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TRANSCRIPT
NOUVELLE TUNISIE
NOUVELLES OPPORTUNITES
M. Fehmi MILI
Délégué Adjoint pour la France - FIPA
Tunisia
Paris, le 28 Octobre 2014
L’Environnement de l’Investissement
La Situation des IDE en Tunisie
Les secteurs porteurs
NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES
La Coopération Tuniso-Française
L’environnement de l’investissement en Tunisie
NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES
- Proximité géographique- Accords de libre échange- Infrastructure - Ressources humaines - Coûts Compétitifs- Cadre Légal
Les Atouts concurrentiels de la Tunisie
Paris 2h10
Londres 2h50
Milan 1h10
Stockholm 3h30
Tunis
Francfort 2h30
Madrid 2h15
Une position géostratégique
Caire 3h05
Rabat 2h40
Bamako 4h40
Alger 1h15
Dakar 5h15
Un pays ouvert, une économie compétitive
Accord Arabo-Méditerranéen
AGADIR
Accord de Libre Echange avec la Turquie
Accord de Libre échange
avec l’UE
Délais de livraison rapides
Une logistique favorable à l’exportation
Accès à un marché de plus de 800 millions de consommateurs
587 vols hebdomadaires entre la
Tunisie et l’Europe
- 9 aéroports internationaux- Une centaine de compagnies aériennes étrangères assurent
plus de 2000 vols hebdomadaires sur l’Europe
9 pôles de compétitivités
existants et 14 planifiés
7 ports maritimes de commerce accueillant annuellement plus de
8000 navires et un terminal pétrolier
Une centaine de zones industrielles
et 2 parcs d’activités économiques opérationnels
13 cyberparcs couvrant
diverses spécialités
NOUVELLE TUNISIE: DES CONNEXIONS PERFORMANTES
Réseau routier de 20 000 km et de 360 km d'autoroute sur
l’ensemble du territoire
Une infrastructure dédiée en nette amélioration
365 000 étudiants dont 61% des filles
70000 nouveaux diplomés de l’enseignement
supèrieur par an
28 000 chercheurs et 30 centres R&D
UN VIVIER DE TALENTS AUX QUALIFICATIONS CONFIRMEES
97 % des jeunes scolarisés
33 % des étudiants orientés vers les sciences de
l’informatique
Coûts salariaux dans l’industrie manufacturière en Tunisie
Opérateur
Coûts salariaux compétitive dans l’industrie manufacturière (en Euros/mois)
Ouvrier Qualifié
Technicien supèrieur
ingénieur
300
500
700
1 200
Impôt sur les sociétés
- Paiement de l’impôt au taux réduit de 10% pour une durée illimitée pour les entreprises exportatrices
- Exonération totale de paiement de la TVA et de droit de douane pour les matières premières et
équipements importés
Pour l’implantation dans les zones de développement régional des avantages supplémentaires
Exonération totale de paiement de l’impôt pour une durée qui varient entre 5 et 10 ans Prise en charge des cotisations patronales au régime de la sécurité sociale (16,5%) pendant 5 ans ou 10 ans Primes d’investissement qui varient de 8 à 25% Prise en charge d’une partie du coût des terrains industriels qui varient de 50 à 85%
Des aides à l’emploi et la formation Aide à la formation complémentaire Prise en charge d’une partie des salaires
Les incitations à l’investissement
Cadre institutionnel efficace
• Entreprises industrielles exportatrices: points francs
Procédures douanières simples, au sein de l’entreprise
• Création d’Entreprises Guichet Unique Certifié ISO 9002
Simplification des Procédures
Délais de création pour les sociétés SA ou SARLentre 24h et 48h
• Remplacement des agréments par des cahiers de charges
• Services administratifs à distance
Organismes d’accompagnement
• FIPA - CEPEX - APII – APIA - ANETI - TECHNOPOLES• Cellule spécialisée au sein du MDCI
• Centres d’affaires régionaux
Organismes d’accompagnement
L’investissements étrangers en Tunisie
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1160.77751.92 801.74
1015.68
4408.34
2097.58
3398.66
2278.65 2164.98
1615.91
2503.99
1815.7
En Millions de DT
3162 entreprises
334 000emplois
18 471MTND
EVOLUTION DES IDE
Répartition des IDE (Hors Energie) par principaux pays émetteurs en 2013
Pays Montant en MDT Nb d’EntreprisesE A U 4445,02 19
France 2923,73 1314Qatar 2004,16 2Italie 1453,94 801
Portugal 1302,18 43
Espagne 1185,45 61
