Тенденции развития – 2018 | 10 ключевых …...определить,...

Тенденции развития – 2018 10 ключевых тенденций развития горнодобывающего сектора в наступившем году

На пути к позитивным переменам 05

1. Цифровые технологии — уже реальность 06

2. Выход на новые рубежи инноваций 12

3. Работа будущего 18

4. Горнодобывающее производство 24

5. Трансформация отношений с заинтересованными сторонами 30

6. Управление водными ресурсами 36

7. Изменение ожиданий акционеров 42

8. Сложности с замещением запасов 48

9. Реорганизация советов директоров 54

10. Ресурсы будущего 58

Долой старое, да здравствует новое 65

«За последние десять лет горнодобывающая отрасль неоднократно переживала взлеты и падения. Сегодня мы можем наблюдать за появлением инновационных компаний, приступивших к трансформации. В настоящее время цены на ряд сырьевых товаров находятся на подъеме, однако в течение следующих десяти лет отрасли предстоит пережить ряд изменений вызванных снижением содержания металлов в руде, ограниченной доступности активов первого уровня и требовательности акционеров к уровню доходности. Для того, чтобы добиться успеха в столь нестабильных условиях, участники отрасли должны пересмотреть традиционные модели функционирования горнодобывающего бизнеса. Изменения, несомненно, грядут, и горнодобывающие компании должны найти средства, которые помогут им двигаться в ногу со временем в новых реалиях».

~ Филип Хопвуд, руководитель Международной группы по оказанию услуг предприятиям горнодобывающего сектора, «Делойт Туш Томацу Лимитед»

Тенденции развития – 2018

04

02


05

02

На пути к позитивным переменам Данный отчет является юбилейным: в 2018 году исполняется десять лет со дня первой публикации «Тенденций развития». За последние десять лет цены на сырьевые товары достигали рекордно высоких и рекордно низких отметок, горнодобывающие компании осуществляли крупные сделки по приобретению и консолидации активов, а цифровая революция необратимо изменила реалии бизнеса. Изменения в одной из наиболее стабильных отраслей бизнеса, стали происходить с удивительным постоянством.

Эта тенденция сохранила свою актуальность и в прошлом году. Достигнув циклического «дна», цены на многие сырьевые товары начали медленно восстанавливаться под воздействием таких факторов, как стимулирование развития экономики в Китае и рост спроса на развитых и развивающихся рынках.

Стремление компаний отрасли улучшить балансовые показатели, сократить долг, повысить финансовую дисциплину и упростить структуру портфелей привело к улучшению показателей, рекордно высоким денежным потокам и росту доходов акционеров. Многое указывает на то, что горнодобывающая отрасль снова перешла в стадию роста.

Однако в отличие от предыдущих циклов, горнодобывающие компании уже усвоили необходимые уроки. Двигаясь новыми путями, они ставят себе цель — измениться в лучшую сторону. Эта цель лежит в основе их инвестиций в инновационные технологии и цифровизацию, а также подходов к формированию кадровых ресурсов будущего и отражает намерения по развитию отношений с государственными органами и местными сообществами, а также определяет их действия

по укреплению имиджа в глазах общественности. Как следствие, повышается инвестиционная дисциплина, которая, в свою очередь, может показать минусы консервативного подхода по мере снижения предложения.

В год десятилетнего юбилея своего издания специалисты «Делойта», оказывающие услуги международным компаниям горнодобывающей отрасли, вновь делятся своим опытом в выборе стратегий, которые могут быть использованы на этапе выхода бизнеса на траекторию роста. В этом году наши специалисты также делятся своими прогнозами, рассказывая о зарождающихся инновациях, способных коренным образом изменить ситуацию в отрасли. Выражаем вам глубокую признательность за многолетнюю поддержку. Будем рады получить ваши комментарии и предложения.

«В то время, когда традиционные бизнес-модели горнодобывающей отрасли становятся менее эффективными, ее участники приходят к пониманию того, что успеха можно достигнуть лишь при условии изменения методов ведения бизнеса. Все зависит от повышения эффективности. Суть вопроса кроется в завоевании доверия заинтересованных лиц и во взаимодействии, направленном на оптимизацию ответных действий».

~ Гленн Ивз, руководитель Группы по оказанию услуг предприятиям горнодобывающего сектора в Северной и Южной Америке, «Делойт», Канада

06

Цифровые технологии — уже реальностьПрименение результатов анализа данных для повышения прибыли

В последние годы горнодобывающие компании пришли к пониманию, что выгоду, как и красоту все видят по-разному. Когда-то преимущества участников горнодобывающей отрасли измерялись тем, насколько успешно они добывают природные ресурсы, но теперь эти преимущества оценивают по тому, как компании используют доступную им информацию, чтобы оптимизировать производство, снизить затраты, повысить эффективность и обеспечить более высокую безопасность труда. Иными словами, данные (то есть, способность организовать их сбор, хранение и обработку) быстро превращаются в конкурентное преимущество и даже могут стать фактором появления новых бизнес-моделей.

Эти перемены стали следствием распространения новых технологий и признания горнодобывающими

компаниями роли цифровых решений в таких областях, как утилизация отходов, управление компанией, организация рабочих процессов, структурирование и проектирование. Однако в настоящее время становится ясно, что успех горнодобывающих компаний связан не только с внедрением новейших приложений и технологий, — сферой, в которой постоянно происходят изменения. Залог успеха — использование цифрового мышления в качестве неотъемлемой части корпоративной стратегии и практики с целью трансформации механизма принятия корпоративных решений. Для того чтобы добиться успеха, горнодобывающие компании должны четко представлять себе, каким образом «цифровой рудник» будущего может трансформировать горнодобывающие операции, потоки данных и поддержать процессы вспомогательных подразделений.

1


07

«Цифровой рудник» будущегоПроцесс превращения в «цифровой рудник» будущего обычно начинается с рассмотрения основных горнодобывающих операций с точки зрения автоматизации выполняемых работ и цифровизации активов. Сюда относится внедрение беспилотных автомобилей и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), трехмерной печати, переносных

устройств, соединенных между собой через датчики Интернетом вещей (IoT), позволяющим получать данные в режиме реального времени.

Однако настоящую выгоду получают в результате анализа собираемых данных. Для этого компании должны пересмотреть способы извлечения и обработки данных, включающие их анализ с целью

оптимизации функционирования всех систем, начиная с карьера и заканчивая работой с потребителем. Цель — создание информационного слоя, или «мозгового центра», в котором аккумулируются данные, собираемые во всех сегментах цепочки за различные периоды времени с целью совершенствования процессов планирования, контроля и принятия решений (см. рис. 1).

Рис. 1. Интегрированное операционное планирование, контроль и поддержка при принятии решений

Цифровая революция в действииКрупная австралийская горнодобывающая компания перевела управление короткими циклами производства, планирование и контроль с рудников в новый удаленный операционный центр. Операционный центр внедрил инструмент визуализации сбытовой цепочки, позволяющий отслеживать ситуацию во всем железорудном сегменте (от карьера до порта) по основным операционным показателям на больших мониторах практически в режиме реального времени, с получением данных из 16 разных источников. Компания впервые смогла сосредоточить информацию о своей сбытовой цепочке в одном месте, внеся значительный вклад в процесс принятие решений в масштабах всего бизнеса2.

«Мозговой центр» цифрового рудника:

аналитика данных, лежащая в основе контроля за планированием и поддержки при принятии решений

в рамках всей цепочки принятия решений в горнодобывающем сегменте

В режиме реального времени: данные сенсоров в режиме

реального времени сокращают время принятия решений

и их вариативность, помогают сократить цикл планирования

Данные за предыдущие периоды: отчетность и анализ данных

за предыдущие периоды, полученных в ходе анализа тенденций, моделей

и возможностей в целях совершенствования на основе опыта

Будущее: ценные знания в отношении будущего,

полученные на основе ретроспективного анализа, в целях улучшения планирования, создания интегрированной сбытовой цепочки

и прогнозирования результатов с помощью аналитики и инструментов

искусственного интеллекта

Платформы данных: интегрированные, эффективно

управляемые данные обеспечивают поддержку всех процессов

во всех временных периодах

Интегрированное операционное планирование, контроль и поддержка при принятии решений

Maintenance MarketingHRFinanceHSE & CommunityEnergy managementSupply

Интегрированное операционное планирование, контроль и поддержка при принятии решений


08

Для сверки по-прежнему будет использоваться анализ данных за прошлые периоды, позволяющий исследовать тенденции и модели с целью выявления возможностей развития. Однако при этом горнодобывающие компании будут больше полагаться на данные, получаемые в режиме реального времени с перерабатывающего оборудования и датчиков в процессе производства с целью определения ключевых факторов вариативности процессов и быстрого внедрения производственных усовершенствований.

Своевременный доступ к данным о состоянии цепочки создания стоимости позволит компаниям чаще актуализировать модели рудных месторождений, планы эксплуатации рудников и финансовые модели, сократив при этом цикл планирования.

Наряду с этим, анализ данных за прошлые периоды позволяет получить необходимую информацию для производственного планирования и прогнозирования результатов.

Основную роль в этом процессе будет играть интегрированная и должным образом управляемая платформа данных, используемых для анализа в любом временном периоде с целью управления данными, подготовки отчетности и ведения аналитики. При этом сама компания должна определить, какую операционную модель выбрать для реализации этой концепции. В то время как одни организации развивают собственные аналитические возможности, другие используют для анализа данных аутсорсинг с привлечением третьих сторон. Единой оптимальной модели не существует, все зависит от планов по трансформации самой компании.

Цифровая революция в действииВедущая международная горнодобывающая компания исследовала незадействованный потенциал комплекса своих рудников, железнодорожной сети и портов. В результате анализа данных было разработано свыше двух миллионов сценариев, позволяющих выявить недополученную в рамках существующей системы выгоду и протестировать каждый сценарий с использованием данных операционной отчетности, чтобы определить целесообразность предложенных изменений (то есть анализ, проведенный на основе результатов деятельности за предыдущие периоды, показал возможность переработки, перевозки или производства в рамках каждого сценария). В итоге был определен наиболее реалистичный сценарий, предусматривающий получение максимальной выгоды. Согласно результатам анализа, более высокие производственные показатели и доходность для акционеров могли быть достигнуты путем корректировки традиционных допущений в рамках планирования эксплуатации рудников и системы в целом, которые, как считалось ранее, эксплуатировались при «полной загруженности». Такой быстрый сценарный анализ постоянно используется сейчас для разработки решений в области планирования3.


09

Принятие решений на основе анализа данныхМногие горнодобывающие компании уже сумели получить выгоду от сбора данных о функционировании различных видов оборудования. Однако по-настоящему говорить об окупаемости можно лишь после того, как организация начинает получать результаты анализа, на основании которых можно принимать операционные решения, касающиеся обслуживания оборудования, безопасности труда, соблюдения планов горнодобывающих работ, контроля за движением транспортных средств и распределением ресурсов. Для достижения такого уровня анализа данных от горнодобывающих компаний потребуется перейти от автоматизации основных процессов к созданию цифрового «мозгового центра». Также будет необходимо пересмотреть процессы, связанные с поддержкой, внутри снабженческого, кадрового и финансового подразделений.

Во многих случаях результатом такого подхода стала замена систем планирования ресурсами предприятия (ERP-систем) в компаниях облачными решениями, внедрение роботизации (RPA) с целью автоматизации рутинных операций и применение искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки работников умственного труда.

Слияние информационных и операционных технологий может способствовать углублению автоматизации и цифровизации, позволяя перенести рабочие процессы в места, где можно обеспечить социокультурное многообразие и равенство возможностей всех работников. Аналогичным образом более продвинутые программы по кибербезопасности способны помочь справиться с потенциальными угрозами, возникающими в результате распространения экспоненциальных технологий.

Примечательно, что данная концепция «цифрового рудника» основана на существующих возможностях, уже используемых в других энергетических и ресурсных компаниях, хотя ни одна из организаций еще не применяет их на интегрированной основе. Тех, кто будет стремиться к этому идеалу, ждет не только рост производительности (обычно от 10% до 20%). Они также получат возможность использовать результаты анализа данных для укрепления отношений с заинтересованными сторонами, развивать обмен знаниями и углублять обучение, находить новые источники доходов, выходить на новые рынки и повышать безопасность труда.

«Цифровые решения являются не самоцелью, а средством достижения цели, способом повышения производительности горнодобывающих компаний. О том, что данные приносят пользу можно говорить лишь тогда, когда компании могут с их помощью улучшать планирование горнодобывающих работ, отслеживать движение транспортных средств, составлять графики обслуживания и контролировать загруженность персонала. Результаты анализа играют критически важную роль в реализации этих намерений».

~ Пол Кляйн, партнер Департамента консультационных услуг, «Делойт», Австралия


10

Основные стратегии, которых следует придерживаться

Разработайте стратегию в сфере цифровых технологий Цифровые инициативы зачастую нацелены на поиск технических решений и не всегда основаны на четко сформулированных стратегиях или напрямую связаны с получением коммерческой выгоды. Например, в отсутствие концепции компания может вооружить операторов, работающих в карьере, планшетом или головной гарнитурой вместо того, чтобы задуматься о том, как вообще обойтись без присутствия людей в карьере. Во избежание получения нежелательных результатов в рамках цифровой трансформации сначала необходимо определить цели и выгодность внедрения рассматриваемых инициатив для организации в целом. Тщательно продуманная цифровая стратегия позволит организации быстрее тестировать новые подходы при реализации пилотных проектов или в условиях «песочницы», более оперативно принимать решения об их поэтапной реализации или твердом отказе от них.

Начните с малого «Мозговой центр» цифрового рудника не должен создаваться по принципу «все или ничего». Организации могут начать с малого, инвестируя в совершенствование инструментов визуализации, интеграцию данных, получаемых из различных источников, а также сокращая зависимость от изолированных систем и повышая качество аналитики. Данные, получаемые в режиме реального времени с оборудования и датчиков, могут помочь определить факторы вариативности процессов, учет которых позволяет совершенствовать операционные процессы, чаще

обновлять финансовые модели и сокращать цикл планирования. Применение инструментов искусственного интеллекта делает возможным выход на новые уровни планирования, создание модели интегрированной сбытовой цепочки, прогнозирование результатов. Роботизация позволяет исключить людей из процесса выполнения некоторых задач и открывает возможности для сокращения расходов. Интегрированная платформа данных, обслуживаемая как собственными, так и привлеченными специалистами по обработке и анализу данных, делает возможным осуществление любых видов анализа. При этом крайне важно следовать намеченному плану или дорожной карте более общего характера, чтобы обеспечить эффективную интеграцию внедряемых цифровых технологий, в том числе когда масштаб задач, стоящих перед компанией, кажется вполне выполнимым.

Создайте цифрового двойника Большинство фондоемких предприятий испытывают сложности при управлении данными о своих активах и инженерной информацией, включая вопросы, связанные с полнотой данных и временем, затрачиваемым на поиск документации. Создание цифрового двойника призвано помочь решить эту проблему. Цифровой двойник представляет собой цифровую модель физической среды, сконструированную с использованием геологической и инженерной информации, включая данные об активах (например, модели рудных тел, инженерные чертежи, каталоги запчастей и руководства по обслуживанию). Модель постоянно обновляется с учетом

данных, получаемых с помощью датчиков и мобильных устройств с привязкой к местности, позволяя усовершенствовать планирование, прогнозирование и моделирование результатов. В качестве первого шага компании могут начать с оценки собственных возможностей по управлению инженерными данными, чтобы понять, на каких областях стоит сосредоточить усилия по цифровизации, исходя из соображений выгоды и эффективности.

Станьте организацией, развивающейся на основе анализа (IDO) Для создания «мозгового центра» цифрового рудника добывающие компании должны научиться применять анализ данных для решения широкого круга бизнес-задач. При этом сегодня большинство организаций используют лишь часть собираемых ими данных и не включают данные, которые могут быть собраны в режиме реального времени с помощью технологии Интернета вещей (IoT). Ограниченность возможностей в области бизнес-аналитики остается проблемой для многих компаний, связанной с уже существующими системами управления ресурсами предприятий и наличием неинтегрированных операционных систем. Для того чтобы изменить ситуацию, горнодобывающие компании должны использовать методы обработки и анализа данных на всех уровнях организационной структуры, принимая в штат аналитиков, являющихся специалистами в своем деле, или сотрудничая с ними на партнерских началах, с целью быстрого получения результатов анализа, необходимых для принятия интеллектуальных бизнес-решений.


11

Нестандартный взглядГорнодобывающая компания без вспомогательных подразделений. Настанет ли день, когда эффективность обработки данных достигнет таких высот, что горнодобывающие компании смогут обходиться без вспомогательных подразделений? Ведущие компании, использующие прорывные технологии в финансовой отрасли, буквально перевернули привычные представления об этом бизнесе, сведя накладные расходы до малой доли сопоставимых показателей компаний, использующих старые модели. Предполагается, что инновационные горнодобывающие компании могут управлять всем своим бизнесом, используя облачные технологии, что позволит исключить расходы на вспомогательные подразделения, которые несут участники отрасли, работающие по старым моделям. Такие концепции могут появиться в не столь отдаленном будущем. В конце концов, многие компании уже полностью отдали на аутсорсинг в общие центры обслуживания (ОЦО) функции вспомогательных подразделений в таких областях, как финансы, кадры, информационные технологии и снабжение. В то же время сегодня многие руководители горнодобывающих компаний высшего звена проводят значительную часть своего рабочего времени вне головного офиса, посещая рудники, встречаясь с клиентами и представителями правительств, посещая встречи с инвесторами и конференции, формируя таким образом тенденцию виртуального управления компаниями.

