Кабелийн утасны төсөл

1. Эрхэм зорилго

1.1 Эрхэм зорилго

Áèä á¿òýýãäýõ¿¿íýýðýý ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí õºãæëèéí òàñðàëòã¿é ¿ðãýëæëýõ çàì

òàâèíà.

1.2 Зорилт

Чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

Зах зээлд тогтвортрй ажиллах

Бүтээгдэхүүний өртөгийг бууруулах

Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг........

Дэлхийн зах зээлд “Монголд үйлдвэрлэв” гэсэн шошготой бүтээгдэхүүн гаргах

1.3 Үнэт зүйлс

Хэрэглэгч

2. Төслийн үндэслэл

2.1 Төслийн товч агуулга

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2 Салбарын танилцуулга

Зэсэн бүтээгдэхүүний салбар нь үндсэн түүхий эд болох зэсний салбартай их холбоотой юм.

Дэлхийн зах зээлд зэсний хэрэгцээ жил ирэх тусам өсч байна. 2001-2005 оны зэсний хэрэгцээ

болон нийлүүлэлтийг авч үзье.

Äýëõèéí çàõ çýýë äýýðõè çýñèéí ¿íý õàíø áîëîí çýñýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàíø.

Äýëõèéí çýñíèé õýðýãöýý áîëîí íèéë¿¿ëýëò, ¿íèéí ãðàôèê

ãðàôèê 1

Дээрх графикаас хархад зэсний хэрэгцээ өсөлттэй байна. Түүнийг дагаад нийлүүлэлт нь мөн өсч

байгаа боловч хэрэгцээг бүрэн хангаж чадахгүй, өсөлтийн хурд нь ч бага байгаа нь харагдаж

байна. Зэсийг гүн боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаж авах нь зах зээлд илүү эрэлттэй,

өндөр үнэтэй байдаг.

Манай улсад мэдээлэл технологийн болон барилгын салбар эрчимтэй өсч байгаа нь өгөдөл

дамжуулах кабел, дотор гадна шугамын кабелийн эрэлт нэмэгдэж байна. Êàáåëèéí çàõ çýýë

äýýð öàõèëãààí äàìæóóëàõ êàáåëèóä, ºãºãäëèéí UTP, Êîàêñàë êàáåëèóä ºðãºí

àøèãëàãääàã. Ýäãýýðýýñ öàõèëãààíû äîòîîä ìîíòàæíû êàáåëü, ºãºãäºë äàìæóóëàõ UTP

êàáåëèéí çàõ çýýëèéã ñóäàëæ ¿çýõýä äýëõèéí õàðèëöàà õîëáîî áîëîí áàðèëãûí

ñàëáàðò ºðãºí àøèãëàãäàæ áàéíà. Êàáåëèéí õýðýãëýýíèé Ìîíãîë óëñûí çàõ çýýëèéí 97

îð÷èì õóâèéã èìïîðòîîð, 3 îð÷èì õóâèéã äîòîîäûí ¿éëäâýðëýëýýð õàíãàæ áàéíà. Èìïîðòûí

êàáåëüä öàõèëãààíû áîëîí UTP êàáåëü íü 40 îð÷èì õóâèéã ýçýëäýã áà ñ¿¿ëèéí 4-í

æèëèéí ã¿éëãýýã äîîðõè ãðàôèêààð õàðóóëàâ.

Ãðàôèê-2

2001 2002 2003 2004

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ýêñïîðò

èìïîðò

Èìïîðòîîð îðæ èðæ áóé öàõèëãààí äàìæóóëàõ áîëîí UTP êàáåëèéí

õýìæýý /ìÿíãàí àì.äîëëàð/

Ñóäàëãààíààñ ¿çýõýä Ìîíãîë óëñûí õóâüä êàáåëèéí çàõ çýýëèéí áàãòààìæ

4445712000òºãðºã áàéíà.

2.3 Төслийн анхдагч өгөгдөлүүд ба мөчлөг

2.3.1 Төслийн зорилго, зорилт

Төслийн зорилго нь мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн салбарын хөгжилд импортыг орлох

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх замаар хувь нэмрээ оруулах үүднээс кабелийн үйлдвэрлэлийг бий

болгоход оршино.

Үүний тулд дараах зорилтуудыг тавиж байна. Үүнд:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3.2 Төслийн орчин

Улс төр хууль эрх зүйн орчин

Зэс голтой кабелийн үйлдвэрлэл нь дотоодын түүхий эдээр, хэрэгцээг хангах болон цаашид

экспортод чигэлсэн бүтээгдэхүүн хийх учир улс төрийн саадгүй. Хууль эрх зүйн хувьд зэсэн

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт болон туслах химийн түүхийэдийг импортлоход хориг саад байхгүй.

Эдийн засгийн орчин

2

Энхүү үйлдвэр нь эцсийн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж нөгөө талаар импортын

бүтээгдэхүүнийг орлох учир эдийн засагт үр ашигтай. Мөн шинээр ажлын байр нэмэгдүүлнэ.

Экологийн орчин

Энэ үйлдвэр нь экологийн ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй бөгөөд үндсэн хаягдал нь зэсний үүрмэг

болоод бүрэх материал (PVC) юм. Хаягдалыг дахин боловсруулах хэмжээ нь зэснийх 99%, PVC

95%. Мөн утас болон кабелийн хаягдалын 70% -ийг ахин ашиглах боломжтой. Иймд энэ

үйлдвэрлэлээс маш бага хаягдал гардаг.

