(출처: marketsandmarkets, millimeter wave technology market

밀리미터파 기술 시장(출처: Marketsandmarkets, Millimeter Wave

Technology Market, 2017 등)

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임

도 부담하지 아니합니다.

2018.11

- 2 -

Ⅰ 개요

1 기술 개요

30GHz~300GHz(1~10nm 범위의 파장) 범위의 주파수 범위를 밀리미터파

(MM파)라고 함

○ 무선통신의 맥락에서 밀리미터 파형은 일반적으로 약 38GHz, 60GHz, 94GHz의 스펙트럼 대역이라고 함

국제전기통신연합(ITU)에 따르면 밀리미터파 주파수는 초고주파 대역으로 지

정되었음

밀리미터파 주파수는 P2P(Peer-to-Peer) 연결, 위성 간 링크 및 지점 간 통

신에 유용함

밀리미터파 무선 시스템은 저주파 장치보다 신호의 파장이 더 짧으며, 이를 통해 이득과 직접성 측면에서 성능에 영향을 주지 않으면서 안테나 개구부와 같

은 구성 요소와 시스템을 더 작게 만들 수 있음

○ 밀리미터파 주파수는 더 큰 대역폭을 제공하여 높은 데이터 속도를 달성할

수 있음

밀리미터파에서 디지털 데이터 전송률이 허용되는데, 현재 마이크로파 주파수

는 1Gbps로 제한되지만 밀리미터파는 이 한계를 10Gbps까지 확장시킴

2 시장 현황

모바일 데이터 트래픽이 크게 증가하고, 대역폭 집약적인 애플리케이션에 대한

수요가 증가하며, 소형 셀 백홀 네트워크에서 밀리미터 파장의 사용이 증가함

- 3 -

에 따라 밀리미터파 기술 시장이 형성되고 있음

5G 기술 도입에 따라 밀리미터파 기술은 통신 분야에서 주요 시장으로 성장할

수 있는 기회가 생길 것으로 예상됨

스마트폰의 확산은 모바일 인터넷에 대한 수요 증가로 이어져 LTE 기술의 발

전을 가져왔음

○ 높은 데이터 전송 속도에 대한 LTE 기술의 확산은 밀리미터파 기술 장비에

대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됨

전 세계 반도체 업계는 IC에 패키징된 밀리미터파 회로를 자주 허용하는데, 밀리미터파 레이더 시스템은 이미 군대에서 사용되고 있지만 높은 비용 때문

에 상용화되지 않았음

사물인터넷(IoT)과 같은 신기술은 밀리미터파 기술에 대한 수요를 더욱 가속

화할 것임

○ IoT는 연결된 디바이스로 에너지, 운송, 스마트시티 등의 애플리케이션에 서

비스를 제공하는 최신 패러다임이며, 특히 휴대폰 서비스에서 더 빠른 속도

로 데이터 전송을 필요로 함

○ IoT 기술은 밀리미터파 기술 장비의 수요를 늘리는 데 도움이 될 것으로 보

임

밀리미터파 기술은 모바일용 및 통신용, 군용/방위용/항공우주용, 이미징용, 자동차용 및 운송용, 산업용, 헬스케어용, 소비자용 및 상업용 등 다양한 용도로

활용되고 있음

3 시장 특성

1. 가치 사슬(Value Chain)

- 4 -

밀리미터파 기술의 가치 사슬(Value-chain)은 R&D, 제조&어셈블리, 유통, 마케팅&판매, 선-판매 서비스 등으로 구성됨

[그림] 밀리미터파 기술의 밸류-체인 분석

※ 자료 : Marketsandmarkets, Millimeter Wave Technology Market, 2017

2. 시장 원동력 [표] 밀리미터파 기술 시장의 원동력

구분 원동력

성장 촉진 요인

• 모바일 데이터 트래픽 증가 및 대역폭 집약적인 애플리케이션에 대한 수요 증가

• 소형 셀 백홀 네트워크에서 밀리미터파 사용 증가• 레이더 및 보안 애플리케이션에서 혁신적인 애플리케이션에 대한 수

요 증가• 가전제품에서 밀리미터파 기술의 높은 사용 가능성

성장 억제 요인 • 환경에 대한 부정적인 영향

성장 기회

• 5G 기술을 위한 밀리미터파 기술의 잠재적 사용• 군사, 방위, 항공우주 및 위성 통신 부문에 응용 분야 확대• 자율주행 차량에서 밀리미터파 사용• 30GHz 이상의 할당되지 않은 주파수 가용성

