Индикаторы российского рынка нефтепродуктов

Итоги недели 2

События недели 3

Мировой рынок, справочная информация 4

Автомобильный бензин

Нормаль-80 5

Регуляр-92 7

Премиум-95 9

Авиационный керосин РТ/ТС 11

Дизельное топливо (летние сорта) 13

Топочный мазут 15

Примечания 16

ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Издание «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11:00 Мск. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упомянутое в нем

сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследует целью побудить к

совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 и выше.

В номере:

По вопросам получения

обращаться:

[email protected]

25 - 29 июня 2012

№4 Аналитический еженедельник свободного распространения

mailto:[email protected]?subject=По%20вопросу%20получения%20аналитического%20еженедельника

2

ИНДИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ №4 25 - 29 июня 2012

www.kortes.com

СРЕДНИЕ ИНДИКАТОРЫ ЗА 25 - 29 ИЮНЯ 2012

Котировки мирового рынка (первый месяц)

+/- +/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl 93,34 -0,38 -14,70

NYMEX WTI, $/bbl 80,29 -1,66 -19,48

ICE Gasoil, $/mt 825,20 -10,34 -95,35

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 2,6505 0,0314 -0,0282

NYMEX Heating oil, $/gal 2,5913 0,0003 -0,3177

ЕВРОПА СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

+/- +/- с нач. года +/- +/- с нач. года

Индексы RTS Oil

Бензин Нормаль-80, руб./т 19316 469 -3794 17231 450 -4580

Бензин Премиум-95, руб./т 26369 800 1857 23176 557 -973

Авиакеросин, руб./т 20869 633 -2126 18190 323 -2636

Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 24446 505 -1010 21423 266 -1502

Топочный мазут, руб./т 7342 -754 -2174 6262 -476 -2922

Котировки оптового рынка

Бензин Нормаль-80, руб./т 27173 -120 312 28125 0 350

Бензин Регуляр-92, руб./т 29191 -342 2216 26440 -385 565

Бензин Премиум-95, руб./т 31497 -97 2432 27550 0 175

Авиакеросин, руб./т 25938 -165 -2385 27325 0 -838

Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 26067 18 542 25488 -821 2155

Топочный мазут, руб./т 9963 -172 287 11570 -280 553

Котировки биржевого рынка

Бензин Нормаль-80, руб./т 27039 -1989 728 - - -

Бензин Регуляр-92, руб./т 29274 436 2959 28656 -1344 -

Бензин Премиум-95, руб./т 32968 -274 5376 - - -

Авиакеросин, руб./т 25102 -2578 -2754 23979 -670 -

Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 26067 18 542 25488 -821 2155

Топочный мазут, руб./т 7853 -1044 -2076 10268 -968 -1276

Котировки мелкооптового рынка

Бензин Нормаль-80, руб./т 30106 -86 145 31945 31 162

Бензин Регуляр-92, руб./т 31228 53 691 32681 0 -115

Бензин Премиум-95, руб./т 33142 180 121 34690 80 691

Дизельное топливо (лет. сорта), руб./т 28438 -217 -149 29994 -1 2269

Котировки розничного рынка

Бензин Нормаль-80, руб./л 24,80 0,00 0,16 25,55 0,00 0,33

Бензин Регуляр-92, руб./л 26,54 -0,02 0,18 27,27 0,00 0,04

Бензин Премиум-95, руб./л 28,73 0,00 0,24 29,16 0,01 0,26

Дизельное топливо, руб./л 28,00 0,00 0,42 27,97 -0,01 -0,02

Коэффициент маржинальной доходности АЗС

Бензин Регуляр-92, % 12,4 -0,1 -1,3 10,7 0,0 0,4

Дизельное топливо (летние сорта), % 14,2 0,6 2,5 9,4 -0,1 -5,4

http://www.kortes.com

3


www.kortes.com

Итоги сессии «Ценовые индикаторы российско-го рынка нефтепродуктов как фактор формиро-

вания оптовой цены»

26 июня 2011 на 10-м Российском нефтегазовом конгрессе со-

стоялся «День нефти», в рамках которого, при поддержке ИАЦ

"КОРТЕС", была проведена сессия "Ценовые индикаторы рос-

сийского рынка нефтепродуктов как фактор формирования оп-

товой цены".

Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя ФАС России,

сообщил в своем докладе, что ФАС надеется реанимировать

биржевые торги нефтепродуктами, прописав четкие правила в

законе, которые придется выполнять всем компаниям.

