нализ it-индустрии еларуси: состояние отрасли и ... ·...

Анализ IT-индустрии Беларуси:

состояние отрасли и перспективы развития.

«БанкИТ’2014»

Радионик Евгений Анатольевич

11-й Международный форум по банковским информационным технологиям


<h1> Где сейчас находится

IT-отрасль? </h1>



319

417 449

684

882

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2009 2010 2011 2012 2013

Объем производства IT-услуг, млн долл. США

# Объем производства в отрасли растет темпами

опережающими ВВП

CAGR производства IT-услуг за последние 5 лет составляет 29% (для сравнения ВВП

10%). Компании отрасли в большинстве ориентирован на модель B2B.

Объем производства компьютерных программ резидентами ПВТ в 2013 г. составил

524 млн. долл. США. * Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь



157 160

218

274

408

552

29 39 46 47 56 72

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Экспорт

Импорт

Внешняя торговля компьютерными услугами,

млн долл. США

# Отрасль IT-услуг полностью ориентирована на экспорт

Объем экспорта компьютерных услуг за последние 6 лет вырос в 3,5 раза.

Объем экспорта компьютерных услуг Беларуси составляет около $60 на душу

населения. При этом у Индии этот показатель равнялся $41, у США - $36

* Национальный банк Республики Беларусь



# Рост численности сотрудников отрасли

В ПВТ работает порядка 18 000 IT-специалистов.

За последние 4 года число IT-специалистов в Беларуси выросло на 50%.

* Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

20,42

23,57

27,07

31,04

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013

Ты

ся

чи

Среднесписочная численность IT-специалистов



# Портрет белорусской IT-компании

Старт-апы (менее 5

лет) 52%

Опытные игроки

рынка (6-10 лет) 31%

Пионеры ИТ (11+ лет)

17%

Компании по количеству работников от общего

числа компаний в 2013 г., %

<10 9%

10-50 39%

50-200 41%

200-500 3%

>500 8%

Структура собственности IT- компаний (в % от

общего числа компаний), 2013 г.

Иностранный капитал

28%

Совместный капитал

26%

Белоруский капитал

46%

Возраст компаний в ПВТ, на 2013 г.

Кипр 17%

Россия 17%

США 37%

Прочие 29%

Структура экспорта IT- компаний (в %), 2013 г.

* Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Юнитер



# Отрасль банковских IT-продуктов в Беларуси

Компании,

разрабатываю

щие готовые

«коробочные

решения» для

банков и

финансовых

организаций

Компании,


щие часть

решений для

поставщиков

«коробочного

ПО»

Компании,


щие для одного

крупного

клиента или

для себя

Компании,

выпускающие

собственные

продукты В2С

ВСЕГО БОЛЕЕ 40

КОМПАНИЙ



<h2> Какие вызовы и

барьеры стоят перед IT-

отраслью? </h2>



# Преобладающая сегодня на рынке модель B2B в

ближайшее время исчерпает потенциал роста. Как

результат рост производства IT-услуг будет

замедлятся.

# Дефицит компетенций и специалистов.

# Низкий уровень внутреннего спроса.

# Недофинансирование и дефицит инвестиций.



# Решения:

переход компаний к модели бизнеса В2С,

создание венчурных фондов,

государственная поддержка IT-образования,

создание компаниями собственных систем подготовки кадров,

увеличение проектов ГЧП (eMedicine, eLogistics, «умный

город» и прочие), стимулирование внутреннего спроса на IT-

услуги,

увеличение государственного финансирования,

привлечение игроков отрасли к выработке стратегий развития

и нормативно-правовой базы.



# Возможности открывающиеся перед банками:

Финансовая

помощь IT-

компаниям, при

реализации их

проектов B2C

направления

Софинансиров

ание проектов

ГЧП в IT-

секторе

Создание

новых

высокотехноло

гичных

продуктов с

высокой

добавленной

стоимостью



<h3> Какие перспективы

отрасли? </h3>



# Перспективы развития и прогнозы…

Ключевые тенденции будущих 5 лет развития:

• переход части компаний на модель В2С,

• консолидация сектора работающего по модели В2В,

• снижение рентабельности компаний, работающих по В2В модели,

• рост M&A активности,

• рост внутреннего спроса.

1094

1313

1510

1736

1910

0

500

1000

1500

2000

2500

2014 п 2015 п 2016 п 2017 п 2018 п

Объем производства IT-продукции, млн долл. США, прогноз



<h4> One more thing </h4>



# M&A активность

$188,2 млрд. сумма сделок в

технологическом

секторе в 2013 г.

2710 сделок

с 2011 г. сумма сделок ежегодно удваивается

$1,5 млрд. 22 сделки

ТОП-25 крупнейших технологических компаний к началу 2014 г.

аккумулировали порядка $832 млрд свободных денежных средств.

Спасибо за внимание

Радионик Евгений Начальник отдела внешних

связей

ЗАО "Инвестиционная компания ЮНИТЕР»

@RadionikEugene

Eugene Radionik

«БанкИТ’2014»

нализ it-индустрии еларуси: состояние отрасли и ... ·...

Documents