new РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ...

РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

РЫНОКИТОГИ 2014 ГОДА

3

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГНОз ПОГОДЫ НА РОССИЙСКОМ ФАРМРЫНКЕ СТР. 701

зАЧЕМ ПлАТИТь бОльшЕ СТР. 2103РОзНИЧНЫЙ ТуМАН СТР. 1302

ЭФФЕКТ ПЕРВОГО ВПЕЧАТлЕНИя СТР. 2704ФОМС уПОлНОМОЧЕН ОПлАТИТь СТР. 3305

4


ПАНИЧЕСКАя АТАКА В ФАРМРОзНИЦЕ

В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРЕМЕН

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ лАуРЕАТЫ

ВМЕСТЕ ВЕСЕлО

ФАРМСТЕллАР

СТР. 47

СТР. 39

СТР. 63

СТР. 59

СТР. 85

0706

0908

10

5


МНИМОЕ блАГОПОлуЧИЕ

ИНФОРМАЦИОННАя ЭПОхА

КОРОТКО О ГлАВНЫх

СТР. 107

СТР. 91

СТР. 97

13

1112

ПРОГНОз ПОГОДЫ НА РОССИЙСКОМ ФАРМРЫНКЕ

Чего следует ожидать от фармацевтического рынка до конца 2015 г.

01

АНАлИТИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК

8

В НАЧАлЕ 2015 Г. НА РОССИЙСКОМ ФАРМРЫНКЕ АКТИВНО ОбСуЖДА-лИСь ПРЕДлОЖЕНИя О ПРИНуДИ-ТЕльНОМ лИЦЕНзИРОВАНИИ И ПАРАллЕльНОМ ИМПОРТЕ, ПРОЕКТ «ТРЕТИЙ лИшНИЙ», лОКАлИзАЦИя ПРОИзВОДСТВА И ВВЕДЕНИЕ GMP. «ФВ» ДАЕТ СВОЙ ПРОГНОз ОТНОСИ-ТЕльНО ЭТИх зАКОНОДАТЕльНЫх ИНИЦИАТИВ, А ТАКЖЕ О ДИНАМИ-КЕ РЫНКА В ЦЕлОМ.

Среди сегментов фарм-рынка наибольшим по объему продолжает оста-ваться аптечная розни-

ца, которая занимает порядка 70% его объема. По итогам 2014 г. максимально оценивает ком-мерческий сектор DSM Group — в 17,8 млрд долл. США в ценах конечного потребления (рис. 1). Снижение рынка, соответственно, составило 7%.По оценке IMS Health аптечный фармритейл также сократился на 7% и его объем составил 16,5 млрд долл. США в розничных ценах.Более неоднородны оценки исследовательскими компаниями государственного сектора фармрынка (рис. 2). Максимальные показатели здесь отметил DSM Group, оценивший данный сегмент рынка в 11,2 млрд долл. США в ценах конечного потребле-ния. Минимальная оценка у Aston Group — 8,4 млрд долл. США. Отметим, что обе компании не учитывают закупки ЛП по региональной льготе.

Рис. 1. Объем розничного коммерческого рынка ЛП России (розничные цены, млрд долл. США)Источник: IMS Health, DSM Group

6,5 7,36,9

6,6

7,76,7

8,58,9

7,0

8,1

9,2

11,210,6

8,4

10,5

Курсор МаркетингIMS Health

DSM Group

Headway Company

Aston Group

16,9

2012 2013 2014

2012 2013 2014

17,3

19,217,9

16,5

17,8

IMS Health DSM Group

22,97

0/+15%

+5/+12%

-17/-25%

22,9726,42

23,35 24,6126,06

30,33

25,1822,75

2014 2015П 2014 2015П 2014 2015П

Фактический объем Пессимистический прогноз Оптимистический прогноз

IMS Health RNC Pharma DSM Group

П — прогноз

ПРОГНОз ПОГОДЫ НА РОССИЙСКОМ

ФАРМРЫНКЕ

ОбзОр кОммерЧескОгО рОзниЧнОгО сектОра

фармрынка рф

9

Рис. 2. Объем государственного рынка ЛП России (конечные цены, млрд долл. США)Источник: IMS Health, DSM Group, Headway Company, Aston Group, Курсор Маркетинг

6,5 7,36,9

6,6

7,76,7

8,58,9

7,0

8,1

9,2

11,210,6

8,4

10,5


DSM Group

Headway Company

Aston Group

16,9

2012 2013 2014

2012 2013 2014

17,3

19,217,9

16,5

17,8


22,97

0/+15%

+5/+12%

-17/-25%

22,9726,42

23,35 24,6126,06

30,33

25,1822,75

2014 2015П 2014 2015П 2014 2015П




Рис. 3. Прогноз объема российского фармрынка, 2015 г. (конечные цены, млрд долл. США)Источник: IMS Health, RNC Pharma, DSM Group

6,5 7,36,9

6,6

7,76,7

8,58,9

7,0

8,1

9,2

11,210,6

8,4

10,5


DSM Group

Headway Company

Aston Group

16,9

2012 2013 2014

2012 2013 2014

17,3

19,217,9

16,5

17,8


22,97

0/+15%

+5/+12%

-17/-25%

22,9726,42

23,35 24,6126,06

30,33

25,1822,75

2014 2015П 2014 2015П 2014 2015П





ВЕСТНИК

10

Практически единодушны Headway Company и «Курсор Маркетинг», оценившие госзакупки в 10,6 и 10,5 млрд долл. США соответственно. Несколько ниже (9,2 млрд долл. США) оценка IMS Health.Три ведущих исследовательских компании — IMS Health, RNC Pharma и DSM Group — разо-шлись во мнении о перспективе российского фармрынка в 2015 г. (рис. 3). Первые две дали оптимистичный прогноз, предположив, что он вырастет на 5—12%. Третья была не столь опти-мистична и спрогнозировала его падение на 17—25%. Скорее всего, истина посередине, и в 2015 г. произойдет снижение, но незначительное, до -7%. Экономических оснований для его более существенного уменьшения нет: коммерческий сегмент достаточно стабилен, снижения заболе-ваемости не происходит, рекламные кампании сохраняются практически на прежнем уровне. В госсегменте продолжают действовать про-граммы ОНЛС и ВЗН, Постановление № 890, стационары и ведомства также продолжают закупать ЛП. Вместе с тем наметилось некоторое перераспре-деление потребления в сторону дженерических и биоаналоговых препаратов, что при прежних объемах продаж в натуральном выражении при-водит к их снижению в стоимостном выраже-нии. Скорее всего, эта тенденция сохранится весь 2015 г. и продолжится дальше.

ПРинудитеЛьнОе ЛицензиРОвАниеТермин «принудительное лицензирование», кото-рый с декабря 2014 г. часто звучит в среде предста-вителей фармсообщества, означает разрешение со стороны государства производить некий продукт (в данном случае лекарственный препарат) для своих внутренних нужд без согласия правообладателя до истечения срока патентной защиты. Главная цель применения такого подхода в фармацевтической сфере — снизить цену на оригинальный препарат за счет производства дешевого дженерика силами отечественных производителей.Предложение о введении в России принудитель-ного лицензирования дженериков для лечения тяжелых заболеваний, в том числе онкологических и СПИДа, в качестве антикризисной меры в конце 2014 г. глава Комитета по охране здоровья Госдумы

РФ Сергей Калашников направил Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Однако руководство страны пока хранит молчание.Сегодня представляется маловероятным, что решение о введении принудительного лицензи-рования будет принято в 2015 г. Это зависит от того, будет ли ухудшаться ситуация на фармрынке. Большинство экспертов высказываются против введения принудительного лицензирования, так как нарушение патентных прав зарубежных фарм-производителей может ухудшить инвестиционную привлекательность российского фармрынка, и выгод от введения этой меры может оказаться меньше, чем вреда, который она повлечет за собой.

ПАРАЛЛеЛьный имПОРтПараллельным (серым) импортом принято назы-вать оригинальный товар, ввезенный в Россию без специального согласия правообладателя товар-ного знака. Теоретически параллельный импорт допускается в качестве «гибкого инструмента» международным соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), под которым подписываются все страны– участники ВТО. Бывает так, что в связи с различными рыночными факторами цена на некий лекарственный пре-парат в одной стране ниже, чем в другой. Тогда страна с ограниченными ресурсами может ино-гда позволить себе приобрести дополнительные объемы оригинального препарата за границей по более низкой цене и импортировать его вместо закупки на собственном внутреннем рынке по более высокой цене. В 2014 г. в проекте ФАС существовало два списка товаров, для которых может быть введен парал-лельный импорт — первоочередной и стратеги-ческий. Лекарства и медизделия находились во втором, но в 2015 г. они перешли в первый и стали единственными товарами первоочередного списка. Первый вице-премьер Игорь Шувалов 12 февраля 2015 г. провел совещание, на котором прозвучало предложение в качестве антикризисной меры раз-решить параллельный импорт в Россию лекарств и медицинских изделий при условии их выборочного контроля на специализированных таможенных постах. Срок введения параллельного импорта был

ПРОГНОз ПОГОДЫ НА РОССИЙСКОМ

ФАРМРЫНКЕ



11

перенесен с 2020 г., о котором говорили раньше, на 1 января 2016 г.Несмотря на возражения экспертов, что эта мера несет за собой высокие издержки, как репутацион-ные, так и финансовые, связанные с организацией специально оборудованных лабораториями тамо-женных постов, можно ожидать, что соответствую-щее решение будет принято. При этом эксперты оценивают потенциальную выгоду этого проекта как очень сомнительную, поскольку разница в цене между отдельными препаратами на российском и зарубежных рынках не слишком высока и не покро-ет издержек, связанных с таможенным контролем.

ПРОект «тРетий ЛиШний»Задолго до того, как со всех трибун России стало доноситься слово «импортозамещение», Минпромторг РФ разработал программы разви-тия различных промышленностей, и программа «Фарма–2020» не что иное, как импортозамещение в фармпромышленности. С 2012 г. министерство разыграло несколько десятков грантов на органи-зацию производства лекарственных препаратов, ранее не выпускавшихся в нашей стране.Конфликт с Украиной и последовавшие затем санк-ции стали толчком для массовой переориентации с импортного на отечественное. Минпромторг помог компаниям освоить производство новых препа-ратов, после чего встал вопрос о преференциях отечественному производителю в госзакупках.Тогда все услышали о «третьем лишнем». Проект постановления правительства «Об установлении ограничений на допуск лекарственных средств, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», был вынесен на обсуждение экспертного сообщества в октябре 2014 г. К его разработке ведомство доста-точно активно привлекало представителей рынка. Документ предполагает, что к госзакупкам не будут допускаться предложения о поставке ЛП иностранного происхождения (за исключением Армении, Белоруссии, Казахстана) при наличии двух и более предложений со стороны производите-лей из стран ЕАЭС. Также планируется разработать дифференцированную шкалу преференций для локализованных лекарств в зависимости от полноты стадии технологического процесса производства.

Возник вопрос: что считать российским производ-ством? В правительстве и Госдуме говорили, что в России должно производиться все, в том числе и субстанция, что должен быть полный цикл. Однако в профессиональном сообществе однозначного ответа нет. Может быть, поэтому проект «третьего лишнего» застрял в правительстве, хотя аналогич-ное постановление по медизделиям уже принято. Несмотря на сомнения многих участников рынка, постановление, скорее всего, будет принято. Во-первых, была проведена слишком большая кампания. Во-вторых, часть российских произ-водителей объединились в специальную рабо-чую группу при вице-премьере Ольге Голодец. Осталось дождаться, в какой форме предстанет проект «третий лишний», — насколько она будет адекватной и соразмерной возможностям россий-ской фарминдустрии.

ЛОкАЛизАция ПРОизвОдСтвАЛокализацию производств на территории России иностранные компании уже на протяжении пяти лет рассматривают как принудительный стимул развития своего бизнеса. Всплеск активности был зафиксирован в 2013—2014 гг. Тогда пришло осознание того, что государство последовательно добивается целей, поставленных перед програм-мой «Фарма–2020». У зарубежных производите-лей необходимости в собственном производстве в России нет. Никто из иностранцев этого никогда не скрывал. Но все последние государственные инициативы направлены на то, чтобы заставить бизнес «пустить корни». Постепенно наличие про-изводств становится обязательным условием для работы в России. Однако пробелов в законодательстве пока слишком много, и производители, решившиеся на строитель-ство заводов, не спешат излишне разбрасываться деньгами, предпочитая идти в ногу с законодате-лями. Пока нет ни четкого определения статуса локального продукта, ни ясных перспектив каких-либо преференций, большинство иностранных предприятий начинают с запуска упаковочных линий, что на сегодняшний день считается доста-точным условием для участия в госзакупках. Пойдет ли государство дальше на углубление кри-териев локальности до полного цикла, увеличится


ВЕСТНИК

12

ли при этом доля иностранных компаний, готовых вложиться в строительство предприятий? По нашим прогнозам, те производители, которые уже потра-тились на строительство, доведут его до конца. Те, кто уже запустился, продолжат упаковывать до тех пор, пока это будет достаточным для присутствия на рынке, а потом будут вынуждены перейти на полный цикл. До конца 2016 г. упакованный в России препарат считается локальным. Остальные, которые находятся в раздумьях, скорее всего, возь-мут паузу и посмотрят, какие преференции получат коллеги. Однако после того как будет принят про-ект «Третий лишний», процесс локализации вновь заметно активизируется.

введение GMPНоминально российские фармпроизводители живут в соответствии со стандартами GMP уже почти полтора года – с начала 2014 г. Однако оста-ется много вопросов по переходу на необходимые правила. Например, российский инспекторат пока представляет собой несколько иную структуру, чем аналогичные учреждения в Европе и США. Тем не менее, если российская фарминдустрия хочет стать частью мировой Фармы, унификация инспектората и правил — обязательный для нее шаг.Во всем мире GMP устанавливает не жесткие правила, а скорее принципы достаточности при-нимаемых мер, направленных на обеспечение качества. Имплементация подобных принципов в российскую действительность, скорее всего, не будет понята профессиональным сообществом, привыкшим к четко регламентированным нор-мам. Поэтому влиться в мировое GMP-сообщество отечественные производители смогут еще не скоро. Однако и с уже имеющимися стандартами GMP в России не все понятно. До сих пор не разработан полный пакет доку-ментов для этой сферы, а эксперты отрасли про-должают спорить о том, как должен называться выдаваемый Минпромторгом документ — заклю-чением или сертификатом. Российским фармпроизводителям необходимо завершить переход на уже имеющиеся стандарты GMP, получив соответствующее «заключение» в самое ближайшее время, т. к. в 2016 г. начнет функционировать единый рынок ЕАЭС.

В целом можно ожидать, что тренд специфики, отмеченной в последнее десятилетие, сохраня-ется: роль государства как покупателя заметно растет, но характеризуется постоянной угрозой резких колебаний, особенно в пересчете на евро и доллары США.И хотя сокращение бюджетов на лекарственное обеспечение было незначительным, это никоим образом не гарантирует безопасность от секвести-рования закупок ЛП во второй половине 2015 г., в том числе и рублевом пересчете.

Герман Иноземцевалександр осИпов елена олейнИк надежда калИнИнаоксана Баранова анна курская елена калИновская полИна звездИна

РОзНИЧНЫЙ ТуМАН

Обзор коммерческого розничного сектора фармрынка рф

02


ВЕСТНИК

14

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕКТОР СТРАНЫ ПОДВОДИТ ИТОГИ. зА ПРОшлЫЙ ГОД ОТЕЧЕСТВЕННАя РОзНИЦА ПЕРЕЖИлА СРАзу НЕСКОльКО СЕРьЕзНЫх ПОТРяСЕНИЙ, ФИКСИ-РОВАНИЕ убЫТКОВ бЫлО НОРМОЙ ВО МНОГИх СЕГМЕНТАх РЫНКА. АПТЕЧНЫЙ РИТЕЙл НЕ СТАл ИСКлюЧЕНИЕМ, хОТя И ПРОДОл-ЖИл ПРОшлОГОДНюю ПОзИТИВ-Ную ДИНАМИКу ТЕМПОВ ПРИРО-СТА В НАЦИОНАльНОЙ ВАлюТЕ (ПРИРОСТ ПРОДАЖ +10%). «ФВ» ПРО-ВЕл АНАлИз И ВЫяВИл НАИбОлЕЕ яРКИЕ АСПЕКТЫ ФАРМРОзНИЦЫ ПО ИТОГАМ 2014 Г., бАзИРуяСь НА ДАННЫх IMS HealtH И РОССТАТА

зОнА туРбуЛентнОСтиПо данным IMS Health, объем розничного ком-мерческого фармрынка в 2014 г. составил 629,9 млрд руб. (без учета продаж БАД). В стоимост-ном выражении высокие темпы прироста все же сохраняются с прошлого года. В натураль-ных показателях за последние несколько лет прослеживается тенденция снижения объемов реализации. По итогам 2014 г. объем рынка в упаковках достиг 4,2 млрд руб. (прирост продаж -0,4%) (рис. 1).Отметим, что в иностранной валюте — долларах и евро — коммерческий сектор продемонстри-ровал существенное снижение продаж относи-тельно прошлого года из-за девальвации рубля (прирост продаж в обеих валютах -8%) (рис. 2). В перспективе отметим, что в предстоящем году увеличение рынка в данных валютах будет значительно ниже, чем в рублях.

вАЛютные РифыВ разрезе помесячной динамики максимальный объем аптечных продаж лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражении тра-диционно был отмечен в пиковые месяцы — с февраля по апрель, в сентябре и декабре (рис. 3). Напомним, что осень и начало зимы прошли под знаком колебания валютных курсов. По данным Росстата, в сложившихся экономических усло-виях к декабрю 2014 г. индекс потребительских цен (ИПЦ) достиг рекордной отметки — 113,1% (для сравнения, ИПЦ январь — декабрь 2013 г. — 108,6%). Декабрь отличился максимальной долей продаж как в стоимостном, так и в нату-ральном показателях — 11,5 и 10,3% соответ-ственно. Резкие скачки рубля не только вызвали существенное повышение цен в аптеках (прирост средней цены за условную упаковку в период декабрь 2014/ декабрь 2013 составил +16%), но и спровоцировали декабрьский потребительский бум (прирост продаж декабрь 2014/ ноябрь 2014 +41%). В условиях ажиотажного спроса в конце

ОбзОР КОММЕРЧЕСКОГО РОзНИЧНОГО СЕКТОРА

ФАРМРЫНКА РФ

ОбзОртендерныхзакупОк Лп

прОгнОз пОгОды на рОссийскОм

фармрынке

15

IV квартала 2014 г. потребители старались при-обретать медикаменты впрок.Главным фактором прироста коммерческого сегмента по-прежнему остается рост цен на ЛП: по данным Росстата, с января по декабрь 2014 г. ИПЦ на медикаменты вырос на 13,1%. По итогам 2014 г. наибольший прирост цены средневзвешенной упаковки был зафиксирован у препаратов локального производства и меди-каментов, не включенных в список ЖНВЛП: в обеих категориях прирост составил +13% (рис. 4).Соотношение продаж препаратов локального и иностранного производства по итогам 2014 г. практически не изменилось. Перераспределение долевого участия в стоимостном выражении по-прежнему было обусловлено опережающей динамикой сегмента импортных препаратов (прирост продаж +11%) (рис. 5). Однако ввиду своей относительно высокой стои-мости по сравнению с отечественными меди-

каментами в натуральном показателе их доля составила 46,5%. Удельный вес безрецептурных препаратов в деньгах составил 51,3%; доля меди-каментов, входящих в список ЖНВЛП, — 35,4%. Отметим, что в натуральном выражении прак-тически во всех сегментах был зафиксирован спад продаж (рис. 6). Препараты локального производства потеряли 2,5% рынка; безрецептур-ные — 2,1%; медикаменты, входящие в список ЖНВЛП, снизили свои продажи на 1,5%.По сравнению с аналогичным периодом про-шлого года, в 2014 г. ценовая сегментация ком-мерческого розничного рынка не претерпела кардинальных изменений (рис. 7). Продолжается вымывание низкостоимостной группы препа-ратов ценового диапазона «менее 50 руб.» в стоимостном и натуральном показателях, что способствует увеличению доли потребления медикаментов ценовой группы «500—1000 руб.» и «более 1000 руб.».

Рис. 1. динамика объема розничного коммерческого сектора российского фармрынка в стоимостном и натуральном выражениях, 2012—2014 гг.Источник: по данным IMS Health

Рис. 2. динамика объема розничного коммерческого сектора российского фармрынка в различных валютах, 2012—2014 гг.Источник: по данным IMS Health


ВЕСТНИК

16

Рис. 3. Помесячная динамика продаж ЛП в розничном коммерческом секторе российского фармрынка в стоимостном и натуральном выражениях, 2014 г.

Источник: по данным IMS Health, Росстат

Рис. 4. динамика средних цен в розничном коммерческом секторе российского фармрынка в детализации на препараты: локального и иностранного производства; рецептурного и безрецептурного отпуска; ЖнвЛП и не ЖнвЛП, 2013—2014 гг. , руб.Источник: по данным IMS Health





фармрынке

17

Рис. 5. динамика долевого соотношения ЛП локальных и импортных; рецептурного и безрецептурного отпуска; ЖнвЛП и не ЖнвЛП в розничном коммерческом секторе российского фармрынка (руб.), 2013—2014 гг., %Источник: по данным IMS Health

Рис. 6. Прирост продаж в розничном коммерческом секторе российского фармрынка в стоимостном и натуральном выражениях в детализации на препараты: локального и иностранного производства; рецептурного и безрецептурного отпуска; ЖнвЛП и не ЖнвЛП, 2014/2013 гг., %Источник: по данным IMS Health


ВЕСТНИК

18

Рис. 7. ценовая сегментация розничного коммерческого сектора российского фармрынка в стоимостном и натуральном выражениях, 2013—2014 гг., %Источник: по данным IMS Health

фАРмОЛимППо итогам года фармакотерапевтическая струк-тура коммерческого розничного рынка аптечных продаж лекарственных препаратов в стоимост-ном выражении в 2014 г. осталась относительно стабильной (табл. 1). Максимальный объем аптечных продаж по-прежнему аккумулировали препараты группы A — Пищеварительный тракт и обмен веществ — доля продаж составила 19,78%. Вторую позицию благодаря приросту продаж +15% теперь занимает группа C — Сердечно-сосудистая система.В ТОР10 АТХ-групп наибольший стоимостный прирост продаж отмечается у группы B — Кровь и органы кроветворения — 22%. Такие показа-тели обес печили во многом высокие объемы реализации препаратов Актовегин (доля в груп-пе — 21,19%, прирост — 10%) и Кардиомагнил

(доля — 15,06%, прирост — 23%). Новичком рейтинга стала группа S — Препараты для лечения заболеваний органов чувств, однако на общий объем рынка ее влияние минимально, так как ее доля менее 3%.Традиционным лидером рейтинга ТОР10 ТМ по-прежнему остается препарат Эссенциале (табл. 2). «Падением года» по праву можно считать Арбидол (прирост продаж -24%). Данный препарат на протяжении нескольких последних лет являлся бессменным лидером продаж, однако появление в аптечном ритейле новых противовирусных средств подорвало его позиции на рынке. Возможно, что при подве-дении итогов уже 2015 г. «экс-бестселлер» не попадет даже в десятку самых продаваемых препаратов,





фармрынке

19

Таблица 1. TOР10 АТХ-групп 1-го уровня по доле продаж в розничном коммерческом секторероссийского фармрынка, 2014 г. (руб.), %

РейтингАТХ-группа 1-го уровня

Доля рынкаПрирост продаж,

2014/20132014 2013 2014 2013

1 1 A — Пищеварительный тракт и обмен веществ 19,78 19,70 11

2 3 C — Сердечно-сосудистая система 12,99 12,45 15

3 2 R — Дыхательная система 12,84 13,06 9

4 4 N — Нервная система 11,83 11,97 9

5 5 M — Костно-мышечная система 8,50 8,31 13

6 6 J — Противомикробные препараты системного действия 7,79 8,28 4

7 7 G — Мочеполовая система и половые гормоны 7,01 7,24 7

8 8 D — Дерматологические препараты 6,02 6,06 10

9 9 B — Кровь и органы кроветворения 3,91 3,55 22

10 11 S — Препараты для лечения заболеваний органов чувств 2,87 2,78 14

Итого ТОР10 93,54 93,40

Источник: по данным IMS Health

Таблица 2. TOP10 ТМ по доле продаж в коммерческом розничном секторероссийского фармрынка, 2014 г. (руб.), %

РейтингТорговая марка

Доля рынка Прирост продаж

2014 2013 2014 2013 2014/2013

1 1 Эссенциале 1,12 1,16 7

2 2 Актовегин 0,85 0,85 10

3 5 Кагоцел 0,71 0,69 14

4 4 Линекс 0,66 0,71 3

5 7 Алфлутоп 0,62 0,61 12

6 10 Кардиомагнил 0,59 0,53 23

7 9 Конкор 0,57 0,56 13

8 8 Экзодерил 0,57 0,57 10

9 3 Арбидол 0,56 0,81 -24

10 12 Мексидол 0,53 0,51 17

Итого ТОР10 6,78 7,00



ВЕСТНИК

20

надежда калИнИна «Фв»

Таблица 3. TOP10 корпораций по доле продаж в коммерческом розничном секторероссийского фармрынка, 2014 г. (руб.), %

Рейтинг

Корпорация

Доля рынка Прирост продаж

2014 2013 2014 2013 2014/2013

1 1 Novartis* 6,43 6,78 5

2 2 Sanofi** 5,37 5,41 9

3 3 Bayer Healthcare 4,03 4,01 11

4 5 Takeda 3,67 3,54 14

5 4 Servier 3,67 3,63 12

6 6 Teva Pharmaceutical Industries Ltd 3,10 3,13 9

7 8 Berlin-Chemie/Menarini 3,01 3,08 8

8 7 Отисифарм 2,80 3,10 -0,4

9 10 Gedeon Richter 2,74 2,66 14

10 9 Abbott 2,66 2,69 9

Итого ТОР10 37,48 38,16

* С учетом продаж компании Sandoz.** С учетом продаж компании Zentiva.


