본 연구에서는 최근 10년간의 국가별 가공식품 매출액과 인구 등의 거시적 지표를

활용하여 해외 주요 식품시장의 성장변화를 파악함. 먼저, 변형된 BCG 매트릭스

분석방법을 바탕으로 국가별, 가공식품 품목별 라이프사이클 변화를 동태적으로

살펴보고, 지역경제학 기반 모형을 활용하여 라이프사이클 변화의 세부요인(세계성장,

시장성장, 품목성장)을 분석함.

식품산업 업종별라이프사이클 분석

김관수 · 안동환 · 임정빈 · 김채리 · 김의준

연구 배경

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 매년 발간하는 ‘식품산업

주요지표’에 따르면 2017년 세계 식품시장 규모는 약 6조 3,000억 달러(약 6,887

조원)로 세계 자동차 시장(2조 125억 달러)과 IT 시장(3조 4238억 달러)을 합친 것 보다

큰 규모임.

또한, 지난 1월에 농식품부가 발표한 ‘2017년 농·식품 수출실적’에 의하면 지난해

농식품 수줄은 전년대비 5.6% 증가한 68억 3000만 달러임,

따라서 우리나라 가공식품 수출 확대 및 신규 수출시장 개척을 위한 기초자료 제공을

목적으로 국가별, 품목별 라이프사이클 변화와 해당 변화에 대한 요인을 살펴볼

필요가 있음.

라이프사이클 경로는 일반적으로 도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기 4단계의 흐름을

따르나 국가별, 품목별로 경로가 상이하게 나타날 수 있음.

라면, 기타 파스타, 인스턴트면 등을 포함하는 「파스타&면 시장」과 하위 시장인 「

건(dried)&인스턴트 면」의 라이프사이클 분석 결과는 다음과 같음.

분석대상 국가는 지난 10년간의 매출액 성장률, 경제수준, 우리나라 주요 가공식품

수출국 등을 종합적으로 고려하여 선정함.

연구 방법

식품시장 라이프사이클에 따른 매트릭스 분석

먼저, BCG 매트릭스 분석을 활용하여 지난 10년(2007년~2017년) 간 주요 수출

국가별, 품목별 라이프사이클 이동경로를 매트릭스 상에 표기함.

먼저, BCG 매트릭스 분석을 활용하여 지난 10년(2007년~2017년) 간 주요 수출

국가별, 품목별 라이프사이클 이동경로를 매트릭스 상에 표기함.

이는 한류 콘텐츠 인기 증가와 온라인 유통망 소비 확대에 따라 라면, 소스류,

맥주 등의 한국산 가공식품 수요가 급증하였기 때문임.

국가별/시장별 식품시장 매출액과 인구자료를 사용하였고, 매출액은 각 국의

민간소비재에 대한 GDP 디플레이터와 PPP(구매력평가지수)를 활용해 조정한

실질 매출액임.

국가별, 품목별 매트릭스 상 위치를 결정하는 가로축과 세로축은 상대적

성장잠재력(CDI:Category Development Index)과 연평균성장률(CAGR:

Compound Annual Growth Rate)으로 구성됨.

따라서, 농림축산식품부가 발표한 2016/17년 수출실적 상위 17개국 가운데

14개국을 포함한 EU(영국 포함), 북미(캐나다, 미국), 한/중/일,

오세아니아(호주), 신흥국(브라질, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 멕시코,

베트남, UAE, 필리핀, 중국)으로 선정함.

동태적 분석의 용이성을 위해 CDI를 자연로그 변환하여 CDI 초기값과 관계없이

CDI의 증감(%)이 매트릭스 상에서 동일한 거리를 나타낼 수 있음.

세계시장의 ln(CDI)=0을 기준으로 Log(CDI)<0이면 성장잠재력이 높은 것을

의미하고, Log(CDI)>0이면 성장잠재력이 낮다고 판단하며, 연평균성장률의

경우 세계 시장과 각국의 CAGR를 상호 비교할 수 있음.