Allemagne 900,15 249
Arabie Saoudite 545,22 38
Lybie 515,46 65
Pays Bas 445,45 79
Turquie 357,33 21
Etats Unies 273,30 65
Belgique 207,47 201
Angleterre 205,84 87
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NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES
La coopération Tuniso-Française
1er Investisseur
41,55 % en nombre
d’entreprises étrangères
1er Fournisseur
4 milliards d’Euros en 201318,3 % de part de marché
1er Bailleur de fonds
sur le plan bilatéral
1er Client
3,67 milliards d’Euros en 201326,4 % de part de marché
France – Notre 1er Partenaire
LA COOPERATION TUNISO-FRANCAISE
1 314 entreprises
2 923,73 MTND investis
126 175 emplois
SECTEURS NOMBRE ENTREPRISES
Entreprises IDE en MTND Emplois
Industrie 1020 1741,40 104 290Agriculture 22 27,62 532Services 223 300,62 17 147Tourisme 49 200,75 4 099TOTAL 1314 2923,73 126 175
Répartition sectorielle des entreprises à participation Française Stock au 31/12/2013
Répartition des flux des IDE des entreprises à participation FRANCAISE
Projets de créations Projets d'extension et autres Total réalisations
Unité Invest. en MDT Emplois Projets Invest. en
MDT Emplois Projets Invest. en MDT Emplois
130 65,47 2720 82 133,64 1103 212 199,11 3823
Année 2013
LES ENTREPRISES FRANCAISES EN TUNISIE
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NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES
Les opportunités d’affaires
644 entreprises employant 42 297 personnes.
Exportations : 3 704 MDT (2013) ( TCM: 6,3% par an - 2009-2013)
Importations : 10 787MDT (2013) ( TCM: 13,2% par an 2009-2013)
Taux de couverture : 34,3 %
Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 165
Nbre d’entreprises à participation étrangère :199
Les Industries Mécaniques et Métallurgiques
Répartition des entreprises par activité
Construction Navale
3%
Machines et equipements
14%
Siderurgie et fonderie
5%
Travail des metaux
23%
Comp Autos10%
Construction métallique et quincaillerie
27%
Autres 1%Motocycles et
Bicyclettes3%Ouvrage en
métaux14%
Comp Autos
Travail desmetaux
Siderurgie etfonderie
Machines etequipements
ConstructionNavale
Constructionmétallique etquincaillerieOuvrage enmétaux
Motocycles etBicyclettes
Autres
- Pièces de tôlerie fine
- Equipements pour les grands projets (pétrole, industrie etc.)
- Equipements thermiques (radiateurs, évaporateurs, condensateurs…)
- Pièces de fonderie sous pression
- Pièces mécaniques (usinage numérique)
- Fabrication et maintenance de moules
- Accessoires de tuyauteries, radiateurs, robinetterie, etc.
- La robinetterie industrielle
- Traitement de surface.
Opportunités d’affaires
379 entreprises employant 92 067 personnes.
Exportations : 6 661 MDT (2013) ( TCM: 15,3% par an - 2009-2013)
Importations : 5 261 MDT (2013) ( TCM: 8,3% par an 2009-2013)
Taux de couverture : 126,6 %
Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 216
Nbre d’entreprises à participation étrangère : 247
Les Industries Electriques et Electroniques
Répartition des entreprises par activité
Divers12%
Lampes, Appareils d'éclairage
9%
Accumulateurs et piles électriques
2%
Moteurs7%
Générateurs et transformateurs
électriques 2%
Fils, Câbles isolés et faisceaux de
câbles24%
Matériel de distribution électrique
18%
Electroménagers8%
Appareillage électrique pour
moteurs et véhicules
3%
Composants Electroniques
15%
Fils, Câbles isolés etfaisceaux de câbles
Générateurs et transfElec
Moteurs
Accumulateursetpileselectriques
Lampes, Appareilsd'éclairage
Matériel dedistributionélectriqueComposantsElectroniques
Appareillageélectrique pourmoteurs et véhiculesElectroménagers
Divers
- Les circuits imprimés
- Eléments de connexion électrique
- Appareils d’éclairage
- Condensateurs et résistances
- Piles , batteries, Interrupteurs et Disjoncteurs
- Afficheurs pour tableaux de bord Autos,
- Blocs optiques et feux autos,
- Autos Radios,
- Faisceaux de câbles pour l’automobiles et l’aéronautique
Opportunités d’affaires
Actuellement la Tunisie est classée:- 2ème producteur de composants automobiles en Afrique- Parmi les 10 premiers fournisseurs de l’UE en Faisceaux de câbles.
