ІНФОРГАФІЧНИЙ ДОВІДНИК_АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ_2015

2

ЗМІСТ ДОВІДНИКА

ЯК ЧИТАТИ ЦЕЙ ДОВІДНИК?Мета цього довідника - показати, як працює сільське господарство України та які можливості для україн-ської с/г продукції існують на міжнародних ринках.

ЧОМУ ІНФОГРАФІКАІнфографіка демонструє тенденції сільського госпо-дарства за допомогою змістовної візуалізації даних, уникаючи непотрібної деталізації.

Ми застосували кольорову та графічну індикацію для кожного виду с/г продукції. Наприклад, зернові куль-тури завжди відображаються у жовто-помаранчевій кольоровій гамі, а олійні культури - відтінками зеле-ного.

ЩО НОВОГОВ цьому році ми доповнили наш довідник новими розділами та зробили його структуру більш зручною. Всього 4 основних розділи: рослинництво, тваринни-цтво, харчова промисловість, компанії.

Інформацію щодо зовнішніх ринків с/г продукції до-дано до відповідних розділів, щоб ви змогли побачити місце України у кожному з ключових сегментів гло-бального ринку продовольства.Ми додали дані з харчової промисловості - від вироб-ництва та продажу сировини до переробки с/г сирови-ни, - бо це важливий напрямок розвитку українського агробізнесу.

ЯКІ ДАНІ ВИКОРИСТАНОЩоб показати успішне зростання України на світовому ринку продовольства, ми використали дані міжнарод-ної організації Food and Agriculture Organization (FAO) та United States Department of Agriculture (USDA). Інфографіка про економічні результати агробізнесу на внутрішньому ринку базується на даних Держав- ної служби статистики України (Держстат) та AgroСhart.com

Дані можуть відрізнятися, оскільки у кожної організа-ції своя методика підрахунків.

● Baker Tilly ● Latifundist Media (Latifundist.com) ● Міністерство аграрної політики та продовольства

України (Мінагрополітики) ● Державна служба статистики України (Держстат) ● Food And Agriculture Organization (FAO) ● United States Department of Agriculture (USDA) ● European Commission (EC) ● AgroChart.com ● Agronovator.ua ● Агентство AR-group ● ДП «Адміністрація морських портів України» ● United Nations Statistics (UN Stat) ● United Nations Comtrade (UN Comtrade)

Умовні позначки:

АГРОБІЗНЕС У 2014 РОЦІ СТОР. 3-10

РОСЛИННИЦТВОСТОР. 11-27

ТВАРИННИЦТВОСТОР. 28-33

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬСТОР. 34-38

КОМПАНІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРАСТОР. 39-44

В цьому довіднику використані дані:

пшениця

кукурудза соняшник

яйця

мед ячмiнь

соя рiпак

гречкасир

ПРО ДОВІДНИК

соняшникова олія

зернові

горіхи

яловичина та телятина

курятина

свинина

борошно

хліб та хлібобулочні вироби

ковбасні вироби

м’ясо

цукрові буряки

картопля

соки

цукор

лікер та горілка

пиво

молоко

фрукти

овочі

АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ

АГРОБІЗНЕС У 2014 РОЦІ

4

Джерело: Держcтат, Міністерство фінансів України, AgroChart.com

РОЛЬ АГРОБІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

$16,6млрд

252млрд грн

70%ПЛОЩІ УКРАЇНИ

Діяльність агросектору охоплює територію в 41,5 млн га — це 70% площі України

Експорт продукції АПК у 2014 роцісклав 16,6 млрд дол. США

30,2%ЕКСПОРТУ

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА

Виробництво продукції АПК у 2014 році склало 252 млрд грн

16%ВВП

№1

Виробництво соняшника

Виробництво соняшникової

олії

Експорт соняшниковї

олії

Експорт горіхів

Експорт кукурудзи

Виробництво пшениці

№2

№3

№4

№5

№6

№8

№9

Експорт зернових

Експорт ячменю

Експорт пшениці

Виробництво ячменю

Експортріпаку

Виробництво меду

Експорт курятини

Виробництво сої

Виробництво горіхів

Виробництво кукурудзи


5

Джерело: Держстат

23,7 Картопля

9,6 Овочі (інші)

2,0 Плоди та ягоди

0,4 Виноград

10,1 Соняшник

3,9 Соя2,2 Ріпак

24,1 Пшениця

9,0 Ячмінь

0,5 Жито

0,6 Овес

0,2 Гречка

0,1 Рис

0,2 Просо

28,5 Кукурудза

11,23 Молоко

2,36 М’ясо (у живій вазі)

1,19 Яйця

4,23 Соняшникова олія

5,60 Пиво

2,24 Борошно

1,34Хліб та

хлібобулочнівироби

2,11 Цукор

63,8Зернові

та зернобобові

культури34

,1Овочі і ф

рукти

31,7

Технічні культури

15,6 Цукровий буряк

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЮ ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, МЛН ТОНН

У 2014 році ми зібрали рекордний врожай зернових культур за останні 20 років. Це дозволило Україні вперше зайняти друге місце у світі з експорту зернових.

Рекордним також став урожай соняшника


6

Джерело: AgroChart.com, FAO

РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ, МЛН ТОНН

2,6М'ясопродукти

1,7Цукор

10,1Молокопродукти

0,6Рослинна

олія

4,9Картопля

0,7Хліб та


6,2Овочі

7,4Плоди

та ягоди0,01

Яйця

2,6Риба та

морепродукти

Пшениця

24,1

СПОЖИВАННЯдані за 2013 рік

ВИРОБНИЦТВО ЕКСПОРТ

ІМПОРТ

Кукурудза

28,5

Овес

0,6

Гречка

0,2

Рис

0,1

Просо

0,2

Соняшник

10,1

Цукровий буряк

15,6

Соя

3,9

Ріпак

2,2

Картопля

23,7

Овочі (інші)

9,6

Плоди та ягоди

0,3

Виноград

0,4

Молоко

11,23

М’ясо (у живій вазі)

3,34

Яйця

1,19

Кукурудза

18,4

Пшениця

10,8

Ячмінь

4,5

Соя

2Ріпак

1,9

Жито

0,03

Овес

0,01

Рис

0,03

Просо

0,01

Соняшник

0,05

Картопля

0,04

Виноград

0,001

Молоко

0,064

М’ясо (у живій вазі)

0,04

Яйця

0,06

Кукурудза

0,066

Пшениця

0,05

Ячмінь

0,005

Соняшник

0,015

Соя

0,005Ріпак

0,002

Виноград

0,03

Молоко

0,282М’ясо (у живій вазі)

0,218

Яйця

0,01

Україні пощастило з багатими на чорнозем землями та сприятливим кліматом. Завдяки цьому більшість с/г сировини, яку споживають українці, виробляється в Україні. А зерна виробляється стільки, що половину ми сміливо продаємо на експорт!


