Виноградарство и виноделие в Украине

Киев

Июнь 2010 г.

Виноградники и производство вина

Виноделие в Украине: краткая историческая справка• Территории современной Украины имеют очень

древние винодельческие традиции:– Виноделие развивалось в древнегреческих полисах

(генуэзские колонии, Херсонес, древняя Керкинитида (район современной Евпатории) еще около 2500 лет назад и играло существенную роль в хозяйстве жителей Крыма

• В конце 19 – начале 20 века заметный вклад в развитие виноделия внес известный крымский винодел граф Л.С. Голицын, основавший ряд виноделен, которые работают до сих пор и известны в мире («Массандра», «Новый свет», «Солнечная долина»)

Виноделие в Украине: краткая историческая справка• В 20-м веке в СССР было несколько крупных центров

виноделия – Украина (особенно Крым), Молдавия, республики Кавказа

• В Украине при СССР особое развитие получило десертное виноделие – заложены мощные традиции, развита фундаментальная наука, сформированы бренды

• Череда антиалкогольных кампаний в 1958, 1972 гг. и особенно 1986 году нанесли огромный вред отрасли– уничтожены 2/3 площадей виноградников (которые не

восстановлены до сих пор), аутентичные сорта винограда, остановлены винзаводы

Виноделие в Украине сегодня

• Сейчас в отрасли идут процессы становления, и они непросты из-за:– Острой борьбы смежных рынков (в первую очередь водки)– Присоединения Украины к мировым институциям и обострения

внешней конкуренции– Нестабильности государственного регулирования

• Вместе с тем, внутренний рынок вина показывает рост:– 2007 г. произведено 19359 тыс. дал готовой продукции– 2008 г. произведено 20892 тыс. дал готовой продукции– 2009 г. произведено 22618 тыс. дал готовой продукции

- Существенный рост показывает экспорт (см. слайд «Экспорт»)

Виноградники: зоны выращивания

• 5 основных виноградарских областей юга и запада:– Одесская область– Николаевская область– Херсонская область– Автономная республика

Крым– Закарпатская область

• Площадь виноградников: Плодоносящих –ок. 70 тыс. га- Общая – ок. 100 тыс. га

26%

1%

9%

46%

13%5%

Крим

Закарпатська

Миколаївська

Одеська

Херсонська

м.Севастополь

Виноградники: сбор урожая *

• Объемы переработки винограда на виноматериалы в 2009г. - 421,2 тыс.т (на 9% больше чем в 2008 г.)

• Виноматериалов произведено 31,1 млн.дал (на 4,5 млн.дал, или на 17% больше, чем в 2008 г.)

* Данные Государственного комитета статистики

Виноматериалы

Виноградники: основные сорта *

• Наиболее распространенные сорта - "Ркацители" и "Алиготе" - по 13% в общем объеме переработанного винограда

• Также распространены:• Каберне-Совиньон – 7,5%• Совиньон - 6,5%• Шардоне - 5,5%• Мускат - 5,4%

* Данные Государственного комитета статистики

Основные типы вин

• Столовые – сухие– полусухие– полусладкие

• Крепленые и

Десертные

• Игристые

активно развивающийся сегмент

традиционно предпочитаемые (в среднем - ок. 50% рынка)

вина сезонного спроса («праздничные»)

10 крупнейших производителей (внутренний рынок) *

В 2009 г. все винодельческие предприятия произвели 22618 тыс. дал винодельческой продукции *

* Данные Государственного комитета статистики. Данные по итогам 2009 года

2693; 20%

2476; 17%

2063; 14%1360; 9%

1196; 8%

1090; 7%

1002; 7%

984; 7%

916; 6%

763; 5%

ТОВ "БІЗНЕС ВІН"+ТОВ"НИВА"

ТОВ "ЄВПАТОРІЙСЬКИЙВИНЗАВОД"

ТОВ "ВІНА ЛІВАДІЇ"

СП "КОНТАР-НИДАН+"

ВАТ "КОБЛЕВО"

ТОВ "КОТОВСЬКИЙВИНЗАВОД"

ТОВ "ІНКЕРМАНСЬКИЙ ЗМВ"

ТОВ"CAHДOPA"

ЗАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙВИНЗАВОД"

ТОВ "АГРО-ДАР"

