1 manual de vendas online do corretor individual · 2021. 3. 12. · manual de vendas online do...
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MANUAL DE VENDASONLINE DO CORRETORINDIVIDUAL
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Oi, seja bem-vindo! É muito bom ter você aqui :)
A Premium desenvolveu este manual para te guiar pelo nosso sistema
de vendas online. Sempre que você tiver qualquer dúvida, é só vir aqui
conferir o que fazer.
Logo logo você pega o jeito, você vai ver. Esperamos que este material
te ajude. Precisando, entre em contato com a gente.
3PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
Acesso à plataforma de vendas
através do endereço
https://premiumsaude.planium.io/
web/login/
Entre com a senha de acesso da
corretora e clicar em “ENTRAR”;
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Escolha a opção
“Vender”;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
5
Clique em “AVANÇAR”;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
6
Escolha entre as opções de
“Coletivo Empresarial”” ou
“Individual ou Familiar”;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
Neste momento escolha a opção
de plano “Individual ou Familiar”
e clique em “AVANÇAR”;
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Após a escolha do plano, selecione
o estado e a cidade, e clique em
“AVANÇAR”;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
9
Agora faça a opção por “com
coparticipação” ou “sem
coparticipação”, e clique em
“Avançar”;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
10
Agora escolha o tipo de atendimento
e clique novamente em “AVANÇAR”;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
11PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
Inclua o “Titular” e os “Dependentes”, com suas as respectivas idades. Clique em “AVANÇAR”;
12
Apresentação do valor e detalhes
da contratação de venda, clique em
“CONTRATAR”;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
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Informe os dados cadastrais do contratante;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
14
Documentação preestabelecida;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
15
Documentação anexada, clique em
“AVANÇAR”;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
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1º Cadastro Beneficiário realizado.
Para as outras inclusões, clique em
Adicionar beneficiário/pessoa ;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
17
Preencha corretamente os dados
obrigatórios;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
18PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
Insera os documentos preestabelecidos e clique em “CADASTRAR”;
19
Após os anexos, a tela apresenta
os dois beneficiários que estarão
assistidos pelo plano. Ao lado
pode conferir o valor e cobertura
contratada. Clique em “Avançar”
para concluir;
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
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Por último escolha a data do início da vigência - Não podendo esta ser retroativa.
Datas da vigência de acordo com a escolha da data do vencimento e o período de pós venda:
Vencimento 07Vigência disponível 01 ao dia 07Vencimento 15Vigência disponível 08 ao dia 15Vencimento 23Vigência disponível 16 ao dia 23Vencimento 30Vigência disponível 24 ao dia 30
Lembre-se que entre a data de venda e de vigência, tem o período mínimo de 11 dias para realização da conferência de documentos e entrevista médica.
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
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Após a escolha clique em “AVANÇAR”.
Agora é hora de escolher a “Forma de
Pagamento”.
Os boletos são enviados na forma
física e por e-mail caso exista o
cadastro.
Processo concluído!!!!
É necessária a validação de todos os
titulares em até 48 horas.
PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
22PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA
Acompanhe o status de suas vendas através do Portal de Vendas
Proposta implantadaProposta efetuada.
Proposta em análise• A operadora de saúde está realizando a conferência de documentos dos contratos (ex.: contrato social, cartão CNPJ, RG e outros) ou; • o cliente ainda não realizou entrevista médica; solicite ao cliente que entre em contato com o Auditoria pelo 08005802488.
Proposta cancelada/retiradaProposta anulada.
Proposta com pendência (s)Existem pendências administrativas a serem tratadas (ex.: falta de documentação e outros) ou;existem pendências de retificação de declaração de saúde a serem tratadas; clique em Histórico para maiores detalhes.
Proposta analisada (autorizada pelo médico e pelo avaliador)Propostas liberadas para o setor de Cadastro para Implantação.As etapas acima devem ter sido realizadas até o prazo de 72 horas antes da data de vigência.
Proposta aguardando integraçãoAguardando incorporação.
Proposta aguardando pagamentoAguardando a realização do pagamento.
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