Обзор индустрии спорта от pwc се на стадион! · 2017. 8. 16. ·...

Все на стадион!Обзор североамериканского рынка спорта до 2020 года

www.pwc.ru

Обзор индустрии спорта от PwC

http://www.pwc.com/us/sports

Все на матч!

Введение 3

Доходы от реализации билетов

4

Доходы от продажи прав медиаправ

8

Доходы от спонсоров9

Доходы от продажи атрибутики

11

Приложение13

Контактные лица 14

Содержание

«Все на стадион!» Обзор индустрии спорта до 2020 года | 3

Введение

Мы рады представить вашему вниманию новый выпуск Обзора индустрии спорта за 2016 год, подготовленный практикой консультирования спортивных организаций PwC в США.

В данной публикации мы расскажем о последних финансовых результатах, возможностях и точках роста в индустрии спорта.

В настоящий обзор включенобновленный пятилетний прогнозвыручки до 2020 года по четырем основным сегментам спортивного рынка в Северной Америке: реализация билетов, медиаправ, спонсорство и продажа атрибутики.

Согласно нашим прогнозам, совокупный годовой темп роста выручки североамериканской индустрии спорта по четырем проанализированным сегментам составит 3,5% (прогнозируется рост с 63,9 млрд долл. США в 2015 году до 75,7 млрд долл. США в 2020 году).

Последние пять лет были связаны с периодом посткризисного восстановления, локаутами и перезаключением медийных контрактов, однако прогнозируется, что после 2016 года спортивный рынок должен стабилизироваться.

Правообладатели, поставщики услуг и компании, работающие в спортивной индустрии, будут активно вкладываться в рынок, стараясь не упустить возможности для роста.

Определения сегментов

Для целей данного обзора спортивный рынок

был поделен на следующие сегменты:

Доходы от реализации билетов – первичный

рынок продаж билетов на спортивные

мероприятия;

Доходы от продажи медиаправ – доходы от

продажи прав на трансляцию спортивных

соревнований по общедоступным и кабельным

телевизионным сетям, радиостанциям, через

интернет-платформы и мобильные устройства;

Доходы от спонсоров – вознаграждения за то,

чтобы бренд ассоциировался с командой,

лигой, стадионом или спортивным

соревнованием, в том числе за права на

нейминг и за право быть эксклюзивным

спонсором в товарной категории;

Доходы от продажи атрибутики – продажа

лицензионных товаров с логотипами команды

или лиги, с изображениями игроков, а также

доходы от других видов интеллектуальной

собственности, за исключением доходов,

связанных с кейтерингом.

Североамериканский рынок спортивной индустрии с разбивкой по сегментам

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR

млн долл. США

Доходы от реализации

билетов16 115 15 821 17 372 17 707 18 265 18 721 19 372 19 789 20 318 20 818 2,7%

Доходы от медиаправ 10 800 11 619 12 262 14 595 16 305 18 218 18 876 19 868 20 533 21 289 5,5%

Доходы от спонсоров 12 615 13257 13 900 14 989 15 481 16 301 16 931 17 541 18 128 18 741 3,9%

Доходы от продажи

атрибутики12 482 12 771 13 144 13 439 13 806 13 966 14 200 14 422 14 624 14 822 1,4%

Итого 52 012 53 468 56 678 60 484 63 857 67 206 69 379 71 620 73 603 75 670 3,5%

Изменение в сравнении с предшествующим годом, %

Доходы от реализации

билетов

-1,8% 9,8% 1,9% 3,1% 2,5% 3,5% 2,2% 2,7% 2,5%

Доходы от медиаправ7,6% 4,2% 18,8% 11,7% 11,7% 3,6% 5,3% 3,3% 3,7%

Доходы от спонсоров5,1% 4,9% 5,1% 5,4% 5,3% 3,9% 3,6% 3,3% 3,4%

Доходы от продажи

атрибутики

2,3% 2,9% 2,7% 2,3% 1,2% 1,7% 1,6% 1,4% 1,4%

Итого2,8% 6,0% 6,7% 5,6% 5,2% 3,2% 3,2% 2,8% 2,8%

CAGR – среднегодовой темп роста. Источник: Обзор индустрии спорта от PwC (октябрь 2016 г.)