В частности, ведомство предлагает закрепить необходимые для

продажи на торговой площадке объемы нефти и нефтепродук-

тов, раскрывать список аффилированных лиц и обязать произ-

водителей формировать графики поставок.

Федеральной антимонопольной службой подготовлены три

нормативных документа, касающихся реализации нефти и неф-

тепродуктов на бирже, сообщил вчера замглавы ведомства

Анатолий Голомолзин в рамках Десятого российского нефтега-

зового конгресса. По его словам, в ближайшее время на согла-

сование в ведомства будет направлен проект постановления

правительства «Об утверждении критериев регулярности и

равномерности реализации товаров на бирже для отдельных

товарных рынков».

В нем предусмотрено, что производители должны формировать

годовой, квартальный и месячные графики поставок топлива на

биржу. «Опыт развития биржевой торговли показал, что не все-

гда и не все нефтяные компании поставляют нефтепродукты на

биржевые площадки», — пояснил г-н Голомолзин. При этом

объема продаваемого мазута, как правило, всегда достаточно в

отличие, например, от бензина и керосина. «Есть проблемы с

базисами поставок, в частности в Сибирском и Дальневосточ-

ном регионах, не всегда есть достаточно предложения топлива

на бирже», — пояснил он.

По словам г-на Голомолзина, нефтяники должны будут торго-

вать в течение месяца равномерно, а объем топлива должен

быть не ниже уровня, установленного совместным приказом

ФАС и Минэнерго (второй документ). В рамках предписаний,

которые ранее выдавались ФАС, компании должны продавать

на биржевых площадках не менее 10% от объема поставляе-

мых на внутренний рынок нефтепродуктов, отметил замести-

тель Руководителя ФАС.

Еще в феврале прошлого года на заседании президиума прави-

тельства было решено рекомендовать каждому НПЗ увеличить

объемы биржевой торговли нефтепродуктами до уровня не

ниже 15% от объема производства. Торговой площадкой долж-

на была стать Санкт-Петербургская международная товарно-

сырьевая биржа. Теперь ФАС предлагает брать за основу не

только 10-процентный порог, но и установить минимальные

уровни продажи для каждого вида топлива, а также нефти в

зависимости от произведенного объема с учетом их экспорта и

потребления внутри страны. То есть если 50% добытой нефти и

произведенного дизельного топлива потребляется на террито-

рии России, то не менее 5% этих товаров должно продаваться

на бирже. Для бензина и авиатоплива этот показатель должен

составить не менее 10%, а мазута, который экспортируется в

объеме 80%, достаточно реализовывать на бирже не менее 2%.

Третий документ, приказ ФАС, предусматривает порядок пре-

доставления биржей списка аффилированных лиц хозяйствую-

щих субъектов, которые занимают доминирующее положение

на соответствующем товарном рынке.

Арсений Глазков, начальник управления по работе с корпора-

тивными участниками и развитию товарных инструментов

«Московская биржи ММВБ-РТС» рассказал о методике и пред-

назначении рассчитываемых на бирже индексов RTS Oil и обо-

значил начало расчета аналогичного индекса по нефти как бли-

жайшую перспективу развития этих индексов.

Первый заместитель генерального директора «Московской меж-

дународной товарно-энергетическая биржи» (ММТБ) Антон Кар-

пов представил анализ результатов «ручного управления» на

биржевом рынке нефтепродуктов за 2009-2012 года. В результа-

те реализации «рекомендации» нефтяным компаниям (от 14

февраля 2011 года) сконцентрировать объемы торгов нефте-

продуктами на одной СПбМТСБ, доля рынка "питерской" биржи

увеличилась с 62% до 89%, а доля ММТБ снизилась с 35% до

9% - конкуренции между биржами не стало благодаря решениям

«сверху».

Вопросы об отсутствии конкуренции между биржами и неразви-

тости рыночной индикации стали одними из самых обсуждаемых

докладчиками и участниками форума рынка нефтепродуктов.

Так, по мнению Алексея Буракова, генерального директора ком-

пании «Алгоритм. Топливный интегратор», руководителям ТЭК

необходимо определится в плане модели развития рынка: гос-

регулирование или рыночная экономика: "Конкретное и ясное

решение об экономической модели предпочтительнее сложив-

шейся ситуации".