2.3.3 Төслийн гадаад орчинд үзүүлэх нөлөө

Уг зэс голтой кабелийн нь гадаад орчинд дараах нөлөөг үзүүлнэ. Үүнд:

Дотооодын түүхий эдээр эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа учир түүхий эдийн үр

дүнтэй ашиглалт нэмэгдэнэ.

Дотоодын болон гадаадын хэрэгцээг хангах учир эдийн засгийн хувьд ашигтай

Дотоодын түүхий түүхий эд материалаар үйлдвэрлэж байгаа учир өртөг бага түүнтэй

уялдаж зах зээлийн үнийг бууруулах боломжтой.

2.3.4 Төслийн өнөөгийн байдал

2.3.5 Ажиллах хүч ба нийгмийн хөгжлийн асуудал

Зэс голтой кабелийн үйлдвэрлэлийн техник, тоног төхөөрөмж нь бүрэн автомат ба механик

ажиллагаатай машинууд юм. Эдгээр машинууд нь ашиглахад энгийн, хялбар. Иймд ажиллах

хүчний хувьд электроник, химич, метал боловсруулах гэх мэт чиглэлийн мэргэжилтэнүүд

ажиллах боломжтой ба ажилчдыг үндсэн болон туршилтын үйлдвэрлэл эхэлхээс өмнө бэлтгэж

дадлагажуулна.

2.4 Зах зээлийн шинжилгээ

2.4.1 Төслийн бүтээглэхүүний зах зээлийн өнөөгийн байдал

Өнөөдөрийн байдалаар зэс голтой кабелийн 97% орчим хувийг импортоор, үлдэх хэсгийг

дотоодын үйлдвэрлэлээр хангаж байна. Үүнийг гол бүтээгдэхүүний нэр төрлөөр задалж үзвэл:

Хүснэгт 1

Бүтээгдэхүүний нэрИмортын хэрэглээнд эзлэх

хувь

1, UTP 100%

2, Дотор монтажны кабел 99,5%

3, Гадна шугамын кабел 93%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4.2 Төслийн бүтээглэхүүний өрсөлдөх чадварын үнэлгээ

3

Манай орны зэс голтой кабелийн зах зээлд ОХУ, БНХАУ, Монгол болон бусад орны

бүтээгдэхүүнүүд худалдаалагдаж байна. Энэ улсуудын зах зээлд эзлэх хувийг авч авч үзье.

Хүснэгт 2

Бүтээгдэхүүний төрөл болон

Монголын зах зээл дээр өрсөлдөгч

орнууд

ОХУ БНХАУМонгол

улсБусад Нийт

UTP 11% 6% 77% - 17% 100%

Дотор монтажны кабел 56% 38% 49% 0,5% 12,5% 100%

Гадна шугамын кабел 33% 49% 43% 7% 4% 100%

Судалгаа /Хүснэгт-1/ -наас үзвэл нийт зэс голтой кабелийн зах зээлийн хамгийн нэр хүндтэй нь

ОХУ -аас нийлүүлж байгаа цахилгааны кабелиуд байна. Энэ нь өндөр чанартай, түүнийг дагаад

үнэ нь өндөр, монголчуудын хэрэглэж дадсан бүтээгдэхүүн юм.

Тус зах зээлийн дийлэнх хувийг эзэлж байгаа БНХАУ-н кабелиуд нь хямд үнэтэйгээр борлогддог

нь ажиллах хүч хямдтай холбоотой. “Бусад” гэсэн ангилалд Герман, Солонгос зэрэг орнуудаас

импортолж буй кабелиуд орснр ба чанарын хувьд сайн, харин харьцангуй өндөр үнэтэй

нийлүүлэлт багатай байна.

Дотоодын үйлдвэрлэгч нь Монгол Хятадын хамтарсан “Мон Цахилгаан утас” ХХК юм. Энэ

үйлдвэр 2005 онд ашиглалтанд орон үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бүтээгдэхүүний чанарын

хувьд стандартын шаардлага хангасан боловч БНХАУ-ын кабелтай харьцуулхад өндөр үнэтэй

бөгөөд нийлүүлэлт бага байна.

БНХАУ –аас импортолж буй кабель уг зах зээлийн хувьд томоохон өрсөлдөгч юм.

2.4.3 Төслийн бүтээглэхүүний зах зээлийн хэтийн төлөв

Зэс голтой кабелийн зах зээл нь түүний хэрэглээтэй холбоотой нэмэгдэх вюм. Түүний

хэрэглээний гол салбар болох Мэдээлэл, холбоо технологи болон барилгын салбарын эрэлтүүд нь

цаашид өсөх хандлагатай байна. Мөн дэлхийн зах зээлийн хэрэгцээ өсч байгаатай уялдан

гадаадын үйлдвэрлэгчдийн үнэ нэмэгдэж улмаар манай импортын үнэ мөн нэмэгдэнэ. Харин

манай орны хувьд түүхий эдийн нөөц байгаа учир бага өртөгтэй бүтээгдэхүүнээр өөрийн

хэрэгцээг хангаж гадаадын зах зээлд ч нэмтрэх боломжтой. Иймд энэ салбар нь цаашид өсөлт

гарах ирээдүйтэй салбар юм.

