Перспективы развития автомобильной техники на...

10 декабря 2014

Вызовы автомобильного рынка в текущих

экономических условиях.

Перспективы развития автомобильной техники

на газомоторном топливе.

XXIII Международная автомобильная конференция «АВТОПРОМ – 2014»

«Итоги работы автомобильной промышленности России в 2014 году и

прогнозы развития отрасли на 2015 год»

Обзор международной практики

применения газомоторного

топлива (ГМТ) Стр. 2 из 22 EURussia Partners LLC

Египет; 0,20; 0,04

Тринидад и Тобагго; 0,33; 0,13 Малайзия; 0,44; 0,15

Аргентина; 1,00; 0,23

Кыргызстан; 0,60; 0,24 Филиппины; 0,76; 0,24

Россия; 0,71; 0,25

Доминиканская республика; 0,77; 0,30 Босния и Герциговина; 1,13; 0,31

Армения; 0,91; 0,34

Сингапур; 0,94; 0,64 Италия; 1,73; 0,66

Великобритания; 1,58; 0,74

Япония; 1,49; 0,96

Норвегия; 1,77; 1,07

Дания; 1,67; 1,20

Турция; 1,86; 1,26

Швеция; 1,61; 1,50

США; 0,71; 0,42

Индия; 0,91; 0,48

Пакистан; 0,76; 0,52

Иран; 0,29; 0,21

Китай; 0,73; 0,39

Тайланд; 0,83; 0,17

Австралия; 1,10; 0,63

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

*In these countries sales are measured in kg. The conversion factor depends on the normal density of gaseous natural gas in each country. The default value used is 0.73

КПГ эквивалент

литра бензина

Евро

Цена 1 литр бензина Евро

Бензин и эквивалент по КПГ. Цены

Стр. 3 из 22 EURussia Partners LLC

4,626,1565,798,611

7,411,677

9,602,599

11,356,37712,678,894

15,196,73116,746,098

17,339,014

20,293,261

55146890

8701

1455016513

1821019809

21452 22307

25417

0

5000000

10000000

15000000

20000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GVR

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Парк ТСГМТ АГНКС

Динамика парка ТСГМТ и ввода АГНКС


13.5%

10.3%8.8% 8.3%

4.0%

13.9%

18.3%

11.6%

19.9%

10.2%

3.5%

17.0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Прирост АГНКС % Прирост ТСГМТ %

Динамика прироста парка ТСГМТ и АГНКС


315479

4481799

685653

14450000

2000000

12400000

1155535671547

1580698

4912963

71.9%

62.3%

42.1%

24.2%

22.5%19.4% 19.0%

12.0% 11.3% 9.7%

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Парк ТС % ТСГМТ

Парк ТС, ТСГМТ, доля (%) ТСГМТ в парке


891,450,396

925,183,678

956,682,282

992,378,562

1,020,152,510

1,056,408,901

1,098,537,394

1,143,230,627

1,184,597,602

1,227,181,064

4626156 5798611 7411677 9602599 11356377 12678894 15196731 16746098 17339013.97 20293261.19

0.5%0.6%

0.8%1.0%

1.1%1.2%

1.4%1.5% 1.5%

1.7%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GVR

Парк ТС Парк на ТСГМТ % ТСГМТ от парка

Парк ТС, ТСГМТ, доля ТСГМТ в парке


Меры стимулирования развития сетей

АГНКС

EURussia Partners LLC

Страны Меры

• Иран и страны

Евросоюза

Освобождение импортного газозаправочного и

газоиспользующего оборудования для природного газа от

ввозных таможенных пошлин.

• Италия Запрет на строительство АЗС без блока заправки машин

компримированным природным газом.

• Австралия,

Великобритания,

Канада, Малайзия,

Япония

Выделение грантов и дотаций на строительство АГНКС.

• Япония

Освобождение на определенный период от уплаты налога

на землю при строительстве АГНКС. Снижение налога на

имущество пристроительстве АГНКС.

• США

Сокращение базы для исчисления налога на имущество на

определенный процент от стоимости АГНКС и

газобаллонных автомобилей на компримированном

природном газе.

Стр. 8 из 22

Меры стимулирования перевода

автотранспорта на газомоторное топливо Страны Меры

• Австралия,

Великобритания,

Канада, Малайзия,

Япония

Выделение грантов и дотаций на приобретение

автомобилей, работающих на природном газе,

газобаллонного оборудования.

• Великобритания,

Италия, Чили, Китай

Нераспространение на автомобили, работающие на газе,

запрета на въезд в природоохранные зоны.

• Франция

Ограничения на использование углеводородных видов

моторного топлива, за исключением муниципальных

автобусов и мусороуборочных автомобилей.

• Франция, Италия,

Иран

Предоставление предприятиям, использующим

компримированный природный газ, преимущественного

права наполучение муниципального заказа.

• США

Предоставление предприятиям, использующим

компримированный природный газ, преимущественного

права наполучение муниципального заказа при

обновлении автотранспортного парка.

EURussia Partners LLC Стр. 9 из 22

84,9% 82,0%

57,0%

44,9%

29,1% 27,4% 25,2% 23,5%

12,5% 7,2%

2,3% -3,1% 9,5%

8,4%

28,0%

33,8%

11,8%

9,5%

1,1% 2,4% 2,3%

1,2% 6,5%

4,9%

-2,1%

4,2% 448 025

3 500 000 3 327 500

1 800 000

53 687

1 777 547

2 790 000

96 349

2 404 162

846 523

142 000

13 200

105 890

-5%

15%

35%

55%

75%

95%

115%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Тайланд Иран Китай Индия Швеция Бразилия Пакистан Германия Аргентина Италия США Канада Россия

CAGR парк ТСГМТ CAGR АГНКС Парк ТСГМТ (шт.)