Дмитрий Гусев, коммерческий директор компании "Новотэк-

Трейдинг", поднял вопрос о "биржевом совете", который даст

возможность организациям, работающим на нефтепродуктовом

рынке, не быть простыми заложниками спускаемых сверху пра-

вил, но и пытаться участвовать в формировании этих правил в

интересах работы рынка и обеспечении конкуренции на нем.

В заключение Илья Мороз, генеральный директор «СОЛИД -

Товарные рынки», отметил, что из трех индикаторов, которые

составляют систему ценовых индикаторов, на бирже СПбМТСБ

по поручению регуляторов рассчитываются биржевой и внебир-

жевой. Но для него и других участников рынка важен только

один – биржевой, именно проблемой его формирования и оза-

дачены участники рынка. Смысл и целевая аудитория оставших-

ся индикаторов вызывают у него много вопросов и, скорее всего,

считаются они для обепечения контроля крупнооптового рынка

нефтепродуктов и понимания сложившейся там ситуации, но

никак не трейдеров, работающих на рынке.

На Московском НПЗ произошла авария

Авария на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ)

«Газпром нефти», крупнейшего поставщика топлива в регион,

грозит дефицитом нефтепродуктов Москве и области, а также

ростом цен на бензин, сообщили источники в отрасли.

По их данным, авария произошла накануне вечером. Из строя

вышла установка каткрекинга проектной мощностью 2 млн тонн

в год, на ремонт которой потребуется от двух недель до месяца.

В этот период завод существенно сократит переработку нефти и

выпуск нефтепродуктов.

«Не будет ни 92-го, ни 95-го. Что касается ремонта в 15 дней, то

это слишком оптимистичный срок», – сказал источник в

«Газпром нефти».

«Бензина А-92 вообще не будет, ну и 95-го тоже. Вся переработ-

ка будет снижена, так что дизтоплива тоже будет меньше», –

говорит источник, знакомый с ситуацией.

Трейдеры сообщили, что «Газпром нефть» для поддержания

поставок нефтепродуктов в столицу и соседние регионы уже

приступил к закупке топлива у других компаний.

«Продукта не будет хватать, будем «перехватываться» на Яро-

славле («Ярославнефтеоргсинтезе») и Рязани (Рязанской

НПК)», – сообщил другой сотрудник «Газпром нефти».

Сокращение предложений нефтепродуктов Московским НПЗ

послужит активизации спроса со стороны покупателей и поддер-

жит цены на бензин от дальнейшего падения.

«Эта новость поддержит подающий рынок, и я думаю, что сей-

час резко все начнут закупаться, цены попрут вверх», – говорит

один из трейдеров.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ


4


www.kortes.com

МИРОВОЙ РЫНОК

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ICE Brent,

$/bbl

NYMEX WTI,

$/bbl

ICE Gasoil,

$/т

NYMEX RBOB Gasoline,

$/gal

NYMEX Heating Oil,

$/gal

Авг. Сен. Окт. Авг. Сен. Окт. Июл. Авг. Сен. Июл. Авг. Сен. Июл. Авг. Сен.

22.июн 90,98 91,26 91,34 79,76 80,14 80,51 812,00 807,25 804,50 2,5699 2,4676 2,3998 2,5337 2,5320 2,5393

25.июн 91,01 91,33 91,39 79,21 79,62 80,01 808,00 803,00 800,50 2,6458 2,4982 2,4133 2,5385 2,5348 2,5398

26.июн 93,02 93,19 93,07 79,36 79,77 80,18 818,75 813,50 810,00 2,6451 2,5229 2,4469 2,5765 2,5732 2,5769

27.июн 93,50 93,50 93,30 80,21 80,61 81,01 829,00 823,50 820,00 2,6204 2,4989 2,4319 2,5937 2,5902 2,5928

28.июн 91,36 91,45 91,30 77,69 78,10 78,53 821,75 816,50 813,25 2,6142 2,4773 2,4031 2,5519 2,5472 2,5500

29.июн 97,80 97,88 97,75 84,96 85,37 85,76 848,50 843,25 839,75 2,7272 2,6318 2,5575 2,6960 2,7099 2,7116

Ставки экспортных пошлин, $/т

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Нефть 438,2 444,1 411,4 393,0 406,6 397,5 393,7 411,2 460,7 448,6 419,8 369,3

Нефть (льготная ставка 1) 201,0 205,1 204,5 190,7 200,9 194,1 191,2 204,4 241,5 232,4 210,8 173,0

