Динамика роста рынка коммерческой техники по регионам, 2007/2006 гг., %

Источник: Ассоциация автопроизводителей Германии (VDA).

Динамика продаж грузовых автомобилейполной массой свыше 6 т, по регионам, тыс. шт.

Источник: данные компании «MAN Group».

Рынок грузовой техники, ед.

*прогноз компании «Global Insight» *прогноз компании «Global Insight»

Источник: данные компании «Global Insight».

Динамика производствагрузовой техники

полной массой свыше 6 т,по регионам, ед.

Динамика продажгрузовой техники

полной массой свыше 6 т,по регионам, ед.

Динамика продажгрузовых автомобилей

полной массой свыше 6 т,Европа, тыс. шт.

Источник: данные компании «Global Insight». Источник: данные компании «MAN Group».

Динамика продаж грузовых автомобилей полной массой свыше 16 т, по регионам, ед.

Страны 2006 г. 2007 г.Динамика

2007/2006 гг., %

Европа 301 570 328 910 9

Западная ЕвропаСкандинавские страны

ВеликобританияФранция

ГерманияБельгия

НидерландыИспания

ИталияДругие рынки

262 82017 25034 67044 32063 0007 730

16 42032 27026 29020 870

267 47019 39029 48043 49068 9209 260

13 01035 60027 25021 070

212-15-29

20211041

Северная АмерикаСША

КанадаДругие рынки

348 870284 01035 41025 730

207 850150 97025 24031 640

-40-47-2923

Бразилия (HDV + MHDV)КитайИндияЯпонияАвстралия

39 870310 480197 52049 48010 570

57 820494 540193 11043 38013 340

4559-2

-1226

Источник: данные компании «Volvo Truck Corporation».

Структура рынка грузовых автомобилей в РФ

* без учета белорусских автомобилей

Структура рынкагрузовых автомобилей

в 2007 году*

Структура рынкагрузовых автомобилей

в 2006 году*

Структура российского грузового автомобилестроения, по брэндам

МаркаОбъем производства

2006 г., шт.Объем производства

2007 г., шт.

Доля в структуре

производства2006 г., %

Доля в структуре

производства2007 г., %

Hyundai 7162 10389 2,8 3,6

УАЗ 19737 22039 7,9 7,6

Volvo 397 506 0,2 0,2

YUEJIN 505 1405 0,2 0,5

АМУР 715 1193 0,3 0,4

ВИС 3379 2795 1,3 1

ГАЗ 144236 159604 57,3 55

ЗИЛ 6363 9324 2,5 3,2

Ивеко-Урал 195 370 0,1 0,1

ИжАвто 12267 7399 4,9 2,5

КАМАЗ 42836 52847 17 18,2

Tata 192 616 0,1 0,2

УралАЗ 9715 15751 3,9 5,1

Isuzu 479 2604 0,2 0,9

Другие 3193 4297 1,3 1,5

Всего 251 371 291139 100 100

Источник: данные компаний, ОАО «АСМ-Холдинг», Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

Структура производства грузовых автомобилей в РФ в зависимости от полной массы

Источник: данные компаний, ОАО «АСМ-Холдинг», анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

Структура производства грузовых автомобилей в РФ

Источник: данные компаний, ОАО «АСМ-Холдинг», анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

Полной массой < 2800 кг, по брэндам Полной массой 3501-7500 кг, по брэндамПолной массой 2800-3500 кг, по брэндам

Полной массой 7501-11000кг, по брэндам Полной массой > 11000 кг, по брэндам

Возрастной состав паркагрузовых автомобилей в РФ

Источник: данные ГИБДД, оценка Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

Структура производствагрузовых автомобилей в РФ

Источник: данные компаний, ОАО «АСМ-Холдинг»,анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

Предприятия (марка, модель)

2007 г., шт.

2006 г., шт.

Динамика2007/2006 г.,

%

ОАО «УАЗ» (шасси Isuzu) 2 604 479 543,6

ЗАО «Автомобили и моторы Урала»(АМУР) (Тata 407, Тata 613 )

616 259 237,8

Группа компаний «Автотор»(Yuejin, Zhong Xing)

1 405 512 274,4

ЗАО «ВТС-Зеленоград»(Volvo FH-12; FM-12)

506 397 127,5

ООО «Ивеко-УралАЗ»(Ивеко-Урал-6339, -6539 и др)

370 190 194,7

ООО «ТагАЗ» (Hyundai Porter)

10 197 7 162 142,4

ООО «Ростовский завод грузовых автомобилей» (ТагЗГА) (Huyndai HD450)

192 – –

Всего 15 890 8 999 176,6

Источник: данные ОАО «АСМ-Холдинг»,

Темпы роста импортагрузовых автомобилей в РФ

Источник: данные ФТС РФ,анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

Темпы роста импорта грузовых автомобилей* в РФ, ед.

