ІНФОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК_АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ_2014

Агробізнес укрАїни

Щорічне видання

2014 професійнА версія

Щорічне видання

інфографічний довідник

40сторінок

інфогрАфіки тА дАних

фінансовий спонсор:

2

зМіст довідникАпро довідник

як читАти цей довідникМета цього довідника — показати мо-гутній потенціал українського агросек-тору і ту важливу роль, яку вже віді-грає сільське господарство в Україні.

Чому інфографічний довідник?

інфографіка допомагає зрозуміти позицію України на глобальних рин-ках продукції аПк та продовольства. інфографіка дає змогу легко визначи-ти головні тенденції та не загубитись у великих обсягах статистичних даних.Ми застосували кольорову та графічну індикацію для кожного виду с/г про-дукції.наприклад, кукурудза завжди відо-бражається жовтим кольором та зна-чком . Які дані використано

Щоб показати позиції України на світових ринках, ми використали дані міжнародної організації Food and Agriculture Organization (далі у довід-нику — FAO). в той же час інфографіка про резуль-тати вітчизняного врожаю базується на даних державної служби статисти-ки України (держстат). Ці дані можуть відрізнятися, оскільки у кожної органі-зації своя методика підрахунків. Трохи олії

до нашого довідника ми включили дані про виробництво та експорт со-няшникової олії, як продукту харчової галузі, щоб продемонструвати еконо-мічні можливості експорту продукції переробки с/г сировини.

● Baker Tilly ● Latifundist.com ● Мінагрополітики ● держстат ● FAO ● EBRD ● USDA

● UN Stats ● European Commission (EC) ● AgroChart.com ● Pigua.info ● Headway Magazine ● Fixygen.ua

Умовні позначки:

зеМЛя вроЖАй

ринки коМпАнії

стор. 6-9 стор. 10-15

стор. 16-33 стор. 34-42

Природні УМови резУльтати с/г діяльності

торгівля с/г ПродУкЦією агробізнес

В цьому довіднику використані дані:

зерновi

пшениця

ячмiнь

кукурудза

олiйні та соняшникова олiя

соняшник

соя

рiпак м’ясо та субпродукти

яйця

молоко

цукор

грунти .... 6 кЛіМАт .... 7 зібрАні пЛощі .... 8 виробництво .... 11 гроші .... 12

уроЖАйність .... 13 виробництво тА експорт .... 15

зернові .... 17 оЛійні .... 24 цукор .... 30 МоЛочнА продукція .... 31

М’ясо тА яйця .... 32 експорт продуктів твАрин-

АгрохоЛдинги .... 35 еЛевАтори .... 38 портові терМінАЛи .... 39

дерЖАвнА підтрикА Агробізнесу .... 39

3

роЛь Агробізнесу в еконоМіці укрАїни

$17млрд.

254млрд. грн

70%ТЕРИТОРІЇ

Діяльність агросектору охоплює територію в 41,5 млн. га —

це 70% від площі України.

Експорт продукції АПК склав $17 млрд. за 2013 рік.

26,8%ЕКСПОРТУ

Виробнитво продукції АПКсклало $253,7 млрд. грн. за 2013 рік

17,4%ВВП

в Україні працює в аграрному секторіКОЖЕН 5-Й

№4№8 №8№10№1 №5№7№1

26 українських агрокомпаній входять до відомого рейтингу FORBES 13 ІЗ26 українських IPO здійснено

aграрними компаніямиIPOFORBES

у світі за обсягом виробництва соняшника: 10,5 млн.т

у світі за обсягом експорту соняшникової

олії: 3,3 млн. т

місце в світі за обсягом виробництва

ячменю: 9,1млн.т

місце в світі за обсягом експорту ячменю: 2,3 млн.т

місце в світі за обсягом виробництва

кукурудзи: 22,8 млн.т

в світі за обсягом експорту

кукурудзи: 16,7 млн.т

в світі за обсягом виробництва пшениці:

22,3 млн.т

в світі за обсягом експорту пшениці:

7,8 млн.т

Місце України на світовому ринку продовольства

4

що деМонструють МАсштАбність укрАїнського АгробізнесудивовиЖні фАкти

уроЖАй 2013 МоЖе поМіститися у потяг довЖиною як відстАнь до брАзиЛії.

Щоб помістити весь уро-жай зернових та зернобо-бових, отриманий у 2013 році (62,3 млн. т), у потяг з вагонів для перевезення зерна, знадобиться 923,5 тисяч вагонів, а довжина такого потягу складатиме 11 681 км. Це приблизно як відстань від києва до ріо-де-Жанейро.

щоб вМістити весь уроЖАй кукурудзи, знАдобиться 43 оЛіМпійських стАдіони.

Щоб кукурудзою запо-внити чашу олімпійського стадіону у києві, знадо-биться вся кукурудза, зібрана у Миколаївській області (0,72 млн. т). а щоб розмістити весь україн-ський урожай кукурудзи 2013 року, знадобилося б 43 стадіони.

укрАїнА вирощує МАйЖе стіЛьки Ж пшениці, скіЛьки всі крАїни Африки.

Урожай пшениці в Укра-їні склав 22,3 млн. т. всі країни африки за рік ви-рощують близько 25 млн. т (дані по країнам африки за 2012 рік).

укрАїнА є другою крАїною у світі зА чАсткою орних зеМеЛь від території крАїни.

в Україні орні землі за-ймають 56% території країни. Це другий показ-ник у світі. більша частка орних земель у співвід-ношенні до всієї території країни лише у данії — там обробляють 58,9% від усієї території.

соняшниковою оЛією МоЖнА буЛо б зАповнити 1560 оЛіМпійських бАсейнів.

якби розлити 3,9 млн. т олії, яку було вироблено у 2013 році, в олімпійські басейни, то можна було б заповнити 1 560 водних арен. Цікаво, що в Україні споживається лише 1/7 виробленої олії, вся інша — експортується.

укрАїнА є нАйбіЛьшою крАїною європи зА пЛощею орних зеМеЛь нА 1 особу.

обсяг орних земель в розрахунку на одну осо-бу в Україні складає 7 189 га — це найбільший по-казник серед країн євро-пи. за цим показником у світі Україна знаходиться на 6-му місці, після ав-стралії, казахстану, кана-ди, аргентини та росії.

світовий ринок зернові нАйбіЛьші крАїни-виробники зернових куЛьтур у світі

5

агробізнес України 2014

зеМЛягрунти кЛіМАт зібрАні пЛощі

зеМЛя

6

чорнозеМи укрАїнигрунти

чорнозеМи укрАїни

пЛощА чорнозеМів

чорнозеМи у світі

Запаси чорнозему — передумови росту агробізнесу

Площа запасів українського чорнозему дорівнює площі

ВеликобританіїОсобливо цінні грунти (% від загальної площі сільськогосподарських угідь)

10,1 — 20,0

20,1 — 30,0

30,1 — 45,0

45,1 — 50,0

дані: «грунтова карта Української рср», 1977 р.