Нефть (льготная ставка 2) - - - - - - - - - - - 36,9

СУГ 182,8 192,0 196,6 235,6 221,8 201,0 181,7 157,3 158,6 196,6 237,1 133,0

Светлые нефтепродукты 293,6 297,5 271,5 259,3 268,3 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0 277,0 243,7

Автомобильный бензин 394,4 399,7 370,2 353,7 365,9 357,7 354,3 370,1 414,6 403,7 377,8 332,4

Темные нефтепродукты 204,6 207,4 271,5 259,3 268,3 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0 277,0 243,7

Действующие ставки акцизов

с 01.01 2012 года с 01.07.2012 года с 01.01.2013 года с 01.01.2014 года

Автобензин, класс 2 и ниже 7725 8225 10100 11110

Автобензин, класс 3 7382 7882 9750 10725



Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579

Дизельное топливо, класс 2 и ниже 4098 4300 5860 6446

Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446



87,09

103,51

80

90

100

110

120

130

24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн

WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl

880,00

850

890

930

970

1010

1050


ICE Gasoil, $/т (2 месяц)

2,7467

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5


NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)

2,7220

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5


NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)

93,34

80,29

70

80

90

100

110

120

130

23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн

WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl

819,95

750

800

850

900

950

1000

1050


ICE Gasoil, $/т (2 месяц)

2,52582,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6


NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)

2,5911

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6


NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)


5


www.kortes.com

НОРМАЛЬ-80. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

* - цена реализации по прямым контрактам

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Индекс RTS OIL NAP Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)

руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/-

Среднее по РФ 18863 465 27411 -90 27039 -1989 30647 -73 25,03 0,00

Среднее по Европе 19316 469 27173 -120 27039 -1989 30106 -86 24,80 0,00

Северо-Западный ФО 20062 597 27750 -960 27057 -1971 30576 -193 26,05 0,00

Центральный ФО 19424 571 27550 0 - - 30155 -146 24,51 0,00

Южный ФО 20097 318 26000 0 27300 - 29267 94 24,50 0,00

Северо-Кавказский ФО - - - - - - 29900 0 23,33 0,00

Приволжский ФО 18985 476 26170 120 - - 30112 -116 24,78 0,00

Уральский ФО 16329 -233 29400 0 25500 - 29726 46 24,74 0,03

Среднее по Сибири и ДВ* 17231 450 28125 0 - - 31945 31 25,55 0,00

Сибирский ФО * 16307 415 26750 0 - - 29668 58 24,06 0,00

Дальневосточный ФО 18618 503 29500 0 - - 34601 34576 28,03 0,00

Изменения с начала года

% % % % %

-3961 -17,4 321 1,2 728 2,8 257 0,8 0,22 0,9

27290

26867

21233

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000

7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн

руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL NAP

27290

30141

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000


руб./т Оптовые цены Мелкий опт (НПО)

22,61

24,67

21

22

23

24

25

26

27


руб./л Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)

10,5

0

5

10

15

20

25


Коэффициент маржинальной доходности,%

27810

29109

1990019000

21000

23000

25000

27000

29000

31000



27810

31909

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000



23,94

25,49

21

22

23

24

25

26

27



7,8

0

5

10

15

20

25



27173

27039

19316

16000

19000

22000

25000

28000

31000

34000

6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн


27173

30106

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000



22,59

24,80

21

22

23

24

25

26

27



11,2

0

5

10

15

20

25



28125

1723116000

19000

22000

25000

28000

31000

34000



28125

31945

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000



23,96

25,55

21

22

23

24

25

26

27



7,9

0

5

10

15

20

25




6


www.kortes.com

НОРМАЛЬ-80. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА БАЗИСАХ (РЕЙТИНГ-15), ТЫС. Т СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО ФО

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ БИРЖЕВАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ

9 х 11 см 9 х 11 см

Биржа «Санкт-Петербург» ММТБ СПбМТСБ Всего

+/- +/- +/- +/-

Объем торгов, тыс. т 0,120 0,120 3,480 3,480 0,60 -0,60 3,660 3,540

Количество сделок, ед. 1 1 5 5 1 -1 7 5

СЗФО3,7%

ПФО7,4%

СФО42,6%

ДФО46,3%

3,240

28860

0

4

8

12

16

20

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

25 ноя 9 дек 23 дек 13 янв 27 янв 10 фев 24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн

тыс. труб./т Объем биржевых продаж Средневзвешенная биржевая цена

0,120

0,240

1,380

1,500

0 0,5 1 1,5 2

КИНЕФ

ст. Никель

Ангарская НХК

Комсомольский НПЗ

3,660

27 039

0

4

8

12

16

20

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

23 дек 13 янв 27 янв 10 фев 24 фев 7 мар 23 мар 6 апр 20 апр 5 май 18 май 1 июн 15 июн 29 июн


0,060

0,120

3,480

0 1 2 3 4 5

ст. Богандинская

ст. Двойная

ст. Кириши

СЗФО

95,1%

ЮФО

3,3%

УФО

1,6%


7


www.kortes.com

БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индекс RTS OIL Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)


Среднее по РФ 28641 -351 29100 112 31616 33 26,73 -0,02

Среднее по Европе 29191 -342 29274 436 31228 53 26,54 -0,02

Северо-Западный ФО 29450 -255 30288 2004 32780 40 26,91 -0,02

Центральный ФО 29067 -567 29633 -876 30727 17 26,33 0,00

Южный ФО 29250 0 - - 31301 82 26,96 0,00

Северо-Кавказский ФО - - - - 30615 -470 25,68 -0,22

Приволжский ФО 29124 -409 29063 -335 31206 258 26,57 -0,01

Уральский ФО 29467 0 - - 30692 -120 26,56 -0,04

Среднее по Сибири и ДВ* 26440 -385 28656 -1344 32681 0 27,27 0,00

Сибирский ФО* 26337 -513 28656 -1344 30550 0 25,80 0,00

Дальневосточный ФО * 26750 0 - - 36233 0 29,72 0,00


% % % %

1895 7,1 2784 10,6 486 1,6 0,14 0,5



29497

30791

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000


руб./т Оптовые цены Биржевые цены

29497

31122

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000



23,35

26,58

20

22

24

26

28

30

32



12,7

0

5

10

15

20

25



27015

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000



27015

32640

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000



24,49

27,23

20

22

24

26

28

30

32



10,7

0

5

10

15

20

25



29191

29274

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000



29191

31228

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000



23,43

26,54

20

22

24

26

28

30

32



12,4

0

5

10

15

20

25



26440

28656

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000



26440

32681

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000



24,52

27,27

20

22

24

26

28

30

32



10,7

0

5

10

15

20

25




8


www.kortes.com


+/- +/- +/- +/-

Объем торгов, тыс. т 1,260 0,772 3,600 -34,020 52,050 27,930 56,910 -5,318

Количество сделок, ед. 3 -2 1 -11 88 13 92 0

БЕНЗИН РЕГУЛЯР-92. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



СЗФО2,0%

ЦФО38,9%

ПФО58,3%

ЮФО0,8%

23,138

30791

0

25

50

75

100

125

150

24000

26000

28000

30000

32000

34000

36000


тыс. труб./т Объем биржевых продаж

9 х 11 см 9 х 11 см

56,910

29 100

0

25

50

75

100

125

150

24000

26000

28000

30000

32000

34000

36000



СЗФО

5,8%

ЦФО

14,1%ПФО

52,0%

СФО

28,1%

0,150

0,240

1,020

1,440

1,860

1,920

2,040

4,020

4,560

16,020

23,640

0 5 10 15 20 25

НБ Тульская

НБ ПТК-Терминал Ручьи

КИНЕФ

ст. Рудня-Экспорт

ст. Стенькино 2

ст. Нефтяная

ст. Кириши

ст. Никель

ст. Новоярославская

ст. Комбинатская

ст. Аллагуват


9


www.kortes.com

БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индекс RTS OIL GAP Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)


