컴투스 2016년 4분기 및 연간 경실적 년 월 일 -...
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INVESTOR RELATIONS 2017
㈜ 컴투스 2016년 4분기 및 연간 경영실적
2017년 02월 08일
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Disclaimer
본 자료는 2016년 실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 당사 내부의 가결산 자료를 기초하여 작성이 되어 향후 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.
본 자료는 객관적 기준 등을 참고하여 작성하였으나 일부는 예상, 전망 또는 주관적 판단에 의한 표현이 포함되었을 수 있고, 향후 환경의 변화, 상이한 데이터 집계 기준 등에 의하여 본 자료와 일치하지 않은 다른 숫자와 해석이 도출될 수도 있음을 양지하시기 바랍니다.
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INVESTOR RELATIONS 2017
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2016년 4분기 및 연간 경영실적 [연결기준]
1. 실적 요약
2. 매출 구성 Ⅰ
3. 매출 구성 Ⅱ
4. 영업 비용
5. RPG 사업 전략
6. 스포츠 사업 전략
7. 신규 장르 진입
목차
INVESTOR RELATIONS 2017
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구분 4Q'15 3Q'16 4Q'16 QoQ YoY
매출액 116,657 118,135 135,702 +15% +16%
영업이익 47,689 41,135 44,191 +7% -7%
당기순이익 35,594 30,941 35,709 +15% +0%
영업이익률 41% 35% 33% - -
순이익률 31% 26% 26% - - 4
1. 실적 요약
[매출] 4분기 매출 1,357억원(QoQ +15%, YoY +16%) / 2016년 매출 5,156억원(YoY +19%)
- 전분기 대비 15% 증가, 전년 동기 대비 16% 증가하며 분기 및 연간 기준 사상 최대 매출 달성
[이익] 4분기 영업이익 442억원(QoQ +7%, YoY -7%) / 2016년 영업이익 1,937억원(YoY +17%)
4분기 순이익 357억원(QoQ +15%, YoY +0%) / 2016년 순이익 1,510억원(YoY +20%)
- 2016년 영업이익 1,937억원, 순이익 1,510억원으로 연간 기준 사상 최대 실적 경신
[단위 : 백만원]
분기 [단위 : 백만원]
누계
구분 2015 2016 YoY
매출액 433,532 515,576 +19%
영업이익 165,926 193,745 +17%
당기순이익 125,816 151,048 +20%
영업이익률 38% 38% -
순이익률 29% 29% -
116,657 118,135
135,702
47,689 41,135 44,191
35,594 30,941 35,709
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
4Q'15 3Q'16 4Q'16
매출액 영업이익 당기순이익
433,532
515,576
165,926 193,745
125,816 151,048
2015 2016
매출액 영업이익 당기순이익
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70,108 72,542
363,424
443,034
433,532
515,576
-70,000
30,000
130,000
230,000
330,000
430,000
530,000
2015 2016
국내 해외
16,630 17,922 17,671
100,027 100,213
118,030
116,657 118,135
135,702
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
4Q'15 3Q'16 4Q'16
국내 해외
5
2. 매출 구성Ⅰ
[단위 : 백만원, %]
분기
86%
14% 15%
85%
13%
87%
[단위 : 백만원, %]
누계
16%
84%
14%
86%
[해외매출] 4분기 1,180억원(QoQ +18%, YoY +18%) / 2016년 4,430억원(YoY +22%)
- 2016년 86% 수준의 높은 해외매출 비중을 유지하며 분기 및 연간 기준 사상 최대 해외매출 달성
[국내매출] 4분기 177억원(QoQ -1%, YoY +6%) / 2016년 725억원(YoY +3%)
- 안정적인 국내매출 지속 시현
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116,657 118,135
135,702
4Q'15 3Q'16 4Q'16
Korea Asia(ex-Korea) North America Europe Others
433,532
515,576
2015 2016
Korea Asia(ex-Korea) North America Europe Others
13%
34%
32%
18%
4%
15%
37%
28%
16%
4%
14%
35%
32%
15%
5%
[단위: 백만원, %]
6