зеМЛя

7

кЛіМАт кЛіМАтичні зони тА родючість грунтів

зони зиМостійкості(середні річні мінімуми температури °с)

АгрокЛіМАтичне рАйонувАння

хуртовини (кількість днів із хуртовинами на рік)

суховії (кількість днів із суховіями на рік)

родючість грунтів

-28.9 до -26.2

волога, помірно тепла зона

Підзона достатнього зволоження грунту

карпатський район вертикальної

кліматичної поясності

закарпатський вологий теплий район

з м’якою зимою

Прикарпатський вологий теплий район

Висока

<5<1

1 — 5

5 — 10

10 — 15

15 — 20

>20

Гірські райони

5 — 10

>2015 — 2010 — 15

Вище середньогоСередня

Нижче середнього

Низька

дуже посушлива помірно спекотна зона з теплою зимою

недостатньо волога тепла зона

Посушлива, дуже тепла зона

донецький недостатньо вологий, дуже теплий район

Передгірний кримський посушливий, дуже теплий район з м’якою зимоюкримський район вертикальної кліматичної поясності

-26.1 до -23.4

-23.3 до -20.6

-15.0 до -12.3-17.7 до -15.0

-20.5 до -17.8

дані: USDA, «атлас сільського господарства Української рср», 1958 р.

зеМЛя зібрАні пЛощі

8

структурА укрАїнських посівних зеМеЛь

Топ-10 латифундистів України, тис. га грудень -13 грудень -12

UKRLANDFARMING

670

532

КЕРНЕЛ

422

369

МХП

320

280

МРІЯ

298

295

УАІ

261

260

АСТАРТА

245245

HARVEAST

197220

АГРОТОН

151209

SINTAL

150150

400

400

NCH

ЗЕМЕЛЬНИЙФОНД УКРАЇНИ32 518,4

Рілля

2 410,5Сіножаті

5 459,6Пасовища

1 147,8Інші с/г угіддя

18818,6Землі не с/г призначення

0%

20%

40%

60%

80%

100% Овочебаштанні культуриКартопляІнші технічні культуриЦукрові бурякиСояСоняшник

Інші зернові та зернобобові

Кукурудза та зерно

Ячмінь

Пшениця

Динаміка зміни частки с\г культур в структурі посівів

Кормові культури

1990 1995 2000 2005 2010 2013

Структурасільськогосподарських

угідь України

Фермеські господарства

дані за 2013 рік

млн. га

Топ-100латифундистів

73%

16%

11%

Інші угіддяП'ять найбільших компаній-латифундистів у світі

Земельний банк, млн.га

10,7

5,45,6

7,2

5,8

1/S. KIDMAN & CO 4/TERRA FIRMA

5/ BEIDAHUANG GROUP

2/AACO(AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY)

3/NAPCO (THE NORTH

AUSTRALIAN PASTORAL)

дані: держстат, Latifundist.com

зеМЛя зібрАні пЛощі що сіють тА вирощують в різних обЛАстях укрАїни

9

пшеницяжитоячмінькукурудзасоняшникріпаксояцукровий буряккартопляовочіплоди/ягоди

АР КРИМ

754,6

1621,9

527,6

818,2

1137,8

540,21162,5

1672,7

1203

1160,7

307

1565,11852,5

192,6

621

363,7

797,7

1940,2

1758,5

1720

1105,5

1625,7

1416,9

1431,8

1030,3

ЧЕРНІГІВСЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ЧЕРКАСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ХАРКІВСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

СУМСЬКА

РІВНЕНСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

ОДЕСЬКА МИКОЛАЇВСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

ЛУГАНСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

КИЇВСЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ЗАКАРПАТСЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

ДОНЕЦЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ВОЛИНСЬКА

ВІННИЦЬКА

5

10

15

20

25

30

Кормові культуриОвочі відкритого грунту

Картопля

СоняшникЦукрові буряки

Зернові та зернобобові культури

1990 2013

Посівні площі основних сільськогосподарських культур, млн.га

Посівна площа пшениці Площа Литви

Посівна площа соняшника

Площа Боснія і Герцоговина

У 2013 році розмір посівних площ кукурудзи був приблизно на рівні з площею соняшника (найпоширеніші культури в Україні після пшениці).

Четвертою культурою за розміром посівних площ був ячмінь.

дані: держстат


10


вроЖАйвиробництво доходи

уроЖАйність виробництво тА експорт

11

резуЛьтАти уроЖАю зА видАМи сіЛьськогосподАрської продукції, МЛн. твиробництвовроЖАй

26,9

Технічні культури

11,0 Соняшник

10,7 Цукрові буряки

2,8 Соя

2,4 Ріпак

35,1

Овочі і фрукти

22,3 Картопля

9,9 Овочі (інші)

2,3 Плоди та ягоди

0,6 Виноград

62,3

Зернові та зе

рнобобові

30,9 Кукурудза

22,3 Пшениця

7,6 Ячмінь

1,5 Інші

11,5 Молоко і молочні продукти

1,2 М`ясо та субпродукти

1,2 Яйця

3,9 Соняшникова олія

Промислове виробництвомолочної продукції

дані: держстат, Мінагрополітики

Урожай 2013 року став рекордним для зернових культур.

Україна, яку завжди називали «хлібним кошиком Європи», сьогодні стає більше кукурудзяною країною.

12

вАЛове виробництво сіЛьськогосподАрської продукції в перерАхунку нА доЛАри сшА, $ МЛн.грошівроЖАй

3 813,4 Пшениця

3 605,5 Соняшникова олія 1 568,9 Яйця

4 686,8 Кукурудза

1 369,0 Ячмінь

4 127,7 Соняшник

1 202,9 Соя 904,8 Ріпак

дані: підрахунки Baker Tilly, основані на даних держстату та курсу нбУ у 2013 році

13

виробництво продукції росЛинництвА в обЛАстях укрАїни, тис. туроЖАй в регіонАх

6000

Зернові та зернобобові Цукровий бурякСоняшикКартопляОвочі (інші)

4000

20001000

500АР КРИМ

ВІННИЦЬКА

ВОЛИНСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ДОНЕЦЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

ЗАКАРПАТСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

КИЇВСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

ЛУГАНСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

ОДЕСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

РІВНЕНСЬКА

СУМСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ХАРКІВСЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

ЧЕРКАСЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ЧЕРНІГІВСЬКА

Виробництво зернових і зернобобових в Україні сконцентроване у центральних і східних областях.

Цукровий буряк переважно виробляється у Західній Україні, а також деяких центральних областях.

Основний об’єм соняшника виробляють на території південно-східного регіону України.

Виробництво картоплі поширене в західних і північних областях, а виробництво інших овочів більш менш рівномірно представлене по всій території України

дані: держстат

вроЖАй

14

динАМікА уроЖАйності основних с/г куЛьтур 1990-2013 рр.уроЖАйність

0

10

20

30

40

50

60

КУКУРУДЗА ПШЕНИЦЯ

ЯЧМІНЬ

РІПАК СОНЯШНИК

СОЯ

Кук

уруд

за

20132012

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

64,0

397,

441

0,8

47,9

60,0

62,1

33,9

28,0

23,4

21,1

22,8

200

199,

2

159,

716

1,0

103,

889

,9

85,8

67,2

22,7

19,4

20,9

13,1

10,3

23,6

22,0

21,7

16,5

20,5

17,1

7,3

8,610

,68,

7

Цук

рові

бур

яки

(фаб

ричн

і)

Ріпа

к

Соня

шни

к

Соя

Льо

н-до

вгун

ець

(вол

окно

)

Ово

чі

Кар

топл

я

Пло

ди т

а яг

оди

Вин

огра

д

Рис

Пш

ениц

я

Ячм

інь

Жит

о

Ове

с

Про

со

Греч

ка

За останні 20 років урожайність кукурудзи виросла більш ніж на 50%.

Врожаї пшениці і ячменю не показують чіткої динаміки зростання з 1990 р.

Урожайність олійних культур (ріпак, соняшник, соя) має висхідний тренд останні 5 років.

Загалом, урожайність основних с/г культур суттєво коливається з року в рік, оскільки дуже залежить від погодних умов.