12

Выход на новые рубежи инновацийВ поиске путей к углублению инновационных начинаний

Руководители горнодобывающих компаний понимают, что для трансформации отрасли нужны инновации не только в сфере технологий; новыми должны стать подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, к дальнейшей работе, к определению видов сырья, которые будут пользоваться самым высоким спросом в будущем.

Однако несмотря на необратимость инноваций, компании горнодобывающей отрасли еще нельзя причислить к по-настоящему масштабным новаторам. Исследования, проведенные «Делойтом» в Канаде, Австралии, Африке и Латинской Америке, показывают, что подход к внедрению инноваций в секторе все еще не носит системного и стратегического характера4. Отчасти кроется состоит в том, что горнодобывающие компании сталкиваются с системными препятствиями при попытке внедрить инновации.

Выявление препятствийВо-первых, горнодобывающие компании традиционно избегают новых рисков, которые могут сказаться на денежных потоках или лицензии на разработку запасов, что ограничивает их стремление к трансформации через инновации. Также частично это обусловлено тем, как структурированы их процессы. Когда встает вопрос, куда вложить средства — в инновационные инициативы или в проекты с коротким периодом окупаемости, — выбор обычно делается в пользу последних, что вполне объяснимо в эпоху, характерным признаком которой стала повышенная требовательность акционеров. Однако, если судить с позиции устойчивого развития, такой подход не соответствует интересам горнодобывающего сектора в долгосрочной перспективе.

2


13

Во-вторых, предпочтение, отдаваемое горнодобывающими компаниями краткосрочным денежным потокам, зачастую негативно сказывается на создании чистой приведенной стоимости в долгосрочной перспективе. Инновации, способные привести к снижению затрат в течение жизненного цикла продукта или процесса, часто отвергаются, если первоначальные расходы превышают текущие издержки. Нередко у операторов отсутствуют стимулы к внедрению инициатив, не обещающих быстрое получение дохода. Во многих случаях стандарты снабжения настолько ориентированы на снижение затрат на единицу продукции, что компании, стремящиеся внедрять инновации и прогнозирующие затраты, которые превышают самый низкий порог расходов конкурентов, обречены на предвзятое отношение к себе, несмотря на высокое качество своих предложений. Это стало камнем преткновения для многих сервисных операторов; небольшие компании разрабатывали инновации, способные преобразить бизнес, но крупные игроки, в свою очередь, не спешили с нововведениями

из-за сложностей, связанных с расчетом эффективности инноваций.

В-третьих, у горнодобывающих компаний зачастую отсутствует четкая концепция по реализации, а также созданию предпосылок к трансформации. Без такой концепции (то есть, без стремления стать оператором с самыми низкими затратами, минимизировать вредные последствия горнодобывающего производства, построить полностью автоматизированный рудник и т. д.) им с трудом удается использовать инновации и получать выгоду от них. Инновации требуют приоритетного внимания, поэтому компаниям следует разрабатывать собственные концепции, направляя усилия на определенные ключевые области.

В-четвертых, горнодобывающие компании традиционно работают «в одиночку». Опасения по поводу прав интеллектуальной собственности и сохранения конкурентных преимуществ вынуждают их с недоверием относиться к сотрудничеству и ограничивают

стремление небольших компаний и провайдеров услуг к разработке или изобретениям, осуществляемым в партнерстве с ведущими игроками отрасли, несмотря на то что такое сотрудничество способно принести выгоду акционерам. Горнодобывающие компании также привыкли считать доступ к капиталу конкурентным преимуществом, но такая точка зрения была верной во времена, когда отрасль могла полагаться на наличие богатых запасов и использовать фактор экономии масштаба для снижения расходов. Однако сегодня (преимущественно вне горнодобывающей отрасли) стремительно развиваются технологии, которые могут оказать значительное влияние на эффективность горнодобывающего производства. Как следствие, доступность капитала не является больше ограничивающим фактором. Наоборот, ограниченность возможностей ощутят те компании, которые не сумеют наладить взаимодействие с ведущими разработчиками технологий и внедрить у себя новые технологические решения.

Инновации в действииВ декабре 2016 года компания «Вали» открыла в Бразилии свое самое крупное железорудное предприятие. Комплекс «Элиэзер Батиста С11Д» («Eliezer Batista S11D») состоит из рудника, фабрики, железной дороги и портовой инфраструктуры. Он спроектированным таким образом, чтобы максимально снизить неблагоприятное влияние производства на окружающую среду. Выбрав рядом с Национальным лесным заповедником Каражас вырубленный участок, «Вали» сократила площадь пустоши примерно на 40%. Компания также внедрила ряд технологических инноваций, способных оказать положительное влияние на окружающую среду в долгосрочной перспективе. Например, вместо использования грузовиков для транспортировки руды на фабрику «Вали» установила передвижные экскаваторы и дробилки, применение которых позволяет сократить потребление топлива более чем на 70%, снизив количество отходов в виде изношенных шин, использованных масляных фильтров и отработанного масла. Наряду с этим переработка руды осуществляется с использованием содержащейся в ней влаги, что позволяет снизить потребление воды на 93% по сравнению с традиционными технологиями. Компания планирует экономить ежегодно 18 тыс. МВт электроэнергии, которой хватило бы для снабжения электричеством примерно 10 тыс. домов5.


14

Смелость и новизна концепцийВ некоторой степени существование вышеуказанных барьеров к внедрению инноваций обусловлено многолетней бессменностью принципов эксплуатации рудников и обогатительных фабрик. Несмотря на более современное оборудование, специалист, работавший в горнодобывающей компании пятьдесят лет назад, не увидел бы существенных различий между современным предприятием и предприятием того времени. В других отраслях такой ситуации не наблюдается. Это означает, что для трансформации требуется новый взгляд на будущее отрасли, а также смелость для инициирования существенного повышения эффективности, что позволит получить впечатляющую отдачу от внедрения инноваций.

В результате говорить о том, что горнодобывающие компании достигли определенного уровня зрелости в области внедрения инноваций, можно лишь при условии, что они не сводят инновации к совершенствованию операционных процессов, а воспринимают их

в более широком смысле, расширяя функциональность всей организации.

Экосистемы и роль горнодобывающих компаний в развитии сотрудничестваАнализ препятствий на пути к внедрению инноваций в горнодобывающей отрасли показывает, что стремление к сотрудничеству зачастую не является неотъемлемым атрибутом деятельности горнодобывающих компаний. С чем это связано? В некоторых случаях организации не проводят четкого различия между тем, какие инновации следует развивать совместно, а какие самостоятельно. Иногда юридические аспекты сотрудничества потенциальных партнеров настолько усложняют дело, что выгодность совместной работы снижается, а само сотрудничество затрудняется. Вдобавок к этому структура многих горнодобывающих компаний не позволяет в полной мере извлечь синергетический эффект из эксплуатации разных горнодобывающих объектов, что создает предпосылки для «изолированных» подходов

к решению операционных задач и не способствует развитию культуры сотрудничества.

Важно то, что характер и масштаб задач, стоящих перед отраслью, указывают на нецелесообразность действий в отрыве от других участников отрасли. Департаменты НИОКР в большинстве ведущих горнодобывающих компаний «измельчали» как по кадровым, так и по бюджетным показателям (см. рис. 2) по сравнению с пиком, достигнутым в 1990-е годы. Как следствие, в модели инноваций произошли фундаментальные изменения.

Производители оригинального оборудования и поставщики обладают в настоящее время более широким доступом к капиталу и ресурсам, связанным с инновациями, поэтому перед отраслью стоит задача расширить сотрудничество между горнодобывающими компаниями и сектором услуг в области инноваций. Однако для этого обеим сторонам придется выйти за рамки традиционных отношений, связанных с закупками.

«Хотя цены на сырье начали восстанавливаться, руководители горнодобывающих компаний по-прежнему ощущают последствия недавнего спада. Как следствие, они ведут себя более осторожно по сравнению с руководством других сопоставимых компаний, чем всего лишь пять лет назад. Хотя это стимулирует их более внимательно относиться к инновациям, внедрение последних в то же время сдерживается необходимостью обеспечивать доходность в краткосрочной перспективе. Сложность ситуации состоит в следующем: если вы не будете пытаться внедрять новое, вы не будете учиться, а если вы не будете учиться, вы отстанете».

~ Эндрю Сворт, руководитель Группы по оказанию консультационных услуг предприятиям горнодобывающего сектора, «Делойт», Канада


15

Хотя налаживание сотрудничества является не единственным подходом к решению такой сложной и масштабной задачи, как внедрение инноваций, оно может значительно помочь в более быстром и стабильном внедрении инноваций, необходимых для создания устойчивых бизнес-моделей. Отлаженная структура взаимодействия позволит горнодобывающим компаниям снизить риски в процессе внедрения инноваций.

Например, в ходе открытых отраслевых форумов поставщики и другие участники экосистемы горнодобывающей отрасли могут совместно находить решения для стоящих перед ними задач. Аналогичным образом в ходе таких мероприятий, как хакатоны, компаниям предоставляется возможность участвовать в совместной разработке

проектов, которые снижают расходы на внедрение инноваций и позволяют заинтересованным сторонам выявить новые области для повышения эффективности. Экосистемы для развития сотрудничества могут сделать возможным даже трансграничное взаимодействие, достичь этого можно путем объединения горнодобывающих кластеров с одинаковыми задачами по разные стороны границ.

Такие типы экосистем демонстрируют, что для внедрения инноваций не нужны чрезмерно высокие бюджеты. Как показывает опыт сервисных и небольших компаний отрасли, связанные с инновациями задачи можно решить при наличии весьма ограниченных средств, особенно, если привлекать партнеров извне.

Общий принцип состоит в обоюдности пользы. Так, если небольшие компании работают над повышением результативности геологоразведочных работ с прицелом на поиск залежей высококачественного сырья, то их ценность для ведущих компаний возрастает. Если ведущие компании ищут пути для увеличения объемов извлечения запасов с низким содержанием металла в руде, их опыт в этой сфере может пригодиться небольшим компаниям. В результате все стороны оказываются в выигрыше, увеличивая объем средств, доступный для инвестиций: небольшие компании получают возможность внедрять/находить коммерческое применение для инноваций и разработки активов, а ведущие компании получают возможность покупки небольших компаний.

Рис. 2. Расходы на инновации в горнодобывающей отрасли ниже, чем в других секторах

Источник: исследование «Делойта»

НИОКР/выручка

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0123456789

10

Горнодобывающий сектор Потребительский сектор Высокие технологии


16

Разработка систематизированного подхода к инновациямДля определения видов инноваций необходимых для осуществления трансформации, горнодобывающим компаниям необходимо разработать стратегию в области инноваций и сплотить сотрудников вокруг поставленной цели. Сюда относится формулирование параметров концепции, необходимых для определения областей для внедрения инноваций (например, акцент на автоматизации, сокращение выбросов двуокиси углерода, партнерство с заинтересованными сторонами и т. д.). После этого компаниям следует приступить к управлению инновациями по принципу портфеля — в определенных тематических областях, — наметив способы реализации инноваций начиная с концепции и заканчивая получением коммерческой выгоды. Сюда входит применение структурированных инновационных процессов, которые затрагивают разные направления деятельности компании и обеспечивают поддержку инновационных идей, возникающих на каждом уровне бизнеса.

Обеспечение организационной поддержки Для превращения инноваций в ключевое конкурентное преимущество организации они должны быть включены в число приоритетных вопросов для руководства,

а компаниям необходимо разработать соответствующие системы корпоративного управления, обеспечивающие принятие решений в рамках организаций. Для того чтобы стать органичной частью жизни компании, инновации должны получить поддержку со стороны высшего руководства, которому следует понимать, что не каждая инновация «обречена» на успех, а быстрая неудача вполне может быть в порядке вещей. Организационной поддержкой следует заручиться не только внутри компании, но и при сотрудничестве с внешними сторонами, включая других участников отрасли, поставщиков и местные сообщества. Обеспечение требуемых ресурсов и компетенций На пути к «зрелости» в ходе внедрения инноваций усилия компаний должны получать необходимое финансирование и поддержку в виде соответствующих ресурсов и возможностей. В некоторых случаях это может подразумевать прием на работу перспективных специалистов из отрасли высоких технологий, развитие навыков для внедрения различных видов инноваций, повышение гибкости креативных процессов, создание творческой атмосферы на рабочих местах. Руководители горнодобывающих компаний должны взять на себя функции лидеров инноваций, получив в свое распоряжение контроль

над необходимыми инструментами, процессами, технологиями и ноу-хау.

Разработка системы оценки результатов и поощрения Прежде чем в организации сложится дисциплина в отношении инноваций, необходимо получить возможность оценивать их эффективность и формировать соответствующее отношение к ним со стороны сотрудников. Это означает, что компании должны отслеживать инновации, начиная со стадии разработки концепции и заканчивая стадией прототипирования и пилотных проектов. Аналогичным образом системы оценки результатов и поощрения должны быть связаны с инновационной стратегией компании и обеспечивать вознаграждение в соответствии с достижениями. Одна международная компания решает эту задачу путем использования части своих рудников в качестве опытно-экспериментальных площадок, где операторы не обязаны выполнять строгие производственные показатели и требования. Такой подход позволяет им мыслить широкими категориями, проводить эксперименты в небольшом объеме, мириться с периодически возникающими неудачами, а также сокращать время на осуществление повторных циклов перед масштабированием инноваций и применением их на всем руднике или на других объектах.



17

Нестандартный взглядВ условиях замедления роста предложения в международной горнодобывающей отрасли и дефицита крупных месторождений ключевого сырья (например, меди и золота), возникает необходимость в инновационных стратегиях геологоразведочных работ. Одним из таких направлений является глубоководная добыча полезных ископаемых на дне океана. По данным Мирового экономического форума (МЭФ), морские запасы полезных ископаемых включают 10 млрд тонн полиметаллических конкреций6.

Несмотря на высокий потенциал морских ресурсов, осуществлять глубоководную добычу крайне непросто. Однако технический прогресс позволяет повысить коммерческую целесообразность такой добычи. Глубоководные роботы, широко применяемые при добыче на шельфе в нефтегазовой отрасли, используются и в горнодобывающей промышленности. Инновации в области маркшейдерских технологий могут упростить для горнодобывающих компаний задачу поиска и идентификации месторождений полезных ископаемых на морском дне.

При этом важно обеспечить баланс между сложными задачами в области охраны окружающей среды и доступа к месторождениям с одной стороны, и вероятностью нахождения крупных и нетронутых минеральных богатств на дне моря с другой. Обеспокоенность по поводу охраны окружающей среды связана в том числе с образованием взвеси при работах на океаническом дне, которая влияет на чувствительные морские экосистемы. Как следствие, многие компании вынуждены применять менее интенсивные технологии геологоразведки. Например, компания DeepGreen Resources уделяет значительное внимание поиску и разработке только полиметаллических конкреций, частично выходящих на поверхность морского дна.

18

Работа будущегоПересмотр принципов работы с кадровым потенциалом в цифровую эпоху

По мере того как концепция цифрового рудника становится частью реальности, характер работы как на руднике, так и во вспомогательных подразделениях должен измениться радикальным образом. Концепция цифрового рудника предусматривает оптимизацию ряда корпоративных процессов путем роботизации (что позволяет автоматизировать выполняемые человеком рутинные виды работ за счет применения автономного оборудования, что в свою очередь ведет к снижению трудоемкости и повышению технической безопасности), а также в результате использования

технологий искусственного интеллекта в деятельности работников умственного труда. Полностью интегрированные сети связи способны обеспечить мобильность персонала любых подразделений, цифровые системы помогут упростить процесс планирования работы, а более масштабные программы по кибербезопасности должны помочь снизить риски. Технологии позволят подобрать место и условия работы таким образом, чтобы обеспечить социокультурное многообразие и учесть возможности всех работников, включая опекунов и людей с ограниченными возможностями.

Автоматизация меняет современный рынок труда. По оценкам «Делойта», к 2035 году примерно 35% рабочих мест в Великобритании будут автоматизированы. Аналогичные тенденции отмечаются и в других странах мира.

3


19

Оценка влиянияХотя цифровые решения призваны повысить производительность труда человека, предоставляя ему необходимые данные для повышения эффективности работы и аналитическую информацию для принятия более качественных решений, они способны повлиять на ситуацию и более кардинальным образом. По мере того как ручной труд будет автоматизирован или заменен роботизированными процессами, динамика на местных рынках труда значительно изменится.

Положительный момент состоит в том, что в результате изменения рынка труда могут открыться новые возможности в области занятости. Такое развитие событий приведет к значительному повышению безопасности труда в горнодобывающей отрасли, позволив отказаться от использования человеческого труда на опасных участках и повысить производительность за счет перенаправления сотрудников на участки работ, где они смогут трудиться более производительно. Цифровые технологии позволяют учесть реалии мировой демографии, предоставив возможности женщинам и людям старшего возраста продолжить трудовую деятельность. В свою очередь,

компании получают возможность обеспечить условия для формирования социокультурного многообразия и привлечения сотрудников из регионов, которые ранее были реже представлены в подразделениях компании. По мере того как часть работы передается в общие центры обслуживания и экспертные центры, увеличивается число сотрудников, которых компания может привлекать как на полную занятость, так и на проектной основе, включая роботов, которые могут работать из любой точки мира.

Эффект в значительной мере коснется и тех, кто «стоит за станком». Например, используя датчики, специалисты, отвечающие за обслуживание, могут заранее получить информацию о возможной поломке оборудования, что позволит им оптимизировать график и увеличить срок работы оборудования. Аналогичным образом начальники смен смогут определять местоположение оборудования в режиме реального времени, обеспечивая более быстрое принятие решений и повышение безопасности труда. Используя интерактивные информационные панели, менеджеры и контролирующий персонал рудников могут поддерживать

связь с инженерами через электронные формы связи, обеспечивающие более высокую точность. В результате оптимизации планов эксплуатации рудников в режиме реального времени изменится сам характер работы и планирования.

