), а минимальный

показатель отмечен в … ФО (…). Опережающие темпы прироста значения показателя в период

2010-2014 гг. зафиксированы в …

Таблица 15. Расходы на лекарственные средства в России, в разрезе федеральных округов, 2010-2014, рублей в год, на душу населения

2010 2011 2012 2013

2014 оценка

CAGR 2010-2014

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО


Показатель «потребительские расходы» рассчитан как объем розничной торговли продукцией в расчете на среднегодовую численность

населения региона.


Стр. 26 из 43

Данные по расходам на душу

населения на ЛС в 2010-2014 гг. по

всем субъектам РФ представлены в

Приложении №3.

Таблица 16. ТОП-10 регионов по среднедушевым расходам на лекарственные средства в 2014 году, руб.

2010 2011 2012 2013

2014 оценка

CAGR 2010-2014

Ярославская область

Рязанская область

Краснодарский край

Тюменская область

Московская область

Новосибирская область

г. Санкт-Петербург

Орловская область

Сахалинская область

Брянская область


Таблица 17. ТОП-10 регионов по совокупному среднегодовому приросту среднедушевых расходов на лекарственные средства в 2010-2014 гг., руб.

2010 2011 2012 2013

2014 оценка

CAGR 2010-2014

Карачаево-Черкесская

Магаданская область

Тюменская область

г. Санкт-Петербург

Ярославская область

Калужская область

Костромская область

Республика Татарстан

Хабаровский край

Республика Хакасия



Стр. 27 из 43

Рисунок 14. Соотношение средних

цен производства и потребления

лекарственных средств, 2010-2014,

рублей



Средние цены производителей и цены потребления лекарств

По оценке «Экспресс-Обзор» на основе данных по статистическому наблюдению за

потребительскими ценами и за ценами производителей промышленных товаров, в среднем в 2014

году уровень потребительских цен на медикаменты (по выборке лекарственных средств, в

соответствии с методологией ФСГС) превысил цены производителей в ….

Таблица 18. Цены производства и потребления ряда лекарственных препаратов, 2014, рублей

Цены

производителей Потребительские

цены Соотно-шение

Амброксол, 30 мг, 10 таб.

Амоксициллин, 500 мг, 10 таб.

Ацетилсалициловая к-та (рос.), 500 мг, 10 таб.

Валидол, 60 мг, 10 таб.

Винпоцетин, 5 мг, 10 таб.

Гепарин натрия, гель, 1000 МЕ/г, 50 г

Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таб.

Индапамид, 2,5 мг, 10 таб.

Йод, 10 мл

Комбинированные анальгетики, 10 таб.

Корвалол, капли 25 мл

Ксилометазолин 0,1%, капли 10 мл

Лоперамид, 2 мг, 10 капсул

Метамизол натрия (рос.), 500 мг, 10 таб.

Настойка пустырника, 25 мл

Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таб.

Панкреатин, 10 таблеток

Поливитамины без минералов (рос.), 10 шт.

Поливитамины с макро/микроэлементами, 10 шт

Флуоцинолона ацетонид, мазь, 0,025%, 15 г

Эналаприл, 5 мг, 10 таб.

Среднее



Стр. 28 из 43

Среднегодовые темпы прироста потребительских цен на медикаменты в период 2010-2014гг. в

среднем немного превышали динамику средних цен производителей (3,6% CAGR и 1,9% CAGR,

соответственно).

Таблица 19. Средние цены производства и потребления на некоторые лекарственные средства, 2010-2013, рублей

Средние цены производителей ЛС Средние потребительские цены на ЛС

2010 2011 2012 2013 2014 CAGR

2010-14 2010 2011 2012 2013 2014

CAGR 2010-14

Амброксол, 30 мг, 10 таб.

Амоксициллин, 500 мг, 10 таб.

Ацетилсалициловая кислота (российские), 500 мг, 10 таб.

Валидол, 60 мг, 10 таб.

Винпоцетин, 5 мг, 10 таб.

Гепарин натрия, гель, 1000 МЕ/г, 50 г

Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таб.

Индапамид, 2,5 мг, 10 таб.

Йод, 10 мл

Комбинированные анальгетики, 10 таб.

Корвалол, капли 25 мл

Ксилометазолин 0,1%, капли 10 мл

Лоперамид, 2 мг, 10 капсул

Метамизол натрия (российские), 500 мг, 10 таб.

Настойка пустырника, 25 мл

Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таб.

