Тренды 2016
Post on 24-Jan-2017
91 views
TRANSCRIPT
22
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРОСА
Проводится аудиоконтроль
(прослушивание) не менее
10% анкет
Применяется также
контроль
продолжительности
интервью
GPS-контроль
100% анкет
46 регионов России
Объем
1600
респондентов
Репрезентирует взрослое
население (18+)
по полу,
возрасту,
уровню образования и
типу населенного пункта
Тип
многоступенчатая,
стратифицированная,
территориальная,
случайная
Погрешность
не более 3,5%
Формализованное интервью, при котором интервьюер по месту
жительства респондента устно задает вопросы и собственноручно
фиксирует ответы, отмечая номера соответствующих кодовых позиций
в анкете
130 точек опроса
ВЫБОРКА
МЕТОДИКА
ОХВАТ
КОНТРОЛЬ
Устанавливаются факт проведения интервью и достоверность
полученных ответов
55
СОЦИАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ
27
44 45
54
40
54
41
5861
72
56
5351
58
45 4848
49
6063 63
49
6058
7074 72
68
40
45 44
47 52 52
0
10
20
30
40
50
60
70
80
V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16
Индекс удовлетворенности жизнью Индекс социального оптимизма
Индекс удовлетворенности жизнью – показывает, насколько россияне удовлетворены жизнью, которую ведут, и рассчитывается как разница положительных и средних
оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем больше респонденты удовлетворены образом жизни. Значение индекса может колебаться в
диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует
баланс неплохих и плохих оценок.
Индекс социального оптимизма – показывает, насколько оптимистично россияне смотрят в будущее, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и
отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем более оптимистично настроены респонденты. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до
100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что оптимисты доминируют над пессимистами, нулевое значение фиксирует баланс
оптимистичных и пессимистичных прогнозов.
66
ЭКОНОМИКА БЕСПОКОИТ…
3337
45
54
41
54
47
64
67
75
65
52
59 58
49
5957
13
37
48
63
18
30
21
5645
68
56
33
17
24
2428
32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16
Индекс самооценок материального положения Индекс оценок экономической ситуации в стране
Индекс самооценок материального положения - показывает, как россияне оценивают материальное положение своей семьи, и рассчитывается как разница
положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем больше респонденты довольны материальным положением семьи.
Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют
над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок.
Индекс оценок экономической ситуации - показывает, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране, и рассчитывается как разница положительных,
средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем лучше респонденты оценивают экономику. Значение индекса может колебаться в
диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует
баланс неплохих и плохих оценок.
99
ПРОБЛЕМНАЯ ДИНАМИКА: ЭКОНОМИКА, ДОХОДЫ, БЕЗРАБОТИЦА
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
IX.2014 X.2014 XI.2014 XII.2014 I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 V.2015 VI.2015 VII.2015 VIII.2015 IX.2015 X.2015 XI.2015 XII.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 V.2016
Экономика Низкие зарплаты, низкий уровень жизни Безработица
1010
0
5
10
15
20
25
IX.2014 X.2014 XI.2014 XII.2014 I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 V.2015 VI.2015 VII.2015 VIII.2015 IX.2015 X.2015 XI.2015 XII.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 V.2016
Здравоохранение Высокая инфляция, рост цен Социальная политика
ПРОБЛЕМНАЯ ДИНАМИКА:
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИНФЛЯЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1111
ПРОБЛЕМНАЯ ДИНАМИКА: ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕНСИИ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
0
2
4
6
8
10
12
14
IX.2014 X.2014 XI.2014 XII.2014 I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 V.2015 VI.2015 VII.2015 VIII.2015 IX.2015 X.2015 XI.2015 XII.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 V.2016
Образование Низкие пенсии, пенсионная реформа Внешняя политика
1212
0
2
4
6
8
10
12
IX.2014 X.2014 XI.2014 XII.2014 I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 V.2015 VI.2015 VII.2015 VIII.2015 IX.2015 X.2015 XI.2015 XII.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 V.2016
Дороги и пробки Коррупция и бюрократия Высокие цены на ЖКХ
ПРОБЛЕМНАЯ ДИНАМИКА: ДОРОГИ, КОРРУПЦИЯ, ЦЕНЫ НА ЖКХ
1414
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН: МАРТ 2015-МАЙ 2016 ГГ.