зАЧЕМ ПлАТИТь бОльшЕ

Обзор тендерных закупок Лп

03


ВЕСТНИК

22

ПО ДАННЫМ КОМПАНИИ «КуРСОР МАРКЕТИНГ», В 2014 Г. ОбъЕМ ТЕН-ДЕРНЫх зАКуПОК лП В РОССИИ СОСТАВИл 324,35 МлРД Руб. В СТАР-ТОВЫх ЦЕНАх И 276,0 МлРД Руб. — В ЦЕНАх ПОбЕДИТЕлЕЙ. ЭКОНОМИя ГОСуДАРСТВЕННЫх СРЕДСТВ зА СЧЕТ ПРОВЕДЕНИя ОТКРЫТЫх КОНКуРСОВ СОСТАВИлА 48,34 МлРД Руб., ЧТО ПОЧТИ В ДВА РАзА бОль-шЕ ПОКАзАТЕлЕЙ ПРЕДЫДущЕГО ПЕРИОДА (28,15 МлРД Руб.).

В 2014 г. 58% тендерных закупок ЛП осуществля-лось для больничных учреждений и льготных

категорий граждан; 42% — для нужд других ведомств. Порядка половины (48%) государствен-ных закупок на российском фармрынке приходится на госпитальный сектор (рис. 1). По сравнению с предыдущим периодом показатели сократились здесь на 9%. Напротив, в большем объеме стали закупаться медикаменты, предназначенные для льготных категорий граждан: сегмент ОНЛС вырос на 6%, программа «Семь нозологий» — на 26%.

Рис. 1. долевое соотношение государствен-ных закупок ЛП в детализации по сегмен-там фармрынка (руб.), 2013—2014 гг., %*Источник: по данным «Курсор Маркетинг»

* Без учета закупок для учреждений других ведомств

ОбзОР ТЕНДЕРНЫх зАКуПОК лП

территОриаЛьныепрОграммы

гОсударственных гарантий



23

Из объявленных торгов 86% (253,87 тыс.) завер-шились заключением контрактов. Значительно — с 6 до 1% — сократилось количество торгов с недоступными протоколами. Несостоявшимися были признаны порядка 14% торгов. Если год назад госзакупки ЛП осуществлялись посред-ством аукционов в электронной форме (55% всех торгов) и запросом котировок (41%), то в 2014 г. 84% торгов прошли в форме открытых аукционов в электронной форме.Ведущими акцепторами ЛП в тендерных закупках выступают представители Центрального феде-рального округа (ФО) (рис. 2). Объем закупок здесь по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 29%, и тем самым еще больше увеличилось отставание ближайшего «соседа» в рейтинговой таблице — Приволжского ФО (объем

закупок в 2014 г. отличался у округов в 3,8 раза, в 2013 г. — в 2,6 раза). Также за прошедший год значимо увеличились госзакупки ЛП в Сибирском и Северо-Западном ФО — на 21 и 18% соответ-ственно. Но при этом почти вдвое сократились затраты на лекарственное обеспечение в Южном ФО.Источники финансирования за год существенно не изменились: 32% государственных закупок ЛП осуществляются за счет средств региональных бюджетов, 27% — за счет федерального, 10% — за счет средств ФОМС (рис. 3).Ведущим поставщиком в государственном сегмен-те продолжает оставаться «Р-Фарм». Хотя число заключенных контрактов в 2014 г. немногим усту-пает показателям предыдущего периода, объем поставок не сократился (табл. 1).

Рис. 2. долевое соотношение тендерных закупок ЛП в детализации по федераль-ным округам Рф (руб.), 2013—2014 гг., %*Источник: по данным «Курсор Маркетинг»

Рис. 3. долевое соотношение тендерных закупок ЛП в детализации по типу источ-ников финансирования (руб.), 2014 г., %Источник: по данным “Курсор Маркетинг”

32

27

3

10

9

19

* Без учета данных по г. Байконур


ВЕСТНИК

24

Деятельность «Евросервиса» в сегменте тендер-ных закупок также была более успешна в 2013 г., когда компания заключила ряд дорогостоящих контрактов на поставку ЛП для Департамента здравоохранения г. Москвы.Рекордсмен по приросту суммы заключенных контрактов по итогам 2014 г. — «Биокад-Фарм», который вошел в число ведущих поставщиков в сегменте государственных закупок. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания в прошедшем году заключила 10 контрактов, 3 из которых — на поставку ритуксимаба для Минздрава России общей суммой примерно 5,98 млрд руб. Собственно, в 2014 г. поставщиком ритуксимаба выступала компания «Фармстандарт». Лишившись данных и некоторых других контрактов, компания сразу же сократила долю своего участия в сегменте госзакупок.Также за прошедший год увеличился объем поста-вок у «Компании Фармстор», которая сотрудничает с целым рядом организаций, в числе которых кроме прочих Российский НИИ гематологии и

трансфузиологии, онкологический диспансер г. Санкт-Петербурга и т.д. У «Тева» значительно увели-чилась сумма контракта на поставку глатирамера ацетата (заказчик — Минздрав России).В рейтинге ведущих поставщиков впервые появи-лась «Национальная иммунобиологическая компа-ния» («НИК»). Безусловно, роль компании в сегменте госзакупок будет только расти, в т.ч. за счет того, что согласно распоряжению Правительства РФ «НИК» стала единственным поставщиком ЛП и медизделий для ФСИН России.По итогам 2014 г. в рамках подпрограммы «Семь нозологий» наибольший объем закупок пришелся на ЛП, применяемые при терапии миелолейкозов (доля в сегменте — 33,87%; прирост закупок -19%), гемофилии (доля 29,12%; прирост закупок 109%) и рассеянного склероза (24,64%; прирост закупок 38%) (табл. 2).Среди основных медикаментов в «Семи нозологиях» сменился лидер — Коэйт-Дви, закупки которого по сравнению с 2013 г. выросли шестикратно, опере-дил Мабтеру. Среди новичков рейтинга отметим

Таблица 1. ТОР15 фармкомпаний, победивших в торгах на поставку ЛП в сегменте государственных закупок (руб.), 2014 г., %

Рейтинг ПобедительДоля закупок Прирост закупок,

2014/20132014 2013

1 ЗАО «Р-Фарм» 12,19 13,23 0

2 ОАО «Фармимэкс» 5,55 3,96 52

3 ОАО «Фармстандарт» 3,44 6,98 -47

4 ООО «Ирвин 2» 2,65 3,57 -20

5 ЗАО «Фирма Евросервис» 2,49 3,19 -15

6 ООО «Тева» 2,27 1,11 121

7 ООО «Биокад-Фарм» 2,17 0,004 -

8 ООО «Компания Фармстор» 1,95 0,80 163

9 ЗАО «Ланцет» 1,86 2,25 -10

10 ООО «Биотэк» 1,56 2,31 -27

11 ООО «НПО Петровакс Фарм» 1,47 - -

12 ООО «Медипал-Онко» 1,20 1,20 8

13 АО «Национальная иммунобиологическая компания» 1,13 - -

14 ЗАО «Филиал ЗАО НПК Катрен» 1,13 1,05 16

15 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 1,11 1,58 -23

Итого ТОР15 41,59 57,51

Источник: по данным «Курсор Маркетинг»

ОбзОР ТЕНДЕРНЫх зАКуПОК лП





25

Таблица 2. ТОР10 ТМ в подпрограмме «Семь нозологий» (руб.), 2014 г., %

РейтингТМ Нозология

Доля закупокПрирост закупок

2014 2013 2014 2013

1 11 Коэйт-Дви гемофилия 15,36 3,19 513

2 4 Копаксон-Тева рассеянный склероз 14,33 8,72 109

3 1 Мабтера миелолейкоз 14,26 25,93 -30

4 – Борамилан ФС миелолейкоз 11,69 – –

5 14 Авонекс рассеянный склероз 5,39 1,55 344

6 23 Гливек миелолейкоз 3,92 0,08 –

7 8 Церезим болезнь Гоше 3,88 3,88 27

8 18 Когенэйт ФС гемофилия 3,66 0,81 476

9 10 НовоСэвен гемофилия 3,18 3,49 16

10 5 Имаглив миелолейкоз 2,47 0,27 -

Итого ТОР10 78,14 47,92

Источник: по данным «Курсор Маркетинг»

Борамилан ФС, на долю которого в настоящее время приходится 94% закупок МНН бортезомиб.В анализируемом периоде снова выросли закупки Гливека, хотя в прошлом периоде преобладали поставки его аналога Имаглива (МНН иматиниб). Таким образом, соотношение «оригинатор : аналог» в 2014 г. было 61% : 39%; в 2013 г. — 22% : 78% соответственно.

елена олейнИк «Фв»

ЭФФЕКТ ПЕРВОГО ВПЕЧАТлЕНИя

территориальныепрограммыгосударственных гарантий в рф в 2015 г.

04


ВЕСТНИК

28

НА НАЧАлО ГОДА бОльшАя ЧАСТь СубъЕКТОВ РФ уЖЕ уТВЕР-ДИлИ И ОПублИКОВАлИ СВОИ ТЕРРИТОРИАльНЫЕ ПРОГРАМ-МЫ ГОСуДАРСТВЕННЫх ГАРАН-ТИЙ (ТПГГ) бЕСПлАТНОГО ОКАзА-НИя ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщИ НА 2015 Г. И НА ПлАНО-ВЫЙ ПЕРИОД 2016-ГО И 2017 Г. ЧТО ЖЕ ИзМЕНИлОСь ПО СРАВНЕНИю С АНАлОГИЧНЫМИ ДОКуМЕНТАМИ 2014 Г.?

Во-первых, в соответствии с изменениями в базо-вой программе госу-дарственных гарантий

(Постановление Правительства РФ № 1273в от 28.11.2014) в 2015 г. структура территориальных программ пополнилась еще одним разделом, каса-ющимся Территориальной программы обязатель-ного медицинского страхования. До этого регион сам решал, выделять особенности организации своей программы ОМС в отдельный раздел либо нет (в этом случае условия оказания ОМС в регионе просто «размазывались» по тексту программы).Во-вторых, опять-таки в рамках гармонизации с обновленной базовой программой, было добавлено приложение, содержащее два перечня видов высо-котехнологичной медицинской помощи:• Перечень видов высокотехнологичной медицин-ской помощи (ВМП), включенных в базовую про-грамму ОМС (финансирование — за счет средств территориальных ФОМС по аналогии с остальными видами помощи);

Рис. 1. Суммарный объем тПГГ регионов Рф, 2014—2015 гг., млрд руб.Источник: Aston Group

ТЕРРИТОРИАльНЫЕПРОГРАММЫ

ГОСуДАРСТВЕННЫх ГАРАНТИЙ

финансирОвание ЛекарственнОгО

ОбеспеЧения в региОнах

ОбзОр тендерных закупОк Лп

29

• Перечень видов ВМП, не включенных в базовую программу ОМС (финансирование — за счет целевых трансфертов из бюджета Федерального ФОМС в федеральной бюджет).Структура перечней повторяет аналогичный раздел базовой программы и также содержит нормативы финансовых затрат на единицу меди-цинской помощи, но уже с учетом региональных коэффициентов.И наконец, в-третьих, программами утвержде-ны объем и структура финансирования ТПГГ регионов на 2015 г., которые, надо отметить, претерпели некоторые изменения по сравнению с планами 2014 г. Так, согласно утвержденным в 2014 г. документам, суммарный объем ТПГГ по 83 субъектам РФ в 2015 г. должен был увели-читься на 14% и достигнуть 2,13 трлн руб. (рис. 1). Основной рост закладывался за счет субвенций ФОМС (+22%), расходы региональных бюджетов оставались примерно на том же уровне (+0,5%).ТОР20 регионов по планируемому объему ТПГГ в 2015 г. практически не отличается от рейтинга 2014 г. с минимальными изменениями позиций внутри списка (рис. 2). Первое место по-прежнему занимает Москва, на втором месте — Московская область, далее Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край и т.д.

Однако анализ опубликованных территориальных программ на 2015 г. показывает, что планируемый ранее объем расходов на ТПГГ сократился, причем преимущественно за счет средств региональных бюджетов (суммарно объем субвенций ФФОМС регионам практически не изменился по сравне-нию с плановым значением, в отдельных регионах произошло сокращение на 2—3%).В среднем объем расходов одного субъекта РФ на реализацию своих обязательств в рамках ТПГГ сократился на 20%, при этом процент сокращения сильно варьируется от региона к региону и составляет от 1—3% до более 60% (табл.). Суммарно объем средств, выделенных из региональных бюджетов на ТПГГ в 2015 г., сократится примерно на 15—17% и будет равен менее 600 млрд руб.Таким образом, суммарный объем ТПГГ регио-нов РФ в 2015 г. окажется на уровне 2 трлн руб. с ростом по отношению к 2014 г. в 7—8% вместо планируемых 14%. Подушевой норматив в среднем по одному региону вырастет также на 8% и будет равен примерно 14,8 тыс. руб. (планировался рост до 15,9 тыс. руб.). Соотношение источников финан-сирования изменится в сторону увеличения доли субвенций ФФОМС: с 63% в 2014 г. практически до 70% в 2015 г. (в суммарном объеме).

Таблица. Примеры субъектов РФ, сокративших объем региональных средств в ТПГГ на 2015 г. по сравнению с плановым значением более чем на 50%

№ п/п Субъект РФ Утвержденный объем ТПГГ на 2015 г., млн руб. Прирост, 2015/2014 (план), %

1 Карачаево-Черкесская Республика 3 926 –73

2 Амурская область 12 041 –60

3 Рязанская область 11 182 –60

4 Курская область 10 908 –59

5 Пензенская область 13 410 –56

Источник: Aston Group


ВЕСТНИК

30

Если говорить о долевом распределении источ-ников финансирования в отдельных регионах, то разброс здесь колоссальный. Так, в 2014 г. доля средств региона в ТПГГ составляла от менее 15% (Омская область, Республика Алтай, Республика Дагестан) до более 60% (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа — в основном регионы с высоким подушевым нор-мативом финансирования). В среднем один регион финансировал 30% расходов своей программы государственных гарантий в 2014 г. В 2015 г. эта цифра немного сократится (до 25—27%), но разброс между регионами, безусловно, останется (рис. 3).Окончательные выводы об изменениях в террито-риальных программах государственных гарантий можно будет делать только после публикации и анализа ТПГГ всех субъектов РФ, но описанные выше тенденции и прогнозы позволяют уже сейчас констатировать, что регионы «затягивают пояса». Послужила ли этому причиной более трезвая оценка регионами своих возможностей, текущая экономическая ситуация или цифры были изначально завышены — пока сказать сложно. Время покажет.

Рис. 2. тОР20 регионов Рф по планируемому объему тПГГ, 2015 г.Источник: Aston Group

ТЕРРИТОРИАльНЫЕПРОГРАММЫ

ГОСуДАРСТВЕННЫх ГАРАНТИЙ



ОбзОр тендерных закупОк Лп

31

марИя сдвИжковаAston Group

Рис. 3. Соотношение источников финансирования по планируемому объему тПГГ в тОР20 регионах Рф, 2015 г., %Источник: Aston Group

ФОМС уПОлНОМОЧЕНОПлАТИТь

финансирование лекарственного обеспечения в регионах рф в 2015 г.

05


ВЕСТНИК

34

СОГлАСНО РОССИЙСКОМу зАКО-НОДАТЕльСТВу ПОРяДОК И ОбъЕМ ОКАзАНИя ГРАЖДАНАМ бЕСПлАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщИ уТВЕРЖДАЕТСя ЕЖЕ-ГОДНО СубъЕКТАМИ РФ В РАМ-КАх ТЕРРИТОРИАльНЫх ПРО-ГРАММ ГОСуДАРСТВЕННЫх ГАРАН-ТИЙ (ТПГГ). ВСЕ 85 ТПГГ НА 2015 Г. уТВЕРЖДЕНЫ, СлЕДОВАТЕльНО, уТВЕРЖДЕНЫ И ОбъЕМЫ ФИНАН-СИРОВАНИя, ВКлюЧАя ПлАНИ-РуЕМЫЕ РАСхОДЫ РЕГИОНОВ НА лЕКАРСТВЕННОЕ ОбЕС ПЕЧЕНИЕ.

Суммарный объем плани-руемых расходов на ТПГГ в 85 субъектах РФ в 2015 г. составляет 2,08 трлн руб.

(включая субвенции из федерального бюджета на лекарственное обеспечение в регионе). Главным источником финансирования является Фонд ОМС — его бюджет покрывает практически 70% всего объема ТПГГ. Остальная часть финансируется преимущественно за счет средств регионального бюджета (рис. 1).Планируемые расходы на лекарственное обеспе-чение (ЛО) составляют порядка 20% от суммар-ного объема ТПГГ в 2015 г. — 422 млн руб., из которых 58% — средства ФОМС, 26% — средства регионального бюджета, 15% — субвенции из федерального бюджета на реализацию програм-мы ОНЛС в регионе, а также целевые трансферты на лечение отдельных социально обусловленных заболеваний (ВИЧ, гепатиты В и С, туберкулез устойчивой формы).Объем планируемых расходов на лекарственное обеспечение в отдельных регионах РФ достаточно сильно коррелирует с объемом ТПГГ субъекта. Так, ТОР20 регионов с наибольшими расходами на лекарственное обеспечение в 2015 г. на 85% совпа-дает с ТОР20 регионов с наибольшим объемом ТПГГ. В первую пятерку входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область (рис. 2).Доля же расходов на лекарственное обеспечение в общем бюджете ТПГГ на уровне конкретных регионов может существенно отличаться и в 2015 г. колеблется в пределах от 10% и менее (Республика Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область) до практически 30% (Республика Дагестан, Омская и Калининградская области)(табл.).Говоря в целом о государственных гарантиях в отношении лекарственного обеспечения, бесплатно все граждане РФ обеспечиваются лекарственны-ми средствами только в условиях стационарного лечения (включая дневной стационар) согласно утвержденным стандартам оказания медицин-

ФИНАНСИРОВАНИЕ лЕКАРСТВЕННОГО

ОбЕСПЕЧЕНИя В РЕГИОНАх

ОбзОр сектОра

дистрибьютОрОв



35

Таблица. Субъекты РФ с максимальной и минимальной долей расходов на лекарственное обеспечение в объеме ТПГГ региона, 2015 г.

Рейтинг Субъект РФ Доля расходов на ЛО в объеме ТПГГ, %

Планируемые расходы на ЛО в регионе, млрд руб.

Максимальная доля расходов на ЛО

1 Республика Дагестан 29,9 7,58

2 Омская область 29,2 5,53

3 Калининградская область 28,3 3,07

4 Ставропольский край 25,9 7,09

5 Удмуртская Республика 25,7 4,63

Минимальная доля расходов на ЛО

1 Курганская область 12,2 1,42

2 Магаданская область 12,0 0,78

3 Ямало-Ненецкий автономный округ 10,2 2,24

4 Еврейская автономная область 9,5 0,27

5 Республика Карелия 7,8 0,84

Источник: Aston Group

Рис. 1. Суммарный объем тПГГ регионов и планируемые расходы на лекарственное обеспе-чение в 2015 г., млрд руб.Источник: Aston Group


ВЕСТНИК

36

Рис. 2. тОР20 регионов Рф по планируемому объему расходов на лекарственное обеспечение в 2015 г. (включая субвенции из федерального бюджета)Источник: Aston Group

ской помощи и Перечню ЖНВЛП. Амбулаторно бесплатными препаратами обеспечиваются лишь отдельные (льготные) категории граждан в рамках государственных программ:• Отдельные социальные группы населения согласно программе ОНЛС и Постановлению Правительства РФ № 890 от 30.07.94 (инвалиды, ветераны войн и боевых действий, дети первых трех лет жизни и т.д.).• Пациенты, страдающие определенными забо-леваниями (перечень «Семь нозологий», 24 орфанных заболевания, перечень заболеваний по Постановлению № 890).Основным источником финансирования стационар-ной медпомощи в регионах является Фонд ОМС (субвенции из Федерального фонда в территори-альные ФОМС, а также прочие поступления) —

на его долю приходится финансирование 80% всех закупок лекарственных средств и расходных мате-риалов в ЛПУ. Остальные 20% финансируются за счет регионального бюджета. В 2015 г. суммарные расходы на закупку ЛС и расходных материалов в стационарах заложено порядка 300 млрд руб., что составляет более 70% от всего финансирования лекарственного обеспечения в регионах.В амбулаторном сегменте общие расходы на региональную льготу в 2015 г. составят порядка 50 млрд руб. с учетом лекарственного обеспе-чения пациентов с орфанными заболеваниями (14% от общих расходов на лекарственное обес-печение). Остальная часть расходов — субвенции федерального бюджета (65 млрд руб., или 15% от общих расходов на лекарственное обеспечение),

ФИНАНСИРОВАНИЕ лЕКАРСТВЕННОГО

ОбЕСПЕЧЕНИя В РЕГИОНАх





37

марИя сдвИжковаAston Group

Рис. 3. Распределение планируемых расходов на лекарственное обеспечение по каналам финансирования в тОР20 регионах Рф в 2015 г., %Источник: Aston Group

из которых 70% — финансирование федеральной льготной программы ОНЛС.Переходя на уровень отдельных регионов, долевое соотношение расходов на лекарственное обеспе-чение в разбивке по каналам финансирования (закупки ЛПУ, региональная льгота, федеральные субвенции) может также отличаться от субъекта к субъекту. Распределение расходов в ТОР20 регио-нах РФ по общему объему планируемых расходов на 2015 г. представлено на рис. 3.

В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРЕМЕН

Обзор сектора дистрибьюторов

06


ВЕСТНИК

40

МЫ уЖЕ ПРИВЫКлИ, ЧТО РЕЙ-ТИНГ ДИСТРИбьюТОРОВ ВОз-ГлАВляЕТ КОМПАНИя «КАТРЕН», КОТОРАя ДЕ-юРЕ И ДЕ-ФАКТО НЕ яВляЕТСя МОСКОВСКОЙ. И хОТя «ПРОТЕК» ДЫшИТ ЕЙ В зАТЫлОК КОТОРЫЙ ГОД, ВРяД лИ НАЙДЕТСя КТО-ТО, КТО СПРОГНОзИРуЕТ СКО-Рую СМЕНу лИДЕРА. НАВЕРНОЕ, СТОИТ ОЖИДАТь ИзМЕНЕНИЙ В ДРуГИх ПОзИЦИях ОПТОВОЙ ТОРГОВлИ МЕДИКАМЕНТАМИ.

Предпосылок для измене-ний в дистрибьюторском секторе в 2014 г. создано достаточно. Ключевыми

становятся факторы, так или иначе связанные с кризисом. Изменения происходили, не дожидаясь, пока кризис развернется в полную силу и заста-вит собственников искать спасения в продаже своих активов. Отмечены новые вехи в истории отечественной оптовой торговли медикаментами: чистый ритейлер A.v.e приобрел у Oriola ее рос-сийские активы, уже не в первый раз подтвердив факт того, что иностранным инвесторам не суж-дено понять реалии российских отношений между поставщиками и оптовиками, с одной стороны, и оптовиками и розничными клиентами — с другой. До сих пор ритейл мог «произрасти» из оптового бизнеса, как плод вертикальной экспансии. Но вот чтобы наоборот — такого еще не было, во всяком случае с крупным бизнесом и в обозри-мом прошлом. Теперь зазорно претендовать на

Рис. 1. Прирост объемов валовых и прямых продаж лекарственного и нелекарственного ассортимента дистрибьюторов России (руб., долл. США и евро), 2013—2014 гг., %Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов;

на основании данных по мониторируемым компаниям

ОбзОР СЕКТОРА

ДИСТРИбьюТОРОВ

рейтинг аптеЧных

сетей



41

роль национального дистрибьютора и не иметь собственной аптечной сети. Только если ты чистый игрок госсектора, не имеющий амбиций работать с розничным сегментом, отсутствие собственной сети будет встречено с пониманием. А вот событием года в секторе дистрибуции стоит признать декабрьское

«ралли», когда, предвкушая дальнейшую девальва-цию, а следовательно, и соответствующую реакцию более медленных, но в целом трезво мыслящих производителей, дистрибьюторы среагировали повышением цен. И, соответственно, кратковре-менным, но значительным ростом собственной

Рис. 3. долгосрочные показатели роста прямых продаж (аптеки и ЛПу) фармдистрибьюто-ров, 2013—2014 гг. (поквартально), %Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов;


Рис. 2. долгосрочные показатели роста объемов валовых продаж фармдистрибьюторов, 2013—2014 гг. (поквартально), %Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов;



ВЕСТНИК

42

Таблица 1. Совокупный рейтинг фармдистрибьюторов, 2014 г.