Панкреатин, 10 таблеток

Поливитамины без минералов (российские), 10 шт.

Поливитамины с макро/микроэлементами, 10 шт

Флуоцинолона ацетонид, мазь, 0,025%, 15 г

Эналаприл, 5 мг, 10 таб.

Среднее



Стр. 29 из 43

Рисунок 15. Объем производства,

импорта и экспорта готовых

лекарственных средств, в 2014-2018, в

стоимостном выражении, млрд рублей


данных ФТС и ФСГС

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Прогноз по объему рынка лекарственных средств в отпускных ценах

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2015 году под влиянием динамики ослабления рубля и

выраженной зависимости рынка от импортной продукции и сырья, объем рынка лекарственных

средств в отпускных ценах прирастет на …

Таблица 20. Прогноз по объему рынка лекарств на 2015-2018 гг., в стоимостном выражении

2014 2015 2016 2017 2018

Объем рынка, млн дол.*


Объем рынка, млрд руб.*


Удельный вес импортной продукции*

Удельный вес отечественной продукции*




Розничные продажи лекарственных средств

Объем розничной торговли ЛС, млрд рублей


Объем розничной торговли ЛС в расчете на душу населения, рублей / на человека в год


Численность населения России, млн чел.


Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

*В ценах производства / импорта / экспорта


Стр. 30 из 43

В рамках обзора приведен рейтинг

по объему производства продукции

в 2013 году.2

Справочно приведены данные по

выручке предприятий рейтинга

производителей лекарственных

средств.

Отметим, что рейтинг по объему

выручки не отображает реального

распределения компаний по

выручке от продажи лекарственных

средств, т.к. в бухгалтерской

отчетности разделение выручки по

видам продукции не указывается.

2 Поскольку публикация объемов производства

по каждому предприятию запрещена в рамках законодательства о коммерческой тайне, в рейтингах приведены компании в порядке убывания объемов производства без указания фактических объемов.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ

Рейтинг производителей (по объему производства без указания объемов)

Таблица 21. ТОП-25 производителей по объему производства лекарственных средств, в стоимостном

выражении, без указания объемов

№ Наименование компании Выручка, млн рублей

2011 2012 2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Источник: Единый архив экономических и социологических данных НИУ ВШЭ (по данным ФСГС)


Стр. 31 из 43

Таблица 22. ТОП-5 производителей по объему производства болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных препаратов, в натуральном выражении

№ По объему производства в упаковках По объему производства в ампулах

1

2

3

4

5


Таблица 23. ТОП-5 производителей по объему производства витаминных препаратов, в натуральном выражении


1

2

3

4

5


Таблица 24. ТОП-5 производителей по объему производства кровезаменителей и других плазмозамещающих препаратов, в натуральном выражении


1

2

3

4

5



Стр. 32 из 43

Таблица 25. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний, в натуральном выражении


1

2

3

4

5


Таблица 26. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения глазных заболеваний, в натуральном выражении

№ По объему производства в упаковках

1

2

3

4

5


Таблица 27. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения дисбактериоза, в натуральном выражении

№ По объему производства в дозах

1

2

3

4

5



Стр. 33 из 43

Таблица 28. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения онкологических заболеваний, в натуральном выражении

№ По объему производства в упаковках По объему производства во флаконах

1

2

3

4

5


Таблица 29. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения психоневрологических заболеваний, в натуральном выражении


1

2

3

4

5


Таблица 30. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения сахарного диабета, в натуральном выражении

№ По объему производства в упаковках По объему производства во флаконах

1

2

3

4

5



Стр. 34 из 43

Таблица 31. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для лечения сердечнососудистых заболеваний, в натуральном выражении


1

2

3

4

5


Таблица 32. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов для наркоза и местной анестезии, в натуральном выражении


1

2

3

4

5


Таблица 33. ТОП-5 производителей по объему производства противотуберкулезных препаратов, в натуральном выражении


1

2

3

4

5



Стр. 35 из 43

Таблица 34. ТОП-5 производителей по объему производства препаратов, применяемых в акушерско-гинекологической практике, в натуральном выражении


1

2

3

4

5


Таблица 35. ТОП-5 производителей по объему производства противоастматических и антигистаминных препаратов, в натуральном выражении


1

2

3

4

5


Таблица 36. ТОП производителей по объему производства рентгеноконтрастных и других диагностических препаратов, в натуральном выражении

№ По объему производства в упаковках

1

2



Стр. 36 из 43

141700, Московская область, г.