Появится возможность реорганизовать не только саму работу, но использование оборудования. Например, компания Worsley Alumina, владеющая South32, разработала буровое оборудование, которое могут эксплуатировать как мужчины, так и женщины, что позволило ей сформировать буровую бригаду, состоящую полностью из женщин9.

Не менее значительного эффекта можно достичь в области планирования работ. В не столь отдаленном будущем горнодобывающие компании будут размещать информацию о расписании рабочих смен в Интернете, а сотрудники с помощью мобильных приложений смогут выбирать подходящий график. Такой тип организации труда позволит горнодобывающим компаниям обеспечить социокультурное многообразие, предоставив производственным работникам новые возможности для управления своей карьерой.

Будущее трудовых отношенийОдна международная горнодобывающая и металлургическая компания довольно рано внедрила роботизацию по сравнению с остальными участниками отрасли. Выполнив первоначальную проверку работоспособности концепции, в ходе которой основное внимание уделялось процессу выставления счетов в международном общем центре обслуживания, в настоящее время компания занимается автоматизацией своей снабженческой функции. Цель — автоматизировать ручной труд департамента снабжения при выполнении заказов на материалы, а также расширить работу с заказами, не ограничиваясь 25 поставщиками (раньше число поставщиков было ограничено из-за длительности и большого объема ручной работы, а также необходимости обновлять данные). Решение предусматривало автоматизацию работы с данными о поставках в SAP в рамках интегрированной платформы данных, разработку информационной панели для анализа работы с товарными запасами, формирования отчетности для руководителей объектов, а также роботизацию с целью автоматизации связи с поставщиками8.


20

С другой стороны, широкое внедрение цифровых решений может привести к уменьшению числа рабочих мест и поставить под сомнение социальную ответственность компаний перед своими сотрудниками. Учитывая «мирное сосуществование» горнодобывающих компаний и местных сообществ как необходимое условие, следует оценить последствия распространения в отрасли стандартов работы будущего. Возможно, вместо радикального сокращения числа рабочих мест следует приложить согласованные усилия к тому, чтобы сохранить персонал, научив его работе с новыми технологиями, или изменить должностные инструкции, обеспечив более полное использование навыков, которыми могут обладать только люди. С этой целью горнодобывающим компаниям следует задуматься о том, как обеспечить для своих сотрудников переподготовку и получение новой квалификации, чтобы быстрее научить их работе с новыми технологиями и инструментами, а также проектировать технологии, затрачивая минимум ресурсов на обучение.

Новый тип горнодобывающей компанииПо мере распространения автоматизации и изменения характера работы организации будут вынуждены развивать дополнительные компетенции в некоторых специальностях. На рудниках рабочие, использующие ручной труд, должны будут научиться интегрировать технологии в свои рабочие обязанности. Те, кто освоил работу с технологиями, должны будут учить и быть наставниками сотрудников,

у которых меньше опыта работы с цифровыми технологиями.

Во вспомогательных подразделениях слияние информационных и операционных технологий ведет к появлению нового типа специалиста, владеющего как традиционными знаниями в области горнодобывающей отрасли, так и компетенциями в области передовых технологий. Специалисты горнодобывающей отрасли должны обладать цифровой грамотностью, высокими способностями к решению проблем и творческим мышлением.

Горнодобывающим компаниям потребуется привлечь в штат целый ряд системных экспертов для того, чтобы эксплуатировать и контролировать автономное оборудование; также потребуются аналитики данных, способные преобразовывать большие массивы данных в понятные аналитические выводы. Решая эту непростую задачу по поиску редких специалистов в области цифровых технологий и механотроники, инженеров-программистов, горнодобывающие компании будут вынуждены конкурировать с более привлекательными работодателями в других отраслях, привлекая и удерживая ключевые кадры.

Горнодобывающим компаниям придется пересмотреть роли, трансформировать свою корпоративную культуру, внедрить новые методы обучения и изменить традиционные пути карьерного развития. Им также потребуется провести ребрендинг, чтобы повысить свою привлекательность в глазах миллениалов, начинающих свой трудовой путь. Это особенно

характерно для организаций, которые продолжат управлять своими вспомогательными подразделениями, используя устаревшие технологии. Отсутствие инноваций в этих областях затруднит привлечение специалистов, услуги которых будут пользоваться наибольшим спросом в будущем.

Также придется развивать новые подходы к управлению компаниями. В условиях многообразия и гармоничного распределения кадровых ресурсов при наличии доступа в Интернет руководителям горнодобывающих компаний необходимо будет развивать культуру, построенную на равенстве возможностей, управлять взаимодействием между представителями различных поколений и моделировать использование инструментов социального взаимодействия, способствующих развитию общения, взаимодействия и связи. От руководителей также потребуется умение координировать системы компетенций с учетом новых требований роботизации, когнитивных технологий и искусственного интеллекта; находить применение сотрудникам, замещенным в результате внедрения этих технологий; проводить переобучение, помогающее дополнить применение этих инструментов.

Хотя решение этих вопросов сопряжено с потенциальными проблемами, переход к работе будущего уже свершился. Компании, которые не смогут воспользоваться этой возможностью, позволяющей радикально изменить ситуацию, не получат конкурентного преимущества в наш век цифровых технологий.

21

«Компании должны понять, что не смогут больше воссоздавать прежние карьерные пути по мере наступления будущего. Должностные обязанности и необходимые навыки меняются в массовом порядке, что создает основу для полного переосмысления способов, которые могут быть использованы горнодобывающими компаниями для того, чтобы привлекать и удерживать необходимых специалистов».

~ Иан Сандерс, руководитель Группы по предоставлению услуг компаниям горнодобывающего сектора, «Делойт», Австралия


22

Обучение и повышение квалификации Пробелы в цифровых знаниях сотрудника снижают результативность усилий в области технологической трансформации. По данным совместного международного исследования MIT Sloan Management Review и «Делойта», проведенного среди менеджеров и руководителей компаний в 2016 году, лишь 11% респондентов заявили, что персонал их компаний может эффективно конкурировать в условиях цифровой экономики. В качестве основных препятствий были названы отсутствие гибкости, самоуспокоенность и застойность корпоративной культуры10. Это указывает на необходимость проведения горнодобывающими компаниями сверки своих текущих планов кадровой работы с набором навыков, которые могут потребоваться в будущем их персоналу, а также потребностей в приеме на работу и переобучении для восполнения обнаруженных пробелов.

Разработка новых стратегий привлечения и удержания персоналаДля привлечения и удержания кадров, обладающих дефицитными цифровыми навыками, горнодобывающие компании должны уделять больше внимания заботе о сотрудниках и их развитию, предлагать интересные и перспективные рабочие места, создавать гибкие условия для построения карьеры и предлагать инструменты, позволяющие сотрудникам взаимодействовать и обмениваться идеями в рамках всей организации.

Поиск и интеграция кадров с помощью профессиональных сообществ Заимствование новых наборов навыков в других отраслях может представлять особую сложность для горнодобывающих компаний. Как следствие, у них растет потребность в партнерстве с организациями, обладающими значительными технологическими навыками. Горнодобывающие компании должны будут научиться перестраивать и изменять модели партнерства, чтобы получить доступ к лучшим кадрам, необходимым для выполнения конкретных видов работ, культивируя преемственность источников кадров — вне компании, среди фрилансеров, в социуме и в условиях высококонкурентной среды.

Пересмотр подходов к работе с учетом взаимодействия человека с машинамиПо мере перехода к работе будущего компании должны выйти за рамки оптимизации процессов и найти пути оптимизации взаимодействия человека с машинами. Сюда входит определение областей, в которых цифровые технологии используются для повышения эффективности человеческого труда в условиях использования персоналом более продуктивных методов работы. Таким примером может служить применение технологий, позволяющих работникам получать информацию в режиме реального времени, или технологий искусственного интеллекта для подтверждения решений, принимаемых людьми.

Обновление условий взаимодействия с местными сообществами и властью Для предотвращения возможных конфликтов горнодобывающие компании должны взаимодействовать с ключевыми заинтересованными сторонами с целью совместной разработки концепции работы будущего. Сюда входит работа с местными школами, обеспечивающими должное качество обучения будущих работников, открытое обсуждение трудовых проблем с заинтересованными сторонами сообщества, имеющего отношение к горнодобывающей отрасли, а также принятие обязательств по переобучению сотрудников.



23

Нестандартный взглядЕсли развитие технологий искусственного интеллекта будет подчиняться действию закона Мура, то стоимость автоматизации, роботизации и когнитивных решений должна продолжать снижаться с течением времени, что позволит значительно ускорить их внедрение. По мере распространения удаленного управления производством и углубления автоматизации горнодобывающие компании будущего предположительно смогут применять контроллеры, подобные тем, которые используются в компьютерных играх, для того чтобы управлять оборудованием в шахтах из любой точки мира. Каким будет результат? Функционирование рудника не потребует присутствия человека. Если описываемое будущее наступит, роль кадровой службы в организации будущего изменится коренным образом.

24

Горнодобывающее производствоИзменение восприятия отрасли со стороны общественности, сотрудников и клиентов

Хотя в последние годы в горнодобывающем секторе предпринимаются значительные усилия для укрепления восприятия отрасли, есть случаи, когда деятельность горнодобывающих компаний не полностью соответствует экологическим стандартам, отношения с местными сообществами не отличаются прочностью, акции оказываются недооцененными по сравнению с другими секторами, а социокультурное многообразие среди персонала исторически отсутствует.

Несмотря на значительный вклад горнодобывающего сектора в мировую экономику, репутация отрасли во многих странах по-прежнему

страдает из-за распространенности мнений о том, что деятельность горнодобывающих компаний наносит ущерб окружающей среде, негативно влияет на жизнь местных сообществ, основана на неблаговидной практике трудовой деятельности за рубежом.

По собственному тяжелому опыту горнодобывающие компании знают, что распространенность негативных мнений ведет не только к ущербу для репутации или снижению стоимости акций. Следствием также могут стать протесты местного населения и насильственные действия, потеря лицензий на осуществление производственной деятельности.

В современном мире, где растет влияние круглосуточных новостных потоков и мнений, распространяющихся через социальные сети, такие виды негативных последствий будут только набирать обороты. В свете этой тенденции горнодобывающие компании на полном основании могут предпринимать упреждающие меры, направленные на укрепление и изменение своей репутации.

4


25

Новые модели поведенияВажно то, что компании начинают понимать: данный вопрос не относится исключительно к сфере пиара. Для того чтобы заручиться доверием сотрудников, инвесторов, сообществ, властей и общественности, горнодобывающие компании должны подкрепить делом свои посылы, предназначенные для каждой из этих групп. Условием для этого является смена модели поведения.

Ведущие компании занимают более активную общественную позицию в области корпоративной социальной ответственности. Например, для того чтобы повысить доступность раскрываемой налоговой информации и укрепить антикоррупционные барьеры, многие компании демонстративно сократили свое присутствие в странах с растущим уровнем коррупцией. Несколько горнодобывающих компаний уже добровольно внедрили стандарты устойчивого развития, в том числе установленные Целевой группой по раскрытию информации, связанной с климатическими изменениями (TCFD), Глобальной инициативой по отчетности (GRI) и Проектом по раскрытию информации о выбросах углерода (CDP). Наряду с этим в прошлом году компании Anglo American, Glencore и Rio Tinto получили разрешение акционеров на раскрытие информации, связанной с климатическими изменениями11.

«Горнодобывающие компании начинают понимать, что максимальная прозрачность является в настоящее время предпосылкой к формированию доверия», считает Кэрол Кэйбл, партнер компании по связям с общественностью Brunswick, которая помогает корпорациям укреплять отношения с заинтересованными сторонами. «Для этого компании должны обеспечивать связь между социальными и финансовыми целями своей деятельности, объяснив, чем она выгодна для общества».

Выполнение этого условия проявляется интересным образом. В некоторых случаях горнодобывающие компании дают возможность местным сообществам контролировать качество сбросов в воду путем установки камер видеонаблюдения или установки приложений, открывающих свободный доступ к данным о качестве воды в режиме онлайн. Другие компании позволяют представителям общественности лично посещать станции водоотведения и самостоятельно проводить тесты воды. Наряду с расширением полномочий общественности столь масштабная доступность информации побуждает компании вести честную деятельность и обеспечивает создание условий для несения совместной ответственности.

В других случаях горнодобывающие компании не ограничиваются филантропическими пожертвованиями, которые обычно осуществляются после прекращения эксплуатации рудника. Вместо этого некоторые участники отрасли начали передавать часть выручки, получаемой в конкретном регионе, в фонды, позволяющие представителям общественности распоряжаться средствами, исходя из местных нужд.

Повышая планкуВ последние годы компания Rio Tinto ввела новый стандарт прозрачности налоговой информации, добровольно опубликовав данные о налогах и роялти, уплачиваемых на ежегодной основе. Таким образом, компания стала пионером отрасли в деле повышения подотчетности перед обществом и укрепления доверия к себе12.


26

Повышение вовлеченности сотрудников Усилия по укреплению доверия имеют место и внутри компаний, стремящихся создать новую культуру, согласующуюся с их концепцией роста, и повысить вовлеченность сотрудников.

Одним из показателей положительных изменений в этом вопросе является рост внимания к психическому здоровью сотрудников, поскольку одна из задач горнодобывающих компаний состоит в том, чтобы контролировать нагрузку, которую многие сотрудники испытывают как на рабочем месте, так и за его пределами. Например, Комиссия Канады по психическому здоровью с недавнего времени ведет для горнодобывающих компаний в штате Северный Онтарио курс по оказанию первой помощи в области психического здоровья15. В Австралии, в рамках государственной кампании по повышению внимания к вопросам психического здоровья и доступной поддержки, компания Rio Tinto перекрасила кузова самосвалов на руднике Hunter Valley из привычного желтого цвета в голубой, чтобы продемонстрировать новые возможности в области поддержки пользователей психиатрической помощи и программ по укреплению психического здоровья15. Glencore также запустила программу

«Коллеги по горнодобывающей отрасли» (Mates in Mining) в Квинсленде, чтобы открыто обсуждать вопросы, связанные с риском самоубийства

Если компании по-настоящему стремятся укрепить свою репутацию, им следует признать новые реалии ведения деятельности, особенно, если они хотят привлекать перспективные кадры. Вероятно, это означает внесение структурных изменений в процесс эксплуатации рудника, предполагающих автоматизацию физически сложных или опасных задач, не привлекательных для нового поколения работников. Одновременно следует развивать культуру многообразия и равенства возможностей таким образом, чтобы обычно не в полной мере представленные группы работников ощущали себя частью единого целого.

Хотя некоторые участники отрасли уже взялись за непростую задачу по укреплению собственного имиджа, предстоит еще много работы. Однако других вариантов нет. Горнодобывающие компании не могут рассчитывать на возобновление лицензий, лояльность работников или понимание ключевых заинтересованных сторон, если не будут долго и последовательно заниматься укреплением своей репутации и доверия к себе со стороны общественности.

В других случаях горнодобывающие компании не ограничиваются филантропическими пожертвованиями, которые обычно осуществляются после прекращения эксплуатации рудника. Вместо этого некоторые участники отрасли начали передавать часть выручки, получаемой в конкретном регионе, в фонды, позволяющие представителям общественности распоряжаться средствами, исходя из местных нужд.

Повышая планкуФонд BHP был создан для того, чтобы оказывать помощь в решении сложных задач развития, стоящих в настоящее время перед обществом. В рамках Программы по управлению природными ресурсами фонд ставит своей целью ограничение возможностей распространения коррупции в рамках ресурсной цепочки создания стоимости путем повышения прозрачности. Задача — предоставить гражданам доступ к информации о движении средств фондов, связанных с ресурсами их страны, а также данные и инструменты, необходимые для повышения подотчетности местных институтов13.

«Если горнодобывающие компании по-настоящему надеются укрепить свой имидж, им следует предпринять нечто большее, чем просто донесение до аудитории своих ключевых идей. Они также должны фундаментальным образом изменить способы ведения горнодобывающих работ, взаимодействия с сообществами, привлечения кадров и выполнения собственных обещаний».

~ Джеймс Фергюсон, руководитель Международной группы по оказанию услуг в области налогообложения предприятиям горнодобывающего сектора, «Делойт», Великобритания


27

Создание нового имиджа в глазах клиентов В дополнение к укреплению доверия к компании извне и со стороны работников, некоторые участники горнодобывающей отрасли стремятся создать себе новый имидж в глазах клиентов, демонстрируя свою способность приносить дополнительную выгоду. Поскольку вся отрасль работает над тем, чтобы доходчиво формулировать ценностное предложение для акционеров, такая коллективная переоценка ценностей привела в некоторых случаях к разработке дифференцированной, высокорентабельной собственной патентованной продукции, созданной с учетом потребностей клиентов в определенных сегментах.

В условиях развития экономики в направлении урбанизации и возникновения спроса на более современную продукцию

горнодобывающие компании могут начать предлагать такую продукцию, которая в большей степени подвластна их контролю, в частности в плане ценообразования. В силу конструктивных особенностей новые современные сталеплавильные печи в Китае могут работать в основном на качественном железорудном сырье и коксующемся угле, в результате чего металлургические комбинаты отдают предпочтение высококачественной железной руде. Это применимо ко всей сырьевой отрасли. Стремление Китая сократить выбросы и снизить влияние на окружающую среду будет иметь основополагающее влияние на рост производства высококачественного сырья. Аналогичным образом Индия испытывает структурный дефицит запасов высококачественного угля.