2.4.4 Төслийн бүтээглэхүүний эрэлтийн хэтийн төлөв

2.5 Төслийн удирдлага

2.5.1 Төслийн ажлын ерөнхий бүтэц

4

График ...

2.5.2 Төслийн төлөвлөгөө

2.5.3 Төслийн удирдлагын бүтэц

Удирдлагын бүтэц

Захирал

Ерөнхий инженер Маркетингийн менежер Нягтлан бодогч

Зохион байгуулалтын бүтэц

Захирал


2.5.4 Төслийн багийн бүтэц

Уг төслийн баг нь дараах гишүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

1. Захирал

2. Ерөнхий инженер

3. Үйлдвэрлэлийн мэргэжилтэн

4. Маркетингийн менежер

5. Нягтлан бодогч

2.6 Төслийн үр ашгийн үнэлгээ

2.6.1 Тооцооллын үндсэн өгөгдөхүүн

2.6.2 Санхүүгийн төлөвлөгөө

2.6.3 Эрсдэлийн шинжилгээ ба удирдлага

2.7 Дүгнэлт

Төслийн санхүүжилт Х.О –ын асуудалыг шийдвэрлэх

Барилга байшин засварлах

Боловсон хүчин бэлтгэх

Тоног төхөөрөмж бэлтгэх

Тоног төхөөрмж суурьлуулах

Түүхий эд материал бэлдэх

Туршилтын үйлдвэрлэл явуулах

Үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулах

5

2.8 Товч агуулга

2.9 Хавсралт

3. Бизнэс төлөвлөгөө



òàâèíà.

3.2 Байгууллагын танилцуулга

Байгууллагын товч танилцуулга

Байгууллагын нэр:

Аж ахуй нэгжийн төрөл: Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани

Хаяг:

Утас:

Улсын бүртгэлийн дугаар:

Байгуулагдсан огноо:

3.3 Салбарын хөгжлийн прогноз

3.3.1 Салбарын хөгжлийн тойм

Манай улсын хувьд зэс голтой каблийн үйлдвэрлэлийн түүх бараг байхгүй гэж хэлж болон.

Харин хэрэглээний кабель нь 1995 он хүртэл дотор монтажны кабель болон гадна шугамын

кабель байсан. 1990 он хүртэл энэ хэрэглээг 100% ОХУ –ын кабелиар 1990 оноос хойш ОХУ

болон БНХАУ –ын бүтээгдэхүүнээр хангадаг байсан. 1995 оноос Мэдээлэл Холбооны

технологийн салбар хөгжиж эхэлсэнтэй холбоотой өгөгдөл дамжуулах кабелийн хэрэглээ бий

болсон. өнөөдрийн байдлаар нийлүүлэлтийг БНХАУ, ОХУ-аас голлон бага хувийг Солонгос,

Герман, болон дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангаж байна.

3.3.2 Салбарын хөгжлийн прогноз

3.4 Нөхцөл байдлын шинжилгээ

3.4.1 Гадаад орчны шинжилгээ

Зэс голтой кабель утасны үйлдвэрлэлд голлон дараах гадаад орчины хүчин зүйлс нөлөөлж байна.

Үүнд:

Дэлхийн зах зээл дэх зэсний үнийн өсөлт

Зах зээл дэх өрсөлдөөн

Эрэлтийн өөрчлөлт

Шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил

Төрийн зохицуулалт

6

Гадаад орчины хүчин зүйлсийн нөлөөлийг шинжээчийн үнэлгээний арга зүйгээр шинжилье.

Хүснэгт 3

Хүчин зүйлсХүчин зүйлийн

хувийн жин

Үнэлгээ

Max=5

Жигэнсэн

үнэлгээ

1,Дэлхийн зах зээлийн үнийн

өсөлт0,4 4 1,6

2, Зах зээл дэх өрсөлдөөн 0,2 4 0,8

3, Эрэлтийн бууралт 0,25 3 0,75

4,Шинжлэх ухаан технологийн

дэвшил0,10 3 0,2

5, Төрийн зохицуулалт 0,05 2 0,1

Дүн 1,0 3,45

Эндээс хархад манай үйлдвэрлэлд нөлөөлөх гол хүчин зүйлсийн нөлөөлөл нь дундаж буюу 3,45

байна.Нөгөө талаар эдгээр хүчин зүйлс нь огцом хувьсамтгай бус макро түвшиний үзүүлэлт тул

богино хугацаанд нөлөө бага гэж үзэж болно.

3.4.2 Дотоод орчны шинжилгээ

7

Давуу тал Сул тал

Хэрэглэгч

o Чанартай бүтээгдэхүүн авах

сонирхол

o Хэрэглэгчид танигдаагүй

o Бага үнээр авах сонирхол o Хэрэглэгчид нь гол төлөв

ААН учир бжсад бэлтгэн

нийлүүлэгчидтэй гэрээтэй

ажилдаг байж болно

o Дотоодоос бүтээгдэхүүн авах

сонирхол

Өрсөлдөгч

o Хэрэглэгчид ойр o Дотоодын зах зээлд эзлэх

хувь бага

o Үндсэн түүхий эд материал

ойр, хангалттай

o Зах зээлд танигдаагүй

o Идвэхжүүлэлт хийж хэрэглэгч

татах болмж

o Туслах түүхий эд

материалыг гадаадаас авдаг

Бэлтгэн

нийлүүлэгч

o Дотоодын зах зээлээс түүхий

эдээ бэлтгэдэг

o Түүхий эд нөөцлөх талбай

хангалттай биш

o Түүхий эд материалын үнэ

тогтвортой

o Туслах түүхий эдийг 2 өөр

улсаас авдаг

o Түүхий эд магериал чанартай

Дотоод орчны шинжилгээнээс үзхэд манай үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн давуу тал нь сул

талаасаа илүү байна. Иймд давуу талаа ашиглан сул талаа засварлаж чадвал зах зээлд оршин

тогтнож амжилт олж болохоор байна.