7

Джерело: Мінагрополітики

ЯКА ЧАСТКА С/Г ПРОДУКЦІЇ ЙДЕ НА ЕКСПОРТ І ЯКІ ДОХОДИ ЦЕ ПРИНОСИТЬ

Пшениця

Кукурудза

Ячмінь

Соняшник

Соя

Ріпак

Соняшникова олія

Молоко і молочні продукти

М`ясо та субпродукти

Яйця

Дохідвід експорту,млн дол. США15

832

3

381 87

3

703

845

44

2 29

3 3 35

6

1 190 59

1 988 113

2 357 40

2 199 2 037

3 871 1 675

9 043 4 166

10 102

74

24 102

10 544

28 452

17 557

ВИРОБНИЦТВО,ТИС. ТОНН

ЕКСПОРТ,ТИС. ТОНН

4 284 3 700

4 80

0

Доходи від експорту соняшникової олії продемонстрували вразливість експорту сировини та економічні переваги переробки: у 2014 році олія стала експортним товаром номер один.

Доходи від експорту кукурудзи та пшениці - лідерів українського експорту в минулому - вперше виявились нижчими за доходи від експорту соняшникової олії.


8


ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ

Зернові та зерновобобовіЦукровий бурякСоняшникКартопляОвочі

АР КРИМ

ВІННИЦЬКА

ВОЛИНСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ДОНЕЦЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

ЗАКАРПАТСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

КИЇВСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

ЛУГАНСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКАОДЕСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

РІВНЕНСЬКА СУМСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ХАРКІВСЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКАЧЕРКАСЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

РОСЛИННИЦТВО ТВАРИННИЦТВО

ЧЕРНІГІВСЬКА

6 000

4 000

2 0001 000

500

Зерн

ові т

азе

рнов

обоб

ові

куль

тури

Цук

рови

йбу

ряк

(фаб

ричн

ий)

Соня

шни

к

Кар

топл

я

Ово

чі

М'я

со

Мол

око

Вов

на

Яйц

яві

д пт

иці,

млн

тон

н

46 2

16

63 0

51

63 8

59

18 4

39

10 7

89

15 7

34

8 38

7

11 0

51

10 1

34

23 2

50

22 2

59

23 6

93

10 0

17

9 87

3

9 63

8

2 20

9

2 38

9

2 36

0

11 3

78

11 4

88

11 1

33

3,72

3,52

2,60 10

51,0

8

1078

,81

1077

,30

201220132014

24 301 тис. тонн14 572 тис. тонн

14 809 млн дол. США6 144 млн дол. США

РОСЛИННИЦТВО

Співвідношення рослинництваі тваринництва у 2014 році

Виробництво основних видівс/г продукції за областями,тис. тонн

Динаміка виробництваосновних видів продукції, тис. тонн

ТВАРИННИЦТВО

Середньорічний курс гривні по відношеннюдо долара у 2014 роцістановив 12 гривеньза 1 долар

ОДЕСЬКА

Лідери з виробництва зернових культур в Україні - Вінницька, Харківська та Полтавська області.Третина всіх цукрових буряків вирощується в Хмельницькій та Вінницькій областях.

Виробництво соняшника в Україні зосереджено в центральній частині країни.Найбільші врожаї картоплі спостерігаються в областях, що прилягають до кордону України з Білоруссю та Польщею


9

Джерело: Держстат, Мінагрополітики

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Основні імпортериукраїнської продукції, млрд дол. США

Динаміка торгівлі з ЄС, млрд дол. США

АЗІЯ5,20

СНД2,30ЄС

4,90

АФРИКА2,00

ІНДІЯ1,40

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ1,00

КИТАЙ0,80

ТУРЕЧЧИНА0,70

САУДІВСЬКА АРАВІЯ0,63

ІСПАНІЯ1,00

НІДЕРЛАНДИ0,80

ІТАЛІЯ0,70

ПОЛЬЩА0,61

ЄГИПЕТ1,40

Оборот Експорт Імпорт Сальдо

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140,86 1,12 1,41 1,50 1,72 2,19 2,88 3,65 6,18 4,24 4,43 6,06 8,26 8,09 7,69

0,37 0,41 0,46 0,71 0,741,07

1,31 1,57

2,68

1,992,31

2,663,18 3,33

2,72

0,490,71

0,950,79 0,97 1,12

1,582,08

3,51

2,25 2,12

3,40

5,084,76

4,97

0,120,30

0,50 0,080,23

0,050,27

0,51

0,83

0,26

-0,19

0,74

1,90

1,43

2,24

За останні 14 років експорт у країни Європейського союзу збільшився у 10 разів.Проте найбільше грошей приносить експорт української с/г продукції до Азії. Найбільшим споживачем української продукції у 2014 році стала Індія.


10

Джерело: Держстат, FAO

АрахісБананиБататБобиГоріхи кеш’юЗернові Кава, зеленаКакао-боби

КапустаКартопляКокосКорицяКукурудзаМаніокаОвочіОливкиПлоди олійних пальм

ПросоПшеницяРисСоргоСояФінікиФруктиЦукрова тростинаЯчмінь

СВІТОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА ЛІДЕРАМИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ

У світі найбільше сіють пшениці та кукурудзи.Найменш поширені – кориця, батат, арахіс капуста та горіхи.Враховуючи те, що сприятливі умови для росту горіхів є лише в декількох країнах світу, Україна має великі перспективи щодо вирощування цієї культури.


12

Джерело: Держстат, Latifundist.сom

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Топ-10 латифундистів України, тис. га13.04.2015 р.

UKRLANDFARMING NCH МИРОНІВСЬКИЙХЛІБОПРОДУКТ

УКРАЇНСЬКІАГРАРНІ ІНВЕCТИЦІЇ

АСТАРТА-КИЇВ МРІЯ АГРОХОЛДИНГ HARVEAST АГРОТОН SINTAL AGRICULTUREКЕРНЕЛ ГРУПП

Зерновіта зернобобовікультури


СоняшникКартопляОвочі відкритого грунтуКормові культури

Посівні площі основних сільськогосподарських культур, млн га

Структура сільськогосподарських угідь України

ЗЕМЕЛЬНИЙФОНД УКРАЇНИ

тис. га

32 531Рілля

239Перелоги

2 407Сіножаті

5 441Пасовища

1 220Інші сільсько-господарські

землі

17 623Землі не с/г призначення

893Багаторічнінасадження

0

5

10

15

20

25

30

35

Фермерськігосподарства

ТОП-100латифундистівУкраїни15,30%

12%

670 430 390 320 261 245 210 197 151 150

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Іншіугіддя72,7%


13


ЩО СІЮТЬ ТА ВИРОЩУЮТЬ У РІЗНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

