Маркетинговое исследование посетителей магазинов...

1

Сетевая розничная торговля г. МоскваМагазины обуви

Март 2011 г

2

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод сбора информации: Он-лайн опрос

Респонденты: Мужчины и женщины 18 – 60 лет

Выборка: 1000 респондентов из них 133 для блока «Магазины обуви»

Период проведения полевого этапа исследования: Март 2011 года

Дизайн исследования

3


2/3 респондентов посещают магазины обуви:

– 49% респондентов посещали за последние 3 месяца;

– 69% посещали за последний год.

Женщины более активные покупатели обуви:

– за последний год магазины обуви посещали посещало 81% женщин 57% мужчин;

– женщины заметно чаще являются ответственными за покупку обуви - 57% женщин и лишь 40% мужчин являются основными покупателями обуви в семье;

«Уровень цен» и «Качество продукции»– базовые критерии выбора магазина обуви – чаще всего именно эти критерий называются первыми:

– «Качество продукции» - 38% респондентов называют этот критерий первым, более 74% упомянули в числе пяти важных критериев.

– «Уровень цен» - 16% респондентов называют этот критерий первым, более 76% упомянули в числе пяти важных критериев.

ВЫВОДЫ

4


Явного лидера на рынке нет. Группу лидеров составляют Ecco, Центробувь, Tervolina, Carlo Pazolini, Ситиобувь:

– Наиболее известные магазины: Ecco, Центробувь, Salamander, Tervolina, Carlo Pazolini, Ситиобувь, Camelot – их знают более 2/3 респондентов

– Магазины Ecco, Центробувь, Tervolina, Carlo Pazolini, Ситиобувь имеют наибольшее число респондентов (9%+), потративших здесь наибольшую сумму

– Магазины Ecco, Центробувь, Tervolina, Carlo Pazolini, Ситиобувь, а так же Маттинообувь – сильные марки – то есть их способность привлекать покупателей (доля посетивших магазин, среди тех кто о нем знает), а так же удерживать (доля потративших максимальную сумму среди тех, кто посетил) высокая. В результате эти магазины переводят знание о марке в покупки успешно.

В целом посетители обувных магазинов не склонны их рекомендовать

– Ecco, Salamander и RalfRinger лидеры с точки зрения рекомендаций– 44-54% посетителей готовы порекомендовать их своим знакомым (оценивают вероятность рекомендаций на 8-10 баллов из 10). И лишь 8-11% посетителей не будут рекомендовать его (оценивают вероятность рекомендаций на 1-3 балла из 10).

– Tervolina, Carlo Pazolini, Ситиобувь и Эконика имеют 35-40% рекомендаций и около 20% тех, кто не будет рекомендовать.

– Посетители магазинов Центробувь, Camelot, Маттино-обувь, Сток-Центр и Парижская коммуна готовы рекомендовать их редко – 26-30% рекомендаций и 23-34% тех, кто не будет рекомендовать.

ВЫВОДЫ

5


ИМИДЖ

Группу Экономичных магазинов представляют Центробувь, Ситиобувь, Маттино-обувь и СтокЦентр

– Основные преимущества этих магазинов – «Приемлемый уровень цен» и «Широта ассортимента»

– При этом магазин ЦентрОбувь выигрывает так же с точки зрения «Удобного расположения» и «Системы скидок». А СтокЦентр с точки зрения «Системы скидок».

– Магазин Tervolina так же тяготеет к этой группе. Однако его экономичность выражена не достаточно сильно.

Ecco, Carlo Pazolini, Salamander, Camelot - престижные магазины– Carlo Pazolini – магазин, где престиж выражен наиболее ярко. Кроме того,

этот магазин отличается «Возможностью доставки» и «Достойным оформлением»

– Сильные стороны Ecco – «Осведомленность персонала» и «Рекомендации знакомых, друзей».

– Магазин Эконика так же тяготеет к этой группе. Однако его престижность выражена не достаточно сильно

ВЫВОДЫ

6

Какие магазины посещают?