Ряд стран уже приняли меры для того, чтобы удовлетворить этот спрос, начав

выпускать более дифференцированную продукцию. Примером является смешанный сорт железной руды Пилбара, поставляемый компанией Rio Tinto. Смешав руды Марра Мамба с более фосфористой рудой Брокман, Rio Tinto создала премиальный продукт для удовлетворения уникальных потребностей своих клиентов — металлургических комбинатов. Со времени своего появления на рынке около десяти лет назад, руда Пилбара стала наиболее торгуемым в мире железорудным продуктом19.

По мере дальнейшей трансформации горнодобывающих компаний их руководство, скорее всего, продолжит внимательно следить за потребностями клиентов и разрабатывать специализированные или нишевые продукты с целью удовлетворения этих потребностей, пожиная плоды возросшей лояльности клиентов и высокой доходности.

Создание нового образа Когда в Сантьяго в 2018 году начнется ePrix, версия гонки Гран-при для электромобилей, ее спонсором станет компания Antofagasta Minerals. Решение компании связать свое имя с гонкой электромобилей стало не просто пиар-решением. Цель состояла в привлечении внимания к намерению компании внести свою лепту в создание более чистого мира путем сокращения выбросов двуокиси углерода. Antofagasta демонстрирует это намерение всеми доступными способами и не в последнюю очередь — путем использования возобновляемых источников энергии, в том числе энергии ветра и солнца, на которую приходится 45% электроэнергии, используемой на руднике «Лом Пеламбрес»17.


28

Повышение прозрачности Участники горнодобывающей отрасли уже предприняли значительные усилия для повышения прозрачности раскрытия своей налоговой информации. Аналогичные устремления, скорее всего, будут отмечаться и в других направлениях их деятельности в будущем. Компании должны более наглядно демонстрировать роль, которую отрасль играет в поддержании темпов экономического роста. Им следует продолжить делиться примерами предпринимаемых усилий, направленных на снижение негативных последствий своей деятельности для окружающей среды. Необходимо действовать на опережение, рассказывая о своих достижениях в сообществах и странах, как в отношении охраны окружающей среды, так и в том, что касается инфраструктурных инвестиций, упрощения доступа к образованию и разработки программ здравоохранения. Возможно, компаниям потребуется показать основным заинтересованным сторонам свою деятельность изнутри, а также позволить представителям общественности контролировать качество сбрасываемой предприятиями воды или, например, объяснять логику стратегических решений своим сотрудникам на всех корпоративных уровнях.

Дополнительные усилия в области наращивания, оценки и подготовки отчетности в области устойчивого развития Хотя во многих странах правительства регламентируют объем сдаваемой отчетности, стремление компании внедрять стандарты устойчивого развития демонстрируется предоставлением дополнительной отчетности. Однако компании могут добиться этого лишь при условии инвестирования в инструменты, которые позволили бы им готовить такую отчетность на регулярной основе и так же тщательно, как финансовую отчетность. Необходимые для этого технологии могут предусматривать предоставление данных, которые компании могут использовать при принятии решений.

Разработка планов реагирования и управления кризисными ситуациями Горнодобывающие компании должны постоянно повышать уровень осведомленности заинтересованных сторон о ситуации в отрасли и информировать их о своей деятельности. Это означает опережать остальной рынок, предвосхищать критику и иметь наготове правильные ответы. При необходимости восстановления репутации горнодобывающие компании должны всегда проявлять честность и открытость в том, что касается инцидентов и методов их устранения, даже есть степень их вовлеченности является минимальной.



29

Согласованность операционных решений и заявленных целей Для того чтобы восприятие общественностью деятельности горнодобывающей компании постоянно менялось в лучшую сторону, слова не должны расходиться с делом. Это означает, что компаниям не следует вести деятельность в юрисдикциях, где процветает взяточничество и коррупция; они должны снижать аварийность и смертность, а также жестко придерживаться самых строгих экологических стандартов. Для этого, возможно, потребуется изменить корпоративную культуру, добившись, чтобы сотрудники отдавали приоритет максимальному увеличению доходности, а не объема производства. Для превращения корпоративной культуры в фактор, влияющий на производительность, горнодобывающие компании должны взять на вооружение лучшие стандарты организаций, к которым уже пришло понимание того, что их главным активом являются люди.

Работа напрямую с правительством и сообществами Большинство крупных компаний уже идут по этому пути, однако всем участникам горнодобывающей отрасли следует регулярно проводить встречи с ключевыми заинтересованными сторонами до, в процессе и после ввода рудников в эксплуатацию. За этим стоит нечто большее, чем просто формирование хорошего имиджа. Это выгодно, поскольку вселяет в компании уверенность перед лицом критики, если они будут знать, что сделали все, чтобы учесть мнение сообществ, рядом с которыми ведут свою деятельность, и проявить к нему уважение.

30

Трансформация отношений с заинтересованными сторонамиРастущая потребность в достижении измеримого социального эффекта

Правительства многих стран, богатых сырьевыми ресурсами, по-прежнему предъявляют повышенные требования к компаниям горнодобывающей отрасли, стремясь повысить занятость среди местного населения, увеличить налоговые поступления, удовлетворить потребности местного населения в улучшении инфраструктуры и обеспечить охрану окружающей среды. Как следствие, многие компании в целом ряде юрисдикций продолжают сталкиваться со значительными препятствиями для инвестиций, включая высокие ставки роялти, проблемы с получением разрешений, расплывчатость налогового законодательства, рост требований, касающихся местной переработки и обогащения руды.

Повышенная волатильностьУказанные требования принимают самые различные формы. Например, в России общественность обеспокоена пылевым загрязнением, которое в итоге может привести к введению запрета на использование грейферных кранов, которые применяются в портах и с помощью которых осуществляется погрузка более половины объема продукции, экспортируемой из России морским путем. В случае принятия таких мер экспорт угля из России может сократиться на 80%, до уровня 2007 года19.

5


31

В Колумбии горнодобывающим компаниям мешают осуществлять деятельность не только протесты, перекрытие дорог и новые налоговые меры, но и запреты на добычу и переработку полезных ископаемых, из-за чего некоторые ведущие участники отрасли были вынуждены приостановить деятельность в ряде муниципалитетов.20 В Сальвадоре пошли дальше, вообще запретив деятельность горнодобывающих компаний21.

В Танзании компания Acacia Mining столкнулась со штрафом в размере 190 млн долл. США, требованием об уплате налогов в размере 40 млн долл. США, а также процентов и пеней на сумму 150 млн долл. США, из-за чего она была вынуждена сократить масштаб своих операций в этой стране. Налоги в размере 40 млн долл. США более чем в два раза превышали сумму, уплаченную одновременно пятью крупнейшими международными компаниями в виде налогов в Танзании начиная с 2000 года22; при этом общая

сумма выплат превысила примерно в 40 раз выручку Acacia за 2016 год и в четыре раза — ВВП Танзании23.

Новые подходыХотя многие из этих регуляторных рисков можно связать с политической нестабильностью в странах, где работали рассматриваемые компании, существует также и вторая базовая причина. Многие социальные инициативы, предпринятые ранее горнодобывающими компаниями, не принесли ожидаемых результатов. Поэтому участники отрасли начинают понимать, что пришло время внести изменения в традиционные подходы к работе с местными сообществами и правительствами.

Необходимость такого подхода в цифровую эпоху только возрастет. Несмотря на преимущества автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта, их влияние на занятость среди местного населения неминуемо вызовет обеспокоенность

государства, особенно в тех регионах, где горнодобывающие компании выступают основным работодателем. Исторически сложилось так, что центральными положениями контрактов, касающихся отношений между горнодобывающими компаниями и местными сообществами, были условия о создании рабочих мест. По мере распространения цифровых технологий основания для такого «социального контракта» претерпят заметные изменения. Для того чтобы не допустить беспорядков и смягчить негативные последствия, компании должны будут использовать цифровую инфраструктуру в интересах сообществ, например для создания новых моделей образования, повышения качества связи, развития бизнеса поставщиков или предоставления цифровых услуг. Участникам горнодобывающей отрасли придется проявить дополнительную креативность при определении подлинных потребностей местных сообществ.

Сотрудничество с заинтересованными сторонами в действии Производитель алмазов De Beers работает в Ботсване с 1967 года, с тех пор как страна получила независимость. В рамках частно-государственного партнерства, длящегося уже более 50 лет, компания создала на паритетной основе Debswana — совместное с правительством предприятие, ставшее основным производителем алмазов в стране. В течение последних лет De Beers перевела в Ботсвану свой бизнес по сортировке алмазов и подразделение, занимающееся международными продажами. Анализ партнерства, проведенный в 2014 году, показал, что на совместном предприятии работали почти 8000 человек, из которых 96% являлись гражданами Ботсваны, включая почти 85% членов руководства компании. Другие отрасли экономики страны получили поддержку в виде 12870 рабочих мест за счет функционирования сбытовой цепочки совместного предприятия. Наряду с этим предприятие израсходовало примерно 6 млн долл. США на обучение и подготовку персонала в течение 550 тыс. часов. Сегодня оно вносит наиболее крупный вклад в экономику Ботсваны, не считая самого государства24.


32

Из этого не следует, что трансформировать отношения с ключевыми заинтересованными сторонами будет просто. В целом успехи горнодобывающей отрасли в этом направлении не отличаются постоянством из-за высокой сложности обеспечения консенсуса между многочисленными группами заинтересованных сторон. Если горнодобывающие компании на самом деле надеются измениться в лучшую сторону, им следует продвинуться дальше создания карт-схем заинтересованных сторон на рынках, где они работают, с целю выявления ключевых лиц, влияющих на принятие решений. Им следует вступать в партнерские отношения с отраслевыми и торговыми группами для получения более четкого представления о местной политической ситуации; целенаправленно выстраивать отношения с различными политическими организациями, лидерами сообществ, неправительственными организациями и агентствами для выявления насущных нужд местных сообществ.

Компаниям обязательно следует сформировать устойчивое понимание общности ценностей, разделяемых властями и сообществами на местном уровне. Это означает выход за рамки односторонних действий, обычно предпринимаемых компаниями (например, пожертвований, благотворительности, преимуществ при приеме на работу и соблюдения установленных требований), и внедрение методов, способствующих расширению взаимодействия с местными сообществами, предусматривающих, например, инвестирование ими в горнодобывающий бизнес.

Пример сотрудничества с заинтересованными сторонамиВ 2016 году компания Fort McKay First Nation заключила историческое соглашение с Suncor о софинансировании, предусматривавшее куплю-продажу 34,3% акций в проекте по строительству восточного резервуарного парка, оцененных примерно в 350 млн долл. США25. Этот пример, в котором сообщество получило крупный пакет акций в бизнесе горнодобывающей компании, показывает, что форма партнерства может быть использована не только для покупки разрешения на ведение производственной деятельности у местных сообществ, но и создания для них долгосрочных и стабильных выгод.


33

«Развитие отношений с местными сообществами и правительством — это одна из тех областей, в которых участники горнодобывающей отрасли должны внедрять инновации и одновременно налаживать взаимодействие. Для горнодобывающих компаний наступило время пересмотреть свои взгляды на управление отношениями с заинтересованными сторонами. Вместо подхода к ним с точки зрения установленных требований компании должны определить, как они могут добиться социального эффекта, от которого выиграют различные заинтересованные стороны».

~ Эндрю Лейн, руководитель Группы по оказанию услуг предприятиям горнодобывающего сектора, «Делойт», Африка


34

Финансовая прозрачность — лишь отправная точка В последние годы многие регулирующие органы и неправительственные организации выступали с требованиями увеличить объем раскрываемой информации, вынуждая горнодобывающие компании повышать финансовую прозрачность для демонстрации вклада в деятельность местных властей и сообществ. К сожалению, цифры не передают всей полноты картины. Вероятно, цель в данном случае состоит в том, чтобы заставить компании иллюстрировать конкретными примерами измеримый социальный эффект, который дают их инвестиции и деятельность, например рост занятости в процентном выражении среди местного населения или число рабочих, которым были предоставлены новые рабочие места после закрытия горнодобывающего производства. Вместо публикации множества безликих цифр для компаний пришло время делиться информацией о том, что они означают.

Предоставление акций местным сообществам Для того чтобы повысить заинтересованность местных сообществ в деятельности и развитии рудников и происходящих вокруг них событий, горнодобывающим компаниям, возможно, следует предоставить им пакеты акций в своих проектах. В дополнение к укреплению «социальных» полномочий компаний в отношении своей деятельности такой подход позволяет местным сообществам использовать долгосрочные финансовые преимущества от сотрудничества с крупными компаниями, создавая ощущение общности ценностей.

Укрепление сбытовых цепочек на местном уровне Масштаб бизнеса местных компаний зачастую не позволяет им осуществлять крупные поставки, что ставит их в невыгодное положение по сравнению с конкурентами. Для того чтобы преодолеть этот барьер, некоторые организации уделяют основное внимание содействию местным партнерам в получении навыков, позволяющих им участвовать в процессе поставок с помощью программ делового обучения и развития, наставничества и официальных программ по подготовке поставщиков. Горнодобывающие компании, придерживающиеся таких стратегий, могут сэкономить значительные средства, снизив зависимость от международных поставщиков, которые вынуждены совершать рейсы в различные отдаленные регионы мира для того, чтобы удовлетворить потребности компании. Со своей стороны, местные поставщики получают доступ к процессам и технологиям, которые им необходимо развивать, благодаря чему у них появляется возможность укрепить свои позиции на местном рынке. При этом такой подход весьма выгоден с экономической точки зрения стране, в которой ведется производство, напрямую и косвенно способствуя росту занятости, передаче навыков и технологий, укреплению деловых связей, развитию промышленных кластеров и увеличению налоговых поступлений.

Оценка со стороны местных сообществ Обычно организации контролируют свою деятельность, чтобы определить ее влияние на жизнь местных сообществ и обеспечить соблюдение установленных требований. В настоящее время многие компании «демократизируют» этот процесс, позволяя местным сообществам участвовать в такой оценке. Повышая свою открытость для местных сообществ, горнодобывающей компании могут выбирать и отслеживать параметры оценки, представляющие для них наибольшую важность. Сотрудничество Сотрудничество между операторами смежных рудников или в рамках частно-государственного партнерства может помочь горнодобывающим компаниям удовлетворить наиболее важные запросы общественности и местных сообществ, повысив при этом производственные показатели. Хотя подходы, основанные на взаимодействии, будут во многом зависеть от конкретных проектных целей, в число общих факторов успеха обычно входят создание многофункциональной команды, нацеленной на тесное взаимодействие с заинтересованными сторонами, вовлечение многочисленных групп заинтересованных сторон, как можно более быстрое начало переговоров, поскольку такие проекты зачастую растягиваются на долгие годы.



35

Нестандартный взглядБлокчейн Растущая зависимость от данных создает для компаний горнодобывающей отрасли определенный потенциал для использования технологии блокчейна с целью ведения полностью прозрачной, надежной и прослеживаемой истории сделок. Зачастую блокчейн воспринимается в неразрывной связи с финансовыми приложениями, например, для оптимизации работы с кредиторской задолженностью, где блокчейн снимает необходимость сверки заявок на покупку с выставленными счетами и упрощает финансирование торговых операций, поддерживая создание «умных» контрактов для автоматического осуществления платежей. Но как применить эту технологию с выгодой для местных сообществ? Рассмотрим пример канадского стартапа Peer Ledger26. Компания может отслеживать путь следования драгоценных металлов по всей цепочке поставок, используя технологию блокчейна, которая позволяет убедиться в том, что они добыты этичными способами и не включают минералы из зон конфликта. Можно без особого преувеличения сравнить влияние блокчейна на отношения между горнодобывающими компаниями и местными сообществами с влиянием таких организаций как Международная ассоциация справедливой торговли на кофейную промышленность.

36

Управление водными ресурсамиПоиск долговременных решений актуальной проблемы

С каждым годом актуальность проблемы водоснабжения для компаний горнодобывающей отрасли возрастает. По мере снижения содержания металла в руде увеличивается потребность в воде, необходимой для добычи такого же количества металла. При этом во всем мире повышается спрос на воду, обусловленный приростом населения, развитием промышленности и сельскохозяйственного орошения, а также увеличением потребления воды на душу населения.

Примечательно, что рост спроса на воду не покрывается существующим предложением. По данным ООН, в настоящее время от дефицита воды страдают более 40% населения планеты, и с течением времени ситуация будет только ухудшаться. Сегодня в бассейнах рек,

где потребление превышает приток, проживает свыше 1,7 млрд человек, а к 2050 году как минимум один из четырех человек будет проживать в стране, хронически или периодически испытывающей дефицит пресной воды27.

По мере роста обеспокоенности дефицитом воды местные сообщества и группы защитников окружающей среды начинают обращать внимание на отрасли промышленности, характеризующиеся повышенной водоемкостью, включая горнодобывающий сектор. Фактически, начиная с 2000 года примерно 58% дел, связанных с горнодобывающей промышленностью и рассматриваемых Группой Всемирного банка по соблюдению установленных требований, была связана с проблемами использования водных ресурсов28.

6


37

Необходимость внедрения новых подходовДефицит воды — не единственная проблема, с которой сталкиваются горнодобывающие компании. В некоторых регионах в результате наводнений, таяния ледников и сильных штормов возникает избыток воды и риск ее потери. Например, в 2015 году в результате сильных дождей дороги во Вьетнаме были затоплены потенциально токсичными водами из 16 угольных карьеров и трех угольных электростанций30.

В свете этих задач горнодобывающие компании должны развивать новые подходы к управлению водными ресурсами. Это означает поиск инновационных методов, помогающих сократить, повторно использовать и перерабатывать воду в регионах, испытывающих ее нехватку; отводить и очищать сточные воды, предотвращая утечку или загрязнение чистых вод; контролировать использование и чистоту водных ресурсов. Недавно

компания BHP заявила: «... этичное использование водных ресурсов будет получать все большее распространение, превращаясь в конкурентное преимущество для компаний, которые правильно подойдут к решению этой задачи». Тем же, кто не справится с ней, грозит опасность лишиться общественной поддержки своего бизнеса»31.

