19 august 2019 - trinitythai.com

12
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 รายงานฉบับนี จัดทําขึ นโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชื อว่าเป็นทีน่าเชื อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนันๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด ผู้จัดทําขอสงวนสิทธิ2ในการเปลียนแปลง ความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนี โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพื อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี นําหรือชักชวนให้ นักลงทุนทําการซื อหรือขาย หลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน Stock S R Comment BJC 50.00 55.50 อานิสงส์มาตรการรัฐฯ กระตุ ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน และมุมมองครึ!งหลังยัง เติบโตดี CPALL 81.50 87.75 โปรแสตมป์ โดราเอมอนหนุนไตรมาส 3 พร้อมรับมาตรการรัฐฯกระตุ้น เศรษฐกิจเร่งด่วน ERW 5.45 6.00 ได ้ประโยชน์จากการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธปท. และมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจภาครัฐ Fed has a chance to redeem itself SET: คาด SET Index ปรับตัวรีบาวด์ ต่อเนื!องจากวันศุกร์ หลังนักลงทุนเริ!มคลาย ความกังวลต่อประเด็นเศรษฐกิจถดถอย สะท้อนจากการปรับตัวเพิ!มขึEนของอัตรา ผลตอบแทนพันธบัตร และความชัน Yield curve ของสหรัฐฯที!สูงขึEน ในเชิงกล ยุทธ์ หลังจากเราแนะนําเข ้าสะสมหุ้นไป 2 บริเวณก่อนหน้านีEที!กรอบ 1680- 1690 จุด และ 1640-1650 จุด (ต ้นทุนเฉลี!ย 1665 จุด) แนะนําถือครองหุ้นใน ส่วนดังกล่าวได ้ อย่างไรก็ดี สําหรับปัจจัยที!อาจเป็ นตัวจํากัด Upside ที!สําคัญ ในช่วงถัดไปก็คือ ประมาณการ EPS ปีหน้าของตลาดหุ้นไทยที!ล่าสุดถูกหั!นลงมา เหลือเพียง 112.3 บาทแล ้ว ซึ-งถ้าหากนําตัวเลขนี 8ไปคูณกับระดับ Targeted Forward PE ที- 15 เท่านั8น จะได้ว่าระดับเป้ าหมายของ SET Index ใน ระยะส ั8นจะอยู่เพียงแค่ 1680-1690 จุดเท่าน ั8น Jackson Hole: สําหรับประเด็นสําคัญที!สุดในสัปดาห์นีEได ้แก่การประชุมของผู้นํา ธนาคารกลางโลกที!เมือง Jackson Hole ในวันที! 23-24 ส.ค. ซึ!งเรามองว่าเป็ น โอกาสอันดีที- Fed นําโดยนาย Jerome Powell จะแสดงความมุ่งม ั -นใน การออกมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ-มเติม (Powell มีคิวพูดใน วันที! 23 ส.ค.) เพื!อเรียกความเชื!อมั!นให้กับนักลงทุนในตลาด ภายหลังในช่วง สัปดาห์ที!ผ่านมานักลงทุนส่วนใหญ่เป็ นกังวลกับภาวะ Inverted yield curve เป็ น อย่างมาก หากทําได้จริง คาดจะเป็นปัจจัยสําคัญที!กดดัน Yield ระยะสัEนของ สหรัฐฯให ้ลดลงมาได ้ และทําให ้ความชัน Yield curve ปรับตัวสูงขึEนโดยอัตโนมัติ ในทางกลับกัน หากไม่มีสัญญาณเชิงบวกใดออกมาจากที!ประชุม คาดว่านักลงทุน จะมีความผิดหวังต่อเนื!อง และทําให ้ Yield curve ของสหรัฐฯแบนราบลงอีกครัEง (Flattening) จนเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นทั!วโลกในช่วงสัปดาห์หน ้าได ้ Factors: สําหรับปัจจัยอื!นๆที!ควรติดตามในสัปดาห์นีE ได ้แก่ 1) การรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของไทยในช่วงเช ้าวันนีE ซึ!งล่าสุดตลาด คาดการณ์ขยายตัวเพียง 2.3% YoY และ 0.7% QoQ 2) การรายงานตัวเลขการส่งออกของไทยประจําเดือนก.ค.ในวันที! 21 ส.ค.ซึ!ง ล่าสุดตลาดคาดการณ์หดตัวต่อเนื!องที!ระดับ 2.1% 3) การเปิดเผยรายงานการประชุม Fed รอบล่าสุด (FOMC Minutes) ในคืนวันที! 21 ส.ค. 4) ผลการประชุมธนาคารกลางอินโดนีเซียในวันที! 22 ส.ค. ซึ!งล่าสุดตลาด คาดการณ์ว่าจะมีมติคงดอกเบีEยที!ระดับ 5.75% หลังจากที!การประชุมก่อน หน ้านีEมีมติให ้ปรับลดดอกเบีEยเป็ นครัEงแรกนับตัEงแต่ปี 2017 Themes and Picks: กลุ่มหุ ้นแนะนําในช่วงที!เหลือของเดือนสิงหาคมนีE ได ้แก่ 1) กลุ่มหุ ้นที!ได ้ประโยชน์จาก Bond yield ตํ!า เช่น ไฟแนนซ์ (S11, THANI, AMANAH) กลุ่ม Property Fund, REIT, IFF และ กลุ่มโรงไฟฟ้า (RATCH) 2) กลุ่มหุ ้นที!ได ้ประโยชน์จากการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธปท.และมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ได ้แก่ SPALI, BJC, ERW 3) กลุ่มหุ้น Global Play ที! Valuation ลงมาในระดับตํ!ามากแล ้ว และมีโอกาส รีบาวด์ได ้แรงกว่าตลาดหาก Yield curve กลับมามีความชันมากขึEนต่อเนื!อง ได ้แก่ IVL 4) กลุ่มนํEามัน ได ้แก่ PTTEP หลังราคานํEามันดิบ Brent ลงมาอยู่ในกรอบแนวรับ ของเราที! 60 เหรียญฯ/บาร์เรลแล้ว แนวร ับ 1,598 แนวต้าน 1,648 Market Summary Closed +/- %Chg SET 1,631.40 + 27.37 + 1.71 SET50 1,075.84 + 19.52 + 1.85 SET100 2,379.08 + 43.46 + 1.86 Mai 350.02 + 7.22 + 2.11 Dow Jones 25,886.01 +306.62 +1.20 Nasdaq 7,895.99 +129.37 +1.67 Nikkei 20,418.81 + 13.16 + 0.06 Hang Seng 25,734.22 + 238.76 + 0.94 SET Mkt. Cap (Btmn) 16,859.62 SET Turnover (Btmn) 66,019.24 PER(x) 18.55 Stock Top Active CPALL KBANK SCB INTUCH SCC Sector Top Active 1) BANK 2) ENERG 3) ICT Investors Data – SET (Btm) 16 Aug.19 Buy Sell Net Institution 12,440 4,724 7,716 Proprietary 6,990 8,713 -1,723 Foreign 28,175 33,244 -5,069 Local 18,414 19,338 -925 1-16 Aug.19 Buy Sell Net Institution 103,873 84,349 19,524 Proprietary 97,268 104,691 -7,423 Foreign 304,218 344,707 -40,489 Local 259,024 230,635 28,389 Commodities 16 Aug.19 15 Aug.19 Chg %Chg Bt/US$ 30.91 30.82 +0.09 +0.29 US$/Yuan 7.042 7.033 +0.01 +0.13 US Bond Yield 10y(%) 1.585 1.535 +0.05 +3.25 Brent Oil (US$/bbl) 58.64 58.23 +0.41 +0.70 Nymex Oil (US$/bbl) 54.81 54.47 +0.34 +0.62 Gold Spot (US$/oz) 1,513.26 1,523.00 -9.74 -0.64 Baltic Dry Index 2,088.00 2,047.00 +41.00 +2.00 Dollar Index (DXYO) 98.16 98.15 +0.01 +0.01 Today’s Event INTUCH XD 1.35 บาท JASIF XD 0.23 บาท MBKET XD 0.68 บาท RPH XD 0.07 บาท TBSP XD 0.68 บาท AIRA ลูกหุ้นเข้า 140 หุ ้น BJC, CPALL, ERW 19 AUGUST 2019