вроЖАй

Центнерів з 1 га зібраної площі

дані: держстат, USDA

15

якА чАсткА с/г продукції йде нА експорт тА які доходи це приноситьвиробництво тА експорт

Пшениця

Кукурудза

Ячмінь

Соняшник

Соя

Ріпак

Соняшникова олія

Молоко і молочні продуктиМ`ясо та субпродукти

Яйця

ВИРОБНИЦТВО, ТИС. Т ЕКСПОРТ, ТИС. Т

Дохід від експорту, $ млн.

1891

,5

575,

7

742,

31197

,2

73,6

37,5

121,7

175,6

2 346,7

1 492,5

3 209,4

2 339,5

70,2

7 762,3

16 729,5

1 176,9

2 092,0

1 186,2

2 353,0

2 774,3

3 856,2

7 561,6

11 037,4

22 279,3

30 949,6

489,

834

8,0

3281

,3

49,0

3833

,3

дані: держстат, Мінагрополітики, USDA, AgroChart, підрахунки Baker Tilly

Виробництво та експорт зернових є найбільшою складовою агробізнесу в Україні.

Проте доходи від експорту соняшникової олії вказуть на те, що експорт продукції переробки більш вигідний, ніж експорт сировини.

вроЖАй


16


ринкисвітовий ринок

укрАїнський ринок

зернові оЛійні

цукор МоЛочнА продукція М’ясо тА яйця

світовий ринок зернові нАйбіЛьші крАїни-виробники зернових куЛьтур у світі

17

7

2

5

3 8

6

14

10

9

КАНАДА

49,7

3 45

,97

48,2

1 51

,63

66,2

4

ЄС-28

299,

44

281,

67

290,

17

281,

86

303,

60

РОСІЯ

94,2

0 58

,61

90,0

0 67

,06

88,4

3

УКРАЇНА

45,1

4 38

,44

55,9

1 45

,39

62,2

9

КИТАЙ

421,4

7 43

5,95

457,4

0 47

6,22

488,3

3

ІНДОНЕЗІЯ

43,2

7 42

,30

45,3

5 45

,05

46,4

6

ІНДІЯ

203,

66

220,

15

234,

43

240,

06

239,

35

БРАЗИЛІЯ

71,1

4 75

,58

89,5

7 96

,62

89,0

1

АРГЕНТИНА

42,9

4 51

,58

46,6

1 47

,56

44,9

7

США

416,

25

397,

89

384,

01

354,

01 433,

51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21,0

% К

итай

15,6% США

12,5% ЄС-28

10,6

% Ін

дія

19,0%

Бра

зилі

я

4,3% Росія3,0% Канада2,0% Україна2,0% Індонезія

2,1% Аргентина

19,0% Інші

Структура виробництвазернових у світі

2012-2013

2009-20102010-20112011-20122012-20132013-2014

Топ-10 країн-виробників зернових

Скільки зернових виробляють Топ-10 країн-виробників, млн. т

дані: FAO

світовий ринок зернові

18

як зростАЛо виробництво зернових куЛьтур у світі зА остАнні 50 років

1000

1500

2000

2500

3000

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Інші зенрові

Зернова суміш

Жито

Просо

Овес

Сорго

Ячмінь

РИС (НЕОБРУШЕНИЙ)

КУКУРУДЗА

ПШЕНИЦЯ

0,6% Зернові суміші Структура виробництва зернових культуру світі, 2012-2013 (попередні дані)

38,3% Кукурудза

29,0% Пшениця

20,8% Рис (обрушений)

5,7% Ячмінь2,5% Сорго1,3% Просо0,9% Овес0,7% Жито

Динаміка зміни структури світового виробництва зернових,

1961-2012 рр., млн. т

За останні 50 років виробництво зернових у світі виросло більш ніж в 2,5 рази.

Найпоширенішою зерновою культурою у світі є кукурудза (понад 38% від загального виробництва зернових). Її популярність в останні роки зростає.

За кукурудзою йдуть пшениця (29%) і рис (21%). На всі інші зернові культури сукупно припадає 12% від загального виробництва у світі.

дані: FAO, USDA, AgroChart.com

світовий ринок

19

зернові пшениця нАйбіЛьші крАїни-виробники пшениці

1

2

3

4

56

7

8

910

19,0%

Китай

14,9%Індія

9,7%

США

6,0%

Франція

5,9%

Росі

я4,3%

Кан

ада

3,7%

Пак

істан

3,5% А

встр

алія

3,5% Німеччина2,5% Україна

27,0%

Інші

Структура виробництва пшениці у світі2012-2013

86,9

94,9

29,1

29

,9

29,9

31

,8

ІНДІЯ2

США

54,4

61

,7

18,5

19

,8

29,4

31

,2

3

36,0

37

,9

5,4

5,3

66,6

71

,5

ФРАНЦІЯ4

56,2

37

,7

24,8

21,3

22,7

17

,7

РОСІЯ5

КАНАДА25

,3

27,2

8,

6 9,5 29

,6

28,6

6

ПАКИСТАН

25,0

23

,3

8,9

8,7 28

,1

26,9

7

АВСТРАЛІЯ

29,9

22

,5 13

,9

12,8

21,5

17

,6

8

22,8

22

,4

3,3

3,1

70,1

73

,3

НІМЕЧЧИНА9

22,3

15

,8

6,7

5,6

33,5

28

,0

УКРАЇНА10

КИТАЙ

117,

4 12

1,0

24,3

24

,3

48,4

49

,9

1

Динаміка виробництва, млн.т2011-20122012-2013

Посівні площі, млн.га2011-20122012-2013

Урожайність, ц/га2011-20122012-2013

Топ-10 країн-виробників пшениці

Скільки пшениці виробляють Топ-10 країн- виробників, млн. т

Україна займає 10 місце у світі за обсягами виробництва пшениці.

При цьому посівних площ в Україні більше, ніж у Франції та Німеччині (4-те і 9-те місце відповідно), але урожайність із гектару в 2,5 рази нижча.

Таким чином, Україна має значний потенціал для нарощування обсягів виробництва пшениці за умови збільшення врожайності з гектару.

дані: FAO

20

нАйбіЛьші крАїни-виробники кукурудзизернові кукурудзАсвітовий ринок

12

3

4

5

67

89

10

МЕКСИКАБРАЗІЛІЯ ІНДІЯ УКРАЇНАСША

314,

0

273,

8

34,0

35

,4

9,2

7,7

192,

8 20

5,6

33,5

35

,0

5,8 5,9

73,0

81

,5

15,2

15

,8

4,8

5,2

21,0

27

,0

3,6

4,0

5,8 6,

8

21,8

22

,3 8,

8 8,

9 2,

5 2,

5

18,7

21

,6

6,1 6,9

3,1

3,1

22,8

20

,9

3,5 4,4

6,4

4,8

11,4

13

,1

1,3

1,4

8,9 9,2

15,7

15

,1

1,5

1,6

10,2

9,

2

68,1

58

,9

9,1 9,7

7,5

6,1

КАНАДАЄС-28 АРГЕНТИНА ФРАНЦІЯКИТАЙ21 3 4 5 6 7 8 9 10

30,3% США

22,7%

Китай

9,0%

Бразілія6,5%

ЄС-28

3,0%Арге

нтина

2,5% Індія

2,4% Мексика

2,3% Україна

1,7% Франція

1,4% Канада

18,2%Інші

Структура виробництва кукурудзи у світіі 2012-2013

Динаміка виробництва, млн.т2011/122012/13

Посівні площі, млн.га2011/122012/13

Урожайність, ц/га2011/122012/13

Топ-10 країн-виробників кукурудзи

Скільки пшениці виробляють Топ-10 країн-виробників, млн. т

дані: FAO

Україна посідає 8-ме місце у світі за обсягом виробництва кукурудзи із часткою на рівні 2,3% від світового виробництва.

У списку найбільших виробників кукурудзи Україна знаходиться поряд із Мексикою та Індією.

За врожайністю з гектара Україна знаходиться на рівні з Бразилією. За цим показником ми значно відстаємо від США, Франції і Канади, але випереджаємо Індію та Мексику.

21

нАйбіЛьші крАїни-виробники ячМенюзернові ячМіньсвітовий ринок

1

2

34

5

6

7

8

9

10

УКРАЇНАФРАНЦІЯ АВСТРАЛІЯ ІСПАНІЯЄС-28

51,9

54,8

12,0

12

,5

4,3 4,4

16,9

14

,0

7,7

7,6

2,2

1,8

8,8 11

,3

1,6 1,7

5,7

6,7

7,9

8,0

2,4 2,

8

3,3

2,9

8,2

7,5

3,7

3,6

2,2

2,1

9,1

6,9

3,7

3,3

2,5

2,1

8,3

6,0

2,7

2,7

3,1

2,2

7,0

5,5

3,2

3,3 2,

2 1,

7

5,5

5,5

1,0

1,0

5,7

5,5

8,7 10

,4

1,6

1,7

5,5

6,2

ТУРЕЧЧИНАНІМЕЧЧИНА КАНАДА ВЕЛИКОБРИТАНІЯРОСІЯ21 3 4 5 6 7 8 9 10

30,6%ЄС-28

7,8%Росія6,

3%Франція

5,8%

Німеччина

4,5%

Канада

4,2% Австрал

ія

3,9% Україна

3,3% Іспанія

3,1% Великобританія

3,1% Туреччина

27,4%

Інші

Структура виробництва ячменю у світі 2012-2013

Динаміка виробництва, млн.т2011-20122012-2013

Посівні площі, млн.га2011-20122012-2013

Урожайність, ц/га2011-20122012-2013

Топ-10 країн-виробників ячменю

Скільки ячменю виробляють Топ-10 країн-виробників, млн. т

дані: FAO

Україна є восьмим найбільшим виробником ячменю у світі з часткою 4% від загального виробництва.

Виробництво ячменю в Україні співставне за обсягами з такими країнами, як Австралія і Канада.

Хоч посівних площ ячменю в Україні вдвічі більшіе, ніж у Франції та Німеччині (3-те і 4-те місце відповідно), але врожайність у цих країнах втричі вища, ніж в Україні.

22

крАїни, які нАйбіЛьше експортують тА нАйбіЛьше споЖивАють зернових куЛьтурзернові експорт/іМпорт зерновихсвітовий ринок

ПШЕНИЦЯ

ЯЧМІНЬ

РИС

ІНШІ ЗЕРНОВІ

33,20

11,52

26,62

2,34

7,76

16,73

19,78

18,01

5,12

0,47

0,86

0,11

1,19

0,03

0,920,01

0,030,24

1,77

1,27

0,01

1,82

17,86

3,45

0,64

2,76

24,1914,40

16,12

8,72

8,32

6,74

0,47

0,03

3,19

5,21

3,69

2,53

2,34

1,91

1,22

0,01

2,25

0,17

4,68

0,06

0,62

0,04

0,12

0,02

1,82

0,17

6,20

1,32

0,69

1,94

0,19

3,742,20

КУКУРУДЗАСША63,52

АРГЕНТИНА36,23

БРАЗИЛІЯ28,77

УКРАЇНА27,10

КАНАДА24,64

АВСТРАЛІЯ24,57 ІНДОНЕЗІЯ

10,43

САУДІВСЬКА АРАВІЯ*13,71

КИТАЙ13,94

КОРЕЯ14,13

ЄГИПЕТ18,26

ЯПОНІЯ24,56

ЕКСПОРТЕРИ ІМПОРТЕРИ

дані: USDA, AgroChart, UN Stats

Україна є четвертим найбільшим експортером зернових у світі.

Експорт зернових з України перевищує обсяги експорту з таких великих за площею країн, як Канада і Австралія.

Понад 60% українського експорту зернових складає кукурудза, 30% — пшениця.


23

нАпряМки експорту зернових тА отриМАні доходизернові укрАїнський експорт тА іМпорт

обсяги експорту до країн світу

Iран ЛівіяЛівія СаудiвськаАравiя

Iспанiя

Єгипет

Таїланд

Японiя

Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)

Ячмiнь Кукурудза

СаудiвськаАравiя

Лівія Єгипет

Iспанiя

Корея (Південна)

Інші ІншіІнші

IзраїльЙорданiя

$1 891,5 МЛН.

$575,7 МЛН. $3 833,3 МЛН.

4 млн. т

1 млн. т

100 тис. т

доходи від експорту

1955,4595,8

2454

,41308,2

1248,67961,0

1423,5

2333,7

3862

,4

505,

9

457,

7

385,0

1485

,1

249,4

136,

788,0

275,9

104,

5

ТОП-10 експортерівзерна з України

11,3

% Н

ІБУЛ

ОН

9,7% ГПЗКУ

8% Луї Дрейфус Україна

7,9% Кернел 5% Каргілл

4,5% Райз

3,9% Топф

ер

Бун

ге 3

,7%

Сєрн

а 2,

9%

Агро

трей

д Ек

спор

т 2,

3%

Інші 40,8%

ВСЬОГО

26 831,3млн. т

$6 300,5 млн.

ІМПОРТ В УКРАЇНУ $1,9 млн.

1,8 тис. т10,1 тис. т

$3,8 млн.

49,6 тис. т

$255,1 млн.

Iран

Кенiя

КувейтСирія

ПАР

Головними імпортерами української кукурудзи є Іспанія, Єгипет, Іран, Японія, Корея, а ячменю — Саудівська Аравія.

На 10 найбільших експортерів зерна з України припадає 60% загального обсягу експорту.

дані: держстат, USDA, AgroChart

24

нАйбіЛьші крАїни-виробники оЛійних куЛьтур у світіоЛійнісвітовий ринок

1

2

3

4

5

67

8

9

10

КАНАДА

16,5

8 17

,30

18,9

3 19

,04

23,2

7

КИТАЙ

57,8

4 58

,06

59,6

0 59

,88

58,5

9

ЄС-28

29,9

2 29

,33

29,4

4 27

,68

31,5

6

УКРАЇНА

10,5

2 11

,55

14,2

0 12

,61

17,6

2

США

98,9

0 10

0,38

92,3

5 93

,15

97,3

2

ІНДОНЕЗІЯ

9,44

9,

57

10,1

8 10

,80

11,5

1

АРГЕНТИНА

57,8

8 54

,23

44,7

8 53,6

6 57

,78

ІНДІЯ

32,9

3 35

,65

36,3

3 36

,79

37,6

1

РОСІЯ

8,03

7,

24

12,4

3 10

,87

13,5

8

БРАЗИЛІЯ

71,4

2 79,0

4

70,2

4 84,7

6 90

,94

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19,6%

США

17,9%

Бразилія

12,6%

Китай

11,3

%Аргентина

7,8%Індія

5,8% ЄС-28

4,0% Канада

2,7% Україна

2,3% Росія

2,3% Індонезія

13,8%Інші

2009-20102010-20112011-20122012-20132013-2014

Структура виробництва олійних культур у світі 2012-2013

Топ-10 країн-виробників олійних культур

Скільки олійних культур виробляють Топ-10 країн-виробників, млн. т

дані: FAO

Україна є одним із десяти найбільших виробників олійних культур у світі з часткою 2,7% від світового виробництва.

