Тенденции развития российского микрофинансового...

Тенденции развития российского микрофинансового сектора

VII Национальная Конференция «Микрофинансирование в России: новые технологии успеха»

20 ноября 2008 года

Мария БаумВедущий финансовый аналитик

ООО «Веритас Капитал»

Сложность получения информации:

• Высокие темпы развития российского микрофинансового рынка, спрос на микрозаймы в несколько раз превышает предложение

• Большое количество различных типов организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, по оценкам РМЦ в настоящее время существует около 2500 небанковских организаций микрофинансирования, некоторые федеральные и региональные банки осуществляют микрокредитные программы

• Регулирование небанковских организаций микрофинансирования отсутствует

Исследование российского микрофинансового сектора

Мониторинг российского микрофинансового сектора• Проводится Ресурсным центром малого предпринимательства по

заказу Российского Микрофинансового Центра ежегодно с 2003 по 2007 гг. при поддержке Citi Foundation

• Акцент исследования сделан на существующем предложении микрофинансовых услуг со стороны небанковских институтов микрофинансирования

Сравнительный анализ (бенчмаркинг) российских МФО• Проводится Российским Микрофинансовым Центром совместно с

MIX (Microfinance Information eXchange) с 2005 г. РМЦ является официальным представителем MIX по сбору информации о деятельности российских МФО.

• Акцент сделан на изучении финансового состояния российских МФО

• Возможность сравнения с другими группами организаций

Исследование российского микрофинансового сектора –

две методологии

МФО – участники исследований

Тип МФО

Мониторинг - 2007 Бенчмаркинг - 2007

Кол-воСовокупный

портфель займов, млн. руб.

Кол-воСовокупный

портфель займов, млн. руб.

Кредитный кооператив

159 5538 33 3770

ФПМП 18 283 6 747

Частная МФО 7 1900 2 2108

НДКО 1 183 1 183

Микрофинансовый банк

1 1601 2 34636

Итого: 186 9567 44 41506

МФО – участники исследований

Мониторинг • Количество МФО, принявших участие в исследовании в 2003-2007

гг. - 48 организаций с совокупным портфелем займов 5591 млн. руб.

Сравнительный анализ (бенчмаркинг) российских МФО• Количество активных заемщиков составило более 140 тыс. (по

организациям, принявшим участие в 2007 г.)• Количество МФО, принявших участие в исследовании в 2005-2007

гг. - 11 организаций с совокупным портфелем займов 35739 млн. руб. , в том числе 9 небанковских МФО с совокупным портфелем займов 1103 млн. руб.

2,13,2 3,1 2,6 2,1 2,1 1,6 1,4 1,1

6,5 6,2

8,9

11,8 11,4

6,55,0

3,02,0

Все

МФ

И

Част

ный

фон

д

Част

ный

МФ

И КК

КПКГ

МФ

И с

лице

нзие

й кр

едит

ной

орга

низа

ции

СКП

К

Гос ф

онд

под-

ки М

Б

НД

КО

2007/2005

2007/2003

Темп роста совокупного портфеля займов

По панельным организациям в 2007/2003 гг. и 2007/ 2005 гг.

Темп роста клиентской базы

По панельным организациям в 2007/2003 гг. и 2007/ 2005 гг.

1,0

2,1 2,01,3 1,2 0,9 0,9 0,8 0,5

2,0

3,8

1,0

2,9 3,0

1,91,1

1,9

0,7

Все

МФ

И

Част

ный

МФ

И

Част

ный

фон

д

КПКГ КК

СКП

К

МФ

И с

лице

нзие

й кр

едит

ной

орга

низа

ции

Гос ф

онд

под-

ки М

Б

НД

КО

2007/2005

2007/2003

Динамика роста совокупного портфеля займов и числа активных заемщиков

медианные значения

Число активных

заемщ иков тыс.

Портфель займов (милл.

долларах США)

0

50

100

150

200

2005 2006 2007

0

500

1 000

1 500

2 000

Число активных заемщиков тыс.