성장 과제• 제한된 밀리미터파 범위• 전 세계에 걸쳐 세분화되고 동일하지 않은 라이선스 접근 방식


- 5 -

3. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

구매자들의 협상력

○ 밀리미터파 기술 시장에서 많은 성공적이고 확립된 판매상들 때문에 구매자

들의 협상력은 높음

공급자들의 협상력

○ 시장에 수많은 밀리미터파 장비 공급업체들이 존재하기 때문에 공급업체들

은 고객들 사이에서 자유롭게 전환할 수 있음

잠재적 진입자의 위협

○ 5G 기술의 발전으로 인해 밀리미터파 시장의 성장 가능성이 높아 새로운 시

장 진입 가능성이 높음

[그림] 밀리미터파 기술 시장의 5 Forces 분석

※ 자료 : TechNavio, Global Millimeter Wave Technology Equipment Market, 2016

- 6 -

잠재적 진입자의 위협

○ 5G 기술의 발전으로 인해 밀리미터파 시장의 성장 가능성이 높아 새로운 시

장 진입 가능성이 높음

대체재의 위협

○ 수많은 대체품이 있지만, 초고주파에서는 밀리미터파 기술이 가장 적합함

경쟁의 위협

○ 밀리미터파 시장에 상당히 많은 수의 밀리미터 장비 공급 업체가 존재하기

때문에 경쟁의 위협이 완화되었음

- 7 -

Ⅱ 시장동향

1 글로벌 전체 시장 규모

전 세계 밀리미터파 기술 장비 시장은 2015년 3억 5,000만 달러에서 연평균

성장률 47.34%로 증가하여, 2020년에는 24억 3,000만 달러에 이를 것으로

전망됨

[그림] 글로벌 밀리미터파 기술 장비 시장 규모 및 전망

※ 자료 : TechNavio, Global Millimeter Wave Technology Equipment Market, 2016

2 세부기술별 시장 규모

전 세계 밀리미터파 기술 시장은 제품에 따라 통신 장비, 스캐너 시스템, 레이

- 8 -

더 & 위성통신 시스템, 기타 제품으로 분류됨

[그림] 글로벌 밀리미터파 기술 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)


○ 통신 장비는 2017년 2억 2,170만 달러에서 연평균 성장률 40.28%로 증가하여, 2023년에는 16억 8,960만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 스캐너 시스템은 2017년 8,670만 달러에서 연평균 성장률 23.93%로 증가하여, 2023년에는 3억 1,410만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 레이더 & 위성통신 시스템은 2017년 5,780만 달러에서 연평균 성장률

29.55%로 증가하여, 2023년에는 2억 7,340만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타 제품은 2017년 1,070만 달러에서 연평균 성장률 15.53%로 증가하여, 2023년에는 2,540만 달러에 이를 것으로 전망됨

전 세계 밀리미터파 기술 시장은 주파수 대역에 따라 24GHz-57GHz, 57GHz-86GHz, 86GHz–300GHz로 분류됨

○ 24GHz-57GHz는 2017년 2,950만 달러에서 연평균 성장률 36.42%로 증가하여, 2023년에는 1억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 9 -

○ 57GHz-86GHz는 2017년 2억 8,910만 달러에서 연평균 성장률 37.79%로 증가하여, 2023년에는 19억 7,820만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 86GHz–300GHz는 2017년 5,840만 달러에서 연평균 성장률 14.92%로 증가하여, 2023년에는 1억 3,450만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림] 글로벌 밀리미터파 기술 시장의 주파수 대역별 시장 규모 및 전망



전 세계 밀리미터파 기술 시장은 라이선스 종류에 따라 무인가 라이선스, 인가라이선스, 풀리 라이선스로 분류됨

○ 무인가 라이선스는 2017년 1억 7,710만 달러에서 연평균 성장률 28.83%로 증가하여, 2023년에는 8억 960만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 인가 라이선스는 2017년 1억 850만 달러에서 연평균 성장률 38.37%로 증가하여, 2023년에는 7억 6,150만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 풀리 라이선스는 2017년 9,140만 달러에서 연평균 성장률 41.44%로 증가하여, 2023년에는 7억 3,150만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 10 -

[그림] 글로벌 밀리미터파 기술 시장의 라이선스 종류별 시장 규모 및 전망



전 세계 밀리미터파 기술 시장은 용도에 따라 모바일용 및 통신용, 군용/방위용/항공우주용, 이미징용, 자동차용 및 운송용, 산업용, 헬스케어용, 소비자용및 상업용으로 분류됨

