Evoluci EvolucinBANCA DE 1er PISO

Refinera de Petrleo de Talara 1971

Central Hidroelctrica de Carhuaquero

Represa Yuracmayo

Oleoducto Nor Peruano

Refinera de Cobre de Ilo 1991

BANCA DE 2do PISO

COLOCACIONES IFIS

CRISIS FINANCIERA

Banco Nuevo Mundo

NBK Bank

Federacin De Cajas

Banco LatinoBanca Mltiple

Banco Repblica

1992

99 / 2000

Evoluci Evolucin

PFE

FIDEICOMISOS

MERCADO DE CAPITALES

Federacin De Cajas

Banca Mltiple

2001

2008

Perfil InstitucionalAccionistas 98.7% Estado 1.3% CAF US$ 1,719 MM US$ 748 MM Activos Patrimonio

Fideicomisos

Clasificacin

Capital Humano

Riesgo Institucional: A Instrumentos de Deuda: AAA(pe)

US$ 1,099 MMGrado de inversin

179 personas

Principales Proyectos Financiados

BUENOS AIRES CANCHAQUE US$ 45 MM

IIRSA SUR TRAMO 5 US$ 220 MM

US$ 45 MM

COFIDE

US$ 45 MM

IIRSA SUR TRAMO 1 US$ 120 MM

COFIDE

US$ 220 MM US$ 85 MM

US$ 120 MMCOSAC METROPOLITANO US$ 186 MM

COFIDE

US$ 50 MM

MILPO- Acciones ATACOCHA US$ 120 MM

US$ 186 MM

COFIDE

US$ 186 MM

COFIDE

US$ 120 MM US$ 20 MM

Principales Proyectos FinanciadosPlanta de generacin de ciclo combinado -KALLPA IV

Red Vial 6 - COVIPERUIIRSA SUR TRAMO 1 US$ 120 MM

US$ 35 MM

US$ 55 MM

COFIDE US$ 15 MM

COFIDE

US$ 35 MM

Transportadora de Gas del Per TGP

Enersur S.A.

US$ 120 MM

US$ 170 MM

COFIDE

US$ 60 MM

COFIDE

US 85 MM

Proyectos en Cartera(4)PROYECTOS Modernizacion Refineria Talara Construccin e Implementacin del Patio Norte Red Vial 5 Autopista el Sol Trujillo - Sullana Termoelectrica en Chilca Planta Termica de Gas Chilca Planta de Transformacin de Residuos Solidos y Generacin de Energa PTAR La Chira PTAR La Taboada Central Hidroelectrica CHEVES CC.HH. La Virgen Derivacion Huascacocha Puerto Paita Etanol en Piura Hospitales de ESSALUD TOTAL CLIENTE PETROPERU METRIC NORVIAL Consorcio Vial del Sol KALLPA SUEZ - ENERUR PETROMAS ODEBRECHT ACS Servicios (Espaa) SN POWER PERENE S.A. OAS (Brasil) Term. Portuarios Euroandinos COMISA BM3/ Ribera Salud / Eresa INTERMEDIARIO P/D P/D Merrill Lynch Citibank Citibank BCP P/D JP Morgan Merrill Lynch Citibank CAF BNP Paribas Scotianbank Goldman Sachs Dutsche Bank

Gobierno

TOTAL FINANCIAMIENTO US$ 1,200 MM US$ 140 MM US$ 100 MM US$ 170 MM US$ 39 MM US$ 170 MM US$ 7 MM US$ 98 MM US$ 196 MM US$ 2,800 MM US$ 63 MM US$ 325 MM US$ 75 MM US$ 150 MM US$ 80 MM US$ 5,613 MM

PARTICIPACION COFIDE US$ 180 MM US$ 70 MM US$ 25 MM US$ 50 MM US$ 20 MM US$ 85 MM US$ 7 MM US$ 20 US$ 39 MM US$ 60 MM US$ 18 MM US$ 33 MM US$ 30 MM US$ 20 MM US$ 30 MM US$ 687 MM

COFIDEPROGRAMA COFIGASCONVERSI CONVERSIN FINANCIADA A GAS

Programa de financiamiento para conversin a gas

Premio: Creatividad Empresarial 2006 Categoria: Servicios Financieros y de Seguros

Divisin de Negocios

Aspectos Generales

AntecedentesCOFIDE tiene por misin, promover y apoyar el desarrollo de todo tipo de actividades y sectores econmicos, incidiendo en aquellos que constituyen motor del desarrollo regional, creadores de valor y de empleo; tal como es el caso de los negocios vinculados a la Conversin financiada a Gas Natural en el Per.