48
50 50
52
5455
56
53
55
5454
5453
54 54 5454
55 54 5454
54
5554
54 54 54
5555 55
5453
5453
53
5252
53
5455 54 54
5353 53
54 54
53
52
50 50
48
4645
44
47
45
46
46
4647
46 47 4646
45 46 4647
46
4546
46 46 46
4545 45
4647
4647
47
4848
47
4645 46 46
47 47 47
4546
47
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
15
ма
рта
22
ма
рта
29
ма
рта
12
ап
ре
ля
17
ма
я
14
ию
ня
12
ию
ля
19
ию
ля
26
ию
ля
16
ав
густа
23
ав
густа
30
ав
густа
6 с
ен
тяб
ря
13
се
нтя
бр
я
20
се
нтя
бр
я
27
се
нтя
бр
я
4 о
ктя
бр
я
11
октя
бр
я
18
октя
бр
я
25
октя
бр
я
1 н
оя
бр
я
8 н
оя
бр
я
15
но
яб
ря
22
но
яб
ря
29
но
яб
ря
6 д
ека
бр
я
13
де
ка
бр
я
20
де
ка
бр
я
27
де
ка
бр
я
17
ян
ва
ря
24
ян
ва
ря
31
ян
ва
ря
7 ф
ев
ра
ля
14
фе
вр
аля
21
фе
вр
аля
28
фе
вр
аля
6 м
ар
та
13
ма
рта
20
ма
рта
27
ма
рта
3 а
пр
еля
10
ап
ре
ля
17
ап
ре
ля
24
ап
ре
ля
1 м
ая
15
ма
я
22
ма
я
29
ма
я
В %
Отрицательные эмоции Положительные эмоции
Показатели рассчитаны на основе цветового теста Э. Дорофеевой, когда последовательность выбранных
респондентом цветов указывает на его эмоциональное состояние. Отрицательные эмоции включают в себя тоску,
тревогу, гнев. Положительные – радость, благодушие, грусть
2015 г. 2016 г.
1515
КАРТА СТРАХОВ: МАЙ 2016 г.
16
16
2
2
2
-12
-8
-24
-43
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Индекс страхов в пунктах
Стали слишком дорогими или исчезли из продажи привычные товары,
обесценились сбережения
Международная напряженность, конфликты между странами,
военные действия
Разгул преступности
Проблемы со здоровьем: ухудшение здоровья, трудности с получением
медицинской помощи, лекарств
Беспорядки, конфликты внутри страны на политической, национальной или
религиозной почве
Снижение доходов
Наводнение, землетрясение,
другое стихийное бедствие
Потеря работы
Конфликты в семье, разрыв с
близкими людьми
1616
ДИНАМИКА СТРАХОВ: ЭКОНОМИКА, ВОЙНА, ПРЕСТУПНОСТЬ
1819 19
13
11
8 7
10
16 1515
14
19 19
22
20
16
14
16
19
14
12
13
10
14
18
20
30
28
23
25
21
19
16
0-1 -1
-5 -5
-9
-8-7
0 -2
3
-3
3
1
54
2
4
2
01
-1
-5
-4
-4
0
-4
-2
-3
-3
-2
2
0
2
-1 -1-2
-4
-7
-9 -9
-6
-2
-7
1
-6
0
-2
-1 0 2
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
Ин
де
кс с
тра
хов
в п
ункта
х
Стали слишком дорогими или исчезли из
продажи привычные товары,
обесценились сбережения
Международная напряженность,
конфликты между странами, военные
действия
Разгул преступности
Проблемы со здоровьем: ухудшение
здоровья, трудности с получением
медицинской помощи, лекарств
Беспорядки, конфликты внутри страны на
политической, национальной или
религиозной почве
1717
ДИНАМИКА СТРАХОВ: НЕВЫПЛАТА ЗАРПЛАТ, БЕЗРАБОТИЦА, СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ
-5 -5
-10-11
-13
-14
-14 -15
-9
-13
-10 -9-8
-10
-8
-10
-12
-19
-17
-14
-12
-18
-4
-13-13 -12
-19-17
-17
-12
-16
-9
-4
-8
-19
-18
-20
-22-24
-27 -27
-25
-23
-31
-25 -25-23
-27
-22
-25 -24
-30
-35-36
-44-43
-42
-47
-42
-45-46 -47
-45
-48 -48-48
-46
-43
-55
-45
-35
-25
-15
-5
Ин
де
кс с
тра
хов
в п
ункта
х
Снижение доходов (урезание зарплат,
перевод на низкооплачиваемую работу,
переход на неполную рабочую неделю,
задержки с выплатой зарплаты и т.п.)
Наводнение, землетрясение, другое
стихийное бедствие
Потеря работы
Конфликты в семье, разрыв с близкими
людьми
1818
23
15
10
21
40
22
29 2932
2923
35 36 35
17
2318
22 11
129
4 4
12
0
-10
-18
6
41
-25
-15
-5
5
15
25
35
45
1991* 1996 2001 2005** 2016
ИНДЕКС ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
показывает, насколько
россияне чувствуют себя
в безопасности. Чем
выше значение индекса,
тем выше чувство
безопасности. Индекс
высчитывается как
разность положительных и
отрицательных ответов,
измеряется в пунктах и
может колебаться в
пределах от -100 до 100.
