Фармацевтический рынок Итоги2018 года...2 457 5,46 1 266 5,35 2 576...

Фармацевтический рынокИтоги 2018 года

Май 2019 г.

1 059 1 127 1 171 1 256

336 351 345 364

723 775 826 892

2015 2016 2017 2018

Млрд. рублей

Ритейл

+7%+4%+6%

5,28 5,29 5,30 5,59

1,0 1,1 0,9 0,9

4,2 4,2 4,4 4,7

2015 2016 2017 2018

Млрд. упаковок

Государственный сегмент

0% 0% +6%

Объем фармацевтического рынка России по итогам 2018 года в ценах конечного потребителя ~ 1,3 (трлн руб.)* & ~ 5,6 (млрд уп.)

*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~ 1,6 трлн руб. и 8,4 млрд уп.

1

Объем фармацевтического рынка России, 2018 г.

~ 1 256 млрд руб.

71%

29%

Российская Федерация

Структура фармацевтического рынка России* В стоимостном выражении, 2018 г. (руб., sell out)

71,0 %РИТЕЙЛ13,4 % ЛЬГОТНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

10,8 % КЛИНИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ

4,8 % ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ

Государственный бюджет

2017

Государственные закупки

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM*без учета БАД и дополнительного ассортимента

Объем фармацевтического рынка России 2017 г. ~1 171 млрд руб.

Средства потребителей

+7%

2

Объем фармацевтического рынка России, 2018 г.~ 5,6 млрд уп.

84%

16%


Структура фармацевтического рынка России* В натуральном выражении, 2018 г. (уп., sell out)

84,6 %РИТЕЙЛ2,5 % ЛЬГОТНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

11,2 % КЛИНИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ

1,7 % ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ

Государственный бюджет

2017

Государственные закупки


Объем фармацевтического рынка России 2017 г. ~5,3 млрд уп.

Средства потребителей

+6%

3

241 260 280327

56 51 5591

185 209 225 236

Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019

Млрд. рублей

+17%+8%+8%

1,19 1,22 1,34 1,45

0,2 0,1 0,1 0,2 1,0 1,1

1,2 1,3

Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019

Млрд. упаковок

Государственный сегмент Ритейл

+3% +9% +8%

Объем фармацевтического рынка России по итогам Q1‘ 2019 ценах конечного потребителя ~ (327 млрд руб.)* & ~ (1,45 млрд уп.)

Увеличение объема фармацевтического рынка за счет поставок ЛП в сегменте ВЗН

4

6,57 6,67 7,147,50

0,3 0,3 0,4 0,42,0 2,1 2,3 2,4

4,2 4,2 4,4 4,7

2015 2016 2017 2018

*с учетом БАД и дополнительного ассортиментаВ соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

964 1 0321 115

1 201

45 43 49 55196 213 240 253

723 775 826892

2015 2016 2017 2018

+7% +8%+8%

74%

+2% +7%+5%

63%

ЛС

+8%

БАД

+13%

Прочий ассортимент

+5%

Объем, млрд руб.

Объем, млрд уп.

ЛС

+7%

БАД

+1%

Прочий ассортимент

+2%

Объем розничного аптечного рынка России в ценах конечного потребителя, 2018 г. ~1 201 млрд руб.* & ~7,5 млрд уп.

Ср. мес. выручка на 1 аптеку 1 560 575 руб.

+3%

5

По итогам 2018 г. в России работает более 65,6 тыс. АУ

47%

12%

41%

Федеральные и региональные сетиОдиночные аптекиЛокальные сети

Сегментация по выручке* АУ(sell-out), (%)Рубли:

52%

11%

37%+8%


Лидеры по приросту кол-ва аптек

Вита (Самара)Апрель (Краснодар)Ригла (Москва)Планета здоровья (Пермь)Имплозия (Самара)

*с учетом БАД и дополнительного ассортимента

Статус АУ 2017 2018

Закрыто 6 279 6 168Открыто 7 799 8 080Пересечение 4 104 2 973

Динамика закрытия/открытия АУ

Среднемесячное количество выдаваемых новых лицензий 904

от 3 точек, представленных в 1-2 регионах

Сегментация по количеству АУ:

39% 16%

46%

201865,6 тыс. АУ

35%16%

49%

201763,6 тыс. АУ +3%

63500

64000

64500

65000

65500

66000

ян

в.1

8

фев

.18

мар

.18

апр

.18

май

.18

ию

н.1

8

ию

л.1

8

авг.

