РОССИЙСКИЙ РЫНОК КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ В …8.2.3 Анализ...

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ

В ПЕРИОД КРИЗИСА

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step.

Дата выпуска отчета: сентябрь 2009 г.

г. Москва

Маркетинговое Агентство Step by Step 125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2009 Г. 2

Содержание

Аннотация................................................................................................................5

Полное содержание исследования ..................................................................6

Список диаграмм ................................................................................................8

Список таблиц..................................................................................................10

Список схем .......................................................................................................12

Выдержки из исследования.............................................................................13

Основные сегменты рынка канцелярских товаров ..................................13 Сегмент офисной бумаги ............................................................................13 Сегмент офисных канцтоваров (пишущие принадлежности) ...............13 Сегмент деловой галантереи .....................................................................13 Сегмент школьных товаров ........................................................................13 Сегмент элитных канцтоваров ...................................................................13

Ценовая сегментация рынка .........................................................................13

Основные тенденции в сегментах...............................................................13

Количественные характеристики Рынка ......................................................14

Объём Рынка и темпы роста ......................................................................14

Цены на продукцию Рынка..............................................................................14 Бумажно-беловые товары...........................................................................14 Школьные тетради .......................................................................................14 Альбомы для рисования..............................................................................14 Школьно-письменные принадлежности и канцтовары...........................14 Шариковые ручки..........................................................................................14 Карандаш чернографитный........................................................................14

Сбытовая структура Рынка ..............................................................................15

Цепочка товародвижения на Рынке .............................................................15

Производители на Рынке ...............................................................................15 Основные производители офисной бумаги .............................................15 Основные производители офисных товаров...........................................15 Основные производители тетрадей..........................................................15 Основные производители товаров для детей .........................................15



Основные производители пишущих принадлежностей .........................15 Цены производителей .................................................................................15

Дистрибуторы на Рынке................................................................................17 Крупнейшие компании дистрибуторы .......................................................17

Розничный сектор............................................................................................17

Конкурентный анализ Рынка ...........................................................................19

Конкуренция между производителями продукции .....................................19 Влияние кризиса на производителей канцтоваров.................................19

Конкуренция между дистрибьюторами продукции ...................................20

Импорт и экспорт на Рынке ..............................................................................21

Импорт продукции ...........................................................................................21 Анализ импорта продукции по Коду 4817.................................................22 Анализ импорта продукции по Коду 4820................................................23 Анализ импорта продукции по Коду 9608...............................................23 Анализ импорта продукции по Коду 9609.................................................23 Анализ импорта продукции по Коду 9610.................................................23 Анализ импорта продукции по Коду 9611.................................................23 Основные тенденции и выводы по импорту ............................................23

Экспорт продукции ..........................................................................................23 Анализ экспорта продукции по Коду 4817................................................23 … .....................................................................................................................24 Анализ экспорта продукции по Коду 4820................................................24 Анализ экспорта продукции по Коду 9608................................................24 Анализ экспорта продукции по Коду 9609................................................24 Анализ экспорта продукции по Коду 9610................................................24 Анализ экспорта продукции по Коду 9611................................................24 …. ....................................................................................................................24 Основные тенденции и выводы по экспорту............................................24 Соотношение экспорта и импорта по всем товарам ..............................25

Анализ потребителей.........................................................................................26

Сегмент B2B.....................................................................................................26

Сегмент B2C ....................................................................................................26 Потребительские предпочтения ................................................................26



Степень активности в потреблении продукции .......................................26 Факторы, влияющие на выбор торговой точки ........................................26 Факторы, влияющие на покупку товаров ..................................................26



АННОТАЦИЯ

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке канцтоваров в России. Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 70 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 30 диаграмм, 30 таблиц, 1 схема



ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Введение 5

2 Методологическая часть 6

2.1 Описание типа исследования 6

2.2 Объект исследования 6

2.3 Цели и задачи исследования 6

2.4 География исследования 6

2.5 Время проведения исследования 6

2.6 Методы сбора данных 6

3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8

3.1 Общеэкономическая ситуация в России 8

3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта. 8

3.1.2 Уровень инфляции 9

3.1.3 Уровень доходов населения 10

3.1.4 Розничная торговля 12

3.1.5 Уровень безработицы 13

3.2 Влияние кризиса на Рынок 14

4 Сегментация и структура Рынка 16

4.1 Основные сегменты рынка канцелярских товаров 16

4.1.1 Сегмент офисной бумаги 16

4.1.2

Сегмент офисных канцтоваров (пишущие

принадлежности) 16

4.1.3 Сегмент деловой галантереи 17

4.1.4 Сегмент школьных товаров 17

4.1.5 Сегмент элитных канцтоваров 17

4.2 Ценовая сегментация рынка 17

4.3 Основные тенденции в сегментах 19

5 Количественные характеристики Рынка 20

5.1 Объём Рынка и темпы роста 20

5.2 Цены на продукцию Рынка 21

5.2.1 Бумажно-беловые товары 21

5.2.2 Школьные тетради 22

5.2.3 Альбомы для рисования 23

5.2.4

Школьно-письменные принадлежности и

канцтовары 25

5.2.5 Шариковые ручки 26



5.2.6 Карандаш чернографитный 27

6 Сбытовая структура Рынка 29

6.1 Цепочка товародвижения на Рынке 29

6.2 Производители на Рынке 30

6.2.1 Основные производители офисной бумаги 30

6.2.2 Основные производители офисных товаров 30

6.2.3 Основные производители тетрадей 31

6.2.4 Основные производители товаров для детей 31

6.2.5

Основные производители пишущих

принадлежностей 31

6.2.6 Цены производителей 31

6.3 Дистрибуторы на Рынке 36

6.3.1 Крупнейшие компании дистрибуторы 36

6.4 Розничный сектор 37

7 Конкурентный анализ Рынка 39

7.1 Конкуренция между производителями продукции 39

7.1.1 Влияние кризиса на производителей канцтоваров 41

7.2 Конкуренция между дистрибьюторами продукции 42

8 Импорт и экспорт на Рынке 44

8.1 Импорт продукции 45

8.1.1 Анализ импорта продукции по Коду 4817 45






8.1.7 Основные тенденции и выводы по импорту 53

8.2 Экспорт продукции 53

8.2.1 Анализ экспорта продукции по Коду 4817 53






8.2.7 Основные тенденции и выводы по экспорту 60

8.2.8 Соотношение экспорта и импорта по всем товарам 61

9 Анализ потребителей 63



9.1 Сегмент B2B 63

9.1.1

Основные характеристики корпоративных

потребителей 63

9.1.2 Сегмент B2B в кризис 64

9.2 Сегмент B2C 64

9.2.1 Потребительские предпочтения 65

9.2.2 Степень активности в потреблении продукции 66

9.2.3 Факторы, влияющие на выбор торговой точки 66

9.2.4 Факторы, влияющие на покупку товаров 66

9.2.5 Чувствительность к повышению цен 69

10 Обобщающие выводы и рекомендации 70

10.1 Факторы, влияющие на развитие рынка 70

10.2 Риски и прогнозы по Рынку 70

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика объема ВВП 2002 – I полугодие 2009 года,

прирост, млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции 2003 – 2009г (прогноз), гг, %

Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной

заработной платы, тыс. руб.

Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов

населения, % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2008 – 2009 гг., млрд.

руб.

Диаграмма 6. Динамика численности безработных в 2008-2009 гг., тыс. чел.

Диаграмма 7. Динамика объема Рынка и его темпов роста

Диаграмма 8. Индексы потребительских цен на бумажно-беловые товары в

РФ в 2009г., % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 9. Индексы потребительских цен на бумажно-беловые товары в

РФ в 2009г., % к декабрю прошлого года



Диаграмма 10. Индексы потребительских цен на школьне тетради в РФ в

2009г. , % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 11. Индексы потребительских цен на школьные тетради в РФ в

2009г. , % к декабрю прошлого года

Диаграмма 12. Индексы потребительских цен на альбомы для рисования в

РФ в 2009г. , % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 13. Индексы потребительских цен на альбомы для рисования в