ПшеницяЯчміньКукурудзаЦукровий бурякСоняшникСояРіпакКартопляОвочіПлоди і ягоди

Загальна структура посівів в Україні



ЧЕРКАСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА




СУМСЬКА

РІВНЕНСЬКА


ОДЕСЬКА МИКОЛАЇВСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

ЛУГАНСЬКА


КИЇВСЬКА





ДОНЕЦЬКА


ВОЛИНСЬКА

ВІННИЦЬКА

1 614

394

1 968

1 110

640

271

1 567

321

1 094

1 610

652

593

1 4921 764

1 529

498

951

764

1 590

1 325

1 109

1 097

419

774

22%Пшениця

19%Соняшник

11%Ячмінь

17%Кукурудза

13%Плоди і ягоди

7%Соя

5%Картопля

3%Ріпак

2%Овочі

1%Цукровий

буряк

Посівна площа зернових в Україні у 2014 році

(148 тис. кв. км) більша, ніж площа Англії

(130 тис. кв. км)

Посівна площа картоплів Україні у 2014 році (13,4 тис. кв. км)

перевищує загальну площу Ямайки(10,9 тис. кв. км)

Посівна площа цукрових буряківв Україні у 2014 році

(3,3 тис. кв. км)більша, ніж площа

Люксембургу (країни)(2,8 тис. кв. км)

Найбільші посівні площі в Україні розміщені в Дніпропетровській області, а найменш розораною є Закарпатська область.

Цукровий буряк займає лише 1% від загальної посівної площі - 330 тис. га.

70% території Полтавської області зайнято посівними площами


14


СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ У ВИРОБНИЦТВІ С/Г ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВО

ТОП-продукт рослинництва кожної області за вагоюОбсяг, тис. тонн

ТОП-продукт тваринництва кожної області за вагоюОбсяг, тис. тонн


Картопля

Пшениця

Кукурудза

Молоко

М'ясо кроля

Свинина

Конина

Баранина і козлятина

Мед

Яловичина та телятина

Яйця

Вовна

2655,2ЧЕРНІГІВСЬКА

617,0ЧЕРНІВЕЦЬКА

2286,1ЧЕРКАСЬКА

2326,4ХМЕЛЬНИЦЬКА

1382,1ХЕРСОНСЬКА

2003,4ХАРКІВСЬКА

1282,7ТЕРНОПІЛЬСЬКА

2690,0СУМСЬКА

1304,1РІВНЕНСЬКА

3379,0ПОЛТАВСЬКА

1842,9ОДЕСЬКА

1351,7МИКОЛАЇВСЬКА

1708,7ЛЬВІВСЬКА

729,1ЛУГАНСЬКА

1826,8КІРОВОГРАДСЬКА

2041,9КИЇВСЬКА

915,3ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

1696,3ЗАПОРІЗЬКА

610,9ЗАКАРПАТСЬКА

1304,0ЖИТОМИРСЬКА

1399,2ДОНЕЦЬКА

1656,0ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

1132,1ВОЛИНСЬКА

2997,0ВІННИЦЬКА

1,2ЧЕРНІГІВСЬКА

0,5ЧЕРНІВЕЦЬКА

267,5ЧЕРКАСЬКА

115,7ХМЕЛЬНИЦЬКА

108,3ХЕРСОНСЬКА

26,0ХАРКІВСЬКА

0,8ТЕРНОПІЛЬСЬКА

0,7СУМСЬКА

0,6РІВНЕНСЬКА

814,1ПОЛТАВСЬКА

1,4ОДЕСЬКА

5,1МИКОЛАЇВСЬКА

29,0ЛЬВІВСЬКА

2,6ЛУГАНСЬКА

27,0КІРОВОГРАДСЬКА

162,7КИЇВСЬКА

27,7ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

4,6ЗАПОРІЗЬКА

2,9ЗАКАРПАТСЬКА

1,8ЖИТОМИРСЬКА

65,5ДОНЕЦЬКА

49,1ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

0,6ВОЛИНСЬКА

852,0ВІННИЦЬКА

Карти мають лише ознайомчийхарактер, оскільки створеніз метою відображення тенденційнапрямів спеціалізації областей України.

Продукт, вазаний на області,не завжди є лідером,проте є таким, що відрізняєобласть серед інших.

15


1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2014, ц/га2013, ц/га

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

КАРТОПЛЯ

КУКУРУДЗА

ПШЕНИЦЯ

ЯЧМІНЬ

РІПАК

СОЯ

СОНЯШНИК

ЦУКРОВИЙ БУРЯК

33,9

22,8

23,4

19,4 64

,1

13,1

10,6 59

,9

40,1

25,8

30,1

25,1 61

,6

18,0

12,2 49

,9

пшен

иця

жит

о

ячм

інь

овес

куку

рудз

а

прос

о

греч

ка рис

391,

9

159,

7

199,

9

103,

5

85,8

476,

5

176,

4

207,

8

95,2

98,6

цукр

овий

бур

як (ф

абри

чний

)

карт

опля

овоч

і

плод

и та

яго

ди

вино

град

21,9

20,5

23,6

6,819

,4

21,6

25,4

27,7

соня

шни

к

соя

ріпа

к

інш

і

ДИНАМІКА УРОЖАЙНОСТІ ОСНОВНИХ С/Г КУЛЬТУР, 1990-2014 РОКИ

Урожайність цукрових буряків за останні 20 років збільшилася вдвічі. Цікаво, що за цей період посівні площі буряка зменшилися у 5 разів! У 2014 році урожайність усіх зернових, за винятком кукурудзи та рису, збільшилася (у порівнянні з 2013 роком).Урожайність зернових та олійних культур коливається, проте зберігає багаторічну позитивну тенденцію.


16

Джерело: FAO, AgroChart.com

СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У СВІТІ, МЛН ТОНН

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Виробництво зернових по ТОП-10 виробникам, млн тонн

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

РИС

КУКУРУДЗА

ПШЕНИЦЯ

Інші зернові

Зернова суміш

Жито

Просо

Овес

Сорго

Ячмінь

США1

КИТАЙ2

ЄС3

ІНДІЯ4

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 5

БРАЗИЛІЯ6

УКРАЇНА7

КАНАДА8

АРГЕНТИНА 9

АВСТРАЛІЯ10

ІНШІ

2014/20152013/2014425,19

347,00303,43

136,7287,83 87,90 62,20 66,28 46,17 37,46

482,89432,25348,34 326,18

126,24 99,47 92,60 64,10 51,22 46,03 35,01

487,74


17

Джерело: AgroChart.com

12

3

4

6

78

5

9

10

МЕКСИКАБРАЗІЛІЯ ІНДІЯАРГЕНТИНАСША КАНАДАЄС УКРАЇНА ПІВДЕННА АФРИКАКИТАЙ

21 3 4 5 6 7 8 9 10

Структура виробництва кукурудзив світі, 2013-2014

Скільки кукурудзи виробляютьТОП-10 виробників у світі, млн тонн

12.62% Інш

і

1,17% Канада

1,15% Південна Африка

2,59% Мексика2,28% Індія2,69% Аргентина

2,89% Україна

7,62% ЄС

8,52%

Бра

зилія

Китай 21,88%

США 36,64%

13/14

14/15

351

218

80 6531 26 24 23 15 14

361

215

84 7529 27 23 25 11 12

НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ КУКУРУДЗИ У 2014 РОЦІ

Україна посідає 5 місце у світі з виробництва кукурудзи.