Доходы от реализации билетов

Прогнозируемый совокупный годовой темп роста доходов от продажи билетов составит 2,7 % (18,3 млрд долл. США в 2015 году и 20,8 млрд долл. США в 2020 году). Спрос на посещение спортивных соревнований становится более динамичным, что требует (а) большей вариативности ценовых предложений, основанных на знаниях о зрителях, (б) гибкости тарифов в рамках одного сезона, а также (в) создания особой атмосферы вокруг просмотра игры на стадионе, не сравнимой с просмотром трансляции матча. Эти три ключевые составляющие успеха были рассмотрены в предыдущих выпусках нашего ежегодного обзора. На протяжении периода, анализируемого в данной публикации, прогнозируется дальнейший рост выручки от реализации билетных программ, поскольку возможное снижение доходов, связанное с развитием конкуренции и ценовой борьбой, будет нивелироваться постоянным внедрением инноваций в области обустройства концептуально новых зрительских зон, структурирования абонементных и билетных предложений, улучшения предложений по программам лояльности.

Кроме того, на размер каждого сегмента окажут положительное влияние такие единовременные факторы, как открытие новых спортивных объектов и расширение лиг в анализируемый период. Однако ограничивающими факторами по-прежнему будут недостаточная вместимость стадионов, заполненных практически на 100% во время популярных матчей, перепродажа билетов на вторичном рынке и риск возможного экономического спада в случае, если компаниям отрасли в какой-то момент не удастся

сохранить баланс между извлечением выгоды из краткосрочных проектов, возникающих в силу высокой динамичности рынка, и необходимыми долгосрочными мерами, такими как развитие бренда, прозрачный подход к ценообразованию и улучшение условий для владельцев абонементов.

Новая модель реализации сезонных абонементовВ индустрии спорта продолжается трансформация системы взаимоотношений с болельщиками, приобретающими сезонные абонементы, в рамках которой клубы стремятся укрепить связи с лояльной аудиторией и развивать дальнейшие отношения с данным сегментом. Одним из показательных решений, свидетельствующих о внедрении целостного подхода к держателям абонементов, стало изменение терминологии: вместо привычных «владельцев» билетов теперь клиентов называют «членами» клубныхпрограмм – сегодня так официально обращаются к болельщикам 55% клубов крупнейших профессиональных лиг.

В основе новой модели реализации сезонных абонементов лежит пересмотр программ лояльностии цен на билеты для постоянных клиентов. В новые программы входят пакеты привилегий и более широкие возможности выбора даты посещения стадиона и места на трибунах. Также продолжается развитие бонусных программ, подробно рассмотренных нами в прошлогоднем обзоре: сегодня почти 50% клубов крупнейших профессиональных лиг предлагают болельщикам различные системы начисления бонусов (в прошлом году – 42%), более чем в половине случаев такие программы доступны исключительно для владельцев сезонных абонементов.

Новая модель реализации сезонных абонементов и сопутствующие инициативы могут не привести к успеху, если руководство клубов не будет при этом постоянно сосредотачивать усилия на дальнейшем совершенствовании базовых билетных категорий/ уровней и сегментации мест на стадионе, а также на обеспечении целостности усовершенствованной ценовой структуры посредством фиксации базовых цен или размера скидок.

Как называют участников абонементных программ в крупнейших профессиональных

североамериканских лигах

Члены клубных программ Владельцы сезонных абонементов

Источник: Обзор индустрии спорта от PwC (октябрь 2016 г.)

40% 60% 80% 100%

NHL

NBA

MLB

NFL

MLS

0% 20%


Гибкость абонементных предложений

При формировании пакетных билетных предложений клубы переходят от абонементов с фиксированными датами/местами к более гибкому варианту – предоплате на право получения определенного количества билетов. На такой формат перешли более 40% клубов крупнейших профессиональных лиг: теперь владельцы частичных абонементов могут выбирать дату и (или) места для посещения матча. Наиболее активно такие абонементы внедряют клубы MLB и MLS.Кроме того, болельщикам предоставляется право обмена билетов в рамках полного или частичного абонемента: неиспользованные билеты на прошедший матч можно обменять на билеты на предстоящую игру. Право обмена билетов до матча предоставляется чаще, чем после матча (у 35% и 15% клубов крупнейших профессиональных лиг соответственно), и имеет меньше ограничений (необходимость доплаты, количество билетов, которые можно сдать, выбор игр, на которые можно сходить вместо пропущенного матча). Таким образом, ввиду повышения гибкости использования билетов во всех типах абонементов дифференциация ценообразования и пакеты привилегий играют ключевую роль в удержании клиентов, покупающих полные абонементы, и в дальнейшем развитии предложений для клиентов, выбирающих частичные абонементы.

Материальные привилегии

Предоставление владельцам сезонных абонементов эксклюзивного контента и организация для них мероприятий с прямым доступом к команде и клубу стали ключевыми привилегиями в рамках пакета услуг, способствующими дифференциации абонементов и дальнейшей сегментации их типов. Тем не менее именно материальные привилегии, предоставляемые в рамках сезонного абонемента, наряду с собственно выгодой от посещения матчей по абонементу, по-прежнему имеют существенное значение для болельщиков, оценивающих для себя экономические выгоды того или иного пакета.

Среди материальных привилегий наиболее популярны скидки на розничные товары на стадионе (более 80% клубов крупнейших профессиональных лиг), на втором месте –парковка (40%), на третьем – скидки на услуги кейтеринга (35%).

Как правило, при реализации сопутствующих товаров используется модель скидок, при которой цены для владельцев абонементов ниже, чем для других зрителей. Еще одна заслуживающая внимания, но менее распространенная модель предусматривает предоставление владельцу абонемента определенной суммы, рассчитываемой

на основании совокупной стоимости сезонного абонемента. Клиент может тратить данную сумму по своему усмотрению на розничные товары, закуски и напитки, реализуемые на стадионе.

Большинство клубов сегментируют и распределяют материальные бонусы между владельцами сезонных абонементов на основании типа абонемента; в других клубах привилегии распределяются на основании «стажа» болельщика и категории места. В среднем максимальный размер скидки на розничные товары, закуски и напитки, предоставляемый постоянным зрителям на основании их «стажа», на 65% больше, чем размер скидки, предоставляемой исключительно на основании типа абонемента.

Сезонные абонементы: примеры материальных привилегий с разбивкой по клубам

крупнейших профессиональных лиг



0% 20% 40% 60% 100%

MLS

NHL

NBA

MLB

NFL

Скидка на услуги кейтеринга

Скидка на парковку Скидка на розничные товары

Бесплатные закуски и напитки в рамках предоставленного депозита

Бесплатная парковка в рамках предоставленного депозита

Бесплатные розничные товары на стадионе в рамках предоставленного депозита

Билетная политика

С учетом нового позиционирования абонементов как годового членства, поддерживаемого программой лояльности и эксклюзивными мероприятиями, клубы внедряют сквозные тарифные планы и политики автоматического продления абонемента: около 20% клубов крупнейших профессиональных лиг переходят на автоматическую пролонгацию абонементов, при этом многие предлагают возможность прекращения действия абонемента с компенсацией внесенной предоплаты.

Новая модель реализации сезонных абонементов также способствует внедрению более агрессивной билетной политики, включающей отсроченную доставку билетов во избежание их скупки и последующей перепродажи, ограничения на перепродажу и комиссии за передачу билета другому владельцу. Так, около 20% клубов крупнейших профессиональных лиг установили ограничения на перепродажу билетов; наиболее активно новые правила внедряются клубами MLB и NHL. Ограничения на перепродажу регламентируют разрешенные каналы продаж, объем перепродаж и (или) устанавливают нижние и верхние ценовые границы. Политика реализации билетов онлайн и отсроченной доставки билетов способствует укреплению ограничений на перепродажу благодаря повышению прозрачности операций: около 30% клубов крупнейших профессиональных лиг устанавливают электронный способ доставки билетов по умолчанию или как единственный доступный способ доставки.

Вышеописанные действия в отношении билетных программ являются частью масштабной отраслевой стратегии, направленной на усиление контроля над вторичным рынком. Она включает в себя создание официальных вторичных площадок реализации билетов, а также другие инновационные решения, такие как динамическое ценообразование на первичном рынке, прямое участие в официальном обмене билетов, налаживание партнерских отношений со сторонними платформами, контроль деятельности билетных брокеров и перспективные программы по выкупу ранее проданных билетов.

.

Рынок премиальных билетов

VIP-места являются ключевой составляющей билетных предложений спортивных организаций; на их долю приходится более 15% инфраструктуры спортивных объектов в странах Северной Америки и до 40% совокупного дохода клубов от продажи билетов. От продажи VIP-мест клубы пяти крупнейших профессиональных лиг получают более 7,3 млрд долл. США, включая доход от продажи VIP-абонементов и билетов, а также от сопутствующих услуг и кейтеринга в ложах, клубных зонах и в VIP-секторах трибун.

Инфраструктура премиальных мест продолжает развиваться. Появляются новые концепции зон для VIP-болельщиков, такие как клубные рестораны и вместительные общие ложи, которые в ассортиментном ряду располагаются между традиционными частными ложами и VIP-зонами на общих трибунах. Как было описано в выпуске обзора за 2014 год, эти концепции активно используются практически во всех новых спортивных объектах, кроме того, они внедряются и на действующих стадионах за счет реконструкции избыточного количества привычных VIP-лож.


Пять крупнейших профессиональных лиг получают более

от продажи премиальных мест

7,3 млрд долл. США

Крупнейшие профессиональные лиги:

объем продаж премиальных мест

Всего: 7,3 млрд долл. США

7 млрд долл. США









Продажа VIP-билетов

VIP-абонементы

Абонементы в VIP-ложи

VIP-кейтеринг

Клубные зоны/общие ложи







В последнее время в профессиональных и студенческих лигах намечается тенденция миграции части премиального билетного инвентаря на нижние ярусы трибун. Перемещение VIP-зон ближе к полю/площадке позволяет организаторам предлагать своим самым ценным клиентам незабываемое зрелище с эффектом погружения. Около 60% стадионов крупнейших профессиональных лиг оборудованы одной или несколькими премиальными зонами на нижних ярусах, многие из которых предусматривают эксклюзивный доступ к тому, что остается за кадром, в том числе возможность увидеть игроков и тренеров вне поля. Большинство премиальных зон на нижних ярусах расположены в подтрибунных помещениях и оборудованы выходами к определенным секторам на трибунах.Ввиду конструктивных ограничений премиальные зоны с видом на поле/площадку составляют только около 35% от всех премиальных зон на нижних ярусах.


Стадионы крупнейших профессиональных лиг: количество премиальных мест

700 000

800 000

900 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

01995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Прем

иал

ьны

е м

еста

Крытая арена (хоккей, баскетбол)

Открытый стадион

Бейсбольный стадион

Футбольный стадион(для «европейского» футбола)

Премиальные зоны на нижних ярусах трибун на стадионах крупнейших

профессиональных лиг

С видом на поле Без вида на поле

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Футбольный

стадион

Бейсбольный

стадион

Открытый

стадион

Крытая

арена

82%

59%

43%

59%



Доходы от продажи медиаправ

Прогнозируемый совокупный годовой темп роста доходов от продажи медиаправ составит 5,5%(16,3 млрд долл. США в 2015 году и 21,3 млрд долл. США в 2020 году).

Ожидается, что устойчивый интерес зрителей и рекламодателей к трансляциям матчей и прочему спортивному контенту сохранится. Поэтому медийные права будут пользоваться спросом как у традиционных спортивных вещателей, так и у совершенно новых дистрибьюторов, что усилит конкуренцию вокруг прав. Правообладатели, как правило, по-прежнему предпочитают реализовывать контент с помощью посредников, однако сегмент прав на трансляцию, вероятно, сохранит тенденцию к диверсификации, так как все больший объем спортивного контента монетизируется через каналы лиг или цифровые медиа, включая как прямой доход от покупателей контента, так и доход от рекламодателей.

Спортивные организации делают ставку на цифровые продукты и продукты с эффектом погружения в дополнение к традиционным трансляциям, стремясь привлечь новую аудиторию и удержать постоянных клиентов.

В рамках следующего цикла сделок предоставления прав достижение такого же уровня доходов от вещателей, как и в текущем цикле, маловероятно. Насколько изменятся доходы от предоставления телеправ, и их структура в следующем цикле сделок по сравнению к текущим будет зависеть от того, насколько кабельное вещание сдаст свои позиции, и от того, насколько быстро будет внедряться и как будет развиваться цифровое и онлайн-вещание.

Весьма вероятно, что сохранение приобретенных прав на трансляцию останется приоритетной задачей в отрасли как минимум в течение следующего цикла сделок; компании будут стремиться избежать существенных изменений в существующей сетке каналов вещания и возможного дальнейшего размывания прибыли от реализации прав. Отдельные трансляции или пакетные предложения, предлагаемые напрямую конечному потребителю, будут больше ориентированы на новую аудиторию, не являющуюся традиционными абонентами телеканалов, и будут позиционироваться как более интересная с точки зрения пользовательского опыта альтернатива традиционному телесмотрению.

Кроме того, возникают новые цифровые продукты, предоставляющие аудитории премиальный контент и контент с эффектом погружения в спортивное действо.

Прямые трансляции или передачи в записи доступны для просмотра в различных технологичных форматах, таких как персонализированное видео, 3D, виртуальная и дополненная реальность.

Появление подобных цифровых продуктов будет несомненно оказывать влияние на доходные статьи спортивных организаций. Насколько быстро иммерсивный опыт потребления контента приведет к изменению доходов от зрителей и рекламодателей, во многом зависит от грамотного выстраивания дорожной карты внедрения и внимания к деталям, таким как креативная и техническая персонализация контента, интерактивность, возможность бесперебойного просмотра картинки самого высокого качества в режиме реального времени.


Доходы от спонсоров

Прогнозируемый среднегодовой темп роста доходов от cпонсорских поступлений составит 3,9% (от15,5 млрд долл. США в 2015 году до прогнозируемых 18,7 млрд долл. США в 2020 году). В 2015 году доходы от реализации медиаправ превысили доходы от спонсоров, однако прочные показатели данного сегмента и второй по величине прогнозируемый темп роста обеспечивают ему третье место по прибыльности в структуре доходов (на четвертом – продажи атрибутики).

По сравнению с предыдущим выпуском обзора прогнозируемый темп роста доходов от спонсорства в пятилетней перспективе снизился с 4,5% до чуть менее чем 4%, так как основной рекламный инвентарь, который ранее высвободился в связи с завершением ряда крупных сделок, теперь включен в новые многолетние контракты. Ожидается, что ограниченный объем инвентаря окажется сдерживающим фактором по отношению к объему сделок к концу прогнозного периода. При этом спонсорские опции, охватывающие такие новые рекламные возможности, как цифровые медиа, рекламу на форме*, нейминг-права на новые стадионы и рекламные площади в подтрибунных помещениях, пока будут реализовываться в более медленном темпе. Отдача от новых спонсорских возможностей, упомянутых выше, вероятно материализуется лишь в конце прогнозного периода. Это связано с тем, что необходимо время как на обкатку новых технологий, так и на то, чтобы спонсоры обратили свое внимание на новые каналы коммуникации. В результате реализация нового инвентаря перейдет в активную стадию по мере развития технологий, а также в связи с расширением спонсорского пула.

* В НБА реклама на форме команд была ранее запрещена.


Доходы от спонсоров включают в себя различные категории прав и опций.

Соотношение доходов от различных сегментов спонсорства в прогнозном периоде изменится: в течение пяти лет категории «цифровая реклама» и «поддержка социальных проектов» увеличат свою совокупную долю с 20% до почти 34% по мере поступления доходов от новых спонсоров и изменения содержания контрактов с текущими спонсорами. Цифровой контент, пользующийся большим спросом, а также современные технологичные платформы будут способствовать увеличению трафика и степени вовлеченности потребителей, что, как ожидается, привлечет новых спонсоров и укрепит позиции диджитал-медиа среди каналов активации.Также прогнозируется увеличение объема спонсорства проектов социальной направленности (например, поддержка клубных благотворительных фондов, образовательных проектов и т. д.) в связи с тем, что на маркетинговые расходы брендов обращает пристальное внимание их целевая аудитория. Из-за этого компании внимательно относятся к тому, в каком именно контексте они ассоциируются со спортом.

Прогнозируется рост

спонсорства

в категориях «цифровая

реклама» и «поддержка

социальных проектов»

Североамериканский рынок спортивной индустрии с разбивкой по сегментам

Наружная реклама*

Цифровая реклама*

Прочая клубная реклама или реклама на стадионе*

Права на товарную

категорию*

Поддержка социальных проектов*

46%

20%

1%

19%

17%

14%

12%

5%

Прогноз на 2016 год

Прогноз на 2020 год

34%

28%


* Описание категорий приведено в приложении.


Доходы от продажи атрибутики

Прогнозируемый совокупный годовой темп роста доходов от продажи лицензированной сувенирной продукции и атрибутики составит 1,4% (13,8 млрд долл. США в 2015 году и 14,8 млрд долл. США в 2020 году). Темпы роста сегмента по-прежнему во многом зависят от экономической ситуации в целом и в течение следующих пяти лет сохранятся на уровне существенно ниже исторических пиков ввиду ограничений, созданных условиями насыщенного рынка и макроэкономическими факторами.Кроме того, на внутренний рост сегмента может негативно повлиять стремление отрасли присутствовать на международных рынках: онлайн-торговля и цифровой охват аудитории клубами крупнейших профессиональных лиг делает стратегию роста за счет выхода на новые рынки более легко реализуемой и привлекательной по сравнению с перспективами развития на относительно зрелом внутреннем рынке.

Дальнейшее внедрение инноваций как в продукцию, так и в совершенствование моделей продаж будет способствовать дополнительному росту сегмента на внутреннем рынке. Фрагментированный спрос стимулирует компании отрасли и их лицензионных и розничных партнеров применять многоканальный подход, уделять внимание таким аспектам, как кастомизация предложений, максимальное удобство процесса покупки и маркетинг в реальном времени.

В последние годы соотношение клубов крупнейших профессиональных лиг, управляющих операциями в сфере розничной торговли собственными силами, и клубов, привлекающих стороннего ретейлера, не изменилось (40% и 60% соответственно).

Модели ведения розничного бизнеса: основные преимущества

Преимущества собственного отдела розничной торговли Преимущества аутсорсинга функции

Глубокое понимание портрета своей целевой аудитории Широта охвата аудитории, экономия за счет крупных масштабов деятельности подрядчика

Интеграция с другими бизнес-направлениями и функциями Глубокие знания подрядчика в области розничной торговли и передовых отраслевых решений

Независимое ценообразование Минимизация рисков, связанных с запасами и накладными расходами

Полный контроль качества продукции и сопутствующих услуг Низкая потребность в инвестициях

Сбор и использование данных о покупках в режиме реального времени

Интеграция всей торговли на стадионе в единую систему в случае, если для организации продажи атрибутики, еды и напитков привлечен один и тот же подрядчик

Получение всей прибыли (то есть отсутствие расходов на оплату сервисного сбора)

Гибкость, возможность оперативного внедрения изменений и долгосрочного планирования

Самостоятельный выбор поставщиков, партнерские проекты с различными брендами

Товарооборот в офлайн-магазинах продолжает снижаться на фоне развития онлайн-торговли; при этом чаще всего онлайн покупают спортивную одежду, обувь и аксессуары. В результате прогнозируемого роста сектора онлайн-продаж и изменений, которые в связи с этим возникают в традиционном производственно-сбытовом цикле, клубы больше инвестируют в инструменты электронной коммерции и в кросс-платформенный маркетинг, чтобы максимизировать синергетический эффект и отдачу как от классических точек продаж, так и от цифровых контактов.

Стремясь повысить эффективность продаж, лиги делают выбор в пользу сокращения числа лицензиатов и выстраивают максимально вертикальную структуру ретейла.

Клубы и лиги также уделяют внимание сбору детальных данных о покупателях и их анализу, внедряют новые технологии в офлайн-магазины, реализуют инновационные партнерские программы. Анализ данных об аудитории продолжает раскрывать все новые и новые возможности в более точном планировании маркетинговых инициатив, в генерации предложений, релевантных для покупателя, и, следовательно, в повышении ценности каждого контакта.

По мере того как ассортимент товаров, доступных онлайн, расширяется, пространство полок и объемы товарных запасов офлайн-магазинов сокращаются, уступая место современному дизайну, инсталляциям, обеспечивающим эффект погружения, и уникальным возможностям по кастомизации товаров в присутствии покупателя.

Среди других тенденций, способствующих будущему развитию продаж, можно отметить интерес к менее развитым товарным категориям.

Продолжающееся расширение MLS и появление европейской клубной сувенирной продукции и атрибутики на североамериканском рынке влияют на рост продаж футбольных товаров; данный вид спорта демонстрирует самые высокие темпы годового роста выручки в сравнении с другими профессиональными видами спорта.

Футбол («европейский» футбол) также существенно выигрывает за счет своей аудитории, в основном принадлежащей к поколению миллениалов, известных привычкой к покупкам онлайн и через мобильные приложения, а также интересом к новинкам и премиальным продуктам.

Кроме того, продолжается рост сегмента товаров для женщин. Крупные спортивные ретейлеры расширяют свой женский ассортимент, а лиги и лицензиаты следуют их примеру: они диверсифицируют свои продуктовые линейки за счет премиальной и модной повседневной одежды спортивного стиля и других товаров, пользующихся спросом у женщин.


Внутренние департаменты

мерчандайзинга есть примерно у

40%клубов крупнейших

профессиональных лиг

Приложение

Исторические данные

Оценка исторических данных и прогноз будущих показателей осуществлялись на основании данных из различных источников, включая конфиденциальные и частные источники информации. Также были использованы сторонние открытые источники информации, включая торговые ассоциации и государственные учреждения.

Методология прогнозирования

Все прогнозные значения, приведенные в обзоре, получены на основании исторических и текущих данных, а также допущений, основанных на экономических, демографических, поведенческих, технологических, конкурентных и других факторах, которые с наибольшей долей вероятности окажут влияние на будущие тенденции, а также на информации, полученной от экспертов рынка.

Темпы роста

В настоящем отчете представлены рассчитанные нами годовые темпы роста и среднегодовые темпы роста (CAGR). Показатели CAGR отражают средний годовой рост в течение пяти лет (с 2016 по 2020 г.) в каждом сегменте, они были рассчитаны по следующей формуле:

CAGR = 100 * [(значение в 2020 г. /значение в

2015 г.) 1/5 – 1].

Глоссарий

CAGR – среднегодовой темп роста.

MLB – Главная лига бейсбола.

MLS – Высшая футбольная лига.

NBA – Национальная баскетбольная ассоциация.

NFL – Национальная футбольная лига.

NHL – Национальная хоккейная лига.


Определения категорий спонсорства

Наружная реклама – нейминг-права и

постоянное размещение рекламы на фасаде

стадиона, в подтрибунных помещениях, на

статичных рекламных щитах, в ротации на

LED-щитах и на видеоэкране/табло.

Цифровая реклама – размещение рекламных

материалов и промо-проекты на официальных

сайтах, в социальных сетях, в рассылке по

CRM-базе, мобильных приложениях и прочих

цифровых каналах.

Прочая клубная реклама и реклама на

стадионе – разовое размещение рекламы на

стадионе, размещение логотипа на форме,

партнерские проекты.

Права на товарную категорию –

официальное право называться партнером

клуба/лиги, лицензионные права на

пользование логотипом.

Поддержка социальных проектов –

спонсорская поддержка социальной

деятельности спортивных организаций.

Контакты

Спортивная практика PwC в США

Майкл Кинан[email protected]

Грег Петерсон[email protected]

Эндрю Рей[email protected]

Арчи Фэгот[email protected]

Спортивная практика PwC в России

Олег Малышев[email protected]

Александр Кардаш[email protected]

Руководители отраслевых направлений

Скотт Д. БерманРуководитель практики по работе с предприятиями гостиничного бизнеса и индустрии отдыха, PwC в США

[email protected]

Дебора БотунРуководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ, PwC в США

[email protected]

Джон СимкоРуководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ, PwC в Канаде[email protected]

pwc.com/us/sportspwc.ru/ru/sports-new

©2017 PwC. Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей.

В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,

Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и

творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 223

000 сотрудников в 157 странах.

Под «PwC» понимается Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы,

входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

mailto:[email protected]







Обзор индустрии спорта от pwc се на стадион! · 2017. 8. 16. ·...

Documents