7

Посещение магазинов

85%

75%

69%

69%

68%

68%

66%

61%

57%

51%

46%

31%

27%

81%

77%

66%

59%

62%

59%

56%

60%

52%

49%

40%

36%

23%

21%

50%

46%

56%

44%

40%

32%

17%

16%

93%

83%

89%

29%

56%

49%

87%

74%

71%

58%

12 месяцев

6 месяцев

3 месяца

Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев? Какие из магазинов Вы посещали за последние 6 месяцев? Какие из магазинов Вы посещали за последние 3 месяца?

База: 1000

Продуктовые сети

Аптечные сети

Торговые центры

Сети магазинов одежды

Сети магазинов обуви

Банки

Салоны сотовой связи

Сети магазинов бытовой техники и электроники

Кафе, рестораны

Магазины парфюмерии и косметики

Сети книжных магазинов

Спортивные магазины

Сети магазинов строительных и отделочных материалов

Ювелирные магазины

Автосалоны

8

Посещение магазинов vs Пол

78%

64%

57%

65%

68%

68%

61%

46%

50%

49%

45%

24%

29%

92%

86%

85%

81%

72%

68%

68%

71%

76%

64%

53%

46%

37%

25%

81%

91%95%

Мужской

Женский

Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев?

База: 501/ 499

Продуктовые сети

Аптечные сети

Торговые центры

Сети магазинов одежды

Сети магазинов обуви

Банки

Салоны сотовой связи

Сети магазинов бытовой техники и электроники

Кафе, рестораны

Магазины парфюмерии и косметики

Сети книжных магазинов

Спортивные магазины

Сети магазинов строительных и отделочных материалов

Ювелирные магазины

Автосалоны

9

Магазины Обуви. Кто осуществляет покупки vs Пол

Какое из утверждений лучше всего характеризует степень Вашего участия в покупке товаров и/или услуг в магазинах данного типа в течение последних 12 месяцев?

40%

57%

45%

34% 7%

3%

2%

11%

Я совершал(а) основные покупки

Я совершал(а) покупки наравне с другими членами своей семьи

Основные покупки совершали другие члены семьи

Ни я, ни члены моей семьи не совершали покупки товаров \ услуг

Мужчины

Женщины

10

Магазины обуви

11

Магазины обуви. Знание. Посещение. Покупка

86%

71%

83%

71%

71%

65%

54%

62%

48%

70%

57%

53%

52%

38%

35%

46%

38%

35%

41%

46%

37%

26%

10%

24%

26%

17%

16%

13%

14%

11%

10%

9%

9%

5%

3%

38%

76%

17%

8%

11%

17%

13%

15%

11%

14%

18%

18%

22%

50%

25%

20%

32%

5%

3%

22%

5%

5%

9%

5%

6%

8%

9%

8%

9%

27%

8%

11%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

5%

4%

Ecco

Tervolina (Терволина)

ЦентрОбувь

Carlo Pazolini (Карло Пазолини)

Сити Обувь

Маттино-Обувь

Ralf Ringer

Эконика

Фабрика обуви

Salamander

Camelot

Сток-Центр

Парижская коммуна

Ж

Alba

Carnaby/Chester (Честер)

Мascotte (Маскотт)

Обувь XXI века

TJCollection (Ти-Джей коллекшн)

Башмачок

Знание

Посещение. 6 месяцев

Покупка. 6 месяцев

Наибольшая сумма

1.Какие из перечисленных магазинов обуви Вы знаете (хотя бы по названию)? 2.Какие из магазинов обуви Вы посещали за последние 6 месяцев?3.В каких магазинах одежды Вы делали покупки за последние 6 месяцев?4.В каком из магазинов обуви Вы потратили больше всего денег за последние 6 месяцев?

База: 133

12

Магазины обуви. Знание. Посещение. Покупка1.Какие из перечисленных магазинов обуви Вы знаете (хотя бы по названию)? 2.Какие из магазинов обуви Вы посещали за последние 6 месяцев?3.В каких магазинах одежды Вы делали покупки за последние 6 месяцев?4.В каком из магазинов обуви Вы потратили больше всего денег за последние 6 месяцев?

