Коммерческие банки и государство на рынке ипотеки:

модели взаимодействия

23 сент. 2010

Александр Афанасьев

Руководитель отдела развития бизнеса

10 сент.2010 2

Динамика развития ипотечного рынка

Объем ипотечного рынка, млрд. руб.

263 537

556 484

633 811

152 500

308 200

466 560

682 500

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Е2010 г. Е2011 г. Е2012 г.

4,34,3

разараза

1,971,97

разараза

Восстановиться до уровня 2008 года российский рынок ипотеки сможет только к 2012 г.

Источник: собственный анализ ДельтаКредит, основанный на статистике МинЭкономРазвития и данных Росстата

10 сент.2010 3

4%20%15%

25%

9%

19%

8%

Российская Банковская Система (6 мес. 2010)

Источник : ЦБ РФ

Основная доля ипотеки сосредоточена в Приволжском федеральном округе

Доля ипотечного рынка в разрезе регионов

10 сент.2010 4

30 000

45 000

60 000

75 000

90 000

105 000

120 000

135 000

150 000

165 000

180 000

01

.08

02

.08

03

.08

04

.08

05

.08

06

.08

07

.08

08

.08

09

.08

10

.08

11

.08

12

.08

01

.09

02

.09

03

.09

04

.09

05

.09

06

.09

07

.09

08

.09

09

.09

10

.09

11

.09

12

.09

01

.10

02

.10

03

.10

04

.10

05

.10

06

.10

07

.10

Ekaterinburg Chelyabinsk N. Novgorod NovosibirskMoscow Moscow region St. Petersburg Samara

Цены на недвижимость в крупнейших городах стабилизировались с 3 квартала 2009 г.

Динамика цен за кв. метр в рублях

Динамика цен на недвижимость

Источник: данные агентств недвижимости

10 сент.2010

Доля ипотеки в приобретении недвижимости

5

Тенденции рынка недвижимости

Низкая доля ипотеки в сделках по приобретению недвижимости предполагает большую возможность для ее будущего роста

5

96% 91% 80% 88% 92% 90%

4% 9%20%

12% 8% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2Q 2010

Ипотека Без ипотеки

Источник: Российская Гильдия Риэлторов

10 сент.2010

1 500

3 050

11%11%

39 450

1 258

3 050

14,5%

39 450

626

835

15%

10 830

Если бы…

Максимальный размер кредита на 15 лет, тыс. руб.

Средняя стоимость 2-х комн. кв-ры (60 кв.м.) в России, тыс. руб.

Средняя ставка по ипотечному кредиту

Средний доход семьи в России, руб.

2006 г.2003 г.

25%25% 50%50%59%59%

Доступность ипотеки

2009 г.

64%64% 792,8

2 200

11%

22 330

Ипотека более доступна, чем недвижимость

6Источник: данные Росстата, собственные данные ДельтаКредит

10 сент.2010 Источник: «РБК», 23 марта, 2010

Изменения на ипотечном рынке

7

№ Банк

Портфель ипотечных

кредитов на 1 января 2009г.,

тыс. руб.

№ Банк

Портфель ипотечных

кредитов на 1 января 2010г.,

тыс. руб.

1 Сбербанк 503 663 410 1 Сбербанк -

2 ВТБ 24 167 919 774 2 ВТБ 24 141 809 068

3 DeltaCredit 48 036 954 3 DeltaCredit 47 627 540

4 Уралсиб 46 300 764 4 Уралсиб 41 004 746

5 Кит Финанс 41 940 047 5 ТрансКредитБанк 30 090 697

6 Абсолют Банк 36 678 997 6 Райффайзенбанк 27 739 499

7 Райффайзенбанк 32 264 800 7 БСЖВ 21 388 000

8 ГПБ-Ипотека 31 990 889 8 Росбанк 18 79 5 012

9 Транскредитбанк 28 417 863 9Ханты-Мансийский

Банк12 869 327

10 Москоммерцбанк 27 358 858 10 Запсибкомбанк 11 602 699

10 сент.2010

Изменение конкурентной среды (выдача ипотечных кредитов)

9

На 01.07.2010На 01.06.2009

В июле 2010 года более 90% ипотечных кредитов выдается банками с государственным участием и АИЖК, что не способствует развитию эффективной конкуренции

Сбербанк65.30%

АИЖК16.60%

ВТБ 248.47%

DeltaCredit3.23%

BSGV0.80%

Росбанк0.60%

Другие банки5.00%

Сбербанк67.3%

АИЖК 15.0%

ВТБ 24 10.8%

DeltaCredit 2.4%

BSGV 1.7%Росбанк 2.1% Другие

банки 0.7%

Источник: ЦБ РФ

10 сент.2010 10

По сравнению с аналогичным периодом 2009 в 1H 2010 года – число первичных обращений в банк выросло с 26,7% до 28,1%. Источник: опрос клиентов

Анализ первичных обращений клиентов в 1H 2010

DeltaCredit28.1%

Сбербанк25.5%

BТБ-2418.9%

Другие (включая AИЖК)11.1%

MKБ3.1%

Райффайзен банк3.5%

Альфа банк2.0%

BSGV2.1%

Нордеа банк2.0%

Абсолют банк1.2%

Уралсиб0.5%

Банк Москвы0.5%

Газпромбанк1.0%

Росевробанк0.5%

10 сент.2010 11

По сравнению с аналогичным периодом 2009 в 1Н 2010 года – доля интернет-рекламы выросла на 10%.