Рейтинг внутри

категорииКомпания Головной офис Наличие собственной

аптечной сети

Географи-ческое покры-тие (количе-ство ФО)**

Количество филиалов/ дочерних компаний

Прирост объ-ема продаж компании, 2014/ 2013

(руб., включая НДС), %

Относительный объем вало-

вых продаж***

Национальные1 Катрен Новосибирск «Мелодия здоровья»1 8 28 17 1,0002 Протек Москва «Ригла»1 8 42 11 0,9233 РОСТА Москва «Радуга» 7 28 11 0,650

4 СИА Интернейшнл* Москва - 8 40 -3 0,611

5 Пульс Московская обл. «Аптека Форте»3 8 12 44 0,4446 Р-Фарм▲ Москва - 6 14 11 0,432

7 Alliance Healthcare Rus Москва «Алфега Аптека»1 7 21 11 0,425

8 Oriola Москва «Старый лекарь»1 6 17 -2 0,285Межрегиональные

1 Фармкомплект Н. Новгород - 6 7 25 1,0002 БСС С.-Петербург «Эдифарм»3 2 5 -2 0,4863 ПрофитМед Москва - 2 5 16 0,4804 Евросервис Москва «Евросервис»3 4 5 2 0,4075 Империя-Фарма С.-Петербург - 2 7 -13 0,3186 Биотэк* и **** Москва «Биотек»3 3 9 -3 0,2917 Медэкспорт Омск - 1 6 -16 0,225

8 Фармимэкс ▲ Москва «Медилон-Фармимэкс»2 6 4 -6 0,216

9 Здравсервис Тула - 2 1 10 0,196

10 Годовалов Пермь «Аптека-Таймер»2 3 6 6 0,182

11 Интермедсервис Москва - 6 14 12 0,16112 Агроресурсы Новосибирск «Моя аптека» 3 5 22 0,15813 Лекрус Москва «Аптеки Лекрус» 5 15 1 0,138

14 Северо-Запад С.-ПетербургАптечная сеть

холдинга «Северо-Запад»2

2 8 -27 0,076

Региональные1 Витта компани Москва «Диалог»3 1 - 9 1,0002 Ирвин-2*▲ Москва - 1 - -33 0,9233 Волгофарм Волгоград «Волгофарм»2 + 1 - 6 0,650

4 Медсервис-Регион Челябинск - 1 - 58 0,611

5 Фармацевт Ростов-на-Дону «Фармацевт Плюс»3 1 4 -21 0,392

6 Фарм-СКД Самара «Волжская аптека»3 1 - 61 0,4327 Балтимор Москва - 1 1 -9 0,4258 Липецкфармация Липецк «Липецкфармация»2 + 1 - 9 0,2859 Брянскфармация Брянск «Брянскфармация»2+ 1 - 14 0,239

10 Надежда-Фарм* Москва - 1 - 7 0,11611 Курганфармация Курган «Курганфармация»2+ 1 - 5 0,11512 Мединторг* Москва - 1 - -22 0,09713 Авикон-Мед Москва - 1 1 1 0,076

14 Медикал Лизинг-Консалтинг* Москва - 1 - 9 0,070

15 Восток-Фарм Ростов-на-Дону «Восток-Фарм»3 1 1 -2 0,054Обозначения, принятые в таблице:1 n>2002 50<n<2003 n<50,где n — количество аптек.+ Компании ориентированы на обеспечение собственной аптечной сети.Комментарии к расчетным показателям (см. методику на сайте «ФВ»).*Экспертная оценка.**Количество ФО, в которых у дистрибьютора имеются сертифицированные склады.***Относительно лидера группы.****Данные предоставлены по ООО «Биотэк».▲ Компания, ориентированная на поставку ЛС в рамках реализации социально значимых государственных проектов, поставки в ЛПУ и научно-исследовательскую деятельность.




сетей



43

Таблица 2. ТОР25 дистрибьюторов по объему валовых продаж*, 2014 г.

Рейтинг

Дистрибьютор Статус дистрибью-тора

Относительный объем**

2014 2013 валовых продаж

валовых продаж ЛП

прямых продаж ЛП

вторичных продаж

1 2 Катрен национальный 1,000 1,000 1,000 0,287

2 1 Протек национальный 0,923 0,923 0,814 0,680

3 4 РОСТА национальный 0,650 0,734 0,754 0,106

4 3 СИА Интернейшнл*** национальный 0,611 0,611 0,394 1,000

5 7 Пульс национальный 0,444 0,517 0,534 0,073

6 6 Р-Фарм национальный 0,432 0,498 0,348 0,619

7 5 Alliance Healthcare Rus национальный 0,425 0,435 0,458 0,035

8 8 Oriola национальный 0,285 0,309 0,319 0,046

9 9 Фармкомплект межрегиональный 0,239 0,253 0,218 0,196

10 10 БСС межрегиональный 0,116 0,120 0,127 0,010

11 11 ПрофитМед межрегиональный 0,115 0,116 0,057 0,254

12 13 Евросервис межрегиональный 0,097 0,112 0,085 0,120

13 12 Империя-Фарма межрегиональный 0,076 0,088 0,066 0,093

14 14 Биотэк межрегиональный 0,070 0,079 0,076 0,028

15 15 Медэкспорт межрегиональный 0,054 0,057 0,061 -

16 17 Фармимэкс межрегиональный 0,052 0,049 0,018 0,137

17 20 Здравсервис межрегиональный 0,047 0,049 0,043 0,036

18 19 Витта компани региональный 0,044 0,021 0,008 0,116

19 18 Годовалов региональный 0,044 0,042 0,045 0,002

20 16 Ирвин-2*** межрегиональный 0,040 0,047 - 0,165

21 23 Интермедсервис межрегиональный 0,038 0,045 0,039 0,031

22 24 Агроресурсы межрегиональный 0,038 0,034 0,037 -

23 21 Волгофарм региональный 0,036 0,037 0,040 -

24 25 Лекрус межрегиональный 0,033 0,037 0,024 0,053

25 26 Медсервис-Регион региональный 0,027 0,019 0,012 0,047

* Строится на данных дистрибьюторов — объеме валовых продаж, суммирующем объем коммерческих продаж и выписки ЛС в ценах возмещения (отгрузок) по государственным программам.

** Относительно лидера рейтинга.*** Экспертная оценка.


ВЕСТНИК

44

Таблица 3. ТОР15 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛП (включая льготное лекарственное обеспечение), 2014 г., %

Рейтинг ДистрибьюторДоля на рынке прямых

поставок ЛП Прирост прямых поставок

2014 2014/ 2013

1 Катрен 16,88 0,14

2 Протек 13,44 -2,14

3 РОСТА 12,45 -0,84

4 Пульс 7,78 2,09

5 Alliance Healthcare Rus 7,57 -0,47

6 СИА Интернейшнл* 6,51 -1,38

7 Р-Фарм 5,75 -0,35

8 Oriola 5,26 -1,06

9 Фармкомплект 3,60 0,20

10 БСС 2,09 -0,39

11 Евросервис 1,40 -0,24

12 Биотэк** 1,26 -0,26

13 Империя-Фарма 1,09 -0,70

14 Медэкспорт 1,01 -0,41

15 ПрофитМед 0,95 -0,13

*Экспертная оценка.**Данные предоставлены по ООО «Биотэк».

Рис. 4. тОР15 дистрибьюторов по доле на рынке прямых продаж ЛС*Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов;





сетей



45

маржинальности. Если учесть, что декабрьский всплеск добавил к годовому значению прироста рынка, достигнутому за предыдущие 11 месяцев, 1,5%, можно представить, насколько значимым был предновогодний рост для годовых результатов компаний в оптовом секторе. Другим событием 2014 г. можно признать вхож-дение компании «Пульс» в пятерку крупнейших дистрибьюторов — как по объему валовых про-даж, так и по объему прямых поставок в аптечные учреждения. Стратегия компании принесла успех,

к которому не смогла и приблизиться ни одна другая дистрибьюторская компания. Более того, в ТОР15 всего три компании показали положи-тельный прирост рыночной доли. Кроме «Пульса», который прирос аж на 2%, лидер рейтинга «Катрен» (+0,14%) и нижегородский «Фармкомплект» (+0,2%), занимающий 8-е место рейтинга. Оптовые компании развиваются в условиях, в которых живет современный российский рынок. И с точки зрения возможностей для роста непо-средственно в секторе дистрибуции эти условия за последние годы не стали лучше, а скорее ухудши-лись. Как видно из динамики темпов роста продаж в дистрибьюторском секторе в течение последних трех лет после благополучных 2012-го и первой половины 2013 г., с началом 2014 г. темпы роста пошли на спад, достигнув минимума во II квартале 2014 г. Вероятно, при сохранении этой тенденции сегодня мы могли бы говорить о тяжелом кризисе в сфере оптовой торговли медикаментами. Однако, как ни странно, помогла девальвация. И хотя пока-затели III и IV кварталов близки к минимальным за последние годы, все же мы наблюдали восходящий тренд, который, очевидно, будет наблюдаться и по итогам уже завершившегося I квартала 2015 г.

Рис. 6. Сравнение товарооборота различных типов дистрибьюторов по категориям (руб.), 2013—2014 гг., %Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических

дистрибьюторов; на основании данных по

мониторируемым компаниям

Рис. 5. тОР10 дистрибьюторов по валовым продажам с разбивкой по каналам, 2014 г., %Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических




ВЕСТНИК

46

ксенИя ШульГИнанИколай демИдовIMs HeAltH

Как это бывало и ранее, мы сравниваем эффект, произведенный очередным кризисом в экономике, с аналогичными явлениями, уже пережитыми в прошлом. Относительно дистрибуции и розничной торговли такие сравнения часто переносят нас в плоскость соотнесения различных параметров работы национальных, крупных межрегиональных и локальных дистрибьюторов. Тут есть определен-ные закономерности. Например, было подмечено, что у региональных дистрибьюторов в кризис динамика роста лекарственного ассортимента заметно ускоряется при замедлении до 0 и даже ниже динамики продаж нелекарственного товара. Отметим при этом, что региональные дистрибью-торы имеют существенно более высокую долю отечественной продукции в своем товарообороте, что легко объяснимо в условиях, когда наибольшая доля прямых контрактов с иностранными произво-дителями сконцентрирована в руках национальных игроков. Кризис начался не с девальвации в ноябре 2014 г. Крайне скромные результаты в плане роста продаж, показанные межрегиональными дистри-бьюторами, скорее всего, обоснованы широким присутствием в их рядах компаний, ориентиро-ванных на государственный сегмент, для которых возможности роста по разным причинам в 2014 г. значительно сократились. Тем не менее пока и

для националов, и для их ближайших соседей, межрегиональных дистрибьюторов, возможности роста в сфере нелекарственного ассортимента в 2014 г. не были нарушены. Для национальных дистрибьюторов ориентирован-ность на госсектор была и остается скорее исключе-нием из правил, чем стратегическим направлени-ем. Из 10 крупнейших компаний только «Р-Фарм» и «БСС» имеют значимую долю операций («Р-Фарм» — так абсолютную) в государственном сегменте. Сегодня, когда мы уже во II квартале 2015 г. и имеем возможность давать оценки с позиции про-шедших месяцев, тенденции 2014 г., тем не менее, дают пищу для размышлений. Ключевые вопро-сы, определяющие погоду в сфере дистрибуции, находятся за пределами цифр, представленных в рейтинге. В центре внимания находятся проблемы финансового ресурса и ликвидности, в кризис эта проблематика только обостряется. В этом плане ничего нового.

Рис. 8. Структура продаж дистрибьюторов в детализации по категориям (руб.), 2014 г., %Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических



Рис. 7. Структура продаж дистрибьюторов в детализации «импортные/локальные продукты» (руб.), 2014 г., %Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических



ПАНИЧЕСКАя АТАКАВ ФАРМРОзНИЦЕ

рейтинг аптечных сетей

07


ВЕСТНИК

48

зА ПРОшЕДшИЙ ГОД РОССИЙСКИЙ ФАРМРИТЕЙл, ВОзМОЖНО, ПОКА-зАл НЕ луЧшИЕ ТЕМПЫ РОСТА, зАТО зА СЧЕТ АКТИВНОЙ ПОДГОТОВ-КИ К КРИзИСу, КОТОРЫЙ ОТДЕль-НЫЕ уЧАСТНИКИ РЫНКА ЖДАлИ ЕщЕ В яНВАРЕ-ФЕВРАлЕ, ПОДО-шЕл К МОМЕНТу НАСТуПлЕНИя РЕАльНЫх ПРОблЕМ В ОТРАСлИ В ОТНОСИТЕльНО хОРОшЕЙ ФИзИ-ЧЕСКОЙ ФОРМЕ. ГОД ПРОшЕл ПОД зНАМЕНЕМ ОПТИМИзАЦИИ РАС-хОДОВ, ПРЕВЕНТИВНОГО зАКРЫТИя убЫТОЧНЫх ТОЧЕК, ПЕРЕСМОТРА ПРИНЦИПОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКС-ПАНСИИ И, РАзуМЕЕТСя, АКТИВНЫх КОНСОлИДАЦИОННЫх ПРОЦЕССОВ.

Впереди отрасль ждет довольно тяжелый период, который будет характери-зоваться если не снижени-

ем, то как минимум стагнацией платежеспособного спроса со стороны потребителей, а значит, ритейл столк нется с ощутимым снижением рентабель-ности. Возможности ее повышения лежат в т.ч. в сфере сопутствующих сервисов, которые ока-зывают аптечные сети, и ключевую роль здесь играют услуги по продвижению ЛП. Характерно, что в январе 2015 г. стоимость предложений на подобные услуги для производителей выросла в среднем на 30—50%.Определенных сюрпризов можно ждать и от регу-ляторных действий государства, наиболее серьез-ные последствия может иметь инициатива по формированию правил надлежащей аптечной практики, разрешение продажи ЛП в неспециали-зированной рознице и развитие государственной аптечной сети.

ПАникА бОГАтыхОтдельные участники рынка прогнозировали наступления кризиса еще в ноябре-декабре 2013 г. Ждать, впрочем, пришлось почти целый год — активная фаза изменения потребительской актив-ности пришлась на декабрь 2014 г. Но предска-зание сбылось с точностью до наоборот — вместо снижения потребительской активности последний месяц года характеризовался взрывным паниче-ским спросом. Как показывает опыт, российский потребитель, к сожалению, склонен поддаваться разного рода паникам, которые выражаются в создании запасов, будь то во время экономической нестабильности или резких изменений регуляторной практики. Причины явления, очевидно, лежат в исторической плоскости: помимо периодов, связанных с войнами и революциями, российский потребитель пережил антиалкогольную кампанию 80-х, кризисы 90-х и т.д. Но, в отличие от большинства предшествующих экономических потрясений, ситуацию декабря 2014 г. можно назвать паникой богатых, поскольку

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫх

СЕТЕЙ

ОбзОр крупнейших M&A сдеЛОк



49

началась она со скупки не предметов первой необходимости (спичек, гречки, соли и сахара и т.д.), а крупной бытовой техники, автомобилей и квартир. Опасность этого явления для розницы прежде всего в том, что накопленные в результате запасы останутся лежать мертвым грузом, тормозя дальнейшее развитие спроса. Но это уже проблема

2015 г., всевозможные онлайн-сервисы бесплатных объявлений уже полны предложениями приобрести телевизор или стиральную машину с действующей гарантией в заводской упаковке. До фармрынка волна паники добралась чуть позже и уже изрядно ослабевшей, хотя даже и в таком виде последствия для аптечной розницы были

Рис. 1. Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/OTC/нелекарственный ассортимент/льготный ассортимент (расчет по стоимостному объему продаж), 2013—2014 гг., %Источник: RNC Pharma

Рис. 2. Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, 2014/2013 гг., %Источник: RNC Pharma


ВЕСТНИК

50

заметными. В годовом выражении рост рынка в декабре 2014 г., по оценкам отдельных аналити-ческих компаний, находится в интервале от 20 до 30% при расчете в рублях, хотя по ряду регионов отдельные участники рынка показывали удвоение и даже утроение месячной выручки. Ажиотаж продолжался и в первых числах января. Ситуация в целом стабилизировалась лишь во второй поло-вине месяца. Впрочем, основной отличительной особенностью Фармы от той же бытовой техники является тот факт, что для ЛП возврат накопленного товара в оборот через вторичный рынок вряд ли возможен, а значит, спрос на рынке будет замедляться в основном за счет личного потребления созданных накоплений. Объемы их, кстати, в натуральном выражении относительно невелики и не превышают 1/10 от ежемесячных объемов потребления, так что фармрынок должен переварить их относительно безболезненно. Ну и, как известно, все познается в сравнении. Скажем, в иные месяцы кризисного 2009 г. показатель роста рынка в денежном экви-

валенте превышал 50%, а среднегодовая динамика составила порядка 35%.

ПРиШЛи в СПОРтивную фОРмуВсплеск активности потребления, который при-шелся на декабрь прошлого года, стал своего рода финальным аккордом подготовки к кризису участ-ников аптечной розницы. Здесь стоит вспомнить, что наступление кризиса ждали с самого начала года. И к чести участников рынка, надо констати-ровать, что времени они зря не теряли. В 2014 г. была проведена огромная подготовительная работа, которая выражалась и в тотальном сокращении расходов, в т.ч. путем закрытия убыточных точек, и в пересмотре подходов к региональной экспан-сии. Активность консолидационных процессов в прошедшем году также достигла своего пика, а значит, серьезно изменился весь комплекс взаи-моотношений на розничном рынке в отношении работы с поставщиками, арендодателями и най-мом специалистов. Так что в известном смысле олимпийский 2014 г. стал весьма спортивным и

Рис. 3. Аптечные сети с максимальным количественным составом, 2014 г.Источник: RNC Pharma


СЕТЕЙ




51

для аптечного бизнеса. Ажиотажный спрос конца года позволил скинуть излишние товарные запасы и получить дополнительный объем наличности в преддверии кризисного 2015 г. Конечно, перспективы фармрынка на текущий год — тема, достойная отдельного подробного раз-говора, но не уделить внимания ей мы попросту не можем. Основные ожидания на рынке связаны с вероятным ростом цен на ЛП и сопутствующую продукцию за счет девальвационного фактора, а значит, на фоне снижения доходов населения велик риск уменьшения спроса. В первую очередь в группе риска, разумеется, продукция, которая не подлежит ценовому регулированию, а такой продукции в аптеках больше всего. В среднем под регулирование наценок попадет лишь около 25% оборота аптеки, причем не самой маржи-нальной продукции, а вот основные генераторы рентабельности (ОТС-продукция, косметика и БАД), как показали итоги кризиса 2008—2009 гг., могут столкнуться с уменьшением спроса. Так что падение рентабельности розничной деятель-ности — результат, можно сказать, очевидный. Вероятно, существует и риск закрытия отдельных

Рис. 6. Структура аптечной розницы в Рф по итогам 2014 г., %Источник: RNC Pharma

7,1

57,1

35,8

Рис. 5. изменение уровня концентрации в секторе фармритейла по нелекарственной продукции, реализующейся через аптечный канал, 2014/2013 гг. (аптечные сети), %Источник: RNC Pharma

Рис. 4. изменение уровня концентрации в секторе фармритейла (ЛП), 2014/2013 гг. (аптечные сети), %Источник: RNC Pharma


ВЕСТНИК

52

Таблица 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей РФ, 2014 г.

Категория оборота

Категория геогра-

фического охвата*

Рейтинг Аптечная сетьРасположение центрального

офиса

Количество точек на

01.01.2015

Рейтинговый показатель,

баллы

R1

R1-fed

1 РИГЛА Москва 1202 80,52 РАДУГА (включая ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ) С.-Петербург 866 62,73 ИМПЛОЗИЯ** Самара 1459 62,64 МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ Новосибирск 520 45,35 ФАРМАИМПЕКС Ижевск 534 39,76 ЛАДУШКА Н.Новгород 225 30,9

R1-mreg

1 А5 GROUP Москва 1005 82,32 ДОКТОР СТОЛЕТОВ (включая ОЗЕРКИ) Москва 342 71,03 A.V.E GROUP Москва 709 64,84 АСНА Москва 396 61,75 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ Пермь 624 58,36 ФАРМЛЕНД Уфа 485 56,47 ВИТА Самара 457 37,08 КЛАССИКА** Челябинск 175 27,1

R1-loc1 САМСОН-ФАРМА Москва 41 81,62 ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ Красноярск 264 69,33 ВОЛГОФАРМ Волгоград 79 66,7

RA RA

1 СОЮЗФАРМА Москва 3907 80,22 UMG Москва 1250 66,13 АЛФЕГА АПТЕКА Москва 1197 51,94 ВЕСНА С.-Петербург 533 31,5

R2

R2-fed

1 АПТЕКА-ТАЙМЕР Пермь 338 83,82 МАКСАВИТ (включая 36,7С) Н.Новгород 145 79,43 ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ С.-Петербург 220 58,84 ФАРМАКОР С.-Петербург 240 49,8

R2-mreg

1 НЕО-ФАРМ Москва 176 73,12 АПРЕЛЬ Краснодар 232 69,13 ФЛОРИЯ Москва 237 64,94 БИОТЭК** Москва 325 64,75 АПТЕКА НЕВИС** С.-Петербург 277 63,46 РОДНИК ЗДОРОВЬЯ (включая ЛЕКОПТТОРГ) С.-Петербург 111 54,37 НОВАЯ АПТЕКА Хабаровск 102 52,28 ОАС ЧЕЛЯБИНСК Челябинск 261 52,29 ФАРМАЦЕВТ ПЛЮС Ростов 128 47,3

10 ТВОЙ ДОКТОР Тула 101 44,511 МЭТР Брянск 134 42,612 БРЯНСКФАРМАЦИЯ Брянск 150 41,913 ВИТРУМ Москва 60 41,314 ТРИКА Москва 42 37,715 СЕРДЕЧКО Москва 58 35,916 КАЗАНСКИЕ АПТЕКИ** Казань 109 33,917 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (АПТЕЧНАЯ СЕТЬ АЛТАЯ) Барнаул 84 32,3

R2-loc

1 СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ** Москва 153 56,22 ТАТТЕХМЕДФАРМ Казань 243 51,33 АПТЕКА ДИАЛОГ Москва 16 49,54 ЛИПЕЦКФАРМАЦИЯ Липецк 130 49,05 ФАРМАКОН Ижевск 117 45,46 ЗДОРОВЬЕ Усть-Лабинск 44 45,47 АНТЕЙ Вологда 112 42,48 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ Н.Новгород 234 42,19 ФАРМЭКОНОМ Иркутск 47 39,3

10 ОРЕНЛЕК Оренбург 107 39,211 НОВОСИБИРСКАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ Новосибирск 96 39,212 ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ С.-Петербург 83 38,813 КУРГАНФАРМАЦИЯ Курган 128 37,814 ПЕРМФАРМАЦИЯ Пермь 153 36,015 СОЛНЫШКО Москва 41 31,716 ЭДЕЛЬВЕЙС Кемерово 70 29,3


СЕТЕЙ




53

Таблица 1. (продолжение). Комплексный рейтинг аптечных сетей РФ, 2014 г.

Категория оборота

Категория геогра-

фического охвата*


офиса


01.01.2015

Рейтинговый показатель,

баллы

R3

R3-mreg

1 ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ Ставрополь 102 85,7

2 АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ХОЛДИНГА «СЕВЕРО-ЗАПАД» С.-Петербург 102 72,1

3 АПТЕКИ ЛЕКРУС Москва 61 67,0

4 ЭДИФАРМ С.-Петербург 101 65,6

5 МОЯ АПТЕКА Новосибирск 67 54,6

6 АЛИЯ-ФАРМ Самара 102 54,0

7 МИЦАР-Н Москва 57 52,9

8 ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ Красноярск 28 46,0

R3-loc

1 ЗДОРОВЫЙ ГОРОД Воронеж 51 67,5

2 FARMANI Н.Новгород 109 62,7

3 БАШФАРМАЦИЯ Уфа 364 60,6

4 АПТЕКА ИФК Москва 35 59,9

5 ФАРМАЦИЯ, ТЮМЕНЬ Тюмень 132 56,7

6 АЛВИК Челябинск 58 52,6

7 ФАРМАЦИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 95 50,0

8 ЭВАЛАР Бийск 24 49,5

9 МЕДБИОЛАЙН Москва 48 49,4

10 НОВГОРОД-ФАРМАЦИЯ В.Новгород 79 46,4

11 АВИЦЕННА Иркутск 23 44,4

12 ЧУВАШФАРМАЦИЯ Чебоксары 100 43,5

13 ФАРМАДА Сочи 33 43,4

14 ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ АПТЕКА Ханты-Мансийск 101 39,3

15 ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ Мурманск 58 39,2

16 СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА Омск 55 38,4

17 ФАРМСИБКО Красноярск 20 37,7

18 БИОМЕД Самара 69 37,6

19 ВИТАФАРМ Тольятти 62 37,2

20 РИФАРМ Челябинск 44 36,8

21 ДОМФАРМА Коломна 28 36,1

22 АПТЕКИ КУЗБАССА Кемерово 113 34,3

23 РАДУГА ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 48 33,6

24 НОВАЯ БОЛЬНИЦА Екатеринбург 38 33,0

25 КАЛУГАФАРМАЦИЯ Калуга 77 33,0

26 АМУРФАРМАЦИЯ Благовещенск 107 31,5

27 МЕДУНИЦА Саратов 50 31,4

28 ПАНАЦЕЯ-Н В. Новгород 18 30,6

29 ВАЛЕТА Екатеринбург 28 28,7

30 ЕНИСЕЙ МЕД (включая АЛЬФАМЕД) Красноярск 27 26,7

31 УЛЬЯНОВСКФАРМАЦИЯ Ульяновск 122 26,0

32 СПРЭЙ Рязань 35 24,1

33 РИВЬЕРА Казань 34 21,2

34 БОНУМ Саратов 40 19,0

35 КУРСКАЯ ФАРМАЦИЯ Курск 36 17,9

*Расшифровка категорий:R1, R2, R3 — категоризация по обороту компаний (методика на сайте «ФВ»);fed — федеральные сети;mreg — мультирегиональные сети;loc — локальные сети;RA — аптечные сети ассоциативного типа.**Экспертная оценка RNC Pharma

Источник: RNC Pharma


ВЕСТНИК

54

Таблица 2. ТОР25 аптечных сетей и ассоциаций РФ с наибольшим товарооборотом, 2014 г.