За показником обсягу виробництва олійних Україна знаходиться на рівні з Росією, Індонезією і Канадою.

За останні 5 років виробництво олійних культур в Україні виросло на 67% — до 18 млн. т.


25

як зростАЛо виробництво оЛійних куЛьтур у світі зА остАнні 50 років

200

300

400

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Соняшниковенасіння

Соєві боби

Пальмові ядра

Оливки

Арахіс

Бавовняне насіння

13,3%

9,8%

7,7%

Структура виробництва олійнихкультур у світі, 2012/13

(попередні дані)

56,5% Соя

Ріпак

Бавовна (насіння)

Соняшник

8,5% Арахіс

3,1% Пальмові ядра

1,2% Копра

За останні 50 років світове виробництво олійних культур збільшилося у 5 разів.

Понад 56% всього обсягу виробництва олійних займає соя. Її популярність в останні десятиріччя значно зросла.

Іншими поширеними в світі олійними культурами є ріпак, бавовна, арахіс і соняшник.

Динаміка зміни структури світового виробництва олійних культур протягом 1961-2012 рр., млн. т

оЛійні

дані: FAO, USDA, AgroChart.com

26

нАйбіЛьші крАїни-виробники соняшникАсоняшниксвітовий ринок

дані: FAO

2

3

4

5 67 8

1

910

СШААРГЕНТИНА УГОРЩИНА ТУРЕЧЧИНАУКРАЇНА ІНДІЯКИТАЙ ФРАНЦІЯ БІРМАРОСІЯ

10,5

9,

0

5,8 6,0

1,8

1,5

9,6

8,0

7,2

6,1

1,3

1,3

3,3

3,1

1,8

1,6

1,8

1,9

1,9

1,6

0,7

0,7

2,6

2,3

1,4

1,3

0,6

0,6

2,4

2,1

0,9 1,

3 0,

6 0,8

1,6 1,

7

0,9 1,1

0,5

0,6

1,9 1,9

0,6 0,7

0,7 0,8

0,8 0,9

0,8

0,8

0,9 0,9

0,9

0,9

2,3

2,4

0,9

1,0

2,5

2,5

27,2%

Україна

24,1%

Росія

9,4%Аргентина

7,3%Китай

4,8% Франція

3,9% Угорщина

3,8% США

3,4% Туреччина

2,4% Бірма

2,1% Індія

11,4%Інші

Структура виробництва соняшника у світіі 2012-2013

Динаміка виробництва, млн.т2011-2012

2012-2013

Посівні площі, млн.га

2011-2012

2012-2013

Урожайність, ц/га

2011-20122012-2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Топ-10 країн-виробників соняшника

Скільки соняшника виробляють Топ-10 країн-виробників, млн. т

Україна є світовим лідером із виробництва соняшника з часткою понад 27% від світового виробництва.

оЛійні

27

1

2

3

45

6

7

8

9

1084

,2

82,6

29,9

30

,8

2,8

2,7

66,5

82,0

25,0

27

,7

2,7 3

,0 40,1

49,3

17,6

19

,4

2,3

2,5

11,0

11

,5 10

,3

10,8

1,

1 1,

1

4,0 8,

3 3,

0 3,

0 1,

4

2,8

4,3 5,1

1,6

1,7

2,8 3,0

2,7 3,7

1,1

1,3

2,5 2

,8

2,3

2,4

1,1

1,4

2,0

1,7

2,3 2,7

1,1

1,1

2,1 2

,4

14,5

13

,1

7,9

7,2

1,8

1,8

1 8

30,7%

США

30,5%

Бразилія

18,4% Аргенти

на

4,9%Китай

4,3%Індія

3,1% Парагвай

1,9% Канада

1,4% Уругвай

1,0% Болівія

0,9% Україна

3,0%Інші

Структура виробництва соїу світіі 2012-2013

Виробництво, млн.т2011-2012

2012-2013

Посівні площі, млн.га

2011-2012

2012-2013

Урожайність, ц/га

2011-20122012-2013

США1

БРАЗИЛІЯ2

АРГЕНТИНА3

КИТАЙ4

ІНДІЯ5

ПАРАГВАЙ6

КАНАДА7

УРУГВАЙ8

БОЛІВІЯ9

УКРАЇНА10

нАйбіЛьші крАїни-виробники сої у світісоясвітовий ринок

дані: FAO

Топ-10 країн-виробників сої

Скільки сої виробляють Топ-10 країн-виробників, млн. т

Україна входить до Топ-10 світових виробників сої з 1% ринку.

США, Бразилія та Аргентина є найбільшими виробниками цієї культури, займаючи сукупно 80% світового ринку.

оЛійні


28

експорт-іМпорт крАїни, що нАйбіЛьше експортують тА нАйбіЛьше споЖивАють оЛійних куЛьтур

42,7958,38

3,62

2,76

2,46

0,04

2,541,81

0,853,39

0,03

0,46

1,55

1,46

0,17

4,59

0,87

2,93

0,99

39,18

3,29

6,98

6,16

5,08

1,49

2,35

0,10

0,02

0,04

0,22

0,19

0,73

0,13

0,80

0,08

ІНШІ ОЛІЙНІ

РІПАК

СОЯ

БРАЗИЛІЯ42,9

США40,1

КАНАДА11,0

АРГЕНТИНА6,8

ПАРАГВАЙ5,1

УКРАЇНА3,9

КИТАЙ62,30

НІМЕЧЧИНА9,08

ЯПОНІЯ5,26

НІДЕРЛАНДИ5,20

ІСПАНІЯ3,88

МЕКСИКА3,18

ЕКСПОРТЕРИ ІМПОРТЕРИЗа експортом олійних культур Україна посідає шосте місце у світі.

Зверніть увагу, що стратегія України на світовому ринку продовольства полягає в сприянні експорту продуктів переробки олійних культур (соняшникової олії) за рахунок обмеження експорту соняшника. Тому в структурі українського експорту олійних культур найбільшу частку займають ріпак (60%) та соя (38%).

оЛійні

дані: USDA, AgroChart, UN Stats


29

нАпряМки експорту оЛійних куЛьтур тА отриМАні доходи

$742,3 млн.$1 197,2 млн. $49,0 млн. $3 281,3 млн. $788,5 млн.

Соєвi боби Насiння свирiпи

або рiпакуНасiння

соняшнику Олiя

соняшникова Макуха та iншiтвердi вiдходи

Лівія

Кувейт

IталiяФранцiя

Грецiя

Болгарiя

Iзраїль

Азербайджан

Швейцарiя

Нiмеччина

Єгипет Пакистан

Iран

Iндiя

Китай

Туреччина

ПольщаБiлорусь

Росiйська Федерацiя

Таїланд

Інші Інші Інші

1 млн. т

100 тис. т

РосiйськаФедерацiя

ІМПОРТ В УКРАЇНУ

Польща

Китай

Iндiя

Єгипет

Нiмеччина

ФранцiяIталiя

Бiлорусь

Туреччина

Пакистан

Насiння та плоди iнших олiйних культур

Олії та рослинні жири

Арахiс


обсяги експортудо країн світу

372,

0

180,1

436,4 533,9

429,

8

657,0

39,35,44,8 4,6

3,0

13,2

1�076,0435,0

533,8

457,

4156,3

178,2

514,8

355,

2

206,

7

165,

2

971,3

1�05

3,4

300,

0

201,

8

224,2

156,9

104,3

242,

8

Нiдерланди

Бельґiя

ТОП-10 експортерівсоняшникової олії

з України вересень 2013-березень 2014

20,8% Кер

нел

12,1% Каргілл

11,5% Креатив

6,9% В

іОйл М

ХП

6,1

%

Агро

косм

6,1

%

АДМ Україн

а 2,4%Сєрна 2,3%Бунге 2,3%

Інші 26,2%

всього

10 012,9млн. т

$6 058,2 млн.