식품시장 라이프사이클 경로

파스타&면 시장 라이프사이클 분석결과

각 품목별로 세계평균성장률 대비 해당국의 CAGR과 ln(CDI)값을 종합적으로

고려한 매트릭스 분석결과를 아래와 같이 종합할 수 있음.

다음은 변화할당분석을 활용한 파스타&면 시장의 성장요인을 2년 주기로

분해하여 나타낸 결과임.

세계성장효과는 ‘전세계 식품산업 전체의 성장에 의한 변화’, 시장성장효과는 ‘

전세계 해당 식품시장의 성장에 의한 변화’, 시장경쟁력효과는 ‘국내 해당

식품시장의 고유 성장에 의한 변화’로 해석할 수 있음.

식품시장 라이프사이클(성장) 요인 분해

다음으로 지역경제기반모형인 변화할당분석(Shift-Share Analysis)를 사용하여

국가별, 시장별 라이프사이클 변화의 요인분해를 시도함.

이 분석 방법은 일정 기간 동안에 특정지역의 변화를 분석할 수 있어 타(他)지역

또는 타산업과의 비교뿐만 아니라 시계열적 비교도 가능하다는 장점을 가지고

있음.

지난 10년간 전세계 식품시장은 전반적으로 쇠퇴하는 가운데 파스타&면

시장은 성장세를 보였음. 또한, 최근 2년간 EU, 한중일, 신흥국의 파스타&면

시장경쟁력은 높아진 반면 북미, 호주, 한국의 동(同)시장 경쟁력은 하락함.

상위시장인 파스타&면 시장의 성장요인 분해결과와 마찬가지로 전세계

식품시장은 쇠퇴하였으나, 전세계 건, 인스턴트면 시장은 지속적으로 성장함.

그러나, 최근 2년간 모든 분석대상 지역에서 건, 인스턴트 면 시장경쟁력이

하락하였음.

BCG 매트릭스 분석과 마찬가지로 변화할당 분석에서도 각국 식품시장

실질매출액을 활용함.

변화할당분석을 활용한 식품산업의 성장변화는 아래와 같이 3가지 효과로 분해할

수 있음.

최근 2년(‘15~’17년) 세계 파스타&면 시장은 CAGR 기준 4.82% 성장함. 유럽,

한중일, 식품신흥국은 성장률이 동기간 세계평균을 상회하는 점과 ln(CDI)값이

모두 0이상의 값을 가지는 것으로 보아 성숙기 시장으로 판단됨.

2016년 기준 전 세계 건(dried)&인스턴트 면 시장은 파스타&면 시장 매출액의

54.27%를 차지하며, 최근 2년간 6.49% 성장함.

북미와 유럽의 건, 인스턴트 면 시장은 라이프사이클 상 도입기임.

한국과 호주의 경우 ln(CDI) 값이 0보다 크고, 세계 건 인스턴트 시장의 평균 성장률

대비 실질매출액 성장률도 하회하는 것으로 나타나 두 국가는 라이프사이클 상

쇠퇴기로 판단됨.

한·중·일 시장과 식품신흥국의 경우 최근 2년간 각각 8.18%, 7.72%(CAGR)

성장하였고, 상대적 시장성장잠재력 또한 0보다 큰 것으로 보아 라이프사이클 상

성숙기로 파악됨.

반면 호주, 북미, 한국의 경우 성장률이 세계 평균에 미치지 못하고 ln(CDI) 값

역시 0보다 큰 것으로 볼 때, 쇠퇴기 시장으로 분석됨.

그러나 북미시장의 경우 2009년 이후 1% 내외로 성장하였고, ln(CDI)값 또한

유럽시장보다 0과 근접한 값을 가지는 것으로 보아 유럽시장보다는 도입기에

지속적으로 머물 가능성이 있다고 판단됨.