офиса

Объем продаж, относительный показатель

общий ЛП не ЛП льгота

Классические аптечные сети

1 РИГЛА Москва 1,000 1,000 1,000 –

2 А5 GROUP Москва 0,966 0,712 0,726 1,000

3 A.V.E GROUP Москва 0,931 0,997 0,693 –

4 ИМПЛОЗИЯ* Самара 0,746 0,734 0,776 –

5 ДОКТОР СТОЛЕТОВ (включая ОЗЕРКИ) Москва 0,686 0,769 0,476 –

6 РАДУГА (включая ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ) С.-Петербург 0,573 0,541 0,613 0,044

7 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ Пермь 0,469 0,547 0,275 –

8 ФАРМАИМПЕКС Ижевск 0,444 0,488 0,333 –

9 АСНА Москва 0,425 0,491 0,258 –

10 ФАРМЛЕНД Уфа 0,377 0,383 0,363 –

11 ВИТА Самара 0,285 0,279 0,300 –

12 САМСОН-ФАРМА Москва 0,283 0,306 0,226 –

13 ЛАДУШКА Н. Новгород 0,249 0,224 0,310 –

14 ВОЛГОФАРМ Волгоград 0,243 0,202 0,144 0,230

15 ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ Красноярск 0,231 0,176 0,117 0,285

16 КЛАССИКА* Челябинск 0,229 0,199 0,302 –

17 МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ Новосибирск 0,228 0,240 0,199 –

18 АПТЕКА-ТАЙМЕР Пермь 0,216 0,240 0,151 0,004

19 АПТЕКА НЕВИС* С.-Петербург 0,198 0,192 0,214 –

20 АПРЕЛЬ Краснодар 0,186 0,195 0,161 –

21 БИОТЭК* Москва 0,185 0,135 0,104 0,236

22 ФЛОРИЯ Москва 0,169 0,181 0,139 –

23 НЕО-ФАРМ Москва 0,167 0,197 0,091 –

24 СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ Москва 0,150 0,057 0,118 0,305

25 ФАРМАКОР С.-Петербург 0,150 0,168 0,104 –

Аптечные ассоциации

1 СОЮЗФАРМА Москва 1,000 0,916 1,000 –

2 UMG Москва 0,973 1,000 0,696 –

3 АЛФЕГА АПТЕКА Москва 0,559 0,484 0,630 –

4 ВЕСНА С.-Петербург 0,200 0,176 0,111 1,000

*экспертная оценка



СЕТЕЙ




55

Таблица 3. ТОР15 аптечных сетей по показателю эффективности, 2014 г.

Рейтинг Аптечная сеть* Расположение центрального офиса

Количество LFL-аптек

на 01.01.2015

Показатель относительно лидера

Общий оборот

в расчете на 1 м2 торговой

площади LFL-аптек сети

в расчете на одного сотрудника

(провизора/ фарма-цевта) LFL-аптек сети

1 НЕО-ФАРМ Москва 85 1,000 0,390

2 БРЯНСКФАРМАЦИЯ Брянск 47 0,990 0,761

3 САМСОН-ФАРМА Москва 23 0,913 1,000

4 КУРГАНФАРМАЦИЯ Курган 41 0,492 0,774

5 ДОКТОР СТОЛЕТОВ (включая ОЗЕРКИ) Москва 288 0,467 0,737

6 АПТЕКА ИФК Москва 24 0,443 0,415

7 ЗДОРОВЬЕ Усть-Лабинск 32 0,360 0,393

8 ЭВАЛАР Москва 20 0,317 0,291

9 АСНА Москва 262 0,287 0,327

10 ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ Красноярск 7 0,281 0,228

11 ЗДОРОВЫЙ ГОРОД Воронеж 41 0,232 0,217

12 ФАРМАДА Сочи 33 0,206 0,385

13 ФАРМЛЕНД Уфа 238 0,201 0,345

14 РАДУГА (включая ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ) С.-Петербург 503 0,199 0,343

15 РИГЛА Москва 732 0,189 0,274

*По сетям, предоставляющим данные о количестве сотрудников и торговых площадях


аптечных учреждений, но коснется он прежде всего небольших локальных игроков и неорганизованной розницы, следовательно, надо ожидать повышения уровня концентрации на рынке. Усиление значимости организованной розницы уже выразилось в заметном повышении стои-мости контрактов с производителями на про-движение продукции. А кризисные явления в экономике стали еще одним поводом к пере-смотру ценника. Сразу после новогодних кани-кул фармкомпании получили предложения на

текущий год, стоимость которых в некоторых случаях на 30—50% выше аналогичных пред-ложений прошлого года. Безусловно, эта мера призвана компенсировать грядущее снижение рентабельности фармритейла, но в конечном счете она приводит к замедлению выхода на рынок новых игроков, т.е. ограничивает ассор-тимент аптечных учреждений и стимулирует производителей пересматривать отпускные цены. Так что по факту «палка» другим концом может ударить и по работе все тех же сетей.


ВЕСТНИК

56

Таблица 4. ТОР15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП, 2014 г.

Рейтинг Аптечная сеть Расположение центрального офиса


01.01.2015

Доля рынка, %

2014 2013

Классические аптечные сети

1 РИГЛА Москва 1202 3,11 2,90

2 A.V.E GROUP Москва 709 3,10 2,92


4 ИМПЛОЗИЯ* Самара 1459 2,28 2,02

5 А5 GROUP Москва 1005 2,21 2,14

6 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ Пермь 624 1,70 1,03


8 АСНА Москва 396 1,53 1,32

9 ФАРМАИМПЕКС Ижевск 534 1,52 1,57

10 ФАРМЛЕНД Уфа 485 1,19 0,91


12 ВИТА Самара 457 0,87 0,93

13 МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ Новосибирск 520 0,75 0,66

14 АПТЕКА-ТАЙМЕР Пермь 338 0,75 0,51

15 ЛАДУШКА Н.Новгород 225 0,70 0,70

Аптечные ассоциации**

1 UMG Москва 1250 3,78 3,43

2 СОЮЗФАРМА Москва 3907 3,46 3,00

3 АЛФЕГА АПТЕКА Москва 1197 1,83 2,06

4 ВЕСНА С.-Петербург 533 0,67 0,65

* Экспертная оценка.** Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек.


Еще одной очевидной кризисной тенден-цией может стать активное развитие аптек-дискаунтеров, те же компании, которые исто-рически работают в данном сегменте, в текущих условиях могут рассчитывать на активизацию спроса. Вообще вопрос цены как таковой и цено-вой конкуренции в широком смысле этого слова станет краеугольным камнем функционирования фармритейла в текущем году. В этой связи играть ведущую роль будет не только ценовая политика конкретного учреждения, но и целый комплекс мер, связанных с работой с поставщиками, под-держкой оптимального ассортимента, активно-стью и форматом консультирования потребителя. В том числе серьезное значение будет иметь

возможность быстро предложить замену, пусть и в другой ценовой нише. В конце концов зара-ботать минимальную маржу всегда лучше, чем не заработать вообще ничего. Так что хорошая форма фармритейлу в наступившем году точно пригодится, осталось дождаться спортивных рекордов.

ГОСудАРСтвеннАя АПтечнОСтьКак показал опыт предыдущего кризиса, аптеки могут пострадать в значительной степени и от действий регуляторов. Так, в 2010 г. фарм-розница столкнулась с беспрецедентным дав-лением, которое, с одной стороны, выразилось


СЕТЕЙ




57

Таблица 6. ТОР10 государственных аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП, 2014 г.


Количество точек на 01.01.2015


2014 2013

1 ВОЛГОФАРМ Волгоград 79 0,63 0,50

2 ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ Красноярск 264 0,55 0,50

3 ОАС ЧЕЛЯБИНСК Челябинск 261 0,40 0,42

4 ТАТТЕХМЕДФАРМ Казань 243 0,33 0,27

5 ЛИПЕЦКФАРМАЦИЯ Липецк 130 0,22 0,22

6 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ* Н. Новгород 234 0,19 0,20

7 БРЯНСКФАРМАЦИЯ Брянск 150 0,19 0,20

8 КУРГАНФАРМАЦИЯ Курган 128 0,19 0,17

9 НОВГОРОДФАРМАЦИЯ В. Новгород 79 0,18 0,21

10 СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ* Москва 153 0,18 0,28

* Экспертная оценка.


Таблица 5. ТОР15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке нелекарственной продукции, 2014 г.


Количество точек на 01.01.2015


2014 2013

1 РИГЛА Москва 1202 3,55 2,78

2 ИМПЛОЗИЯ* Самара 1459 2,75 1,24

3 А5 GROUP Москва 1005 2,57 1,58

4 A.V.E GROUP Москва 709 2,46 2,63



7 ФАРМЛЕНД Уфа 485 1,29 0,84

8 ФАРМАИМПЕКС Ижевск 534 1,18 1,17

9 ЛАДУШКА Н.Новгород 225 1,10 0,76

10 КЛАССИКА* Челябинск 175 1,07 1,18

11 ВИТА Самара 457 1,06 0,91

12 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ Пермь 624 0,97 1,26

13 АСНА Москва 396 0,91 0,77


15 АПТЕКА НЕВИС* С.-Петербург 277 0,76 0,62

* Экспертная оценка.



ВЕСТНИК

58

в ограничении уровня наценок, а с другой — в реформе в системе налогообложения аптечных учреждений. И с тем, и другим аптеки в целом жить научились, но сейчас на горизонте вполне отчетливо видны очертания будущих возможных ограничений, которые отрасль наверняка будет переживать весьма болезненно. Здесь следует вспомнить об инициативе по возможной продаже ЛП в супермаркетах. Предложение пока не получило развития, но, учитывая упорство, с которым нововведение каждый раз поднимается из небытия, и уровень, на котором ведется обсуждение (последний раз инициативу озвучивал первый зам. Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов), в год эконо-мических неурядиц про инициативу могут вспом-нить в качестве одной из антикризисных мер. Еще одна довольно туманная перспектива — раз-витие сети государственных аптек. Инициатива содержится в поручении президента правитель-ству, но судя по формулировке, пока непонятно, будет ли идти речь о развитии существующих государственных аптек, их консолидации или соз-дании новых структур. Этот вопрос должен про-ясниться к 15 апреля, и к теме мы еще, очевидно, вернемся. Пока существующие государственные аптечные сети контролируют немногим более 7% российского розничного рынка.Но есть и другие инициативы с более прогнозиру-емым сроком реализации. В частности, Минздрав предлагает разработать правила надлежащей аптечной практики, т.н. GPP. И хотя обсуждение необходимости внедрения подобного стандарта ведется уже по меньшей мере 15 лет, вероятность появления дополнительного ограничительного стандарта для фармрозницы сейчас как никогда велика. Соответствующий документ уже про-шел процедуру общественного обсуждения и по

оценкам разработчиков может вступить в силу уже в III квартале 2015 г. Правда, как показы-вает опыт внедрения GMP, принятие акта еще не означает переход на соответствующие стан-дарты. Философией любого стандарта является ограничение числа участников в рамках кон-кретного вида деятельности за счет закрытия тех предприятий, которые соответствующим изменениям не соответствуют. Крупным игро-кам рынка опасаться фактически нечего, а вот для неорганизованной розницы это тоже своего рода риск, который в конечном счете будет спо-собствовать повышению концентрации, росту стоимости входного билета для поставщиков и далее по кругу.

нИколай Беспаловпавел расщупкИнrnC pHArMA

ВМЕСТЕ ВЕСЕлО

Обзор крупнейших M&A сделок в фармотрасли

08


ВЕСТНИК

60

ПРОшЕДшИЙ ГОД СТАл РЕКОРД-НЫМ Для ФАРМОТРАСлИ В ПлАНЕ СлИяНИЙ/ПОГлОщЕНИЙ. ПО ДАН-НЫМ КОНСАлТИНГОВОЙ КОМПА-НИИ ernSt&YounG, В 2014 Г. ОбъЕМ СДЕлОК ПО СлИяНИяМ/ПОГлОщЕ-НИяМ В ОТРАСлИ ПЕРЕВАлИл зА 200 МлРД ДОлл., ЧТО бОлЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ ПРЕВЫшАЕТ СРЕДНИЙ ГОДО-ВОЙ ПОКАзАТЕль зА ПОСлЕДНЕЕ ДЕСяТИлЕТИЕ.

вещеСтвенный ОбменКак подчеркивают аналитики, это только удавшиеся сделки. Некоторые из самых обсуждаемых слияний сорвались, в частности Pfizer/AstraZeneca на сумму 118 млрд долл. и AbbVie/Shire (55 млрд долл.). Если бы эти сделки состоялись, рекорд имел бы совершенно иное денежное выражение.Для такого всплеска консолидации есть несколько причин. Что касается Большой фармы, то компании стремились «похудеть» и избавиться от непро-фильных активов так, как будто бы у них на это была одна-единственная возможность в 2014 г. За анализируемый период Merck&Co. продал Bayer свой безрецептурный бизнес, а Novartis и GlaxoSmithKline договорились об обмене активами. По условиям соглашения, Novartis приобретает онкологический бизнес GSK за 16 млрд долл. и продает британской компании свое вакцинное подразделение (кроме противогриппозных вакцин) за 7,05 млрд долл. Кроме того, Novartis продает свой ветеринарный бизнес американской Eli Lilly примерно за 5,4 млрд долл. (табл. 1).Не последнюю роль в консолидации сыграла и «мания» налоговых инверсий, заключающихся в приобретении американскими фирмами компаний в странах с более благоприятным налогообложением и переводом туда налогового гражданства. Дошло до вмешательства американского Минфина, приняв-шего ряд изменений в налоговом законодательстве с целью снижения экономической привлекатель-ности инверсионных сделок. Но до этого Mylan уже взял под контроль дженериковый бизнес Abbott в Нидерландах. Кроме того, были заключены и другие сделки, не вошедшие в рейтинг.

нет ПРедеЛА СОвеРШенСтвуВ значительной степени успех сделок по слияниям/поглощениям зависел и от инвестиций со стороны заинтересованных акционеров. Так, в 2014 г. дважды победу праздновал Actavis. Вначале он таки добился приобретения Forest Laboratories не без участия финансиста-миллиардера Карла Айкена, а девять месяцев спустя буквально вырвал из рук Valeant

ОбзОР КРуПНЕЙшИх M&a СДЕлОК

рейтинг вЛиятеЛьнОсти субъектОв

фармрынка


сетей

61

Pharmaceuticals компанию Allergan. Причем на стороне Valeant выступал владелец инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман, объединивший усилия с компанией в целях враждебного погло-щения Allergan.В то время как объем сделок по слияниям/погло-щениям в 2015 г., скорее всего, не сравнится с историческим показателем 2014 г., все же может состояться ряд важных сделок, поскольку тенденции прошедшего года сохранились. Даже принятые Минфином США меры не смогут остановить инвер-сионные сделки. Особенно это касается Pfizer, не

раз заявлявшего, что никакие преграды компании не помеха.

ПРОСчитАЛиСьЕсли Ernst&Young учитывал сделки M&A (Mergers and Acquisitions, слияния и поглощения) по всему миру, в т.ч. в России, то отечественный вклад в мировые 200 млрд долл. был невелик — около 1,2 млрд долл. По сравнению с 2013 г. объем слия-ний и поглощений на отечественном фармрынке сократился в два раза. Общая сумма сделок могла быть больше, если бы, например, Fresenius Kabi не пошел на попятную в планах по созданию совмест-

Таблица 1. TOP10 сделок в мире по слияниям/поглощениям, объявленных в 2014 г.

Рейтинг Участники сделки Сумма сделки, млрд долл.

Статус сделки

1 Actavis/Allergan 66,0 Открыта

2 Actavis/Forest Laboratories 25,0 Закрыта

3 GlaxoSmithKline Oncology/Novartis Vaccines (кроме противогриппозных)Вакцины — 7,05

ОткрытаОнкобизнес — 16

4 Bayer/Merck Consumer Health 14,2 Закрыта

5 Merck/Cubist 9,5 Открыта

6 Roche/InterMune 8,6 Закрыта

7 Mylan/Abbott Laboratories (дженериковый бизнес) 5,7 Открыта

8 Mallinckrodt/Questcor 5,6 Закрыта

9 Eli Lilly/Novartis Animal Health 5,4 Закрыта

10 Sun Pharmaceutical/Ranbaxy Laboratories 4,0 Открыта

Источник: FiercePharma

Таблица 2. ТОР8 сделок в России по слияниям/поглощениям, объявленных в 2014 г.

Рейтинг Участники сделки Сумма сделки, млн долл.

Статус сделки

1 Millhouse и Фармстандарт/Biocad Holding Ltd. 350,0¹ Закрыта

2 Abbott/Верофарм 305,0 Закрыта

3 Р-Фарм/Heinrich Mack, Pfizer 113,0—170,0² Закрыта

4 Роста/Аптечная сеть Первая помощь 143,0² Закрыта

5 Baring Vostok/Аптечная сеть А5 100,0—143,0² Закрыта

6 Hetero Drugs/Макиз-фарма 80,0—100,0² Закрыта

7 A.v.e Group и аптечная сеть 36,6/Oriola 63,4 Закрыта

8 Alvansa/Сегмента Фармацевтика 2,0 Закрыта

¹ Согласно официальному отчету «Фармстандарт» заплатил за 20% акций Biocad Holding Ltd. 100 млн долл. США. Исходя из этой стоимости, высчитана общая сумма сделки, так как иной официальной информации нет² ОценкаИсточник: «ФВ»


ВЕСТНИК

62

Илья дуГИн елена калИновская«Фв»

ного предприятия с «Биннофармом». Это слияние оценивалось в 300—350 млн долл.Плюс, похоже, рынком был несколько переоценен «Биокад». Летом 2014 г., когда стало известно о продаже 20% предприятия «Фармстандарту» и 50% Millhouse, экспертами назывался диапазон цены за 70% «Биокада» от 500 до 700 млн долл. На самом деле сумма могла быть меньше. В официальном отчете «Фармстандарта» говорится, что за 20% питерского производителя компания заплатила 100 млн долл. Соответственно, 50% актива могли стоить 250 млн долл., если, конечно, у Millhouse были такие же условия приобретения, что и у «Фармстандарта», а всего продажа 70% «Биокада» обошлась покупателям в 350 млн долл.Именно этими двумя фактами можно объяснить, почему по итогам 1-го полугодия 2014 г. объем M&A на российском рынке оценивался в 1,8 млрд долл, а по итогам года составил 1,2 млрд долл.

ПОСтОянный СОСтАвЕсли сравнить списки сделок M&A между отече-ственными фармкомпаниями за 2013 и 2014 гг., то получится довольно идентичный состав участников. Вот уже два года продается «Верофарм». В 2013 г. его контрольный пакет купил Роман Авдеев за 5 млрд руб. (около 160 млн долл.), а в 2014 г. 98% акций предприятия выкупил американский Abbott.При этом раньше «Верофарм» столь активным участ-ником M&A не был. «Фармстандарт», напротив, всегда был не прочь приобрести интересный актив, поэтому появляется в обзорах слияний и поглощений регулярно. Особенно бурную деятельность компания развила в 2013 г., когда начала процесс выделения безрецептурного бизнеса в отдельную фирму.В списке планируемых сделок часто появлялись «Аптечная сеть 36,6» и «А5». Сначала сети плани-ровали объединиться друг с другом, затем стали искать партнеров самостоятельно, каждая для себя. «36,6» в конце 2014 г. нашла стратегического инве-стора в лице A.v.e Group. У «А5» партнером стал инвестиционный фонд Baring Vostok.

ухОдящий вАГОнНовых лиц в числе «любителей» слияний и поглощений почти не прибавляется. Пожалуй, пока можно назвать только одну компанию — Alvansa. С 2013 г. новый холдинг стал строить Андрей Младенцев. Сначала он с партнерами выкупил ЗАО «ФП «Оболенское»,

затем нашел инвесторов — Газпромбанк и UFG Private Equity, в 2014 г. приобрел «Сегмента Фармацевтика». Эта компания — стартап известного на фармрынке Андрея Белашова. В феврале 2014 г., через четыре года после создания компании, ее оборот составлял 168 млн руб., при этом многие препараты тогда только выводились на рынок. Г-н Белашов не просто продал свою компанию, но и сам присоединился к холдингу Alvansa, став его вице-президентом. В октя-бре 2014 г. Alvansa анонсировала еще одну сделку до конца года, однако этого так и не произошло. Из-за резкого валютного скачка оба Андрея Леонидовича, посовещавшись, взяли тайм-аут.А вот A.v.e Group не побоялась пойти на сделку под самый Новый год. В начале декабря 2014 г. ком-пания купила российский бизнес финской Oriola за 3,7 млрд руб., т.е. примерно за 63,4 млн долл. Похоже, что именно из-за сделки у A.v.e и «36,6» выросла долговая нагрузка. Юридическим поку-пателем стало ПАО «Аптечная сеть 36,6». Согласно отчетности компании, в декабре A.v.e и «36,6» взяли кредитов на сумму 6,2 млрд руб. «36,6» заняла у Московского кредитного банка 4,7 млрд руб. под 14% годовых, а ООО «Аптека-А.v.е» — у банка «Открытие» 1,5 млрд руб. под 25%. Поручитель по обоим кредитам — ЗАО «Аптеки 36,6». В течение 2014 г. задолженность «36,6» сохранялась на уровне примерно 8—9 млрд руб.Скорее всего, для A.v.e Group сделка была очень выгодной, раз компания взяла заем под столь высо-кий процент, если, конечно, кредит связан с покуп-кой бизнеса Oriola. Российское отделение финской компании в последние годы показывало неважные результаты, положение ухудшил надвигающийся на Россию кризис. Можно сказать, что кризис дал возможность A.v.e Group купить заинтересовав-ший ее актив, и компания ею воспользовалась. В 2015 г. неурядицы в экономике продолжатся, поэтому будет интересно посмотреть, кому еще представятся подобные возможности и кто ими воспользуется.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ лАуРЕАТЫ

рейтинг влиятельности субъектовфармрынка

конкурс «платиновая унция»

09


ВЕСТНИК

64

В любОМ СЕГМЕНТЕ РЫНКА ПРЕД-СТАВИТЕлИ ПРОФЕССИОНАльНО-ГО СООбщЕСТВА СТАРАюТСя ДЕР-ЖАТь РуКу НА ПульСЕ И бЫТь В КуРСЕ ОТРАСлЕВЫх НАСТРОЕНИЙ. НА ФАРМРЫНКЕ ОДНИМ Из ТАКИх ИНДИКАТОРОВ ПРИзНАНИя КОллЕГ яВляЕТСя ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЕЖЕГОДНОГО РЕЙТИНГА ВлИяТЕль-НОСТИ СубъЕКТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕ-СКОГО РЫНКА. НЕ РАСКРЫВАя СРАзу ВСЕх СЕКРЕТОВ, ОТМЕТИМ, ЧТО АКТИВНЕЕ, ЧЕМ В ПРОшлЫЕ ГОДЫ, ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИВАлИ НОМИНА-ЦИИ «НАИбОлЕЕ ВлИяТЕльНЫЙ ГОСуДАРСТВЕННЫЙ/ОбщЕСТВЕН-НЫЙ ДЕяТЕль, ДЕяТЕль НАуКИ», А ТАКЖЕ «СПЕЦИАлИзИРОВАННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕ-СКИЕ ИзДАНИя».

метОдикА и ОбщАя хАРАктеРиСтикА выбОРкиВ 2014 г. исполнителем проекта «Рейтинг наиболее влиятельных субъектов российского фармацевти-ческого рынка» редакцией «ФВ» по результатам тендера вновь была выбрана независимая анали-тическая компания RNC Pharma. Исследование проводилось по стандартной методике, его целью было определение степени влияния отдельных субъектов на фармрынок России в 2014 г.Эксперты традиционно определили по пять самых влиятельных на фармрынке субъектов в 10 номи-нациях: • «Локальные производственные фармкомпании»; • «Иностранные производственные фармкомпа-нии»; • «Дистрибьюторские компании»;• «Аптечные сети»; • «Предприниматели, руководители коммерческих структур»;• «Государственные/общественные деятели, дея-тели науки»;• «Профессиональные некоммерческие объеди-нения/ассоциации»; • «Интернет-сайты»; • «Специализированные периодические фарма-цевтические издания»; • «Наиболее популярный препарат».Последняя номинация по результатам опроса была разделена на две подноминации: «Наиболее популярный препарат рецептурного отпуска» и «Наиболее популярный безрецептурный препарат».Произошли изменения в методике сбора первич-ной информации, которые позволили повысить объективность предоставляемых данных. Вопросы анкеты практически во всех номинациях, за исключением номинаций «Профессиональные некоммерческие объединения/ассоциации», «Специализированные периодические фарма-цевтические издания», задавались респондентам в открытой форме и предполагали спонтанный, произвольный ответ.

РЕЙТИНГ ВлИяТЕльНОСТИ СубъЕКТОВ

ФАРМРЫНКА

ЛОнЧи фармацевтиЧескОгО

рынка


65

3

35

1912

11

9

74

40

23

11

17

54

При расчете количества баллов за каждое 1-е место присваивалось по 7 баллов; каждое 2-е место полу-чало 6 баллов; за 3-е, 4-е и 5-е места присваивалось, соответственно, по 5, 4 и 3 балла. Далее рассчиты-вался суммарный балл, на основании которого субъ-екты ранжировались в порядке убывания степени влияния на фармацевтический рынок.Для возможности объективного сравнения резуль-татов рейтинга за последние три года был проведен расчет т.н. относительных коэффициентов: макси-мальное значение в рамках каждой номинации в определенном году принималось за 100% (рис. 3), а показатели других участников вычислялись как доля относительно лидера.

Рис. 1. Распределение респондентов по экспертным группам, %Источник: RNC Pharma; выборка – 630 респондентов из

36 городов России, декабрь 2014 г.

Рис. 2. Распределение респондентов по федеральным округам, %Источник: RNC Pharma; выборка – 630 респондентов из

36 городов России, декабрь 2014 г.

Какая география

Географический охват исследования составля-ет 36 городов в восьми федеральных округах РФ (рис. 2). Выбор городов осуществлялся на основании показателей численности населе-ния, а также величины фармрынков соответ-ствующих регионов.


ВЕСТНИК

66

Рис. 3. Сравнительная характеристика лидера в каждой номинации по количеству набранных баллов, %Источник: RNC Pharma; выборка – 630 респондентов из 36 городов России, декабрь 2014 г.