Україна виробляє кукурудзи стільки, скільки Канада та Південна Африка разом узяті.


18


42

110

3

95

7

8

6

ПАКИСТАНІНДІЯ АВСТРАЛІЯКАНАДАЄС ТУРЕЧЧИНАСША РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНАКИТАЙ21 3 4 5 6 7 8 9 10

Структура виробництва пшениців світі, 2013-2014

Скільки пшениці виробляютьТОП-10 виробників у світі, млн тонн

13/14

14/15144,4

121,9

93,5

58,1 52,137,5

25,3 24 22,3 18,8

156,5

126,2

95,9

55,2 59,1

29,3 24 25,5 24,715,3

Китай 17,32%

Індія 13,16%

ЄС 21,48%

7,57

% С

ША8,1

1%

4,02% Канада3,25% Австралія

3,50% Пакистан


2,09% Туреччина

16% Інш

і

Росій

ська

Федер

ація

НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ ПШЕНИЦІ У 2014 РОЦІ

Україна посідає 9 місце у світі з виробництва пшениці.

Врожай пшениці у 2014 році, порівняно з 2013 роком, збільшився на 2 млн тонн.


19


НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ ЯЧМЕНЮ У 2014 РОЦІ

АРГЕНТИНААВСТРАЛІЯ СШАУКРАЇНАЄС МАРОККОКАНАДА ТУРЕЧЧИНА ІРАНРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ21 3 4 5 6 7 8 9 10

Структура виробництва ячменюв світі, 2013-2014

Скільки ячменю виробляютьТОП-10 виробників у світі, млн тонн

13/14

14/15

59,7

15,49,2 10,2 7,3 7,6 4,7 4,7 2,8 2,7

60,2

20,03

8,01 7,14

9,53,8 3 3,2 1,7

ЄС 42,76%

14,22%5,69

% А

встр

алія

6,71%

Кан

ада2,84% Туреччина


2,73% США

2,06% Аргентина

2,27% Іран

1,21% Марокко

14% Інш

і

1

24

56

7

8

910

3

Російська

Федерація

Україна посідає 6 місце у світі з виробництва ячменю.

В Україні виробляється стільки ж ячменю, скільки у Аргентині та Марокко разом узятих.


20

Джерело: USDA, FAO, UN Stat

ЕКСПОРТЕРИ ІМПОРТЕРИ

КУКУРУДЗА

ПШЕНИЦЯ

ЯЧМІНЬ

РИС

ІНШІ ЗЕРНОВІ

США

УКРАЇНА

ФРАНЦІЯ

КАНАДА

АРГЕНТИНА

ІНДІЯ

ЯПОНІЯ

КИТАЙ

САУДІВСЬКААРАВІЯ

МЕКСИКА

ІТАЛІЯ

АЛЖИР

49,8

15,03

2,6

3,53,55

8

0,15

10,41

1,14

4,687,53

1,11

4,2

0,015

0,957,1

1,5

2,97

5,4

2,56

0,14

5,76

2,93

17,6

5,8

20,4

24,1

15,9

1,92,7

3,6

0,7

4

11,2

1,7

5,8

5,10,4

10,5

4,5

25,6

11,2

КРАЇНИ, ЩО ЕКСПОРТУЮТЬ ТА ЩО СПОЖИВАЮТЬ НАЙБІЛЬШЕ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, МЛН ТОНН РОСЛИННИЦТВО

21


КИТАЙ

ІНШІ

ПАКИСТАНЄГИПЕТ

МАРОККО

IСПАНIЯ

НIДЕРЛАНДИ

IТАЛIЯ

ТУНIС

IРАНТУРЕЧЧИНА

САУДIВСЬКААРАВIЯ

482

241

298

331

394

1 605

1 190

79

1 190

49

38

69

64

651

100

129

113109

ТОП-10імпортерів зернових

з України

1 00

0 Єг

ипет

621 Іспанія

547 Саудівська Аравія

Кита

й 36

9

Респуб

ліка Кор

ея 321

Нідерланди 316

Іран 293

Італія 292

Ізраїль 260

Туніс 212

КУКУРУДЗА ЯЧМІНЬ

ПШЕНИЦЯ I СУМIШПШЕНИЦI ТА ЖИТА

(МЕСЛИН)

НАПРЯМИ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ ТА ОТРИМАНІ ДОХОДИ, МЛН ДОЛ. США

Головними імпортерами української кукурудзи та пшениці стали країни Середземномор’я: Іспанія та Єгипет.Причому Єгипет можна вважати головним покупцем продукції сільського господарства України.


22

Джерело: FAO, AgroChart.com

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Виробництво олійних по ТОП-10 виробникам, млн тонн

США1

БРАЗИЛІЯ2

АРГЕНТИНА 3

КИТАЙ4

ІНДІЯ5

ЄС6

КАНАДА7

УКРАЇНА8

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ9

ІНДОНЕЗІЯ10

ІНШІ

2014/20152013/201499,02 90,24

57,02 58,8836,80 32,05 23,38 16,73 13,58 11,50

66,73

117,1797,62

65,45 57,5635,43 35,50

21,66 16,30 12,98 12,06

65,40

0

100

200

300

400

500

БАВОВНЯНЕ НАСІННЯ

АРАХІС

ОливкиПальмові ядра

СОЄВІ БОБИ

Соняшникове насіння

ТОП ВИРОБНИКІВ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР У СВІТІ, МЛН ТОННРОСЛИННИЦТВО

23


ПІВДЕННА АФРИКАЄС СШАТУРЕЧЧИНАУКРАЇНА КАЗАХСТАНАРГЕНТИНА КИТАЙ ПАКИСТАНРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ21 3 4 5 6 7 8 9 10

Структура виробництва соняшникав світі, 2013-2014

Скільки насіння соняшникавиробляють ТОП-10 виробників у світі, млн тонн

13/14

14/15

11,610,5

9

2,1 2,41,4 0,9 0,8 0,6 0,5

10,28,9 8,9

2,7 2,31,2 1 0,5 0,5 0,5

1

2

3

4

567

8

9

10

Україн

а 25,07%

23,56%

21,3

1% Є

С


6,02% Китай

2,88% Туреччина

2,85% США

1,94% Південна Африка

1,28% Пакистан

1,25% Казахстан

7% Інш

і

РосійськаФедерація

НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ СОНЯШНИКА У 2014 РОЦІ

Україна посідає перше місце у світі з виробництва соняшника.