18

сен

.18

ок

т.1

8

но

я.1

8

дек

.18

ян

в.1

9

фев

.19

мар

.19

Количество аптек 6

УФОСФО

ДФО

ПФО

ЮФО

СЗФО

СКФО

ЦФО

Мурманская обл.1 793/+20%

Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам, 2018 г.

Москва3 147/+9%

Новгородская обл.1 729/+4%

Санкт-Петербург3 744/+2%

Приморский край1 959/+4%

Республика Калмыкия536/+5%

Республика Тыва758/+15%

ФОСр. мес. выручка

на 1 аптеку, тыс. руб.

Прирост ср. мес. выручки

на 1 аптеку

Средний чек

СЗФО 2 069 3% 428

ЦФО 1 769 4% 370

УФО 1 624 1% 400

ДФО 1 530 5% 418

ЮФО 1 456 -1% 361

СФО 1 367 5% 367

ПФО 1 343 1% 357

СКФО 956 1% 305

тыс. руб.

Карачаево-Черкесская Республика679/10%

Кабардино-Балкарская Республика620/+1%

Чеченская Республика463/+6%


Ср. мес. выручка на 1 аптеку 2018

1 560 575 руб.

+3%

+3%2017/2016

2018/2017

7

более 50%

от 25% до 50%

от 10% до 25%

менее 10%

Регион с долей рынка аптечной сети:

108 аптечных сетей

82 региона

18 009 аптечных точек

Москва 14,0%

Санкт-Петербург1 (279)

6,3%

Московская обл.2 (699)

6,6%

Краснодарский край2 (652)

4,4%

Свердловская обл.1 (257)

3,2%

Ростовская обл.2 (284)

3,1% Челябинская обл.4 (763)

2,4%

Нижегородская обл. 2,3%3 (684)

Самарская обл.3 (602)

2,3%

3 (1362)

Ненецкий АО2 (25)

0,03%

Пермский край 2 (876)

1,95%

Чукотский АО2 (15)

0,03%

Респ. Башкортостан2 (876)

2,4%

3 – количество АС в регионе с долей рынка более 10%(1362) – количество точек АС с долей рынка более 10%

14,0% - доля рынка региона, руб. (%)

ТОП-10 регионов по выручке, Q1’ 2019

Регионы с долей рынка лидеров более 10%, Q1’ 2019

Респ. Ингушетия1 (16)

0,07%

8

Ригла (Москва)

ГК Эркафарм (Москва)

Имплозия (Самара)

Group 36,6 (Москва)

Планета здоровья (Пермь)

Нео-Фарм (Москва)

Вита (Самара)

Апрель (Краснодар)

Фармленд (Уфа)

Фармаимпекс (Ижевск)

Фармакопейка&Твой доктор (Тула)

Аптека от склада (Пермь)

36,7С&Максавит (Нижний Новгород)

Мелодия здоровья (Новосибирск)

Мега Фарм (Москва)

Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)

Новая аптека&Аптека Миницен …

Невис (Санкт-Петербург)

ЗДОРОВ.ру (Москва)

Алоэ БСС (Санкт-Петербург)

Ре

йт

ин

г

Изм

ен

ен

ие

р

ей

ти

нга

1 -

2 +1

3 +1

4 -2

5 -

6 -

7 +3

8 -1

9 -1

10 -1

11 -

12 +2

13 -1

14 +2

15 +16

16 -1

17 +1

18 +1

19 +3

20 +4

TОР-20 аптечных сетей, 2018 г. (sell out*)Кол-во аптечных

учреждений, на 1 января 2019 г

Доля, 2018, %

2 457 5,46

1 266 5,35

2 576 3,83

1 314 3,64

1 696 2,96

606 2,87

1 600 2,68

1 335 2,56

1 114 2,06

757 1,60

946 1,50

767 1,20

489 1,17

766 1,08

1 008 0,95

334 0,87

161 0,83

457 0,69

63 0,61

268 0,57

42%

Прирост по объему продаж2018/2017 (%), руб.