Alba

Aldo

Carnaby/Chester

Ecco

Ralf Ringer

Rendez-vous

Respect

Tervolina

Мascotte

Обувной базар

Сток-Центр


Camelot

Carlo Pazolini

Geox Salamander

TJCollection Walking

Башмачок

Ж




Сити Обувь


Эконика

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Привлечение (доля посещающих среди знающих )

Уд

ер

жан

ие

(до

ля

потр

ати

вши

х м

акс

им

ал

ьную

сум

му

де

нег

сре

ди

по

сети

вши

х)

НИШЕВЫЕ МАРКИ СИЛЬНЫЕ МАРКИ

ПРИВЛЕКАЮЩИЕ МАРКИ

СЛАБЫЕ МАРКИ

13

Магазины обуви. Знание vs Пол

78%

72%

74%

58%

54%

64%

64%

46%

46%

58%

34%

28%

34%

28%

32%

26%

26%

26%

90%

77%

81%

75%

45%

40%

38%

60%

40%

42%

45%

51%

57%

66%

64%

52%

72%

77%

90%

55%

73%

80%

Мужской

Женский

1.Какие из перечисленных магазинов обуви Вызнаете (хотя бы по названию)?

База: 50/ 83

Ecco


Salamander

Carlo Pazolini (Карло Пазолини)

Tervolina (Терволина)

Сити Обувь

Camelot


Эконика

Сток-Центр

Ralf Ringer


Ж



Alba

TJCollection (Ти-Джей коллекшн)

Carnaby/Chester (Честер)

Башмачок

Мascotte (Маскотт)

14

Магазины обуви. Рекомендации

5. Какова вероятность того, что Вы порекомендуете своим знакомым эти магазины?

27%

53%

36% 35% 36%28% 30%

40%26%

44%

26%

36%

39%

39%

43% 46% 46%

44%47%

41%

51%

44%

51%

10%

34%

8%21% 19% 18%

28% 23% 19% 22%11%

23%

54%

Высокая вероятность Средняя вероятность Малая вероятность

База: 114/111/101/95/94/94/93/87/83/76/72/70

NPS*: 44% -7% 45% 15% 16% 18% 0% 7% 21% 4% 33% 3%

*NPS (Net Promoter Score) = Высокая вероятность(%) – Малая вероятность(%)

15

Что важно при выборе магазина обуви

6. Какие из представленных факторов важны лично для Вас при выборе магазина обуви?

База: 133

Базовые критерии выбора

Важные критерии выбора

74%

76%

59%

48%

39%

22%

20%

25%

15%

14%

12%

11%

11%

10%

9%

11%

7%

56%

53%

38%

29%

20%

11%

11%

11%

10%

10%

5%

5%

5%

4%

3%

1%

38%

16%

7%

11%

3%

2%

2%

3%

2%

4%

17%

8%

7%

6%

Качество продукции

Уровень цен

Широта ассортимента

Личный опыт покупки в ЭТОМ МАГАЗИНЕ

Система скидок (дисконтные карты, бонусы, распродажи)

Честность по отношению к потребителю

Внимательность персонала

Удобное расположение магазина

Рекомендации знакомых, друзей, родственников

Вежливость персонала Осведомленность персонала о характеристиках и

особенностях товара

Известность магазина

Престижность магазина

Оперативность обслуживания

Возможность покупки в кредит

Удобство расположения товара, понятность навигации (что гденаходится)

График работы

Оформление, внешний вид магазина

Возможность доставки купленного товара

ТОП 5 ТОП 3 1 место

16

Магазины обуви. Имидж марок

7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие магазины обуви, из перечисленных, наиболее соответствуют каждому из этих утверждений.

Соотвествует марке НЕ соответствует марке Нейтрально

Ecco

ЦентрО

бувь

Salaman

der Carlo

Pazolini

Tervolin

a Сити Обувь Camelot


Эконика

Сток-Центр

В этом магазине вежливый персонал 0,2 -1,8 0,5 0,1 0,0 -1,5 0,7 0,7 1,1 0,6

В этом магазине внимательный персонал 1,9 -1,7 0,6 0,7 -0,4 -1,6 0,7 -0,8 0,5 -0,9

В этом магазине оперативное обслуживание 1,1 -0,2 -0,4 0,7 0,6 -0,5 0,3 -1,3 -0,5 -0,8

В этом магазине честное отношение к потребителю 1,0 -1,1 1,1 0,2 -0,8 -0,1 1,4 -1,2 -0,5 -1,1

В этом магазине удобный график работы -0,8 0,8 -0,5 -0,8 -0,1 0,2 0,3 0,8 0,1 0,8