○ 모바일용 및 통신용은 2017년 1억 9,560만 달러에서 연평균 성장률 40.41%로증가하여, 2023년에는 14억 9,920만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 군용/방위용/항공우주용은 2017년 4,770만 달러에서 연평균 성장률 26.10%로증가하여, 2023년에는 1억 9,180만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 이미징용은 2017년 4,260만 달러에서 연평균 성장률 23.31%로 증가하여, 2023년에는 1억 4,990만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 자동차용 및 운송용은 2017년 2,850만 달러에서 연평균 성장률 31.22%로 증가하여, 2023년에는 1억 4,540만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 산업용은 2017년 2,390만 달러에서 연평균 성장률 35.02%로 증가하여, 2023년에는 1억 4,520만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 11 -

○ 헬스케어용은 2017년 1억 9,200만 달러에서 연평균 성장률 24.88%로 증가하여, 2023년에는 7,300만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 소비자용 및 상업용은 2017년 1,910만 달러에서 연평균 성장률 31.18%로 증가하여, 2023년에는 9,770만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림] 글로벌 밀리미터파 기술 시장의 용도별 시장 규모 및 전망



전 세계 밀리미터파 기술 시장은 구성 요소에 따라 주파수원 관련 구성 요소, 통신 및 네트워킹 구성 요소, 안테나 및 트랜시버 구성 요소, RF 및 라디오

구성 요소, 센서 및 컨트롤러, 전력 및 배터리 구성 요소, 이미징 구성 요소, 인터페이스 구성 요소, 기타 구성 요소로 분류됨

○ 주파수원 관련 구성 요소는 2017년 1억 8,790만 달러에서 연평균 성장률


○ 통신 및 네트워킹 구성 요소는 2017년 6,460만 달러에서 연평균 성장률


○ 안테나 및 트랜시버 구성 요소는 2017년 5,210만 달러에서 연평균 성장률


○ RF 및 라디오 구성 요소는 2017년 2,440만 달러에서 연평균 성장률 35.54%

- 12 -

로 증가하여, 2023년에는 1억 5,150만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 센서 및 컨트롤러는 2017년 1,400만 달러에서 연평균 성장률 26.50%로 증가하여, 2023년에는 5,720만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 전력 및 배터리 구성 요소는 2017년 1,390만 달러에서 연평균 성장률 31.00%로 증가하여, 2023년에는 7,010만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 이미징 구성 요소는 2017년 940만 달러에서 연평균 성장률 27.18%로 증가하여, 2023년에는 3,960만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 인터페이스 구성 요소는 2017년 350만 달러에서 연평균 성장률 25.71%로 증가하여, 2023년에는 1,400만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타 구성 요소는 2017년 720만 달러에서 연평균 성장률 20.45%로 증가하여, 2023년에는 2,210만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림] 글로벌 밀리미터파 기술 시장의 구성 요소별 시장 규모 및 전망



- 13 -

3 지역별 시장 규모

전 세계 밀리미터파 기술 시장을 지역별로 살펴보면, 2016년을 기준으로 북미

지역이 39.89%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

[그림] 글로벌 밀리미터파 기술 시장의 지역별 시장 규모 및 전망



○ 북미 지역은 2017년 1억 5,390만 달러에서 연평균 성장률 38.81%로 증가하여, 2023년에는 11억 70만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유럽 지역은 2017년 1억 1,350만 달러에서 연평균 성장률 32.28%로 증가하여, 2023년에는 6억 830만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 아시아-태평양 지역은 2017년 9,060만 달러에서 연평균 성장률 33.85%로 증가하여, 2023년에는 5억 2,070만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 그 외 지역은 2017년 1,900만 달러에서 연평균 성장률 25.13%로 증가하여, 2023년에는 7,280만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 14 -

4 우리나라의 시장 규모

우리나라의 밀리미터파 기술 시장은 2017년 1,130만 달러에서 연평균 성장률

32.75%로 증가하여, 2023년에는 6,160만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림] 우리나라의 밀리미터파 기술 시장 규모 및 전망


우리나라의 밀리미터파 기술 시장은 제품에 따라 통신 장비, 스캐너 시스템, 레이더 & 위성통신 시스템, 기타 제품으로 분류됨

○ 통신 장비는 2017년 670만 달러에서 연평균 성장률 37.65%로 증가하여, 2023년에는 4,550만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 스캐너 시스템은 2017년 270만 달러에서 연평균 성장률 22.55%로 증가하여, 2023년에는 920만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 레이더 & 위성통신 시스템은 2017년 160만 달러에서 연평균 성장률 25.66%로 증가하여, 2023년에는 630만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 15 -