Темпы роста импорта новых грузовых автомобилей в РФ, ед.

Темпы роста импорта подержанныхгрузовых автомобилей в РФ, ед.

* новые и подержанные

Темпы роста импортагрузовых автомобилей* в РФ, по брэндам, ед.

Марка 2005 г. 2006 г. 2007 г.

MITSUBISHI 3 217 3 926 11 450

MERCEDES 6 237 8 921 11 033

VOLVO 5 500 7 300 10 143

MAN 4 281 6 758 7 974

FORD 2 596 3 948 7 817

FOTON 14 1 282 7 424

HOWO - 322 6 409

IVECO 3 002 4 660 6 404

SCANIA 3 653 5 122 6 329

HYUNDAI 1 849 3 474 5 386

NISSAN 1 023 2 009 5 338

FREIGHTLINER 2 857 3 938 5 160

RENAULT 2 746 5 058 4 591

ISUZU 2 012 2 446 4 438

VOLKSWAGEN 1 476 1 589 3 771

TOYOTA 1 069 1 152 3 625

DAF 1 618 3 258 2 873

Другие 4 754 7 098 28 951

Всего 47 904 72 261 139 116

* новые и подержанные Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

Динамика изменения доли брэндовв объеме импорта в РФ, %

Марка 2005 г. 2006 г. 2007 г.

MITSUBISHI 6,7 5,4 8,2

MERCEDES 13,0 12,3 7,9

VOLVO 11,5 10,1 7,3

MAN 8,9 9,4 5,7

FORD 5,4 5,5 5,6

FOTON 0,0 1,8 5,3

HOWO 0,0 0,4 4,6

IVECO 6,3 6,4 4,6

SCANIA 7,6 7,1 4,5

HYUNDAI 3,9 4,8 3,9

NISSAN 2,2 2,9 3,8

FREIGHTLINER 6,0 5,4 3,7

RENAULT 5,7 7,0 3,3

ISUZU 4,2 3,4 3,2

VOLKSWAGEN 3,1 2,2 2,7

TOYOTA 2,2 1,6 2,6

DAF 3,4 4,5 2,3

Другие 9,9 9,8 20,8

Всего 100,0 100,0 100,0

* новые и подержанные Источник: анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

Российский рынокгрузовых автомобилей полной массой 14-40 т

Источник: данные ОАО «КАМАЗ».

Структура импорта грузовых автомобилей* в РФ

* новые и подержанные Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

По полной массе 2800-3500 т По полной массе 7001-11 000 т

По полной массе 3501-7000 т По полной массе >11 000 т

Изменение структуры импорта* в РФпо полной массе, %

* новые и подержанные

Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

Структура российского паркагрузовых автомобилей

Источник: данные ГИБДД, оценка Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

Экспорт новых российских грузовиковиз России, по странам

Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

Ключевые рынки сбыта российскихгрузовых автомобилей за пределами СНГ, ед.

Страна 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Всего

Сирия 206 266 697 807 1976

Польша 96 284 430 446 1256

Ангола 330 149 74 470 1023

Вьетнам 443 185 90 105 823

Куба 379 196 6 167 748

Египет 136 195 1 405 737

Афанистан 99 51 123 272 545

Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ).

Динамика продаж ОАО «КАМАЗ»на внутреннем и зарубежных рынках, тыс. ед.

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007* 2008* г.

Россия 19,5 21,9 23,9 32,5 39,2 46,1

СНГ 3,0 4,3 5,6 8,8 11,5 13,5

Дальнее зарубежье 1,5 1,9 2,9 2,5 1,9 2,6

Всего 24 28,1 32,4 43,8 52,6 62,2

*Объемы продаж даны без учета программы «trade-in»: в 2007 г. – 1,3 тыс. транспортных средств, в 2008 г. – 2,8 тыс. ед. Источник: данные ОАО «КАМАЗ».

Ключевые производители и лидеры продаж на рынках ЦВЕ и России

*прогноз «Global Insight»** Центральная Восточная Европа

Ключевые производители на рынках ЦВЕ** и России

Лидеры продаж на рынках ЦВЕ и России

Источник: данные «Global Insight».

Благодарим за внимание!

Интернет: www.abiz.ru www.napinfo.ruE-mail: napinfo.ruTелефон: +7 831 439 2182Tел./факс: +7 831 434 5394