В Україні виробляється майже стільки ж соняшника, як у ЄС та Китаї.


24


УКРАЇНААРГЕНТИНА КАНАДАПАРАГВАЙСША БОЛІВІЯКИТАЙ ІНДІЯ УРУГВАЙБРАЗИЛІЯ21 3 4 5 6 7 8 9 10

Структура виробництва соїв світі, 2013-2014

Скільки сої вирблютьТОП-10 виробників у світі, млн. тонн

13/14

14/1591,4 86,7

53,5

12,2 9,5 8,2 5,4 2,8 3,4 2,4

108

94,5

60,8

12,4 9,8 8,4 6 3,9 3,5 2,7

1

7

2

3 96

10

5

84

США 33,82%

Бразилія 29,59%


3,87% Китай

3,07% Індія

2,63% Парагвай

1,89% Канада


1,10% Уругвай

0,83% Болівія

3% Інш

і

НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ СОЇ У 2014 РОЦІ

Україна посідає восьме місце у світі з виробництва сої.Третина української сої продається за кордон.


25


ЕКСПОРТЕРИ

США

БРАЗИЛІЯ

КАНАДА

АРГЕНТИНА

ПАРАГВАЙ

УКРАЇНА

КИТАЙ

ЄС

МЕКСИКА

ЯПОНІЯ

ТАЙВАНЬ

ІНДОНЕЗІЯІНШІ ОЛІЙНІ

СОЯ

РІПАК

СОНЯШНИК

50,1773,5

12,7

2,50,25

0,82

4,03

2,852,45

0,11

2,35

2,150,34

0,08

1,54

0,170,016

4,1

0,04

0,05

3,41

45,69

3,49

7,44

0,37

4,84

0,08

1,682,04

0,07

0,05

9,770,88

0,14

ІМПОРТЕРИ

КИТАЙ

КРАЇНИ, ЩО ЕКСПОРТУЮТЬ ТА ЩО СПОЖИВАЮТЬ НАЙБІЛЬШЕ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР, МЛН ТОННРОСЛИННИЦТВО

26

ІНШІ

1303

371

215

207

15

СОЄВI БОБИ

НАСIННЯСОНЯШНИКУ

ОЛIЯСОНЯШНИКОВА

МАКУХА ТА IНШIТВЕРДI ВIДХОДИ

НАСIННЯ РIПАКУ

8

ТУРЕЧЧИНА

199

7

ГРУЗIЯ

3

НIМЕЧЧИНА

3

ГРЕЦIЯ

61

IНДIЯ

1 355

КИТАЙ

330IРАН

52

227

ЄГИПЕТ

97

171

IСПАНIЯ 169

69

БIЛОРУСЬ

144

ПОЛЬЩА

123

ПАКИСТАН184

НIДЕРЛАНДИ

129

БЕЛЬГIЯ15

3

ПОРТУГАЛIЯ

79

IТАЛIЯ69

80ФРАНЦIЯ

815

2

120

ТОП-10 імпортеріволійних культур

з України

Єгипет 100

Португалія 84

Італія 83

Польща 74

Нім

еччина 74

224

Туре

ччин

а

184 Пакистан

154 Бельгія

Нід

ерла

нди

136Франція 128

НАПРЯМКИ ЕКСПОРТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ТА ОТРИМАНІ ДОХОДИ, МЛН ДОЛ. США

Індія - основний покупець української олії. Франція - основний покупець макухи та шроту. У 2014 році соняшникова олія стала основним експортним продуктом українського агробізнесу



27


ВИРОБНИЦТВО ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ В УКРАЇНІ

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Валове виробництвоовочів в Україні,

2014, тис. тонн

Валовевиробництво

фруктівв Україні,

2014, тис. тонн

ОВОЧІ

ФРУКТИ

УСЬОГО9 638

УСЬОГО1 999

0

3000

6000

9000

12000

15000

помідори 2 148

капуста 1 877

1 10

9 ци

буля

941

огір

ки

897 буряки

1 085 яблуня

виш

ня 18

2,9

слива 163,2

груша 157,7

горіхи 102,8

черешня 67,3

суниця і полуниця 66,9абрикос 64,5

малина 30,8

891 морква

573 гарбузи

531 кабачки 191часник

188 перець87 баклаж

ани

25,8 смородина22,5 персик

7,5 айва 6,8 аґрус

Динаміка виробництва овочів та фруктів, тис. тонн


29


ТВАРИННИЦТВО В УКРАЇНІ

0

10

20

30

40

50

МолокоЯловичина і телятинаСвининаБаранина і козлятинаМ'ясо птиціМ'ясо кролівКонинаВовнаМедЯйця всіх видів

АР КРИМ

ВІННИЦЬКА

ВОЛИНСЬКА


ДОНЕЦЬКА





КИЇВСЬКА


ЛУГАНСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

ОДЕСЬКА


РІВНЕНСЬКА СУМСЬКА




ХМЕЛЬНИЦЬКА

ЧЕРКАСЬКА



Регіональна структурапродуктів тваринництвау 2014 році, тис. тонн

Динамікапоголів’я худоби,млн голів

Структураптахівництвав 2014 році,

млн голів

850600400

200100

50

КОЗИ ТА ВІВЦІ

СВИНІ

ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

01.0

1.15

ВСЬОГО220,6

201,0

кури

та півні

качки 11,5гуси 4,9

індики 2,0


30

Джерело: Держстат, Latifundist.com

Динаміка виробництвата основні виробникимолочної продукції в Україні

Виробництво молока(регіональна структура)у 2014 році, тис. тонн

Виробництво молока всього (надої), млн тонн

Продаж молока виробничим підприємствам усімакатегоріями господарств, всього млн тонн

7,53

4,96

3,64

2,63 2,59 2,56

Поголів'я корів всього, млн голів на кінець року

2,55 2,26

24,51

18,05

1990

17,27

6,07

1995

3,34

12,66

2000

5,69

13,71

2005

4,74

11,25

2010

4,55

11,09

2011

4,69

11,38

2012

4,57

11,50

2013

4,62

11,13

2014

8,38

АР КРИМ

852,0

459,3

357,2

283,0

589,7

409,6

267,5

483,3

467,0

324,3

251,6

601,0

369,3

405,9

814,1

458,3 427,1

480,6 525,5

302,9

602,3529,8

299,3

572,2

ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Вінницька область - лідер молочної промисловості України.