930 870 2777 390 2949 1963 137 1959 5760 3422 276

Степень развития рынка ГМТ в мире

Энергозависимая страна

Энегронезависимая страна

Годовое потребление ГМТ, млн. м3 930



Техническое регулирование

Стр. 11 из 22

Правила и стандарты для ТСГМТ и АГНКС


Перспективы развития рынка ГМТ в

России


Историческое развитие использования

газомоторного топлива (ГМТ)


• 30-50-е годы - из-за дефицита нефти при бурноразвивающейся промышленности

правительство приняло решение перевести часть транспорта на газ:

- налажен выпуск техники, открыты заправки, начались разработки газовых

двигателей (на основе компримированного и углеводородного газа)

- производство новых газобаллонных автомобилей достигло 40 тыс.

- строились десятки газозаправочных станций.

• эпоха нефтяного изобилия:

- открытые крупнейших запасов углеводородов Западной Сибири

- создания газобаллонного транспорта ослабло

• 80-е годы: эпоха экономии

- к 1985 году вышли три постановления Совмина о массовом переводе крупных

потребителей топлива на газ

- за пять следующих лет были построены около 500 автомобильных

газонаполнительных компрессорных станций

- на КПГ переведено до 0,5 млн. единиц автотранспорта

• 90-е годы: приватизация

- исчезновение крупных автохозяйств

Стр. 14 из 22

Парк ТС и ТСГМТ в России


32 020 998 33 083 603 34 354 004

36 415 100 38 747 511

5 348 712 5 322 562

5 413 513

5 544 699

5 712 065

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000

2008 2009 2010 2011 2012

Ко

ли

чест

во а

вто

тран

спо

рта

(вс

его

), ш

т.

Легковые автомобили Грузовые автомобили

37 369 710 38 406 165 39 767 517

41 959 799

44 459 576

85

000*

90

000*

97

000*

103

000*

100

000*

* число автомобилей, использующих ГМТ (КПГ)

* По данным МВД России, Национальной газомоторной ассоциации Стр. 15 из 22

Перспективы использования

различных видов топлива в России


ВИД

МОТОРНОГО

ТОПЛИВА

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДО 2020 г.

Бензин

автомобильный

Исторически наиболее распространенный

вид моторного топлива

(БОЛЕЕ 75% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА)

Сохранение доминирующей доли

на рынке моторных топлив,

конкуренция с дизельным топливом

(НЕ МЕНЕЕ 65% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА)

Дизельное

топливо

Менее распространенный вид моторного

топлива (по сравнению с автомобильным

бензином), имеющий сезонные сорта и

преимущественно потребляемый грузовым,

пассажирским и сельскохозяйственным

видами транспорта

(БОЛЕЕ 20% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА)

Рост предложения транспорта,

использующего дизельное топливо, связанный с

переходом на новый стандарт качества дизтоплива

и большей экономичностью дизельных двигателей

(НЕ МЕНЕЕ 30% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА)

Сжиженные

углеводородные

газы (пропан-

бутан)

Распространен незначительно.

В основном на легковых автомобилях и

грузовых автомобилях малого тоннажа

(ОКОЛО 4,5% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА)

Расширение использования в качестве моторного

топлива при условии наличия государственной

поддержки

(ОКОЛО 3% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА)

Метан*

(КПГ/СПГ)

Практически не распространен, имеется

положительный опыт применения

в муниципальных автохозяйствах (автобусы,

коммунальная техника), а также на ж/д

транспорте (газотурбовоз)

(МЕНЕЕ 0,5% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА – 0,1

млн.)

Увеличение парка, использующего ГМТ в качестве

моторного топлива (автобусы, с/х техника,

коммунальная техника)

(НЕ МЕНЕЕ 2% ПАРКА АВТОТРАНСПОРТА – 1,0

млн.)

Прочие виды

(водород,

электроэнергия,

спирт, эфиры)

Инновационные виды моторных топлив,

находятся в стадии лабораторных испытаний Оценка перспектив затруднительна

Сравнение экологических характеристик

ГМТ и традиционных видов топлив


100%

10% 15%

8%

100%

65%

50%

38%

100%

10%

60%

7%

100%

50%

8% 6%

3%

100%

3% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Бензин (евро-4) Дизельное топливо Пропан Природный газ

CO

NO x

CH

бензапирен

сажа

*Относительное содержание токсичных компонентов в отработавших газах транспортных двигателей (за 100% принят бензин, по саже 100%

- дизельное топливо)

Стр. 17 из 22

Меры развития рынка


Процессы выработки политик

заинтересованных лиц


Принятые шаги по развитию

газомоторного топлива в России

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января

1993 г. №31 «О неотложных мерах по расширению замещения

моторных топлив природным газом».

• устанавливало предельную отпускную цену на КПГ в размере < 50% цены бензина

2. Постановление «Об оптовых ценах на природный газ, используемый

в качестве сырья на автомобильных газонаполнительных

компрессорных станциях (АГНКС).

3. Проект ФЗ № 130858-4 «Об использовании альтернативных видов

моторного топлива» и Проект ФЗ № 612001-5 «Об использовании

газового моторного топлива».

4. Постановление № 767-р от 13 мая 2013 года «О расширении

использования природного газа в качестве моторного

топлива».


Дорожная карта развития рынка ГМТ


Благодарим за внимание


Иван Бончев Управляющий партнер Тел: +7 916 330 2292 Email: [email protected]

Стр. 22 из 22

Сергей Бургазлиев Директор по стратегии и тех.регулированию Тел: +7 925 189 03 42 Email: [email protected]

Перспективы развития автомобильной техники на...

Automotive