$3,9 млн.

2,1 тис. т

$211,8 млн.

19,8 тис. т32,4 тис. т

$52,2 млн.

362,2 тис. т

$399,1 млн.

11,2 тис. т

$21,7 млн.$34,1 млн.

2,6 тис. т

дані: держстат, USDA, AgroChart

Найбільшу частку в експорті олійних з України займає соняшникова олія. Експорт є досить диверсифікованим. Головні країни-імпортери: Індія, Китай, Єгипет.

10 найбільших експортерів соняшникової олії експортують сукупно майже 75% всього обсягу. При цьому частка лідера ринку, компанії «Кернел», складає 20%.

укрАїнський експорт тА іМпортоЛійні

30

укрАїнський ринок динАМікА виробництвА тА основні виробники цукруцукор

Топ 10 виробників цукру УкраїниПосівні площіпід цукровим

буряком,тис. га

Кількістьпрацюючих

цукрових заводів

2008

Об'єм виробництва,

млн. т13,4 10,0 13,7 18,7 18,3 11,2

377 320 492 516 449 270

70 56 73 77 63 38

Урожай цукровогобуряку, млн. т 1,6 1,3 1,5 2,3 2,2 1,2

2009 2010 2011 2012 2013

АСТАРТА-КИЇВ РАДЕХІВСКИЙ ЦУКОР ПОДІЛЛЯ

СВІТАНОК

ГНІДАВСЬКИЙЦУКРОВИЙ ЗАВОД

ГАЛС-АГРО

ТЕОФІПОЛЬСКИЙЦУКРОВИЙ ЗАВОД

Т-ЦУКОР

ПОДІЛЬСЬКІЦУКРОВАРНІ

305,3 182,5 160,2 80,8

75,147,745,4

40,9

34,6

7,217,02 7,45

7,74

7,068,25

7,3

8

7,76

7,96

Ефективність виробництва цукру лідерами ринку у 2013 р.

ПАНДА36,3

дані: Latifundist.com (за матеріалами національної асоціації цукровиків України «Укрцукор»)

Посівні площі та виробництво цукрового буряку в Україні в останні роки помітно скоротилися.

У 2013 році вироблено 1,2 млн. т цукрового буряку, це майже в 2 рази менше, ніж у 2012 році.

Найбільшим виробником цукру в Україні є «Астарта-Київ» із ринковою часткою 25%.

Загалом Топ-10 виробників цукру разом контролюють 84% ринку.

31

укрАїнський ринок МоЛочнА продукція динАМікА виробництвА тА основні виробники МоЛочної продукції

дані: Мінагрополітики, Latifundist.com

Виробництво молока всього (надої), млн.т8,38

24,51

18,05 17,27

6,07

3,34

5,69

4,74 4,55 4,69 4,57

12,6613,71

11,25 11,09 11,39 11,50

7,53

4,96

3,64

2,63 2,59 2,56 2,55

Продаж молока виробничим підприємствам усіма категоріями господарств, всього млн.т

Поголів'я корів всього, млн.гол. на кінець року

ДанонМолочний Альянс

Терра ФудЛюстдорф

АльміраВімм-Біль-Данн

ГаличинаМілкиленд

ГК «Формула»Придніпровський

Молоко КМП Йогурт Сир (творог) Вершки Масло СпредСир та сирні

продуктиПлавлений сир

Молочні консерви

Молочні суміші

49271

46870

13702

106249

0

27725

28724

18428

19315

21067

52429

31230

19101

0

0

34209

33474

13684

18651

21917

39065

5777

2034

0

0

8737

13068

1326

2753

11860

5487

5996

490

0

0

17349

1753

2435

3315

4406

2279

700

642

6097

0

0

0

0

0

828

0

5290

12747

5477

9986

1010

2269

3900

3756

984

0

0

38766

238

11617

0

773

0

0

0

0

30885

26741

0

37252

0

0

25180

2893

0

437

4294

2611

0

0

0

0

5

1118

0

0

0

0

0

35650

0

0

0

11367

0

0

0

3618

0

0

0

0

0

0

0

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Поголів’я корів і виробництво молока в Україні суттєво скоротилося з 2004 по 2008 рік .

Останні 5 років ці показники майже не змінювалися.

На сьогодні поголів’я корів в Україні складає 2,55 млн. голів.

У 2013 році вироблено 11,5 млн. т молока, з них 4,6 млн. т продано виробничим підприємствам.

32

укрАїнський ринок експорт/іМпорт М’ясА тА яєць, основні виробники в укрАїніМ’ясо тА яйця

дані: держстат, pigua.info, Latifundist.com (за матеріалами союзу птахівників України)

839,93Iншi м'ясо

та субпродукти

867,20М'ясо птиці

427,80Яловичина

219,05Свинина

16,73М'ясопродукти

їстівні, приготовлені

18,70Баранината козлятина

1176,89Пташині яйця

(у перерахунку на вагу,

(60 г — 1 шт)

ЕКСПОРТ

ІМПОРТ

тис.т

тис.т

тис.т

145,

4671

,08

150,

22

3,72

4,14

23,6

6

4,62

37,4

9

ТОП 10 ВИРОБНИКІВ СВИНИНИ В УКРАЇНІ ЗА 2013 РIK

Об'єм проданої/переданої на переробку свинини у живій вазі

за 11 міс. (на 01.12.2013р.), т

ПрАТ «АПК-ИНВЕСТ»

43773

ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс»

26587

ТОВ «Даноша»

25000

ПАП «Агропродсервис»

13450

ПрАТ «Агропромислова компанія»

15141

ТОВ «Нива Переяславщини»

19965

ПАТ «Бахмутский аграрный союз»

13800

ПАТ «Агрокомбинат «Слобожанский»(реалізацію почали у травні 2013р.)

8143

ТОВ «Галичина-Захід»

11820

ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина»

7792

ТОП 10 ВИРОБНИКІВ М'ЯСА БРОЙЛЕРІВ В УКРАЇНІ ЗА 2013 РІК

Об'єм реалізованого на забій м'ясабройлерів у живій вазі, тис. т

Миронівский хлібопродукт

618,74

Комплекс Агромарс

178,66

Птахокомплекс Дніпровський64,75

17,99Птахокомплекс Губин

Володимир-Волинська Птахофабрика43,17

Агро-Овен61,15

Фермерське господарство Улар28,78

Артбудінвест15,59

14,39Птахокомбінат Бершадський

13,19Агроукрптаха

Інші142,69


33

нАпряМки експорту М’ясА, МоЛочної продукції тА яєць і доходи від експортутвАринництво

Інші Інші Інші

100 тис. т

1 тис. т

Молочна продукція Яйця птицi М'ясо та субпродукти$489,8 млн. $73,6 млн. $348,0 млн.

Лівія

Туреччина

Таїланд

Росiйська Федерацiя

Казахстан

Туркменiстан Узбекистан

Молдова

Лiберiя

Азербайджан

ОАЕ


обсяги експорту до країн світу

Iрак

71,4

19,8

60,5

21,3

12,3

11,7

4,7

1,56

7,22,3

1,4

1,4 5,5

10,7

7,812,7

5,7

13,3

ВСЬОГО

334,8млн. т

$911,4 млн.