○ 기타 제품은 2017년 30만 달러에서 연평균 성장률 15.44%로 증가하여, 2023년에는 60만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림] 우리나라 밀리미터파 기술 시장의 제품별 시장 규모 및 전망



우리나라의 밀리미터파 기술 시장은 용도에 따라 모바일용 및 통신용, 이미징용, 군용/방위용/항공우주용, 자동차용 및 운송용, 산업용, 소비자용 및 상업용, 헬스케어용으로 분류됨

○ 모바일용 및 통신용은 2017년 670만 달러에서 연평균 성장률 37.49%로 증가하여, 2023년에는 4,150만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 이미징용은 2017년 140만 달러에서 연평균 성장률 22.09%로 증가하여, 2023년에는 480만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 군용/방위용/항공우주용은 2017년 140만 달러에서 연평균 성장률 23.23%로증가하여, 2023년에는 490만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 자동차용 및 운송용은 2017년 100만 달러에서 연평균 성장률 26.18%로 증가

- 16 -

하여, 2023년에는 390만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 산업용은 2017년 50만 달러에서 연평균 성장률 34.80%로 증가하여, 2023년에는 310만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 소비자용 및 상업용은 2017년 50만 달러에서 연평균 성장률 29.86%로 증가하여, 2023년에는 220만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 헬스케어용은 2017년 30만 달러에서 연평균 성장률 24.18%로 증가하여, 2023년에는 120만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림] 우리나라 밀리미터파 기술 시장의 용도별 시장 규모 및 전망



- 17 -

Ⅲ 기업 동향

1 경쟁 환경

1. 주요 기업 현황

전 세계 밀리미터파 기술 시장에서 주요 기업은 BRIDGEWAVE COMMUNICATIONS(미국), E-BAND COMMUNICATIONS, LLC(미국), SIKLU COMMUNICATION LTD(이스라엘), L3 TECHNOLOGIES, INC.(미국) 등이 있음

[표] 밀리미터파 기술 시장의 주요 기업 동향

기업명유기적 성장 전력 무한 성장 전략

제품 출시/개발 파트너십/협약/인수/협력

BRIDGEWAVECOMMUNICATIONS

• BridgeWave Flex4G-1000 (FL4G-1000)• BridgeWave Flex4G-5000• BridgeWave Flex4G-LITE (FL4G-LITE)

• Minerva(두바이, 아랍에미리트)와 유통 계약 체결

• Streakwave Wireless, Inc.(미국)과 유통 계약 체결

• SERTA Telecom(레바논)과의 협력

E-BANDCOMMUNICATIONS,

LLC-

• Moseley Associates, Inc.(미국)과 파트너십 맺음

SIKLU COMMUNICATION

LTD

• MultiHaul wireless solution • EtherHaul-5500FD• EtherHaul-500

• Sercomm Corporation(대만)과 파트너십 맺음

• ALLNET(독일)와 유통 계약 체결• Alcatel-Lucent(프랑스)와 접촉

L3 TECHNOLOGIES, INC.

• Clearscan explosive detection system• ProVision 2 security scanners

• Amsterdam Airport Schiphol(네덜란드)와 협력

• Transportation Security Administration(미국)과 협력

• Acquired MacDonald Humfrey (Automation) Ltd(영국) 인수


- 18 -

2. 개발 동향 분석

밀리미터파 기술 시장에서 주요 기업들은 제품 포트폴리오를 강화하고 고객의

새로운 수요를 충족시키기 위하여, 신제품 출시와 제품 개발 등의 전략을 채

택하였음

[표] 밀리미터파 기술 시장의 제품 출시 현황(2017)

