Объем рынка ЛС: проблемы корректного расчета

Cистема расчета объема рынка

Базовый вариант - объем предложения ЛС на рынке

=V импорта+(V внутреннего производства - V экспорта российской продукции)

2002 г. = 2,34 млрд. USD

2001 г. = 2,54 млрд. USD

2002/2001,% = -8%Источники данных: импорт, экспорт - ГТК РФвнутреннее производство - Госкомстат РФ в ценах производителя

Почему для определения объема рынка не подходит базовый вариант?

Характеристики исходных данных:

Импорт ЛС: неучтенные официальной статистикой поставки; “серый” импорт; политика производителей при формировании цены поставки (скидки, бонусы и т.д.); поставки в форме in bulk; складские запасы.

Внутреннее производство ЛС: неучтенные официальной статистикой производство и экспорт ЛС; политика производителей при формировании цены поставки (скидки, бонусы и т.д.); производство субстанций; складские запасы.

Вопрос: Как учесть

(и нужно ли учитывать) рынок фальсификатов?10%…20%……50%???

Отсутствие объективных данных о большинстве примененных в расчетах допущений заставляет прибегать к методу экспертной оценки

Импорт ЛС: неучтенный официальной статистикой импорт; “серый” импорт; средняя величина скидки при поставке; распределение складских запасов.

Производство ЛС: неучтенные официальной статистикой производство и экспорт ЛС; средняя величина скидки при поставке распределение складских запасов.

Оценка показателей (для 2002 г.)доля от

статистического объема

знак +/-

2002, млрд. USD

12% + 180

10% + 1655% - 75

3% - 3

20% + 175

3% - 30отечественные производители

25% - 235

иностранные производители

10% - 160

фактор

Производство субстанций

Средний размер скидок

Неучтенный импорт ЛС

Серый импорт

Поставки "in bulk"

Неучтенный экспорт ЛС

Неучтенное производство ЛС

+ объем складских запасов, реализованный в отчетном периоде.

Cистема расчета объема рынка

Расчетный объем рынка - объем продаж ЛС на рынке

в ценах производителя

где Vi и Vp - объем импорта и производство за отчетный период, Vist и Vpst - запасы прошлых периодов импорта и производства, проданные на рынке в отчетном периоде, Kis, Kis1 и Kps, Кps1 - коэффициенты продаж для импорта и производства, Kui, Kup и Kuex - коэффициенты неучтенного импорта, производства и экспорта, Kbi - “in bulk” в импорте, Kgi - коэффициент cерого импорта,Kdi и Кdp - коэффициент скидок.

=(Vi*Kis+Vist*Kis1-Vi *Kdi)*Kui*Kbi *Kgi

блок импорта+(Vp*Kps+Vpst*Kps1-Vex*kuex-Vp*Kdp)*Kup

блок внутреннего производства

Универсальное распределение продаж в номинальном квартале

`

35%

17%

13%10%

7%5%

3% 2.8% 2.5% 2.1% 1.5% 1.2%0

5

10

15

20

25

30

35

40

q. n1 q. n2 q. n3 q. n4 q. n5 q. n6 q. n7 q. n8 q. n9 q. n10 q. n11 q. n12

до

ля

, %

Модель требует корректировки в случае возникновения факторов, оказывающих сильное влияние на политику компаний в сфере формирования запасов продукции...

Внешние факторы, повлиявшие на формирование запасов продукции в 2001-2002 г.

начало 2002 г. - отмена льгот по НДС;конец 2002 г. - введение сертификации ЛС;

реформы сильно повлияли на политику компаний в области создания складских запасов и соответственно на динамику показателей импорта и производства.

в результате потребовалось дополнительно учитывать влияние данных факторов на распределение складских запасов при формировании модели расчета объемов рынка в 2001-2002 гг.

Cистема расчета объема рынка

Расчетный объем рынка - объем продаж ЛС на рынке

не включая НДС2002 г. = 2,73 млрд. USD

2002 г. = 3 млрд. USD

2001 г. = 2,56 млрд. USD

2002/2001,% = +7%

2002/2001,% = +17%

включая НДС

С учетом эффекта от введения НДС и изменения курса Евро по отношению к доллару США реальное потребление ЛС в стоимостном выражении выросло на 2-3%. в ценах производителя

Cистема расчета объема рынка в дистрибьюторских и потребительских ценахиспользуются средняя величина наценки на соответствующем уровне

V рынка в ценах дистрибьютора = V поставок в розничные точки* ср. наценка дистрибьютора(%) + V поставок в госпитальные учреждения* ср. наценка дистрибьютора(%)

V рынка в потребительских ценах = V продаж в рознице*ср. наценка аптеки + V поставок в госпитальные учреждения (в ценах дистрибьюторов)

Два важных вопроса:

1. Откуда информация о величине наценок?

2. Как получено соотношение розничного и госпитального рынков?

Данные о величине средних наценок на ЛС дистрибьюторском и потребительском уровнях, соотношениях розничного и госпитального рынков на получаем из мониторингов продаж ЛС Drug Line Pharma и Drug Line Hospital

Средние наценки в 2001-2002 гг.

2002 г. 2001 г.дистрибьюторы 29 27аптеки 29 28

средняя наценка, %

уровень товаропроводящей

сети

Объем рынка в дистрибьюторских и потребительских ценах

Объем рынка в ценах дистрибьютора

2002 г.

=2,73*1,29~3,52 млрд. USD

2001 г.

=2,56*1,27~3,25 млрд. USD

2002/2001,% =+8,3%

2002/2001,% =18,3% включая НДС

не включая НДС

Объем рынка в дистрибьюторских и потребительских ценах

Объем рынка в потребительских ценах

2002 г.

=2,8*1,29+0,7~4,3 млрд. USD

2001 г.

=2,65*1,28+0,62~4 млрд. USD

2002/2001,% =+7,5%

2002/2001,% =17,5% включая НДС

не включая НДС

Благоприятный прогноз динамики объема российского фармрынка в 2002-

2005 гг.

3,4 3,7 4,13,3

4,34,7

5,2

6,6

2,6 3,03,85

4,95,5 6,0

4,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2001 2002 2003* 2004* 2005*

млр

д. U

SD

объем рынка в ценах производителя, млрд. USDобъем рынка в ценах дистрибьютора, млрд. USDобъем рынка в потребительских ценах, млрд. USD

* прогноз

ЦМИ «Фармэксперт»

(не включая НДС)

Данные в 2002-2005 включают НДС* 2003 - 2005 - прогноз; Источник: “Фармэксперт””

Динамика рынка в основных сегментах 2 кв. 2002 - 1 кв. 2003 (МАТ), по стоимостному объему

100

105

110

115

120НПВС

АПФ ингибиторы

отхаркивающие

противопростудные

мультивитамины сминералами

для лечения заболеванийгорла

ноотропики

гепатопротекторы

системные антигистамины

назальные деконгестанты

MAT 2 кв. 2002 MAT 3 кв. 2002 MAT 4 кв. 2002 MAT 1 кв. 2003

Динамика рынка в основных сегментах 2 кв. 2002 - 1 кв. 2003 (МАТ) по натуральному объему

100

110

120НПВС

АПФ ингибиторы

отхаркивающие

противопростудные

мультивитамины сминералами

для лечения заболеванийгорла

ноотропики

гепатопротекторы

системные антигистамины

назальные деконгестанты

MAT 2 кв. 2002 MAT 3 кв. 2002 MAT 4 кв. 2002 MAT 1 кв. 2003