РФ в 2009г. , % к декабрю прошлого года

Диаграмма 14. Индексы потребительских цен на школьно-письменные

принадлежности и канцтовары в РФ в 2009г. , % к соотв. периоду прошлого

года

Диаграмма 15. Индексы потребительских цен на школьно-письменные

принадлежности и канцтовары в РФ в 2009г. , % к декабрю прошлого года

Диаграмма 16. Индексы потребительских цен на шариковые ручки в РФ в

2009г. , % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 17. Индексы потребительских цен на шариковые ручки в РФ в


Диаграмма 18. Индексы потребительских цен на карандаш

чернографитный в РФ в 2009г. , % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 19. Индексы потребительских цен на карандаш

чернографитный в РФ в 2009г. , % к декабрю прошлого года

Диаграмма 20. Индексы цен производителей на бумагу в РФ в 2009г. , % к

декабрю прошлого года

Диаграмма 21. Средние цены производителей на писчую и тетрадную

бумагу в РФ в 2009г., руб. за тонну

Диаграмма 22. Индексы цен производителей на школьные тетради в РФ в

2009г., % к декабрю прошлого года

Диаграмма 23. Средние цены производителей на школьные тетради в РФ в

2009г., руб. за тыс. шт.



Диаграмма 24. Индексы цен производителей на общие тетради в РФ в


Диаграмма 25. Средние цены производителей на общие тетради в РФ в

2009г., руб. за тыс. шт.

Диаграмма 26. Соотношение импорта и экспорта канцелярской продукции в

натуральном выражении, %

Диаграмма 27. Соотношение импорта и экспорта канцелярской продукции в

стоимостном выражении, %

Диаграмма 28. Распределение потребителей канцтоваров по возрастным

категориям, %

Диаграмма 29. Степень влияния различных факторов на покупку

канцелярских товаров, %

Диаграмма 30. Степень влияния различных факторов на выбор магазина,

%

СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Сопоставление ценовых сегментов и основных форматов

продаж

Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших производителей

Рынка. Часть 1.

Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших производителей

Рынка. Часть 2.

Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших дистрибьюторов

Рынка

Таблица 5. Коды ТН ВЭД канцтоваров

Таблица 6. Страны импортёры товара кода 4817 в натуральном и

стоимостном выражениях

Таблица 7. Объём импорта стран-производителей товара кода 4817 в

натуральном и стоимостном выражениях.

Таблица 8. Объём импорта стран-импортёров товара кода 4820 в

натуральном и стоимостном выражениях





Таблица 10. Объём импорта стран - импортёров товара кода 9608 в




Таблица 12. Объём импорта стран-импортёров товара кода 9609 в




Таблица 14. Объём импорта стран- импортёров товара кода 9610 в




Таблица 16. Объём импорта стран- импортёров товара кода 9611 в




Таблица 18. Объём экспорта стран- экспортёров товара кода 4817 в


Таблица 19. Объём экспорта стран-производителей товара кода 4817 в


Таблица 20. Объём экспорта стран - экспортёров товара кода 4820 в


Таблица 21. Объём экспорта стран - производителей товара кода 4820 в


Таблица 22. Объём экспорта стран- экспортёров товара кода 9608 в


















Таблица 30. Соотношение импорта и экспорта по всем товарам

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Сбытовая структура Рынка



ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ

Если выделять основные сегменты рынка канцелярских товаров, то можно

отметить следующие:

1. офисная бумага

2. офисные канцтовары

3. деловая галантерея

4. школьные канцелярские принадлежности

5. элитные (подарочные) канцтовары.

Рассмотрим каждый и сегментов более подробно.

СЕГМЕНТ ОФИСНОЙ БУМАГИ

….

СЕГМЕНТ ОФИСНЫХ КАНЦТОВАРОВ (ПИШУЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

…

СЕГМЕНТ ДЕЛОВОЙ ГАЛАНТЕРЕИ

…

СЕГМЕНТ ШКОЛЬНЫХ ТОВАРОВ

…

СЕГМЕНТ ЭЛИТНЫХ КАНЦТОВАРОВ

…

ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

Канцтовары можно разделить на две категории:

канцтовары для повседневного использования,

дорогие подарочные канцтовары (рассмотрен выше)

….