31


ЯЛОВИЧИНАІ ТЕЛЯТИНА

СВИНИНА

КУРЯТИНА

ІМПОРТ

ЕКСПОРТ

21,5

9,4

174,7

16

115,0

1

64,02

101,1

ІНШІВИДИМ'ЯСА

Експорт/імпорт м’ясаза 2014 рік, тис. тонн(у розрізі видів м’яса)

ТОП-10 виробників свинини в Україні у 2014 роціОб'єм проданої/переданої на переробку свинини у живій вазі, тонн

ПрАТ "АПК-Інвест"

ТОВ НВП"Глобинський

свинокомплекс"

ТОВ "Даноша"

ПАП "Агропродсервіс"

ПАТ АК "Слобожанський"

ТОВ "НиваПереяславщини"

ПАТ "Бахмутськийаграрний союз"

ПрАТ "Агропромисловакомпанія"

АК "Калита"

ТОВ "Барком"

21 92612 642 12 320 12 000

8 500

8 409

7 135 6 7115 5004 852

12

3

4

5

6

7

8

9

10

РИНОК М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ, ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТВАРИННИЦТВО

32


Динаміка добування водних ресурсів, тис. тонн

Структурадобування водних

біоресурсів за видамиводойм України

у 2014 році, тис. тонн

ВСЬОГО

РИБА

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

22,2

Мор

ська

екон

оміч

назо

на У

краї

ни

20,3Морськаекономічна зона

інших країн

10,0

Відкрите

море

39,6 Річки та озера

Норма споживанняриби та морепродуктів складає

20 кг на рік. У 2014 році вітчизнянимпродуктом ми змогли б нагодувати

ЛИШЕ 4,6 МІЛЬЙОНАЛЮДЕЙ

Тимчасова втрата контролюнад господарствами Криму

збільшила дефіцит рибита морепродуктів

ДО 818,5 ТИС. ТОНН

Найбільший обсяг вилову рибиу внутрішніх водоймахУкраїни здійснюється

у Черкаській області —

6,5 ТИС. ТОНН

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ТВАРИННИЦТВО

33


Регіональна структуравиробництва медуу 2014 році, тис. тонн

0 8,1

= 30 тис. сімей

Кількість та регіональнийрозподіл бджолосімейу всіх категоріяхгосподарств

Динаміка виробництва меду ,тис. тонн

30

40

50

60

70

80

42,20

35,60

33,41

50,86

62,73

52,44

70,87 70,31

70,13

73,71

66,52

1960

1970

1980

1990

1995

20102011

2012

2013

2014

2000

БДЖІЛЬНИЦТВО В УКРАЇНІ ТВАРИННИЦТВО


ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

35

Джерело: Agronovator.ua, Агентство AR-group

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Цукрові заводи

Олійні заводи

М’ясопереробні комбінати

Кондитерські фабрики

Молокопереробні заводи

ПРОВІДНІ ПІДПРИЄМСТВАОСНОВНИХ НАПРЯМІВ

ПЕРЕРОБКИ% на ринку України

9%7%

5%

5%

6%

ОЛІЙНО-ЖИРОВИХПрАТ "КРЕАТИВ"

ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

ПАТ "ВІННИЦЬКИЙОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ"

ТОВ "БАНДУРСЬКИЙОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙЗАВОД"

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ"

6%5%4%4%4%

МОЛОКОПЕРЕРОБНИХПАТ "ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙЗАВОД "РОШЕН"

ТОВ "ЛЮСТДОРФ"

ТУЛЬЧИНСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ТЕРРА ФУД"

ПАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"

КРИЖОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ТЕРРА ФУД"

14%12%

5%

5%

4%

КОНДИТЕРСЬКИХПАТ "ВІННИЦЬКАКОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"

ПрАТ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"

ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКАФАБРИКА "РОШЕН"

ТДВ "ЖЛ"

ПАТ "КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКАФАБРИКА "РОШЕН"

10%9%7%

7%6%

М'ЯСОПЕРЕРОБНИХТОВ "ГЛОБИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"

ТОВ "М'ЯСНА ФАБРИКА "ФАВОРИТ ПЛЮС"

"МИРОНІВСЬКИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙЗАВОД "ЛЕГКО"

ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН"

ПАТ "АПК-ІНВЕСТ"


36

Джерело: Держстат, UN Comtrade

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ, ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ТИС. ТОНН

ВИРОБНИЦТВО

ЕКСПОРТ

4 725 Олія соняшника184 Соєва олія

269 Маргарин 53,9 Спреди203 Сир

2 105 Цукор

1 080 Молоко

200,0 Горілка

2 235 Борошно

103,4 Лікери 5 603 Пиво

5209Шроти

та жмих

24,10Коньяк,бренді

31,7Тютюновапродукція

140,0Овочі

консервовані

1 335Хліб та


114,3Вершкове

масло

14,5 Свинина

453,0 Соки

9М'ясо

консервоване

469,8Кисломолочні

продукти

191,7Інші м'ясніпродукти

4,5Курятина

консервована

258,2Ковбасні вироби

67Сухе молокота вершки

238,0Кондитерські

вироби

4 342135,019,5 8,04,025,332,011,0 110 Ріпакова олія3 916


37


ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ТА ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ ЦУКРУ В УКРАЇНІ

Топ 10 виробниківцукру України,

тис. тонн

Урожайнійстьцукрового буряку,

центнерів з 1 га

2010

Об'єм виробництва,

млн тонн

2011 2012 2013 2014

Кількістьпрацюючих

цукрових заводів73 77 63 38 48

278,5

362,4

407,6414,8

471,9

Урожай цукровогобуряку,млн тонн 13,7 18,7 18,3 11,2 15,6

1,5 2,3 2,2 1,2 2,1

АСТАРТА-КИЇВ

466,4РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР

278,3АГРОПРОДІНВЕСТ

220,3Т-ЦУКОР

173,4

ГАЛС АГРО56,2

ПАНДА72,571,5

ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙЦУКРОВИЙ

ЗАВОД

55,8ГНІДАВСЬКИЙЦУКРОВИЙ

ЗАВОД 49,2 СТАРОКОСТЯНТИНІВЦУКОР

Посівні площіпід цукровим

буряком,тис. га

492 516 449 270 329,6

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013 2014

СВІТАНОК

104,1

Об’єм виробництва цукру в Україні в 2014 році збільшився вдвічі порівняно з 2013 роком.

Найбільшим виробником цукру на ринку залишилася «Астарта-Київ».Урожайність цукрового буряку в 2014 році перевищила аналогічний показник 2010-го на 200 ц/га.