Горнодобывающие компании уже начали инвестировать в инновационные технологии, очистку сточных вод и цифровой мониторинг, преследуя цель сокращения потребностей в пресной воде. Они наладили сотрудничество с провайдерами коммерческих технологий, разрабатывая решения для хранения отходов, технологии пылеулавливания и станции опреснения морской воды. В настоящее время горнодобывающие компании развивают сотрудничество с правительствами и другими участниками отрасли, чтобы разработать общий подход к использованию водных ресурсов.

К 2030 году примерно 25% мирового горнодобывающего производства будет подвержено климатическим рискам, в том числе дефициту воды29.


38

Водоснабжение в центре внимания Эти действия приобретают особую важность, учитывая внимание регулирующих органов к вопросам управления водоснабжением, которые приобрели особую актуальность, в частности после недавних катастроф.

Регулирующие органы проявляют повышенную требовательность в регионах, которые не отличались ранее строгостью подходов к управлению водными ресурсами, что ставит компании перед выбором: либо внедрять передовые стандарты на своих объектах, либо платить довольно высокие штрафы.

Примеры управления водными ресурсамиПреследуя цель ускорить внедрение инноваций через развитие связей внутри экосистемы горнодобывающей отрасли, Совет по инновациям в горнодобывающей отрасли Канады (CMIC) ставит задачу по превращению горнодобывающей отрасли в безотходную промышленность. В рамках инициативы по рациональному использованию ресурсов окружающей среды данная организация предоставляет компаниям интернет-доступ к 15 млн единиц данных о замере качества воды в геопространственном формате, рассчитывая, что в итоге портал может пригодиться для того, чтобы отслеживать или предоставлять данные о качестве воды для целей составления регуляторной отчетности32.

Пример управления водными ресурсамиВ 2007 году компании Anglo American и BHP объединили усилия для строительства станции очистки воды в Эмалахлени (ЮАР), создав тем самым важный прецедент внутриотраслевого взаимодействия. Это первый в мире объект по обработке кислых сточных вод (попадание которых в водоносные горизонты и речные системы ведет к загрязнению), на котором ведется их очистка до стандартов питьевой воды. Выручка, получаемая от продажи воды для компании BHP и местного муниципалитета, компенсирует 60% операционных расходов Anglo American. Предприятие позволяет покрыть 12% суточной потребности муниципального округа в воде, объем очистки которой составляет 30 млн литров в сутки. Их примеру следуют сейчас другие компании и муниципальные округа в районах, испытывающих нехватку воды33.


39

Пример управления водными ресурсамиКомпания Goldcorp реализует долговременную стратегию, направленную на прекращение использование воды на производстве. Значительно сократив потребление пресной воды и исключив образование шламовой пульпы, компания ставит цель перед существующими предприятиями потреблять на 50% меньше воды, чем в настоящий момент, и очищать свыше 80% воды, используемой на большей части производственных объектов. Для того чтобы о данной инициативе узнали на мировом уровне, Goldcorp информирует о ней и о внедрении передовых стандартов других лидеров отрасли34.

«Горнодобывающие компании вполне понимают, как много воды они используют. Однако это понимание не всегда принимает форму действий. Своевременно учесть обеспокоенность общества по поводу гонки за сырьевыми ресурсами горнодобывающим компаниям поможет совершенствование своей практики управления водными ресурсами. В этом им поможет пересмотр производственных процессов и выстраивание партнерских отношений с компаниями отрасли высоких технологий с целью внедрения решений, позволяющих вести мониторинг качества воды в режиме реального времени».

~ Карла Веласкес, руководитель Группы по оказанию консультационных услуг компаниям горнодобывающего сектора, «Делойт», Перу


40

Оценка рисков, связанных с использованием водных ресурсов Оценка рисков позволяет компаниям получить четкое представление о факторах риска, связанных с текущей практикой использования водных ресурсов, например, последствий для производства, связанных со снижением уровня воды, или потенциальной остановкой производства в результате возникновения неблагоприятных погодных условий. Наряду с углубленным сценарным планированием такие оценки способны помочь компании определить надлежащие меры для адаптации к новым условиям, а также механизмы внутреннего контроля для снижения потенциальных рисков. Определение стоимости воды Расходы на получение доступа к водным ресурсам составляют лишь верхушку айсберга, если речь идет об оценке полной стоимости воды. В век дефицита водных ресурсов цену воды следует определять обязательно с учетом всех затрат, учитывая не только стоимость доступа к водным ресурсам, но и расходы, связанные, например, с ее очисткой, изменением химического состава, многолетним мониторингом сточных вод или объектов, связанных с отводом шлама, а также строительством станций очистки или опреснения воды.

Использование цифровых технологий для контроля за использованием водных ресурсов Новые технологии позволяют компаниям вести мониторинг отбора воды в режиме реального времени, определять объем воды, необходимый для различных производственных процессов, следить за качеством воды, содержащейся на объектах, связанных с отводом шлама, или отводимой в окружающую среду. Наряду с ранним обнаружением потенциальных проблем это позволяет компаниям демонстрировать более высокую открытость в том, что связано с влиянием их производства на состояние местных водных ресурсов, а также обмениваться ключевой информацией с основными заинтересованными сторонами, обеспечивая вовлеченность местных сообществ, властей и групп с особыми интересами.

Пересмотр традиционных производственных процессов в горнодобывающей промышленности Компании, которым удается внедрить по-настоящему инновационные технологии в сфере управления водными ресурсами, принимают в расчет региональные факторы еще до строительства рудника. Ряд компаний уже применил инновации для управления водными ресурсами, включая сухое обогащение, которое ведется с использованием естественной влажности руды, замену пресной воды морской, очистку сточных вод с помощью таких технологий, как обратный осмос, ионный обмен и мембранная фильтрация, использование бактерий в шламохранилищах для извлечения минеральных отходов.

Применение подхода, основанного на общих ценностях, для использования воды Горнодобывающим компаниям следует рассматривать водные ресурсы через призму интегрированной системы управления, для того чтобы определить пути распределения этого критически важного ресурса среди конкурирующих между собой заинтересованных сторон. Цель состоит в том, чтобы решения, принимаемые добывающими компаниями, не наносили ущерба остальным пользователям водных ресурсов. Компании должны учитывать все аспекты водопользования и взаимодействовать с основными заинтересованными сторонами, включая правительства, органы по контролю за водопользованием и сообщества, для того чтобы установить цели по использованию ресурсов, очистке сточных вод и объему сброса воды.



41

Нестандартный взглядСтремительный технический прогресс может привести к тому, что коммерчески целесообразной станет эксплуатация рудников без использования воды. В настоящее время очистка сточных вод позволила некоторым горнодобывающим компаниям значительно сократить применение пресной воды. В будущем инновационные технологии и подходы могут помочь компаниям создавать рудники, вообще не требующие использования воды. Это будет иметь важное значение для деятельности в условиях недостатка водных ресурсов.

42

Изменение ожиданий акционеровИнвесторы требуют повышения прозрачности

На протяжении десятилетий характер ведения деятельности горнодобывающими компаниями в значительной степени зависит от преобладающих на рынке условий. В то время как снижение цен на сырьевые товары всегда предвещает режим экономии, сокращение расходов и минимизацию рисков, рост цен сигнализирует о наступлении периода избыточных трат, иногда в ущерб долгосрочной эффективности компании. Когда цены на сырьевые товары находятся на подъеме, акционеры и институциональные инвесторы внимательно наблюдают за компаниями отрасли, заботясь о том, чтобы они не позволяли себе излишеств.

Внимательность акционеров проявляется в нескольких вещах. Иногда они сразу заявляют о том, что рассчитывают вернуть стоимость инвестиций, как только

состояние компании начнет расти — в форме увеличенных дивидендов, выкупа акций или более высокой их доходности.

В иных случаях акционеры заявляют о себе, пытаясь активнее влиять на производственные решения. Например, летом 2017 года фирма Elliott Advisors развернула кампанию по внесению изменений в стратегию BHP и состав совета директоров, указывая на просчеты, из-за которых инвестиции компании в разработку сланцев в США потеряли в стоимости, упав с 30 до 6,5 млрд долл. США40. Пытаясь добиться от BHP продажи своего сланцевого бизнеса в США, фонд, представляющий интересы заинтересованных инвесторов, увеличил долю в BHP примерно до 5%, получив право созывать внеочередное общее собрание акционеров или выносить на обсуждение резолюцию от лица акционеров36.

7


43

Такая же активность инвесторов имеет место и в отношении небольших компаний. Недавно в компании Petropavlovsk, акции которой включены в листинг Лондонской фондовой биржи, акционеры проголосовали за отстранение от должности председателя совета директоров37. А в сентябре 2017 года управляющая компания хедж-фонда Paulson & Co призвала самых крупных международных инвесторов в акции золотодобывающих компаний образовать коалицию, чтобы согласованно высказаться по таким вопросам, как выплаты менеджменту, состав совета директоров, слияния и поглощения, в свете снижения совокупной средней доходности инвестиций в золотодобывающие компании на 65% с 2010 года, несмотря на 20%-ный рост цен на золото38.

В некоторых юрисдикциях заинтересованные инвесторы развернули голосование против представления отчетности о вознаграждениях для менеджмента на годовых общих собраниях

акционеров. Этим они выступали не против предложенного вознаграждения, а пытались добиться переформирования совета директоров.

Риски применения краткосрочных стратегийПо мере роста ожиданий инвесторов горнодобывающие компании стали уделять больше внимания укреплению доверия со стороны инвестиционного сообщества и аналитиков. Вместо погони за крупными сделками по слиянию активов или строительству новых рудников многие компании начинают повышать свою финансовую дисциплину.

Хотя подобный консерватизм будет способствовать повышению доходности инвестиций для акционеров в краткосрочной перспективе, он может привести к дефициту предложения. В связи с этим возникает вопрос: подходит ли для такой цикличной отрасли, как горнодобывающая, традиционная модель корпоративного управления, в основе которой лежит доходность

инвестиций для акционеров? Некоторые считают, что не подходит.

В статье, опубликованной недавно в Harvard Business Review39, указывается, что максимальное увеличение акционерной стоимости стало целью для акционеров и советов директоров сравнительно недавно. Данная концепция основана на теории агентских отношений, согласно которой компания принадлежит акционерам, а их основной целью является максимальное увеличение собственной коммерческой выгоды. Проблема данного допущения состоит в том, что акционеры не несут никаких юридических обязательств по защите или оказанию услуг компаниям, в которые они инвестируют. В связи с этим некоторые категории акционеров получают возможность принудительно менять состав советов директоров или правлений, а также продавать акции компании, как только их цена возрастет. Авторы статьи считают, что такая форма активности в меньшей степени связана с созданием стоимости и в большей — с передачей стоимости.


44

Такого же мнения придерживается Айра М. Мильштейн, основатель и председатель Центра международных рынков и корпоративной собственности при Школе права Колумбийского университета, автор книги «Директор-активист» (The Activist Director) и старший партнер международной юридической фирмы Weil, Gotshal & Manges LLP. В ходе недавней презентации в Торонто он указал на дилемму, с которой сталкиваются директора, пытаясь удовлетворить ожидания инвесторов, преследующих разные цели. Среди таких инвесторов есть долгосрочные и краткосрочные инвесторы, хедж-фонды, паевые инвестиционные фонды и институциональные инвесторы. По мнению Айра М. Мильштейн, перед тем как удовлетворять требования заинтересованных акционеров,

директора обязаны убедиться в том, что акционеры действительно выражают интересы всех акционеров.

Возможно, вместо того чтобы полностью полагаться на традиционную модель корпоративного управления, целесообразнее признать, что корпорации должны создавать стоимость для различных групп заинтересованных сторон, включая клиентов, сотрудников, поставщиков и местные сообщества, а не только для акционеров. Таким образом, показатели эффективности корпораций должны отражать все разнообразие целей. Благодаря этому советы директоров смогут в большей степени посвятить себя реализации долгосрочных стратегий, планированию кадрового резерва и подготовке руководящих кадров, привязав вознаграждение руководства

к более широким корпоративным целям, включая цели, связанные с социальной деятельностью корпорации и соблюдением бизнес-этики.

Этот аргумент не освобождает горнодобывающие компании от ответственности за то, как они вели бизнес в прошлом, но помогает нейтрализовать негативный эффект, вызванный зачастую чересчур краткосрочным интересом инвесторов, из-за которого инновации, геологоразведочные работы и стабильность роста приносятся в жертву квартальному росту цен акций. Советы директоров, преуспевшие в привлечении внимания рынка к долгосрочной стратегии, способны смягчить нежелательные последствия «зацикленности» на краткосрочной перспективе.

«Встречая заинтересованного акционера, директорам следует разобраться, совпадают ли интересы этого акционера с интересами остальных акционеров. Если да, то к идее акционера следует прислушаться. Если нет, то следует проголосовать против, даже если это решение обойдется в четверть выручки»40.

~ Айра М. Мильштейн, основатель и председатель Центра международных рынков и корпоративной собственности при Школе права Колумбийского университета, автор книги «Директор-активист» (The Activist Director) и старший партнер международной юридической фирмы Weil, Gotshal & Manges LLP.


45

«Стремясь удовлетворить растущие ожидания акционеров, компании вынуждены действовать крайне осторожно. Несмотря на необходимость избегать решений, которые могут привести к снижению стоимости компании для акционеров, перенос акцента на удовлетворение их краткосрочных ожиданий может нанести ущерб долгосрочным интересам компании».

~ Тим Биггз, руководитель Группы по оказанию услуг предприятиям горнодобывающего сектора, «Делойт», Великобритания


46

Следование принципу повышения открытости Горнодобывающие компании могут рассчитывать на доверие инвесторов, лишь постоянно демонстрируя способность выполнять свои обещания. Для этого им следует совершенствовать свою технику прогнозирования, управления проектами и отчетность в соответствии с анонсированной политикой распределения капитала, а также последовательно добиваться реализации прогнозов прибыли.

Активность в центре внимания Хотя заинтересованные акционеры могут иногда привлекать внимание к возникающим внутри корпораций нарушениям, их интересы не всегда совпадают с интересами всех акционеров. В таких случаях советы директоров должны раскрывать соответствующие детали потенциального конфликта интересов, чтобы все акционеры могли располагать достаточным объемом информации для принятия решений при голосовании.

Внедрение долгосрочной модели корпоративного управления Вместо ставки на приоритетность принципа акционерной доходности по отношению к другим корпоративным целям горнодобывающим компаниям, возможно, следует взять на вооружение модель, в которой признаются все функции, которые компания осуществляет в обществе — от генерирования дохода для акционеров до обеспечения занятости, уплаты налогов и содействия местным сообществам во всем мире.



47

Нестандартный взглядОтмеченный в последние годы акцент на инвестиции в экологичные технологии заставил многие пенсионные фонды и инвестиционных менеджеров сократить долю горнодобывающих компаний в своих портфелях. Однако такая позиция теперь ставится под сомнение в свете роли горнодобывающих компаний в поставке сырья для производства электромобилей, применение которых, как ожидается, положительно скажется на состоянии окружающей среды. В будущем в число эталонов в области возобновляемой энергетики и устойчивого развития могут быть включены и горнодобывающие компании, если это будет необходимо для отражения полной стоимости сбытовой цепочки производства электромобилей. Такой шаг мог бы значительно повлиять на отношение акционеров к горнодобывающей отрасли.

48

Сложности с замещением запасовБаланс между осмотрительностью и риском

Значительное сокращение затрат, повышение внимания к основополагающим вопросам и тенденция к упрощению структуры портфелей приводят к тому, что положение дел во многих горнодобывающих компаниях улучшается. Тем не менее такого, все еще неуверенного оживления недостаточно для решения проблем ограниченности ресурсов, которые затрагивают всю отрасль.

За 10 лет, предшествовавших 2016 году, количество новых месторождений золота сократилось на 85%, а уровень запасов снизился на 40% с 2011 года41. В этой связи исполнительный директор компании Randgold Resources предостерег: к 2020 году дефицит предложения в отрасли вырастет42.

За первые восемь месяцев 2017 года значительно сократились объемы добычи серебра в Австралии и Чили44 — на 20 и 19% соответственно, а на рынке никеля впервые с 2010 года зафиксирован существенный дефицит45.

Результатом слишком низких инвестиций в производство цинка стало снижение товарных запасов этого металла до рекордно низкого уровня с 2007 года46.

Кроме того, новости пестрят сообщениями о нехватке предложения кобальта, поскольку покупатели стараются найти этически приемлемые источники поставок этого металла за пределами Демократической Республики Конго (ДРК), откуда поступает более 60% кобальта в мире48 (см. рис. 3).

8


49

0

$B

Расходы на поддержание основных фондов

Капиталовложения в увеличение объема производства

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

E

2018

E

2019

E

2020

E

70

60

50

40

30

20

10

США Австралия

0,56%4,15% 6% 6,25%

64%

3,40% 5% 3,75%

Канада Китай Конго Куба Россия Замбия

Ограниченность ресурсовПричины происходящего истощения запасов общеизвестны. Капитальные затраты, несмотря на текущий подъем, резко сократились по сравнению с пиком, достигнутым в 2012 году (см. рис. 4). Также наблюдается урезание объема бюджетов на разведку (см. рис. 5).

И это еще не все факторы, ограничивающие предложение.

Высокая долговая нагрузка и рост отношения цены акций к прибыли компаний (коэффициент P/E) усложняют процесс высвобождения средств на проведение геологоразведочных работ, необходимых для разработки новых ресурсов. В то же время горнодобывающие компании неохотно идут на сделки по приобретению активов для развития геологоразведочных работ.

