『東南アジア新興国でビジネスを立ち上げよう 20310529 3
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東南アジア新興国でビジネスを立ち上げよう!
2013/5/29
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自己紹介
磯島 大キューフォー株式会社( Q4 Inc.)代表取締役
一般社団法人 新興事業創出機構 (JEBDA) 理事
国際基督教大学教養学部卒、横浜市立大学大学院にて理学修士。アクセンチュアのコンサルタントを経て外資系プロダクトベンダー2社(北米、韓国)のマーケティング責任者を歴任後、マーケティング戦略と実行を専門とするキューフォー株式会社を設立日本国内および東南アジア市場における、企業および消費者向けサービスやテクノロジー関連ビジネスの展開に関わる戦略立案、事業企画、市場調査、販路開拓、マーケティング、ビジネスデベロップメントを手がけている
現在、タイ、ラオスでは自社プロジェクト進行中
Mail: [email protected]
Blog: http://blogs.itmedia.co.jp/isojima/
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アジェンダ
東南アジアについて
東南アジアをマーケットとしてとらえる
国別特性ピックアップ
事例
さいごに
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東南アジア( ASEAN)について
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東南アジア
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ASEAN10カ国
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人口分布
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ASEAN10ヶ国の経済規模 (2011)
人口: 約6億人
GDP: 2兆 1,351億 USドル
一人当たり GDP: 3,571USドル
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…経済規模としては1.アメリカ2.中国3.日本4.ドイツ5.フランス6.ブラジル7.イギリス8.イタリア9.インド10.ロシア
このあたり
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ASEANと日本の貿易
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これは日本から国別で見ると輸出でアメリカ・中国に次ぐ規模、輸入では中国の次に相当する
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ASEANをマーケットとしてとらえる
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【賽は投げられた】一人当たり GDP 3000ドル
一人当たり GDPが 3000ドルを超えると消費社会のステージに入ると言われている
ASEAN(2011)は、中国の 2008-2009年頃に相当 インドネシア (2011に突破 ):約 3500ドル
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東南アジアを消費市場として捉える場合
一人当たり GDPが 3000ドルを超えている国は・・ シンガポール : $46,000
ブルネイ: $40,000
マレーシア : $10,000
タイ : $5,000
インドネシア : $3,500
参考
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日本との比較・国別 GDPと都市別 GDP
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数字は数字だけれども・・・
首都は、すべて相当な消費都市になっています
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数字は数字だけれども
誰をターゲットにするか?
在留外国人(企業の駐在など)外国人観光客日本人富裕層華僑現地の人中間層貧困層
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富裕層・中間層の消費意欲
ある程度以上供給されている国 シンガポール、マレーシア、タイ
急速に充実しつつある インドネシア
これから ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー
どの国で誰に聞いても、「これからは外国人向けよりも、現地の人々を消費者と捉えるべきだ」と言われる
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日本を売る?
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宗教
仏教が主流の国 大乗仏教: ベトナム 上座部仏教: タイ、ラオス、カンボジア、ミャンマー
イスラム教が主流の国 インドネシア、マレーシア、ブルネイ(ハラルは参入障壁であり同時に機会でもある)
基督教が主流の国 フィリピン
※進出にあたっては、文化や宗教を尊重する姿勢が大切
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外国人観光客
マレーシア、タイなどは 2,000万人以上
ラオス、カンボジアなども 300万人以上
ミャンマーは近々 100万人超えと言われている
いずれも 10-20%成長を続けている
ラオスのプロモーション http://youtu.be/6JaIdRBHDDs
ちなみに、 2012年の訪日外国人観光客数は、 840万人程度
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注目したい分野
農業
F&B
教育
娯楽・レジャー
製造・小売り
インターネット(情報、コンテンツ、 ECなど)
ビジネスサービス、生活サービス
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国別特性ピックアップ
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タイ
概要 人口:約 6600万人 一人当たり GDP:約 5000ドル 中進国の水準に入っており、生活の質を高める商品やサービスへの需要が高まりつつある
華僑を中心とした富裕層の存在、在留日本人が多い(約 5万人)も特徴
注目分野 流通・小売り、 Eコマース 住宅、生活サービス、自動車関連 外食(日本食はやや過当競争気味にも) 教育(教育熱心で知られる)
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インドネシア
概要 人口:約 25000万人 一人当たり GDP:約 3500ドル 消費社会に入ったと言われ、富裕層に加え中間層の躍進がめざましい
日本の製造業進出も盛ん
注目分野 外食(イスラム教の制約あり) 生活サービス、ブライダル、、自動車関連など
その他 ジャカルタのショッピングエリアはモールに集中 治安面の課題 不動産の高騰
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ラオス
概要 人口:約 700万人 一人当たり GDP:約 1300ドル 消費社会に入ったと言われ、富裕層に加え中間層の躍進がめざましい
日本の製造業進出も盛ん
注目分野 観光(ホテル、サービス等) レジャー、レストラン 生活関連商品(製造、小売り) 農業
その他 内陸国のため港がない
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カンボジア
概要 人口:約 1500万人 一人当たり GDP:約 900ドル 内戦後の混乱から安定した成長期に入った段階で、まだ未整備なものも多いが逆にチャンスの多い環境
注目分野 外食 観光(ホテル、サービスなど) 外国人、富裕層向けビジネス
その他 都市部の治安はよい 比較的英語が通じる 自国発の産業育成に積極的
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ミャンマー
概要 人口:約 6000万人 一人当たり GDP:約 1000ドル? 2011年の民主化以後急速に発展を続けている上、軍事政権以前の蓄積もあって有望視されている
注目分野 流通・小売り(ミャンマー人向け) ホテル、オフィスビル、レンタルオフィス、その他不動産投資(外資は保有はできない)
外国人ビジネスマン向け、日本企業向け 農業
その他 比較的英語が通じる 外資参入が盛んであり、それに付随するビジネス機会も豊富
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事例
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事例
クラタペッパー(カンボジア)
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事例
TOKYO CAKE(ラオス)
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事例
アンコールクッキー(カンボジア)
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事例
SEQOCI(マレーシア)
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事例
Aloha Terrace(インドネシア)
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事例
パーソネルコンサルタント(タイ)
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事例(現地企業)
iKnow(カンボジア)
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108JOB(ラオス)
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さいごに
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新興国のビジネス機会とは
流通をはじめとするビジネスサービスが未整備なため、仕入れや販促にも苦労することも多い
しかし、逆に考えると、
まだ無いから、一番手になれる
無いなら作れ
市場はある
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外資規制・法令
外資 100%出資ができない場合が多い 現地パートナーの獲得が鍵 産業保護、雇用保護の観点
最低資本金 例えばインドネシアではラーメン店を一店舗出そうと思っても最低資本金は 2,500万円など
カンボジアやマレーシアは外資規制が少ない
いずれにしても業種や投資規模によってさまざまな法令、規制がある、頻繁な変更や、法令の施行状況があいまいなことも多いため、適宜チェックが必要
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新興国でビジネスを立ち上げるにあたって
まずは、自分の目で見て感じてみよう
現地で活躍している先人の話を聞こう
機会を識別しよう
良いパートナーを見つけよう いわゆる進出をサポートするパートナー 現地で組むパートナー 事業を継続させるために頼れるパートナー
小さくはじめて大きく育てる
スピード
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百聞は一見に如かず
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http://www.jin-g.com/weekend
週末アジア視察団カンボジア・タイ 6 月 17 日~ 20 日
上海 7 月 13 日~ 15 日
詳しくはウェブサイトへ