38

Джерело: Latifundist. com, Держстат

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ТА ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ

Noble GroupGlencore

Пологівськийолійноекстракційний завод

Bunge

Vioil

Миронівський хлібопродукт

Запорізький ОЖК

Cargill

Креатив Групп

Kernel

ТОП-10 виробників соняшниковоїолії в Україні

Динаміка виробництва соняшникової олії, тис. тоннБесарабія-В 76,3

Серна 78,0

D&A Evolution 83,8

Харк

івск

ий Ж

К 13

4,0

Фоз

зі-Ф

уд 1

75,3

190,3 Миронівський ЗІКК

335,1 Cargill

365,8 Креатив Групп

76,2

Агр

оінт

ер

651,

1 Ke

rnel

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015(прогноз)

2014

2,50%2,80%

3,70%4,90%7%

7,10%8,10%9,30%10,30%

26,10%

ТОП-10 експортеріврослинної олії



КОМПАНІЇТА ІНФРАСТРУКТУРА

40

Джерело: Latifundist.com, AgroChart.com

1 6712,5

Кількість та місткість елеваторів(регіональний розподіл) у 2014 році

ТОП-10 компанійза елеваторнимипотужностями2014 року, тис. тонн

Кількість СЗС

Місткість СЗС (тис. тонн)Кількість обертів за рік

21

57

35

5

14

5339

38

42 38

52

29

35

30

21

40

35

14

10

15

59

21 26 2 600

1 698

1 671

717,7

46

211,7

230,7

437,4

2 437

2 276

765,4

2 100

1 858

3508

1 987

2 016

1 586

3 170

466,48

567,9

487

540,5

1 143 1 500

2,4

2,5

2,5

3,1

7,8

4,3

2,8

1

1

2,5

2,1

1,5

2

1,7

2,3

1,8

1,8

1,5

6,6

2,2

2,5

2,4

2,4 2,8

30

3 770Державна

продовольчо-зерновакорпорація України

3 000Кернел

2 500Ukrlandfarming

1 700Нібулон

1 100Державне

агентство резервуУкраїни

1 069Миронівськийхлібопродукт

722Bunge

615Мрія

611ADM Trading

559,1Агротрейд

КІЛЬКІСТЬ ТА МІСТКІСТЬ ЗЕРНОСХОВИЩ І РЕАЛЬНІ ПОТРЕБИ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА КОМПАНІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

41

Джерело: ДП «Адміністрація морських портів України»

1 022

20,3

1 413

4,28

620,98

2 242

9,2434,71

39,8

64,13

24,49

40,4518,13

2,8

9,1

1492

17,981 541

834,57

80,62

16,95476,72

477,85116,47

270,24

14,1

МИКОЛАЇВ

ХЕРСОН

СЕВАСТОПОЛЬ

КЕРЧ

ОКТЯБРЬСК

СКАДОВСЬК

МАРІУПОЛЬ

УСТЬ-ДУНАЙСЬК

РЕНІ

ІЗМАЇЛ

ІЛЛІЧІВСЬК

ОДЕСА

ЮЖНИЙ

БЕРДЯНСЬК

4 593

6 618

9 140 6 654

ВСЬОГО

32 933Зерно

4 065Олія

910,3інше

ОБСЯГИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ С/Г ПРОДУКЦІЇ ЧЕРЕЗ ПОРТИ УКРАЇНИ, ТИС. ТОННКОМПАНІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

42

СТРУКТУРА ТА ПІДРОЗДІЛИ НАЙБІЛЬШИХ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ АГРОХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ

Джерело: Latifundist.com

КОМПАНІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

КЕРНЕЛ UKRLANDFARMING НІБУЛОН МХП МРІЯ

ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК, тис. га (на 12.04.2015 року) 390 670 81 320 210

ВИРОБНИЦТВО

12 кластерів

125 тваринницьких ферм

16 тваринницьких ферм

8 філій

12 молочно-товарних ферм

4 свиноферми

2 тваринницьких ферми

4 свиноферми

5 птахофабрик

2 інкубаційні ферми

ЛОГІСТИКА

40 елеваторів, місткість: 2,8 млн тонн

1 олійний термінал у Миколаєві

1 зерновий термінал


500 вантажних машин


1 портовий термінал у Миколаєві

33 судна

1 суднобудівний завод


450 вантажних машин


146 тис тонн карто-плесховищ

ТОРГІВЛЯ

Оператор торгівлі: «Кернел-Трейд»

Оператор торгівлі: ULF Trade AG

25 дистрибуційних центри

33 Складські бази

Оператор торгівлі: Nibulon Trading BV

11 розподільчих центрів

2 600 франчайзин-гових магазинів

ПЕРЕРОБКА

7 маслоекстраційних заводiв

3 МЕЗ в Росії

6 цукрових заводiв

19 м’ясокомбінатiв

19 птахофабрик

6 комбікормових заводiв

3 сімейних заводи

2 шкіряних заводи

1 комбікормовий завод

1 ковбасний цех

3 м’ясокомбінати

4 комбікормових заводи

1 біогазова станція

1 сімейний завод

2 крохмальних за-води

ВЛАСНІ БРЕНДИ Власні бренди Соняшникова олія: «Щедрий дар», «Сто-жар», «Чумак Золота»

Власні бренди Яйця: «Квочка», «Квочка домашні», Organic Eggs. Суха яєчна продукція: Imperovo Food

Власні бренди Куряче м’ясо: «Наша ряба». Заморожені м’ясні продукти: «Легко». М’ясні про-дукти: «Бащинський»

EBITDA НА ГЕКТАР, дол. США 115 311 225 231

43

ЯКОЮ МАЄ БУТИ КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА АГРОХОЛДИНГУ

КІНЦЕВИЙ ХОЛДИНГ(ЛЮКСЕМБУРГ, НІДЕРЛАНДИ

ПРОМІЖНИЙ ХОЛДИНГ(КІПР, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)

КОМПАНІЇ–ОРЕНДАРІ ПАЇВТА С/Г ЗЕМЕЛЬ (УКРАЇНА)

КОМПАНІЇ–ВИРОБНИКИС/Г ПРОДУКЦІЇ (УКРАЇНА)

ЛОГІСТИЧНІ КОМПАНІЇТРАСПОРТУВАННЯ

С/Г ПРОДУКЦІЇ (УКРАЇНА)

ЛІНІЙНІ ЕЛЕВАТОРИ.ЗБЕРІГАННЯ С/Г ПРОДУКЦІЇ

(УКРАЇНА)

ПОРТОВІ ЕЛЕВАТОРИ.ЗБЕРІГАННЯ С/Г ПРОДУКЦІЇ

В ПОРТАХ (УКРАЇНА)

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 1(УКРАЇНА)

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 2 (УКРАЇНА)

100%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%99%

РЕКОМЕНДОВАНА КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА

ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ(ШВЕЙЦАРІЯ, ГОНКОНГ)

100%

ФІЗИЧНА ОСОБА 1

ФІЗИЧНА ОСОБА 2

ЗБУТОВАКОМПАНІЯ (УКРАЇНА)

ТРАНСПОРТНАКОМПАНІЯ (УКРАЇНА)

КОМПАНІЯ-ОРЕНДАРЗЕМЛІ (УКРАЇНА)