3.5 Төлөвлөгөөт хугацааны зорилго, зорилтууд

3.6 Шинчлэлт өөрчлөлтийн төлөвлөгөө

3.7 Борлуулалт маркетингийн төлөвлөгөө

Өнөөдөр манай дотоодын зах зээлийн UTP –кабель үйлдвэрлэхгүй харин цахилгаан кабелийн

хэрэгцээний 3% -ийг л үйлдвэрлэж байна. Гэвч энэ дотоодын үйлдвэрэлсэн бүтээгдэхүүн нь

өндөр үнэтэй байгаагаас бид үйлдвэрэлсэн бүтээгдэхүүнээ зах зээлд бүрэн гаргаж борлуулах

боломжтой гэж үзэж байна. Иймд үйлдвэрлэлийн хүчин чадалд үндэслэн борлуулалтыг таамаглъя.

Хүчин чадлын тооцоолол Хүснэгт 4

Бүтээгдэхүүний төрөлХэмжих

нэгж

Гарц

Метр/Цаг

Ажлын

цаг

Нэг өдөрт үйлдвэрлэх

дээд хэмжээ

1. UTP Метр 1575 8 12600

2. Цахилгаан утас Метр 3675 8 29400

Үйлдвэрлэл, борлуулалтын төлөвлөгөө /хэмжээгээр/ Хүснэгт -5

Бүтээгдэхүүний

төрөл

Хэмжих

нэгж

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын ашиглалт 50%, 2006 он

VII-сар

18 -х

VIII-сар

23 -х

IX-сар

21 -х

X-сар

22 –х

XI-сар

22 -х

XII-сар

21 -х

1. UTP Метр 103400 144900 132300 138600 138600 132300

2. Цахилгаан утас Метр 264600 338100 308700 323400 323400 308700

х –Сарын ажлын өдөрийн тоо

Үйлдвэрлэл, борлуулалтын төлөвлөгөө /өртөгөөр/ Хүснэгт -6

Бүтээгдэхүүний нэрХэмжих

нэгжНэгжийн үнэ

Нийт

үйлдвэрлэлт

Борлуулалтын

орлого

1. UTP -4 Метр 80 666750 53340000

2. UTP -6 Метр 100 133350 13335000

3. ППВ 2х1,5 Метр 320 1244600 398272000

4. ППВ 2х2,5 Метр 470 622300 292481000

5. Нийт дүн 2667000 757428000

Борлуулалтын прогноз зах зээлийн сегмент буюу хэрэглэгчээр Хүснэгт -7

VII-сар VIII-сар IX-сар X-сар XI-сар XII-сар

1. UTP 103400 144900 132300 138600 138600 132300

-МХТ 80135 112297,5 102532,5 107415 103950 95256

-БС 20680 28980 26460 27720 31185 35721

-Бусад 2585 3622,5 3307,5 3465 3465 1323

2. Цахилгаан

утас264600 338100 308700 323400 323400 308700

-МХТ 26460 33810 30870 32340 24255 15435

-БС 224910 270480 254677,5 274890 282975 285547,5

-Бусад 13230 33810 23152,5 16170 16170 7717,5

3.8 Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

9

3.9 Хүний нөөцийн төлөвлөгөө

3.10 Эрсдэл тодорхойгүй байдал түүнийг удирдах нь

3.11 Бүртгэл мэдээлэлийн систем

3.12 Санхүүгийн төлөвлөгөө

3.12.1 Ашиг алдагдлын төлөвлөгөө

3.12.2 Мөнгөн хөрөнгийн урсгалын төлөвлөгөө

3.12.3 Эдийн засгийн үр ашгийн тооцоолол

3.13 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

3.14 Бизнес төлөвлөгөөнйи товч агуулга

4. Төслийн ажлын төлөвлөгөө

4. 1 Төслийн товч агуулга

4.2 Төслийн зорилго буюу хүлээгдэж байгаа үр дүн

4.3 Төслийн стратеги

4.4 Төслийн удирдлэгын процесс

4.5 Ажлын багтаамж буюу хэмжээ

4.6 Зохион байгуулалтын хэлхээ холбоо

4.7 Үүрэг даалгавар ба хариуцлага

4.8 Ажлын багцууд

10

4.9 Төслийн ажилбарууд

4.10 Ажлыг үнэлэх арга

4.11 Боломжит өөрчлөлтүүд

4.12 Ажлын график

4.13 Нөөцийн хангамж

4.14 Төсөв

4.15 Санхүүжилт

4.16 Сангууд

4.17 Төслийг хэрэгжүүлэх үед учирч болох эрсдэл, тодорхой байдал

4.18 Шийдвэр гаргах процесс

4.19 Гадаад зорилтууд

4.20 Гадаад бичиг баримтууд


1. Эрхэм зорилго



òàâèíà.