ІМПОРТ В УКРАЇНУ 301,7 тис. т

$627,3 млн.$241,5 млн.

63,1 тис. т

$20,5 млн.

4,1 тис. тНайбільшим імпортером української молочної і м’ясної продукції у 2013 році була Росія, далі за нею — інші країни СНД.

Існує необхідність підвищення якості продукції тваринництва, щоб формувати попит за межами країн колишнього СРСР.

дані: Baker Tilly, Headway Magazine, fixygen.ua, Latifundist.com


34


коМпАніїтА інфрАструктурААгрохоЛдинги інфрАструктурА дерЖАвнА підтриМкА фінАнсувАння

коМпАнії тА інфрАструктурА

35

КЕРНЕЛ

422 670 81 320 40070 320 245 61 60 35 23 261

UKRLANDFARMING

НІБУЛОН

МИРОНІВСЬКИЙХЛІБОПРОДУКТ

NCH

СЕРНА

МРІЯ АСТАРТА

ГРУПА«АГРОТРЕЙД»

ГРУПА«РОСТОК-

ХОЛДИНГ»

КОМПЛЕКС«АГРОМАРС»

ГРУПАКОМПАНІЙ

«ГЛОБИНО»

УКРАЇНСКІАГРАРНІ

ІНВЕСТИЦІЇ

земельний банк, тис. га

дохід (виручка) в 2012 р., млрд. грн.

17,2

15,1

13,9 13,7

7,6

6,2

4,5 3,7 2,8

2,52,3

2,1

1,3

розМіри зеМеЛьних бАнків тА доходи нАйбіЛьших АгрохоЛдингів укрАїниАгрохоЛдинги

Сукупний земельний банк Топ-10 українських агрохолдингів складає біля 3 млн. га. У 2012 році їхня сукупна виручка склала 93 млрд. грн.

«Кернел» і Ukrlandfarming є лідерами українського аграрного ринку як за земельним банком, так і за обсягом виручки.

дані: офіційні сайти компаній


36

структурА тА підроздіЛи вертикАЛьно-інтегровАних АгрохоЛдингівАгрохоЛдинги

дані: офіційні сайти компаній

ТОРГІВЛЯТОРГІВЛЯ

ПЕРЕРОБКАПЕРЕРОБКА

ВЛАСНІ БРЕНДИВЛАСНІ БРЕНДИ

КЕРНЕЛКЕРНЕЛ UKRLANDFARMINGUKRLANDFARMING НІБУЛОННІБУЛОН МХПМХП МРІЯМРІЯ

ВИРОБНИЦТВОВИРОБНИЦТВО

— земельний банк— земельний банк

405 тис. га405 тис. га

320тис. га320тис. га

Оператор торгівлі:«Кернел-трейд»Оператор торгівлі:«Кернел-трейд»

Соняшникова олія: «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Золота»

Соняшникова олія: «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Золота»

Яйця:«Квочка», «Квочка домашні», Organic EggsСуха яєчна продукція: Imperovo Foods

Яйця:«Квочка», «Квочка домашні», Organic EggsСуха яєчна продукція: Imperovo Foods

Куряче м'ясо: «Наша ряба» Заморожені м'ясні продукти: «Легко»М'ясні продукти: «Бащинський»

Куряче м'ясо: «Наша ряба» Заморожені м'ясні продукти: «Легко»М'ясні продукти: «Бащинський»

Оператор торгівлі:ULF Trade AG25 дистрибуційних центрів53 складські бази

Оператор торгівлі:ULF Trade AG25 дистрибуційних центрів53 складські бази

Оператор торгівлі: Nibulon Trading BVОператор торгівлі: Nibulon Trading BV

11 розподільчих центрів2600 франчайзингових магазинів

11 розподільчих центрів2600 франчайзингових магазинів


5 птахофабрик5 птахофабрик

4 свиноферми4 свиноферми

2 тваринницькі ферми2 тваринницькі ферми

2 інкубаційні ферми2 інкубаційні ферми


8 філій8 філій

16 тваринницьких ферм16 тваринницьких ферм

12 молочно-товарних ферм12 молочно-товарних ферм4 свиноферм4 свиноферм


12 кластерів12 кластерів

125 тваринницьких ферм125 тваринницьких фермЯйця — Avangardco IPL Яйця — Avangardco IPL

М'ясо — УкрмясоМ'ясо — Укрмясо

ЛОГІСТИКАЛОГІСТИКА

— елеватори— елеватори

1.6млн. т1.6млн. т

500 вантажних машинОператор логістики: «Райз»500 вантажних машинОператор логістики: «Райз»

450 вантажівок-рефрижераторів450 вантажівок-рефрижераторів

40 2.8млн. т2.8млн. т

1 олійний термінал в Миколаєві 2 зернових термінали





20

1 портовий термінал в Миколаєві35 суденСуднобудівний завод

1 портовий термінал в Миколаєві35 суденСуднобудівний завод

7 Маслоекстракційних заводів3 МЕЗ в Росії

7 Маслоекстракційних заводів3 МЕЗ в Росії

6 цукрових заводів6 цукрових заводів19 м'ясокомбінатів19 м'ясокомбінатів19 птахофабрик19 птахофабрик6 комбікормових заводів6 комбікормових заводів5 сіменних заводів5 сіменних заводів2 шкіряних заводи2 шкіряних заводи


7

Картоплесховища ємністю 146 тис. тКартоплесховища ємністю 146 тис. т

1 комбікормовий завод1 комбікормовий завод1 ковбасний цех1 ковбасний цех

3 м'ясокомбінати3 м'ясокомбінати4 комбікормові заводи4 комбікормові заводи1 біогазова станція1 біогазова станція

2 крохмальних заводи2 крохмальних заводи1 сіменний завод1 сіменний завод


917

Вертикальна інтеграція — це така організаційна структура холдингу, яка допомагає збільшити рентабельність та диверсифікувати ризики завдяки розвитку власної інфраструктури — від виробництва до переробки с/г продукції та створення власних споживацьких брендів.


37

IPO/M&A

Аудитор:Baker Tilly

Deloitte&Touche

BDO

Ernst&Young

Saffery Champness

лют.,2005

серп.,2006

лист.,2007

трав.,2008

трав.,2010

жовт.-лист.,2010

лют., квіт.,2011

черв.,

UkrproductGroup

11

Astarta Holding

32

Kernel

220

Avangard

229

Agroton

53KSG Agro

39

IndustrialMilkCompany

30

Milkiland

78

Agroliga1,4

ContinentalFarmers

24

OvostarUnion

33

MHP

368

LandkomInternational

111

П'ЯТЬ НАЙБІЛЬШИХ «АГРАРНИХ» УГОД 2013

$100 млн.Воронеж Агро Холдинг

Покупець:Миронівський хлібопродукт

$75 млн.Valinor

Покупець:UkrLandFarming

$68 млн.Дружба-Нова

Покупець:Кернел

$39.8 млн.Агропрогрес

Покупець:ІМК

Harmelia

Покупець:AgroGeneration

злиття,що не передбачає

ніякої суми

Найбільші IPO українських агрохолдингів у 2005-2011 рр., $ млн.

дані: Baker Tilly, Headway Magazine, fixygen.ua, Latifundist.com

АгрохоЛдинги


38

кіЛькість тА Місткість зерносховищ у порівнянні до потреб зі зберігАння зернАеЛевАтори

124

18

2

60

31

5

18

5150

36

45 39

63

29

35

35

23

38

39

13

9

15

59

28 28

Кількість СЗС

Місткість СЗС (тис. т)

Надлишок / Дефіціт

20 тис.т

1,4 млн.т

3 млн.т

Практично у всіх областях України спостерігаться дефіцит сертифікованих зерносховищ (далі — СЗС). Особливо це стосується західного і центрального регіонів.