Среднее по РФ 25675 747 30666 -77 32968 -274 33555 153 28,84 0,00

Среднее по Европе 26369 800 31497 -97 32968 -274 33142 180 28,73 0,00

Северо-Западный ФО 27242 842 32960 385 33286 557 34972 230 29,28 -0,02

Центральный ФО 26738 835 31967 -730 32848 -1099 32361 23 28,48 0,01

Южный ФО 26884 719 30525 0 - - 32810 525 28,95 0,00

Северо-Кавказский ФО - - - - - - 33265 720 28,24 -0,10

Приволжский ФО 26039 811 31067 -4 33424 -660 33076 193 28,81 0,02

Уральский ФО 24085 826 32117 0 - - 33338 13 28,50 -0,04

Среднее по Сибири и ДВ* 23176 557 27550 0 - - 34690 80 29,16 0,01

Сибирский ФО* 22968 754 27383 0 - - 33516 128 28,02 0,02

Дальневосточный ФО * 23487 260 28050 0 24974 -1461 36646 0 31,06 0,00


% % % % %

1136 4,6 1956 6,8 5375 19,5 278 0,8 0,24 0,8

27550

2619825000

27000

29000

31000

33000

35000

37000


руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL GAP

31780

34847

27991

25000

27000

29000

31000

33000

35000

37000



31780

32907

25000

27000

29000

31000

33000

35000

37000



27550

34593

25000

27000

29000

31000

33000

35000

37000



24,69

28,77

23

24

25

26

27

28

29

30



25,95

29,05

23

24

25

26

27

28

29

30



14,8

0

5

10

15

20

25



11,3

0

5

10

15

20

25





31497

32968

2636925000

27000

29000

31000

33000

35000

37000



31497

33142

25000

27000

29000

31000

33000

35000

37000



24,86

28,73

23

24

25

26

27

28

29

30



14,0

0

5

10

15

20

25



27550

2317622000

24000

26000

28000

30000

32000

34000



27550

34690

25000

27000

29000

31000

33000

35000

37000



26,02

29,16

23

24

25

26

27

28

29

30



11,4

0

5

10

15

20

25




10


www.kortes.com

БЕНЗИН ПРЕМИУМ-95. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



9 х 11 см 9 х 11 см


+/- +/- +/- +/-

Объем торгов, тыс. т 1,260 1,041 0,180 -8,460 13,920 1,500 15,360 -5,919

Количество сделок, ед. 4 0 1 -4 48 12 53 8

0,120

0,300

0,600

0,720

1,200

1,320

3,060

0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5



ст. Бронка

ст. Кириши



ст. Злынка-Экспорт

СЗФО19,7%

ЦФО76,2%

ПФО4,1%

7,320

34847

0

5

10

15

20

25

30

24000

26000

28000

30000

32000

34000

36000



15,360

32 968

0

5

10

15

20

25

30

25000

27000

29000

31000

33000

35000

37000



0,360

0,540

0,900

1,080

1,680

4,500

6,300

0 1,5 3 4,5 6 7,5

ст. Бронка

ст. Никель

ст. Кириши

ст. Злынка-Экспорт




СЗФО

8,2%

ЦФО

77,3%

ПФО

14,5%


11


www.kortes.com

АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН РТ/ТС. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индекс RTS OIL JET Оптовые цены Биржевые цены Цены в аэропортах

руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/-

Среднее по РФ 20287 566 26285 -123 24974 -1461 35788 -84

Среднее по Европе 20869 633 25938 -165 25102 -2578 36540 -99

Северо-Западный ФО 20621 580 25600 -340 24564 -1455 34788 -103

Центральный ФО 21070 549 26133 0 27686 -177 39462 0

Южный ФО 22162 660 26750 0 27900 -100 36975 -236

Северо-Кавказский ФО - - - - 27150 -863 38409 0

Приволжский ФО 20455 660 25602 -273 28000 0 35294 -71

Уральский ФО 18575 335 26900 0 - - 35187 -170

Среднее по Сибири и ДВ* 18190 323 27325 0 23979 -670 34369 0

Сибирский ФО* 17903 613 26733 0 23979 -670 33011 0

Дальневосточный ФО * 18621 -111 29100 0 - - 37086 0


% % % %

-2230 -9,9 -1995 -7,1 -2881 -10,3 -392 -1,1



26558

26797

22423

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000


руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL JET

26558

36592

22000

25000

28000

31000

34000

37000

40000


руб./т Оптовые цены Цена в аэропортах (в крыло)

27650

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

1 июн 1 авг 1 окт 1 дек 1 фев 1 апр 1 июн

руб./л МАУ

27385

24550

1995419000

21000

23000

25000

27000

29000

31000



27385

34480

22000

25000

28000

31000

34000

37000

40000


руб./т Оптовые цены Цена в аэропортах (в крыло)

25938

25102

20869

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000



25938

36540

22000

25000

28000

31000

34000

37000

40000


руб./т Оптовые цены Цены в аэропортах (в крыло)

27600

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

Июнь 2011 Сентябрь 2011 Декабрь 2011 Март 2012 Июнь 2012

руб./т МАУ

27325

23979

1819017000

19000

21000

23000

25000

27000

29000



27325

34369

22000

25000

28000

31000

34000

37000

40000


руб./т Оптовые цены Цены в аэропортах (в крыло)