1.2 Зорилт

Чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

Зах зээлд тогтвортрй ажиллах

Бүтээгдэхүүний өртөгийг бууруулах

11

Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг........

Дэлхийн зах зээлд “Монголд үйлдвэрлэв” гэсэн шошготой бүтээгдэхүүн гаргах

1.3 Үнэт зүйлс

Хэрэглэгч

2. Төслийн үндэслэл

2.1 Төслийн товч агуулга

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2 Салбарын танилцуулга

Зэсэн бүтээгдэхүүний салбар нь үндсэн түүхий эд болох зэсний салбартай их холбоотой юм.

Дэлхийн зах зээлд зэсний хэрэгцээ жил ирэх тусам өсч байна. 2001-2005 оны зэсний хэрэгцээ

болон нийлүүлэлтийг авч үзье.

Äýëõèéí çàõ çýýë äýýðõè çýñèéí ¿íý õàíø áîëîí çýñýýð õèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàíø.

Äýëõèéí çýñíèé õýðýãöýý áîëîí íèéë¿¿ëýëò, ¿íèéí ãðàôèê

ãðàôèê 1

Дээрх графикаас хархад зэсний хэрэгцээ өсөлттэй байна. Түүнийг дагаад нийлүүлэлт нь мөн өсч

байгаа боловч хэрэгцээг бүрэн хангаж чадахгүй, өсөлтийн хурд нь ч бага байгаа нь харагдаж

байна. Зэсийг гүн боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаж авах нь зах зээлд илүү эрэлттэй,

өндөр үнэтэй байдаг.

Манай улсад мэдээлэл технологийн болон барилгын салбар эрчимтэй өсч байгаа нь өгөдөл

дамжуулах кабел, дотор гадна шугамын кабелийн эрэлт нэмэгдэж байна. Êàáåëèéí çàõ çýýë

äýýð öàõèëãààí äàìæóóëàõ êàáåëèóä, ºãºãäëèéí UTP, Êîàêñàë êàáåëèóä ºðãºí

àøèãëàãääàã. Ýäãýýðýýñ öàõèëãààíû äîòîîä ìîíòàæíû êàáåëü, ºãºãäºë äàìæóóëàõ UTP

êàáåëèéí çàõ çýýëèéã ñóäàëæ ¿çýõýä äýëõèéí õàðèëöàà õîëáîî áîëîí áàðèëãûí

ñàëáàðò ºðãºí àøèãëàãäàæ áàéíà. Êàáåëèéí õýðýãëýýíèé Ìîíãîë óëñûí çàõ çýýëèéí 97

îð÷èì õóâèéã èìïîðòîîð, 3 îð÷èì õóâèéã äîòîîäûí ¿éëäâýðëýëýýð õàíãàæ áàéíà. Èìïîðòûí

êàáåëüä öàõèëãààíû áîëîí UTP êàáåëü íü 40 îð÷èì õóâèéã ýçýëäýã áà ñ¿¿ëèéí 4-í

æèëèéí ã¿éëãýýã äîîðõè ãðàôèêààð õàðóóëàâ.

Ãðàôèê-2

12

2001 2002 2003 2004

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ýêñïîðò

èìïîðò

Èìïîðòîîð îðæ èðæ áóé öàõèëãààí äàìæóóëàõ áîëîí UTP êàáåëèéí

õýìæýý /ìÿíãàí àì.äîëëàð/

Ñóäàëãààíààñ ¿çýõýä Ìîíãîë óëñûí õóâüä êàáåëèéí çàõ çýýëèéí áàãòààìæ

4445712000òºãðºã áàéíà.

2.3 Төслийн анхдагч өгөгдөлүүд ба мөчлөг

2.3.1 Төслийн зорилго, зорилт

Төслийн зорилго нь мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн салбарын хөгжилд импортыг орлох

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх замаар хувь нэмрээ оруулах үүднээс кабелийн үйлдвэрлэлийг бий

болгоход оршино.

Үүний тулд дараах зорилтуудыг тавиж байна. Үүнд:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3.2 Төслийн орчин

Улс төр хууль эрх зүйн орчин

Зэс голтой кабелийн үйлдвэрлэл нь дотоодын түүхий эдээр, хэрэгцээг хангах болон цаашид

экспортод чигэлсэн бүтээгдэхүүн хийх учир улс төрийн саадгүй. Хууль эрх зүйн хувьд зэсэн

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт болон туслах химийн түүхийэдийг импортлоход хориг саад байхгүй.

Эдийн засгийн орчин

Энхүү үйлдвэр нь эцсийн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж нөгөө талаар импортын

бүтээгдэхүүнийг орлох учир эдийн засагт үр ашигтай. Мөн шинээр ажлын байр нэмэгдүүлнэ.

Экологийн орчин

Энэ үйлдвэр нь экологийн ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй бөгөөд үндсэн хаягдал нь зэсний үүрмэг

болоод бүрэх материал (PVC) юм. Хаягдалыг дахин боловсруулах хэмжээ нь зэснийх 99%, PVC

95%. Мөн утас болон кабелийн хаягдалын 70% -ийг ахин ашиглах боломжтой. Иймд энэ

үйлдвэрлэлээс маш бага хаягдал гардаг.