Objetivo del ProgramaPromover activamente el proceso de transformacin productiva y de consumo de la economa nacional en base al uso intensivo del Gas Natural, por medio de Productos Financieros que faciliten el acceso al crdito de los diferentes agentes econmicos.

INFOGAS

Informacin de conversiones y revisiones

Estacin GNV Certificador de conversiones Conversiones Administrador del Sistema de Carga InteligenteVentas y recaudos diarios Vehculos habilitados y deshabilitados para tanquear

Actualizacin de recaudos y bloqueos

Bancos y Cajas

Verificacin del Chip y Carga del Vehculo

INFOGASResultados a febrero 2010

Fideicomitentes Privados Fideicomitentes Privados PLUSPETROL y PLUSPETROL y CALIDDA CALIDDA

Fideicomitentes Pblicos Fideicomitentes Pblicos CONSEJO SUPERIOR CONSEJO SUPERIOR MINEM, MTC y PRODUCE MINEM, MTC y PRODUCE

Inversin Inversin Hardware y Software Hardware y Software

Mandato de Implementacin Mandato de Implementacin y Administracin de Control y Administracin de Control de Carga GNV de Carga GNV

rgano Consultivo: COMIT

FIDUCIARIO

CONTRATISTA CONTRATISTA S S 5 Empresas 5 Empresas S/. 162,8 MM S/. 162,8 MM

CERTIFICADOR CERTIFICADOR 5 Entidades 5 Entidades S/. 16,1 MM S/. 16,1 MM

PROVEEDOR PROVEEDOR 65 Empresas 65 Empresas S/. 296.6 S/. 296.6 MM MM

TALLERES TALLERES 187 Empresas 187 Empresas S/. 127,1 MM S/. 127,1 MM

ESTACIONES ESTACIONES 99 Empresas 99 Empresas S/. 744,2 MM S/. 744,2 MM

USUARIOS USUARIOS

84,035 84,035S/. 1592 MM S/. 1592 MM

IFIs IFIs 19 Entidades 19 Entidades S/. 717.7 MM S/. 717.7 MM

En 50 Meses

S/. 3,657 Millones Movilizados

Financiamiento GNV

Principales logros alcanzados por el Programa COFIGASEn el mercado existen 84,000 usuarios vehiculares de GNV, siendo los beneficios generados por el Programa COFIGAS ascienden a S/. 3,657000,000 (aproximadamente 1 % del PBI). En trminos de presupuestos familiares significa un mayor nivel de ingreso disponible de S/. 2,100 mensuales (equivalente a 4 salarios mnimos vitales). COFIGAS ha permitido la venta de 6,200 vehculos nuevos convertidos a GNV, de reconocidas que ya circulan por Lima. 12 marcas

Adems de permitir la bancarizacin de ms de 75,000 usuarios vehiculares, en su mayora taxistas, que no accedan al crdito. En trminos de empleo directo COFIGAS ha generado 5,000 empleos en las 380 empresas afiliadas a INFOGAS. En el segmento de los buses de transporte publico, al haberse vendido 146 buses a GNV, se estima que el valor agregado producto de la reduccin de combustible en el acumulado es de no menos de S/. 80000,000. El apoyo de COFIGAS ha permitido estructurar la propuesta ganadora de los 4 operadores de transporte para EL METROPOLITANO (COSAC I), los beneficios financieros esperados, a valor presente, son un aproximado de S/. 258104,000, adems de un menor costo de pasajes de casi 40% respecto a los actuales precios de mercado (aproximado de S/. 1,531MM). La mejora en la calidad del aire de la ciudad mediante la disminucin de ms de un 30% de los niveles de Material Particulado y Dixido de Azufre, segn estudios recientes efectuados por el Comit de Gestin de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima Callao.

GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE

Aprobaciones de financiamiento de buses GNVAPROBACIONES DE BUSES DE COFIDE N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EMPRESA DE TRANSPORTE EUFASA UNIDAD DE VILLA CINCO ESTRELLAS S.A. CONECSA EMTRACACE ETUPSA 73 E.T.S. SALVADOR S.A.C. E.T. EL RAPIDO E.T. EDILBERTO RAMOS ALELUYA TRANSPORTES S.A.C. TRANSPORTES PESQUEROS S.A. E.T.S. MLTIPLES REAL STAR E.T. SAN JUAN BOSCO E.S. MLTIPLES NUEVO PER N DE BUSES 10 5 8 40 1 11 10 1 5 10 10 5 20 10 146 MARCA MODASA MODASA MODASA MODASA YUTONG HYUNDAI MODASA YUTONG YUTONG MODASA YUTONG HYUNDAI GOLDEN DRAGON YUTONG MONTO DE IFI APROBACIN S/. 2,414,080.00 Banco de Comercio S/. 1,215,300.00 Banco de Comercio S/. 2,154,750.00 Caja Metropolitana S/. 5,445,000.00 Interbank S/. 178,200.00 Caja Metropolitana S/. 2,109,642.84 Interbank S/. 2,599,600.00 Caja Metropolitana S/. 345,600.00 Caja Metropolitana S/. 1,332,800.00 Caja Metropolitana S/. 2,686,560.00 Caja Metropolitana S/. 1,728,000.00 Interbank S/. 1,949,900.00 Caja Metropolitana S/. 6,007,800.00 S/. 1,574,800.00 S/. 31,742,032.84 Caja Metropolitana Interbank AO 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

ESTRUCTURACIONES DE BUSES DE COFIDE EN CARTERA N EMPRESA DE TRANSPORTE N DE BUSES 10 10 8 51 12 10 10 10 30 30 51 232 MARCA MODASA MODASA YUTONG YOUNGMAN HENGTONG HYUNDAI YUTONG GOLDEN DRAGON GOLDEN DRAGON GOLDEN DRAGON YOUNGMAN MONTO DE APROBACIN S/. 2,460,750.00 S/. 1,050,000.00 S/. 3,060,000.00 S/. 11,381,670.00 S/. 3,785,475.00 S/. 3,525,000.00 S/. 2,709,000.00 S/. 3,672,000.00 S/. 8,721,000.00 S/. 11,016,000.00 S/. 17,325,000.00 S/. 68,705,895.00 IFI Caja Metropolitana Interbank Caja Metropolitana Banco Continental Caja Metropolitana Interbank Caja Metropolitana Caja Metropolitana Caja Metropolitana Caja Metropolitana Banco Continental AO 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

1 E.T Y S. M. CHALACOS UNIDOS SAC 2 E.T. Y S. EL PORVENIR S.A. 3 VIRGEN DE FTIMA S.A. 4 E.S.M. LOS LAURELES DE LURN S.A. 5 E. T. TREINTITRES S.A. 6 ETUPSA 73 7 E.T.S.M. LOS MAGNFICOS S.A. 8 9 10 11 E.T. FAVIOCAR S.A. E.T.URBANO LIMATAMBO S.A.C. EUFASA E.T. 104 S.A.

APROBACIONES DE BUSES DE COFIDE PARA EL COSAC I N 1 2 3 4 EMPRESA DE TRANSPORTE LIMA BUS INT. 1 LIMA VIAS EXPRESS TRANSVIAL LIMA PERU MASIVO N DE BUSES 139 118 154 156 567 MARCA MODASA MODASA TATSA MODASA MONTO DE APROBACIN HASTA POR US$ 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 IFI Interbank Interbank Interbank Interbank AO 2008 2008 2008 2008

Ejemplo de Estructura: EUFASA

US$754,400

Proveedor10 buses GNV 92% de la inversin total Evala S/. Consumo GNV ms Recargo 8% de cuota inicial. US$43,900

Gasocentro

Proveedor

50% Recaudo Recargo

Condiciones: COFIDE estructura el financiamiento. Financiamiento: 92% del proyecto. Tasa de inters: 13% Plazo: 7 aos. Pago: Va INFOGAS. Garantas.