Источники привлечения в 1H 2010

33.72%

49.43%

6.00%

7.95%

31.73%

21.78%

1.33% 25.23%

21.00%

2.00%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1H 2010

1H 2009

Риэлторы

Другое

Интернет

Реклама

Рекомендация

Новые источники

Источник: данные ДельтаКредит

10 сент.2010

Портрет клиента: общие параметры

Возраст: 25-45 лет

Уровень доходов: Средний класс с уровнем доходов семьи от 55 000 руб.

Образование: Высшее и второе высшее

Семейный статус: 55% женаты/замужем и 45% свободны

Наличие детей: 28% имеют детей до 18 лет

Социальное положение: руководители среднего уровня и специалисты

Средняя сумма кредита (1H 2010) – 2 369 450 руб.

Средний срок кредита (1H 2010) –180 месяцев

Источник: данные ДельтаКредит 13

10 сент.2010

FMCG (Розничная торговля)

Бюджетная сфера

Финансовая сфера

2 850 $

35 лет

высшее

Строительство и недвижимость

Оптовая и розничная торговля

Финансовая сфера

2 500$

Место работы

Доход заемщика

Возраст

Образование

2009 г. 2007 г. Параметр

Как повлиял кризис на портрет заемщика?

Кризис повлиял на отношение заемщика к ипотеке. Он стал более осмысленно и ответственно подходить к вопросу о получении кредита

35 лет

высшее

12

10 сент.2010

Портрет клиента: сферы деятельности

Наибольшее количество заемщиков работает в бюджетной сфере (здравоохранение, образование, гос. управление), а на 2 месте - финансы. Наибольшее количество заемщиков, имеющих просрочку, сосредоточено в торговле.

Источник: статистика ДельтаКредит 15

17.2%

15.3%

14.5%

8.7%

6.0%

14.5%

6.9%

3.0%

4.4%

4.0%

5.6%

Бюджетная сфера

Финансы и страхование

Торговля

Телеком и IT

Сфера услуг

Природные ресурсы

Строительство

СМИ и реклама

Логистика и транспорт

Пищевое производство

Иное

10 сент.2010

Рост объема просроченной задолженности на ипотечном рынке

Рост просрочки как результат головокружения от успехов

Объем просроченной задолженности, по нашим прогнозам, начнет сокращаться с 4 квартала 2010.

Источник: данные ЦБ РФ 14

289

374

486

611

705

825

975

1 049 1 039 1 012 1 004 1 011 1 007 1 034

0,02% 0,05% 0,06% 0,13% 0,19%0,31%

0,51%

1,09%

1,68%

2,12%

2,62%

3,07%3,31%

3,73%

0,00%

0,30%

0,60%

0,90%

1,20%

1,50%

1,80%

2,10%

2,40%

2,70%

3,00%

3,30%

3,60%

3,90%

0

300

600

900

1 200

1КВ 20072КВ 20073КВ 20074КВ 20071КВ 2008 2КВ 20083КВ 2008 4КВ 20081КВ 2009 2КВ 20093КВ 20094КВ 20091КВ 20102КВ 2010

Задолженность РФ, млрд. руб. Просроченная задолженность РФ, %

10 сент.2010

Просроченная задолженность 90+

9.33%

8.66%

0.51%

1.09%1.68%

2.12%2.62%

3.07% 3.31% 3.73%

0.51%0.71%

1.39% 1.70%

1.70% 1.48% 1.57% 1.55%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

3КВ 2008 4КВ 2008 1КВ 2009 2КВ 2009 3КВ 2009 4КВ 2009 1КВ 2010 2КВ 2010

Просроченная задолженность АИЖК, %

Просроченная задолженность РФ, %

Просроченная задолженность DeltaCredit, %

Источник: ЦБ РФ, АИЖК, ДельтаКредит 17

10 сент.2010

Меры по стимуляции рынка

Разработка эффективных мер прямого субсидирования населения напрямую государством без привязки к кредитному учреждению (по примеру Новосибирска);

Развитие рынка «длинных» денег, в том числе путем расширения программы ВЭБа на вторичный рынок;

Поддержка государством строительной отрасли и, как результат, увеличение числа вводимого в эксплуатацию жилья.

16

10 сент.2010

Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?

24