Стратегия бизнеса мультимедийных услуг

Толмачева Татьяна, Старший консультант, iKS-Consulting

Конференция «Платные услуги в мультисервисных сетях»Москва

12 октября 2005

Новые условия функционирования рынка КТВ

Новые рыночные условия функционирования телекоммуникационного рынка в целом и рынка КТВ в частности заставляют операторов КТВ корректировать свои бизнес-стратегии.

Структура рынка КТВ в СШАЭволюции телекоммуникационных сервисовНеобходимость в масштабных инвестициях, ложащихся на операторов тяжелым долговым бременем Низкая рентабельность базовых услуг КТВ Динамичное развитие технологий, которые позволяет экспансию смежных рынков на КТВ

27%28%24%

12%

73%72%76%88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998 2002 2003 2004

Уд

ельн

ый

вес

дох

одов

, %

От не-видеоуслуг От видеоуслуг

CableVision – стратегия интеграциисервисов

Источники: данные компании, iKS-Consulting

Холдинг, включающий медийные, телекоммуникационные и рекреационные бизнес-единицыПозиционирует себя как entertainment and telecommunications provider в США Доход в 2004 году - $6,1 млрд.Optimum – единый брэнд на все телекоммуникационные услуги. Охват - 4,5 млн. домохозяйств, подписчиков – 3,1 млн.Капитальные затраты в 2004 г. - $677 млн., долговые обязательства - $8,7 млрд.

Проникновение услуг Optimum

Компания представляет собой сложную вертикально-интегрированную структуру. Предоставляет свои услуги в густонаселенном Нью-Йорке

8%6%4%3%2%

32%30%28%27%26%

54%50%

45%40%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 кв. 2004 2 кв. 2004 3 кв. 2004 4 кв. 2004 1 кв. 2005

Про

никн

овен

ие

Optimum Voice Optimum Online Interactive Optimum

NTL / Telewest – стратегия оптимизации бизнеса и слияния

Структура абонентской базы платного ТВ в Великобритании, 2004 Telewest позиционирует себя как

broadband communications and media groupNTL – с 1996 года позиционирует себя как оператор мультисервисной сети2002-2003 годах – обе компании пережили предбанкротное состояние, 2003-2004 годы – реструктуризация бизнеса

Модели бизнеса обоих операторов схожи, но действуют компании в разных регионах Великобритании. Слияние обеспечит снижение издержек и экономию на масштабах (около £200 млн. в год).

Telewest16%

NTL18%

BSkyB66%

UPC/Liberty Global – стратегия «перехода к цифровому дому»

Абонентская база UPC, 2003-2004 Крупнейший оператор в Европе - охват 18 стран, 23 млн. домохозяйствГодовой оборот – $4,9 млрд, долговые обязательства - $6,6 млрд. Основной акцент на услугах телефонии и доступа в ИнтернетМаркетинговая стратегия основана на «пакетировании, скоростях и дополнительных услугах»

В результате череды поглощений UPC стал крупнейшим оператором в Западной и Восточной Европе.

2131 2273

1538 1622

972 1065

9083 9122

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4 кв. 2004 1 кв. 2005

Интернет Телефония Цифровая телефонияЦифровое ТВ Аналоговое ТВ

Корректировка бизнес-стратегий:новые подходы на рынке ТВ

Стратегия дифференциации (сегментация потребителей услуг КТВ) Стратегия диверсификации – выход на смежные с КТВ рынкиИнтеграция сервисов и внедрение принципов bundling – предложение нескольких услуг в одном пакетеСтратегии партнерства или консолидации - новые ресурсы и новые конкурентные возможностиСтратегии оптимизации организационной структуры и функциональных процессовСтратегия сотрудничества и партнерства

Этап зрелости рынка платного телевидения характеризуется высоким уровнем консолидации рынка и наличием всего нескольких крупных игроков, чей бизнес характеризуется высокой родственной диверсификацией.

Переход к цифровому ТВ – болезненно, но необходимо

Абоненты цифрового ТВ, 1пол. 2004 Цифровизация сетей КТВ может принести оператору дополнительные доходы Сдерживающие факторы: существенные инвестиции на переоборудование сетей, повышение входного барьера для абонента В России число абонентов цифрового телевидения не превышает 500 тыс.

Как показывает опыт Великобритании, запуск бесплатного цифрового наземного вещания таит для операторов КТВ угрозу.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Австрия

Швеция

Италия

Испания

Канада

Франция

Германия

Япония

UK

США

Цифровое КТВ Цифровое спутниковое Цифровое наземное

Рынок triple play услуг

Triple Play в Великобритании (Telewest) В основном операторы пока только заявляют о своих намерениях по построению мультисервисных сетей «Волгоградэлектросвязь» запустила в коммерческую эксплуатацию triple play осенью 2004 года. Количество абонентов triple play почти за 1 год коммерческой эксплуатации составило около 300 абонентов.

Российский рынок мультимедийных/мультисервисных услуг только начинает формироваться. Опыт развитых рынков мультисервисных услуг демонстрирует, что только до 30% абонентской базы подключаются на triple play

Россия

76,6%73,1%69,9%

27,4%

16,8%10,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2002 2003 2004

% абонентов на 2 и более услуг % triple play абонентов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Татьяна Толмачева, Старший консультант, iKS-Consulting

Тел.: +7-095-505-1050Факс: +7-095-785-1491

tt@iks-consulting.ruwww.iks-consulting.ru