Портфель займов (милл. долларах США)

Сравнительный анализ медианного значения совокупного портфеля займов, доллары США

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

Россия ЦА Кавказ ЦВЕ

Средний размер займа, доллары СШАмедианные значения

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2005 2006 2007

Россия ЦА Кавказ ЦВЕ

32%

16%14%

12%

25%

1%25%

19%

21%

10%

12%

12% 1%

КПКГ25%

СКПК18%

КК20%

Частный фонд

1%

Гос фонд под-ки МБ

4%

Частный МФИ31%

Другое1%

Типология МФО

КПКГ54%

СКПК15%

КК17%

Частный фонд

3%


7%

Частный МФИ

4%

Другое1%

с учетом обособленных подразделений, филиалов и сетей), в %

Внешний круг – 2007 г. , n= 887; средний круг - 2005г., n=796; n=755; внутренний – 2003г., n=626

без учета обособленных подразделений, филиалов и сетей), в %

КПКГ226024%

СКПК6036%

КК267528%

Частный фонд1331%


1261%

Частная МФИ190020%

НДКО2453%

Частная МФИ с лицензией кредитной

организации160117%

Другое24

0,3%

Распределение совокупного портфеля займовпо типам МФО

География деятельности МФО

20%

10%

14%20%

5%

20%

11%

20%

14%

13%20%

4%

20%

9%

ЦФО15%

С-З ФО11%

ЮФО28%

ПФО11%

УФО1%

СФО27%

ДФО7%

Внешний круг – 2007 г. , n= 186; средний круг - 2005г., n=796; n=168; внутренний – 2003г., n=229

Быстрый рост МФО в Южном и Сибирском Федеральных Округах с 13 до 28% и с 20 до 27% соответственно

Структура клиентов российских МФО

64

40

80

54

69

45

84

57

88

33

69

37

физ. лица

К(ф)Х

ИП

МП

200720052003

0 20 40 60 80 100

Гос.фонды

Частные фонды

КПКГ

СКПК

КК

Частная МФИ

юр.лицаИПК(ф)Хфиз.лица

По всем МФО, в % По типам МФО, в %

Целевая структура портфеля займов по типам российских МФО, в %

6254

3793

90100

8175

9558

5128

425051

3832

2394

64

3036

561

3

618

3841

6837

2528

5963

724

36

2

2

3

1

810

56

7

13754

82

2226

213

523

20032005200720032005200720032005200720032005200720032005200720032005200720052007

Все

МФ

И

Гос ф

онд

под-

ки

МБ

Част

ный

фон

дКК

СКП

ККП

КГ

Част

ная

М

ФИ

предпринимательские цели потребительские ипотека другое

Динамика прироста сбережений

2,1 2,3 2,3 1,7

10,512,6

8,6

13,1В

се

МФ

И

КК

КП

КГ

СК

ПК

2007/2005

2007/2003

Количество сберегателей и портфеля сбережений,

медианные значения

Число пайщиков

Сберже-ния в тыс. долларов

США

0

150

300

450

600

2005 2006 2007

0

1 000

2 000

3 000

4 000

Число пайщиковСбержения в тыс. долларов США

Процентные ставки по займам и сбережениям

40,824,722,1

12,543,4

25,824,8

12,532,1

20,816,3

13,041,9

24,422,1

11,248,2

20,721,018,0

max % - займыmax % сбережения

min % - займыmin % сбережения









Все

МФ

ИК

ПК

ГС

КП

КК

КЧ

астн

ый

МФ

И

Структура финансирования российских МФО

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Банки НПО НБФУ Кредитный Союз

Общий капитал Другие Пассивы Добровольние сбержения

5 милл. 88 милл. 163 милл.1,734 милл.

Прибыльность и финансовая устойчивость

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2005 2006 2007

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Коэф-т финансового дохода Норма прибыли

Общий коэф-т расходов Операционная самоокупаемость

Эффективность и производительность

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Расходы на одного заемщика

Кол-во заемщиков на менеджера по займам

Операционные расходы / портфель займов

Качество портфеля

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2005 2006 2007

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

Риск портфеля > 30 дней Покрытие риска Коэф-т списаний

Тенденции развития российского микрофинансового...

Documents