건, 인스턴트면 시장 라이프사이클 분석결과

파스타&면, 건&인스턴트면 시장 라이프사이클 분석결과 종합 ‘07~’17년 파스타&면 시장 성장요인 분해 결과

‘07~’17년 건(dried), 인스턴트면 시장 성장요인 분해 결과

총성장효과=세계성장효과+시장성장효과+시장경쟁력효과

저자정보

김관수 교수(02-880-4727), kimk@snu.ac.kr

안동환 교수(02-880-4729), dha@snu.ac.kr

임정빈 교수(02-880-4721), jeongbin@snu.ac.kr

김채리 연구보조원 (02-880-4732), cherrykim90@snu.ac.kr

김의준 연구보조원 (02-880-4735), ekim11@snu.ac.kr

우리나라가 수출하는 대표적은 파스타, 면류는 봉지라면, 냉장파스타, 컵라면

등이 있으며, 최근 간편식 소비트렌드, 한국라면 인지도 상승에 힘입어 수요가

급증하며 수출이 증가해왔음.

라이프사이클 및 요인분해를 통한 시장경쟁력 등을 종합적으로 고려하였을 때,

파스타&면류(건,인스턴트 면류 포함)는 중국, 미국, 베트남으로 수출 확대를

고려해볼 수 있음.

신규수출 고려 지역으로는 EU와 멕시코를 고려해볼 수 있는데, 특히 EU 시장

내에서 룩셈부르크와 네덜란드의 경우 최근 2년간 CAGR 기준 약 10%의

성장률을 보이고 있어 신규수출 시장으로써 검토할 필요가 있음.

요약 및 시사점 건 인스턴트 면 시장에서는 한중일, 신흥국과 베트남을 경쟁능력이 높은

성장시장으로 해석할 수 있음. 중국의 경우, 매출액 규모가 크고, 라이프사이클

상 경쟁력있는 시장이나 한중일 평균보다는 경쟁능력이 다소 낮음.

또한, 상위 시장과 마찬가지로 인도네시아, 일본, 호주는 쇠퇴기에 속하나

경쟁력은 높은 국가들임.

북미, EU, 멕시코, 브라질 등은 라이프사이클 상 도입기에 머물고 있으나

경쟁능력은 높은 미래 유망지역으로 나타남.

우리나라는 그동안 교민이 많거나 한국과 지리적, 문화적으로 가까운 국가(북미,

아시아(예: 홍콩, 일본, 대만), 신흥국(예: 중국, 필리핀), 호주 등)를 중심으로 면류를

꾸준히 수출하여 왔음.

마지막으로, 지난 10년간의 국가별, 품목별 라이프사이클과 요인분해 결과를

종합하여 각각 파스타&면 시장과 건, 인스턴트 면류의 성장지역과 유망지역을

도출하였음.

최근 5년간 파스타&면 시장의 라이프사이클과 시장경쟁력을 고려하였을 때, EU

와 베트남을 성장시장으로 선정하였음.

다음의 그림은 파스타&면 시장의 하위 시장인 건,인스턴트 면 시장의 성장지역과

유망지역을 보여주고 있음.

멕시코의 경우, 아직 도입기의 머물고 있어 매출 규모나 성장세는 크지 않지만,

경쟁력이 매우 높게 나타나 향후 유망시장으로써 주목할 필요가 있음.

또한, 성숙기로 분류된 한중일, 신흥국, 중국, 필리핀 UAE 등은 상대적

시장경쟁력은 낮지만 여전히 시장에서의 역할과 비중이 큼.

한국의 파스타&면 시장은 라이프사이클 상 쇠퇴기이며, 최근 5년간의

시장경쟁력 또한 낮은 것으로 분석됨.

파스타&면 시장 성장지역 및 유망지역 분류

건, 인스턴트 면 시장 성장지역 및 유망지역 분류