Чье мнениеРасчет выборки осуществлялся на основании целевого отбора респондентов из шести экспертных групп:• государственные служащие;• представители науки;• представители российских производителей;• представители иностранных производителей;• представители компаний-дистрибьюторов;• директора/заведующие аптеками (рис. 1).Охваченные в ходе исследования целевые аудитории характеризуются как экспертные, поскольку обладают специализированной на фармацевтическом рынке информацией.Эксперты пяти первых групп суммарно составляют абсолютное большинство, но наибольшая доля респондентов традиционно приходится на работников аптек (40% от общего количества опрошенных). Объем выборки по итогам 2014 г. — 630 респондентов. При такой генеральной совокупности и доверительном интервале 95% вероятность ошибки равна 3,9%, что является низким показателем погрешности.


ФАРМРЫНКА


рынка


67

Рис. 5. Сравнительная характеристика каждой номинации по количеству названных фигурантов, %Источник: RNC Pharma; выборка – 630 респондентов из 36 городов России, декабрь 2014 г.

Рис. 4. Сравнительная характеристика лидера в каждой номинации по отрыву в рейтинговом балле от ближайшего конкурента, %Источник: RNC Pharma; выборка – 630 респондентов из 36 городов России, декабрь 2014 г.


ВЕСТНИК

68

нОминАнты и ПОбедитеЛиНаиболее влиятельной локальной производствен-ной компанией по итогам 2014 г. продолжает оставаться флагман российского фармпрома — «Фармстандарт» (табл. 1). Компания оттеснила прежнего лидера рейтинга — «Нижфарм» и воз-главила номинацию в 2007 г., после завершения процесса реорганизации компании. В тот же период за счет покупки компании «Мастерлек» и его брендов был оптимизирован продукто-вый портфель «Фармстандарта». Сопоставимым по значимости для компании можно считать и прошедший 2014 г., когда выделенный бизнес брендированных препаратов безрецептурного отпуска «зажил» на рынке своей собственной жизнью. Отметим, что в профессиональном вос-приятии, особенно для работников аптек, ассоциа-тивно крепко связаны «Фармстандарт» и бренды «Арбидол», «Амиксин», «Афобазол» и др. Поэтому респонденты, отмечая «Фармстандарт» как самую влиятельную локальную производственную ком-панию, подразумевали в том числе и ЛП новой компании «Отисифарм».Среди новичков рейтинга отметим «Синтез». Неудивительно, что курганский производитель вошел в состав номинантов — в последнее время компания часто упоминалась в СМИ. Так, в конце 2014 г. порядка четверти акций предприятия были исключены из программы приватизации федерального имущества, после чего весь пакет акций ОАО «Синтез», принадлежащий государству (32,3858%), был передан ГК «Ростех». В феврале 2015 г. производитель был включен в перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции. Состав наиболее влиятельных иностранных произ-водственных фармацевтических компаний изме-нился только на одну позицию — компания Abbott сменила AstraZeneca (табл. 2). В декабре 2014 г. была завершена сделка по приобретению суще-ствующих мощностей «Верофарма» и двух новых практически готовых к сдаче производственных комплексов во Владимирской и Белгородской областях. По итогам 2014 г. «Верофарм» входил в число пяти наиболее дорогих публичных фар-мацевтических компаний в России.

Sanofi и Takeda лидируют по представленности своих препаратов среди наиболее популярных ЛП: респонденты отметили у каждой из компаний по три продукта: Плавикс, Эссенциале и Но-шпа у Sanofi; Актовегин, Конкор и Кардиомагнил у Takeda. Самым популярным препаратом лидера рейтинга — компании Bayer Healthcare — стал витаминный комплекс Супрадин. Среди дистрибьюторов первые позиции в рейтинге влиятельности ожидаемо занимают крупнейшие оптовики. В данной номинации второй год подряд лидирует НПК «Катрен», причем отставание ЦВ «Протек» за год увеличилось: с 97% в 2013 г. до 92% в 2014 г. (табл. 3).За прошедший год значительно укрепились пози-ции компании «Р-Фарм». Безусловно, во многом это связано с активной общественной деятельно-стью ее основателя и председателя Совета дирек-торов ГК «Р-Фарм» — Алексея Репика, в том числе в рамках «Деловой России». Собственно, по этой же причине г-н Репик был признан экспертами самым влиятельным предпринимателем в отрасли по итогам 2014 г. (табл. 5).Кроме федеральных игроков в ТОР10 дистрибьюто-ров входят и компании, сделавшие акцент на регио-нальное развитие — например, «Фармкомплект» и новичок рейтинга влиятельности петербургская компания «БСС». Последняя в прошлом году при-обрела более 70 региональных аптек у «36,6». С учетом того, что у «БСС» уже имеется собственная филиальная сеть со складскими комплексами, ее дальнейшая экспансия в регионы продолжится.Вероятно, последний год в рейтинге присутствует компания «Ориола». После ее покупки менеджмент «36,6» планирует расстаться с региональными активами дистрибьютора и использовать для вну-тренних нужд сети только логистический центр.Высокую оценку деятельности дистрибьюторского звена на фармрынке подтверждает и тот факт, что в рейтинге наиболее влиятельных предпринима-телей года шесть из десяти персон представляют оптовый бизнес. Естественно, здесь присутству-ют генеральный директор НПК «Катрен» Леонид Конобеев, а также первые лица ЦВ «Протек» — Вадим Якунин и Вадим Музяев. Впервые за всю историю публикаций в рейтинг влиятельности вошел Давид Паникашвили, вот уже десять лет возглавляющий компанию «Роста». В 2014 г. инфор-


ФАРМРЫНКА


рынка


69

Таблица 1. ТОР10 наиболее влиятельных локальных производственных фармкомпаний

Рейтинг 2014 Компания

Относительный показатель, %

2014 2013 2012

1 ФАРМСТАНДАРТ* 100 100 100

2 ШТАДА СИ-АЙ-ЭС 40 35 32

3 АКРИХИН-ФАРМА 19 19 31

4 ВАЛЕНТА 18 18 20

5 ВЕРОФАРМ 13 12 23

6 ОЗОН 11 13 13

7 ЭВАЛАР 10 8 н/д

8 КРКА РУС 5 10 н/д

9 СИНТЕЗ 5 н/д н/д

10 ВЕРТЕКС 5 8 17

*С учетом ответов респондентов ОТИСИФАРМ.Выборка — 630 респондентов из 36 городов России, декабрь 2014 г.

Источник: RNС Pharma


ВЕСТНИК

70

Таблица 2. ТОР10 наиболее влиятельных иностранных производственных фармкомпаний



2014 2013 2012

1 BAYER HEALTHCARE 100 100 52

2 NOVARTIS 97 96 100

3 PFIZER 89 84 41

4 SANOFI 64 79 40

5 BERLIN-CHEMIE/ MENARINI 55 82 49

6 KRKA 51 47 39

7 TAKEDA 49 57 28

8 TEVA 42 45 20

9 GEDEON RICHTER 39 71 50

10 ABBOTT 29 н/д 16

Выборка — 630 респондентов из 36 городов России, декабрь 2014 г.



ФАРМРЫНКА


рынка


71

мационное поле вокруг компании было насыщен-ным — этому способствовало освещение СМИ объединения сети аптек «Радуга» с петербургской «Первой Помощью», а также сообщение о расшире-нии ассортимента фармпродукции, производимой по контракту заводом «Радуга Продакшн».По сравнению с исследованием годичной давности эксперты меньше баллов отдали кандидатуре Виктора Харитонина (предприниматель года № 1 по оценке экспертов в 2013 г.). Будучи в принципе непубличной персоной, г-н Харитонин свел к мини-муму свое появление в медийном пространстве в период разделения бизнесов «Фармстандарта». Зато за год выросла рейтинговая позиция Игоря Крылова, который объявил о своем уходе из компа-нии после 11 лет работы. Интрига по поводу нового назначения бывшего генерального менеджера пока сохраняется.На вопрос об аптечных сетях экспертами было названо 180 различных розничных компаний. Сопоставимое количество баллов было отдано сетям «Ригла» и A.v.e, однако преимущество ока-залось на стороне последней (табл. 4). A.v.e Group после объединения с сетями «36,6», «Горздрав», «Старый «лекарь» и «03 Аптека» имеет шанс стать ритейлером № 1 на фармрынке. Другие игроки пока значимо отстают от двух ведущих розничных локомотивов.За прошедший год укрепились позиции — как на рынке, так и в рейтинге влиятельности — ком-паний «Доктор Столетов» (после слияния с сетью «Озерки»), «Классика» (после закрытия москов-ских аптек и покупки аптек «Первой помощи» в Екатеринбурге). Шесть компаний в ТОР10 являются региональными игроками с головными офисами в Челябинске, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Новосибирске, Уфе, что лишний раз характеризует низкий уровень концентрации фармацевтической розницы в России.В исследовании 2014 г. респонденты более высоко оценили представителей номинации «Государственный/общественный деятель, деятель науки». Так, в 2012 г. доля суммарных баллов в номинации относительно традиционного лидера рейтинга — категории «Локальные производствен-ные фармкомпании» составила 21%; в 2013 г.— 34%; в 2014 г. — уже 40%. Эта тенденция не случайна: вопросы здравоохранения одни из наи-

более насущных в Правительстве РФ, а чиновники с каждым годом становятся все более медийными персонами и чаще комментируют в СМИ те или иные государственные инициативы.С момента вступления в должность наиболее влиятельными в фармотрасли чиновниками при-знаются министр здравоохранения РФ и Президент РФ (табл. 6). Отрыв их от коллег в рейтинговой таблице стал еще более значительным (рис. 4). Замыкает тройку ведущих государственных/обще-ственных деятелей Д.А. Медведев, личный рейтинг Председателя Правительства РФ существенно вырос по итогам 2014 г.Не обошелся ТОР10 без новых персон. Так, в нем впервые появилась О.Ю. Голодец — заместитель Председателя Правительства РФ. Таким образом, фармсообщество не оставило без внимания попыт-ки Правительства РФ выстроить диалог с отраслью. Однозначным успехом Ольги Юрьевны можно назвать создание рабочей группы, занимающейся мониторингом реализации новых нормативно-правовых актов, в рамках подкомиссии по вопро-сам обращения ЛП. Участникам рынка хорошо известна Е.А. Максимкина — в течение 2014 г. ее имя часто упоминали в связи с поправками к ФЗ-61, а также подготовкой ряда перечней ЛП. Кроме упомяну-тых документов Елена Анатольевна курирует все нормативные акты, в той или иной степени затра-гивающие вопросы лекарственного обеспечения, а также представляет мнение Минздрава по данному вопросу как в правительстве, так и в СМИ.Впервые в отраслевой рейтинг вошел Т.В. Нижегородцев, что косвенно подтверждает уси-ление влияния ФАС России на процессы, проис-ходящие на фармрынке. В прошлом году Служба активно участвовала в обсуждении практически всех ключевых отраслевых документов, а также инициировала создание так называемой ценовой платформы, которая позволит госорганам более объективно принимать решения при регистрации цен.Самой влиятельной аптечной ассоциацией по ито-гам года вновь стала Аптечная гильдия (табл. 7), возглавляемая Еленой Неволиной. Кроме того, теперь в число наиболее влиятельных фармор-ганизаций входит и «Росфарма», возглавляемая Александром Апазовым. Именно г-н Апазов стал


ВЕСТНИК

72

Таблица 3. ТОР10 наиболее влиятельных дистрибьюторских компаний



2014 2013 2012

1 КАТРЕН НПК 100 100 99,9

2 ПРОТЕК ЦВ 92 97 100

3 СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД 41 53 55

4 РОСТА 31 38 44

5 Р-ФАРМ 16 4 10

6 АЛЬЯНС ХЕЛСКЭР 12 26 20

7 ФАРМКОМПЛЕКТ 11 4 н/д

8 БСС 11 н/д н/д

9 ПУЛЬС 11 10 12

10 ОРИОЛА 6 14 13




ФАРМРЫНКА


рынка


73

Таблица 4. ТОР10 наиболее влиятельных аптечных сетей

Рейтинг 2014 Аптечная сеть


2014 2013 2012

1 A.V.E (включая АПТЕКИ 36,6 и ГОРЗДРАВ) 100 100 100*

2 РИГЛА (включая О3) 99 71 61

3 ДОКТОР СТОЛЕТОВ (включая ОЗЕРКИ) 33 24 17

4 КЛАССИКА 32 22 16

5 РАДУГА (включая ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ) 31 н/д н/д

6 А5 GROUP 29 27 20

7 ИМПЛОЗИЯ 23 27 26

8 ФАРМАКОПЕЙКА 21 н/д н/д

9 МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ 19 17 27

10 ФАРМЛЕНД 17 н/д н/д

*Аптечная сеть 36,6Выборка — 630 респондентов из 36 городов России, декабрь 2014 г.



ВЕСТНИК

74

Таблица 5. ТОР10 наиболее влиятельных предпринимателей, руководителей коммерческих структур

Рейтинг 2014 Предприниматель, руководитель


2014 2013 2012

1 Репик А.Е. — председатель Совета директоров Группы компаний «Р-Фарм» 100 н/д 35

2 Конобеев Л.В. — генеральный директор ЗАО «НПК Катрен» 62 67 92

3 Якунин В.С. — председатель Совета директоров ОАО «Протек» 49 45 100

4 Кинцурашвили В.В. — генеральный директор ЗАО «УК Аптечная сеть 36,6» 38 49 н/д

5 Крылов И.К. — бывший генеральный директор ОАО «Фармстандарт» 37 28 43

6 Паникашвили Д.И. — президент ЗАО «Роста» 32 н/д н/д

7Харитонин В.В. — председатель Совета директоров, исполнительный директор ОАО «Фармстандарт»

29 100 34

8 Рудинский И.Ф. — генеральный директор ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд.» 22 26 54

9 Музяев В.Г. — президент ОАО «Протек» 14 н/д н/д

10 Уразманов А.Р. — генеральный директор Группы компаний «Аптечная сеть «36,6» (Казань) 12 н/д н/д




ФАРМРЫНКА


рынка


75

Таблица 6. ТОР10 наиболее влиятельных государственных/ общественных деятелей и деятелей науки

Рейтинг 2014

Государственный/общественный деятель, деятель науки


2014 2013 2012

1 Скворцова В.И. — министр здравоохранения РФ 100 100 100

2 Путин В.В. — Президент РФ 74 92 86

3 Медведев Д.А. — Председатель Правительства РФ 24 8 40

4Рошаль Л.М. — директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, «Детский доктор мира», эксперт ВОЗ

23 37 54

5 Онищенко Г.Г. — помощник Председателя Правительства РФ 13 56 47

6Сафиуллин Р.С. — руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Татарстан

7 18 н/д

7 Голодец О.Ю. — заместитель Председателя Правительства РФ 6 н/д н/д

8Нижегородцев Т.В. — начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы РФ

6 н/д н/д

9Максимкина Е.А. — директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России

5 н/д н/д

10 Яковлева Т.В. — зам. министра здравоохранения РФ 4 5 н/д




ВЕСТНИК

76

Таблица 7. ТОР10 наиболее влиятельных профессиональных некоммерческих объединений/ассоциаций

Рейтинг 2014 Профессиональное некоммерческое объединение/ ассоциация


2014 2013 2012

1Аптечная гильдия — Некоммерческое партнерство содействия развитию аптечной отрасли

100 100 10

2 РОСФАРМА — Российская фармацевтическая ассоциация 76 н/д н/д

3 СОЮЗФАРМА — Ассоциация аптечных учреждений 76 14 15

4 AIPM — Ассоциация международных фармацевтических производителей 59 26 33

5 АРФП — Ассоциация российских фармацевтических производителей 44 41 73

6 РААС — Российская ассоциация аптечных сетей 39 59 100

7 РАФМ — Российская ассоциация фармацевтического маркетинга 33 25 53

8 Росмедпром — Ассоциация медицинских и фармацевтических организаций России 29 52 95

9 Ассоциация аптечного менеджмента и маркетинга 26 н/д н/д

10 BMA — Всемирная медицинская ассоциация 24 12 31




ФАРМРЫНКА


рынка


77

президентом первой в России фармацевтической ассоциации в 1993 г. Большинству руководителей аптечных учреждений, особенно старшей воз-растной категории, он знаком еще по периоду своей работы в Главном аптечном управлении Минздрава СССР.По-прежнему в рейтинге соседствуют АРФП и AIPM. По итогам 2014 г. перевес голосов оказался в пользу Ассоциации международных фармацев-тических производителей, но, учитывая процессы, происходящие на российском рынке, ассоциациям да и их членам предстоит еще не раз померяться силами.Ведущим информационным сайтом отрасли по итогам 2014 г. респонденты определили сайт pharmvestnik.ru, который с существенным отрывом лидирует в своей категории (табл. 8). Также в числе наиболее влиятельных названы ведомственные порталы roszdravnadzor.ru и rosminzdrav.ru. Среди наибольших отличий во мнениях экспертов по сравнению с исследованием годичной давности отметим резкое повышение упоминаний сайтов

интернет-аптек. При дефектуре ЛП работники первого стола все чаще пользуются информацией с данных сайтов для консультирования покупате-лей о наличии того или иного препарата в других аптеках. Кроме того, за последний год существенно выросла частота упоминаний портала medpred.ru, что свидетельствует об особой актуальности данной электронной площадки для медпредста-вителей в кризисный период.В номинации «Специализированное периодиче-ское фармацевтическое издание» победителем вновь стал «Фармацевтический вестник» (табл. 9) — газета лидирует с еще большим отрывом по сравнению с прошлым годом. В целом же поря-док изданий в рейтинге сохранил status quo — рынок отраслевой прессы можно считать довольно устоявшимся. Пертурбации будут возможны при появлении на рынке новых игроков с существенно отличающимися концепцией и контентом, что в принципе затруднительно в условиях особой зависимости неподписных бесплатных изданий от рекламы, тем более в кризисный период.

Таблица 8. ТОР10 наиболее влиятельных интернет-сайтов

Рейтинг 2014 Интернет-сайт


2014 2013 2012

1 pharmvestnik.ru 100 84 100

2 roszdravnadzor.ru 67 100 95

3 apteka.ru 54 7 н/д

4 rosminzdrav.ru 44 60 80

5 medi.ru 20 33 34

6 remedium.ru 19 29 33

7 medpred.ru 15 5 11

8 pharmindex.ru 14 17 23

9 vidal.ru 13 3 н/д

10 aptekamos.ru 10 н/д н/д




ВЕСТНИК

78

Таблица 9. ТОР10 наиболее влиятельных фармацевтических изданий

Рейтинг 2014

Специализированное периодическое

фармацевтическое издание


2014 2013 2012

1 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 100 100 100

2 КАТРЕН-СТИЛЬ 39 41 15

3 АПТЕКАРЬ 23 31 29

4 ЛЕДИ ВИТА 22 28 25

5 АПТЕЧНОЕ ДЕЛО 20 30 24

6 ПЕРВОСТОЛЬНИК 19 24 23

7 НОВАЯ АПТЕКА 14 20 н/д

8 ДА СИГНА (D.S.) 12 17 н/д

9 ВЕСТИ ОТ ПРОТЕКА 12 15 н/д

10 VADEMECUM 12 н/д н/д



Таблица 10. ТОР10 наиболее популярных препаратов рецептурного отпуска

Рейтинг 2014 Rx-препарат


2014 2013 2012

1 Актовегин (TAKEDA) 100 62 49

2 Виагра (PFIZER) 87 100 81

3 Конкор (TAKEDA) 78 56 47

4 Плавикс (SANOFI) 56 н/д н/д

5 Найз (DR. REDDY’S) 55 81 100

6 Мексидол (ФАРМАСОФТ) 54 н/д н/д

7 Алфлутоп (BIOTECHNOS) 47 31 36

8 Вольтарен (NOVARTIS) 44 37 н/д

9 Гептрал (ABBOTT) 42 67 40

10 Брилинта (ASTRAZENECA) 36 н/д н/д




ФАРМРЫНКА


рынка


79

Таблица 11. ТОР10 наиболее популярных препаратов безрецептурного отпуска

Рейтинг 2014 ОТС-препарат


2014 2013 2012

1 Кагоцел (НИАРМЕДИК ПЛЮС) 100 100 72

2 Ингавирин (ВАЛЕНТА) 75 75 н/д

3 Эссенциале (SANOFI) 58 44 33

4 Терафлю (NOVARTIS) 52 57 59

5 Арбидол (ОТИСИФАРМ) 40 71 100

6 Викс (PROCTER & GAMBLE) 23 24 н/д

7 Супрадин (BAYER HEALTHCARE) 19 19 н/д

8 Мезим форте (BERLIN-CHEMIE/ MENARINI) 19 н/д 19

9 Но-шпа (SANOFI) 18 23 39

10 Кардиомагнил (TAKEDA) 16 н/д 19



Самые разнообразные мнения эксперты фарм-рынка традиционно высказывают по номинации «Наиболее популярный препарат года» — канди-датами в лауреаты стали более 400 различных наименований ЛП (рис. 5).Среди ЛП рецептурного отпуска вновь произо-шла смена лидера — Актовегин сменил на этой позиции Виагру (табл. 10). Условными «новичками» можно назвать ТМ «Мексидол», а также Плавикс и его более современный конкурент Брилинта.В рейтинге ОТС-препаратов изменения не столь кардинальные и вполне ожидаемые (табл. 11): шесть позиций из 10 занимают препараты, которые входят в ТОР20 брендов по затратам на рекла-му в 2014 г. по данным компании TNS Россия (Эссенциале, Но-шпа, Викс, Кагоцел, Терафлю и Супрадин). Возглавляют рейтинг, как и год назад, Кагоцел и Ингавирин. Пул российских препара-тов сократился на одну позицию — из десятки «выбыл» Амиксин.

елена олейнИк«Фв»нИколай Беспалов марИна старИнова rnC pHArMA


ВЕСТНИК

80

В АПРЕлЕ 2015 Г. СЕРОССИЙ-СКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКуРС ПРО-ФЕССИОНАлОВ ФАРМОТРАСлИ «ПлАТИНОВАя уНЦИя» В ПяТНАД-ЦАТЫЙ РАз НАзВАл луЧшИх ПРЕД-СТАВИТЕлЕЙ ФАРМЫ ПО ИТОГАМ 2014 Г.: ПРОИзВОДИТЕлЕЙ, ДИС-ТРИбьюТОРОВ, АПТЕЧНЫх СЕТЕЙ И ОДИНОЧНЫх АПТЕК.

По уже сложившейся тра-диции, победители опре-делялись путем голосова-ния Экспертного совета, в

который вошли около 100 авторитетных экспертов фармрынка. Объективность результатов конкурса традиционно обеспечивала компания EY.События, которыми запомнился 2014 г., не могли не отразиться на процедуре конкурса — была вве-дена новая номинация «Сделка года». Ее победите-лем была признана компания «Эбботт», купившая российского производителя «Верофарм». Также было решено отказаться от разделения произво-дителей на отечественных и иностранных: мно-гие отечественные компании в последнее время вполне успешно завоевывают зарубежные рынки, а иностранная Фарма в свою очередь спешить локализовать свои мощности в России. В итоге в объединенной номинации победила компания «Новартис».