Другие крупнейшие производители *

11 НВО "МАСАНДРА" 736 3,3%12 ЗАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" 665 2,9%13 ТОВ "АТЛАНТІС" 662 2,9%14 ЗАТ "ВІКТОРІЯ" 581 2,6%15 ТОВ "L'EMPIRE DU VIN" (КВД) 549 2,4%16 ВИНЗАВОД ЗАТ "ЗМВК "КОКТЕБЕЛЬ" 518 2,3%17 ТОВ "ПРОМ.-ТОРГ. КОМПАНІЯ ШАБО" 516 2,3%18 "БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ ВЗ" 426 1,9%19 СП У ФОРМІ ТОВ "АЙСБЕРГ" 414 1,8%20 ТОВ "МАКІДОН" 371 1,6%

2009Доля

рынка№ пп Предприятие

* Данные Государственного комитета статистики

Данные в тыс. дал

Потребление, дистрибуция и экспорт

Спрос и потребление вина

• В среднем рынок вина - около 20 млн. дал (среднестатистические данные за последние несколько лет)

• Среднее потребление вина на душу населения - около 5 литров в год

Регионы проживания потребителей вина

Спрос и потребление вина

• Уровень дохода потребителей – средний / выше среднего

• Образование – в основном незаконченное высшее и высшее

• Пол/возраст:– Мужчины – 25-44 лет – Женщины – 16-44 (ок. 2/3 от всего количества потребителей)

• Социальный статус:– Руководители– Предприниматели– Специалисты– Безработные

Дистрибьюция на внутреннем рынке

• Распространение: – через 3-4 крупнейшие дистрибьюторские компании – через логистические центры крупной сетевой

розницы

• Основные продажи (в среднем по всей Украине):– крупная, специализированная и сетевая розница –

в среднем ок. 30% (с учетом крепленых и десертных вин)

– мелкие магазины – в среднем ок. 70%

Экспорт *

Экспорт 2008 2009 рост/спадВсего за год кг. 25 892 685 78 538 405 203,32%

вино 8 417 374 13 406 170 59,27%шампанское и игристые 8 102 099 13 291 071 64,04%

виноматериалы 9 373 212 51 841 164 453,08%

Основные экспортеры 2009НВП "Нива"

Масандра

ЗАТ "БОЛГРАДСЬКИЙ ВЗ"

"Харківський ЗШВ"

ПП ДІОНІС

"Артемівський ЗШВ"

"ІнкерманськийЗМВ"

"Бізнес Вин"

"Винхол Оксамитне"

ЛИМАНСКИЙ'

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ВИНЗАВОД

"ВК САТЕРА"

СП "АЙСБЕРГ"

"Севастопольський ВЗ"

"АФ "ЧЕРНОМОРЕЦЬ"

Винпродукт'

Гринвуд'

"Виноградар"

ЗАТ "Київський ЗШВ"

* Данные Государственного таможенного комитета

Основные страны-импортеры

кг доля кг доляРоссия 19 118 283 73,84% 69 457 170 88,44%Германия 2 508 335 9,69% 2 715 614 3,46%Белорусь 1 058 010 4,09% 1 948 921 2,48%Молдова 341 982 1,32% 1 482 850 1,89%Грузия 878 253 3,39% 1 352 067 1,72%Израиль 431 829 1,67% 383 196 0,49%Эстония 408 765 1,58% 179 790 0,23%Дьюти-Фри 362 408 1,40% 363 757 0,46%Другие 784 820 3,03% 655 038 0,83%ВСЕ 25 892 685 100% 78 538 405 100%

2008 2009Страны-импортеры

* Данные Государственного таможенного комитета

Профессиональные отраслевые ассоциации

Ассоциация «Виноградари и виноделы Украины»

Создана в 2004 году как всеукраинская негосударственная, независимая, добровольная, некоммерческая организация, объединяет большинство виноградарских и винодельческих предприятий, которые производят около 82 процента винодельческой продукции

В состав АВВУ входят региональные ассоциации: • Одесская Ассоциация; • Крымская Ассоциация; • Закарпатская Ассоциация

Миссия - содействие развитию виноградарства и виноделия Украины

Основные направления деятельности: • Отстаивание национальных интересов виноградарей и виноделов; • Обеспечение действенных механизмов государственной поддержки

виноградарства в Украине; • Продвижение украинских вин на рынки других стран; • Защита прав и отстаивание интересов участников Ассоциации в

органах государственной власти

Государственная политика

• Виноградарско-винодельческая отрасль несколько заполитизирована и турбулентна

• Вместе с тем, благодаря усилиям Ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» на протяжении 2004-2010 гг. сохраняется относительно благоприятное поле государственного регулирования

• Механизмы государственной поддержки не достаточно развиты:– 1% сбор на развитие виноградарства, садоводства и

хмелеводства

Спасибо за внимание!