13

2.3.3 Төслийн гадаад орчинд үзүүлэх нөлөө

Уг зэс голтой кабелийн нь гадаад орчинд дараах нөлөөг үзүүлнэ. Үүнд:

Дотооодын түүхий эдээр эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа учир түүхий эдийн үр

дүнтэй ашиглалт нэмэгдэнэ.

Дотоодын болон гадаадын хэрэгцээг хангах учир эдийн засгийн хувьд ашигтай

Дотоодын түүхий түүхий эд материалаар үйлдвэрлэж байгаа учир өртөг бага түүнтэй

уялдаж зах зээлийн үнийг бууруулах боломжтой.

2.3.4 Төслийн өнөөгийн байдал

2.3.5 Ажиллах хүч ба нийгмийн хөгжлийн асуудал

Зэс голтой кабелийн үйлдвэрлэлийн техник, тоног төхөөрөмж нь бүрэн автомат ба механик

ажиллагаатай машинууд юм. Эдгээр машинууд нь ашиглахад энгийн, хялбар. Иймд ажиллах

хүчний хувьд электроник, химич, метал боловсруулах гэх мэт чиглэлийн мэргэжилтэнүүд

ажиллах боломжтой ба ажилчдыг үндсэн болон туршилтын үйлдвэрлэл эхэлхээс өмнө бэлтгэж

дадлагажуулна.

2.4 Зах зээлийн шинжилгээ

2.4.1 Төслийн бүтээглэхүүний зах зээлийн өнөөгийн байдал

Өнөөдөрийн байдалаар зэс голтой кабелийн 97% орчим хувийг импортоор, үлдэх хэсгийг

дотоодын үйлдвэрлэлээр хангаж байна. Үүнийг гол бүтээгдэхүүний нэр төрлөөр задалж үзвэл:

Хүснэгт 1

Бүтээгдэхүүний нэрИмортын хэрэглээнд эзлэх

хувь

1, UTP 100%

2, Дотор монтажны кабел 99,5%

3, Гадна шугамын кабел 93%

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4.2 Төслийн бүтээглэхүүний өрсөлдөх чадварын үнэлгээ

Манай орны зэс голтой кабелийн зах зээлд ОХУ, БНХАУ, Монгол болон бусад орны

бүтээгдэхүүнүүд худалдаалагдаж байна. Энэ улсуудын зах зээлд эзлэх хувийг авч авч үзье.

Хүснэгт 2

Бүтээгдэхүүний төрөл болон

Монголын зах зээл дээр өрсөлдөгч

орнууд

ОХУ БНХАУМонгол

улсБусад Нийт

UTP 11% 6% 77% - 17% 100%

14

Дотор монтажны кабел 56% 38% 49% 0,5% 12,5% 100%

Гадна шугамын кабел 33% 49% 43% 7% 4% 100%

Судалгаа /Хүснэгт-1/ -наас үзвэл нийт зэс голтой кабелийн зах зээлийн хамгийн нэр хүндтэй нь

ОХУ -аас нийлүүлж байгаа цахилгааны кабелиуд байна. Энэ нь өндөр чанартай, түүнийг дагаад

үнэ нь өндөр, монголчуудын хэрэглэж дадсан бүтээгдэхүүн юм.

Тус зах зээлийн дийлэнх хувийг эзэлж байгаа БНХАУ-н кабелиуд нь хямд үнэтэйгээр борлогддог

нь ажиллах хүч хямдтай холбоотой. “Бусад” гэсэн ангилалд Герман, Солонгос зэрэг орнуудаас

импортолж буй кабелиуд орснр ба чанарын хувьд сайн, харин харьцангуй өндөр үнэтэй

нийлүүлэлт багатай байна.

Дотоодын үйлдвэрлэгч нь Монгол Хятадын хамтарсан “Мон Цахилгаан утас” ХХК юм. Энэ

үйлдвэр 2005 онд ашиглалтанд орон үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бүтээгдэхүүний чанарын

хувьд стандартын шаардлага хангасан боловч БНХАУ-ын кабелтай харьцуулхад өндөр үнэтэй

бөгөөд нийлүүлэлт бага байна.

БНХАУ –аас импортолж буй кабель уг зах зээлийн хувьд томоохон өрсөлдөгч юм.

2.4.3 Төслийн бүтээглэхүүний зах зээлийн хэтийн төлөв

Зэс голтой кабелийн зах зээл нь түүний хэрэглээтэй холбоотой нэмэгдэх вюм. Түүний

хэрэглээний гол салбар болох Мэдээлэл, холбоо технологи болон барилгын салбарын эрэлтүүд нь

цаашид өсөх хандлагатай байна. Мөн дэлхийн зах зээлийн хэрэгцээ өсч байгаатай уялдан

гадаадын үйлдвэрлэгчдийн үнэ нэмэгдэж улмаар манай импортын үнэ мөн нэмэгдэнэ. Харин

манай орны хувьд түүхий эдийн нөөц байгаа учир бага өртөгтэй бүтээгдэхүүнээр өөрийн

хэрэгцээг хангаж гадаадын зах зээлд ч нэмтрэх боломжтой. Иймд энэ салбар нь цаашид өсөлт

гарах ирээдүйтэй салбар юм.