фАРмАкАдемия СдеЛАЛА СвОй выбОР


ФАРМРЫНКА


рынка


81

нОминАнты «ПЛАтинОвОй унции»

1. Номинация «Работодатель года» компания «Байер» компания «Джонсон и Джонсон» компания «Новартис» компания «Санофи» компания «Пфайзер»

2. Номинация «Вектор года», подноминация «Бизнес-проект года»Компания «РОСТА» — «Создание специализированного информационного издания для провизоров и фармацевтов — журнала «Recipe»Компания «Валента Фармацевтика» — «Всероссийская программа скрининга пациентов с вегетатив-ным дисбалансом (СТАРТ)»Компания «Генериум» — «Три фактора»Компания «НПК Катрен» — Apteka.ru Ассоциация «АСА» — «Альянс специализированных аптек и фармацевтических дистрибьюторов госпитального рынка»Компания «ФОРТ» — «Организация полного цикла отечественного производства инновационной вакцины для профилактики сезонного гриппа «Ультрикс» Компания «Мерк» — «Вывод на рынок РФ уникального препарата «Куван» для лечения фенилкетонурии или нарушений обмена тетрагидробиоптерина» Компания «НПО «Микроген» Минздрава России — «Релатокс» — первый российский ботулотоксин типа А премиум-класса» Компания «Ранбакси Лабораториз Лимитед», Московское представительство — «Роль аптек в системе фармаконадзора в России» Компания «ФОРТ» — «Создание современного отечественного биотехнологического научно-производственного комплекса «ФОРТ»

3. Номинация «Вектор года», подноминация «Социальный проект года»Компания «Нижфарм» — «Мобильная диагностика: возьми здоровье под контроль»Компания «Эбботт» — Образовательная программа для женского здоровья Women First Компания «Биокад» — «Курс на выздоровление» и социальная сеть «Мир один» как комплексная поддержка пациентов в лечении серьезных заболеваний»Компания «Ниармедик Плюс» — проект «Мне не страшно», направленный на сохранение женского здоровья«Центр Социальной Экономики» — «Главная дорога» «Ассоциация клинических фармакологов» — «Всероссийский проект по подготовке кадров в области клинической фармакологии» Компания «Байер» — социально ориентированный маркетинговый проект «Сила мечты» Компания «Пфайзер» — образовательная программа «Больше, чем образование» Компания «Эбботт» — образовательная программа «Равновесие» для людей, страдающих головокру-жением Компания «Сентисс Рус» — социальный проект «Сохрани зрение» Компания «Оболенское» — социально-образовательный проект «Школа варикоза» Компания «Эббви» — проект «Ревматологическая медсестринская служба»


ВЕСТНИК

82

4. Номинация «Вектор года», подноминация «Динамика года» среди торговых марок в государственном секторе П р е п а р а т « Б е р и а те » , к о м п а н и я «ГлаксоСмитКляйн»Препарат «Визипак», компания «ДжиИ Хэлскеа Никомед Дистрибьюшн»Препарат «Квадривалентная рекомбинантная вакцина против вируса папилломы человека», компания «Мерк Шарп и Доум» Препарат «Эртапенем», компания «Мерк Шарп и Доум»Препарат «Кивекса», компания «ВииВ Хэлскер Трейдинг» Препарат «Солирис», компания «Алексион Фарма» Препарат «Таксакад», компания «Биокад»Препарат «Телзир», компания «ВииВ Хэлскер Трейдинг»Препарат «ФСМЕ-Иммун», компания «Бакстер»Препарат «Тасигна», компания «Новартис»

5. Номинация «Вектор года», подноминации «Динамика года» среди торговых марок в рыночном сегментеПрепарат «Валз», компания «Актавис»Препарат «Вентолин» , компания «ГлаксоСмитКляйн»Препарат «Ксарелто», компания «Байер» Препарат «Маалокс», компания «Санофи» Препарат «Микролакс», компания «Джонсон и Джонсон» Препарат «Прадакса», компания «Берингер»Препарат «Седальгин Плюс», компания «Актавис»Препарат «Хондрогард», компания «Сотекс»Препарат «Эргоферон», компания «Материа Медика»Препарат «Джес Плюс», компания «Байер»

6. Номинация «Вектор года», подноминация «Динамика года» Компания «АВВА РУС»Компания «Гематек»

Компания «Дальхимфарм»Компания «ИНФАМЕД»

Компания «Красфарма»Компания «Фирма Медполимер» Компания «Обновление»Компания «Оболенское»Компания «Октафарма»Компания «ТНК СИЛМА»

7. Номинация «Аптека года», подноминация «Аптека» Аптека №3 ГУП Республики Крым «Крым-Фармация», г. Симферополь«Волгофарм» №21, г. ВолгоградАптека №9, г. Казань «Планета Здоровья», г. Пермь «Суперфарма», г. Ростов-на-Дону

8. Номинация «Аптека года», подноминация «Аптечная сеть»Аптечная сеть «36,6» и «A.v.e»Аптечная сеть «А5» Аптечная сеть «Доктор Столетов» и «Озерки» Аптечная сеть «Имплозия»Аптечная сеть «Радуга», включая «Первая помощь» Аптечная сеть «Ригла»

9. Номинация «Препарат года», подноминация «Генерический препарат»Препарат «Валз», компания «Актавис»Препарат «Динамико», компания «Тева»Препарат «Нейрокс», компания «Сотекс»Препарат «Розукард», компания «Санофи»Препарат «Такросел», компания «Сандоз» Препарат «Вирокомб», компания «Ранбакси Лабораториз Лимитед»

10. Номинация «Препарат года», подноминация «Безрецептурный препарат»Препарат «Ингавирин», компания «Валента» Препарат «Кагоцел», компания «Ниармедик Плюс» Препарат «Линекс», компания «Сандоз»Препарат «Экзодерил», компания «Сандоз»Препарат «Эссенциале», компания «Санофи»Препарат «Кардиомагнил», компания «Такеда»


ФАРМРЫНКА


рынка


83

11. Номинация «Препарат года», подноминация «Оригинальный препарат»Препарат «Клайра», компания «Байер»Препарат «Ксарелто», компания «Байер» Препарат «Лантус», компания «Санофи» Препарат «Престанс», компания «Сервье» Препарат «Супракс Солютаб», компания «Астеллас» Препарат «Исентресс», компания «Мерк Шарп и Доум»Препарат «Эргоферон», компания «Материа Медика» Препарат «Прадакса», компания «Берингер»

12. Номинация «Вектор года», подноминация «Лонч года» Препарат «Инсиво», компания «Джонсон и Джонсон»Препарат «Регевак В», компания «Биннофарм»Препарат «Супракс Солютаб», компания «Астеллас» Препарат «Такросел», компания «Сандоз»Препарат «Торнетис», компания «Сандоз»Препарат «Ребиф», компания «Мерк Шарп и Доум»

13. Номинация «Сделка года» Аптечная сеть «A.v.e» — сделка по приобретению бизнесов «Ориола» / «Старый лекарь»Группа «РОСТА» — сделка по консолидации сетей «Радуга» и «Первая помощь»Компания «Эбботт» — сделка по приобретению компании «Верофарм»

14. Номинация «Компания года», подноминация «Дистрибьютор лекарственных средств» Компания «Катрен»Компания «Протек» Компания «РОСТА»Компания «Р-Фарм»Компания «СИА Интернейшнл»

15. Номинация «Компания года», подноминация «Производитель лекарственных средств» Компания «Байер» Компания «Новартис»Компания «Санофи»Компания «Такеда» Компания «Фармстандарт» Компания «Эбботт»

16 . Специальная номинация Организационного комитета «За вклад в социальную адаптацию пожилых людей, находящихся в домах престарелых»Программа «Новая жизнь», компания «Гедеон Рихтер»


ВЕСТНИК

84

Таблица. Победители конкурса «Платиновая унция» за 2014 г.

Номинация Подноминация Победители

Специальная номинация оргкомитета «За вклад в социальную

адаптацию пожилых людей, находящихся в домах престарелых»

— Программа «Новая жизнь»,компания «Гедеон Рихтер»

Работодатель года — Компания «Джонсон и Джонсон»

Вектор года

Бизнес-проект года Проект «Apteka.ru», компания «Катрен»

Социальный проект годаОбразовательная программа

для женского здоровья Women First, компания «Эбботт»

«Динамика года» среди торговых марок в государственном сегменте

Препарат «Кивекса», компания «Виив Хэлскер

Трейдинг»

«Динамика года» среди торговых марок в розничном сегменте

Препарат «Ксарелто», компания «Байер»

«Динамика года» среди фармацевтических компаний Компания «Гематек»

Препарат года

Генерический препарат Препарат «Динамико», компания «Тева»

Оригинальный препарат Препарат «Ксарелто», компания «Байер»

Безрецептурный препарат Препарат «Ингавирин», компания «Валента»

Аптека годаАптека Аптека № 9, г. Казань

Аптечная сеть Аптечная сеть 36,6 / A.v.e

Компания года Производитель лекарственных средств Компания «Новартис»

Компания года Дистрибьютор лекарственных средств Компания «Катрен»

Сделка года —Компания «Эбботт»,

приобретение компании «Верофарм»

Источник: оргкомитет конкурса

полИна звездИна«Фв»

ФАРМСТЕллАР

Обзор лончей на российском фармрынке

10


ВЕСТНИК

86

ВЫВОД НОВОГО ПРОДуКТА НА РЫНОК МОЖНО СРАВНИТь С зАПу-СКОМ СПуТНИКА НА ОРбИТу. «ФВ» ПРОВЕл ТРАДИЦИОННЫЙ ЕЖЕГОД-НЫЙ АНАлИз НАИбОлЕЕ уСПЕш-НЫх лОНЧЕЙ НА ФАРМРЫНКЕ. П

о данным IMS Health, в 2014 г. на российском фармрынке было пред-ставлено порядка 40 ЛП

с новыми уникальными МНН в виде 70 различных SKU1. Объем продаж препаратов, лонч2 которых прошел в 2014 г., превысил 452 млн руб. в ценах конеч-ного потребления. По стоимостным и особенно натуральным показателям лидирует розничный коммерческий сегмент фармрынка — на его долю приходится 52,2 и 95,5% продаж новых ЛП соот-ветственно (рис. 1). Разброс цен среди появившихся препаратов весьма существенен — от 270 руб. до 430 тыс. руб. за условную упаковку.

Рис. 1. Продажи новых препаратов в различных секторах фармрынка в стоимостном и натуральном выражениях, 2014 г., %Источник: по данным IMS Health, расчеты «ФВ»

1 SKU (Stock Keeping Unit) — идентификатор товарной позиции, единица учета запасов, складской номер, используемый в торговле для отслеживания статистики по реализованным товарам/услугам.

2 Анализировались лончи препаратов с уникальными ранее не представленными на российском рынке МНН.

лОНЧИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО

РЫНКА

ОбзОр рынка

фармрекЛамы


фармрынка

87

Зачастую зарубежные препараты появляются в России с большим запозданием. В среднем одо-бренные и активно обращающиеся за рубежом ЛП попадают на российский фармрынок через несколько лет. Как показал анализ, в 2014 г. были презентованы ЛП, утвержденные FDA еще один-два года назад и ранее (табл. 1).

взРыв СвеРхнОвыхВ конце февраля 2014 г. компания Johnson & Johnson объявила о регистрации в России препа-рата Совриад для терапии хронического гепатита С у взрослых. Совриад стал одним из наиболее дорогостоящих ЛП на российском фармрынке: стоимость одной его упаковки — 430 тыс. руб. и выше. С учетом того, что Совриад рекомендован к приему в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином, стоимость лечения повышается значительно. Основная доля реализации препа-рата в денежном выражении по итогам 2014 г. приходится на госпитальный сектор фармрынка (табл. 2).Вторую позицию в рейтинге занимает ТМ «Зелбораф» (16,88% в стоимостном объеме про-даж новинок 2014 г.). Зелбораф, а также другой

препарат Roche — Эриведж являются таргетными и применяются для терапии злокачественных заболеваний кожи. Оба ЛП были зарегистрирова-ны в конце 2013 г. и появились в продаже уже в начале 2014 г. Основная доля Зелборафа (96,13%) в первый год существования на российском фарм-рынке была реализована через аптеки, Эриведжа — посредством госпитальных закупок (66,96%).В конце октября 2013 г. получил регистраци-онное удостоверение бедаквилин — первый за последние 40 лет противотуберкулезный пре-парат нового механизма действия. Бедаквилин под торговым названием «Сиртуро» одобрен для лечения туберкулеза с множественной лекар-ственной устойчивостью у взрослых. В том же 2013 г. «Фармстандарт» и Janssen Pharmaceutica подписали соглашение о локализации, и теперь вторичную упаковку и контроль качества Сиртуро осуществляет завод «Фармстандарт-Уфавита».На ТОР10 лончей приходится 80% стоимост-ного объема рынка всех фармновинок 2014 г. Основными каналами реализации препаратов выступают госпитальный и розничный сектор. Исключением является средство, которое в первый же год существования на рынке стало закупаться в

Рис. 2. тОР20 корпораций с наиболее успешными лончами на российском фармрынке (руб.), 2014 г., %Источник: по данным IMS Health, расчеты «ФВ»


ВЕСТНИК

88

Таблица 1. ТОР10 лончей по объему продаж на российском фармрынке, 2014 г.

Рейт

инг

МНН ПоказанияТМ Год регистрации /утверж-

дения

РФ США РФ США

1 Симепревир Гепатит С Совриад OLYSIO 2014 2013

2 Вемурафениб Меланома Зелбораф ZELBORAF 2013 2011

3 Вандетаниб Рак щитовидной железы Капрелса CAPRELSA 2013 2011

4 Бедаквилин Туберкулез Сиртуро SIRTURO 2013 2012

5 Акситиниб Почечно-клеточный рак Инлита INLYTA 2013 2012

6 Висмодегиб Базальноклеточная карцинома Эриведж ERIVEDGE 2013 2012

7 Амлодипин+ Телмисартан Артериальная гипертензия Твинста TWYNSTA 2013 2009

8 Палоносетрон Противорвотное средство Оницит ALOXI 2011 2003

9 Гликопиррония бромид ХОБЛ Сибри бризхалер н/д 2013 н/д

10 Анагрелид Эссенциальная тромбоцитемия

Тромбо-редуктин AGRYLIN 2012 1997

Источник: по данным ГРЛС, FDA

Таблица 2. ТОР10 лончей по доле продаж на российском фармрынке (руб.), 2014 г., %

Рейт

инг

ТМ Корпорация Основной канал реализации на российском фармрынке

Доля продаж ЛП в основном канале

реализации

Доля в общем объеме продаж

новых ЛП

1 Совриад Johnson & Johnson Госпитальный рынок 48,44 17,73

2 Зелбораф Roche Розничный коммерческий рынок 96,13 16,88

3 Капрелса AstraZeneca Госпитальный рынок 97,01 14,52

4 Сиртуро Фармстандарт Госпитальный рынок 96,65 8,05

5 Инлита Pfizer Госпитальный рынок 50,32 5,92

6 Эриведж Roche Госпитальный рынок 66,96 5,65

7 Твинста Boehringer Ingelheim Розничный коммерческий рынок 77,80 3,24

8 Оницит Helsinn Birex Pharmaceuticals Госпитальный рынок 99,55 3,19

9 Сибри бризхалер Novartis Розничный коммерческий рынок 99,73 2,82

10 Тромборедуктин Haupt Pharma Wolfratshausen ЛЛО (с учетом ВЗН) 78,98 2,10

Итого ТОР10 80,10

Источник: по данным IMS Health, расчеты «ФВ»

лОНЧИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО

РЫНКА

ОбзОр рынка

фармрекЛамы


фармрынка

89

рамках программы ОНЛС — препарат для лечения эссенциальной тромбоцитемии Тромборедуктин (МНН анагрелид). Постановлением Комиссии Европейского союза еще в 2000 г. анагрелид в числе прочих получил статус орфанного.Компании, наиболее эффективно запустившие на рынок новые препараты, вошли в ТОР10 корпо-раций (рис. 2). Лидером рейтинга закономерно стал Roche с долей 22,5% в сегменте новых ЛП.Наибольшее количество лончей осуществила в 2014 г. компания Boehringer Ingelheim, которая выпустила на рынок две ТМ в десяти различных SKU.Из российских компаний в десятку входят лишь «Фармстандарт» и «Материа Медика».

выхОд в АПтечный кОСмОСНа аптечный сегмент приходится 72% российского фармрынка. Неудивительно, что большинство новинок запускается именно на его орбиту. В 2014 г. аптеки страны разместили на своих полках порядка 40 новинок. Тройку лидеров по продажам в натуральном выражении представляют средства безрецептурного отпуска отечественного про-

изводства: два из них выпускаются компанией «Материя Медика» (Диваза и Колофорт), одно — компанией «Валента» (Лавита) (табл. 3). Остальные ЛП отпускаются из аптек по рецепту врача.Значимым маркетинговым инструментом в про-движении фармпродукции продолжает оставаться реклама. В настоящее время в России действует запрет на рекламу рецептурных препаратов в неспециализированных СМИ. Но в конце февраля 2015 г. Министерство связи и массовых коммуни-каций предложило снять ограничения на рекламу рецептурных ЛП в рамках представленного анти-кризисного плана развития медиаиндустрии в РФ. В случае одобрения правительством подобной либерализации рекламного законодательства про-изводители рецептурных средств будут активно пользоваться возможностью прямого воздействия на конечного потребителя, особенно при продви-жении новых препаратов.

Таблица 3. ТОР10 ТМ новых препаратов по объему продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2014 г., %

Рейт

инг

ТМ Корпорация Rx/OTCДоля продаж среди новых ЛП

в натуральном выра-жении

в стоимостном выра-жении

1 Диваза Материа Медика ОТС 12,51 2,75

2 Лавита Валента ОТС 12,50 2,61

3 Колофорт Материа Медика ОТС 12,01 2,93

4 Дузофарм Sopharma Rx 9,45 2,52

5 Эгипрес Servier Rx 8,17 3,09

6 Твинста Boehringer Ingelheim Rx 7,36 4,82

7 Исмиген Stada Rx 6,87 3,52

8 Эдарби Takeda Rx 6,60 3,07

9 Сибри бризхалер Novartis Rx 3,69 5,39

10 Спитомин Servier Rx 3,61 1,50

Источник: по данным IMS Health, расчеты «ФВ»

веронИка доГузова«Фв»

ИНФОРМАЦИОННАяЭПОхА

Обзор рынка фармрекламы

11


ВЕСТНИК

92

МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСхОДЫ ПРО-ИзВОДИТЕлЕЙ лП И бАД РАСТуТ С КАЖДЫМ ГОДОМ. ПО ДАННЫМ КОМПАНИИ tnS РОССИя, бюДЖЕТЫ ФАРМКОМПАНИЙ НА РЕКлАМу ПО ИТОГАМ 2014 Г. ВЫРОСлИ НА 23%, А КОлИЧЕСТВО ЕЕ ВЫхОДОВ — НА 29%. НАИбОльшИЙ ПРИРОСТ ПОКА-зАТЕлЕЙ ОТМЕЧЕН Для ТЕлЕВИ-зИОННОЙ РЕКлАМЫ: +31% В СТОИ-МОСТНОМ* И КОлИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО СРАВНЕНИю С ПРОшлЫМ ГОДОМ. ДАННАя ТЕН-ДЕНЦИя СВязАНА НЕ ТОльКО С бОльшЕЙ МЕДИААКТИВНОСТью КОМПАНИЙ, НО ТАКЖЕ И С уВЕлИ-ЧЕНИЕМ РАСЦЕНОК НА РАзМЕщЕ-НИЕ РЕКлАМЫ.

теЛевизиОннАя экСПАнСияТелевидение традиционно является основным каналом по объему бюджетов фармкомпаний. И если в 2013 г. в общей структуре реклам-ных вложений доля ТВ-рекламы в стоимостном выражении составляла 77,3%, то в ушедшем году этот показатель вырос до 82,7% (рис. 1). В количественных показателях (кратность выходов) также отмечен рост с 88 до 90%. Телевизионную рекламу отличает более масштабное влияние на конечного потребителя — как по обширности охвата потенциальной аудитории, так и по силе эмоционального воздействия.В 2014 г. практически уравнялись инвестиции в радио- и печатную рекламу ЛП и БАД: на каждый из данных каналов приходится по 8% от общего фармбюджета. Для сравнения: еще в

Рис. 1. долевое соотношение инвестиций в рекламу ЛП и бАд аптечного ассортимента в разрезе различных каналов (руб.), 2013—2014 гг., %Источник: по данным TNS Россия

* На основании данных TNS Россия, 2014 г. (Москва), с учетом нацио-нального размещения. Расчет на основании официальных прайс-листов без учета НДС, надбавок и налогов.

ОбзОР РЫНКА ФАРМРЕКлАМЫ

ОбзОр рынка неЛекарственнОй

прОдукции


рынка

93

Рис. 2. Показатели приростов рекламных расходов и количества выходов рекламы ЛП и бАд аптечного ассортимента в разрезе различных каналов, 2014 г., %Источник: по данным TNS Россия

Рис. 3. Помесячная длительность тв-рекламы лекарственных препаратов и бАд, 2013—2014 гг., тыс. сек.Источник: по данным TNS Россия

2010 г. доля инвестиций в рекламу печатных СМИ составляла 19%.За год отмечена отрицательная динамика раз-мещения фармрекламы в прессе и на билбор-дах: на 22 и 65%, соответственно, сократились объемы бюджетов, на 18 и 35% — кратность выходов (рис. 2).

Вероятно, на сокращение рекламы в печатных изданиях повлияло усиление ответственности за рекламу БАД, в связи с чем издательства стали более тщательно отбирать контент для размещения.Падение спроса на дорогостоящие наружные рекламные площадки было зафиксировано по


ВЕСТНИК

94

Рис. 4. долевое распределение инвестиций в рекламу некоторых тм (руб.), 2014 г., % ** доля от годового объема инвестиций в рекламу бренда

Источник: по данным TNS Россия

Таблица 1. ТОР10 категорий продукции по объему инвестиций на рынке фармрекламы, 2014 г.

Рейтинг Категория ЛП и БАДДоля инвестиций

в рекламу, %

2014 2013

1 Гастроэнтерологические средства 19,15 16,69

2 Средства от простуды и гриппа 18,69 19,37

3 Средства для лечения нарушений обмена веществ 8,76 9,93

4 Обезболивающие и жаропонижающие препараты 7,81 7,84

5 Средства от мышечных и суставных болей 5,96 7,82

6 Дерматологические средства 5,66 4,89

7 Лекарственные препараты и биологически активные добавки (разное) 5,50 0,73

8 Психотропные и неврологические средства 4,80 4,04

9 Иммуностимулирующие средства 3,14 3,46

10 Урологические средства 3,12 3,60

Итого ТОР10 82,59 78,37


ОбзОР РЫНКА ФАРМРЕКлАМЫ

ОбзОр рынка неЛекарственнОй

прОдукции


рынка

95

Таблица 2. ТОР15 ТМ по объему инвестиций в фармрекламу, 2014 г.

Рейтинг Бренд Корпорация Доля инвестиций в рекламу (руб.), %

Количество выходов, тыс. единиц

1 Эвалар ЭВАЛАР 7,23 47,02

2 Эссенциале Н SANOFI 2,44 16,41

3 Линекс NOVARTIS 1,57 16,15

4 Вольтарен NOVARTIS 1,56 11,10

5 Афобазол ОТИСИФАРМ 1,47 16,96

6 Nurofen RECKITT BENCKISER 1,31 19,12

7 Экзодерил NOVARTIS 1,30 11,73

8 АЦЦ NOVARTIS 1,21 10,44

9 Но-шпа SANOFI 1,20 10,20

10 Vicks TEVA 1,17 5,94

11 Пенталгин ОТИСИФАРМ 1,15 12,22

12 Компливит ОТИСИФАРМ 1,13 13,89

13 Леовит ЛЕОВИТ 1,10 7,95

14 Редуксин лайт ПОЛЯРИС 1,06 7,58

15 Кагоцел НИАРМЕДИК ПЛЮС 1,06 14,40

Итого ТОР15 25,96 221,11


всей территории России. Основная причина этого — сокращение маркетинговых бюджетов.

вРемя — деньГиВременной трафик фармрекламы на телевидении в 2014 г. составил 13,61 млн сек., что соответствует 158 суткам (пять полных календарных месяцев). За год показатель вырос на 29% (длительность рекламных ТВ-роликов ЛП и БАД в 2013 г. составила 122 дня).Пиковыми месяцами по продолжительности рекла-мы фармпродукции в 2014 г. были январь (с про-должительными каникулами) и октябрь (начало сезона заболеваемости ОРВИ) (рис. 3). Во время XXII Олимпийских игр в Сочи (февраль) и Чемпионата мира по футболу в Бразилии значимо увеличился временной объем рекламы с участием ЛП и БАД: при-рост длительности таких роликов в феврале 2014 г. по сравнению с февралем 2013 г. составил 28%, в июне-июле 2014/ июне-июле 2013 — 46%, хотя традиционно летние месяцы являются «мертвым сезоном» как в фармрознице, так и в фармрекламе.

РекЛАмный РАСкЛАдНаиболее рекламируемой фармпродукцией в 2014 г. стали гастроэнтерологические средства. По объему рекламных бюджетов средства данной категории опередили традиционного лидера — средства от гриппа и простуды (табл. 1). Большинство гастро-энтерологических препаратов относятся к сегменту безрецептурных, что облегчает информирование потребителей о них. Отметим, что, по данным IMS Health, средства АТХ-группы А — Пищеварительный тракт и обмен веществ являются лидерами продаж в розничном коммерческом секторе российского фармрынка. Брендом № 1 в данной группе — и по объему рекламных инвестиций, и по объему аптечных продаж — является «Эссенциале».На долю средств от гриппа и простуды прихо-дится 18,6% всех рекламных бюджетов. Реклама средств данной группы имеет четко выраженную сезонность — ее интенсивность увеличивается в «простудный» период и снижается в теплое время года (рис. 4).


ВЕСТНИК

96

Сезонной является и реклама средств для поху-дения. Медиаактивность по таким продуктам обычно приурочена к предновогоднему перио-ду и началу весны. Реклама пробиотиков, как правило, стартует летом, в разгар сезона отпу-сков, и усиливается осенью для информирования потребителей о необходимости приема средств, содержащих лакто- и/или бифидобактерии во время антибиотикотерапии.

САмые АктивныеВ рейтинге ТМ наибольший прирост инвести-ций в 2014 г. был отмечен для ТМ «Вольтарен» и «Линекс» — +68 и +65% соответственно (табл. 2). Новичками рейтинга стали противогрибковый препарат Экзодерил, противоязвенное средство Де-Нол, а также БАД Леовит и Редуксин Лайт.

Лидерство на рынке фармрекламы удерживает «большая» тройка компаний: Novartis, «Эвалар», «Отисифарм» (табл. 3). Среди новичков в ТОР15 отметим компании Actavis (ТМ «Седальгин»,

«Спазмалгон» и др.) и Astellas Pharma (ТМ «Де-Нол» и др.), которые по сравнению с прошлым годом усилили рекламную поддержку своих основных брендов. В подобных условиях успех конкретных компаний будет во многом зависеть от ценовой политики и системной работы с организованной фармрозницей. Именно этим направлениям имеет смысл уделять основное внимание.

веронИка доГузова «Фв»

Таблица 3. ТОР15 корпораций по объему инвестиций в фармрекламу, 2014 г.

Рейтинг Рекламодатель Доля инвестиций в рекламу (руб.), %

Количество выходов, тыс. единиц

1 NOVARTIS 12,51 126,55

2 ЭВАЛАР 7,23 47,02

3 ОТИСИФАРМ 6,91 79,89

4 SANOFI 6,77 57,58

5 JOHNSON & JOHNSON 4,99 59,47

6 BAYER 4,86 64,97

7 BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 4,26 72,77

8 TEVA 3,53 30,90

9 ACTAVIS 2,87 28,29

10 RECKITT BENCKISER 2,85 37,01

11 ФАРМСТАНДАРТ 2,80 32,20

12 ПАНДА РИА 2,38 77,32

13 ASTELLAS PHARMA 2,36 22,62

14 МАТЕРИА МЕДИКА 2,23 17,86

15 STADA CIS 1,85 14,84

Итого ТОР15 68,40 769,29


КОРОТКО О ГлАВНЫх

Обзор нелекарственногоаптечногоассортимента

12


ВЕСТНИК

98

СЕГОДНя ПРОДАЖИ НЕлЕКАРСТВЕН-НОГО АССОРТИМЕНТА НАхОДяТСя В СФЕРЕ ИНТЕРЕСОВ АПТЕЧНОГО бИзНЕСА, ВСлЕДСТВИЕ ЧЕГО РЕА-лИзАЦИя ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕ-СКОЙ ПРОДуКЦИИ В АПТЕКАх ГОД ОТ ГОДА ПРОДОлЖАЕТ РАСТИ. С

одной стороны, данная товар-ная категория является сопут-ствующим ассортиментом и в сложившихся экономических

условиях ее можно отнести к группе риска, с другой – демонстрирует в определенных товарных группах сформированный спрос. По данным DSM Group, объем продаж нелекарствен-ной продукции через аптечные сети за 2014 г. соста-вил 135 млрд руб. в ценах конечного потребления, что составляет порядка 17% оборота коммерческого розничного фармрынка (рис. 1).Двумя основными группами парафармацевтических товаров в фармритейле являются биологически актив-ные добавки (БАД) и косметические средства. Также в аптеках представлены диагностические и меди-цинские приборы и средства, изделия медицинского назначения, предметы ухода за больными, средства

17,1%

25,5 20,0

14,513,5

3,55,2

21,9 18,2

5,0

11,7

17,3%

ЛП Нелекарственный ассортиментВ стоимостном выражении В натуральном выражении

Руб. Упак.