267 entreprises employant 77 000 personnes.
107 entreprises dans le secteur des IEE
(Câbles, Faisceaux de câbles, cartes électroniques, batteries, afficheurs pour tableau de bord,
éléments de connexion, radios Autos…),
Exportations : 4 510 MDT (2012)
Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 145
Secteur des Composants Automobiles
DRAXLMAIER LEONI YAZAKI LEAR AUTOMOTIVE KROMBERG & SCHUBERT YURA CORPORATION SUMITOMO COROPLAST
PLASTIVALOIRE IMTEC NIEF PLASTIQUE MGI COUTIER
Autres
Composants Plastiques
Electronique
Faisceaux de Cables
AUTOLIV: Seat Belts ZODIAC: Airbags FAURECIA: Seat Covers VALEO: Clutch Systems BOSCH: Microphones &
Loudspeakers
MOLEX: Connectors FCI: Connectors FUBA: Printed Circuits ACTIELEC: Electronic Cards JOHNSON CONTROLS:
Cockpit Indicators
Les composants automobiles
Opportunités d’investissement
Câblage électrique
Composants plastiques techniques
Composants électroniques
Ensembles électroniques ( Autoradio)
Pièces mécaniques usinées à CN
Pièces mécaniques sous pression (fonderie)
Housses et assemblage de sièges
Amortisseurs, filtres, batteries
volants moteurs
UNE PRESENCE D’ACTEURS DE REFERENCE MONDIALE …
Depuis 2004 à ce jour, le nombre des entreprises opérant dans le secteur aéronautique a été multiplié par 6, le nombre d’emplois créés par plus de 7 .
65 entreprises employant 9 193 personnes.
15% des entreprises sont dans le secteur des IEE
Exportations : 270 MDT (2012)
Secteur des Composants Aéronautiques
ZODIAC LATELEC TTE international
AIP TTE International
Mécanique
Composants plastiques
Electronique
Faisceaux de cable
AEROLIA MECAHERS HUTCHINSON SOTIP DURIAL COMMECA SEGNERE EUROCAST
Anjou: COFITEL: Globe Technologie ZODIAC Aero Stanrew
SAFRAN SOPRA Midi-Pyrénées SOGECLAIR ALTRAN
Ingénierie
L’AERONAUTIQUE
2ème fournisseur de l’Italie en
habillement externe
4ème fournisseur
Rang de la Tunisie
5ème Client de l ’Europe
1er fournisseur en pantalons de ville sur l ’UE
de l ’U.E en Habillement
Textile & Habillement
• Filature (production de fils pour le Marché Local)
• Tissage et finissage (Production de tissu pour les unités, Production à base de
tissus technique d'habillement)
• Développement de la bonneterie (Vêtements de maille de marque, Lingerie
féminine)
• Confection haut de gamme (Les pantalons jeans : avec l’intégration des effets
de mode, nouvelles techniques de délavage..., Les vêtements en maille : vêtements de sport
de marque, les vêtements sans couture..., Les vêtements de travail : à haute protection contre
les produits chimiques, les flammes...et personnalisés véhiculant l’image de marque de
l’entreprise,
Créneaux rentables
Textile & Habillement
La TUNISIE est le 2e exportateur mondial d’huile d’olive après l’UE
Opportunités d’investissement:
Production d’huile biologique
Production de nouveaux produits à base de dattes (confiserie, chocolaterie, céréales...)
Semi conserve des olives de tables
Surgélation de légumes et fruits.
Production de plats préparés à base
de poisson
Aliments pour enfants
Extraction des huiles essentielles et
aromatiques
Vin de raisin
Fleurs coupées
Fromage à base de lait frais
Secteur Agro-alimentaire
A world Class Infrastructure among the most competitive
Euro med costs
Un secteur PRIORITAIRE en Tunisie
Couts opérationnels parmi les plus compétitifs en zone Euromed
Plusieurs Multinationales sont deja installees en Tunisie…
BPO ITO R&D
Disponibilté d’un Vivier de Competences a des normes
Europeennes
Le Secteur du TIC et / Offshoring - BPO
…offre déjàreconnue par desacteurs de référencemondiale
www.investintunisia.tn
MERCI POUR VOTRE ATTENTION