Ситуация на рынке гречки: анализ и прогнозы
TRANSCRIPT
???
Ситуация на рынке гречки: анализ и прогнозы
В марте оптовые цены на гречку достигли потолка. Некоторые поставщики продолжают плавное повышение цен, а часть – пытается удержаться на уже завоеванных позициях. Например, в пресс-службе сети супермаркетов NOVUS сообщили, что в конце февраля часть категорий товаров действительно подорожала, другая попала под общий ажиотаж, не изменившись в цене. Например, соль, рис, гречка подорожали ранее. Отсутствие закупочных цен в марте подтвердили и в «Украинском ритейле» (сеть продовольственных магазинов «Брусничка»). В торговой сети «АТБ» сообщили, что с начала 2015 года закупочная стоимость гречневой крупы выросла на 15% и в марте этот рост продолжился. Текущая тенденция началась еще осенью прошлого года. Но если тогда произошел резкий скачек закупочных цен, то к концу года даже наблюдалась волатильность.
Таким образом, сахар стал наиболее турбулентной позиций среди других активно торгующихся небиржевых товаров.
??? Событие на рынке
Источник: ПроАгро
Средние отпускные цены производителей на гречневую крупу в 2014/15 гг., грн/т
Ценовые всплески на гречку в феврале-марте объясняются инерционностью рыночных процессов или ценовой политикой отдельных поставщиков.
7100 7000 70006900
16100
14000
16100 1600016000
0
5000
10000
15000
20000
???
По данным Госстата, в 2014 году в Украине было собрано 167,3 тыс. т гречихи, что на 11 % меньше, чем в 2013-м. Впрочем, годом ранее из-за существенного сокращения площадей (несмотря на высокий урожай) было зафиксировано сокращение производства гречки на 25 % по сравнению с 2012 годом. В целом в течение последних лет ситуация с объемом выращивания гречки не отличалась стабильность: валовый сбор и собранные площади то сокращались, то увеличивались, тогда как урожайность стабильно повышалась.Потребности внутреннего рынка гречки обычно составляют 140-160 тыс. т. С учетом оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также АР Крым, потребности сократились на 10-20 тыс. т. В любом случае объемов выращиваемой и перерабатываемой гречихи в Украине вполне хватает для покрытия потребностей в этом продукте.
Украинские производители гречки полностью обеспечивают внутренние потребности рынка.
Внутреннее произВодСтВо
Данные по уборке урожая гречихи в 2014 г. по зонамПрогноз, тыс. га*
Обмолочено, тыс. га
% к прогнозу
Намолочено, тыс. т
Урожайность, ц/га
СТЕПЬ 21,7 20,9 96 27,1 13,0ЛЕСОСТЕПЬ 82,6 80,9 98 124,3 15,4ПОЛЕСЬЕ 30,2 27,0 89 28,2 10,5ВСЕГО 134,5 128,8 96 179,7 14,0Было на 16.10.13 183 164 89 195 11,9
Источник: ПроАгро
???
Основное выращивание гречихи в 2014 году было сосредоточено в Харьковской, Сумской (более 20 тыс. т) и Винницкой (до 20 тыс. т) областях.
Среди производителей-переработчиков и фасовщиков можно выделить несколько крупных, лидирующих предприятий. По данным компании Pro-Consulting, порядка 90 % гречки производится на 15 предприятиях, годовые показатели которых колеблются от 5,0 до 25,0 тыс. т крупы в год. Крупнейшими предприятиями по производству круп в Украине можно назвать КП «Белоцерковхлебопродукт» (Киевская область), ДП «Украгротрейд» (Луганская область), Хмельницкий комбинат хлебопродуктов, Двуречанский элеватор (Харьковская область), ООО «Хмельницкий зернопродукт», ООО «Сквирский комбинат хлебопродуктов» (Киевская область), ООО «Олимп» (Харьков) ООО «Торгово-производственная компания «Слобода» (Харьковская область), ООО «ЭКОР ТЗ» (Тернополь).
ато и гречка
Оккупация Крыма и вооруженные столкновения в Донбассе не сказались на производителях гречки.
22,8
12,410,5
6,6
15,0
0
5
10
15
20
25
Крупнейшие производители гречневой крупы в 2014 г. по областям, тыс. т
???
В разрезе внешнеэкономической торговли гречка также является специфическим продуктом: ее потребляют и выращивают практически лишь на территории стран бывшего СНГ (в основном, в Украине и России), в небольших количествах – в странах бывшей Югославии и Восточной Европы. Поэтому в мире, в принципе, нет активного товарооборота этого товара.
В Украину гречка почти не импортируется, поскольку выращиваемой и производимой продукции вполне хватает для покрытия внутригосударственных нужд. По оценкам экспертов, общий объем импорта составляет около 1-2 %, основной импортер – Россия. Опыт трехгодичной давности, когда из Китая завезли около 20 тыс. т гречневой крупы (которая была не пищевой, а кормовой, поэтому продавалась с трудом), не показателен и является единичным случаем.
В то же время Россия является и основным экспортером, особенно в текущем сезоне, несмотря на незначительный объем экспорта гречки (также порядка 1-2 % по экспертным оценкам). Из-за ранней зимы в Алтайском крае, который является основным российским регионом по выращиванию гречихи, производство гречки в РФ в прошлом году снизилось, поэтому некоторые ее области, граничащие с нашей страной, закупали украинскую гречневую крупу.
Влияние экСпорта и импорта
Влияние экспортных и импортных составляющих на рынок гречки минимален.