2012

647736

810

2013 20142012 2013 2014 2012 2013 2014

82,7%

16,7%

+4%

–2%–8%

–5%

82,9%

29,4 31,6

Другие группы товаров

Средства гигиены

Превязочные средства

Диагностические и медицинские приборы

Косметика

БАД

Селективная косметика (премиум и люкс класс)

Лечебная (активная) косметика

Масс-маркет

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300

250

200

150

100

50

0

35

30

25

20

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0

50

40

30

20

10

0

БА

Д

Косм

етик

а

Диа

гнос

тиче

ские

и м

едиц

инск

ие п

рибо

ры и

сре

дств

а

Сре

дств

а ги

гиен

ы

Пер

евяз

очны

е ср

едст

ва

Мед

ицин

ские

инст

рум

енты

37 3831

3743

34

29,0 25,4 22,9 44,0 40,7 38,6

43,3 47,5 50,8 51,1 54,2 56,3

27,7 27,1 26,34,9 5,1 5,1

В стоимостном выражении В натуральном выражении

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое

Тампоны

Прокладки

Подгузники

49 46 46 18 15 15

35 37 36 61 64 63

15 15 1618 18 18

2 2 2 2 3 3


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Тесты

Медицинские приборы

Расходники

Диагностические приборы

42,7 41,4 38,9 10,8 12,6 10,9

34,9 34,6 36,4 63,2 61,3 66,2

12,8 14,2 13,7 1,0 2,0 1,8

9,6 9,8 11,0 25,0 24,1 21,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое (в т.ч. марля, салфетки)

Вата

Повязки

Бинт

Пластыри

70 71 69 60 60 56

20 20 22

10 9 9

9 5 768

76

76

3 3 3

6 7 9 8 12 13

39,735,5

29,3

30,7 33,6 34,4

292,6

202 199

184

289,9

305,0

83,3%

+21%

+9%+2%

+12%млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+36%

–6%5

4

3

2

1

0

140

120

100

80

60

40

30

20

0

4,74,2

3,0

84,2

107,1114,4

+38%

+12%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

–0,3% –12%8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0

7,17,4

7,0

52,4

45,7

52,2

+5% -4%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+4%+9%

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

19,619,0

16,4

110

124114

+16%+4%

млр

д ру

б.

млн

ед.

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

Рис. 1. Объем продаж ЛП и нелекарственного ассортимента в розничном коммерческом секторе российского фармрынка в стоимостном выражении, 2012—2014 гг., млрд руб. (здесь и далее в ценах конечного потребления)Источник: по данным DSM Group

ОбзОР НЕлЕКАРСТВЕННОГО

АССОРТИМЕНТА

ОбзОр рынка медицинских

издеЛий

ОбзОр рынка фармрекЛамы

99

17,1%

25,5 20,0

14,513,5

3,55,2

21,9 18,2

5,0

11,7

17,3%


Руб. Упак.

2012

647736

810

2013 20142012 2013 2014 2012 2013 2014

82,7%

16,7%

+4%

–2%–8%

–5%

82,9%

29,4 31,6





Косметика

БАД




100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300

250

200

150

100

50

0

35

30

25

20

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0

50

40

30

20

10

0

БА

Д

Косм

етик

а

Диа

гнос

тиче

ские

и м

едиц

инск

ие п

рибо

ры и

сре

дств

а

Сре

дств

а ги

гиен

ы

Пер

евяз

очны

е ср

едст

ва

Мед

ицин

ские

инст

рум

енты

37 3831

3743

34

29,0 25,4 22,9 44,0 40,7 38,6

43,3 47,5 50,8 51,1 54,2 56,3

27,7 27,1 26,34,9 5,1 5,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое

Тампоны

Прокладки


49 46 46 18 15 15

35 37 36 61 64 63

15 15 1618 18 18

2 2 2 2 3 3


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Тесты




42,7 41,4 38,9 10,8 12,6 10,9

34,9 34,6 36,4 63,2 61,3 66,2

12,8 14,2 13,7 1,0 2,0 1,8

9,6 9,8 11,0 25,0 24,1 21,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014


Вата

Повязки

Бинт

Пластыри

70 71 69 60 60 56

20 20 22

10 9 9

9 5 768

76

76

3 3 3

6 7 9 8 12 13

39,735,5

29,3

30,7 33,6 34,4

292,6

202 199

184

289,9

305,0

83,3%

+21%

+9%+2%

+12%млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+36%

–6%5

4

3

2

1

0

140

120

100

80

60

40

30

20

0

4,74,2

3,0

84,2

107,1114,4

+38%

+12%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

–0,3% –12%8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0

7,17,4

7,0

52,4

45,7

52,2

+5% -4%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+4%+9%

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

19,619,0

16,4

110

124114

+16%+4%

млр

д ру

б.

млн

ед.

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

17,1%

25,5 20,0

14,513,5

3,55,2

21,9 18,2

5,0

11,7

17,3%


Руб. Упак.

2012

647736

810

2013 20142012 2013 2014 2012 2013 2014

82,7%

16,7%

+4%

–2%–8%

–5%

82,9%

29,4 31,6





Косметика

БАД




100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300

250

200

150

100

50

0

35

30

25

20

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0

50

40

30

20

10

0

БА

Д

Косм

етик

а

Диа

гнос

тиче

ские

и м

едиц

инск

ие п

рибо

ры и

сре

дств

а

Сре

дств

а ги

гиен

ы

Пер

евяз

очны

е ср

едст

ва

Мед

ицин

ские

инст

рум

енты

37 3831

3743

34

29,0 25,4 22,9 44,0 40,7 38,6

43,3 47,5 50,8 51,1 54,2 56,3

27,7 27,1 26,34,9 5,1 5,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое

Тампоны

Прокладки


49 46 46 18 15 15

35 37 36 61 64 63

15 15 1618 18 18

2 2 2 2 3 3


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Тесты




42,7 41,4 38,9 10,8 12,6 10,9

34,9 34,6 36,4 63,2 61,3 66,2

12,8 14,2 13,7 1,0 2,0 1,8

9,6 9,8 11,0 25,0 24,1 21,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014


Вата

Повязки

Бинт

Пластыри

70 71 69 60 60 56

20 20 22

10 9 9

9 5 768

76

76

3 3 3

6 7 9 8 12 13

39,735,5

29,3

30,7 33,6 34,4

292,6

202 199

184

289,9

305,0

83,3%

+21%

+9%+2%

+12%млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+36%

–6%5

4

3

2

1

0

140

120

100

80

60

40

30

20

0

4,74,2

3,0

84,2

107,1114,4

+38%

+12%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

–0,3% –12%8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0

7,17,4

7,0

52,4

45,7

52,2

+5% -4%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+4%+9%

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

19,619,0

16,4

110

124114

+16%+4%

млр

д ру

б.

млн

ед.

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

Рис. 2. долевое соотношение категорий парафармацевтической продукции в розничном коммерческом секторе российского фармрынка в стоимостном и натуральном выражениях, 2014 г., %Источник: по данным DSM Group

Рис. 3. уровень наценки на некоторые кате-гории нелекарственного ассортимента в розничном коммерческом секторе россий-ского фармрынка, 2014 г., %Источник: по данным DSM Group

для ухода за полостью рта, перевязочные средства, средства барьерной контрацепции, диетическое и лечебное питание и т.д. (рис. 2). Товары сопутствующего ассортимента являются важ-ным генератором прибыли для аптечных учреждений, т.к. наценки на них не регулируются государством. На некоторые категории продуктов наценка существенно превышает пресловутые 30% (рис. 3).

и бАд ОтечеСтвА нАм СЛАдОк и ПРиятенОбзор продаж БАД В розничном коммерческом секторе в натуральных показателях сократились не только продажи ЛП, но и БАД. В денежном выражении темпы роста продаж БАД опередили сегмент ЛП (+12% против +10%). По-прежнему в сегменте БАД преобладает продукция локальных производителей.По данным DSM Group объем рынка БАД по итогам 2014 г. в стоимостном выражении достиг отмет-ки 39,7 млрд руб., в натуральном — сократился на 5% и составил 289,9 млн упак. (рис. 4). Рост цен на данную категорию продукции превысил самые сме-лые ожидания экспертов и составил рекордные для категории +18% за год. В итоге средняя розничная стоимость упаковки БАД в 2014 г. приблизилась к средневзвешенной стоимости упаковки лекарствен-ного препарата — 136,79 руб. против 149,42 руб. за условную упаковку. Лидером рынка по стоимостному показателю объемов продаж по итогам 2014 г. стал препарат Сеалекс Форте, активно рекламируемый в различных СМИ (прирост продаж +16%). Он оттеснил на второе место популярный бренд «Турбослим», у которого не только значимо снизилась доля рынка, но и существенно замедлились темпы прироста.


ВЕСТНИК

100

Наиболее выраженная динамика продаж была отме-чена для брендов «Solgar» (+90%) и «Супрадин» (+88%), что позволило последнему занять в десятке бестсел-леров сразу 9-ю позицию (табл. 1).

Первые две позиции рейтинга ТОP10 фирм–про-изводителей БАД в последние годы представлены исключительно отечественными компаниями (табл. 2). Лидер рейтинга — компания «Эвалар» — несмотря на сокращение продаж (-2%), контролирует 16,67% аптечного рынка БАД в стоимостном выражении. Подобная динамика объясняется снижением продаж некоторых ключевых брендов, таких как «Турбослим» (-20%), «Овесол» (-12%), «Черника Форте» (-3%). При этом именно «Эвалар» был наиболее активным инве-стором в рекламу в прошлом году среди производи-телей БАД (см. «Информационная эпоха»). По данным TNS Россия по итогам 2014 г. доля вложений соста-вила 7,23% всего рынка фармрекламы (количество выходов — 47,02 тыс. единиц). На втором месте разместилась компания «Риа Панда» (бренды «Сеалекс Форте» и «Али Капс»), которая явля-ется второй по объему инвестиций в рекламу среди производителей БАД.Самое существенное сокращение продаж среди компаний-участников за прошедший год было зафиксировано у Recordati S.P.A. (-9%). Из-за умень-шения продаж таких брендов, как «Алфавит» (-10%) и «Кудесан» (-16%), производитель переместился с 3-й сразу на 7-ю строчку. При сохранении действующей маркетинговой стратегии производитель рискует покинуть ключевую десятку рейтинга. Отметим, что ТОР10 фирм–производителей контро-лируют почти половину (49,46%) розничного коммер-

Рис. 4. Объем продаж бАд в розничном коммерческом секторе российского фармрынка, 2012—2014 гг.Источник: по данным DSM Group

17,1%

25,5 20,0

14,513,5

3,55,2

21,9 18,2

5,0

11,7

17,3%


Руб. Упак.

2012

647736

810

2013 20142012 2013 2014 2012 2013 2014

82,7%

16,7%

+4%

–2%–8%

–5%

82,9%

29,4 31,6





Косметика

БАД




100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300

250

200

150

100

50

0

35

30

25

20

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0

50

40

30

20

10

0

БА

Д

Косм

етик

а

Диа

гнос

тиче

ские

и м

едиц

инск

ие п

рибо

ры и

сре

дств

а

Сре

дств

а ги

гиен

ы

Пер

евяз

очны

е ср

едст

ва

Мед

ицин

ские

инст

рум

енты

37 3831

3743

34

29,0 25,4 22,9 44,0 40,7 38,6

43,3 47,5 50,8 51,1 54,2 56,3

27,7 27,1 26,34,9 5,1 5,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое

Тампоны

Прокладки


49 46 46 18 15 15

35 37 36 61 64 63

15 15 1618 18 18

2 2 2 2 3 3


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Тесты




42,7 41,4 38,9 10,8 12,6 10,9

34,9 34,6 36,4 63,2 61,3 66,2

12,8 14,2 13,7 1,0 2,0 1,8

9,6 9,8 11,0 25,0 24,1 21,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014


Вата

Повязки

Бинт

Пластыри

70 71 69 60 60 56

20 20 22

10 9 9

9 5 768

76

76

3 3 3

6 7 9 8 12 13

39,735,5

29,3

30,7 33,6 34,4

292,6

202 199

184

289,9

305,0

83,3%

+21%

+9%+2%

+12%млр

д ру

б.

млн

упа

к.+36%

–6%5

4

3

2

1

0

140

120

100

80

60

40

30

20

0

4,74,2

3,0

84,2

107,1114,4

+38%

+12%м

лрд

руб.

млн

упа

к.

–0,3% –12%8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0

7,17,4

7,0

52,4

45,7

52,2

+5% -4%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+4%+9%

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

19,619,0

16,4

110

124114

+16%+4%

млр

д ру

б.

млн

ед.

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

Таблица 1. TOP10 ТМ БАД по доле продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка (руб.), 2014 г.,%

РейтингТМ

Доля Прирост продаж

2014 2013 2014 2013 2014/ 2013

1 2 Сеалекс форте 5,28 5,07 16

2 1 Турбослим 4,08 5,69 -20

3 3 Али Капс 3,53 3,44 15

4 10 Solgar 2,93 1,72 90

5 5 Доппельгерц 2,87 2,61 23

6 4 Фитолакс 2,58 2,69 7

7 6 Тонгкат 2,12 2,40 -1

8 9 Редуксин Лайт 2,10 1,83 28

9 12 Супрадин 2,07 1,23 88

10 8 Гематоген 1,68 1,85 1

Итого ТОР10 29,24 28,53

Источник: по данным DSM Group




издеЛий


101

ческого рынка БАД, что свидетельствует о высокой концентрации в данном сегменте фармрынка.

кРАСОтА тРебует СРедСтвОбзор продаж косметической продукции

Аптечный рынок косметических средств по итогам 2014 г. продемонстрировал слабо положительную динамику продаж в стоимостном выражении — прирост +2% на фоне продолжающейся тенденции сокращения продаж в натуральных показателях (-8%) (рис. 5). В абсолютных показателях продажи косметики на фармрынке превысили 34 млрд руб., что эквива-лентно 184 млн проданных упаковок.Косметическая продукция в аптеках представлена около 11 тыс. торговых наименований более чем 700 различных компаний. В отличие от рынка БАД, где преобладает продукция локальных производи-телей, большую часть по объемам продаж (60,4%) приходится на импортные косметические средства.Основную часть дохода аптекам приносит лечебная (так называемая активная) косметика — на ее долю приходится более половины продаж всего косметиче-ского ассортимента. В данной категории представлены кремы, гели, бальзамы, шампуни и т.д. (рис. 6).На рынке косметических средств, реализуемых через аптеки, прирост продаж в 2014 г. отмечен для большинства торговых марок, вошедших в ТОР10 лидеров сегмента косметических средств (табл. 3). Неизменным остался состав тройки лидеров: Vichy, La Roche-Posay, Лошадиная Сила. Наибольший прирост продаж продемонстрировал новичок рейтинга — бренд «Микозан» (+142%), занявший сразу 4-ю пози-

Таблица 2. TOP10 корпораций–производителей БАД по доле продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка (руб.), 2014 г., %

РейтингКорпорация


2014 2013 2014 2013 2014/ 2013

1 1 ЭВАЛАР ЗАО 16,67 18,98 -2

2 2 РИА ПАНДА 10,47 10,44 12

3 4 PHARMA-MED INC 4,24 2,98 59

4 5 POLENS (M) SDN BHD 3,04 2,81 21

5 13 SOLGAR VITAMIN AND HERB 2,95 1,73 90

6 6 QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 2,87 2,61 23

7 3 RECORDATI S.P.A. 2,81 3,45 -9

8 7 ДИОД ОАО 2,19 2,48 -1

9 12 ПОЛЯРИС ООО 2,15 1,84 30

10 9 ФАРМ-ПРО ТД ООО 2,07 2,05 13

Итого ТОР10 49,46 49,37


Рис. 5. Объем продаж косметических средств в розничном коммерческом секторе российского фармрынка, 2012—2014 гг.Источник: по данным DSM Group

17,1%

25,5 20,0

14,513,5

3,55,2

21,9 18,2

5,0

11,7

17,3%


Руб. Упак.

2012

647736

810

2013 20142012 2013 2014 2012 2013 2014

82,7%

16,7%

+4%

–2%–8%

–5%

82,9%

29,4 31,6





Косметика

БАД




100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300

250

200

150

100

50

0

35

30

25

20

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0

50

40

30

20

10

0

БА

Д

Косм

етик

а

Диа

гнос

тиче

ские

и м

едиц

инск

ие п

рибо

ры и

сре

дств

а

Сре

дств

а ги

гиен

ы

Пер

евяз

очны

е ср

едст

ва

Мед

ицин

ские

инст

рум

енты

37 3831

3743

34

29,0 25,4 22,9 44,0 40,7 38,6

43,3 47,5 50,8 51,1 54,2 56,3

27,7 27,1 26,34,9 5,1 5,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое

Тампоны

Прокладки


49 46 46 18 15 15

35 37 36 61 64 63

15 15 1618 18 18

2 2 2 2 3 3


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Тесты




42,7 41,4 38,9 10,8 12,6 10,9

34,9 34,6 36,4 63,2 61,3 66,2

12,8 14,2 13,7 1,0 2,0 1,8

9,6 9,8 11,0 25,0 24,1 21,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014


Вата

Повязки

Бинт

Пластыри

70 71 69 60 60 56

20 20 22

10 9 9

9 5 768

76

76

3 3 3

6 7 9 8 12 13

39,735,5

29,3

30,7 33,6 34,4

292,6

202 199

184

289,9

305,0

83,3%

+21%

+9%+2%

+12%млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+36%

–6%5

4

3

2

1

0

140

120

100

80

60

40

30

20

0

4,74,2

3,0

84,2

107,1114,4

+38%

+12%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

–0,3% –12%8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0

7,17,4

7,0

52,4

45,7

52,2

+5% -4%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+4%+9%

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

19,619,0

16,4

110

124114

+16%+4%

млр

д ру

б.

млн

ед.

млр

д ру

б.

млн

упа

к.


ВЕСТНИК

102

цию. Его на российском фармрынке представляет компания «Инвар».Среди производителей наиболее выраженная дина-мика отмечена для Richard Bittner AG, представ-ляющего на фармрынке средства Лактацид Фемина для интимной гигиены (прирост продаж +21%) и педикулицид Паранит (+25%).

ПОмОГи Себе САмОбзор продаж диагностических и медицинских приборов и средств

Объем реализации диагностических и медицинских приборов и средств по итогам 2014 г. в розничном коммерческом секторе фармрынка в стоимостном выражении увеличился на 4% — до 19,6 млрд руб. в ценах конечного потребления. В натуральных пока-зателях объем продаж относительно аналогичного периода прошлого г. также показал положительную динамику (+9%) и достиг уровня 124,2 млн упак. (рис. 7).

17,1%

25,5 20,0

14,513,5

3,55,2

21,9 18,2

5,0

11,7

17,3%


Руб. Упак.

2012

647736

810

2013 20142012 2013 2014 2012 2013 2014

82,7%

16,7%

+4%

–2%–8%

–5%

82,9%

29,4 31,6





Косметика

БАД




100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300

250

200

150

100

50

0

35

30

25

20

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0

50

40

30

20

10

0

БА

Д

Косм

етик

а

Диа

гнос

тиче

ские

и м

едиц

инск

ие п

рибо

ры и

сре

дств

а

Сре

дств

а ги

гиен

ы

Пер

евяз

очны

е ср

едст

ва

Мед

ицин

ские

инст

рум

енты

37 3831

3743

34

29,0 25,4 22,9 44,0 40,7 38,6

43,3 47,5 50,8 51,1 54,2 56,3

27,7 27,1 26,34,9 5,1 5,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое

Тампоны

Прокладки


49 46 46 18 15 15

35 37 36 61 64 63

15 15 1618 18 18

2 2 2 2 3 3


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Тесты




42,7 41,4 38,9 10,8 12,6 10,9

34,9 34,6 36,4 63,2 61,3 66,2

12,8 14,2 13,7 1,0 2,0 1,8

9,6 9,8 11,0 25,0 24,1 21,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014


Вата

Повязки

Бинт

Пластыри

70 71 69 60 60 56

20 20 22

10 9 9

9 5 768

76

76

3 3 3

6 7 9 8 12 13

39,735,5

29,3

30,7 33,6 34,4

292,6

202 199

184

289,9

305,0

83,3%

+21%

+9%+2%

+12%млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+36%

–6%5

4

3

2

1

0

140

120

100

80

60

40

30

20

0

4,74,2

3,0

84,2

107,1114,4

+38%

+12%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

–0,3% –12%8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0

7,17,4

7,0

52,4

45,7

52,2

+5% -4%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+4%+9%

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

19,619,0

16,4

110

124114

+16%+4%

млр

д ру

б.

млн

ед.

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

Рис. 6. долевое соотношение категорий косметических средств в розничном коммерческом секторе российского фармрынка, 2012—2014 гг., %Источник: по данным DSM Group, расчеты «ФВ»

Таблица 3. TOP10 ТМ по доле продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка (руб.), 2014 г., %

РейтингТМ Корпорация Тип косметического товара


2014 2013 2014 2013 2014/ 2013

1 1 VICHY VICHY LABORATORIES

Селективная косметика (премиум и люкс класс) 10,32 11,57 -8

2 2 LA ROCHE-POSAY LA ROCHE-POSAY Селективная косметика

(премиум и люкс класс) 5,34 4,99 10

3 3 ЛОШАДИНАЯ СИЛА ХОРС ФОРС

Масс-маркет косметика, лечебная (активная)

косметика3,39 4,03 -14

4 17 МИКОЗАН ИНВАР Лечебная (активная) косметика 2,51 1,06 142

5 4 AVENE PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE

Селективная косметика (премиум и люкс класс) 2,45 2,32 8

6 6 BIODERMA BIODERMA LABORATORIES

Селективная косметика (премиум и люкс класс) 2,33 2,15 11

7 5 JOHNSONS BABY

JOHNSON & JOHNSON Масс-маркет косметика 1,94 2,27 -12

8 9 DRY DRY EXCELSIO Лечебная (активная) косметика 1,92 1,69 17

9 10 URIAGE BIORGA-URIAGE Селективная косметика (премиум и люкс класс) 1,72 1,64 8

10 7 СОФЬЯ КОРОЛЕВФАРМ Лечебная (активная) косметика 1,6 1,8 -9

Итого ТОР10 33,52 33,52





издеЛий


103

Таблица 4. TOP10 корпораций по доле продаж диагностических и медицинских приборов на российском рынке (руб.), 2014 г., %

РейтингКорпорация ТН с наибольшей долей продаж


2014 2013 2014 2013 2014/ 2013

1 1 OMRON CORPORATION Тонометр M2 Basic цифровой 19,39 20,37 -1

2 2 JOHNSON & JOHNSON

Тест-полоски для глюкометра One Touch Select 16,97 17,69 -1

3 3 F.HOFFMANN-LA ROCHE

Тест-полоски Accu-Chek Active Strips 16,77 16,96 2

4 4 A&D CO Тонометр Ua-777 универсальный 13,10 13,32 2

5 5 HELM PHARMACEUTICALS Evitest One тест на беременность 4,92 5,49 -7

6 6 B.WELL Тонометр Wa-55 с адаптером 4,74 4,65 5

7 7 ДИНАМИКА Dolphin устройство и средство для промывания носоглотки 2,97 3,17 -3

8 9 HUMAN DIAGNOSTICS

Frautest Expres тест на беременность 2,45 2,09 21

9 8 BAYER Тест-полоски для глюкометра Contour TS 2,28 2,25 5

10 16 UNIPATH Clear Blue тест на беременность 1,96 0,75 169

Итого ТОР10 85,55 86,74


17,1%

25,5 20,0

14,513,5

3,55,2

21,9 18,2

5,0

11,7

17,3%


Руб. Упак.

2012

647736

810

2013 20142012 2013 2014 2012 2013 2014

82,7%

16,7%

+4%

–2%–8%

–5%

82,9%

29,4 31,6





Косметика

БАД




100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300

250

200

150

100

50

0

35

30

25

20

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0

50

40

30

20

10

0

БА

Д

Косм

етик

а

Диа

гнос

тиче

ские

и м

едиц

инск

ие п

рибо

ры и

сре

дств

а

Сре

дств

а ги

гиен

ы

Пер

евяз

очны

е ср

едст

ва

Мед

ицин

ские

инст

рум

енты

37 3831

3743

34

29,0 25,4 22,9 44,0 40,7 38,6

43,3 47,5 50,8 51,1 54,2 56,3

27,7 27,1 26,34,9 5,1 5,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое

Тампоны

Прокладки


49 46 46 18 15 15

35 37 36 61 64 63

15 15 1618 18 18

2 2 2 2 3 3


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Тесты




42,7 41,4 38,9 10,8 12,6 10,9

34,9 34,6 36,4 63,2 61,3 66,2

12,8 14,2 13,7 1,0 2,0 1,8

9,6 9,8 11,0 25,0 24,1 21,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014


Вата

Повязки

Бинт

Пластыри

70 71 69 60 60 56

20 20 22

10 9 9

9 5 768

76

76

3 3 3

6 7 9 8 12 13

39,735,5

29,3

30,7 33,6 34,4

292,6

202 199

184

289,9

305,0

83,3%

+21%

+9%+2%

+12%млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+36%

–6%5

4

3

2

1

0

140

120

100

80

60

40

30

20

0

4,74,2

3,0

84,2

107,1114,4

+38%

+12%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

–0,3% –12%8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0

7,17,4

7,0

52,4

45,7

52,2

+5% -4%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+4%+9%

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

19,619,0

16,4

110

124114

+16%+4%

млр

д ру

б.

