СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В СТРАТЕГИИ ЮГРЫ ДО 2020 ГОДА И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Ресурсы ФактСценарий

новых стратегий

Сценарий текущих стратегий

Сценарий «450»

1980 2010 2020 2035 2020 2035 2020 2035Уголь 1792 3487 3966 3934 4307 5281 3743 2496Нефть 3107 4012 4346 4662 4443 5026 4175 3816Газ 1234 2665 3132 3748 3166 4039 2960 2985Атомная энергия 186 737 968 1273 915 1081 1003 1676Гидроэнергия 148 276 376 476 364 439 383 519Биомасса и вторичные 749 1273 1501 1957 1461 1715 1539 2316Другие возобновляемые 12 89 268 699 239 468 325 1112ВСЕГО: 7229 12539 14556 16748 14896 18048 14127 14920

Мировой спрос на нефть

Потребление первичных энергоресурсов по различным сценариям, млн.т.н.э.

3Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеСохранение высокого спроса на нефть на мировом рынке

Динамика изменений доходов консолидированного бюджета ХМАО-Югры и цены нефти марки Urals

Развитие региональной экономики в рамках ресурсной модели предопределяет сильное влияние динамики цены на нефть на формирование основных макроэкономических показателей Югры

Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеЗависимость развития экономики от конъюнктуры мирового рынка нефти

4

Динамика ВРП ХМАО-Югры и выручки от добычи нефти на территории ХМАО-Югры, 2001-2011 гг.

5Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеЗависимость развития экономики от конъюнктуры мирового рынка нефти

Возрастная структура населения

6Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеСокращение доли населения в трудоспособном возрасте

Демографические процессы будут предопределяться сложившейся возрастно-половой структурой населения

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

21.0 20.5 20.1 19.9 19.7 19.8 20.0

72.3 72.4 72.2 71.8 70.6 69.6 70.0

6.7 7.1 7.7 8.3 9.7 10.5 10.0

Младше трудоспособного Трудоспособное Старше трудоспособного

Вклад основных секторов экономики в социально-экономическое развитие ХМАО-Югры в 2011 г.

Базовый сектор: добыча топливно - энергетических полезных ископаемыхДиверсифицирующие отрасли: нефтегазоперерабатывающий комплекс

горнопромышленный комплекс лесопромышленный комплекс агропромышленный комплекс

7

176,1 млрд.руб.

Налоговые доходы консолидированного бюджета ХМАО-Югры

387,6 млрд.руб.

Фонд оплаты труда работников организаций ХМАО-Югры

648,6млрд.руб.

Инвестиции в основной капитал ХМАО-Югры

Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеНеобходимость углубления диверсификации региональной экономики

Накопленная добыча Запасы категории АВС1

8Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде

Основными характеристиками развития нефтяного комплекса региона, оказывающими серьезное влияние на социально-экономические процессы в Югре, в ближайшие 10 - 20 лет будут изменение структуры запасов в сторону увеличения доли трудноизвлекаемых запасов

Рост издержек в базовом секторе в связи с ухудшением условий разработки месторождений

Затраты 2,6 раз

Цена нефти марки Urals 2,2 раз

Экспортная пошлина 2,3 раз

НДПИ 2,8 раз

Доход компаний и регионального бюджета 0,7 раз

Динамика цены и себестоимости добычи нефти в ХМАО-Югре(отношение 2011г. к 2005г., в разах)

* Оценочные данные

9Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеРост издержек в базовом секторе

Доля добычи нефти ВИНКами на территории ХМАО-Югры в общей добыче нефти в России

Ориентация нефтяных компаний к деятельности в других регионах России и мира. Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Лукойл, Роснефть активно наращивают добычу за пределами ХМАО-Югры

Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеЭкспансия нефтяных компаний за пределы региона