Основные показатели отрасли, тонн 2012 г. 2013 г. 2014 г.Производство, т 69 265 80 756 87 664Экспорт, т 384 541 1961Импорт, т 4659 9407 9099Емкость рынка 73 540 89 622 94 802
Источник: Госстат (предоставлено компанией Pro-Consulting)
???
Одним из факторов, повлиявшим на цены, является девальвация гривны. Так, по данным Государственной службы статистики, в 2014 году продукты переработки зерновых подорожали в 1,7 раза, причем наиболее сильно – в 2,2 раза – выросла цена именно на гречку (данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя).
Однако значительную роль сыграли панические настроения украинцев, которые в случае угрозы любого, даже выдуманного кризиса: грядущего конца света (2012 г.), заминирования мостов в Киеве и закрытия АЗС (февраль 2013 г.) и пр., – покупают гречку в больших объемах. На фоне повального удорожания продуктов питания многие решили пополнить свои запасы на «черный день». Пики ажиотажа приходились на курсовые скачки, которыми изобиловал февраль текущего года.
почему дорожает гречка
В 2,2 раза – выросла цена на гречку в 2014 году, по данным Государственной службы статистики.
Баланс рынка гречки на 01.02.2015, тыс. тПредложение продукции 229Внутреннего рынка – всего 227производство 167Остатки на начало периода 60Внешнего рынка (импорт) 2Спрос на продукцию 229Внутреннего рынка 178в том числе: фонд потребления 155семена 20корма 0на непищевые цели 0потери оборота 3экспорт 22Остатки на конец периода 30
???
На панических настроениях населения многие участники рынка решили заработать. «Подорожание гречки можно объяснить тем, что некоторые предприятия специально не реализуют зерно гречихи, ожидая дальнейшего роста цен. Тем самым они уменьшают предложение на рынке, а потребители традиционно бездумно ее скупают, создавая необоснованное увеличение спроса», – считают эксперты в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».
Такое положение дел частично подтверждает директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, сейчас предприятия-переработчики отпускают нефасованную гречку в мешках по 21 грн за кг, что является слишком высокой ценой для рынка. Поэтому предприятия, фасующие крупу, с конца февраля вообще перестали работать с гречкой, ведь розничная цена фасованной крупы получится неконкурентоспособной. Ритейлеры, купившие гречневую крупу по таким ценам, рискуют оказаться с большими объемами дорогих товарных запасов, которые будет крайне сложно реализовать. Поэтому, не исключает эксперт, на полках может уменьшиться количество гречки. Дефицит крупы может проявиться в ее розничной продаже, т. к. сегодня ритейлеры с трудом находят возможности покупать фасованную гречку. При этом нужно помнить, что сырья в стране более чем достаточно.
По оценкам экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», с учетом переходящих запасов ожидается предложение гречки на уровне 220-230 тыс. т, что полностью удовлетворяет внутренние потребности.
почему дорожает гречка
Основная причина удорожания гречки — девальвация, панические настроения населения и желание заработать некоторыми участниками рынка.
Ярослав Левицкий, аналитик компании «ПроАгро»
Гречка исчерпала свои возможности для ценового роста еще в декабре. Высока вероятность усиления тенденции к увеличению доли фасованной продукции на рынке, при этом перспективы нефасованной продукции снижаются. Ожидается дальнейшая диверсификация экспортных поставок и увеличение доли европейских стран в структуре экспорта. Однако больших объемов экспорта гречки быть не может, т. к. в мире попросту нет подходящих рынков сбыта.
Исходя из того, что объективных и экономических оснований для дальнейшего роста цен на гречку нет, аналитики прогнозируют ценовую стабильность в этом сегменте на ближайшие несколько недель. Ближе к лету цены начнут снижаться.
??? мнения экСпертоВ
В ближайшие несколько недель цены продержатся на текущем уровне, а затем начнется их снижение.
Евгений Саранцов, co-founder Trade Hub (аналитика товарных рынков)
Гречка, наряду с солью и спичками, является лакмусовой бумажкой панических настроений социума. Ее запасы пополняют и при ожидании конца света, и при скачке доллара. Поэтому для рынка характерны резкие скачки спроса. С ноября 2014 года по март 2015-го оптовая цена выросла более чем в два раза: с 7000 грн/т до 16 000 грн/т. Но это – цена ажиотажа, а не цена товара. Рынок гречки не зависит от валютной составляющей. Украина обеспечивается гречкой отечественными производителями, на рынке только 1 % импорта. То есть, влияния внешних цен нет. Внутренний спрос обеспечивается полностью.
Новый урожай еще не собрали, на рынке торгуют прошлогодним. Выращенным, убранным и сохраненным по «старым ценам». Цены сельхозпроизводителей остаются стабильными с конца декабря – 8,5 грн/кг. У переработчиков они даже стали немного снижаться (несмотря на девальвацию гривны и подорожание топлива): на 2-3 % — до 15,8-15,9 грн/кг. При розничных ажиотажных – 20-25 грн/кг.
Трейдеры и просто розничные торговцы также стараются закладывать в структуру себестоимости свои риски. В марте был ценовой пик как в опте, так и в рознице.
Сейчас рынок старается удержаться на этой планке и не откатиться назад. Но это не обосновано. В конце весны производители и торговцы будут вынуждены избавляться от старых запасов гречневой крупы, что при отсутствии ажиотажного спроса со стороны населения выльется в откат до 12-16 грн/кг уже в рознице.
??? мнения экСпертоВ
Евгений Саранцов co-founder Trade Hub
050 474 66 35
Анна Церковнаяpr-manager Trade Hub
067 401 03 45.
???