3. 매출 구성 Ⅱ
2016년 해외매출 비중 86%, 권역별 균형있는 매출 분포 유지하며 해외 매출 성장세 지속
- 독일, 프랑스 등 유럽 지역 매출 괄목할만한 성장
- 최적화된 라이브오퍼레이션 및 적극적 글로벌 마케팅 활동 전개
- 글로벌 유저 풀을 기반으로 해외 매출 비중 지속 확대 노력
6
분기
29%
14%
36%
30%
16%
4%
16%
37%
30%
12%
5%
누계 [단위: 백만원, %]
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8,814 9,673 12,475 2,459 3,458
3,589
35,644 35,763
42,711
17,439
23,463
28,209
4,611
4,643
4,526
68,968
77,000
91,510
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
4Q'15 3Q'16 4Q'16
인건비 로열티 지급수수료 마케팅비 기타
7
4. 영업 비용
분기
[단위 : 백만원, 총 비용 대비% (매출액 대비%)]
14% (9%)
4% (3%)
46% (31%)
31% (21%)
5% (3%)
4% (3%)
46% (30%)
30% (20%)
7% (4%)
13% (8%)
4% (2%)
52% (31%)
25% (15%)
7% (4%)
13% (8%)
인건비: 지속적인 우수 인재 확보 및 효율적인 인건비 관리
지급수수료: 매출 연동 비용
로열티: 안정적인 퍼블리싱게임 실적에 따라 전 분기 대비 비슷한 규모 유지
마케팅비: 서머너즈워 대규모 업데이트와 레벨업 마케팅 접목
누계
[단위 : 백만원, 총 비용 대비% (매출액 대비%)]
13% (8%)
4% (3%)
49% (31%)
28% (17%)
6% (4%)
13% (8%)
5% (3%)
49% (30%)
27% (17%)
6% (4%)
35,413 42,863
12,408 13,236
130,027
157,499
72,819
89,071 16,939
19,163
267,606
321,831
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2015 2016
인건비 로열티 지급수수료 마케팅비 기타
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8
5. RPG 사업 전략: ‘서머너즈 워’, 글로벌 Top Tier RPG
■ 2016년 모바일 게임 시장 점유율
2014 2015 2016
글로벌
2014 2015 2016
미국
2014 2015 2016
일본
2014 2015 2016
유럽 26%
21%
12%
12%
16%
13%
미국
일본
한국
중화권
유럽
기타
■ ‘서머너즈 워’ 지역별 매출 비중 - 균형 있는 글로벌 매출 성과
※ 출처: App Annie (누적 매출 기준)
■ ‘서머너즈 워’의 견고한 글로벌 라이프사이클 & 향후 지속 성장 기대
CAGR 157%
CAGR 76% CAGR
151%
CAGR 71%
국가 국가별 비중
국가별 RPG 점유율
RPG 內 ‘서머너즈 워’
미국 23.3% 7.7% 23.9%
독일 2.1% 11.2% 42.8%
프랑스 1.4% 15.5% 35.8%
※ 출처: 컴투스, App Annie (중국 Local Android 제외, 매출 상위 50위 게임 기준)
한국 6위 미국 1위
독일 1위
프랑스 1위
■ 2016년 ‘서머너즈 워’ 지역별 모바일 RPG 매출 순위
브라질 1위 호주 1위
홍콩 1위 북미/유럽 주요국가
1위
글로벌 시장 시장점유율 확대 전략
캐나다 1위
※ 북미/유럽 주요국가: 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아, 벨기에, 네덜란드, 핀란드, 그리스, 이스라엘, 노르웨이, 포르투갈, 스웨덴, 스위스
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2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q14 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17(E) 2Q17(E) 3Q17(E) 4Q17(E)
9
■ 1Q17 4th Major Update; 실시간 아레나
“Global One Server”에서 이루어지는 “실시간 PVP 대전” 전 세계 소환사들이 한자리에 모여 자웅을 겨루는 [월드 아레나], E-Sports 로의 확장
- 실시간 관전 및 리플레이 기능 추가
- 다양한 몬스터 보유 필요성 증가
- 실시간 모드/ 대전모드(리그 및 토너먼트) 등 다양한 모드 추가 예정
⇒ 서머너즈 워의 게임 본질을 한 단계 Up시키는 성장형 컨텐츠
5. RPG 사업 전략: ‘서머너즈 워’, 역대 최고 매출 갱신 & 준비된 Update 전략
1st Major Update
3rd Major Update
2nd Major Update ■ ‘서머너즈 워’ 매출 추이
- 길드기반 3:3 PVP - 유저 커뮤니티 강화
- 월드보스 - 레이드 - 룬 마법부여 - 형상변환
- 호문클루스 - 크래프트 시스템 - 최고 레벨 상승(40→50) - 속성던전 공개 - 유저 자유도 상승
Level-up 마케팅
1Q17
역대 최고 분기 매출 기록 갱신
2017년 1Q 누적매출 1조원 돌파 예정
한국 모바일 게임 최초!