2017 ТОП-20 Аптечных cетей консолидировали 38% розничного рынка


16 аптечных сетей из 20 растут быстрее рынка 9

TОР-20 брендов аптечных сетей, 2018 г. (sell out*)

Планета здоровья

ГОРЗДРАВ

Вита-экспресс

Столички

Озерки

Живика

Будь Здоров!

Аптечный склад

Фармленд

Ригла

Аптека от склада

Самсон-Фарма (ГК Эркафарм)

Максавит

Фармакопейка

Социальная Аптека

Апрель

Аптека 36,6

А-Мега

Радуга

Бережная аптека


Ре

йт

ин

г

Изм

ен

ен

ие

р

ей

ти

нга

1 -

2 -

3 +12

4 +2

5 -2

6 -1

7 -3

8 +14

9 -2

10 -2

11 -

12 +2

13 -3

14 +2

15 -3

16 -7

17 +2

18 +24

19 -6

20 -3

Кол-во аптечных учреждений,

на 1 января 2019 г

Доля, 2018, %

1 691 2,95

922 2,53

1 440 2,41

508 2,28

249 2,18

504 2,02

1 307 1,91

950 1,69

907 1,65

596 1,47

694 1,11

53 1,10

456 1,08

602 0,95

330 0,87

348 0,82

259 0,79

817 0,72

311 0,66

283 0,63

30%

14 аптечных брендов из 20 растут быстрее рынка

2017 ТОП-20 Аптечных брендов консолидировали 26% розничного рынка 10

Ре

йт

ин

г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TОР-20 аптечных сетей и ассоциаций, 2018 г. (sell out*)Кол-во аптечных

учреждений, на 1 января 2019 г

Доля, 2018, %

8 554 12,60

5 700 6,20

2 457 5,46

1 266 5,35

2 576 3,83

1 314 3,64

1 587 3,12

1 696 2,96

606 2,87

1 600 2,68

1 335 2,56

1 114 2,06

757 1,60

1 184 1,40

919 1,34

767 1,20

489 1,17

766 1,08

1 008 0,95

334 0,87

63%



АСНА

ПроАптека

Ригла (Москва)

ГК Эркафарм (Москва)

Имплозия (Самара)

Group 36,6 (Москва)

Ирис

Планета здоровья (Пермь)

Нео-Фарм (Москва)

Вита (Самара)

Апрель (Краснодар)

Фармленд (Уфа)

Фармаимпекс (Ижевск)

ВЕСНА

Созвездие

Фармакопейка&Твой доктор (Тула)

Аптека от склада (Пермь)

36,7С&Максавит (Нижний Новгород)

Мелодия здоровья (Новосибирск)

Мега Фарм (Москва)

11

Основные индикаторы ассортимента розничного рынка


75,1

74,1

74,3

20,7

21,5

21,1

4,2

4,4

4,6

2016

2017

2018

ЛС Прочий ассортимент БАД

Локализация производства*

68,4

67,6

66,5

31,6

32,4

33,5

2016

2017

2018

Импортный Отечественный

54,2%

45,8% OTC RX


Рецептурный/Безрецептурный отпуск, 2018 г.*

33,6%

66,4%

ЖНВЛП неЖНВЛП


ЖНВЛП/неЖНВЛП, 2018 г.*

Доля в стоимостном выражении (руб., sell out)

Соотношение типов товарааптечного ассортимента

12

Доля в натуральном выражении (уп., sell out)

Основные индикаторы ассортимента розничного рынка


63,5

61,9

63,2

31,4

32,9

31,8

5,2

5,3

5,0

2016

2017

2018

ЛС Прочий ассортимент БАД

Соотношение типов товарааптечного ассортимента

Локализация производства*

43,6

42,3

40,9

56,4

57,7

59,1

2016

2017

2018

Импортный Отечественный

67,8%

32,2% OTC RX


Рецептурный/Безрецептурный отпуск, 2018 г.*

45,2%

54,8%

ЖНВЛП неЖНВЛП


ЖНВЛП/неЖНВЛП, 2018 г.*

13

Среднее количество приобретенных упаковок ЛП за собственные средства, 2018 г.

№ Субъект федерацииСр. расходы на ЛП

на 1 чел., руб.ТОП-3 лидеров

1 Санкт-Петербург 10 844 2 Москва 10 044 3 Московская область 7 883

ТОП-3 аутсайдеров1 Чеченская Республика 607 2 Республика Тыва 867 3 Республика Ингушетия 949

№ Субъект федерацииСр. кол-во упаковок

ЛП на 1 чел., шт.ТОП-3 лидеров

1 Санкт-Петербург 49 2 Курганская область 48 3 Новгородская область 47

ТОП-3 аутсайдеров1 Чеченская Республика 3 2 Республика Ингушетия 5 3 Республика Тыва 6

УФО СФО

ДФО

ПФО

ЮФО

СЗФО

СКФО

ЦФО

Расходы, руб. 5 520

Кол-во уп. 24Ср. цена, руб. 205 +10%

-20%

-27%


Кол-во уп. 37Ср. цена, руб. 204

+5%

+2%

+3%Расходы, руб. 7 531


+9%

+5%

+3%



+6%

+6%0%

Расходы, руб. 6 073Кол-во уп. 32Ср. цена 188 руб.

Российская Федерация+8%+7%+1%



+3%

+5%

-2%



+8%

+12%

-3%

Расходы, руб. 5 798Кол-во уп. 33Ср. цена, руб. 177

+15%

-5%



+9%

+23%

+21%

+1%

15

TОР-20 корпораций в розничном сегменте, 2018 г. (sell out*)

55,7%


7%

4%

9%

8%

11%

6%

3%

3%

9%

1%

10%

-2%

6%

7%

3%

9%

-2%

БайерСанофи

НовартисТева

ОтисифармСервье

ГСКГедеон Рихтер

Берлин-ХемиШтада

ЭбботтТакеда

Джонсон & …КРКА

ФармстандартДр Редди`с

ПфайзерПольфарма

АстелласВалента

Прирост 2018/ 2017(руб.,%)

В 2017 году ТОП-20 корпораций консолидировали 56,1 % розничного рынка

16

18%

27%

Объем, млрд руб. Доля, руб. (%)

40,0 4,49

38,5 4,31

36,1 4,05

35,9 4,03

31,8 3,56

29,4 3,30

26,0 2,92

25,3 2,84

25,1 2,82

24,3 2,73

24,0 2,69

24,0 2,69

22,9 2,57

21,6 2,42

17,9 2,01

16,2 1,82

15,1 1,70

14,6 1,64

14,2 1,59

13,7 1,54

По результатам проведения торга/аукциона:354 млрд руб. ФЗ-44

+84 млрд руб. ФЗ-223

7,3 млрд руб.

Завершенные аукционы в ценах протокола:

445 млрд руб.

Объемы рынка государственных закупок на различных этапах формирования*, 2018 г.

Объявленные аукционы в НМЦК:


Завершенные аукционы в НМЦК:


Формирование заявки

единственному поставщику (без

проведения аукциона)

Заключение государственного контракта


Поставка ЛС

Объявление торга/аукциона

Проведение торга/аукциона


*за исключением инвестиционных проектов по созданию/модернизации/освоению производства ЛСна территории города Москвы

+6%

+24%

+18%

+24%

Прирост 2018/2017, руб. (%)

+20%

17


Клинический сегмент (госпитальный и амбулаторный)Динамика клинического сегмента фармрынка России ’2015 - 2018

Ре

йт

ин

г

КорпорацияОбъем,

млрд руб.