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
2020
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАТИЛИСЬ
1615
1310
810
8 75 4 3
79
3436
34
28
25
3128 28
2220
16
24
30
3638
41
45
48
44
50 51 50
53
57
44
40
10 10 11
1416
12 12 12
21 2023 22
15
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2
43 1 1 2 2 2 1
1 2 1 1 1 20
10
20
30
40
50
60
V.2004 V.2005 V.2006 V.2007 V.2008 V.2009 V.2010 V.2011 V.2012 V.2013 V.2014 V.2015 V.2016
Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты
На продукты денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна
Денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели – для нас проблема
Мы можем без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но на большее денег нет
Мы можем позволить себе практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое
Затрудняюсь ответить
2121
НОВЫЕ ФАМУСОВЫ, или «УМЕРЕННОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ» - НАШ ДЕВИЗ!
Рекордное снижение реальных зарплат и доходов в 2015 году обрушило
физическое потребление непродовольственных товаров на 20%, а
продовольственных — на 4,2%.
Произошло изменение предпочтений граждан: снизилось качество
потребляемой пищи, покупаемых автомобилей и квартир.
Физическое падение потребления еды компенсировалось за счет
перехода на дешевые товары-заменители. Теперь овощи (кроме
картофеля), фрукты, рыба, морепродукты и алкоголь заметно уступают
место хлебу, картофелю и молочной продукции. Также, по мнению
аналитиков, возможен сдвиг потребительских предпочтений в сторону
круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара.
Сокращается средняя площадь новых квартир в России: с 2009 по 2015
год она снизилась на 19%.
Источник: доклад АКРА
2222
-47
45
-35
-16
59
8
2216
-3
11
38
-42-36
-21
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
1991 г.* 2000 г. 2004 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2016 г.
Индекс удовлетворенности одеждой Индекс удовлетворенности питанием
Индекс удовлетворенности жилищными условиями Индекс удовлетворенности жилищнымидоходами
УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ СНИЖАЕТСЯ
Индекс удовлетворенности доходами
2323
ЛЮДИ ВОКРУГ НАС
1991* г.
29%
33%
26%
4%
8%11%
27%
37%
9%
16%
2016 г.
59 п.
Таких людей
много
Таких людей не
очень много
Таких людей
мало
Таких людей
совсем нет
Затрудняюсь
ответить
Индекс
41 п.
ИНДЕКС показывает,
насколько россияне
довольны своей жизнью. Чем
выше значение индекса, тем
больше довольных своей
жизнью людей вокруг
респондентов. Индекс
высчитывается как сумма
ответов, которым
присваиваются различные
коэффициенты. Индекс
измеряется в пунктах и
может колебаться в пределах
от -100 до 100.
2424
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
38
2118
35
30
36
38 44
13
26
30
10
4
108
4
15
7
6
7
50
2218
65
0
10
20
30
40
50
60
70
Полностью доволен
Скорее доволен
Скорее недоволен
Полностью не
доволен
Затрудняюсь ответить
Индекс
Основные выводы
• Текущий кризис воспринимается общественным сознанием относительно спокойно, и
экономика страны в целом преодолевает текущий кризис намного более успешно, чем
предыдущий, ОДНАКО… проявились тенденции, совершенно необычные для российской
практики: про-дефляционные. Как выстраивать своё поведение в подобных условиях не
знают ни покупатели товаров, ни производители.
• При сохранении проявившихся тенденций на многие годы вперёд маркетинговая среда
будет характеризоваться:
– Затуханием инфляции и периодическими периодами дефляции, как минимум –
сезонной
– Изменением структуры спроса в пользу более практичных товаров с выраженным
преимуществом по параметру «цена/качество».
– Сокращение демонстративного («имиджевого») потребления, которое сохранится
только на уровне отдельных узких групп.
– Укреплением традиционных ценностей (семья, дети, дом, здоровье) и ростом
потребления, связанного с этими ценностями (необходимо, однако, учитывать
приближение очередной «демографической ямы»).
– Продолжительными периодами неблагоприятного эмоционального состояния,
которое будет характерно для больших групп населения, развитие предпосылок для
безынициативного, апатичного поведения.
• «Дефляционная ловушка» опасна. Поэтому вызов для индустрии российского маркетинга
заключается в том, чтобы не только в интересах производителя, но и общества в целом,
найти оптимальные стратегии продвижения в условиях всёвозрастающего нежелания
покупателя расставаться с деньгами.