ВИНК 1995 2000 2005 2010

ОАО "Роснефть" 55,5 48,6 58,5 52,5

ОАО "Сургутнефтегаз" 99,4 99,5 99,5 94,5

ОАО "Лукойл" 81,3 77,7 68,4 55,2

ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 85,1 86,7 73,2 60,1

ОАО "Газпром нефть" 14,7 8,1 13,6 34,6

Участие нефтяных компаний в других регионах и странах

ВИНК Страна

Лукойл

Республика ГанаКот д'ИвуарСаудовская АравияКолумбияУзбекистанКазахстанАзербайджанЕгипетРумынияИракВенесуэла

Роснефть

АлжирКазахстанОАЭГерманияКитайВенесуэла

Сургутнефтегаз Венесуэла

ТНК-ВР ВенесуэлаВьетнам

Газпром нефть

ИракКубаЭкваториальная ГвинеяВенесуэла

Международные проекты ВИНК России

11Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеЭкспансия нефтяных компаний за пределы региона

Динамика дебитов воды, нефти, обводненности

Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеИсчерпание имеющихся технологических резервов для освоения ресурсов

Исчерпание имеющихся технологических резервов для освоения ресурсов не только в новых провинциях, но и в уже зрелых, что создает основу для широкого использования инновационных факторов роста в базовом секторе экономики

Пессимистический Наиболее вероятный Оптимистический

Охват фонда скважин геолого-техническими мероприятиями, %

11 13 18

Фонд скважин охваченный геолого-техническими мероприятиями, тыс. ед.

10 13 19

Дебит нефти, т/сут. 8,3 9,9 10,6

Действующий фонд, всего 92,3 98,7 107,3

Прогноз объемов применения геолого-технический мероприятий в 2020 г. в ХМАО-Югре

Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеИнтенсивность внедрения новых технологий, повышающих нефтеотдачу и ввод трудноизвлекаемой нефти

Сценарии мировых цен на нефть марки Urals*

14

* Источники: проект «Стратегия СЭР ХМАО-Югры до 2020 года и на период 2030 года» (сценарии согласованны письмом ДЭР ХМАО-Югры от 22.08.2011 №6907/11), Минэкономразвития России («Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.» от 27.04.2012)

Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеДинамика мировых цен на нефть

Структура распределения выручки от реализации 1 тонны нефти в России, США и Казахстане (расчеты для цены 85 $/барр.), %

Сохранение высокой налоговой нагрузки на добычу нефти является главным препятствием наращивания добычи нефти в регионе

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

11% 9%

23%31%

5%

5% 16%

6%

1%1%

1%

13%

16%

6%

46%35%

73%

Доля государства

Затраты на методы увеличения нефтеотдачи

Капитальные затраты

Операционные затраты

Чистый доход компаний

Транспортные затраты

Казахстан США-Мексиканский залив

Россия

Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеОптимизация налогообложения в нефтяной отрасли

С 1 октября 2011 г. налогово-тарифная нагрузка была перераспределена с нефтедобывающего сектора на нефтеперерабатывающий путем снижения ставки экспортной пошлины на нефть.

Изменение налогово-тарифной нагрузки на баррель нефти в октябре 2011-феврале 2012

Средний уровень цены нефти марки Юралс с октября 2011г. по

февраль 2012г. составил 110долл./баррель

16Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеОптимизация налогообложения в нефтяной отрасли

Налогово-таможенная нагрузка на нефтяную отрасль в 2020 г. (копеек с 1 рубля выручки при цене 100 долл. США за баррель нефти Urals)

Оптимизация налогово-тарифной нагрузки на нефтяные компании (снижение предельной ставки экспортной пошлины) будет стимулировать вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов

17Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеОптимизация налогообложения в нефтяной отрасли

18

2010 г. 2020 г.

Демографические процессы будут предопределяться сложившейся возрастно-половой структурой населения с учетом передвижки возрастов. В результате сокращения численности женщин репродуктивного возраста удельный уровень рождаемости значительно снизится

Изменение возрастно-половой структуры населения

Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеВозрастно-половая структура населения

19

Возрастно-половая структура среднегодового оборота населения за 2006-2010 гг.

Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периодеМиграционная мобильность населения ХМАО-Югры

Миграционный приток Миграционный отток

Прибыло Выбыло

Межрегиональная миграция населения

Республика Башкортостан (4310 чел.) Тюменская область (4515 чел.)Республика Дагестан (3645 чел.) Республика Башкортостан (3575 чел.)Тюменская область (2645 чел.) Свердловская область (2060 чел.)

Международная миграция населения

Таджикистан (1397 чел.) Украина (332 чел.)Украина (1376 чел.) Беларусь (166 чел.) Азербайджан (957 чел.) Казахстан (121 чел.)

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Основные направления миграции населения в ХМАО-Югре в 2010 г.

Сценарии добычи нефти

Выбор политики поддержания существующих основных фондов или внедрения современных технологий, направленных на повышение нефтеотдачи и снижение обводненности месторождений, будет определять различия в сценариях добычи нефти

Внутренние условия

20Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры

20002002

20042006

20082010

20122014

20162018

20202022

20242026

20282030

0

50

100

150

200

250

300

262.5 256

228220

165173

98

Оптимистический Наиболее вероятный Пессимистический Добыча нефти, факт

млн

.т

Структура ВРП

Нефтегазодобывающая промышленность является базовым сектором окружной экономики и определяет ее основную экономическую специализацию, формируя основную долю валового регионального продукта, определяя бюджетную ситуацию и инфраструктурное развитие. Диверсифицирующие отрасли экономики также находятся в сильной зависимости от развития базового сектора экономики, оказывая ему рыночные услуги различного вида и занимаясь обработкой сырьевых ресурсов.

21Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры

Внутренние условия

Инвестиции нефтегазодобывающих компаний в обустройство месторождений

Совокупные объемы инвестиций 2012-2020гг.

По мере расходования нефтяных запасов открывать и разрабатывать новые месторождения становится все сложнее, поэтому большие объемы инвестиций являются определяющим фактором для поддержания стабильных объемов добычи нефти.

22Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры

Внутренние условия

Численность населения ХМАО-Югры

2010 Пессимистический Наиболее вероятный Оптимистический

Рождаемость на 1000 чел. 15,3 10,7 11,2 12,4 Смертность на 1000 чел. 6,6 9,5 9,2 8,4 Миграционное сальдо на 1000 чел. 2,4 0,9 3,9 4,7

Возрастная структура численности населения 2020 г.

23Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры

Внутренние условия

Отчисления нефтегазодобывающих компаний в бюджет ХМАО-Югры в 2020 г.

24Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры

Внутренние условия

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

• Рост реальной заработной платы в ХМАО-Югре в 1,2 раза к 2020 году и в 1,3 раза к 2030 году относительно уровня 2010 года

• Рост ВРП на душу населения на 47% к 2030 г. в сопоставимых ценах относительно 2010 года

• Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте 0,1% в 2010 г. до 7% к 2030 году

• Создание и модернизация около 250 тысяч рабочих мест к 2020 году• Увеличение производительности труда к 2030 году в 1,7 и к 2020 году в 1,5 раза

относительно уровня 2010 года• Рост отчислений базовой отрасли в бюджет ХМАО-Югры на 52% к 2020 году

относительно уровня 2010 года• Рост численности занятого населения, выезжающего на работу в другие субъекты РФ с

территории ХМАО-Югры, с 2,8 тыс.чел в 2010 г. до 20 тыс. чел. в 2030 г.• Увеличение объёма инвестиций на 17 % к 2020 году относительно уровня 2010 года• Увеличение доли добычи нефти с применением новых (третичных и четвертичных)

методов искусственного воздействия на пласт с 14% в 2010 г. до 30% в 2030 г.• Объем добычи нефти из баженовской свиты в 2030 г. до 80 млн. т.• Обновление основных фондов и жилищного фонда на 80% к 2030 году относительно

уровня 2010 года• Восстановление всех загрязненных земель к 2030 году за счет увеличения темпов

рекультивации (в том числе до 140% от ежегодно загрязняемых земель к 2010 году)