12


www.kortes.com

АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН РТ/ТС. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



9 х 11 см 9 х 11 см


+/- +/- +/- +/-

Объем торгов, тыс. т 0,000 -6,540 0,000 0,000 52,160 34,160 52,160 27,620

Количество сделок, ед. 0 -2 0 0 34 -10 34 -12

0,120

0,360

0,600

8,820

12,500

22,020

0 5 10 15 20 25

ст. Батайск

ст. Кириши

ст. Пятигорск


КИНЕФ

ст. Владимир

СЗФО29,0%

ЦФО49,6%

ЮФО0,3%СКФО1,4%

СФО19,9%

44,420

26350

0

10

20

30

40

50

60

25000

27000

29000

31000

33000

35000

37000



52,160

24 974

0

10

20

30

40

50

60

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000



0,060

0,180

0,180

0,240

5,940

7,320

12,500

25,740

0 6 12 18 24 30

ст. Бугульма


ст. Пятигорск

ст. Батайск


ст. Владимир

КИНЕФ

ст. Кириши

СЗФО

73,3%

ЦФО

14,4%ПФО

0,1%

ЮФО

0,5%

СКФО

0,3%

СФО

11,4%


13


www.kortes.com

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТНИЕ СОРТА). ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индекс RTS OIL DTU Оптовые цены Биржевые цены Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС)


Среднее по РФ 23789 453 25762 -195 26002 -111 28852 -160 27,99 -0,01

Среднее по Европе 24446 505 25867 -213 26067 19 28438 -217 28,00 0,00

Северо-Западный ФО 24879 501 26725 -140 26666 157 30141 -155 28,91 0,02

Центральный ФО 24630 495 25720 -363 25709 -275 27706 -267 27,82 -0,01

Южный ФО 25514 512 26275 0 - - 28392 -474 27,81 0,00

Северо-Кавказский ФО - - - - - - 27675 0 25,29 0,00

Приволжский ФО 24012 504 25605 -228 25225 -803 28559 -169 28,27 0,00

Уральский ФО 21681 -35 - - - - 28261 -128 27,84 0,00

Среднее по Сибири и ДВ* 21423 266 25237 -106 25488 -821 29994 -1 27,97 -0,01

Сибирский ФО* 21210 513 24980 -160 25488 -821 27870 -2 26,62 0,00

Дальневосточный ФО * 21742 -105 25750 0 - - 33533 0 30,21 -0,06


% % % % %

-1237 -4,9 458 1,8 1859 7,7 463 1,6 0,30 1,1



26613

25646

24995

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000


руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL DTU

25560

27168

22513

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000



25,22

27,95

21

23

25

27

29

31

33



26613

29020

23000

24500

26000

27500

29000

30500

32000



24,43

28,06

21

23

25

27

29

31

33



12,6

0

5

10

15

20

25



9,4

0

5

10

15

20

25



25560

29965,6

23000

24500

26000

27500

29000

30500

32000



2586726067

24446

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000



25867

28438

23000

24500

26000

27500

29000

30500

32000



23,94

28,00

21

23

25

27

29

31

33



14,2

0

5

10

15

20

25



25237

25488

2142321000

23000

25000

27000

29000

31000

33000



25237

29994

23000

24500

26000

27500

29000

30500

32000



25,25

27,97

21

23

25

27

29

31

33



9,4

0

5

10

15

20

25




14


www.kortes.com

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (ЛЕТНИЕ СОРТА). БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