Modelos Buses a GNV

GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE

EstructuraRecaudo

Desembolso Recargo

Consumo ms Recargo EVALUACIN

Gasocentro

Fondo Multiple de Cobertura MYPE

CIA DE SEGUROS OPCIONAL

Modelos Vehiculos a GNV

GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE

GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE

Estado de Situacin del Transporte

1.

Segn el MTC en Lima circulan ms de 856 mi vehculos, 43 mil son unidades de transporte pblico masivo (omnibuses, microbuses y camionetas rurales) 28 mil cuentan con autorizacin formal expedida por Lima Metropolitana 8 mil han sido autorizados formalmente por el Callao 7 mil circulan informalmente con autorizaciones de Huarochiri.

2. 3. 4. 5. 6.

Actualmente existen 414 rutas autorizadas, todas con vigencia solo al 2007-12-31. La capacidad esttica de esta flota es de 0.99 millones de pasajeros sentados. La capacidad dinmica es 1.4 millones de pasajeros sentados y parados. En Lima se registran 11.6 millones de viajes diarios y casi 861 mil viajes en hora punta. La ocupabilidad en hora punta es de 61% de la capacidad dinmica y al 88% de la capacidad esttica respectivamente. Los Operadores de Transporte no cuentan con recursos para brindar mantenimiento a sus unidades, optando por su depredacin y obsolescencia real. Esto explica porque la antigedad promedio del parque supera los 17 aos de antigedad y porque el 85% de las unidades son microbuses o camionetas rurales con reducida capacidad individual para el servicio.

7.

8.

La Estructura Financiera

Financiamiento US$ 200 MM Flujos Anuales: US$ 150 MM

Financiadores

Fiducia de Activos

Contrato de Concesin

Fiducia de Administracin y Garanta

Fiducia FlujosPROTRANSPORTE

Fondo de Reserva RIRC

Desembolsos Pagos Contratos

Operador de Recaudo

Usuarios COSAC I

Diseo de los Buses

Bus Articulado 18m.

Bus Alimentador 12m. Bus Alimentador 9m.

Diagnsticos calidad de aire Lima - Callao

Comportamiento Anual del Material Particulado Menor a 2.5 micras (PM 2.5) en las estaciones de la Red de Vigilancia Lima y Callao 2000 - 2008120 10089 90 80 80 63 84 87 85 76 76 61 56 47 49 53 65 55 51 73

ECA (anual) 15 ug/m3ECA = Estandares de Calidad del Aire ug/m3 = micro gramos por metro cbico97

80 60 4025 25 41 28 18 36 58 41 41 54 37 37 37 58 59 44 36 48 60 55

20 0

2 001 200 2 2 00 3 2 00 4 2 005 2 00 6 2 00 7 2 00 8

2 001 200 2 2 00 3 2 00 4 2 005 2 00 6 2 00 7 2 00 8

2 001 200 2 2 00 3 2 00 4 2 005 2 00 6 2 00 7 2 00 8

2 001 200 2 2 00 3 2 00 4 2 005 2 00 6 2 00 7 2 00 8

Callao

Lima Sur

Lima Este

Lima Centro

2 001 200 2 2 00 3 2 00 4 2 005 2 00 6 2 00 7 2 00 8

Lima Norte

Comportamiento anual de Dixido de Azufre (SO2) : Ao 2001-2008

ECA (anual) 80 ug/m3140127

120108

ECA = Estandares de Calidad del Aire ug/m3 = micro gramos por metro cbico

10088

80 60 4025 59

76 76 57

75 63

54 36 26 30 30 23 26 17 15

39 25 27 31 21 18 18 32 17

32 20 13 10 13 7 17 23 12 16 9 10 26 19 16 14 20

20 0

2000 2 001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2000 2 001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2000 2 001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2000 2 001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Callao

Lima Sur

Lima Este

Lima Centro

2000 2 001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lima Norte

Lnea de crdito para Energas Renovables y Eficiencia Energtica a travs de COFIDE (Programa).