Долгопрудный, проезд

Лихачевский, 5 Б

Ключевой акционер:

Augment Investments Limited —

100%;

Генеральный директор – Чупиков

Владимир Михайлович

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ФАРМСТАНДАРТ

Резюме: основные показатели деятельности компании

Показатель Значение

Год основания компании 2003

Бренды в России

Арбидол, Пенталгин, Компливит, Фосфоглив, Афобазол, Амиксин, Флюкостат, Комбилипен, Коделак, Аципол, Магнелис, Некст, Максиклод, Милдронат, Медира, Артрозан, Азитрокс, Акорта, Альтевир, Биосулин, Блоктран, Глимепирид, Глюконорм, Инфибета, Комбилипен, Конвалис, Лактазар, Лактонорм, Липтонорм, Нейпомакс, Неосмектин, Нитроспрей, Ноопепт, Октолипен, Растан, Рениприл, Риностоп, Селмевит, Термикон, Феррогематоген, Форметин, Цикловита, Цинокап

Ассортимент в России Готовые лекарственные формы: в т.ч. рецептурные и безрецептурные. Фармсубстанции.

Уставной капитал

Выручка компании в 2014 году

Численность компании


Стр. 37 из 43

Производство продукции в России

Производственная структура состоит из 6 предприятий:

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"

ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА"

ЗАО "ЛЕККО"

ООО "ФАРМАПАРК"

ОАО "Биомед" им. И.И. Мечникова Натуральный объем реализации препаратов собственного производства составил …

Сбыт продукции / каналы продаж

Компания реализует продукцию на всей территории РФ и является экспортером готовых лекарственных средств в ряд стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Существенные события 2014 года:

…


Стр. 38 из 43

Сегмент продаж

Таблица 37. Показатели продаж ГК «Фармстандарт» за 9 мес. 2014 года

9 мес. 2014 (млн. руб.)

% от общих

продаж

9 мес. 2013 (млн. руб.)

% от общих

продаж

Прирост 1H2014/ 1Q2013

(млн. руб.)

Прирост 1Q 2014/ 1Q2013

(%)

Общие Продажи ГК "Фармстандарт"

Фармацевтическая продукция

Органические продажи

Рецептурные препараты

Брендированные

Небрендированные

Безрецептурные препараты

ТСП

Государственные закупки

Коммерческие продажи

Прочие продажи – субстанции

Продажи медицинского оборудования

Услуги третьим лицам (вкл. КП и агентские комиссии)

Продажа готовой продукции и сырья Отисифарм (эффект от выделения)

Источник: http://pharmstd.ru


Стр. 39 из 43

Сегмент производства

Сегмент производства фармпродукции ГК «Фармстндарт» в России представлен следующими

дочерними компаниями:

ОАО «Фармстандарт - Лексредства»

ОАО «Фармстандарт - Томскхимфарм»

ОАО «Фармстандарт - Уфавита»

ООО «Фармапарк»

ОАО «Биомед» имени И. И. Мечникова

ЗАО «Лекко»


Стр. 40 из 43

305022, Курская обл., г. Курск,

ул. 2-я Агрегатная, 1А/18

Учредители:

ОАО «Фармстандарт» 100%

ОАО «Фармстандарт - Лексредства»

Резюме: основные показатели деятельности компании

Показатель Значение

Дата регистрации 30.11.1992

Генеральный директор Прохода Евгений Федорович

Основной вид деятельности

Основные бренды

Лекарственные формы

Уставной капитал

Выручка компании в 2013 году

Объем производства в 2013 году

Себестоимость реализованной продукции

Численность сотрудников в 2013 году

Источник: ФСН России, годовой отчет ОАО «Фармстандарт-Лексредства» за 2013 год


Стр. 41 из 43

Финансовые показатели

Таблица 38. Основные финансовые показатели ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 2011-2013, тысяч рублей

Наименование показателя 2011 2012 2013

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода

Источник: ФСГС


Стр. 42 из 43

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование

можно:

- по телефону: +7(495) 921-

4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может

любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор»

и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме,

то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление

о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-

заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы

опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 43 из 43

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является

предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была

получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако

«Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и

оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации.

«Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате

использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая

опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из

открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без

письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Фармацевтический рынок (рынок лекарств и...

Marketing