ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ...
DESCRIPTION
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» В 200 6 ГОДУ В РАМКАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ. +9%. +10%. +13%. +10%. +14%. +14%. +13%. +8%. +25%. +11%. +5%. -1%. +17%. +6 %. +6%. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ». - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИКОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» В 2006 ГОДУ В РАМКАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
2
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ»
67,5
193,2
18,0
55,2
148,2
45,0
19,0
213,2
59,844,7
168,5
20,2
46,9
185,0
231,9
0
50
100
150
200
250
Выручка Расходы пообычным видам
деятельности
Прибыль отпродаж
EBITDA Чистая прибыль
млрд.руб.
2005 год
2006 год
2007 год план
+10%
+9%
+14%
+10%
-1% +5%
+13%+8%
+6%+6%
+13%
+14%
+11%+25%
+17%
3
ДОЛЯ РЫНКА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ»
11%
7%
21%
45%
16%
12%
7%
22%
43%
16%
9,0% 1,0% 0,6% 9,7%10,2%
15%
6%
22%
41%
16%
8,2%
9,7%1,1%1,3%
8,2%
5,2%
1,7% 1,5% 8,8%8,8%
2004 годЕМКОСТЬ РЫНКА - 540,3 МЛРД.РУБ.
2005 годЕМКОСТЬ РЫНКА - 659,9 МЛРД.РУБ.
2006 годЕМКОСТЬ РЫНКА - 800 МЛРД.РУБ.
Телематика и ПД
МГ/МН и внутризоновая связь
Местная связьПодвижная связь
Прочие
+ 36%
ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (164,5 млрд.р.)
31%
+ 22%+ 21%
ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (188,3 млрд.р.)
29% ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (208,3 млрд.р.)
26%
+ 23%+ 15%
+ 11%
4
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ»
124,3
87,3
102,5
60 90 120 150
2004
2005
2006*
ЛИНИИ НА РАБОТНИКА, ед. ВЫРУЧКА НА РАБОТНИКА, тыс. руб.
780
643
540
300 400 500 600 700 800 900 1000
2004
2005
2006*
* - оценка
273,4
300,4
315,6
0 100 200 300 400 500
2004
2005
2006*
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, тыс.чел.
-4,8%
- 9,0%
+17%
+ 21%+ 21%
+ 19%
5
51,7
6,4
36,9
2,1
31,6
7,0
32,1
14,9
0
10
20
30
40
50
60
2004 2005 2006 2007Инвестиции МРК всего, млрд.руб.Инвестиции на государственные и социальные программы, млрд.руб.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ»
9,5
9,5
10,1
7,8
3,7
10,9
25,4
18,7
13,5
2007
2006
2005
2004
РАО ЕЭС
РАО Газпром
МТС
Вымпелком
Комстар
ROIC * ПО КОМПАНИЯМ ОТРАСЛИ, %, 2005г.
«Свя
зьин
вест
»
ДОЛЯ ДОХОДОВ ОТ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ в 2007 году – 67%
ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ в 2007 году – 46%
УЧИТЫВАЯ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ БИЗНЕСА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ»,
ОПЕРАТОРЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ УМЕРЕННУЮ ДОХОДНОСТЬ КАПИТАЛА
12% 6% 22%46%
* - источник: UBS, ОАО «Связьинвест»
162,1
93,9
188,3
85,4
211,2
141,6
227,4
152,3
0
50
100
150
200
250
2004 2005 2006 2007
Доходы от услуг связи, млрд.руб. Доходы от регулируемых услуг связи, млрд.руб.
58% 45%
67% 67%
6
ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА CPP
ЗОНОВЫЙ ТРАФИК ПО СОЕДИНЕНИЯМ F2M
+ 53%
+ 15%
(нетарифиц., оценка)
422 168
645 420741 998
июнь 06 3 кв. 06(средне-
мес.)
4 кв. 06
40,729,9 19,6
7,15,5
Польша Португ. Украина США Россия
СТОИМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ F2M, ¢/МИН.
Оператор подвижной
связи
Цена завершения вызова на сеть оператора подвижной связи (коммерческое предложение) 5 ¢
Доля от рыночного тарифа (ARPM 5,8¢) на аналогичную услугу = 3,5 ¢
Меньшее из:
МРК • затраты по пропуск трафика со собственной сети• платежи операторам за инициирование вызова• затраты на работу с пользователями• нормативная прибыль
Тариф на соединение
фикс.-моб. 5,5 ¢
(средне-мес.)Механизм регулирования в России
на основании опыта США
7
ТАРИФНАЯ КОМПАНИЯ 2006 ГОДА
Постановление Правительства РФ от 24.10.2005г. № 637 «О государственном
регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной
почтовой связи»
ТАРИФЫ
на услуги местной, внутризоновой и междугородной
связи,
УТВЕРЖДЕННЫЕ
ФСТ РОССИИ
Прогноз социально-
экономического развития
Российской Федерации на
2007 – 2009 годы,
утвержденный
Правительством РФ
Согласованные с органами
исполнительной власти
субъектов РФ предложения
операторов связи,
сформированные на основе
экономически обоснованных
затрат
8
ДИНАМИКА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
192
248214
266
123168161
216
0
50
100
150
200
250
население организации
2004 2005 2006 2007
119%
111%129%
115%
107%
131%
Руб.
9
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДЛЯ МРК с 01.02.2007г.