Ограничению объемов предложения в будущем также может способствовать давление со стороны конкурентов. Например, в последние годы три крупных поставщика железной руды настолько повысили эффективность своего производства, что новые игроки просто вытесняются с рынка железа, не выдерживая ценовой конкуренции.

Рис. 4. Капитальные затраты в горнодобывающем секторе

Рис. 5. Объемы бюджетов на геологоразведочные работы по этапам разработки и общемировые показатели

Источник: Wealth Research Group47

Источник: Barclays European Metals & Mining report, Март 2017 Источник: S&P Global Market Intelligence

Рис. 3. Структура мирового производства кобальта в 2016 году

1997

0

10

20

30

40

50

60

Начальный этап

1998

1999

2000

20

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1210

1320

1420

1520

16

0

5

10

15

20

25

Завершающий этап Рудник


50

Вполне возможно, что эта тенденция распространится и на другие сырьевые рынки, побуждая крупных игроков повышать эффективность деятельности и обеспечивать низкую себестоимость производства путем приобретения компаний-конкурентов. Если нишевые игроки начнут доминировать в определенных сегментах рынка, то будущее диверсифицированных добывающих компаний может оказаться под вопросом.

Слишком мало, слишком поздно?Впрочем, количество сделок растет — в секторе снова начались слияния и поглощения. Среди значительных событий следует отметить возобновившуюся инвестиционную активность Китая на ключевых сырьевых рынках. В апреле 2017 года компания Shandong Gold приобрела 50% доли в руднике Веладеро (Аргентина) у компании Barrick Gold. Сумма сделки составила чуть менее 1 млрд долл. США49. Вслед за этим в июне 2017 года китайский консорциум во главе с Fosun заключил соглашение о покупке 15%

акций крупнейшего российского производителя золота «Полюс» — это первое крупное вложение китайской компании в российский горнодобывающий сектор50.

Несмотря на активность в сфере слияний и поглощений, горнодобывающие компании учли опыт прошлого и стремятся избежать потенциальных убытков от заключения неэффективных сделок. Как следствие, теперь они осуществляют капиталовложения в меньшем объеме и придерживаются более консервативных стратегий инвестирования. Вместо участия в крупных сделках или вложений в полномасштабное строительство новых рудников многие компании стремятся увеличить стоимость акционерного капитала. Они заинтересованы в участии в начальных этапах разведочных проектов, инвестируют в небольшие местные проекты вместо осуществления крупных поглощений и организуют совместные

предприятия, чтобы осваивать новые месторождения, разделяя между собой затраты и риски разработки новых проектов. Так, например, в марте 2017 года компании Goldcorp и Barrick Gold создали совместное предприятие на паритетной основе для разработки нескольких золоторудных месторождений, входящих в золотой пояс Марикунга в Чили51. В то же время, для того чтобы расширить свои возможности в области геологоразведки, такие компании, как Newcrest Mining и AngloGold Ashanti вступили в сотрудничество с небольшими геологоразведочными предприятиями52.

Вместе с тем в секторе сохраняется озабоченность по поводу достаточности и своевременности подобных мер. Горнодобывающим компаниям необходимо сосредоточить свои усилия на замещении запасов и быть готовыми осуществлять значительные инвестиции — без этого сектор обречен следовать логике циклов роста и спада.


51

Примеры новых подходовДля того чтобы обеспечить рост в будущем и получить конкурентное преимущество, Rio Tinto решила сосредоточиться на повышении эффективности управления портфелем активов. С этой целью она создала новое подразделение Rio Tinto Ventures для получения доступа к сырьевым товарам, которые позволят ей воспользоваться преимуществами современных мегатенденций — индустриализации и урбанизации, технологических инноваций и взаимосвязанностью мировых рынков. Rio Tinto Ventures будет создавать совместные предприятия и вступать в партнерские отношения с владельцами активов, предлагая им со своей стороны инженерно-технический потенциал, каналы продаж, а также технический опыт. Компания надеется, что эти инвестиции позволят ей реализовать новые возможности партнерства с небольшими горнодобывающими компаниями в области открытия новых месторождений53.

«Если горнодобывающие компании по-настоящему надеются укрепить свой имидж, им следует предпринять нечто большее, чем просто донесение до аудитории своих ключевых идей. Они также должны фундаментальным образом изменить способы ведения горнодобывающих работ, взаимодействия с сообществами, привлечения кадров и выполнения собственных обещаний».

~ Кевин Сюй, руководитель Группы по предоставлению услуг компаниям горнодобывающего сектора, «Делойт», Китай


52

Сокращение продолжительности проекта Для того чтобы снизить риск, вызванный участием в долгосрочных проектах, нефтегазовые компании предпочитают краткосрочные проекты, обеспечивающие быстрое получение положительного денежного потока. Помимо сокращения капитальных затрат, такие краткосрочные инвестиции помогают сохранить производственные мощности, необходимые для расширения производства по мере изменения факторов спроса. Канадская компания IAMGOLD использует эту стратегию уже в течение нескольких лет. Это позволяет ей стабильно наращивать запасы, уделяя основное внимание разведке разрабатываемых месторождений, что может способствовать открытию большего числа новых месторождений. Помимо трансформации баланса компании, применение данной стратегии также должно обеспечить ей рост прибыли и производства на 20–25% в ближайшие три года57.

Создание портфеля проектов на ранних стадиях С целью расширения своего геологоразведочного потенциала некоторые крупные горнодобывающие компании организовывают совместные предприятия с небольшими компаниями. В рамках таких сделок крупные компании, как правило, предлагают компаниям-юниорами преимущества использования своей интеллектуальной собственности (ИС), инженерных ресурсов, технического опыта или берут на себя расходы на проведение разведочных работ в обмен на преимущественное право разработки открытых запасов полезных ископаемых.

Поиск местных источников капитала «Голубые фишки» горнодобывающего сектора во избежание неоправданного

риска, как правило, инвестируют в разведку разрабатываемых месторождений в районах с изученной геологической структурой. Вместе с тем такая направленность деятельности может помешать им добиться успеха в развивающихся странах. Для преодоления этих препятствий необходим инвестор нового типа — тот, кто понимает риски, нормативно-правовую среду и культурные особенности, преобладающие в менее развитых регионах и, следовательно, готов инвестировать в местный горнодобывающий сектор.

Поиск новых моделей финансирования В стремлении повысить свою гибкость горнодобывающие компании рассматривают нестандартные модели финансирования, которые бы не требовали от инвесторов значительных капиталовложений на длительный срок. Это стимулирует развитие альтернативных подходов к финансированию — финансирование цепочки поставок, соглашения о потоковой продаже и соглашения о роялти. В отношении сделок, связанных с неэффективными ресурсами, также наблюдаются тенденции к заключению контрактов с использованием номинальной цены покупки, отложенного вознаграждения, контрактных роялти, а также с принятием продавцами обязательств по финансированию текущих проектных расходов в обмен на принятие покупателями обязательств по принципу «бери и плати» в отношении железнодорожных и портовых обязательств, а также обязательств по охране окружающей среды.

Аналитика данных для оптимизации портфелей Одна из главных трудностей, с которыми сталкиваются организации

в попытках оптимизировать свои портфели, — принятие решения о том, какие активы необходимо покупать, какие продавать, а также когда это делать. Зачастую решения зависят от субъективных факторов, которые невозможно эффективно измерить или изменить. Для того чтобы повысить объективность принимаемых решений, ведущие компании все чаще прибегают к инструментам аналитики данных для ранжирования и оценки потенциальных инвестиционных возможностей. Должным образом внедренные аналитические инструменты способны помочь горнодобывающим компаниям повысить эффективность их финансовых моделей, раскрыть новые возможности для бизнеса и принимать более обоснованные решения об инвестировании или же выводе средств.

Использование новых технологий Прогресс в области геоинформационных технологий способствует развитию инноваций в области маркшейдерских работ. Современные мобильные технологии позволяют осуществлять лазерное сканирование; с помощью дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов можно получать аэрофотоснимки с высоким разрешением; а снимки со спутников используются для обнаружения новых рудных залежей. Передовые программные решения, такие как MineRP, даже позволяют компаниям консолидировать всю доступную в горнодобывающем секторе пространственную информацию для создания подробных планов и графиков горных работ, а также предоставляют возможность оперативно менять подход к проектированию рудников по мере изменения внутренних и внешних факторов. Это способствует повышению эффективности процессов планирования, бюджетирования и рабочих процессов.



53

Нестандартный взглядГорнодобывающие компании не понаслышке знакомы с циклами роста и спада, обычно связанными с изменением спроса и предложения на сырьевых рынках. Возможно, именно это и не дает им разработать по-настоящему инновационные подходы к ведению своей деятельности. Компании в других, менее инновационных отраслях уже стали жертвами этой ловушки в последние годы — они оказались совершенно неподготовленными к непредвиденным изменениям на рынке. Возникает вопрос: может ли такая компания, как, например, Amazon, вложиться в горнодобывающий сектор с целью реализовать его скрытые возможности? Как ни странно, но такая идея может быть достаточно реальной, особенно учитывая то, насколько границы между горнодобывающими и технологическими компаниями становятся все более размытыми. По мере того как концепция цифрового рудника становится частью действительности (горнодобывающие компании все чаще применяют технологии искусственного интеллекта, передовой анализ данных, БПЛА, автономное оборудование и когнитивные вычисления), технологические компании смогут выйти на более поздние этапы создания стоимости и обеспечить себе высокие показатели прибыли от владения, добычи и реализации полезных ископаемых и металлов.

54

Реорганизация советов директоров Для проведения преобразований необходимы новые навыки

Нет сомнений в том, что горнодобывающий сектор в настоящее время переживает период преобразований. Переход к концепции рудника будущего требует от компаний полномасштабной цифровизации, освоения инноваций и привлечения кадров нового поколения. Усиление контроля со стороны государства, сообществ, инвесторов и других ключевых заинтересованных сторон диктует новые правила взаимодействия и сотрудничества. Для того чтобы наладить утраченные связи и вернуть доверие к отрасли, горнодобывающие компании должны будут найти новые, более ответственные пути

ведения деятельности, основанные на принципах устойчивого развития. Эти и многие другие факторы указывают на то, что компаниям придется значительно изменить организационную культуру.

Некоторые участники горнодобывающей отрасли уже предпринимают шаги в этом направлении — они налаживают межфункциональное взаимодействие, используют передовой опыт других отраслей, повышают эффективность руководства и стремятся к повышению культурного многообразия и обеспечению равных возможностей для всех.

9


55

Однако для закрепления этих изменений понадобится организовать совет директоров, который обеспечит поддержку необходимых преобразований. С точки зрения корпоративного управления советы директоров могут способствовать осуществлению необходимых отрасли изменений, только если они готовы принять новые реалии бизнеса, осознают необходимость функционирования в условиях взаимозависимости, преобразования отношений с заинтересованными сторонами, а также оценки всех преимуществ и недостатков новых бизнес-моделей. Данные требования приобретают особую важность на фоне растущей активности акционеров и стандартов корпоративного управления в компаниях, а также развития технологических инноваций, которые меняют отраслевую динамику.

Рост ожиданийБыло время, когда директора выполняли главным образом надзорную функцию, однако и здесь ситуация меняется. Теперь от директоров ожидают вовлеченности в решение вопросов в области корпоративной стратегии, цифровых преобразований, управления персоналом и оценки потенциальных рисков. Исследования показывают, что наиболее эффективные советы

директоров выходят за рамки своих фидуциарных обязанностей и стремятся активнее участвовать в управлении55.

Советы директоров, которые не смогут отойти от старого образа мышления, неизбежно будут сталкиваться с трудностями при выполнении новых требований. Основываясь на опыте прошлого, директора могут составлять мотивированные мнения, но лишаются способности критически оценивать существующие допущения. В результате возникает когнитивное искажение, когда субъективные убеждения препятствуют принятию нетрадиционных подходов к решению задач. Данный вопрос еще более осложняется недостатком социокультурного разнообразия внутри советов директоров горнодобывающих компаний, что ограничивает возможность получения взгляда со стороны и критической оценки привычного образа мышления. Разнообразие точек зрения необходимо для того, чтобы советы директоров горнодобывающих компаний могли реально оценить эффективность принятых в организации допущений, обоснованность новых идей, а также определить соразмерность рисков.

Новые навыки расширяют возможностиСтановится очевидно, что членам

советов директоров потребуется совершенно новый набор навыков для того, чтобы оценить стратегические решения по трансформации деятельности, принимаемые руководителями горнодобывающих компаний. Директорам не обязательно становиться экспертами в области цифровых технологий, однако им необходимо повысить свой уровень технической грамотности, чтобы иметь возможность ставить правильные вопросы о технологической трансформации компании и понимать ответы, которые они получают. Им потребуется освоить новые системы компенсации и поощрения для эффективного руководства деятельностью исполнительных директоров и ее оценки. Они должны получить соответствующие знания о распространенных кадровых ограничениях, которые помогут при разработке эффективных планов преемственности. Им также следует научиться оценивать эффективность корпоративных стратегий обеспечения кибербезопасности, особенно сейчас, когда инциденты в этой сфере происходят все чаще. И, наконец, советам директоров необходимо понимание того, как обеспечить более эффективное управление крупными строительными проектами в рамках замещения запасов.


56

Для продвижения программ в области трансформации деятельности горнодобывающим компаниям потребуется, чтобы члены совета директоров избавились от консервативных взглядов и были способны представить себе новое будущее. Это говорит о необходимости повышения сбалансированности состава советов директоров.

Ключевым моментом здесь является сочетание видимых аспектов социокультурного разнообразия, таких как раса, пол, возраст и физические способности, и разнообразия типов мышления. Речь идет об использовании преимуществ наличия различных точек зрения на проблемы и пути

их решения. Такой подход к обеспечению многообразия позволяет компаниям и советам директоров избежать рисков, связанных с однородностью, и предлагает новую модель, основанную на равенстве возможностей. К тому же значительный объем исследований показывает, что команды, обладающие многообразием в этническом и социокультурном отношениях, являются более прогрессивными и демонстрируют более высокие результаты56. Многообразие состава советов дает директорам возможность воспользоваться преимуществами различных идей и более широких обсуждений, что в конечном итоге позволяет повысить эффективность принимаемых ими решений.

«Горнодобывающие компании рассматривают возможности применения новых бизнес-моделей и проводят постепенные изменения за счет внедрения инновационных технологий и цифровизации. Для поддержки такой крупномасштабной трансформации необходимо правильно подобрать состав совета директоров. Современным директорам следует отходить от старых практик — сегодня необходимо, чтобы они имели четкое видение дальнейшего развития отрасли».

~ Эми Винзор, руководитель группы по оказанию консалтинговых услуг предприятиям нефтегазовой промышленности, «Делойт» (США)


57

Формирование концепции трансформации Прежде чем создавать корпоративные коллегиальные органы для поддержки трансформации, руководители горнодобывающих компаний должны сначала сформулировать четкое видение будущего, чтобы затем определить необходимый набор навыков, сформировать ответственные комитеты и разработать эффективные процедуры для достижения поставленных целей трансформации.

Привлечение директоров с диверсифицированным набором навыковКак правило, члены совета выбираются на основе их функционального опыта в отрасли, однако горнодобывающим компаниям может быть также полезно обращать внимание на другие качества с тем, чтобы диверсифицировать состав по демографическим признакам (например, пол, раса, этническая принадлежность, поколение/возраст) и обеспечить широкое разнообразие навыков директоров (например, люди с опытом в области технологий, кибербезопасности, глобальных факторы риска, успешности транзакций, управлении эффективностью).

Творческое мышление Чаще всего в советы директоров выбираются действующие или экс-руководители высшего звена горнодобывающих компаний. Среди таких кандидатов женщины встречаются довольно редко. Ситуация осложняется еще и тем, что женщины, обладающие опытом работы в советах директоров, бывают как правило очень загружены, и им сложно найти время для того, чтобы принимать участие в других советах. Решить эту проблему можно, если не ограничиваться кандидатами из горнодобывающего сектора, а присмотреться к отраслям, которые уже прошли через подобные преобразования. Возможно, имеет смысл поискать кандидатов среди руководства компании и провести необходимое обучение, чтобы подготовить их к работе в совете директоров. Важным фактором является также принятие четкой политики, направленной на расширение многообразия советов директоров, и более активного подхода к выдвижению женщин на руководящие должности, с тем чтобы они могли накопить опыт, необходимый для вступления в совет директоров.

Инвестиции в обучение Членам советов директоров необходимо найти баланс между двумя аспектами: с одной стороны, они должны содействовать налаживанию взаимодействия с высшим руководством, а с другой — подвергать его деятельность критическому анализу, задавая не всегда удобные вопросы. Для того чтобы найти этот баланс, может быть полезно обеспечить понимание советом директоров передовых практик корпоративного управления, применяемых как в горнодобывающем секторе, так и за его пределами.

Пересмотр политики обновления совета директоров Для того чтобы эффективно контролировать новые стратегии и риски, грамотно управляемые советы директоров постоянно обновляются. Это означает проведение регулярной оценки состава совета, анализ его полномочий, пересмотр размера и структуры комитетов совета, а также обеспечение наличия у членов совета директоров соответствующих навыков, знаний, опыта, соблюдение социокультурного многообразия. При обновлении советов директоров руководители полагаются не только на возрастные ограничения — они стараются действовать на опережение и применяют подходы, которые предусматривают проведение самостоятельных или даже коллегиальных оценок эффективности отдельных директоров. Такой подход призван обеспечить постоянное наличие и развитие лучших кандидатов в советах директоров.