Доля,

руб. (%)

Прирост,

руб. (%)

2018/

2017

1 Биокад 7,79 5,74 43

2 Эбботт 5,27 3,89 9

3 Новартис 5,10 3,76 5

4 Байер 3,86 2,85 10

5 МСД 3,82 2,82 15

6 Пфайзер 3,67 2,71 -3

7 Эббви 3,52 2,59 21

8 Рош 3,31 2,44 26

9 Санофи 3,26 2,40 -12

10 Такеда 3,11 2,29 2

ТОП-10 42,71 31,49 -

Рейтинг ТОП-10 корпораций, 2018

157 165 135 136

2015 2016 2017 2018

+5% -18% +1%

848 843

650 627

2015 2016 2017 2018

-1% -23% -4%

Прирост 2018/2017 (%)


Объем, млн уп.

18

137 138 156 169

39 38 37 41 44 39 44 43 54 60 75

85

2015 2016 2017 2018


121 118 136 138

69 61 61 62

3 2 4 4 49 54

71 72

2015 2016 2017 2018

Федеральная льгота

ВЗН

Региональная льгота

Сегмент льготного лекарственного обеспечения(ОНЛС, ВЗН, региональная льгота)


Ре

йт

ин

г

КорпорацияОбъем, млрд

руб.

Доля, руб.

(%)

Прирост, руб.

(%)

2018/ 2017

1 Санофи 12,32 7,29 19

2 Новартис 11,67 6,91 27

3 Фармстандарт 10,53 6,24 14

4 Эс Джи Биотех 9,95 5,89 12

5 Биокад 9,51 5,63 36

6 Ново Нордиск 7,66 4,53 15

7 Алексион 7,56 4,47 11

8 АстраЗенека 6,41 3,79 14

9 Натива 6,28 3,72 -22

10 Рош 5,99 3,55 4

ТОП-10 87,88 52,02 -

Рейтинг ТОП-10 корпораций, 2018


+1%+13%

+8%

+15%+1%

-2%

19

- 7,5

29,9

Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019

Динамика поставок ВЗН Q1 2017- Q1 2019, (млрд. руб.)

+296%

ВЗН

Региональная льгота ТОП-5 регионов с наибольшим приростом, 2018 г.

Рейтинг Субъект ФедерацииПрирост

2018/2017, (%)Наиболее быстро растущие гр.

EphMRAНозология

1 Республика Крым 407A10-препараты, используемые при

сахарном диабете Сахарный диабет

неуточненный

2 Республика Дагестан 222A16-прочие препараты для лечения

заболеваний жкт и нарушений обмена веществ

Хронический холецистит

3 Чеченская Республика 215 L1-противоопухолевые Мезотелиома

4 Забайкальский край 150A10-препараты, используемые при

сахарном диабетеСахарный диабет

неуточненный

5 Новосибирская область 97A16-прочие препараты для лечения

заболеваний жкт и нарушений обмена веществ

Хронический холецистит

+23%*

43+10 млрд. руб.

*прогнозное значение

37+6 млрд. руб.

Уже отыграно торгов

20

ГЕМОФИЛИЯ

МИЕЛОЛЕЙКОЗ

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

МУКОВИСЦИДОЗ

БОЛЕЗНЬ ГОШЕ

ГИПОФИЗАРНЫЙ НАНИЗМ

2018 2019

БОЛЕЗНЬ ГОШЕ

ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

ГИПОФИЗАРНЫЙ НАНИЗМ

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

МИЕЛОЛЕЙКОЗ

МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ I ТИПА

МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ II ТИПА

МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ IV ТИПА

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

ЮНОШЕСКИЙ АРТРИТ С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ

ГЕМОФИЛИЯ

МУКОВИСЦИДОЗ

4249

5460

28 31 38 40

9 11 11 146 7 5 6

2015 2016 2017 2018

7798 93 95

24 39 49 538 10 7 745 49

36 35

2015 2016 2017 2018

Федеральные ЦП

Региональные ЦП

Прочее

Сегмент целевого лекарственного обеспечения (федеральные и региональные ЦП, ведомства, социальные учреждения)Динамика целевого сегмента фармрынка России ’2015 - 2018

+16%+11%

+10%

+28% -5% +3%

Ре

йт

ин

г

КорпорацияОбъем,

млрд руб.