млн

ед.

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

Рис. 7. Объем продаж диагностических и медицинских приборов и средств в розничном коммерческом секторе российского фармрынка, 2012—2014 гг.Источник: по данным DSM Group, расчеты «ФВ»

Рис. 8. долевое соотношение категорий диагностических и медицинских приборов и средств в розничном коммерческом секторе российского фармрынка, 2012—2014 гг., %Источник: по данным DSM Group, расчеты «ФВ»

17,1%

25,5 20,0

14,513,5

3,55,2

21,9 18,2

5,0

11,7

17,3%


Руб. Упак.

2012

647736

810

2013 20142012 2013 2014 2012 2013 2014

82,7%

16,7%

+4%

–2%–8%

–5%

82,9%

29,4 31,6





Косметика

БАД




100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300

250

200

150

100

50

0

35

30

25

20

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0

50

40

30

20

10

0

БА

Д

Косм

етик

а

Диа

гнос

тиче

ские

и м

едиц

инск

ие п

рибо

ры и

сре

дств

а

Сре

дств

а ги

гиен

ы

Пер

евяз

очны

е ср

едст

ва

Мед

ицин

ские

инст

рум

енты

37 3831

3743

34

29,0 25,4 22,9 44,0 40,7 38,6

43,3 47,5 50,8 51,1 54,2 56,3

27,7 27,1 26,34,9 5,1 5,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое

Тампоны

Прокладки


49 46 46 18 15 15

35 37 36 61 64 63

15 15 1618 18 18

2 2 2 2 3 3


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Тесты




42,7 41,4 38,9 10,8 12,6 10,9

34,9 34,6 36,4 63,2 61,3 66,2

12,8 14,2 13,7 1,0 2,0 1,8

9,6 9,8 11,0 25,0 24,1 21,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014


Вата

Повязки

Бинт

Пластыри

70 71 69 60 60 56

20 20 22

10 9 9

9 5 768

76

76

3 3 3

6 7 9 8 12 13

39,735,5

29,3

30,7 33,6 34,4

292,6

202 199

184

289,9

305,0

83,3%

+21%

+9%+2%

+12%млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+36%

–6%5

4

3

2

1

0

140

120

100

80

60

40

30

20

0

4,74,2

3,0

84,2

107,1114,4

+38%

+12%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

–0,3% –12%8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0

7,17,4

7,0

52,4

45,7

52,2

+5% -4%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+4%+9%

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

19,619,0

16,4

110

124114

+16%+4%

млр

д ру

б.

млн

ед.

млр

д ру

б.

млн

упа

к.


ВЕСТНИК

104

Наиболее продаваемой в денежном выражении кате-горией в данном сегменте рынка являются диагности-ческие приборы, порядка 73% продаж которых прихо-дится на тонометры и только 16% — на глюкометры. В натуральных единицах наиболее востребованы среди покупателей расходные материалы, среди которых лидирующие позиции занимают тест-полоски для глюкометров.Среди медицинских приборов хитом продаж тради-ционно являются ингаляторы (85% продаж в данной категории), среди тестов — тесты для определения беременности (82%) (рис. 8).Рейтинг корпораций претерпел незначительные изменения: суммарная доля продаж ТОР10 произ-водителей незначительно сократилась в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого г. (табл. 4). Первую строчку занимает ком-пания Omron Corporation. В портфель корпорации вхо-дят различные приборы — тонометры, глюкометры, ингаляторы и т.д. На 2-м месте находится компания Johnson & Johnson — производитель линейки глюко-метров и тест-полосок One Touch. За прошедший год

доли компаний–лидеров незначительно сократились (-1% и -2% соответственно).Стремительный прирост продаж — +21% в стоимост-ном выражении — отмечен для компании Human Diagnostics за счет увеличения продаж серии тестов Frautest. Гораздо более быстрыми темпами (+169% за год) растут продажи Clear Blue корпорации Unipath. В состав данной линейки входят тесты для опреде-ления овуляции.

ПеРевязывАй этООбзор продаж перевязочных средств и сопутствующих товаров в аптечном ритейле

Перевязочные средства по сравнению с 2013 г. про-демонстрировали менее позитивную динамику в рублевом эквиваленте — прирост продаж +12%; в натуральных показателях объемы продаж и вовсе снизились (-2%) (рис. 9).В настоящий момент на российском розничном рынке представлены более 800 различных торговых наиме-

17,1%

25,5 20,0

14,513,5

3,55,2

21,9 18,2

5,0

11,7

17,3%


Руб. Упак.

2012

647736

810

2013 20142012 2013 2014 2012 2013 2014

82,7%

16,7%

+4%

–2%–8%

–5%

82,9%

29,4 31,6





Косметика

БАД




100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300

250

200

150

100

50

0

35

30

25

20

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0

50

40

30

20

10

0

БА

Д

Косм

етик

а

Диа

гнос

тиче

ские

и м

едиц

инск

ие п

рибо

ры и

сре

дств

а

Сре

дств

а ги

гиен

ы

Пер

евяз

очны

е ср

едст

ва

Мед

ицин

ские

инст

рум

енты

37 3831

3743

34

29,0 25,4 22,9 44,0 40,7 38,6

43,3 47,5 50,8 51,1 54,2 56,3

27,7 27,1 26,34,9 5,1 5,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое

Тампоны

Прокладки


49 46 46 18 15 15

35 37 36 61 64 63

15 15 1618 18 18

2 2 2 2 3 3


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Тесты




42,7 41,4 38,9 10,8 12,6 10,9

34,9 34,6 36,4 63,2 61,3 66,2

12,8 14,2 13,7 1,0 2,0 1,8

9,6 9,8 11,0 25,0 24,1 21,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014


Вата

Повязки

Бинт

Пластыри

70 71 69 60 60 56

20 20 22

10 9 9

9 5 768

76

76

3 3 3

6 7 9 8 12 13

39,735,5

29,3

30,7 33,6 34,4

292,6

202 199

184

289,9

305,0

83,3%

+21%

+9%+2%

+12%млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+36%

–6%5

4

3

2

1

0

140

120

100

80

60

40

30

20

0

4,74,2

3,0

84,2

107,1114,4

+38%

+12%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

–0,3% –12%8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0

7,17,4

7,0

52,4

45,7

52,2

+5% -4%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+4%+9%

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

19,619,0

16,4

110

124114

+16%+4%

млр

д ру

б.

млн

ед.

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

17,1%

25,5 20,0

14,513,5

3,55,2

21,9 18,2

5,0

11,7

17,3%


Руб. Упак.

2012

647736

810

2013 20142012 2013 2014 2012 2013 2014

82,7%

16,7%

+4%

–2%–8%

–5%

82,9%

29,4 31,6





Косметика

БАД




100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300

250

200

150

100

50

0

35

30

25

20

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0

50

40

30

20

10

0

БА

Д

Косм

етик

а

Диа

гнос

тиче

ские

и м

едиц

инск

ие п

рибо

ры и

сре

дств

а

Сре

дств

а ги

гиен

ы

Пер

евяз

очны

е ср

едст

ва

Мед

ицин

ские

инст

рум

енты

37 3831

3743

34

29,0 25,4 22,9 44,0 40,7 38,6

43,3 47,5 50,8 51,1 54,2 56,3

27,7 27,1 26,34,9 5,1 5,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое

Тампоны

Прокладки


49 46 46 18 15 15

35 37 36 61 64 63

15 15 1618 18 18

2 2 2 2 3 3


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Тесты




42,7 41,4 38,9 10,8 12,6 10,9

34,9 34,6 36,4 63,2 61,3 66,2

12,8 14,2 13,7 1,0 2,0 1,8

9,6 9,8 11,0 25,0 24,1 21,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014


Вата

Повязки

Бинт

Пластыри

70 71 69 60 60 56

20 20 22

10 9 9

9 5 768

76

76

3 3 3

6 7 9 8 12 13

39,735,5

29,3

30,7 33,6 34,4

292,6

202 199

184

289,9

305,0

83,3%

+21%

+9%+2%

+12%млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+36%

–6%5

4

3

2

1

0

140

120

100

80

60

40

30

20

0

4,74,2

3,0

84,2

107,1114,4

+38%

+12%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

–0,3% –12%8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0

7,17,4

7,0

52,4

45,7

52,2

+5% -4%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+4%+9%

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

19,619,0

16,4

110

124114

+16%+4%

млр

д ру

б.

млн

ед.

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

Рис. 9. Объем продаж перевязочных средств в розничном коммерческом секторе российского фармрынка, 2012—2014 гг.Источник: по данным DSM Group

Рис. 10. долевое соотношение категорий перевязочных средств в розничном коммерческом секторе российского фармрынка, 2012—2014 гг., %Источник: по данным DSM Group, расчеты «ФВ»




издеЛий


105

нований перевязочных средств, выпускаемых более чем 110 производителями.Лидером продаж среди перевязочных средств тра-диционно является пластырная продукция — на ее долю приходится порядка 70% продаж сегмента в стоимостном выражении и 56% — в натуральном (рис. 10). Ассортимент современных пластырей очень широк и включает кроме хорошо известных потреби-телям разных возрастных категорий бактерицидных, перцовых, мозольных и пластырей в катушках также и современные водостойкие, гидроколлоидные, анти-герпетические и другие пластыри.В отличие от рассмотренных сегментов БАД, косме-тических средств и продаж диагностических и меди-цинских приборов, в сегменте перевязочных средств выделение торговых марок представляется достаточно сложным, вследствие чего целесообразнее говорить о динамике продаж в экспертно выделенных группах перевязочных средств (табл. 5). По итогам 2014 г. сохранились рейтинговые позиции всех лидирующих групп, существенный прирост в рейтинговой таблице показала подкатегория «вата» ( +29%).

чиСтОтА зАЛОГ здОРОвьяОбзор продаж средств гигиены в аптечном ритейле (без учета продукции, применяемой при недержании у взрослых)

Сегмент гигиенической продукции в последние годы динамично развивался на российском фармрынке.

Однако нестабильная экономическая ситуация обе-щает негативно отразиться на подобных товарах. По данным DSM Group, объем их продаж проде-монстрировал отрицательную динамику как в стои-мостном (прирост продаж -4%), так и в натуральном выражении (-12%) (рис. 11).

Таблица 5. TOP5 групп перевязочных средств по доле продаж на российском рынке (руб.), 2014 г., %

Рейтинг Группа перевя-зочных средств

Корпорация-лидер по доле продаж ТМ-лидер по доле продаж


2014 2014 2013 2014/ 2013

1 Пластыри PAUL HARTMANN Compeed пластырь при влажных мозолях 68,37 70,26 9

2 Бинты ГИГРОВАТА- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Бинт стерильный 7 м х 14 см 7,51 7,65 10

3 Вата ГИГРОВАТА- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Вата стерильная хирургическая 6,39 5,56 29

4 Повязки PAUL HARTMANN Повязка стерильная Branolind 7,5 см х 10 см 5,13 5,12 12

5 Салфетки МЕДКОМПРЕСС Салфетка стерильная марлевая 16 см х 14 см 4,37 4,33 13

Итого ТОР5 91,77 92,92

Источник: по данным DSM Group, расчеты «ФВ»

Рис. 11. Объем продаж средств гигиены в розничном коммерческом секторе российского фармрынка, 2012—2014 гг.Источник: по данным DSM Group

17,1%

25,5 20,0

14,513,5

3,55,2

21,9 18,2

5,0

11,7

17,3%


Руб. Упак.

2012

647736

810

2013 20142012 2013 2014 2012 2013 2014

82,7%

16,7%

+4%

–2%–8%

–5%

82,9%

29,4 31,6





Косметика

БАД




100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300

250

200

150

100

50

0

35

30

25

20

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0

50

40

30

20

10

0

БА

Д

Косм

етик

а

Диа

гнос

тиче

ские

и м

едиц

инск

ие п

рибо

ры и

сре

дств

а

Сре

дств

а ги

гиен

ы

Пер

евяз

очны

е ср

едст

ва

Мед

ицин

ские

инст

рум

енты

37 3831

3743

34

29,0 25,4 22,9 44,0 40,7 38,6

43,3 47,5 50,8 51,1 54,2 56,3

27,7 27,1 26,34,9 5,1 5,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое

Тампоны

Прокладки


49 46 46 18 15 15

35 37 36 61 64 63

15 15 1618 18 18

2 2 2 2 3 3


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Тесты




42,7 41,4 38,9 10,8 12,6 10,9

34,9 34,6 36,4 63,2 61,3 66,2

12,8 14,2 13,7 1,0 2,0 1,8

9,6 9,8 11,0 25,0 24,1 21,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014


Вата

Повязки

Бинт

Пластыри

70 71 69 60 60 56

20 20 22

10 9 9

9 5 768

76

76

3 3 3

6 7 9 8 12 13

39,735,5

29,3

30,7 33,6 34,4

292,6

202 199

184

289,9

305,0

83,3%

+21%

+9%+2%

+12%млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+36%

–6%5

4

3

2

1

0

140

120

100

80

60

40

30

20

0

4,74,2

3,0

84,2

107,1114,4

+38%

+12%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

–0,3% –12%8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0

7,17,4

7,0

52,4

45,7

52,2

+5% -4%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+4%+9%

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

19,619,0

16,4

110

124114

+16%+4%

млр

д ру

б.

млн

ед.

млр

д ру

б.

млн

упа

к.


ВЕСТНИК

106

Лидером в сегменте ожидаемо являются детские подгузники — на их долю приходится 46% продаж средств гигиены в фармритейле в денежном выра-жении. Однако в натуральных показателях лидируют гигиеническая продукция для женщин в виде про-кладок — 63% всех продаж.Данная товарная категория представлена в ассорти-менте сопутствующих товаров практически всех аптек независимо от их формата и формы собственности. При покупке покупатели зачастую демонстриру-ют приверженность к одному конкретному бренду. Российский рынок средств личной гигиены продол-жает непрерывно пополняться новыми товарными единицами. ТОР10 корпораций практически не претерпел измене-ний (табл. 6): четверка лидеров контролирует 82,60%, что говорит о высокой концентрации ведущих узна-ваемых игроков, год от г. укрепляющих свои позиции в коммерческом розничном сегменте российского фармрынка.

надежда калИнИна«Фв»

Таблица 6. TOP10 корпораций по доле продаж средств гигиены на российском рынке (руб.), 2014 г., %

РейтингКорпорация ТМ-лидер по доле продаж


2014 2013 2014 2013 2014/ 2013

1 1 PROCTER & GAMBLE Pampers 50,12 50,54 -5

2 3 JOHNSON & JOHNSON O.B. 11,40 10,37 5

3 2 KIMBERLY-CLARK Kotex 10,84 11,67 -11

4 4 KAO CORPORATION Merries 10,24 9,57 2

5 5 MOLNLYCKE SCA AB Libresse 4,24 5,26 -23

6 6 BELLA/TZMO Bella 3,34 3,98 -20

7 7 DAIO PAPIER Goon 2,87 2,06 33

8 8 PAUL HARTMANN AG Samu Vorlagen 1,46 1,22 14

9 10 HYGIENE KINETICS Ola 1,12 0,78 36

10 9 ONTEX Helen Harper 0,91 0,91 -5

Итого ТОР10 96,54 96,36


Рис. 12. долевое соотношение категорий средств гигиены в розничном коммерческом секторе российского фармрынка, 2012—2014 гг., %Источник: по данным DSM Group, расчеты «ФВ»

17,1%

25,5 20,0

14,513,5

3,55,2

21,9 18,2

5,0

11,7

17,3%


Руб. Упак.

2012

647736

810

2013 20142012 2013 2014 2012 2013 2014

82,7%

16,7%

+4%

–2%–8%

–5%

82,9%

29,4 31,6





Косметика

БАД




100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

300

250

200

150

100

50

0

35

30

25

20

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0

50

40

30

20

10

0

БА

Д

Косм

етик

а

Диа

гнос

тиче

ские

и м

едиц

инск

ие п

рибо

ры и

сре

дств

а

Сре

дств

а ги

гиен

ы

Пер

евяз

очны

е ср

едст

ва

Мед

ицин

ские

инст

рум

енты

37 3831

3743

34

29,0 25,4 22,9 44,0 40,7 38,6

43,3 47,5 50,8 51,1 54,2 56,3

27,7 27,1 26,34,9 5,1 5,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Другое

Тампоны

Прокладки


49 46 46 18 15 15

35 37 36 61 64 63

15 15 1618 18 18

2 2 2 2 3 3


2012 2013 2014 2012 2013 2014

Тесты




42,7 41,4 38,9 10,8 12,6 10,9

34,9 34,6 36,4 63,2 61,3 66,2

12,8 14,2 13,7 1,0 2,0 1,8

9,6 9,8 11,0 25,0 24,1 21,1


2012 2013 2014 2012 2013 2014


Вата

Повязки

Бинт

Пластыри

70 71 69 60 60 56

20 20 22

10 9 9

9 5 768

76

76

3 3 3

6 7 9 8 12 13

39,735,5

29,3

30,7 33,6 34,4

292,6

202 199

184

289,9

305,0

83,3%

+21%

+9%+2%

+12%млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+36%

–6%5

4

3

2

1

0

140

120

100

80

60

40

30

20

0

4,74,2

3,0

84,2

107,1114,4

+38%

+12%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

–0,3% –12%8

6

4

2

0

60

50

40

30

20

10

0

7,17,4

7,0

52,4

45,7

52,2

+5% -4%

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

+4%+9%

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

19,619,0

16,4

110

124114

+16%+4%

млр

д ру

б.

млн

ед.

млр

д ру

б.

млн

упа

к.

МНИМОЕ блАГОПОлуЧИЕ

Обзор рынка медицинскихизделий

13


ВЕСТНИК

108

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕДИЦИН-СКИх ИзДЕлИЙ В 2014 Г. ПРОДЕ-МОНСТРИРОВАл СТАбИлИзАЦИю ОСНОВНЫх ПОКАзАТЕлЕЙ НА ФОНЕ ПРОВАльНОГО 2013 Г., КОГДА ПАДЕ-НИЕ РЫНКА СОСТАВИлО 18%. Я

нварь-февраль 2014 г. ока-зались непривычно успеш-ными: государственные закупки достигли почти

29 млрд руб., значительно превысив показатели прошлого аналогичного периода. Отличная стати-стика первых двух месяцев 2014 г. объяснялась тем, что под учет попали контракты конца 2013 г., заключенные по процедурам 94-ФЗ. К марту ресурс прошлогодних контрактов исчерпал себя, и рынок закономерно упал; его возвращение к февральским показателям стало возможным только в сентябре.Начало II квартала 2014 г. было ознаменовано незначительным спадом деловой активности на рынке медизделий. Ситуацию, как ни парадок-сально, спасли негативные ожидания, связанные с девальвацией рубля, раскруткой маховика запад-ных санкций, а также слухов о сокращении всех бюджетов, как государственных, так и корпоратив-ных. В сентябре-октябре закупки резко выросли и после ноябрьской коррекции (падение почти на 15%) установили в декабре абсолютный годо-вой рекорд, побивший показатели и «бумажного» февраля (16,5 млрд. руб.), и «панического» октября (17,4 млрд. руб.). В результате рынок приблизился к прошлогодним показателям.Общий объем потребления медицинских изделий в России в 2014 г. составил 198,0 млрд руб., в т.ч. закупки для государственных и муниципальных нужд — 156,4 млрд руб.; потребление в частном секторе — порядка 41,6 млрд руб.Главными драйверами потребления в 2013—2014 гг. стали расходные материалы, в то время как лиде-ры продаж 2011—2012 гг. — сложные приборы и системы (оборудование для диагностической визуализации, реанимационное оборудование) в последние два года только сокращали свои позиции в общем объеме рынка. Доля импортной продукции осталась прежней — более 85%. Можно пред-положить, что уже в 2016—2017 гг. российские медизделия перейдут в масштабное «наступление», так как именно на эти два года запланирован старт серийного производства изделий, разрабатываемых сегодня в рамках ФЦП «Развитие фармацевтиче-

ОбзОР РЫНКА МЕДИЦИНСКИх

ИзДЕлИЙ

ОбзОр неЛекарственнОгО

ассОртимента

109

ской и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу».Доля частного потребления в общей структуре в 2014 г. составила 27%. В первую очередь эти объ-емы складываются за счет потребления частными медицинскими центрами расходных материалов для in vitro-диагностики, стоматологии, функцио-нальной диагностики (в том числе УЗИ-аппараты). Важную роль играет потребление гражданами медицинских и гигиенических изделий, исполь-зуемых на дому (тонометры, глюкометры, пере-вязочные материалы).В целом рынок почти на четверть состоит из медиз-делий для in vitro-диагностики, еще по 10% у изделий для диагностической визуализации и малоинвазивной хирургии. Немного отстают сег-

менты общей хирургии и реанимации (по 9%), а также для реабилитации (8%). Оставшиеся 30% делят между собой медизделия для стоматологии, офтальмологии, ортопедии, функциональной диаг-ностики и других направлений. Уже сегодня можно предположить, что при любом сценарии развития макроэкономической ситуации в 2015 г. динамика рынка медизделий, скорее всего, будет отрицательной. При этом, в зависимости от курсовых колебаний и развития событий вокруг западных санкций, падение может колебаться в пределах 7—10%. Восстановления рынка следует ожидать к 2017—2018 гг.: к этому моменту истекут сроки эксплуатации основной массы медицин-ских приборов, закупленных в рамках Программы модернизации здравоохранения на 2011—2012 гг. Свою позитивную роль сыграет и начало мас-

Рис. 1. Объем российского рынка медицинских изделий, 2009—2014 гг., млрд руб.Источник: НТЦ «Медитэкс»

Рис. 2. Помесячная динамика государственных закупок медицинских изделий, 2014 г., млрд руб.Источник: НТЦ «Медитэкс»


ВЕСТНИК

110

Таблица. Основные показатели российского рынка медизделий, 2012—2014 гг., млрд руб.

ПоказательЗначения

Примечание2012 2013 2014

Общее потребление медизделий 245,0 208,0 198,0 Конечные цены с НДС

Потребление медизделий в госсекторе 170,0 154,9 156,4 Конечные цены с НДС

Российское производство медизделий 34,4 33,0 33,2 Цены франко-завод*

Экспорт из России (без учета реэкспорта) 4,0 3,0 2,8 Таможенная стоимость

Импорт в Россию 210,6 167,9 166,4 Таможенная стоимость

* Условия поставки товаров, когда покупатель должен оплатить их транспортировку с предприятия-производителя. Источник: НТЦ «Медитэкс»

сового производства отечественной медицинской техники, которая разрабатывается в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской про-мышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».Важной вехой развития отрасли стало принятие зимой 2015 г. Постановления Правительства РФ №102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходя-щих из иностранных государств, для целей осущест-вления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документ, затрагивающий до 30% рынка в денежном выражении, с одной стороны, простимулирует иностранные компании локализовывать свои производства в нашей стра-не, с другой — вынудит некоторых игроков уйти с рынка, так как в новых условиях им останется только сегмент частной медицины, недостаточный для обеспечения даже минимальной рентабель-ности. Имеет место быть и еще один риск: неко-торые отечественные компании, лоббировавшие включение своей продукции в ограничительный перечень, могли переоценить свои возможности по объемам производства, что чревато временной нехваткой некоторых медизделий.Значительно облегчили жизнь производителям изменения в процедурах регистрации медизделий, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации № 670 «О внесении изме-нений в Правила государственной регистрации медицинских изделий». Прежде всего, они касаются медизделий первого класса риска, на которые приходится более половины регистрируемых наи-менований. С 2014 г. их регистрация переходит в

ведение Минздрава, последовательно проводящего курс на упрощение всех процедур. Более того, для игроков рынка законодатель предусмотрел воз-можность досылать документы в регистрирующий орган, и еще целый ряд послаблений.Как бы то ни было, 2014 г. стал для отрасли если не победным, то, как минимум, обнадеживающим. Рынок продемонстрировал значительный запас прочности, заложенный в предыдущие годы, на нем появились новые зарубежные и отечественные разработки, государство проявило способность выстраивать эффективный диалог с бизнесом, направляя его в обозначенное на доктриналь-ном уровне русло. Скорее всего, в историю рос-сийской медицинской индустрии он войдет как период консолидации и собирания сил. Ведь уже с 2016 г. начнется массовое списание сложной меди-цинской техники, закупленной в 2010 — 2012 гг. А значит, отраслевым игрокам есть смысл уже сейчас готовить дополнительные мощности для удовлетворения потенциального спроса.

андрей вИленскИйнтц «медИтЭкс»

Годовой отчет «Российский фармацевтический рынок: итоги 2014 г.»

Главный редакторГерман ИнОземцеВ

зам. главного редактораАлександр ОСИПОВ

Аналитики:Вероника ДОГузОВАнадежда КАлИнИнА

елена ОлейнИК

Журналисты:Оксана БАРАнОВАПолина зВезДИнА

елена КАлИнОВСКАЯАнна КуРСКАЯ

эксперты:николай БеСПАлОВАндрей ВИленСКИйниколай ДемИДОВПавел РАСщуПКИнмария СДВИжКОВАмарина СтАРИнОВАКсения ШульГИнА

дизайн-макетАлександр лАРИн

верстканиколай ХОВАнец

корректура:наталья жДАнОВА

елена лАВРОВА

издатель ООО «бионика медиа»

Генеральный директор Алексей ДРОзДОВ

Руководитель отдела полиграфии наталья нАДВОРСКАЯ

new РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ...

Documents