58

Ресурсы будущегоПрогноз прорывных тенденций

Учитывая тесную связь тенденций в социально-экономической сфере и спроса на сырьевые товары, руководителям горнодобывающих компаний уже давно следовало освоить основы прогностики. Для того чтобы определить, какие товары нужно покупать, а какие продавать, горнодобывающие компании должны всегда быть в курсе актуального потребительского спроса, глобальной экономической и демографической ситуации, а также последствий изменения состояния окружающей среды. В последние годы им также приходилось наблюдать за такой стремительно развивающейся тенденцией, как появление и внедрение новых технологий.

Аккумуляторы По мере развития экономики и технического прогресса горнодобывающие компании стремятся получить более широкий доступ ко вторичным ресурсам, таким как технологичные металлы и специализированные полезные ископаемые. Одним из самых распространенных примеров таких сырьевых товаров является литий, который используется при изготовлении аккумуляторов. На фоне ожидаемого экспоненциального развития электромобилей и накопителей электроэнергии в глобальной цепочке поставок аккумуляторов уже начинается мобилизация ресурсов.

10


59

Так, страны — участники Инициативы по переходу на электромобили (Канада, Китай, Франция, Германия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания и США) планируют к 2030 году увеличить долю электромобилей на своих рынках до 30%57. По данным Международной энергетической ассоциации, 14 стран уже назвали количественные целевые показатели по внедрению электромобилей, которые будут поддерживаться субсидиями и значительными инвестициями в создание сети зарядных станций. В общей сложности к 2020 году на дорогах появятся до 20 млн электромобилей58.

Лишь на одном заводе Tesla (Nevada Gigafactory) планируется ежегодно выпускать больше литий-ионных аккумуляторов, чем было произведено в мире, при годовой производственной мощности 35 ГВт/ч59. Однако, как ни удивительно, в Китае способны превзойти эти показатели: к 2021 году там планируется построить дополнительные заводы, способные производить более 120 ГВт/ч в год60.

С учетом этого большинство аналитиков прогнозируют, что к 2030 году мировой спрос на литий увеличится вдвое или даже втрое61. Ключевую роль будет играть удовлетворение такого спроса. Несмотря на рост объема предложения лития как в Западной Австралии, так и в Канаде, 70%

разведанных мировых запасов лития приходятся на Аргентину, Боливию и Чили, так называемый «литиевый треугольник»62. И хотя многие компании сосредоточили свое внимание на этом регионе, несколько литиевых проектов испытывали задержки с поставками, связанными с техническими проблемами, при этом срок поставки для новых мощностей может составлять от четырех до пяти лет. Такая среда способствует весьма позитивной динамике цен на литий: рост цен составил более 70% в период с ноября 2016 года по ноябрь 2017 года63.

Другой сырьевой товар, который сейчас находится в центре внимания, это графит. Как и в случае с литием, спрос на графит связан с необходимостью повышения мощности и емкости аккумуляторов, что дает аналитикам основание прогнозировать троекратное увеличение спроса на аккумуляторный графит к 2020 году64. Если в 2016 году чуть менее 70% использованного графита было поставлено из Китая65, то ввиду роста издержек, снижения содержания металла в руде и ужесточения природоохранного законодательства доля страны на рынке может снизиться.

В то же время на мировом рынке наблюдается дефицит кобальта (еще один неотъемлемый компонент технологии производства

аккумуляторов), который может повыситься с 885 тонн в 2018 году до 5340 тонн в 2020 году66. Более того, почти 70% мирового предложения кобальта приходится на Конго67. Возможно, это объясняет такое небольшое количество специализированных производителей кобальта. Фактически, около 95% кобальта производится как побочный продукт (в основном из никеля или меди)68, поэтому при ухудшении ситуации на соответствующих рынках производство кобальта падает.

Положительным моментом является факт развития спроса на никель и медь как сырья будущего. Поскольку ожидается, что при производстве электромобилей будет использоваться в четыре раза больше меди, чем в двигателях внутреннего сгорания69, аналитики прогнозируют, что к 2018 году избыток предложения на рынке сменится его дефицитом в объеме 130 тыс. тонн70. Аналогичным образом никелевые латериты (никелевый чугун и ферроникель) составляют основную часть сегодняшнего производства и, вероятно, будут оставаться в избытке, однако спрос на сульфиды никеля (аккумуляторный никель) может увеличится к 2030 году на 50% и составить 3 млн метрических тонн71.

Эти тенденции могут кардинальным образом повлиять на горнодобывающую отрасль.


60

Обратная сторона медалиС другой стороны, не все ключевые тенденции приведут к увеличению спроса на сырьевые товары. Под влиянием ряда глобальных факторов, которые постоянно меняются, определенные сырьевые товары могут и вовсе выйти из оборота. В качестве такого примера часто приводится энергетический уголь, поскольку страны по всему миру неумолимо движутся в направлении использования возобновляемых источников энергии. В настоящее время более 160 стран (и это число продолжает расти) публично обязались наращивать долю возобновляемых источников энергии в общем объеме производимой энергии73. При этом

59 стран планируют полностью перейти на использование возобновляемой энергии в ближайшие десятилетия74.

Однако это касается не только угля. Рассмотрим, как вторичная переработка влияет на уровень товарного спроса. Уже сейчас более 70% всей стали в США производится из металлолома, вследствие чего падает спрос на железную руду. В Китае, напротив, лишь 11% общего объема стали производится из лома. По мере роста этого показателя неизбежно растет и риск падения спроса на железную руду. Только за 2016 год Китай произвел рекордные 143 млн тонн металлолома. Ожидается, что к 2020 году эта цифра увеличится до 200 млн тонн75.

Будущее не за горамиПроект Planetary Resources — это частная американская компания, финансируемая прогрессивными инвесторами — основоположниками целых отраслей, которые оценивают потенциальную выгоду от разработки астероидов в 1 трлн долл. США. Компания ориентируется на околоземные астероиды, до которых проще всего добраться. Запасы таких объектов оцениваются в более чем 42 млрд тонн ресурсов. Ресурсный потенциал околоземных астероидов как минимум в 50 раз превышает запасы железной руды на нашей планете72. Planetary Resources планирует осуществить запуск первой коммерческой миссии по разведке астероидов к 2020 году.


61

Мусор как источник прибылиУчитывая современный уровень проникновения технологий, каждый житель производит примерно от шести до семи килограммов электронных отходов в год, и только от 10 до 12% этих отходов ежегодно идут на переработку76. Вероятно, этим объясняется сложившееся мнение, что к 2020 году мировой рынок переработки металлов вырастет до 406 млрд долл. США, при совокупном ежегодном темпе роста в 7,95%77.

Тенденции развитияУчитывая стремительность перемен, происходящих в мире и в отрасли, сделать какие-либо прогнозы относительно ресурсов будущего — задача не из легких. Это лишь усиливает необходимость для горнодобывающих компаний внимательно следить за изменениями факторов рынка, развивая при этом навыки добычи и переработки новых типов руд, которые могут им пригодиться в будущем.

«Еще 20 лет назад было невозможно представить, что никель, литий, кобальт и графит будут использоваться в качестве источника тока для аккумуляторных батарей. Если горнодобывающие компании хотят опередить, какие тренды появятся в течение следующих 20 лет, им нужно обратить самое пристальное внимание на зарождающиеся сегодня на рынке прорывные тенденции».

~ Андре Джоффили, руководитель Группы по предоставлению услуг компаниям горнодобывающего сектора, «Делойт», Бразилия


62

Внимание к прорывным тенденциям Прорывные тенденции могут представлять угрозу для компаний, однако при грамотном управлении они способны открыть дополнительные возможности. Для того чтобы воспользоваться этими возможностями, участникам горнодобывающей отрасли потребуется формировать долгосрочные планы с учетом того влияния, которое тенденции развивающихся рынков могут оказать на спрос на определенные ресурсы. Выявлять эти зачастую непредвиденные изменения на рынке поможет отслеживание представляющих интерес событий через основные источники инновационных идей — стартап-сообщества, бизнес-инкубаторы и акселераторы, а также учебные заведения.

Возможности вертикальной интеграции По мере усиления конкуренции между различными участниками отрасли (производители электромобилей, аккумуляторов, электроники и новых технологий) за ресурсы будущего, конечные пользователи, возможно, будут пытаться обеспечить стабильность своей сырьевой базы. Горнодобывающие компании должны всегда быть готовыми реализовать потенциальные возможности сотрудничества с конечными пользователями для привлечения средств на цели развития или заключения прямых контрактов на поставку.

Тестирование сценарного проектирования В настоящее время получил развитие новый подход к прогнозированию, который сочетает в себе преимущества интуиции с возможностями искусственного интеллекта. Такой подход позволяет организациям более эффективно разрабатывать ориентированные на будущее стратегии. За счет всесторонней оценки внешних рисков и их последствий компании могут превращать риски в возможности. Мониторинг изменений на рынке позволяет разрабатывать более надежные и гибкие бизнес-стратегии.

Подготовка прежде всего Хотя ресурсы будущего могут потенциально вывести горнодобывающие компании на качественно новый уровень, важно уметь отличать реальные возможности от шумихи вокруг них. Речь идет не только о том, чтобы проводить необходимый финансовый и юридический анализ потенциальных сделок. Важно также оценивать целесообразность и наличие соответствующих ресурсов для реализации потенциальных рыночных возможностей, а также разрабатывать стратегические меры по реагированию на изменения рынка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.



63

Нестандартный взглядПри исследовании инновационных ресурсов горнодобывающим компаниям следует учитывать ряд прорывных факторов, существующих на рынке. Одним из таких факторов может стать появление перспективных направлений развития космической отрасли. Начиная с 2000 года более 13 млрд долл. США было инвестировано в космические проекты, направленность которых выходит далеко за рамки традиционных областей78, таких как запуск спутников или ракет. В конечном итоге космос может обеспечить коммерческий рынок объемом более 37 млрд долл. США79, который включает такие возможности, как производство (низкая гравитационная среда может значительно повысить производительность), космический туризм и разведку полезных ископаемых.

Хотя добыча ресурсов на астероидах по-прежнему звучит как идея из области научной фантастики, такие компании, как Planetary Resources, уже занимаются поиском возможностей для разработки астероидов. Рыночный потенциал такой добычи может быть огромным, один астероид (16) Психея состоит почти из железа, никеля и редких металлов, таких как золото, платина, медь, кобальт, иридий и рений. Стоимость запасов одного только железа на этом астероиде может составить 10 000 квдрлн долл. США80.


64


65

Долой старое, да здравствует новоеУкрощение ветра перемен

В 2009 году, когда мы выпустили свой первый отчет по горнодобывающему сектору, мировой финансовый кризис находился в самом разгаре. После падения цен на сырьевые товары многие горнодобывающие компании оказались на грани убыточности, что привело к полному сокращению большей части сектора. В результате руководители компаний сосредоточили внимание на таких основополагающих задачах, как сдерживание расходов, управление рисками и повышение эффективности цепочки поставок. По сути они повторяли те же действия, что и во время предыдущих циклов спада.

Тем не менее за последнее десятилетие горнодобывающий сектор претерпел радикальные изменения. Те компании, которые успешно преодолели годы волатильности рынка, хорошо запомнили полученные уроки. Вместо того чтобы ожидать новых результатов от устаревших мер, они поняли, что новые

времена требуют новых подходов. Иными словами, такие компании не просто реагируют на давление извне, а разрабатывают стратегии трансформации, призванные помочь им измениться к лучшему.

Для фундаментальных перемен требуется время. Несмотря на стремление горнодобывающих компаний использовать данные в качестве конкурентного преимущества, развивать инновации, взять на вооружение концепцию работы будущего и создать новую корпоративную культуру, им по-прежнему приходится иметь дело с волной негативного общественного восприятия, спорить с заинтересованными сторонами и считаться с мнением становящихся все более требовательными акционеров. Теперь их ждет новое испытание — сохранить твердость и подтвердить свои слова последовательными, решительными и убедительными действиями.

«Горнодобывающие компании наконец-то поняли, что не могут работать изолированно от других участников рынка. Для достижения устойчивых изменений им необходимо действовать сообща: сокращать проектные риски за счет установления партнерских отношений с другими компаниями отрасли, пересмотреть методы работы с внешними поставщиками, более тесно сотрудничать с органами власти в области разработки политик и укреплять отношения с заинтересованными сторонами на местном уровне».

~ Раджив Чопра, руководитель Международной группы по оказанию услуг предприятиям добывающей промышленности и энергетики, «Делойт Туш Томацу Лимитед»


66

Более подробную информацию можно получить у наших специалистов по работе с компаниями горнодобывающей отрасли:

Для международных контактов

Контактные лица в странах и регионах

АфрикаЭндрю Лейн+27 11 517 [email protected]

АфрикаТони Зогби+27 11 [email protected]

АфрикаКэти Гибсон+27 11 806 [email protected]

Северная и Южная АмерикаГленн Ивз+1 416 874 [email protected]

АргентинаЭдит Альварес+11 4320 [email protected]

АргентинаАлехандро Хасениук+54 11 43202700 доб. [email protected]

АвстралияИан Сандерс+61396717479 [email protected]

АвстралияПол Клейн+61 08 9365 [email protected]

Бразилия Андре Джоффили +55 21 3981 [email protected]

КанадаФилипп Хопвуд+1 416 601 [email protected]

КитайКевин Сюй+86 10 [email protected]

ЧилиКристиан Дюран+56 22 729 [email protected]

КолумбияХулио Беррокаль+57 5 360 [email protected]

ФранцияДемьен Жакар+33 1 55 61 64 [email protected]

ИндияКалпана Джейн+91 11 4602 [email protected]

МексикаСесар Гарса+52 871 7474401 доб. [email protected]

ПеруКарла Веласкес+51 1 211 8559 [email protected]

ПольшаТомаш Коник+48 32 603 03 35 [email protected]

Руководитель Международной группы по оказанию услуг предприятиям горнодобывающей отраслиФилипп Хопвуд+1 416 601 [email protected]

Руководитель Международной группы по оказанию услуг предприятиям добывающей промышленности и энергетикиРаджив Чопра+44 20 7007 [email protected]

67

РоссияИгорь Токарев+74 95 787 06 00 доб. [email protected]

Юго-Восточная АзияРик Карр+65 623 [email protected]

ШвейцарияДэвид Квинлин+41 58 279 [email protected]

ТурцияУйгар Йорюк+90 312 295 4700 [email protected]

ОАЭСалям Авауда+971 4 376 [email protected]

ВеликобританияТим Биггс+44 20 7303 [email protected]

ВеликобританияДжеймс Фергюсон+44 20 7007 [email protected]

СШАСандип Верма+1 214 840 [email protected]

СШАЭми Винзор+1 303 312 [email protected]

СШАКара Бреснахан+1 212 436 [email protected]

КанадаЭндрю Сворт+1 416 813 [email protected]

КанадаБен-Шуман Гельденхайс+1 416 775 [email protected]

Канада Гленн Ивз+1 416 874 [email protected]


68

1. «Делойт», февраль 2017 года. «Цифровая революция. Горнодобывающий сектор: новый взгляд на будущее» file:// sbsserver/Users/Tiny/Downloads/gx-er-digital-revolution-report%20(1).pdf, дата просмотра — 23 октября 2017 года.



4. «Делойт», «Innovation in mining series», https://www2.deloitte.com/global/en/pages/energy-and-resources/articles/innovation-in-mining-series.html, дата просмотра — 24 октября 2017 года

5. «Вали», 16 декабря 2016 года. «Вали» запускает самый крупный проект в истории горнодобывающей промышленности», http://saladeimprensa.vale.com/en/Paginas/Articles.aspx?r=Vale_inaugurates_the_largest_project_in_the_history__of_the_mining_industry_&s=Mining&rID=979&sID=6, дата просмотра — 24 октября 2017 года.

6. Всемирный экономический форум, 10 ноября 2014 года. “Deep sea mining: the new frontier in the struggle for resources?”, https:// www.weforum.org/agenda/2014/11/deep-sea-mining-the-new-frontier-in-the-struggle-for-resources/, дата просмотра — 24 октября 2017 года.

7. «Делойт», ноябрь 2014 года. “Agiletown: the relentless march of technology and London’s response”, https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/growth/articles/agiletown-the-relentless-march-of-technology-and-londons-response.html, дата просмотра — 25 октября 2017 года.

8. «Делойт», февраль 2017 года. «Цифровая революция. Горнодобывающий сектор: новый взгляд на будущее», file:// sbsserver/Users/Tiny/Downloads/gx-er-digital-revolution-report%20(1).pdf, дата просмотра — 23 октября 2017 года.

9. South32, 2017 “Women workers are a valuable resource”, https:// www. south32.net/sustainability/case-studies/women-workers-are-a-valuable-resource, дата просмотра — 6 декабря 2017 года.

10. Deloitte Review, 31 июля 2017 года. “Tech fluency: A foundation of future careers” by Anthony Stephan, Martin Kamen, Catherine Bannister, https://www2.deloitte.com/dup-us-en/deloitte-review/issue-21/tech-fluency-mastering-the-language-of-technology.html, дата просмотра — 26 октября 2017 года.

11. Hermes Investment Management, 2017. “Climate Change Shareholder Resolutions receive Board support of Anglo American, Glencore and Rio Tinto”, https://www.hermes-investment.com/uki/blog/press/climate-change-shareholder-resolutions-receive-board-support-of-anglo-american-glencore-and-rio-tinto/, дата просмотра — 7 декабря 2017 года.

12. Brisbane Times, 4 февраля 2015 года. “BHP Billiton to follow Rio Tinto’s tax transparency lead” by Amanda Saunders, https://www. brisbanetimes.com.au/business/companies/bhp-billiton-to-follow-rio-tintos-tax-transparency-lead-20150204-135thq.html, дата просмотра — 30 ноября 2017 года.

13. BHP.com. “BHP Billiton Foundation”, https://www.bhp.com/community/bhp-billiton-foundation, дата просмотра — 7 декабря 2017 года.