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ

…



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ОБЪЁМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА

В 2008 году объем российского рынка канцелярских товаров продолжал

увеличиваться. Однако его темп роста резко сократился. По оценкам

специалистов МА Step by Step объем Рынка за 2008 год составил $... млрд.

долл., а темп роста снизился с …% в 2007 году до …% в 2008 году.

В следующие один-два года на Рынке будет наблюдаться такая же

динамика.

…

ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ РЫНКА

Рассмотрим динамику цен на некоторые продукты Рынка.

БУМАЖНО-БЕЛОВЫЕ ТОВАРЫ

…

Если сравнивать рост ИПЦ на бумажно-беловые товары только за этот год,

то он не такой активный, что связано с затяжным влиянием финансово-

экономического кризиса и долговременным нестабильным финансовым

положением многих компаний.

…

ШКОЛЬНЫЕ ТЕТРАДИ

…

АЛЬБОМЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

…

ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КАНЦТОВАРЫ

…

ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ

…

КАРАНДАШ ЧЕРНОГРАФИТНЫЙ

…



СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

ЦЕПОЧКА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ

Центрами дистрибуции канцтоваров в России являются крупные города,

такие как Москва и прочие города - миллионники.

Движение продукции к конечному потребителю выглядит следующим

образом:

….

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ

…

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОФИСНОЙ БУМАГИ

Крупнейшими производителями в сегменте офисной бумаги являются

следующие компании:

…

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОФИСНЫХ ТОВАРОВ

Крупнейшими производителями в сегменте офисных товаров являются

следующие компании

…

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕТРАДЕЙ

Крупнейшими производителями в сегменте тетрадей являются следующие

компании

…

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Лидерами в производстве детской продукции являются

…

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИШУЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

…

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

….



БУМАГА …

ПИСЧАЯ И ТЕТРАДНАЯ БУМАГА …

ШКОЛЬНЫЕ ТЕТРАДИ

…

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ Средние цены производителей на отдельные виды канцелярской

продукции имеют тенденцию к росту (в последние месяцы), но не такую

заметную.

ДИАГРАММА 1. ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОБЩИЕ ТЕТРАДИ В РФ В

2009Г. , % К ДЕКАБРЮ ПРОШЛОГО ГОДА

100,0 99,5 99,5

102,5 102,8 102,8

105,6

92,0

96,0

100,0

104,0

108,0

янва

рь

фев

рал

ь

мар

т

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

Источник: Госкомстат, 2009 г.

Некоторое снижение цен производителей на общие тетради

связано с тем, что у данного вида продукции нет такого ярко

выраженного сезонного спроса, как у школьных тетрадей.



ДИАГРАММА 2. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОБЩИЕ ТЕТРАДИ В РФ В

2009Г., РУБ. ЗА ТЫС. ШТ.

9 640

10 357

9 029

10 29710 620

8 870

9 689

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

янва

рь

фев

рал

ь

мар

т

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

Источник: Госкомстат, 2009 г.

ДИСТРИБУТОРЫ НА РЫНКЕ

….

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ДИСТРИБУТОРЫ

…

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР

На рынке канцтоваров выделяют следующие форматы торговли:

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ …

ОТДЕЛЫ В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ …

ОТДЕЛЫ В СУПЕРМАРКЕТАХ/ГИПЕРМАРКЕТАХ …

РЫНКИ …

КИОСКИ/ПАВИЛЬОНЫ …



ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ПРОДАЖ ДЛЯ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ … ТАБЛИЦА 1. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ И ОСНОВНЫХ ФОРМАТОВ

ПРОДАЖ

Ценовой сегмент Формат розницы

Низкий ценовой сегмент

Средний ценовой сегмент

Высокий сегмент Источник: МА Step by Step



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ

В данном разделе приводится сравнительная характеристика крупнейших

игроков рынка в сегменте производства. Для удобства восприятия

информации представим данные в табличном виде:

ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РЫНКА. ЧАСТЬ 1.