2.4.4 Төслийн бүтээглэхүүний эрэлтийн хэтийн төлөв

2.5 Төслийн удирдлага

2.5.1 Төслийн ажлын ерөнхий бүтэц

График ...

Төслийн санхүүжилт Х.О –ын асуудалыг шийдвэрлэх

Барилга байшин засварлах

Боловсон хүчин бэлтгэх

Тоног төхөөрөмж бэлтгэх

Тоног төхөөрмж суурьлуулах

Түүхий эд материал бэлдэх

Туршилтын үйлдвэрлэл явуулах

Үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулах

15

2.5.2 Төслийн төлөвлөгөө

2.5.3 Төслийн удирдлагын бүтэц

Удирдлагын бүтэц

Захирал


Зохион байгуулалтын бүтэц

Захирал


2.5.4 Төслийн багийн бүтэц

Уг төслийн баг нь дараах гишүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

6. Захирал

7. Ерөнхий инженер

8. Үйлдвэрлэлийн мэргэжилтэн

9. Маркетингийн менежер

10. Нягтлан бодогч

2.6 Төслийн үр ашгийн үнэлгээ

2.6.1 Тооцооллын үндсэн өгөгдөхүүн

2.6.2 Санхүүгийн төлөвлөгөө

2.6.3 Эрсдэлийн шинжилгээ ба удирдлага

2.7 Дүгнэлт

2.8 Товч агуулга


3. Бизнэс төлөвлөгөө

16



òàâèíà.

3.2 Байгууллагын танилцуулга

Байгууллагын товч танилцуулга

Байгууллагын нэр:

Аж ахуй нэгжийн төрөл: Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани

Хаяг:

Утас:

Улсын бүртгэлийн дугаар:

Байгуулагдсан огноо:

3.3 Салбарын хөгжлийн прогноз

3.3.1 Салбарын хөгжлийн тойм

Манай улсын хувьд зэс голтой каблийн үйлдвэрлэлийн түүх бараг байхгүй гэж хэлж болон.

Харин хэрэглээний кабель нь 1995 он хүртэл дотор монтажны кабель болон гадна шугамын

кабель байсан. 1990 он хүртэл энэ хэрэглээг 100% ОХУ –ын кабелиар 1990 оноос хойш ОХУ

болон БНХАУ –ын бүтээгдэхүүнээр хангадаг байсан. 1995 оноос Мэдээлэл Холбооны

технологийн салбар хөгжиж эхэлсэнтэй холбоотой өгөгдөл дамжуулах кабелийн хэрэглээ бий

болсон. өнөөдрийн байдлаар нийлүүлэлтийг БНХАУ, ОХУ-аас голлон бага хувийг Солонгос,

Герман, болон дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангаж байна.

3.3.2 Салбарын хөгжлийн прогноз

3.4 Нөхцөл байдлын шинжилгээ

3.4.1 Гадаад орчны шинжилгээ

Зэс голтой кабель утасны үйлдвэрлэлд голлон дараах гадаад орчины хүчин зүйлс нөлөөлж байна.

Үүнд:

Дэлхийн зах зээл дэх зэсний үнийн өсөлт

Зах зээл дэх өрсөлдөөн

Эрэлтийн өөрчлөлт

Шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил

Төрийн зохицуулалт

Гадаад орчины хүчин зүйлсийн нөлөөлийг шинжээчийн үнэлгээний арга зүйгээр шинжилье.

Хүснэгт 3

Хүчин зүйлсХүчин зүйлийн

хувийн жин

Үнэлгээ

Max=5

Жигэнсэн

үнэлгээ

1, Дэлхийн зах зээлийн үнийн 0,4 4 1,6

17

өсөлт

2, Зах зээл дэх өрсөлдөөн 0,2 4 0,8

3, Эрэлтийн бууралт 0,25 3 0,75

4,Шинжлэх ухаан технологийн

дэвшил0,10 3 0,2

5, Төрийн зохицуулалт 0,05 2 0,1

Дүн 1,0 3,45

Эндээс хархад манай үйлдвэрлэлд нөлөөлөх гол хүчин зүйлсийн нөлөөлөл нь дундаж буюу 3,45

байна.Нөгөө талаар эдгээр хүчин зүйлс нь огцом хувьсамтгай бус макро түвшиний үзүүлэлт тул

богино хугацаанд нөлөө бага гэж үзэж болно.

3.4.2 Дотоод орчны шинжилгээ

18

Давуу тал Сул тал

Хэрэглэгч

o Чанартай бүтээгдэхүүн авах

сонирхол

o Хэрэглэгчид танигдаагүй

o Бага үнээр авах сонирхол o Хэрэглэгчид нь гол төлөв

ААН учир бжсад бэлтгэн

нийлүүлэгчидтэй гэрээтэй

ажилдаг байж болно

o Дотоодоос бүтээгдэхүүн авах

сонирхол

Өрсөлдөгч

o Хэрэглэгчид ойр o Дотоодын зах зээлд эзлэх

хувь бага

o Үндсэн түүхий эд материал

ойр, хангалттай

o Зах зээлд танигдаагүй

o Идвэхжүүлэлт хийж хэрэглэгч

татах болмж

o Туслах түүхий эд

материалыг гадаадаас авдаг

Бэлтгэн

нийлүүлэгч

o Дотоодын зах зээлээс түүхий

эдээ бэлтгэдэг

o Түүхий эд нөөцлөх талбай

хангалттай биш

o Түүхий эд материалын үнэ

тогтвортой

o Туслах түүхий эдийг 2 өөр

улсаас авдаг

o Түүхий эд магериал чанартай

Дотоод орчны шинжилгээнээс үзхэд манай үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн давуу тал нь сул талаасаа илүү байна. Иймд давуу талаа ашиглан сул талаа

засварлаж чадвал зах зээлд оршин тогтнож амжилт олж болохоор байна.