Доля,

руб.

(%)

Прирост,

руб. (%)

2018/

2017

1 Фармасинтез 7,54 12,64 23

2 Микроген 7,28 12,21 49

3 Эббви 6,06 10,15 -4

4 Джонсон & Джонсон 5,26 8,82 10

5 Пфайзер 5,19 8,70 -3

6 МСД 3,10 5,20 0

7 Санофи 2,57 4,30 13

8 ГСК 2,49 4,17 120

9 Фармстандарт 1,84 3,09 -2

10 Марафон Фарма 1,35 2,26 -24

ТОП-10 42,68 71,54 -

Рейтинг ТОП-10 корпораций, 2018Объем, млрд руб.



21

Региональные целевые программы в рамках национального проекта, «Здоровье»

ПП РФ № 1512 (ВИЧ, гепатит В и С, туберкулез) – 85 регионов

Федеральные целевые программы

ПП РФ № 156 (НКПП) – 85 регионов

*Количество регионов определено по наименованию закупкиВ соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Основные заболевания Количество регионов*

Артрит 3Инфекционные заболевания (Вакцины) 78

Диабет 14Онкология 16

Психические заболевания 7Сердечно сосудистые заболевания 7Туберкулёз 71

ВИЧ, СПИД, гепатит 46

Сегмент целевого лекарственного обеспечения

22

Основные ожидания и вызовы 2019 г.

Введение поэтапной маркировки ЛС

Расширение программы ВЗН до 12 нозологий

Законопроекты по регулированию розничного сегмента фармацевтического рынка

Новый метод расчета НМЦК в референтных ценах

On-line (интернет) продажа ЛС (ОТС) и доставка ЛС (ОТС)

Импортозамещение: изменение процедуры приема заявок по госзаказу

23

Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный период до 2030 года

Новый источник данных для анализа объемов розничного сегмента фармацевтического рынка (ОФД)

39,143,6 43,2

43,2

10

2016 2017 2018 2019*

Прогноз поставок лекарственных препаратов в отдельных каналах государственного сегмента

+12% -1% +23%

Динамика поставок ЛП в сегменте ВЗН

Млрд руб.


На 1 января 2018 г. включено 181 054 человек. По новым нозологиям в регистр включены по состоянию на 25 июня 2018 г. 2130 пациентов,

из них 1583 – дети

Программа по борьбе с онкологическими

заболеваниямиМлрд руб.

88,8 85,2

102,3

102,3

70

2016 2017 2018 2019*

-4% +20% +49%

Прирост 2018/2017, руб. (%)24

В 2018 г. уже закуплено ЛП на 20 млрд. руб. из 70 млрд. руб. дополнительных выделенных средств на химиотерапию онкологических больных

Прогноз динамики фармацевтического рынка на 2019 г. в стоимостном выражении



*Значение прогноза

10591127 1171 1256

723 775 826 892 925

336 351 345 364 355

2015 2016 2017 2018 2019*

Ритейл Государственный сегмент

+7%+4%+6%

+3%-8%

80

1280-1360

~80 млрд рублей выделены в бюджет на расширение программы против

онкологических заболеваний и ВЗН

25

alphapharm.ru119334 г. Москва, ул. Вавилова, д.1

Спасибо за внимание!

www.alpharm.ru

Москва, ул. Обручева, 30/1 с.2

Фармацевтический рынок Итоги2018 года...2 457 5,46 1 266 5,35 2 576...

Documents