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10
5. RPG 사업 전략: ‘서머너즈 워’ MMORPG 라인업 확대 및 IP 강화
■ ‘서머너즈 워’ MMORPG 본격 개발 중
■ IP전략실 신설
서머너즈워 IP를 활용한
신규 수익 창출
서머너즈워 IP 파워
강화 가속
‘서머너즈 워’ 세계관 및 콘텐츠 기반으로 글로벌 MMORPG 시장 진출
√ 서머너즈워의 다양한 핵심 요소들과의 콜라보레이션!
- 각 몬스터들의 특성반영을 통한 차별화된 재미
- 고유의 룬시스템 반영을 통한 서머너즈워의 전략요소를 가지고온 MMORPG
√ 북미 지역을 중심으로, 만화, 애니메이션, 소설, 영화, 머천다이징 등 다양한 매체로 서머너즈워 IP 확장 계획
√ 미국 코믹스 퍼블리싱 및 헐리우드 IP 라이센싱 전문가 영입
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2014 2015 2016
11
■ 히어로즈워2
■ 프로젝트 S
■ 프로젝트 A
√ 세밀한 영웅 컨트롤로 전략성을 극대화한 턴제 전투 RPG
√ 한 유저가 다수의 용병단에 가입하여 상시적으로
다른 유저와 경쟁하고 협력하는 플레이
√ 체스의 이동과 공격을 모티브로 한 신개념 SRPG
√ 위치 선정 전략과 스킬 활용의 재미가 극대화된
유저간 실시간 PVP
√ 북미 Top 콘솔 IP를 활용한 RPG
■ 모바일 RPG게임 매출 증가 추이
※ 출처: 컴투스, App Annie (중국 Local Android 제외, 매출 상위 50위 게임 기준)
CAGR 121.8%
5. RPG 사업 전략: 전략성을 강조한 글로벌 RPG 라인업 확대
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2014 2015 2016
12
6. 스포츠 사업 전략: 글로벌 Sports 시장 공략
■ MLB 9이닝스 17
■ 프로젝트 G2
■ 낚시의 신 VR
√ 신개념 캐쥬얼 골프게임
√ 간편한 조작과 독특한 스킬, 다채로운 즐길거리를 제공
√ MLB 라이선스를 통해 글로벌 유저들의 높은 기대치 충족
√ 2017년 시즌 개막과 함께 대규모 업데이트 예정
■ 모바일 스포츠 게임 매출 증가 추이
CAGR 24.8%
√ 모바일 스포츠게임 최근 3개년 CAGR 24.8%
√ Global Sports 야구, 골프, 낚시 등 시장 점유율 지속 확대
※ 출처: 컴투스, App Annie (중국 Local Android 제외, 매출 상위 50위 게임 기준)
√ 구글 Daydream 접목한 차세대 플랫폼 VR 게임
√ 글로벌에서 검증된, VR에 최적화된 콘텐츠
Casual version
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2014 2015 2016
13
7. 신규 장르 진입 : SandBox 및 실시간 전략 대전 게임 시장 진출
■ SandBox 게임
■ 댄스빌
PC MMORPG
Mobile MMORPG
Console SandBox
Mobile SandBox
≒
√ 초등학생을 포함한 전연령층 타켓의 캐쥬얼 샌드박스 게임
√ 5년에 걸친 개발기간, 늘 새로운 도전을 해온 컴투스
CAGR 33.8%
■ 모바일 실시간 전략 게임 매출 증가 추이
※ 출처: 컴투스, App Annie (중국 Local Android 제외, 매출 상위 50위 게임 기준)
√ 모바일 전략게임 최근 3개년 CAGR 33.8%
√ Clash Royale 등 관련 장르 약진
√ 진화된 형태의 턴제 전략 실시간 대전 게임
√ 상대 유저와 전략적 전투를 통해 적의 진지를 점령
■ 소울즈(가제)
√ 게임 내에서 유저가 무엇이든 할 수 있는 시스템/플레이 방식
√ 콘텐츠와 게임 시스템을 활용하여 유저 스스로 ‘해답’을 도출
√ 대표적인 게임: