«Промышленный интернет вещей» (iiot): доступная уже...

83
www.pwc.ru «Промышленный интернет вещей» (IIoT): технология будущего, доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак PwC и НАПИ

Upload: others

Post on 14-Jun-2020

28 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

www.pwc.ru

«Промышленный интернет вещей» (IIoT): технология будущего, доступная уже сейчас

26 сентября, бизнес-завтрак PwC и НАПИ

Page 2: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

«Интернет вещей» (IoT) в России

Технология будущего, доступная уже сейчасГригорий Сидоров, Директор

Сентябрь 2017

Page 3: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

B

2

IoT стоит на первом месте среди наиболее перспективных технологий, которые изменят бизнес-модели компаний или целых индустрий

Source: PwC, 2017 Global Digital IQ® Survey

3%

4%

3%

6%

5%

13%

22%

42%

3%

4%

2%

6%

7%

11%

30%

36%

Блокчейн

Дроны

Виртуальная реальность

Дополненная реальность

3D-принтеры

Робототехника

Искусственный интеллект

Интернет вещей

Отрасль Бизнес-модель

Какие из перечисленных ниже технологий в ближайшие пять лет приведут к коренным переменам в вашей отрасли или бизнес-модели компании?

Интернет вещей

PwC

Сентябрь 2017

Page 4: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

Здравоохранение

«Умный дом»

«Умное здание»

«Умный город»

Производство

Сельское хозяйство

Транспорт, логистика

Энергетика

Системам регулярного удаленного мониторинга показателей здоровья

Он-лайн управлению домом и бытовой техникой через смартфон

Интеллектуальным системам обеспечения э/э, водой и теплом («по потребности»)

Интеграции и он-лайн координации город-ских служб, сервисов и инфраструктуры

Он-лайн управлению тех. процессами, обслуживанию «по потребности»

Переносу принятия решений от агронома к интеллектуальной системе, он-лайн управлению полями и теплицами

Умному управлению подключенным транспортом, роботизированным складам

Умному управлению спросом и затратами на мониторинг состояния электросетей

…КОт…

Мы считаем, что технология IoT значительно изменит облик большинства индустрий

3

• Ручного труда и ручного управления процессами

• Неоптимального использования ресурсов

• Невозможности оперативного принятия ряда решений в следствие отсутствия достаточной информации, регулярно консолидируемой и взаимоувязанной между собой в единой системе

Сентябрь 2017

Page 5: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

Технология IoT принципиально изменит модели работы компаний – они станут более гибкими и более похожими на цифровой бизнес

Традиционная модель

IoT модель

Выполнение физических операций,

«бумажная» работа

Разовое предоставление

конечного продукта

Культура реализации предопределённых

физических процессов

Иерархичная структура,

выполнение процессов

«по отдельности»

Интеграция и обработка больших данных и принятие «умных» решений

Регулярное взаимодействие

с клиентом посредством

предоставления сервисов

Гибкая структура, выполнение

конечных взаимосвязанных

процессов

Культура работыс большими

данными

Сентябрь 2017

4

Page 6: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

Примеры применения IoT в традиционных бизнес-моделях

5

GE Energy – Подключенные ветровые турбины

ROVA – Управление отходами

PurFresh – Транспортировка продуктов питания

• Ветровые турбины GE Energy оборудованы датчиками, отслеживающими различные показатели: от направление и скорости ветра до скорости вращения лопастей турбины

• Благодаря подключению турбин к системе GE Predixи локальной энергетической сети, направление движений лопастей турбины и скорость вращения может автоматически корректироваться в зависимости от потребности в энергопотреблении

• Система «общается» с локальной энергетической сетью для определения, когда сеть нуждается в дополнительной мощности или перегружена, автоматически определяя, в какую сторону повернуть турбины

• Система также сообщает статус и отчет о производительности турбин в центральную систему мониторинга, где происходит оценка потребности турбины в техническом обслуживании

• Компания Rova оборудует контейнеры для мусора электронными картами доступа, радиочастотными идентификаторами и интернет соединением для фиксирования информации об уровне загрузки контейнера и прогнозирования момента, когда контейнер будет практически заполнен

• Маршрут машин для транспортировки мусора выстраивается на основе прогнозного анализа и техник оптимизации маршрута, чтобы определить наиболее оптимальный маршрут, направленный на заполненные контейнеры

• Каждая контейнер сейчас заполнен в среднем на 75% в момент, когда она опустошается. Такой подход позволил сократить операционные расходы на 20%

• Компания PurFresh оборудует контейнеры для транспортировки продуктов питания набором датчиков, которые фиксируют температуру, влажность и качество воздуха помимо определения местоположения груза. Датчики отправляют моментальные уведомления на смартфон клиента, как только фиксируют отклонения от необходимых условий

• Контейнеры для транспортировки также оборудованы системой, которая управляет температурой для корректировки условий на маршруте

• По завершению маршрута пользователь получает полный отчет об условиях внутри контейнера за весь период транспортировки, включая уровень атмосферного газа и температуры

[Image] [Image]

Сентябрь 2017

Page 7: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

PwC видит значительный интерес и растущий спрос на рынке и ставит акцент на опережающем построении компетенций в IoT

6

Сентябрь 2017

Сформирован центр компетенций в области IoT вPwC Россия

Проведено исследованиевлияния IoT на ключевые сектора экономики РФ

Реализован ряд IoT проектов

Разработка IoT стратегии и модели выхода российского телеком-оператора на рынок IoT

Разработка модели превентивной аналитики и smart grid

Оценка привлекательности и разработка «дорожной карты» по цифровизации ряда секторов экономики для финансового института развития

и д.р.

Созданы партнерства с технологич. и отраслевыми компаниями

Соглашения о партнерстве с Orange, IBM,Национальной ассоциацией промышленного интернета (НАПИ) и др.

Дмитрий

Стапран

Старший

менеджер

Руслан

Абаев

Младший

менеджер

Василий

Садовский

Старший

менеджер

Ирина

Поликарпова

Старший

менеджер

Ара

Акопян

Старший

менеджер

Никита

Олифер

Старший

консультант

Денис Гусяков

Старший

консультант

Алена

Ковалева

Менеджер

ЭлектроэнергетикаЗдраво-

охранениеСельское

хозяйство

Транспортировка и

хранение грузов

Умный

город

Умный

дом

Юрий

Пуха

Партнер,

Руководитель

практики

Григорий

Сидоров

Директор

Михаил

Учуваткин

Директор

Page 8: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

Исследование PwC в области применения «Интернета вещей» (IoT) в России

Page 9: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC 8

Мы завершили исследование в области применения IoT в РФ, в фокусе исследования - шесть индустрий

6

34

5

12«Умный дом»

«Умный город»

Транспортировка и хранение грузов

Электроэнергетика

Здравоохранение

Сельское хозяйство и животноводство

Сентябрь 2017

Page 10: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

ОбластипримененияIoT

К 2025 году кумулятивный эффект от внедрения IoT в 6тирассмотренных отраслях составит ~2,8 трлн руб.

9

542

536

2 810 470

«Умныйгород»

375

Электроэнергетика

500

Всего

387

«Умный дом»Трансп-ка и хранение грузов

Сельское хозяйство и

животнов-во

Здравоохранение

• Мониторинг мощностей

• Распределенная электро-энергетика

• Мониторинг потребления

• Управление профилем потребления

• Админист-рирование и управление

• Лекарственная терапия

• Диагностика

• Лечение и уход

• Точное земледелие

• «Умные фермы»

• «Умные теплицы»

• Управление сельхоз-транспортом

• Подключенный и автономный транспорт

• Управление автопарком

• Мониторинг активов

• «Умная» инфра-структура

• Автоматизация складов

• Транспортная система

• Инфра-структура

• ЖКХ

• Здоровье и безопасность

• Электро-энергия и вода

• «Умные бытовые приборы»

• Охранные системы

• Уход за растениями

«Интернет вещей» уже становится реальностью. Бизнесу IoT позволяет получить конкурентное преимущество за счет снижения затрат и развития новых источников дохода

Page 11: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

1 2 3 4 5 6

Основные рычаги оптимизации при внедрении IoT – «умное» использование ресурсов, сокращение затрат на обслуживание инфраструктуры

10

Электро

энергетика

Здраво

охранение

Сельское хозяйство

Транспорт и хранение

«Умный город»

«Умный дом»

- Снижение потерь электроэнергии

- Снижение потребления топлива

- Оптимизация затрат на обслуживание инфраструктуры

- Снижение затрат на лечение хронических заболеваний

- Оптимизация нагрузки медицинского персонала

- Оптимизация запасов медикаментов и оборудования

- Снижение потерь сельско-хозяйственногосырья

- Оптимизация расходов на персонал

- Снижение расхода и потерь ГСМ

- Снижение потерь скоропортящихся грузов

- Оптимизация затрат на обслуживание автопарка и инфраструктуры

- Сокращение запасов

- Оптимизация транспортной системы

- Повышение эффективности коммунальных служб

- Сокращение потребления ресурсов

- Повышение безопасности

- Снижение потерь электроэнергии и воды

- Сокращение трудозатрат на уборку

- Сокращение ущерба от краж, пожаров, прорывов труб, и т.д.

Сентябрь 2017

Page 12: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

www.pwc.ru

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также налоговые и

юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,

Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500

специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и

решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 223 000

сотрудников в 157 странах.

* Под «PwC» понимается Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»

или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International

Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

© 2017 Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права

защищены.

Page 13: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

«Интернет вещей»в электроэнергетике России

www.pwc.ru

Сентябрь, 2017

Page 14: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

Содержание

2

1. Интернет вещей в электроэнергетике 3

2. Примеры внедрения 6

3. Выгоды 12

4. Барьеры 14

5. Зарубежный опыт 15

Page 15: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

PwC наблюдает стремительный рост интересак цифровизации электроэнергетики в целоми к «интернету вещей» в частности

3

Как на уровне государства... ...так и на уровне бизнеса

ЦСР. Цифровой переход в электроэнергетике России

Правительство разработало программу развития цифровой экономики на 2018–2024 годы (ежегодные расходы до 100 млрд руб.)

Минэнерго ведет НИРы в области «кибернации»

В рамках Национальной технологической инициативы действует energy.net(цифровой РЭС)

Россети

Интер РАО

РусГидро

Федеральная Сетевая КомпанияЕдиной Энергетической Системы

Юнипро

Газпром энергохолдинг

Фортум

Росэнергоатом

Т плюс

...

Page 16: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

Под «интернетом вещей» в электроэнергетике мы понимаем совокупность датчиков и оборудования, каналы передачи и способы обработки информации

4

Мониторинг состояния электросетей

Распределеннаяэнергетика

Управление Профилемпотребления

Мониторингпотребления

Мониторинггенерирующих

мощностей

Page 17: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

«Интернет вещей» позволит добиться следующих эффектов в российской энергетике:

Стратегический Тактический

Снижение затрат

По

те

нц

иа

л I

oT

Рост выручки

Вы

сок

ий

Вы

сок

ий

Ум

ерен

ны

й

Рост лояльности клиентов через внедрение систем онлайн

самообслуживания

Аналитика производительности активовна основе датчиков

Превентивные ремонты и

обслуживание

Совершенствование управления отклонениями

Повышение возможностей по защите доходов

Валидация данных в режиме online

Телеметрический сбор мастер-данных

Анализ режимов загрузки оборудования

Рост уровня точности собираемых данных

Рост уровня доступности данных

Телемеханические переключения оборудования

Улучшение собираемости задолженности и выставления счетов

Моделирование объема выручки в зависимости

от типа тарифов

Возможность управления

спросом

Сегментация и категоризация

клиентов

5

Потребитель Генератор Сеть Технологии ЭкономияНовые

продукты

• Управление спросом

• Производство энергии потребителями

• Появление виртуальных электростанций

• Повышение эффективности

• Рост распределенной генерации и «зеленой» энергетики

• Обеспечение коммуникации между участниками

• Возможность выбирать производителя

• Управление активами в режиме реального времени

• Кардинальный рост надежности

• Сокращение затрат на топливо

• Сокращение ФОТ

• Уменьшение потерь

• Big data в электроэнергетике

• «Интернет энергии»

• Персональная энергетика

Page 18: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

В компании Фортум «интернет вещей» внедряется на протяжении последних 5 лет. Его ядром является Центр сбора технологической информации (ЦСТИ)

Примеры: генерация 1/3

ЦСТИ

• Планирование

• Бухгалтерский учет

• Налоговый учет

• МСФО

• Управленческий учет

• Планирование ремонтов

• Расчет стоимости

• Дистанционное получение показаний с счетчиков, тепловых узлов, теплотрасс и т.д.

• Информация для выставления счетов

• Отслеживание поступивших платежей

• Процессинг

• Наблюдение и управление всем оборудованием станции (турбина, котел, генератор, ОРУ, градирня)

• Получение информации для составления исков

6

Page 19: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

Внедрение элементов «интернета вещей» начинается в Интер РАО Электрогенерация

7

Примеры: генерация 2/3

ССПРТИ – система сбора, передачи и расчета технологической информации

Задачи:

Сокращение пережогов топлива

Повышение надежности

Параметры:

Окупаемость 5-7 лет

4/5 всей стоимости – датчики

130 млрд руб.– топливо ежегодно

География активов«Интер РАО – Электрогенерация»

- ТЭЦ (2)

- ГРЭС (13)

- ТЭС (2)

Структура установленнойтепловой мощности

Структура установленнойэлектрической мощности

P Q

65%Интер РАО

23%Интер РАО

ТГК-11ТГК-11 БГК

БГК

Заруб.генерация

Заруб.генерация

Page 20: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

Не всегда есть возможность установки датчиков. В корпорации Росэнергоатом эту проблему решают, «вооружая» персонал системами eSOMS

Примеры: генерация 3/3

Смоленская АЭС

Воронежская АЭС

Объекты:

Параметры:

Окупаемость 2,5 года

45 млн руб.

Инструмент: Автоматизация

Обходы

Отчеты

Исторические данные

Предикторы

8

Page 21: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

Компания Россети внедряет концепцию «smart grid», которая также относится к интернету вещей

9

Примеры: сетевые активы

Около 10 пилотных

проектов

Решение СД Россетейот 27.06.2017

ФСК ЕЭС

ЭФФЕКТ

Потери э/э(225,3 млн кВт*ч)

Потери э/э(9,22% - 60 млрд. рублей)

Эксплуатацияпо регламенту

Ремонтыпо регламенту

Оптимизация ремонтов (35,8 млрд рублей

ежегодно)СУПА

Текущее состояние

Усилия Россетей

Page 22: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

«Интернет вещей» также является неотъемлемым элементом работы системного оператора

Примеры: диспетчирование

Эффекты:

Сокращение сроков выдачи планов-заданий в 24 раза

Demand response - 69 МВт(PJM – 11 ГВт, США – 30 ГВт)

СО ЕЭС

Технологическая информация

Графики ремонтовПрограммы развития

Задания

Распределительные ПС

Магистральные ПС

ТЭЦ

ГЭС

АЭС

Промышленность

ВОЛС

ВОЛС

10

Page 23: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

Однако основным драйвером развития «интернета вещей» может стать потребитель

Просьюмеры

Малый и среднийбизнес

Субъекты ЖКХ

Управляющие компании

Домохозяйства

Автозаправочныестанции

Виртуальные электростанции

Электрические автомобили

Возобновляемая энергетика (ВИЭ)

Распределённая генерация

Основной драйвер

«интернета вещей» в

энергетике

Примеры: потребитель

11

Page 24: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

В результате внедрения «интернета вещей» в электроэнергетике к 2025 году может быть достигнут совокупный эффект в размере более полутриллиона рублей

12

41

9152

169

180

532

Топливо (выравнивание

нагрузки)

Топливо (оптимизация производства)

Поддерживающие инвестиции

Строительство новых мощностей

Потери электроэнергии

Всего

Эффект до 2025 года, млрд руб.

Page 25: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

В экосистеме «интернета вещей» как в России, так и за рубежом уже немало технологических компаний и альянсов

Генератор Сеть

General Electric General Electric

ABB ABB

IBM Таврида Электрик

POTEK Schneider Electric

Сбыт КоммерческийПотребитель

General Electric МТС

ABB МегаФон

Oracle

Домохозяйства

МТС

МегаФонSiemens

Tecon

Интеравтоматика

В России

General Electric General Electric

ABB ABB

Siemens IBM

SMA Schneider Electric

Schneider Electric Oracle

Enphase SAP

Genscape Alstom

Alstom Space-Time

AlsoEnergy S&C

Infosys

Cyme

Milsoft

Landis Gyr

Siemens

Aclara

Bitstew

General Electric Silver Spring

ABB Oracle

Oracle IBM

SAP SAP

Siemens SAS

Ormazabal Sensus

Space-Time C3 Energy

Landis Gyr GM

Silver Spring Landis Gyr

Cyme Siemens

Milsoft Schneider Electric

Bitstew Johnson Controls

Harris Utilites Viridity Energy

Detectent Enbala

Gridpoint First Fuel

C3 Energy Ecova

Aclara

C3 Energy

Nest

GM

Tendril

Opower

Oracle

Comverge

AutoGrid

Ecova

Bidgely

EcoFactor

IA

Silver Spring

Schneider Electric

В миреItron

EMC2

Sensus

IBM

Aclara

Tollgrade

AutoGrid

Grid Point

Enernoc

WattzOn

Intelen

Plotwatt

Teradata

Qlik

Lucid

Page 26: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

Однако на пути «интернета вещей» в электроэнергетике есть ряд существенных препятствий

14

Невысокая «инновационность»

отрасли

Электроэнергетика с

опозданием в 10-20 лет внедряет

инновации

Топология энергетики

Иерархическая

централизованная архитектура

Капиталоемкость

Интернет вещей – это новые

инвестиции, а

электроэнергетике нужно

окупить старые затраты

Кибербезопасность

Цифровизация

электроэнергетики ведет к

большей уязвимости

Экономика

В российской энергетике

практически нет посчитанных

результатов внедрения

интернета вещей

Page 27: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

• Текущий уровень цифровой зрелости соответствует другим отраслям.

• Тем не менее компании отрасли имеют большие планы развития цифровых технологий.

• Многие компании экспериментируют (например, с новыми бизнес-моделями), но при этом еще не внедряли ничего нового в свой бизнес.

• Многие электроэнергетические компании недооценивают то, сколько требуется ресурсов и усилий для достижения поставленных ими целей.

• Большинство электроэнергетических компаний не понимают важность корпоративной культуры для цифровой трансформации.

В мире «интернет вещей» уже стал трендом.Мы провели интервью с 29 ведущими электроэнергетическими компаниями. Большинство из них имеет соответствующие планы развития

15

Инвестиции в цифровые технологии

Ам

би

ци

и в

сф

ере

ци

фр

ов

ых

тех

но

ло

гий

Ци

фр

ов

ой

ли

де

р

(в о

тр

ас

ли

ил

и в

ра

зр

ез

е р

аз

ны

х

от

ра

сл

ей

)

Ус

пе

шн

ый

по

сл

ед

ов

ат

ел

ь

(по

дх

од

«п

ож

ив

ем

ув

ид

им

»)

Средний или низкий

уровень

Высокий

уровень

Инвестиции в цифровые технологии:• Низкий уровень – цифровой бюджет отсутствует• Средний уровень – специально выделенный цифровой бюджет и (или)

группа специалистов в области цифровых технологий, но небольшого

размера• Высокий уровень – большой цифровой бюджет и специально

выделенная группа специалистов, работающая при поддержке Директора по цифровым технологиям или в рамках конкретных HR-инициатив

Северная Америка Британские острова

DukeEnergy Electric Ireland

Oncor SSE

Southern Company UK Power Networks

Западная Европа

EDF

EDF Luminus

MVV

Eni

Engie

SWB

Enel

EWE

E-on

Амбиции и инвестиции в цифровые технологииОпрос электроэнергетических компаний в области цифровых технологий

Северная Европа

Fortum

Hafslund

NRGi

EnergiFyn

SE

Lyse

TreFor

Австралия

Energy Australia

Endeavour Energy

Востояная Европа и Азия

Rosatom

Gazprom

TATA

Rosseti

CLP

Page 28: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

Enel, например, уже провозгласил курс на цифровизацию бизнеса

16

Page 29: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

PwC готов поддержать стремление энергетических компаний к внедрению «интернета вещей» и предлагает полный комплекс услуг международного уровня в области цифровизации бизнеса

17

Признанный на рынке лидер в области идей и исследований в сфере цифровых технологий

Лидер: «Оценка поставщиков услуг в области цифровых продуктов и услуг», IDC MarketScape

Лидер: «Оценка поставщиков услуг по внедрению цифровых операций», Kennedy Consulting Research & Advisory

Лидер: «Оценка поставщиков услуг по разработке стратегий и трансформации цифровых предприятий в мире», IDC MarketScape

Международные технологические альянсы

Основные приобретенные цифровые компании

Google BGT Partners

Oracle Cundus

Fraunhofer Strategy&

SAP Nealite

Dark Horse Ants Eye View

Microsoft The Katzenbach Center

APQC BROWS

SalesForce Fluid

Pokeshot SMZ Logan Tod&Co

Набор цифровых и ИТ-инструментов

Цифроваямодель

зрелостибизнеса

Центр передового

опыта / дизайн-

мышление

Структура модели ИТ-

функции

Системацифровых решений

Структурацифровой

архитектуры

Модель, обеспечивающая

прозрачность затрат на ИТ

США• Более 1 100 экспертов• Технологический институт PwC• Корпоративный акселератор• Цифровое агентство

Великобритания• Более 300 экспертов• Центр компетенций: Цифровая

трансформация• Protothon Team• Цифровое агентство

Германия, Австрия, Швейцария• Более 350 экспертов• Центр компетенций: Цифровая

трансформация• Сбор и анализ данных• Кибербезопасность

Индия и Китай• Более 650 экспертов• Центр предоставления цифровых

решений (Индия)• Цифровое агентство (Гонконг)

Европа• Более 150 экспертов

(Нидерланды, Испания, Франция, Швейцария, Дания)

• Цифровые агентства во Франции, Нидерландах и Швейцарии

Азиатско-Тихоокеанский регион• Более 250 экспертов• Цифровые агентства в

Австралии и Новой Зеландии

США• Лаборатория аппаратного обеспечения в Чикаго• Центр передового опыта в Лос-Анджелесе• Лаборатория PwC и Google в Нью-Йорке• Лаборатория PwC и Google в Сан-Диего• «Песочница» в Майами

Азиатско-Тихоокеанский регион• Центр передового опыта в Гонконге• Центр передового опыта в Мельбурне• Лаборатория PwC и Google в Сиднее• Центр передового опыта в Окленде

Европа/Ближний Восток• Лаборатория инноваций PwC и Google в Белфасте• Центр передового опыта в Лондоне• Центр передового опыта во Франкфурте• Центр передового опыта в Дубае• Лаборатория погружения в цифровую среду в Париже• Лаборатория данных в Амстердаме

Услуги PwC по цифровизации бизнеса

Международные центры передового опыта в сферецифровых технологий

Page 30: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

PwC

www.pwc.ru/IoT

Данное предложение не является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской

Федерации. Данный документ не налагает каких-либо обязательств на адресата или на владельца предложения.

Для подписания договора, имеющего юридическую силу, стороны должны провести дополнительные переговоры.

Кроме того, по принятой нами практике в отношении настоящего предложения на оказание услуг будут

проведены наши внутренние процедуры риск-менеджмента. Если в результате проведения данных процедур

возникнет необходимость внесения корректировок в объем предлагаемых услуг, мы незамедлительно сообщим

Вам об этом и отразим соответствующие изменения в договоре, который будет подготовлен после получения

подтверждения о заинтересованности в наших услугах.

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также

налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге,

Екатеринбурге,

Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500

специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических

советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет

более 223 000 сотрудников в 157 странах.

* Под «PwC» понимается Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс

Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть

PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным

юридическим лицом.

© 2017 Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права

защищены.

18

Page 31: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

«Вопросы защиты информации при внедрении новых инфокоммуникационных технологий : практика применения СКЗИ»

Владимир Карантаев / к.т.н. Эксперт МЭКРуководитель направления[email protected]

Page 32: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Три закона робототехники Айзек Азимов

1.Робот не может причинить вред

человеку или своим бездействием

допустить, чтобы человеку был

причинён вред.

2.Робот должен повиноваться всем

приказам, которые даёт человек,

кроме тех случаев, когда эти приказы

противоречат Первому Закону.

3.Робот должен заботиться о своей

безопасности в той мере, в которой

это не противоречит Первому или

Второму Законам.

Page 33: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

OPERATIONAL TECHNOLOGY +INFORMATION TECHNOLOGY=IIOT

White Paper. IIoT: Combining the Best of OT and IT

Page 34: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

ДИНАМИКА ВЫЯВЛЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Экспертная оценка

Page 35: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

БАЗА ДАННЫХ УГРОЗ И УЯЗВИМОСТЕЙ ФСТЭК РОССИИ.

http://bdu.fstec.ru

Page 36: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

УЯЗВИМОСТИ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

Уязвимости на уровне системного программного

обеспечения:

Базовая система ввода-вывода (BIOS);

Операционная система .

Уязвимости на уровне прикладного программного

обеспечения:

Программные средства (ПС) общего назначения;

ПС специального назначения;

ПС профессионального уровня.

Уязвимости используемых телекоммуникационных

протоколов:

МЭК 60870-5-104;

MMS, GOOSE, SV;

PTP, SMTP.

Page 37: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

• СТО РЖД 02.049-2014 «АСУ

ТП ж/д транспорта. Требования

к функциональной и

информационной безопасности

программного обеспечения»

• 05.2016г. Проект требований к

ВСЗИ АСУ ТП электросетевого

комплекса группы компаний

ПАО «Россети»

• №256-ФЗ «О безопасности

объектов топливно-

энергетического комплекса»

• Федеральный закон от

26.07.2017 N 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации"

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИБ АСУ ТП

СТО предприятий

Правительство

ФСБ РоссииФСТЭК России

• Приказ ФСТЭК России №31 от

14.03.2014 «Об утверждении

Требований к обеспечению

защиты информации в АСУ ТП»

ФСТЭК России:

• «Требования к МЭ»

• «Требования к ОС»

ФСБ России:

• «Открытые требований к СКЗИ«

• Концепция ГОССОПКА на

информационные ресурсы

Российской Федерации (утв.

12.12.14)

• Доктрина информационной

безопасности Российской

Федерации. Указ

Президента Российской

Федерации от 05.12.2016 №

646

• ГОСТ Р 56205 (IEC 62443-1-1),

• ГОСТ Р МЭК 62443-2 (IEC 62443-2),

• ГОСТ Р56498 (IEC 62443-3) Сети

коммуникационные промышленные.

Защищенность (кибербезопасность) сети и

системы.

• ГОСТ Р 56939-2016 «Разработка

безопасного программного

обеспечения».

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408

ГОСТ

Президент

Page 38: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС» IEC DTR 62351 -13 TR © IEC 2016

ФУНДАМЕНТ

Page 39: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Page 40: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫОбщая теория систем и системный анализ

Вербализация

Мозговой штурм Экспертные оценки

Формальные методы

Математическая

логикаАналитические

методы

Page 41: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

unavailability

Likelihood

Consequence

losses fatalities

Functional reliability Functional safety

On the definition of functional reliabilityD.Eng.Sc. I. Shubinsky

Page 42: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

Как мы можем оценить надежность?

Аварии могут быть индикатором

надежности промышленных систем.

Page 43: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ

Functional

reliability

Properties

readiness

failure free

correctness

accuracy

stability

Integrity

availability

Methods

prevention of

errors

ensuring

tolerance to

errors

prediction of

functional

failure

Threatsdata fault ,

operator

malfunction,

software errors

functional

failures

cybersecurity

attacksOn the definition of functional reliability

D.Eng.Sc. I. Shubinsky

Page 44: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

KILL CHAIN VIEW

Reconnaissance Firewall IDS VPN

Weaponization Threat Intelligence

Delivery DNS SecurityE-mail

SecurityWeb

Security IDS

Exploitation Firewall IDS Network Antivirus

InstallationHost

FirewallHost

AntivirusHost VPN

Command & Control

DNS Security

Web security IDS

Actions on Objectives

Anomaly analytics

http://www.lockheedmartin.com/us/what-we-do/aerospace-defense/cyber/cyber-kill-chain.html

Page 45: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

Как снизить риски?

• Приказ ФСТЭК России №31 Мера: ОБР

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 27034-1. Безопасность приложений

• ГОСТ Р 56939-2016 «Разработка безопасного программного обеспечения».

• Методические рекомендации по обновлению сертифицированных средств защиты информации

Page 46: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

РОССИЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ШЛЮЗ БЕЗОПАСНОСТИ

55 Мбит/с

100 Мбит/с

1 Гбит/с

2,7 Гбит/с

5,5 Гбит/сHW100

HW1000

HW2000

HW50

HW5000

IG10

10 Мбит/с

Page 47: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

VIPNET COORDINATOR IG

ViPNet VPN-шлюз

сетевого уровня L3

ViPNet VPN-шлюз

сетевого уровня L2

(L2OverIP)

VPN-сервер

10 Мбит/с

5 туннелей

Аутентификация для

каждого

зашифрованного IP-

пакета

VPN

NAT

Пакетная фильтрация по IP-

адресу источника и

назначения (или диапазону

IP-адресов), портам и

типам протоколов

Контроль

фрагментированных

пакетов

Раздельная фильтрации для

открытого трафика и

шифруемого трафика

Поддержка промышленных

протоколов: EtherNet/IP,

Modbus TCP, PROFINET,

DNP, IEC 60870-5-104, MMS,

OPC, LonWorks, bacnet

МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН

Статическая и

динамическая

маршрутизация

DNS-сервер, DHCP-сервер,

DHCP-relay

VLAN

NTP-сервер

WAN: 1xRJ45 10/100 Мбит/с

LAN: 2xRJ45 10/100 Мбит/с

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g,

беспроводной клиент,

внешняя антенна

UMTS/HSPA,

GSM/GPRS/EDGE:

Шлюза Modbus TCP -

Modbus RTU

Дискретные выводы

2хGPIO

СЕТЕВЫЕ ФУНКЦИИ

ARM-платформа

Безвентиляторный

дизайн

Рабочая температура:

-200С … +600C,

IP30

Напряжение питания:

10…30 V DC

Крепление на din-рейку

50х120х120 мм, 0.6 кг

ЭМС: ГОСТ

51318.22/CISPR22, ГОСТ

CISPR 24

Собственная

схемотехника

MTBF: 300 000

ФОРМ-ФАКТОР

Page 48: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КРИПТОГРАФИИ В АСУ ТП

Защита данных и команд

• Целостность

• Конфиденциальность

• Защита от повторного навязывания

• Аутентичность

• Юридическая значимость

Авторизация и аутентификация

персонала

• Многофакторная аутентификация

• Разделение секрета

Page 49: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

VIPNET SIES CORE – КРИПТОГРАФИЯ НА ПОЛЕВОМ УРОВНЕ

o Встраиваемый в защищаемое устройство

программно-аппаратный модуль (ПАК)

o Предоставляет базовые криптографические

операции для реализации сценариев

безопасности в виде простого API

o Управление и хранение ключевой

информации

o Пассивное подключение к защищаемому

устройству по техническим интерфейсам

UART, SPI, USB, I2C

o Выполнен в виде SOM-модуля, 64x36 мм

o Индустриальное исполнение и питание: -

40…+750C, 4 …17B DC, 0.7 Вт (при 5В)

или

o Набор программных библиотек для

встраивания для ОС Windows/Linux и

архитектур x86, ARM, MIPS (Байкал)

Ап

пар

атн

ое

исп

ол

нен

ие

ПО

Page 50: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

VIPNET SIES SERVER – КРИПТОГРАФИЯ НА УРОВНЕ SCADA

Построен на базе ПАК ViPNet HSM

(сертифицирован ФСБ России по классу КВ2)

Защищенное хранение ключевой информации и >10 000 криптоопераций/сек

Возможность резервирования

Полноценное (PKCS#11) и упрощенное криптоAPI для интеграции со SCADA-серверами

Исполнение в виде ПАК или виртуальной машины (Virtual Appliance)

Page 51: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ

МЭК 60870-5-104, OPC UA, MMS, GOOSE, SV

Электронная подпись по ГОСТ Р 34.10–2012.

Шифрование по ГОСТ Р 34.12-2015.

Хэширование по ГОСТ Р 34.11–2012.

Имитовставка (MAC) по ГОСТ 28147-89.

Варианты реализации:

Программная реализация;

Аппаратная реализация;

Программно-аппаратная реализация.

Page 52: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА:

ОАО «ИнфоТеКС» принимает активное участие в работетехнических комитетов и групп как на национальном, так имеждународном уровнях:

• ТК362 «Защита информации;

• ISO/IEC JTC1/SC27 Information Technology – Security Techniques;

• Российский Национальный Комитет Международного Совета побольшим электрическим системам высокого напряжения (РНКСИГРЭ) - проблемная рабочая группа «Кибербезопасность РЗА исистем управления современных объектов электроэнергетики»ПРГ-2 D2/В5, осуществление руководства РГ4 «Обеспечениеинформационной безопасности для систем связи и управления вэлектроэнергетике»;

• Международная рабочая группа (РГ15) «Безопасностьинформации и связи» ТК57 МЭК «Управлениеэлектроэнергетическими системами и сопутствующиетехнологии обмена информацией», в сферу ответственностикоторой входит разработка серии международных стандартовМЭК 62351 «Управление энергетическими системами исвязанный с этим обмен информацией. Безопасность данных икоммуникаций».

Page 53: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

©2017 ОАО «ИнфоТеКС»

ПРО ТК26

ПК1

Криптография под гостайну

ПК3

Криптография для платежных банковских

систем (НСПК)

ПК2

Криптография под конфиденциалку для

госнужд

ПК4

Массовая криптография, блокчейны и IoT/IIoT

ТК26

www.tc26.ru

Криптография

для АСУ ТП

Page 54: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Владимир Карантаев / к.т.н. Эксперт МЭКРуководитель направления[email protected]+79152211596

Page 55: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Управление кибер рисками

Владимир Кремер

Руководитель отдела страхования финансовых рисков

[email protected]

Page 56: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

2

Kлассификация кибер рисков

Идентификация нескольких

возможных, существенных,

сценариев кибер-инцидентов,

которые специфичны для Вашей

организации/бизнес модели

Оценка влияния выбранных

сценариев с категоризацией

потенциальных убытков

• 4-х квадрантная схема

• Любой из потенциальных

сценариев может быть отнесён в

один из квадрантов

Оценка рисков

1-го лица

Финансовый

ущерб

Ущерб

имуществу

3-го лица

структура

влияния

Page 57: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

3

4 типичных сценария кибер-инцидентов

Реквизиты банковских счетов клиентов, их

карточек и другие персональные данные

были украдены

Необходимо провести уведомление

клиентов, мониторинг их счетов, возможны

требования от пострадавших клиентов

Вирус типа Петя шифрует содержимое

жёстких дисков на всех десктопах и

лэптопах компании

Работа компании останавливается на 2

недели (или более) пока все машины

заменяются или восстанавливаются.

Хакер внедряется в систему, которая

управляет работой оборудования на

местах

Происходят сбои в операционной

деятельности по причине невозможности

контроля удалённых объектов

Вирус типа Stuxnet заражает систему производственного предприятия

Хакеры получают контроль над ключевыми вентилями и оборудованием контроля давления, что приводит к нарушению режима работы и серьёзному разливу нефтепродуктов

Кража данных Недоступность данных

Нарушение работы системы Атаки на АСУ ТП

Page 58: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

4

Верхние квадранты: Финансовый ущербНекоторые из этих рисков имеют отношение только к потере данных, но многие применимы к

любому кибер-инциденту

1го лицаФ

ина

нсо

вы

й у

ще

рб

Ущерб имуществу

3-и лица могут потребовать:

• Упущенную по причине кибер-инцидента выгоду

• Расходы на восстановление

• Расходы на юридическую помощь

• Убытки от потери данных (персональных и др.) и другие фин. потери

• На них могут быть наложены штрафы

• Расходы на реагирование: IT

расследование, уведомления клиентов

• Юридическая помощь:Консультации и защита от требований третьих лиц

• PR: минимизация репутационного ущерба

• Потеря прибыли из-за падения

системы/облака

• Расходы на восст-ние данных

• Кибер-шантаж (снятие угрозы)

• Интеллектуальная собственность

3го лица

Page 59: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

5

Нижние квадранты: Ущерб имуществуВлияние этих рисков становится всё более критичным для всех компаний, особенно

инфраструктурных

Финансовый ущерб

• Кража активов третьих лиц

• Поломка машин третьих лиц вследствие кибер-инцидента

• Уничтожение или ущерб зданиям/сооружениям или другому имуществу третьих лиц

• Ущерб окружающей среде

• Ущерб здоровью третьих лиц

• Кража активовэлектронные/компьютерные преступления

• Поломка машин вследствие кибер-инцидента

• Уничтожение или ущерб зданиям/сооружениям или другому имуществу

• Перерыв в деятельности остановка производства из-за физического ущерба имуществу вследствие кибер-инцидента

• Ущерб здоровью работников

Ущ

ер

б и

мущ

еств

у

1го лица 3го лица

Page 60: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

6

Включает ли имеющееся страхование кибер-риски?

Проверить все существующие

полисы на предмет наличия кибер-

покрытия или его исключения

Стресс-тест программ страхования

по предполагаемым сценариям

возможных кибер-инцидентов

Оценка рисков

Анализ страховых программ на покрытие кибер-рисков

1го лица

Фи

на

нсо

вы

йИ

мущ

еств

о

3го лица

Неопределённость

Анализ условий

страхования

Включениекибер-рисков

Исключениекибер-рисков

Подтверждается (идеал)

Нет

Нет

Частично

Чёткое (напр., CL-380)

Page 61: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

7

Традиционные виды страхования могут покрывать кибер-риски

Для того, чтобы окончательно понять как будут работать эти полисы в случаях возникновения кибер-рисков, необходим анализ их покрытий

Подтверждающие формулировки или кибер-риски есть среди поименованных опасностей

От всех рисков и нет исключения кибер-рисков

Неоднозначные исключения кибер-рисков или электронных данных

Чёткое исключение кибер-рисков (NMA-2914 или CL-380)

1ого лица

Фи

на

нсо

вы

йИ

мущ

еств

у

• Расходы на защиту

и др. по полисам

страхования

ответственности

• Шантаж (выкуп)

• Профессиональная

ответственность

• Отзыв продукции

• Ответственность

руководства

• Мошенничество электронные/компьютер-

ные преступления

• Огонь и др. опасности

• Работники

• Терроризм

• Авто

• Общегражданская

ответственность

• Загрязнение

окружающей среды

• Терроризм

• Ответ-ть за товар

3ого лица

Page 62: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

8

Варианты страхования кибер-рисков1го лица

Фи

на

нсо

вы

йИ

мущ

еств

о/о

тв-т

ь

3го лица

Интеллектуальная собственность

Традиционное страхование кибер-

рисков:

AIG CyberEdge

Страхование исключенных рисков или

расширение покрытия:

AIG CyberEdge PC

• Рынок существует; AIG ведущий игрок

• Критически важно для операторов данных

• Расходы на расследование, восстановление данных, PR и вымогательство применимы для практически всего рынка

• Зарождающийся рынок; AIG ведёт

• Критически важно для промышленных предприятий

• CyberEdge PC также покрывает расследование, PRи восстановление данных Сверх имущества Сверх отв-ти

Page 63: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

CyberEdge ® сегодня

Риск-консультации и информирование

Оперативное информирование

Тренинги и комплайенс

Глобальная разведка кибер-угроз и оценка

готовности к кибер-обороне

Проактивная фильтрация зловредных IP

Консультации ведущих экспертов

Страховая защита

Страхование ответственности за данные

третьих лиц

Расходы связанные с кибер-инцидентом

Потеря прибыли и операционные расходы

на преодоление сбоя сети/ системы

Снятие угрозы кибер-шантажа

Ответственность за неумышленное распространение

порочащих сведений и нарушение интеллектуальных прав

Скорая помощь

в случае кибер-инцидента

Круглосуточная горячая линия

Юридические услуги и IT расследования

Уведомления и мониторинг после кибер-

инцидента

Кризисные коммуникации (PR услуги)

Более 15 лет опыта в урегулировании кибер-

претензий

Page 64: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

CyberEdge ® приложение для iOS и Android устройств

Page 65: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

11

Убыточность – опыт AIG в США

Частота: Количество убытков в США

• C 2015 по 2016 кол-во убытков увеличилось на 20%

• с 2014 по 2015 - на 24%

• с 2011 по 2015 - на 205%

Факторы увеличения

• Осведомлённость и как следствие рост продаж кибер-страхования

• Стремление воспользоваться приобретённым страхованием

• Требования по уведомлению – растущие законодательные и договорные требования

Размер единичного убытка: Количество резервов > $1M

• с 2014 по 2015 увеличилось на 23%

• с 2011 по 2015 увеличилось на 300%

во 2 квартале 2016 года

заявлялось по 3.83

кибер-убытка в день

Резервы по убыткам

> $1M в США

увеличились на

300% с 2011

Page 66: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

12

80 различных индустрий

заявили претензии в

2015

26%

13%

8%

6%

5%

4%

3%3%

2%

30%

Торговля

Другие

Здравоохранение

(вкл. медстрахование) Образование

Технологии / Софт

Финансы

Гостиницы

Информационные услуги

ЮристыГосорганы

2015: Заявленные убытки по отраслям

Page 67: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

13

Страховые случаи: Европа и Ближний Восток

Вымогательство – вирусы шифровальщики: 15.5% от всех наших страх. случаев

Другое вымогательство: 4.3%

Нарушения данных по причине хакерства: 13.8%

Др. нарушение безопасности/несанкционированный доступ: 10.3%

Др. вирусы/зловреды: 9.5%

Нарушения данных из-за халатности работников: 7.8%

Мошенничество с выдачей себя за другое лицо: 6.9%

Отказ в доступе (DDoS): 6%

Физический убыток или кража информации (напр. кража ноутбука): 6%

Юридические расходы/требования регулятора в связи с нарушением

законодательства о персональных данных : 3.5%

Сбой/отказ системы: 4.3%

Перерыв в деятельности: 3.5%

Page 68: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

14

Количество страховых случаев: Европа и Ближний Восток

Великобритания: 95

Испания: 30

Бельгия: 23

Голландия: 13

Германия: 13

Франция: 11

Ирландия: 9

Финляндия: 5

Дания: 4

Индия: 4

Южная Африка: 4

Другие страны: 10

Page 69: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

15

Пример страхового случая: Кибер-вымогательство

Страхователь: Лечебное учреждение

Страхователь стал жертвой атаки кибер-вымогателей, которые заразили систему

Страхователя вирусом и потребовали выкуп в размере 1000 биткойнов, угрожая

отключением системы Страхователя.

Страхователь заплатил выкуп, но хакеры все равно запустили вирус в системе

Страхователя

Вирус вызвал недоступность системы лечебного учреждения в течение 3-х дней.

Фина

нсо

вы

й у

ще

рб

Ущерб имуществу

Кибер вымогательство

• IT услуги: $100K

1го лица 3го лица

Всего:

$1.1M

Расходы на реагирование

• Юристы: $200K

• PR: $50K

Перерыв в работе системы

• Потеря прибыли: $500K

• Операционные расходы: $250K

Page 70: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Вопросы?

Владимир Кремер

Руководитель отдела страхования финансовых рисков

[email protected]

Page 71: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Внедрения решенияпромышленного интернета вещей в ЖКХ

На примере проекта «Умная Теплосеть» в г. Тюмень

Page 72: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Состояние рынка и технологий

2

1. Принципиальная смена информационной ситуации вокруг распределительных сетей

(инфраструктуры ЖКХ)

• Быстрая и массовая установка измерительных устройств с функцией передачи информации

• Формирование глубокого и широкого “информационного озера” (Big Data)

• Информационные комплексы для решения задач ЖКХ только создаются (Россия не отстаёт)

2. Потребность в единой системе мониторинга разного рода сетей (тепло, вода, газ)

• Требуется единый источник достоверной информации

• Разные группы людей, организующие городские процессы, должны иметь возможность коллективно, оперативно и объективно

принимать решения

• Основной компонент Умного Города

Page 73: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

3

Проблематика систем теплоснабжения

Протяженность трубопроводов

Территориальная распределённость

Структурная сложность

Разрегулированность

Высокая аварийность

Ненормативное теплоснабжение

Повышенные энергозатраты

из-за чего для подавляющего числа тепловых сетей России характерны:

Сложность эксплуатации теплосетей обусловлена их общей ветхостью и специфичными факторами

Решению этих проблем во многом мешает отсутствие инструментов оперативного контроля параметров сети в ключевых ее точках и их отклонения от нормы.

Page 74: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Существующие измерительные системы для систем теплоснабжения

4

SCADA

▪ Идеальны для диспетчеризации локальных объектов – тепловых станций, котельных, тепловых пунктов. Предоставляют мгновенную сигнализацию о нарушениях режимов работы различного оборудования по максимальному количеству разнородных параметров на мнемосхемах объекта.

▪ Не позволяют использование на территориально-распределенной группе объектов, не предполагают предоставление информациив картографическом формате. Не предназначены для хранения

учетных данных и генерации отчетных форм.

Не эффективны для диспетчерской работы в территориально-распределенной сетевой организации.

Системы учета тепловой энергии

▪ Мощный аналитический инструмент для сбора и обработки данных, получаемых с произвольного количества распределенных объектов. Предоставляют архивные значения параметров работы сети в табличных форматах и в виде графиков за выбранные периоды.

▪ Предназначены для ретроспективного анализа расхода энергоресурсов. Не предполагают мгновенного обновления информации. Не предоставляют возможности одновременного наблюдения состояния всей сети теплоснабжения в целом.

Не эффективны для работы диспетчера в оперативном режиме.

Page 75: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Базовое решение предоставляется силами консорциума

Консорциум проекта

5

Протяженность магистральных теплосетей 17,5 км

Протяженность распределительных теплосетей 490 км

Количество центральных тепловых пунктов ЦТП 164

Количество муниципальных котельных 46

Вырабатываемая котельными тепловая энергия 350 Гкал/час

Количество транспортируемой тепловой энергии 3041 Гкал/час

Page 76: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Задачи, решаемые в ходе проекта

6

1. Сокращение времени на выявление иустранение нештатных ситуаций

2. Сбор и накопление пригодной для аудитаинформации для обоснования ремонтныхработ

3. Дополнение существующей системы АСКУТЭфункциональностью:

• управления теплоснабжением потребителей

• визуализации сети для быстрогореагирования

4. Предоставление администрации городадостоверного инструмента для контролякачества теплоснабжения потребителей

Снижение расходов на эксплуатациюсети посредством выделения изсуществующего потоканеструктурированной информации ианализа ключевых фактов о состояниии режимах работы сети.

Page 77: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Финансово-экономическое обоснование проекта

1. Организации учета и дистанционного сбора показаний• Снижение объема задолженности потребителей за предоставленные услуги• Сокращение расходов на сбор и контроль показаний в ручном режиме

2. Быстрой локализации и реагирования на аварии• Уменьшение потерь теплоносителя• Снижение количества аварий при запуске систем теплоснабжения, прогрева, циркуляции• Контроль повреждения тепловой изоляции

3. Возможности дистанционного управления режимами, гидродинамической балансировки• Повышение эффективности наладки и регулировки тепловой сети (ремонт, ввод новых мощностей, запуск отопительного сезона)• Адаптивная гидродинамическая подстройка параметров сети под актуальное потребление

7

Финансовая эффективность реализации проекта основана наобеспечении экономии, достигаемой за счёт:

Page 78: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Схема организации «Умной теплосети» в г. Тюмень

8

Сеть распределения «Тепло Тюмени»

Магистраль

ТЭЦПотребитель

Котельная

1250 точек учета 193+46 точек учета

Регистраторы тепла «Взлет»

Графический интерфейс пользователя

Модуль ГИС

Zulu Thermo Измерительный шлюз

Беспроводное покрытие GSM/3G

Система учета и контроля

Page 79: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Параметры диспетчеризации

Отображаются и архивируются все параметры, по которым требуется контроль в каждой точке учета сети, такие как:

• давление в прямом и обратном контурах

• температура теплоносителя

• расход теплоносителя

• любые другие параметры, которые необходимы для получения полной и актуальной информации о состоянии теплосети и ее адаптивной гидродинамической регулировки, поиска участков тепловых потерь и локализации аварий.

9

Система позволяет обеспечить паспортизацию узлов учета, планирование ремонтов, замен счетчиков, контроль поверочных интервалов

Page 80: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Визуализация

При детальном рассмотрении необходимого участка разворачивается 3D представление карты, позволяющее диспетчеру мгновенно сориентироваться на местности, а при интеграции в систему абонентских теплосчетчиков многоэтажных домов – осуществлять диспетчеризацию внутридомовых сетей.

По мере масштабирования карты на ней отображается более детальная топология сети, на которую автоматически или по запросу диспетчера выводятся необходимые в данную минуту точки учета или группа точек.

Окрашивание трубопроводов осуществляется на любом масштабе отображения.

В состав отображаемых элементов для каждого из типов пользователей могут быть включены счетчики, тепловые пункты, насосные станции, задвижки и т.д.

10

Точки учета возможно группировать по признакам:• один район города• одна ветка распределения• потребители с одинаковыми требованиями по надежности теплоснабжения• потребители с похожими графиками потребления• любые другие критерии группировки

Page 81: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Что даст система “Умная Теплосеть”

11

Контроль параметров тепла в сети.

“Тотальная” прозрачность переноса тепловой энергии в сети.

Контроль качества обслуживания потребителей тепла.

Объективное планирование ремонтных работ.

Поддержания муниципального имущества теплосети в исправном состоянии.

Page 82: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Следующие шаги

12

1. Развитие функционала для контроля и управления теплосетью• Паспортизация узлов учета, планирование ремонтов, замен счетчиков, контроль поверочных интервалов.• Навигация в реальном времени для ремонтных бригад.• Использование данных по потреблению с уровня распределения для балансировки и оперативного управления

распределительными сетями от внешних систем (интеграция с внешними системами – источниками учета)• Средства аналитики и поиска участков тепловых потерь

2. Расширение функционала для работы с разными инфраструктурными системами умного города• Электросети, водоснабжение, газоснабжение• Транспорт

3. Организация полноценного Центра Мониторинга• Продуманная визуализация данных• Повышение эффективности реагирования, принятия управленческих и производственных решений

Page 83: «Промышленный интернет вещей» (IIoT): доступная уже сейчас · доступная уже сейчас 26 сентября, бизнес-завтрак

Спасибо

Используйте ресурсы эффективнее с помощью IoT-технологий

www.center2m.com