Marzo 2010

BIONEGOCIOS Programa BIONEGOCIOSIniciativaCOFIDE, en su bsqueda por impulsar el desarrollo sostenible de los agentes econmicos crea este Programa integral de financiamiento orientado a la promocin del Cambio de la Matriz energtica nacional, as como a la utilizacin racional de los recursos naturales, compatibilizando la eficiencia econmica con la mejora en la calidad de vida y el bienestar de los personas.

Objetivo del ProgramaPromover la explotacin y consumo de las diversas fuentes de energas renovables, as como la promocin de inversiones en infraestructura que mejoran la calidad de vida de las colectividades y la implementacin de procesos productivos que preserven el medio ambiente mediante la disminucin de las emisiones de gases de efecto invernadero.

BIONEGOCIOS Programa BIONEGOCIOS

1)

Hidrulica: Centrales Hidroelctricas y Transmisin Geotrmica: Centros de Generacin Solar: Plantas de tratamiento y Paneles Elica: Centros de Generacin Biomasas: Etanol y Biodiesel, Plantas Agroindustriales Eficiencia Energtica

Produccin y Produccin y Distribucin de Distribucin de Energas Renovables Energas Renovables

2) 3) 4) 5) 6)

Infraestructura Social Infraestructura Social mejoradora de la Calidad mejoradora de la Calidad de Vida de Vida

1) 2) 3) 4)

Planta de Tratamiento de Residuos Slidos Plantas de Tratamiento de Agua y Desage Interceptores, colectores y canales Pasivos ambientales

Procesos de Procesos de transformacin y transformacin y preservacin del Medio preservacin del Medio Ambiente Ambiente

1) 2) 3)

Biodiversidad Biogentica Desarrollo Forestal

BIONEGOCIOS Programa BIONEGOCIOSAnlisis del mercado de ER/EE en el Per El Per ha gozado de crecimiento y estabilidad econmica gracias a un marco poltico, econmico y social progresivamente integrado en la economa global, que ha sido apoyado por el aprovechamiento de importantes recursos energticos nacionales. El rpido desarrollo econmico a resaltando la necesidad de nuevas inversiones para atender una demanda creciente con estrategias energticas ms sostenibles. La introduccin del GN al mercado nacional, fomentado por el Programa COFIGAS de COFIDE, ha modificado radicalmente la matriz energtica del pas. El costo del GN es bajo y esto ha facilitado su rpido crecimiento, pero hay seales que esto distorsiona el balance entre demanda y oferta (posiblemente existe exceso de demanda). El sistema elctrico muestra seales de estar en condiciones de oferta inadecuada, lo que refuerza la importancia de proyectos de eficiencia energtica. Las polticas y programas del Gobierno para ER/EE, de acuerdo con este contexto, se han enfocado en una diversificacin de la matriz energtica del pas, y en un uso ms eficiente de la energa.

BIONEGOCIOS Programa BIONEGOCIOSEstimacin aproximativa del mercado de energa sostenible en el Per, 2009-2020 (USD M)Tecnologa Eficiencia Energtica Sustitucin de calderas Cogeneracin Calentadores Solares de Agua (usuarios finales) Calentadores Solares de Agua (fabricantes) Biocombustibles Hidroenerga Energa elica Energa fotovoltaica Biomasa Total Inversin USD M 500 60 450 1,730 0.6 1,000 1,851 160 50 1,000 ~6,800 Supuestos En base a una evaluacin del BID (2008) de 429 millones para 2009-2018 1,200 calderas, a USD 50,000 cada una USD 295.5 M sector industrial (197 MW, USD 1.5 M/MW); USD 155 M sector azucarero (80 MW, USD 1.94/MW) 1.5 millones de nuevos clientes residenciales (colector de 120 litros, USD 520), 0.5 millones de nuevos clientes comerciales (colector 500 litros, USD 1,900) 3 prstamos de USD 100,000 a fabricantes grandes; 10 prstamos de USD 30,000 a fabricantes medios Estimacin en base a cultivos y plantas necesarios para cumplir con mezclas nacionales de B2 (2009), B5 (2011), E7.8 (2010) 1,151 MW en centrales >20 MW (USD 1,000/kW); 500 MW en centrales pequeas