일자 기업명 내용

2017.05Keysight

Technologies, Inc.• 최대 120GHz의 시스템 레벨 정밀도를 제공하는 광대역 밀리미터 파

네트워크 분석기인 Keysight N5290 / 91A 솔루션을 출시하였음

2017.05 NEC Corporation • 10Gbps의 전송 용량을 갖추고 있는 첨단 무선 통신 시스템인

iPASOLINK EX를 테스트했음

2017.05SAGE Millimeter,

Inc. • 5G와 E-Band 통신에 주로 사용되는 저렴한 비용의 E-Band 주파수 익

스텐더인 STE-2F212-03-S1을 출시하였음


Inc. • 통신, 레이더, 테스트 애플리케이션에 사용되는 SOV-94306310-10-G1

을 출시하였음


Inc.• 18GHz~40GHz에서 작동하는 듀얼 리지드 안테나인 SAAR-1834031432-KF-S1-DR

을 출시하였음

2017.03BridgeWave

Communications • 무선당 1Gbps의 전 양방의 데이터 처리량을 제공하는 BridgeWave

Flex4G-1000(FL4G-1000)를 출시하였음

2017.03Siklu

Communication Ltd• 물리적 보안 시장을 위한 포인트 투 멀티포인트 밀리미터파 무선 솔

루션인 멀티홀을 출시하였음

2017.02Keysight

Technologies, Inc.• 5G와 항공우주 및 방위광대역 기술을 계산하는 10개의 새로운 PXIe

도구를 출시하였음

2017.02 NEC Corporation • 5G 네트워크용 모바일 백홀의 정체를 해결하기 위한 Smart Wireless

Transport Network(Smart WTN) 솔루션을 출시하였음


Inc.• 흡수성 SPST 스위치로 25GHz~30GHz까지 TTL 드라이버를 운영하는

SKS-2533034060-KFKF-A1을 출시하였음


2 주요 기업 동향

1. BRIDGEWAVE COMMUNICATIONS

지점간(point-to-point) 무선 브리지와 무선 백홀을 포함하는 무선 기가비트

솔루션을 제공하는 업체임

- 19 -

○ 4G 백홀 및 기가비트 무선 연결 솔루션을 제공하며, 4G 백홀 및 기가비트

무선 연결 솔루션은 4G, LTE, WiMAX 채택을 지원하고자 하는 통신사와 이동 통신사가 사용하는 지점간 무선 링크가 포함됨

[표] BRIDGEWAVE COMMUNICATIONS의 주요 제품 현황

카테고리 제품

6–38 GHz Wireless • EtherFlex• FlexPort microWave

60 GHz Wireless • BW64

80 GHz Wireless

• Flex 4G - 5000• Flex 4G - 3000• Flex 4G - LITE• Flex 4G - 1000• BW - Eagle• Flex 4G - UHA


2. E-BAND COMMUNICATIONS, LLC

71~86GHz 및 60GHz 밀리미터파 대역을 기반으로 하는 멀티 기가비트 용량

무선 통신 시스템을 설계 및 제조하는 업체임

매크로 셀 및 소형 셀 백홀 솔루션을 비롯한 대용량 네트워크를 위한 E-밴드(70/80GHz) 및 지점간(point-to-point) 백홀 솔루션을 전문으로 제공함

[표] E-BAND COMMUNICATIONS, LLC의 주요 제품 현황

카테고리 제품

마이크로파 및 밀리미터파구성 요소 및 하위 부품

• E-Link Eagle• E-Link Mini• E-Link 1000Q• E-Link 1000Q-CPRI• E-Link 1000Q-ULL• E-Link 1000LR• E-Link 2500• E-Link MultiPort• E-Link 1000EXR• E-Link Antennas


- 20 -

3. SIKLU COMMUNICATION LTD

밀리미터파 시장 내에서 무선 백홀의 선두 기업 중 하나이며 대용량 기가비트

무선 백홀 솔루션을 제공함

E-밴드(70/80GHz) 및 V-밴드(60GHz) 라디오와 같은 비용 효율적인 라디오

를 개발했음

[표] SIKLU COMMUNICATION LTD의 주요 제품 현황

카테고리 제품

E-band 라디오

• Etherhaul-2x00 Series• Etherhaul-1200 Series• Etherhaul-5500fd• Etherhaul- 7xx Series• Etherhaul-2500fx• Etherhaul-2500f• Etherhaul-2200fx• Etherhaul-2200f• Etherhaul-1200fx• Etherhaul-1200f• Etherhaul-1200t• Etherhaul-1200tx (tl)

V-band 라디오• V-band etherhaul-600 Series• Multihaul Series• Etherhaul-500tx

기타 • Siklu Overbuild


4. L3 TECHNOLOGIES, INC.

군사 및 상업 애플리케이션에 사용되는 광범위한 통신 및 전자 시스템과 제품

을 제공하는 주요 공급업체임

항공기 유지, 시뮬레이션 및 훈련, 야간 투시 및 이미지 강화 장비, 보안 및

탐지 시스템 등 정보, 감시 및 정찰(ISR) 시스템의 주요 계약업체임

- 21 -

[표] L3 TECHNOLOGIES, INC.의 주요 제품 현황

카테고리 제품

보안&감지 시스템

• Advanced Personnel Screening• Aviation Checkpoint Screening• Explosives Detection Systems• Explosives and Drug Trace Detection• Metal Detectors• Ports & Borders Screening Systems• X-Ray Systems


(출처: marketsandmarkets, millimeter wave technology market

Documents