372* 408* 421* 426*
597*
411* 426* 429*
- Плата за линию -Плата за неограниченный объем соединений, утвержденная ФСТ России
128 121 121 116 147 125 153 128
0,270,22 0,22 0,19
0,280,22
0,26
0,23
СЗТ Центр Волга ЮТК Урал Сибирь Дальсвязь В среднем СЗТ Центр Волга ЮТК Урал Сибирь Дальсвязь В среднем
-Стоимость минуты местного соединения
-Плата за базовый объем соединений в месяцСЗТ Центр Волга ЮТК Урал Сибирь Дальсвязь В среднем
128 121 121 116 147 125 153 128
93 81 81 71 103 85 100 86
0,22 0,18 0,19
0,23
0,18
0,23
0,19
0,15
* - Общий платеж в месяц, включающий плату за линию
Абонентский Повременный
Комбинированный
10
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ВЫБОРА АБОНЕНТОМ ТАРИФНОГО ПЛАНА
ТП повременный
ТП комбинированныйТП абонентский
ТП дополнительный
Массовое обслуживание абонентов
Информационная поддержка_Пресс-конференциии брифинги
_Публикации _Аудио-видео ролики _Горячие линии
Индивидуальное обслуживание абонентов
_Справочные службы и ЦОК
_Рассылка доп. соглашений
_Рассылка информации о продолжительности соединений и о порядке выбора ТП
Продление сроков оплаты счета за февраль
Доп. соглашения
Продление сроков выбора ТП
11
ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ (1)
Информирование абонентов
55 пресс-конференций и брифингов
3,63 тыс. обязательных и информационных публикаций в печатных СМИ
14,098 тыс. аудио, видеороликов в СМИ
1,1 тыс. информационных сюжетов на ТВ и радио
Телефонные «горячие линии»
Internet on-line конференции
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
тыс.
Всего абонентов Обратились за выбором ТП
31%
6%5%
46%12%
Повременный
Комбинированный
АбонентскийДополнительный
Остались на старом ТП
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
Негатив Позитив-Нейтрал
ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ВОКРУГ ВВЕДЕНИЯ МРК ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
Источник:Агентство Гуманитарных Технологий
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРА АБОНЕНТАМИ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
12
408372
421 426
597
411 426
264
339
253
309 290 295325
0
100
200
300
400
500
600
Центр СЗТ Волга ЮТК Урал Сибирь Дальсвязь
Утвержденный ФСТ Применяемый МРК
Тарифный план с абонентской системой оплаты, включая плату за линию
Среднийтариф, руб.
- 38% - 17% - 31% - 31%- 43%
- 21%- 38%
СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ МРК ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ «АБОНЕНТСКИЙ» К УТВЕРЖДЕННОМУ УРОВНЮ
13
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
128
93
0,27
Тариф «Выходного дня» ОАО «СЗТ»
-Стоимость минуты местного соединения в рабочие
дни
- Плата за линию в месяц
-Плата за неограниченный объем соединений в выходные и нерабочие праздничные дни в месяц
125
25
0,52
Тариф «Социальный» ОАО «Сибирьтелеком»
-Стоимость минуты местного соединения, утв. ФСТ
- Плата за линию в месяц
-Плата за 150 минут местных телефонных соединений в месяц
-Стоимость минуты местного соединения, утв. ОАО «Сибирьтелеком»
0,44
Комбинированные тарифные планы ОАО «СЗТ»
0,32
17,5
128 128 128
0,22
131 185
0,20
- Плата за линию в месяц
-Плата за базовый объем соединений в месяц (100, 500, 780 минут в месяц)
-Стоимость минуты местного соединения сверх базового объема
100 минут 500 минут 780 минут
14
ПЕРЕХОД К СИСТЕМЕ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ – ЕЩЕ ОДИН ШАГ К КОНКУРЕНТНОМУ РЫНКУ ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ
Источник: рыночные исследования IKS-Consulting и Коминфо; McKinsey
НЕСМОТРЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ТРАФИКА, ПОТРЕБИТЕЛИ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ ДУМАТЬ О ЗАМЕЩЕНИИ ЛИНИЙ
Процент домохозяйств, отказавшихся от фиксированной связи в пользу мобильной 3%Планируют отключиться в течение 12 мес. 2%Когда-либо рассматривали такую возможность 9%Откажутся от линии в случае переезда 8%
ДОЛЯ ИСХОДЯЩИХ МИНУТ (ФИКСИРОВАННАЯ + МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ), 2005 Г., %
15
ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ АБОНЕНТАМИ ПРАВА ВЫБОРА ТАРИФНОГО ПЛАНА
Не имеющие технической возможности
выбора ТП
Имеющие техническую возможность
выбора ТП
Всего абонентов МРК (население)
24 984 тыс.
Центр СЗТ Волга ЮТК Урал Сибирь Дальсвязь
93% 93%
22%
47% 64% 58%
71%
62% 38%
54% 99% 73%
28%
99% 69%
81%
4 819
3 452 3 451
2 576 2 783 2 955
984
5 654
3 7894 121
3 506 3 1543 599
1 160
62%
71%
Техническая возможность выбора ТП абонентами местных сетей
... в том числе в городской местности
Имеющие тех.возможность
Не имеющие тех.возможность
16
119121, Москва,ул. Плющиха, д. 55, стр. 2Тел.: +7 (495) 727 0473Факс: + (495) 727 0475 E-mail: [email protected]сайт: www.svyazinvest.ru