В этом магазине возможна покупка в кредит 0,6 -1,5 0,4 1,0 0,1 -0,4 0,5 -0,3 -0,7 0,0

В этом магазине приемлемый уровень цен -3,1 3,9 -1,7 -3,1 0,4 2,5 -1,9 4,3 -1,4 3,3

В этом магазине приемлемое качество продукции 0,3 -0,9 0,6 -0,1 -0,3 -0,2 0,6 -0,1 0,4 -0,7

В этом магазине удобно расположены товары, понятная навигация (что где находится) 0,8 -0,9 0,2 -0,5 0,9 0,0 0,1 0,4 -0,6 -0,7

Есть личный опыт покупки в этом магазине -1,5 1,7 -0,4 -0,9 1,1 1,1 -1,6 0,6 0,7 0,2

В этом магазине хорошая осведомленность персонала о характеристиках и особенностях товара 2,9 -2,2 0,9 0,8 -0,6 0,0 0,6 -3,0 -0,7 -0,7

В этом магазине широкий ассортимент -1,9 2,0 -0,3 -0,6 -1,4 2,5 -1,2 0,8 -0,1 1,6

В этом магазине есть система скидок (дисконтные карты, бонусы, распродажи) -0,7 1,6 -1,4 -1,0 -0,1 0,7 -0,9 0,1 1,0 1,7

В этом магазине есть возможность доставки -0,1 -0,4 -1,2 2,3 0,5 -0,5 0,0 -0,6 -0,4 0,3

В этом магазине достойное оформление, внешний вид 0,1 -2,3 -0,2 1,3 0,7 0,2 0,8 -0,5 0,6 -1,0

Этот магазин известный -1,0 0,8 1,5 -1,0 -0,3 -0,3 0,6 -0,9 0,4 0,4

Этот магазин престижный 1,2 -2,6 1,5 5,2 -1,8 -3,0 1,2 -1,4 0,0 -2,3

Этот магазин удобно расположен -0,6 3,4 -1,9 -0,7 0,5 0,2 -1,0 1,4 -0,8 -0,3

Этот магазин рекомендуют знакомые, друзья, родственники 1,5 -0,8 0,7 -0,8 1,0 -0,4 -0,6 -0,1 -0,2 -1,3

17

Престижные магазины. Имидж марок

7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие магазины, из перечисленных, наиболее соответствуют каждому из этих утверждений.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

... Известный ... Хорошая осведомленность персонала о

характеристиках и особенностях товара

... Внимательный персонал

... Удобно расположены товары, понятнаянавигация (что где находится)

... Есть личный опыт покупки

... Вежливый персонал

... Удобный график работы

... Приемлемое качество продуции

... Достойное оформление, внешний вид

... Престижный ... Оперативное обслуживание

... Есть система скидок (дисконтные карты,бонусы, распродажи)

... Рекомендуют знакомые, друзья, родственники

... Удобно расположен

... Честное отношение к потребителю

... Широкий ассортимент

... Приемлемый уровень цен

... Возможна покупка в кредит

... Есть возможность доставки

Ecco Salamander Carlo Pazolini Camelot Эконика

18

Экономичные магазины. Имидж марок

7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие магазины, из перечисленных, наиболее соответствуют каждому из этих утверждений.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

... Приемлемый уровень цен

... Есть личный опыт покупки

... Известный

... Удобно расположен

... Широкий ассортимент

... Есть система скидок (дисконтные карты, бонусы,распродажи)

... Удобный график работы

... Приемлемое качество продуции

... Удобно расположены товары, понятная навигация(что где находится)

... Оперативное обслуживание... Вежливый персонал

... Рекомендуют знакомые, друзья, родственники

... Внимательный персонал

... Достойное оформление, внешний вид

... Честное отношение к потребителю

... Хорошая осведомленность персонала охарактеристиках и особенностях товара

... Престижный

... Есть возможность доставки

... Возможна покупка в кредит

ЦентрОбувь Tervolina Сити Обувь Маттино-Обувь Сток-Центр

19

Спасибо за внимание!

MA FDFgroupГостиничная ул., д. 3 корп. 11 T +7 495 7552224 | F +7 495 7887214

Маркетинговое исследование посетителей магазинов...

Marketing