14. Sudbury Mining Solutions Journal, 14 ноября 2016 года. “Mental Health training available to mining industry” by Kathy Stackelberg, http://www. sudburyminingsolutions.com/mental-health-training-available-to-mining-industry.html, дата просмотра — 31 октября 2017 года.

15. Mining Magazine, 25 августа 2017 года. “Aussie trucks go blue for mental health”, http://www.miningmagazine.com/management/workforce-wellbeing/aussie-trucks-go-blue-for-mental-health/, дата просмотра —31 октября 2017 года.

16. Mining.com, 16 июля 2017 года. “Glencore tackles difficult subject through new charity” by Andrew Topf, http://www.mining.com/glencore-tackles-difficult-subject-new-charity/, дата просмотра — 31 октября 2017 года.

17. Blackbook Motorsport, 16 октября 2017 года. “Antofagasta Minerals named as title sponsor of Santiago ePrix” by George Dudley. http://www.blackbookmotorsport.com/news/antofagasta-minerals-named-as-the-title-sponsor-of-santiago-eprix, дата просмотра — 7 октября 2017 года; Energy and Mines, 8 ноября 2017 года. “Chile’s Antofagasta moves to renewable energy” by Kate Dougherty. http://energyandmines.com/2017/11/chiles-antofagasta-moves-to-renewable-energy/, дата просмотра — 7 декабря 2017 года.

18. Rio Tinto, август 2017 года. “Iron Ore – delivering optimal value” by Chris Salisbury, http://www.riotinto.com/documents/170809_Presentation_Iron_Ore_roadshow.pdf, дата просмотра — 31 октября 2017 года.

19. Hellenic Shipping News Worldwide, 10 июня 2017 года. “Russia coal exports may be slashed by dust control measures”, http://www. hellenicshippingnews.com/russia-coal-exports-may-be-slashed-by-dust-control-measures/, дата просмотра — 1 ноября 2017 года.

20. Mining.com, 17 мая 2017 года. “Here’s why Colombia’s mining sector is losing its shine” by Cecilia Jamasmie. http://www.mining.com/heres-colombias-mining-sector-losing-shine/, дата просмотра — 1 ноября 2017 года.

21. The New York Times, 1 апреля 2017 года. “El Salvador’s Historic Mining Ban.” https://www.nytimes.com/2017/04/01/opinion/sunday/el-salvadors-historic-mining-ban.html, дата просмотра — 1 ноября 2017 года.

22. BBC News, 25 июля 2017 года. “Acacia Mining rejects $190bn Tanzanian tax bill.” http://www.bbc.com/news/business-40714086, дата просмотра — 1 ноября 2017 года.

23. Quartz Africa, 25 июля 2017 года. “Tanzania has hit a British mining company with a fine worth two centuries of revenue” by Yomi Kazeem. https://qz.com/1038094/tanzania-has-hit-acacia-mining-with-a-190-billion-fine-and-tax-bill/, дата просмотра — 1 ноября 2017 года.

24. De Beers Group of Companies, 2015 год. “Turning finite resources into enduring opportunity”, http://www.debeersgroup.com/content/dam/de-beers/botswana/media/reports/De_Beers_Impact_Botswana_2015.pdf, дата просмотра — 1 ноября 2017 года.

25. CBC News, 6 сентября 2016 года. “Fort McKay First Nation to put $350M into Suncor oil sands tank farm”, http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/first-nation-puts-350m-oilsands-project-1.3749640, дата просмотра — 4 декабря 2017 года.

26. Mimosi Peer Ledger, http://mimosi.peerledger.com/, дата просмотра — 14 декабря 2017 года.

27. The AusIMM Bulletin, июнь 2017 года. “How miners can improve water management” by Ralph Heath. https://www.ausimmbulletin.com/feature/miners-can-improve-water-management/, дата просмотра — 6 ноября 2017 года.

28. Международный совет по горной промышленности и металлургии, 2017 год. “Water in the Mining Sector” http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ee079cb5-222c-4fe7-8844-8210ac77f0dc/ICMM-IFC-Water-and-Mining-FINAL.pdf?MOD=AJPERES, дата просмотра — 6 ноября 2017 года.

29. CDP, 19 июля 2017 года. “World’s mining heavyweights put $16 billion at risk in climate costs”, https://www.cdp.net/en/articles/investor/press-release-worlds-mining-heavyweights-put-16-billion-at-risk-in-climate-costs, дата просмотра — 7 ноября 2017 года.

Примечания


69

30. CBC News, 1 августа 2015 года. “Flooded Vietnam coal mines leaking toxic slurry into World Heritage-listed Ha Long Bay: environmentalists”, http://www.abc.net.au/news/2015-08-01/heavy-rain-floods-vietnam-coal-mines-threatening-ha-long-bay/6665570, дата просмотра — 6 ноября 2017 года.

31. BHP, 28 ноября 2017 года. “Ten reasons why we like copper”, https:// www. bhp.com/media-and-insights/prospects/2017/11/ten-reasons-why-we-like-copper?utm_source=Twitter&utm_medium=Organic&utm_campaign=Prospects&utm_content=TopReasonsCopper, дата просмотра — 4 декабря 2017 года.

32. Canadian Mining Journal, 2017 год. “Getting to CMIC’s zero waste vision”, http://www.canadianminingjournal.com/features/getting-cmics-zero-waste-vision/, дата просмотра — 4 декабря 2017 года.

33. Shared Value Initiative. “Anglo American eMalahleni Water Reclamation Plant” by Chile Hidalgo, Kyle Peterson, Dane Smith, and Hugh Foley, https://sharedvalue.org/groups/anglo-american-emalahleni-water-reclamation-plant, дата просмотра — 6 ноября 2017 года.

34. Goldcorp. “Towards Zero Water (H2Zero)”, https://www.goldcorp.com/strategy/reducing-costs/default.aspx, дата просмотра — 4 декабря 2017 года.

35. The Telegraph, 19 июля 2017 года. “Elliott attacks ‘disastrous’ BHP Billiton plan to build potash mine” by Jon Yeomans. http://www.telegraph.co.uk/business/2017/07/19/elliott-attacks-disastrous-bhp-billiton-plan-build-potash-mine/, дата просмотра — 7 ноября 2017 года.

36. Financial Times, 16 августа 2017 года. “Elliott raises stake in miner BHP Billiton to 5%” by Henry Sanderson. https://www.ft.com/content/e4a2f4c2-825f-11e7-a4ce-15b2513cb3ff, дата просмотра — 6 ноября 2017 года.

37. The Telegraph, 22 июня 2017 года. “Peter Hambro ousted from gold miner Petropavlovsk after losing board battle with Russian investors,” by Jon Yeomans, http://www.telegraph.co.uk/business/2017/06/22/peter-hambro-ousted-gold-miner-petropavlovsk-losing-board-battle/, дата просмотра — 7 ноября 2017 года.

38. Reuters, 26 сентября 2017 года. “Hedge fund Paulson & Co declares war on poor gold mining returns” by Nicole Mordant. https://ca.reuters.com/article/businessNews/idCAKCN1C12OJ-OCABS, дата просмотра — 7 ноября 2017 года.

39. Harvard Business Review, май-июнь 2017 года. “The Error at the Heart of Corporate Leadership” by Joseph L. Bower and Lynn S. Paine. https:// hbr.org/2017/05/managing-for-the-long-term, дата просмотра — 7 ноября 2017 года.

40. Vimeo, 17 ноября 2017 года. “Ira Millstein at Ramsay Talks”, https://vimeo.com/243664449, дата просмотра — 6 декабря 2017 года.

41. Bloomberg Markets, 21 декабря 2016 года. “Gold Miners Are Running Out of Metal: Five Charts Explaining Why” by Kevin Crowley, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-21/gold-miners-are-running-out-of-metal-five-charts-explaining-why, дата просмотра — 4 декабря 2017 года.

42. Mining.com, 24 ноября 2017 года. “Gold CEO lashes out against his industry”, http://www.mining.com/web/gold-ceo-lashes-industry/, дата просмотра — 4 декабря 2017 года.

43. CNBC, 24 октября 2017 года. “Goldman says market not ‘fully appreciating’ what’s sending copper higher, as it ups forecast” by Patti Domm, https://www.cnbc.com/2017/10/24/goldman-says-market-not-fully-appreciating-whats-sending-copper-higher-as-it-ups-forecast.html, дата просмотра — 4 декабря 2017 года.

44. Money Metals Exchange, 15 ноября 2017 года. “Two-Thirds Of The Top Primary Silver Miners Suffered Production Declines In 2017” by Steve St. Angelo, https://www.moneymetals.com/news/2017/11/15/silver-miner-production-decline-001269, дата просмотра 4 декабря 2017 года.

45. Mining.com, 23 февраля 2017 года. “Glencore sees zinc, nickel, copper price rally continuing” by Frik Els, http://www.mining.com/glencore-sees-zinc-nickel-copper-price-rally-continuing/, дата просмотра — 4 декабря 2017 года.

46. BloombergGadfly, 18 августа 2017 года. “Zinc’s Supply Surge Is Coming” by David Fickling, https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-08-18/zinc-s-supply-surge-is-coming, дата просмотра — 4 декабря 2017 года.

47. Wealth Research Group. “This Trend is Truly Unstoppable,” by Lior Gantz. https://www.wealthresearchgroup.com/fcc/, дата просмотра — 12 января 2018 года.

48. Mining.com, 1 мая 2017 года. “Elon Musk’s worst nightmare: child labor and cobalt supply”, http://www.mining.com/web/elon-musks-worst-nightmare-child-labor-cobalt-supply/, дата просмотра — 4 декабря 2017 года.

49. Barrick, 6 апреля 2017 года. “Barrick Announces Strategic Cooperation Agreement with Shandong Gold”, http://www.barrick.com/investors/news/news-details/2017/Barrick-Announces-Strategic-Cooperation-Agreement-with-Shandong-Gold/default.aspx, дата просмотра — 9 ноября 2017 года.

50. Financial Times, 31 мая 2017 года. “Fosun buys stake in Russian gold miner Polyus” by Henry Foy and Henry Sanderson, https://www.ft.com/content/e5652edc-45fd-11e7-8519-9f94ee97d996, дата просмотра — 9 ноября 2017 года.

51. BNN, 28 марта 2017 года. “Goldcorp buys Exeter, teams with Barrick on Chile mining projects” by Nicole Mordant, http://www.bnn.ca/barrick-goldcorp-team-up-to-develop-chile-mining-projects-1.708086, дата просмотра — 9 ноября 2017 года.

52. Steel Guru, July 25, 2017. «Mining Giants join juniors in the hunt for minerals. https://steelguru.com/mining/mining-giants-join-juniors-in-the-hunt-for-minerals/486005, дата просмотра — 9 января 2018 года.

53. Rio Tinto, 6 июля 2017 года. “Digging, Data, and Disruption” by Bold Baatar, http://www.riotinto.com/documents/170706_Digging_Data_and_Disruption_Mining_in_a_world_of_change.pdf, дата просмотра — 9 ноября 2017 года.

54. South China Morning Post, 13 ноября 2017 года. “IAMGOLD leverages existing infrastructure and robust exploration to sustain reserve growth”, http://www.scmp.com/country-reports/business/topics/canada-business-report-2017/article/2119085/iamgold-leverages, дата просмотра — 5 декабря 2017 года.

55. McKinsey & Company, сентябрь 2016 года. “The CEO guide to boards”, https://www.mckinsey.com/global-themes/leadership/the-ceo-guide-to-boards, дата просмотра — 14 ноября 2017 года.

56. Deloitte Insights, 7 марта 2014 года. “From diversity to inclusion” by Juliet Bourke, Christie Smith, Heather Stockton, Nicky Wakefield. https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/human-capital-trends/2014/hc-trends-2014-diversity-to-inclusion.html?id=gx:el:dc:dup681:cons:awa:hct14, дата просмотра — 14 ноября 2017 года.

57. Международное энергетическое агентство, 2017 год «Прогноз мирового рынка электромобилей 2017», https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/GlobalEVOutlook2017.pdf, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

58. Международное энергетическое агентство, 2017 год «Прогноз мирового рынка электромобилей 2017», https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/GlobalEVOutlook2017.pdf, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

59. The drive, August 8, 2017. http://www.thedrive.com/sheetmetal/13297/teslas-gigafactory-is-already-dominating-ev-battery-production and is aiming for an annual lithium-ion battery production capacity of 35 gigawatt-hours (GWh), дата просмотра — 15 ноября 2017 года.


70

60. Bloomberg, 28 июня 2017 года. “China Is About to Bury Elon Musk in Batteries” by Joe Ryan, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-28/china-is-about-to-bury-elon-musk-in-batteries, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

61. BloombergGadfly, 27 сентября 2017 года. “Peak Lithium? Not So Fast” by David Fickling, https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-09-27/take-peak-lithium-forecasts-with-a-pinch-of-andean-salt, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

62. MarketWatch, 13 октября 2017 года. “The Shift to Lithium is Much Bigger Than Predicted”, https://www.marketwatch.com/story/the-shift-to-lithium-is-much-bigger-than-predicted-2017-10-13-8203463, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

63. Trading Economics. https://tradingeconomics.com/commodity/lithium, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

64. Benchmark Mineral Intelligence, 4 мая 2016 года. “Graphite Demand From Lithium Ion Batteries To More Than Treble in 4 Years” http://benchmarkminerals.com/graphite-demand-from-lithium-ion-batteries-to-more-than-treble-in-4-years/, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

65. Graphite Investing News, 23 октября 2017 года. “10 Top Graphite-producing Countries” by Siv Padhy, https://investingnews.com/daily/resource-investing/critical-metals-investing/graphite-investing/top-graphite-producing-countries-china-india-brazil-canada/, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

66. Cision PR Newswire, 25 апреля 2017 года. “Cobalt Prices to Rocket as Tesla and Apple Scramble for Supplies”, https://www.prnewswire.com/news-releases/cobalt-prices-to-rocket-as-tesla-and-apple-scramble-for-supplies-620374383.html, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

67. The Economist, 11 марта 2017 года. “Mining companies have dug themselves out of a hole”, https://www.economist.com/news/business/21718532-electric-vehicles-and-batteries-are-expected-create-huge-demand-copper-and-cobalt-mining, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

68. RFC Ambrian, июль 2017 года. “The Alchemist, Issue 31”, http://www.rfcambrian.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Alchemist-Issue-31-Cobalt.pdf, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

69. The Economist, 11 марта 2017 года. “Mining companies have dug themselves out of a hole”, https://www.economist.com/news/business/21718532-electric-vehicles-and-batteries-are-expected-create-huge-demand-copper-and-cobalt-mining, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

70. CNBC, 24 октября 2017 года. “Goldman says market not ‘fully appreciating’ what’s sending copper higher, as it ups forecast” by Patti Domm, https://www.cnbc.com/2017/10/24/goldman-says-market-not-fully-appreciating-whats-sending-copper-higher-as-it-ups-forecast.html, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

71. The Globe and Mail, 31 октября 2017 года. “One metal will be transformed by the electric car boom” by Mark Burton and Jack Farchy, https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/investment-ideas/nickel-forecast-charges-ahead-on-electric-car-battery-demand/article36784954/, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

72. Astronotes, 22 сентября 2017 года. “Asteroid Mining, the Next Frontier”, http://www.armaghplanet.com/blog/asteroid-mining-the-next-frontier.html, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

73. World Resources Institute, 25 мая 2016 года. “Countries’ Clean Energy Commitments, by the Numbers” by Katherine Ross, http://www.wri.org/blog/2016/05/countries-clean-energy-commitments-numbers, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

74. Go 100% Renewable Energy (Все — на возобновляемые источники энергии), http://www.go100percent.org/cms/, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

75. Mining.com, 5 июля 2017 года. “Getting scrappy: China iron ore demand may falter as steel recycling grows” by Manolo Serapio Jr and Muyu Xu, http://www.mining.com/web/getting-scrappy-china-iron-ore-demand-may-falter-steel-recycling-grows/, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

76. Mining Weekly, 12 июня 2015 года. “Urban mining has long-term potential to contribute significantly to gold supply”, http://www.miningweekly.com/print-version/urban-mining-has-long-term-potential-to-contribute-significantly-to-gold-supply-2015-06-12, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

77. Recycling International, 4 ноября 2016 года. “Ferrous scrap to gain ‘maximum traction’ in US$406 billion metals market” by Kirstin Linnenkoper, https://www.recyclinginternational.com/recycling-news/10030/ferrous-metals/global/ferrous-scrap-gain-039-maximum-traction-039-us-406-billion-metals-market, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

78. CNBC, 6 апреля 2017 года. “In a new space age, Goldman suggests investors make it big in asteroids,” by Lauren Thomas, https://www.cnbc.com/2017/04/06/goldman-sachs-tells-investors-to-consider-new-space-age.html, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

79. Planetary Resources. “A potential commercial space station market”, http://www.planetary.org/multimedia/space-images/charts/a-potential-commercial-space.html, дата просмотра — 15 ноября 2017 года

80. Futurism, 28 мая 2017 года. “NASA Is Fast-Tracking Plans to Explore a Metal Asteroid Worth $10,000 Quadrillion” by Karla Lant, https://futurism.com/nasa-fast-tracking-plans-explore-metal-asteroid-worth-10000-quadrillion/, дата просмотра — 15 ноября 2017 года.

71


www.deloitte.com/miningDeloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

Deloitte provides audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 245,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2018. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Designed and produced by the Deloitte Design Studio, Canada. 17–5250V

https://www.facebook.com/deloitte?_rdr=p

https://www.linkedin.com/company/deloitte

https://twitter.com/deloitte

Тенденции развития – 2018 | 10 ключевых …...определить,...

Documents