КОМПАНІЯ-ВЛАСНИКЕЛЕВАТОРА (УКРАЇНА)

КОМПАНІЯ-ВЛАСНИКПОРТОВОГО ТЕРМІНАЛУ

(УКРАЇНА)

ПРИВАТНЕПІДПРИЄМСТВО (УКРАЇНА)

ТОРГОВЕЛЬНАКОМПАНІЯ (БЕЛІЗ)

ХОЛДИНГОВАКОМПАНІЯ (КІПР)

ХОЛДИНГОВАКОМПАНІЯ (ПАНАМА)

КОМПАНІЯ-ВИРОБНИКПРОДУКЦІЇ (УКРАЇНА)


КОМПАНІЯ-ОРЕНДАРЗЕМЛІ (УКРАЇНА)

ТРАНСПОРТНАКОМПАНІЯ (УКРАЇНА)


КОМПАНІЯ-ВЛАСНИКЕЛЕВАТОРА (УКРАЇНА)

47,83 %

2,66 %

60 %

50 % 50 % 60 % 40 %

40 % 100 % 70 % 30 % 100 %

97,33% 0,1 % 92,7% 2,66%

5,64%

92,7% 4,24% 99,9% 0,01% 100%

52,17 % 17,36 % 82,64 % 100%

НЕБАЖАНА КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА

Для залучення іноземних інвесторів або публічного розміщення акцій на європейських фондових біржах використовуються юрисдикції з високою репутацією: Люксембург та/або Нідерланди.

Збут продукції здійснюється через українські закупівельні структури та міжнародні торгівельні компанії Групи (зазвичай Швейцарія, Гонконг).

Для дотримання земельного та корпоративного законодавства України володіння корпоративними правами українських компаній Групи, як правило, здійснюється через дві українські холдингові компанії.

Для ефективного залучення потенційного інвестора та зниження ризиків володіння ключовими активами структурування компаній Групи здійснюється відповідно до їх спеціалізації (виробничі, власники ключових активів, торговельно-збутові тощо).

Джерело: Інформація надана юридичною фірмою AEQUO


44

ІМПОРТЕРИC/Г ТЕХНІКИ,ОБЛАДНАННЯ

ВИРОБНИКИ АГРОПРОДУКЦІЇ;ЯК ПРАВИЛО, МАЮТЬ ВЛАСНИЙ

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД

ТРЕЙДЕРИ,ЕКСПОРТЕРИ

АГРОПРОДУКЦІЇ

ЄВРООБЛІГАЦІЇ

Поруки/корпоративнігарантії/застава

Довгостроковий

Інвестиційні банки

Компанія в цілому

Інвестори-бондхолдери

Сотні мільйонів $

ТИПОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СТРОК

ВІДСОТКИ

ПОСЕРЕДНИКИ

ОБ’ЄКТИ ФІНАНСУВАННЯ

СУБ’ЄКТ ФІНАНСУВАННЯ

ОБІГ НА БІРЖІ

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ІНВЕСТОРАНА АКЦІЇ КОМПАНІЇ

МАКСИМАЛЬНІ ОБСЯГИФІНАНСУВАННЯ

В УКРАЇНІ


Інвестори

Компанія в цілому

Інвестиційні банки

Безстроковий

IPO

Десятки мільйонів $

Банк

Торгові операції,інвестиційні

проекти компанії

Можливе у разізвернення стягнення

Можливе у разізвернення стягнення

Будь-який

Застава, іпотека,права вимоги, порука

КРЕДИТИДВОСТОРОННІ


Група банків

Торгові операції,інвестиційні

проекти компанії

Банк-агент

Будь-який

Застава, іпотека,права вимоги, порука

КРЕДИТИСИНДИКОВАНІ


Банк

Техніка,виробниче обладнання

Довгостроковий

Іпотека, застава, гарантії,страхування експортних

кредитних агентств

ЕКСПОРТНЕКРЕДИТУВАННЯ


Банк, покупець-трейдер

Товар

Короткостроковий

Залежитьвід структури угоди



Товар

СКЛАДСЬКІСВІДОЦТВА


Банк, покупець-трейдер

Товар


Товар

FCR

Мільйони $

Банк,покупець-трейдер

Майбутній врожай


Майбутній врожай

АГРАРНІРОЗПИСКИ


Банк, група банків

Товар, техніка,виробниче обладнання

Банк

Будь-який

Застава, грошове покриттягарантії/акредитиву

БАНКІВСЬКІ ІНСТРУ-МЕНТИ ТОРГОВОГО

ФІНАНСУВАННЯ(ГАРАНТІЇ/АКРЕДИТИВИ)

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Джерело: Інформація надана юридичною фірмою AEQUO


CREDENTIALS

Правила використання матеріалів цього довідника: дозволяється частковий передрук матеріалів цього довідника з прямим гіперпосиланням на сторінку сайту Businessviews, на якій розміщено даний довідник. Використання повної версії цього довідника та різміщення її на сторонніх сайтах в електронному вигляді забороняється.

BAKER TILLYОлександр Почкун, керуючий партнер вул. Фізкультури, 28 Київ, Україна тел.: + 38 (044) 284 18 65

www.bakertilly.ua

CREDIT AGRICOLEвул. Пушкінська, 42/4 Київ, 01004, УкраїнаТел.: +38 (044) 393-76-37

credit-agricole.ua

AEQUOДенис Лисенко, керуючий партнер, [email protected]Бізнес-центр «Вектор» вул. Б. Хмельницького, 52 Київ, 01030, УкраїнаТел.: +38 (044) 233 65 99

aequo.com.ua

TOP LEADБізнес-центр «Горизонт Тауер»вул. Шовковична, 42-44 3 поверхКиїв, Україна[email protected]

toplead.com.ua

LATIFUNDIST MEDIA

latifundist.com

BUSINESSVIEWS

Businessviews.com.ua

BusinessViewsContent for your brand

ПЛАНУВАННЯ, ДИЗАЙН ТА ВИРОБНИЦТВО

TOP LEAD

АВТОРИ ДОВІДНИКА

TOP LEAD, LATIFUNDIST MEDIA

DISCLAIMER

Цей довідник розроблено виключно з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена в довіднику інформація була точною і актуальною. Незважаючи на те, що даний довідник був ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний лише для отримання загального уявлення про обговорюваний у ньому предмет. Не рекомендується використовувати інформацію, яка в міститься в довіднику, в якості професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження.

http://businessviews.com.ua/ru/agroreport2014/

http://www.bakertilly.ua/

https://credit-agricole.ua/

mailto:

http://aequo.com.ua/

mailto:

http://toplead.com.ua/

http://latifundist.com/

http://businessviews.com.ua/

ІНФОРГАФІЧНИЙ ДОВІДНИК_АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ_2015

Documents