Компания Регион История развития Профиль деятельности

Источник: МА Step by Step

ТАБЛИЦА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РЫНКА. ЧАСТЬ 2.

Компания Доля Рынка Основные финансовые показатели


ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАНЦТОВАРОВ

….



КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ ПРОДУКЦИИ

…

ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ

РЫНКА

Компания Краткая характеристика


….



ИМПОРТ И ЭКСПОРТ НА РЫНКЕ

Российский рынок канцтоваров сильно зависим от импортной продукции.

На начало 2009 года около половины всей канцелярской продукции,

представленной на российском рынке, было произведено зарубежными

компаниями.

…

ТАБЛИЦА 5. КОДЫ ТН ВЭД КАНЦТОВАРОВ

код Описание

Конверты, карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки, из бумаги или картона; коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей

Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов или другие), папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона:

Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем; держатели для перьев, держатели для карандашей и аналогичные держатели; части (включая колпачки и зажимы) изделий, перечисленных выше, кроме изделий товарной позиции 9609

Карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши цветные, грифели карандашей, пастели, карандаши угольные, мелки для письма или рисования и мелки для портных

Доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам

Штемпели для датирования, опечатывания или нумераторы, и аналогичные приспособления (включая устройства для печатания или тиснения этикеток), предназначенные для ручной работы; компостеры ручные, верстатки ручные наборные и комплекты ручные печатные, включающие в себя такие верстатки

Источник: ВЭД 2008г.

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

В 2008г. импорт странами деловой галантереи, включая конверты, открытки и канцелярскую фурнитуру в натуральном выражении

составил … кг., а в стоимостном выражении … $



АНАЛИЗ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ ПО КОДУ 4817

Таблица 6. Страны импортёры товара кода 4817 в натуральном и стоимостном выражениях

Страна-импортёр кг кг (%) $ $(%)

Итого 100% 100% Источник: ВЭД 2008

Основными странами импортёрами стали Финляндия и Польша, доля

которых в натуральном выражении составила …% и …%, а в стоимостном

…% и …% соответственно.

Таблица 7. Объём импорта стран-производителей товара кода 4817 в натуральном и стоимостном выражениях.

Страна-производитель импорта кг кг (%) $ $(%)




Основными производителями импорта деловой галантереи, включая конверты, открытки и канцелярскую фурнитуру в 2008 стали … доля

которых составила в натуральном выражении …%, а в стоимостном …%

соответственно.


….


…


…


…


…

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИМПОРТУ

1. ….

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ПО КОДУ 4817

…

ТАБЛИЦА 8. ОБЪЁМ ЭКСПОРТА СТРАН- ЭКСПОРТЁРОВ ТОВАРА КОДА 4817 В

НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИЯХ

Страна-экспортёр кг кг (%) $ $(%)

Болгария



Другие


….

ТАБЛИЦА 9. ОБЪЁМ ЭКСПОРТА СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРА КОДА 4817 В

НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИЯХ

Страна-производитель экспорта кг кг (%) $ $(%)

итого 100% 100% Источник: ВЭД 2008

…


…


…


…


…


….

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ЭКСПОРТУ

….



СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ПО ВСЕМ ТОВАРАМ

В структуре внешнеэкономической деятельности Росии по отдельным

видам канцелярской продукции преобладание импорта является довольно

значительным.

ТАБЛИЦА 10. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПО ВСЕМ ТОВАРАМ

$ $ (%) кг кг (%)

Импорт

Экспорт Источник: МА Step by Step

…



АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СЕГМЕНТ B2B

…

СЕГМЕНТ B2C

…

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Выдели основные особенности в сегменте школьных канцтоваров:

«линейность» - приобретение продукции одной линейки,

например, ранец, пенал, тетрадь.

«тематическая направленность» - тетрадки по географии, по

физике с формулами.

ОТНОШЕНИЕ К БРЕНДИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ …

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ

…

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

o …

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ

1. …

….

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: [email protected])

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ В …8.2.3 Анализ...

Documents