3.5 Төлөвлөгөөт хугацааны зорилго, зорилтууд

3.6 Шинчлэлт өөрчлөлтийн төлөвлөгөө

19

3.7 Борлуулалт маркетингийн төлөвлөгөө

Өнөөдөр манай дотоодын зах зээлийн UTP –кабель үйлдвэрлэхгүй харин цахилгаан кабелийн хэрэгцээний 3% -ийг л үйлдвэрлэж байна. Гэвч энэ

дотоодын үйлдвэрэлсэн бүтээгдэхүүн нь өндөр үнэтэй байгаагаас бид үйлдвэрэлсэн бүтээгдэхүүнээ зах зээлд бүрэн гаргаж борлуулах боломжтой гэж

үзэж байна. Иймд үйлдвэрлэлийн хүчин чадалд үндэслэн борлуулалтыг таамаглъя.

Хүчин чадлын тооцоолол Хүснэгт 4

Бүтээгдэхүүний төрөлХэмжих

нэгж

Гарц

Метр/Цаг

Ажлын

цаг

Нэг өдөрт үйлдвэрлэх

дээд хэмжээ

1. UTP Метр 1575 8 12600

2. Цахилгаан утас Метр 3675 8 29400

Үйлдвэрлэл, борлуулалтын төлөвлөгөө /хэмжээгээр/ Хүснэгт -5

Бүтээгдэхүүний

төрөл

Хэмжих

нэгж

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын ашиглалт 50%, 2006 он

VII-сар

18 -х

VIII-сар

23 -х

IX-сар

21 -х

X-сар

22 -х

XI-сар

22 -х

XII-сар

21 -х

1. UTP Метр 103400 144900 132300 138600 138600 132300

2. Цахилгаан утас Метр 264600 338100 308700 323400 323400 308700

х –Сарын ажлын өдөрийн тоо

Үйлдвэрлэл, борлуулалтын төлөвлөгөө /өртөгөөр/ Хүснэгт -6

Бүтээгдэхүүний нэрХэмжих

нэгжНэгжийн үнэ

Нийт

үйлдвэрлэлт

Борлуулалтын

орлого

1. UTP -4 Метр 80 666750 53340000

2. UTP -6 Метр 100 133350 13335000

3. ППВ 2х1,5 Метр 320 1244600 398272000

4. ППВ 2х2,5 Метр 470 622300 292481000

5. Нийт дүн 2667000 757428000

Борлуулалтын прогноз зах зээлийн сегмент буюу хэрэглэгчээр Хүснэгт -7

20

VII-сар VIII-сар IX-сар X-сар XI-сар XII-сар

1. UTP 103400 144900 132300 138600 138600 132300

-МХТ 80135 112297,5 102532,5 107415 103950 95256

-БС 20680 28980 26460 27720 31185 35721

-Бусад 2585 3622,5 3307,5 3465 3465 1323

2. Цахилгаан

утас264600 338100 308700 323400 323400 308700

-МХТ 26460 33810 30870 32340 24255 15435

-БС 224910 270480 254677,5 274890 282975 285547,5

-Бусад 13230 33810 23152,5 16170 16170 7717,5

3.8 Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

3.9 Хүний нөөцийн төлөвлөгөө

3.10 Эрсдэл тодорхойгүй байдал түүнийг удирдах нь

3.11 Бүртгэл мэдээлэлийн систем

3.12 Санхүүгийн төлөвлөгөө

3.12.1 Ашиг алдагдлын төлөвлөгөө

3.12.2 Мөнгөн хөрөнгийн урсгалын төлөвлөгөө

3.12.3 Эдийн засгийн үр ашгийн тооцоолол

3.13 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

21

3.14 Бизнес төлөвлөгөөнйи товч агуулга

4. Төслийн ажлын төлөвлөгөө

4. 1 Төслийн товч агуулга

4.2 Төслийн зорилго буюу хүлээгдэж байгаа үр дүн

4.3 Төслийн стратеги

4.4 Төслийн удирдлэгын процесс

4.5 Ажлын багтаамж буюу хэмжээ

4.6 Зохион байгуулалтын хэлхээ холбоо

4.7 Үүрэг даалгавар ба хариуцлага

4.8 Ажлын багцууд

4.9 Төслийн ажилбарууд

4.10 Ажлыг үнэлэх арга

4.11 Боломжит өөрчлөлтүүд

4.12 Ажлын график

4.13 Нөөцийн хангамж

22

4.14 Төсөв

4.15 Санхүүжилт

4.16 Сангууд

4.17 Төслийг хэрэгжүүлэх үед учирч болох эрсдэл, тодорхой байдал

4.18 Шийдвэр гаргах процесс

4.19 Гадаад зорилтууд

4.20 Гадаад бичиг баримтууд


23

Кабелийн утасны төсөл

Documents