Найбільша кількість СЗС розташована в Полтавській, Вінницькій і Харківській областях, проте наявні в них СЗС все одно не задовольняють весь попит.

дані: Українська зернова асоціація


39

МИКОЛАЇВ

ХЕРСОН

0,91 МАРІУПОЛЬ

0,02 КЕРЧ

СЕВАСТОПОЛЬ

ОКТЯБРЬСК

ОДЕСА

ЮЖНИЙ

ІЛЛІЧІВСЬК

СКАДОВСЬК

УСТЬ-ДУНАЙСЬКРЕНІ ІЗМАЇЛ

9,321,99

1,28

0,110,01 0,01

0,01

1,41

6,55

6,49

6,29

СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

ТА АГРОПРОДУКЦІЇ ЧЕРЕЗ ПОРТИ УКРАЇНИ У 2013 Р.

Зерно72,6%

Олія8,2%

Інше19,2%

обсяги перевезень с/г продукції через порти укрАїни, МЛн. т портові терМінАЛи

У структурі експорту продовольчих товарів через порти України найбільшу частку займає зерно (73%).

Найбільше аграрної продукції експортується через Миколаївський порт, а також Одеський, Южний та Iллічівський.

Частка річкових портів є дуже незначною порівняно з морськими портами.

дані: асоціація «Укрпорт», дП «адміністрація морських портів України»


40

дерЖАвнА підтрикА Агробізнесу дерЖАвні субсидії в укрАїні тА крАїнАх європи

Україна

Польща

Естонія

Латвія

Литва

ФінляндіяШвеція

Данія

Франція

Іспанія

РумуніяУгорщина

Німеччина

Болгарія

Кіпр

Австрія

Словакія

Греція

Чехія

Словенія

Ірландія

Нідерланди

Португалія

Бельгія

Люксембург

Італія

Великобританія

709

456

511

529

294428

450

366

320

25

191

316

239

168

237

403

526

504

357

258

350

384

409

434

Мальта1526

375333

більше 10%

3%-10%

2-3%

1-2%

0,5-1%

менше 0,5%

невідомо

Субсидії у країнах ЄС у 2013 році, €/га

Динаміка пільг аграрія за рахунок акумуляції ПДВ та бюджетних дотацій, млрд. грн.

0

10

20

Сума дотацій з ПДВ

Бюджетні субсидії

2008 2013

Субсидії, пов`язані із виробництвомпо окремих видах економічної діяльності в Україні, млн. грн

0

6000

12000

Сільськегосподарство

Добувна промисловість(підтримка шахт)

2003 2012

Частка від ВВП

За обсягом субсидій на гектар Україна значно відстає від усіх країн ЄС , незважаючи на те, що частка агробізнесу у ВВП країни складає 17,5%.

Українські аграрії отримують субсидій в середньому 25 €/га. Для порівняння: в сусідніх Румунії та Болгарії — 191 і 320 €/га відповідно, а в Греції цей показник взагалі сягає 709 €/га.

Останні 5 років головними пільгами для українських аграріїв були дотації з ПДВ. Розмір бюджетних субсидій постійно скорочувався.

дані: EC, agroua.net

Роль агробізнесу в економіках країн Європи

41

РОСЛИННИЦТВО:ЧАСТКА КРИМУУ СІЛЬСЬКОМУГОСПОДАРСТВІ

УКРАЇНИ,ТИС. Т

452,52%

46216,2

10016,7

6936,4

2008,74568387,1

20961,3

2410,2

489,5

2410,2

391,33,9%

255,73,7%

123,16,1%

9420,6%

73,70,9%

50,90,2%

37,41,6%

30,86,3%

8,30,7%

Пшениця

Овочі

Ячмінь

Плоди і ягоди

ВиноградСоняшник

Соя

Кісточковіплоди

Ріпак

Кукурудза на зерно

Україна

Крим, частка Криму

58%Сільгосп-

підприємстваКриму

42%Домашнігосподарства населення Криму

ВИРОБНИКИПРОДУКЦІЇ

ТВАРИННИЦТВА В КРИМУ, ТИС. Т

43%Сільгосппідприємства

Криму

57%Домашні господарства населення Криму

11,5077%

3,4023%

ЯЛОВИЧИНИ

5,1096%

0,204%

БАРАНИНИ ТА КОЗЛЯТИНИ

1065,0095%

92,608%ВОВНИ

11,5213%

77,1087%М'ЯСА ПТИЦІ

280,8090%

31,2010%МОЛОКА

44,4049%

44,7651%ЯЄЦЬ

(у перерахунку на вагу, 60 г - 1 шт) 27,5075%

9,2025%

СВИНИНИ

дані: Latifundist.com (за матеріалами Української аграрної конфедерації)

На Крим припадає 2% загального об’єму врожаю пшениці і 3,7% ячменю.

коМпАнії тА інфрАструктурА криМ в структурі укрАїнського Агробізнесу у 2013 роцікриМ

42

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

1

2

3

4

5

6

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

6

7

8

9

10

11

12

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Обсяг виданих агрокомпаніям нових кредитів та відсоткові ставки, помісячно

Процентні ставки, % річних Надані кредити, млрд. грн

в національній валютів іноземній валюті

фінАнсувАння кредитувАння Агросектору

За різними оцінками загальна потреба галузі у кредитуванні становить від 90 до 250 млрд. грн., з них щорічна потреба в оборотних коштах — 7-8 млрд. грн., решта — на оновлення основних фондів.

дані: національний банк України (нбУ)

CredentIAls

ідея інфогрАфічного довідникА

дМитро драгУн, Партнер BAKER TILLY, директор департаменту супроводу транзакцій

Автори довідникА

TOP LEADLATIFUNDIST MEDIA

пЛАнувАння, дизАйн тА виробництво

TOP LEAD

dIsClAIMer

Цей довідник розроблено виключно з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представле-на в довіднику інформація була абсолютно точною і актуальною. незважаючи на те, що даний довідник був ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний тільки для отримання загального уявлення про обговорюваний в ньому предмет. не рекомендується використовувати інформацію, яка в міститься в ньому, в якості професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження.

BAKER TILLY

олексендр Почкун, керуючий партнервул. фізкультури, 28, київ, Україна тел.: + 380 (44) 284 18 65

bakertilly.ua

TOP LEAD

бЦ «гулівер», вежа «а», пл. спортивна, 1а, київ, Україна [email protected]

toplead.com.ua

Content for your brand

LATIFUNDIST MEDIA

latifundistmedia.com

райффайзен банк аваль

волков Микола анатолійович, директор департаменту регіональних корпора-тивних клієнтів райффайзен банку аваль, [email protected] Підрозділ по роботі з партнерами, тел. (044) 590-24-8801011, Україна, м. київ, вул. лєскова, 9www.aval.ua

фінансовий спонсор:

Правила використання матеріалів цього довідника: дозволяється частковий передрук матеріалів цього довідника, з прямим гіперпосиланням на сторінку сайту Baker Tilly, на якій розміщено даний довідник. використання повної версії цього довідника та різміщення її на сторонніх сайтах в електронному вигляді — забороняється.

http://bakertilly.ua

mailto:[email protected]

http://toplead.com.ua

http://latifundistmedia.com

mailto:[email protected]

http://www.aval.ua

ІНФОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК_АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ_2014

Documents