9 х 11 см 9 х 11 см

СЗФО2,0%

ЦФО38,9%

ПФО58,3%

ЮФО0,8%


+/- +/- +/- +/-

Объем торгов, тыс. т 0,586 -0,514 17,280 17,280 26,300 -57,410 44,166 -40,644

Количество сделок, ед. 7 3 4 4 103 -41 114 -34

0,1000,1200,300

0,6000,600

1,1002,040

3,1203,120

3,8406,120

6,7807,380

9,900

0 3 6 9 12 15

НБ Усть-Кутст. Кириши

ст. Брянск-ВосточнаяЛПДС Володарская

КИНЕФЛПДС Воскресенка

ст. Черниковка-Восточнаяст. Нефтяная

ст. Новоярославскаяст. Кряж

ст. Новокуйбышевскаяст. Стенькино 2

Самарская группа НПЗст. Сокур

45,120

25984

0

40

80

120

160

200

240

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000



44,166

26 002

0

40

80

120

160

200

240

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000



0,072

0,200

0,514

1,200

1,920

3,300

3,600

4,980

5,100

6,000

17,280

0 4 8 12 16 20

Терминал Саперный

ЛПДС Красный бор


ст. Осенцы

Самарская группа НПЗ




Рязанская НПК


ст. Кириши

СЗФО

40,9%

ЦФО

32,6%ПФО

15,2%

СФО

11,3%


15


www.kortes.com

Индекс RTS OIL FOS Оптовые цены Биржевые цены

руб./т +/- руб./т +/- руб./т +/-

Среднее по РФ 7107 -694 10246 -191 8557 -1504

Среднее по Европе 7342 -754 9963 -172 7853 -1044

Северо-Западный ФО 7660 -773 12000 0 - -

Центральный ФО 7344 -754 8997 -244 8448 -450

Южный ФО 8380 -741 12550 0 - -

Северо-Кавказский ФО - - - - - -

Приволжский ФО 6921 -755 9493 -210 6380 -

Уральский ФО 5602 -1077 - - - -

Среднее по Сибири и ДВ* 6262 -476 11570 -280 10268 -968

Сибирский ФО 5342 -607 11570 -280 10268 -968

Дальневосточный ФО * 7642 -280 12450 0 - -


% % %

-2337 -24,7 347 3,5 -2464 -22,4

ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

9 х 11 см 9 х 11 см



11823

11300

7810

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000


руб./т Оптовые цены Биржевые цены Индекс RTS OIL FOS

10438

90698720

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000



9963

7853

7342

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000



11570

10268

62626000

7000

8000

9000

10000

11000

12000




16


www.kortes.com

ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ. БИРЖЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Индексы RTS Oil – товарные индексы, отражающие приведенную цену нефтепродукта от центра мировой торговли. Базис франко-станция НПЗ, с

учетом логистических затрат и налогов.

Методика размещена http://rts.micex.ru/ru/index/oil/

Оптовые цены – котировки спотовых цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информацион-

ных бюллетенях.

СОБ – Автомобильный бензин

СОА – Авиационный керосин

СОТ – Дизельное топливо

СОМ – Топочный мазут

Базис франко-станция НПЗ, с учетом налогов.

Мелкий опт (НПО) – котировки мелкооптовых цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих инфор-

мационных бюллетенях.

БЕВ - цены в системе нефтепродуктообеспечения на автобензин в СЗФО, ЦФО и ЮФО

БУР - цены в системе нефтепродуктообеспечения на автобензин в ПФО, УФО, СФО и ДФО

ТЕВ – цены в системе нефтепродуктообеспечения на дизтопливо в СЗФО, ЦФО и ЮФО

ТУР - цены в системе нефтепродуктообеспечения на дизтопливо в ПФО, УФО, СФО и ДФО

Базис франко-склад продавца, с учетом налогов.

Розница (АЗС) – котировки розничных цен, полученные в результате мониторинга ИАЦ «КОРТЕС» и публикуемые в соответствующих информацион-

ных бюллетенях.

АЗС - розничные цены на АЗС на автомобильный бензин и дизтопливо

Базис областной центр РФ, с учетом налогов.

Методологии размещены http://www.kortes.com/products/metodology/

Индексы и котировки усредняются за анализируемый период и агрегируются по территориальному признаку в разрезе РФ, Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока, а также Федеральных округов.




+/- +/- +/- +/-

Объем торгов, тыс. т 3,900 3,900 0,000 0,000 15,240 6,195 19,140 10,095

Количество сделок, ед. 1 1 0 0 10 0 11 1

ЦФО45,1%

ПФО21,6%

ЮФО2,6%

СФО30,8%

11,685

9756

0

15

30

45

60

75

90

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000



ПРИМЕЧАНИЯ

2,520

3,600

5,265

0 1,5 3 4,5 6 7,5

Уфимская группа НПЗ


ст. Яничкино

19,140

8 557

0

15

30

45

60

75

90

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000



1,080

3,900

5,580

8,580

0 2 4 6 8 10


Уфимская группа НПЗ


ст. Яничкино

ЦФО50,5%

ПФО20,4%

СФО29,1%


http://rts.micex.ru/ru/index/oil/

http://www.kortes.com/products/metodology/

Индикаторы российского рынка нефтепродуктов

Documents