Upload: others

Post on 07-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 19 AUGUST 2019 - trinitythai.com

บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 รายงานฉบบันีจดัทาํขึนโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืไดแ้ต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยนแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชีนําหรอืชกัชวนให ้ นกัลงทนุทาํการซือหรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน

Stock S R Comment

BJC 50.00 55.50 อานสิงสม์าตรการรัฐฯ กระตุน้เศรษฐกจิเรง่ดว่น และมมุมองครึ!งหลงัยัง

เตบิโตด ี

CPALL 81.50 87.75 โปรแสตมป์โดราเอมอนหนุนไตรมาส 3 พรอ้มรับมาตรการรัฐฯกระตุน้

เศรษฐกจิเรง่ดว่น

ERW 5.45 6.00 ไดป้ระโยชนจ์ากการผอ่นปรนเกณฑ ์LTV ของธปท. และมาตรการกระตุน้

เศรษฐกจิภาครัฐ

Fed has a chance to redeem itself

• SET: คาด SET Index ปรับตัวรบีาวดต์อ่เนื!องจากวันศกุร ์หลังนักลงทนุเริ!มคลายความกังวลต่อประเด็นเศรษฐกจิถดถอย สะทอ้นจากการปรับตัวเพิ!มขึEนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และความชนั Yield curve ของสหรัฐฯที!สงูขึEน ในเชงิกลยทุธ ์หลงัจากเราแนะนําเขา้สะสมหุน้ไป 2 บรเิวณกอ่นหนา้นีEที!กรอบ 1680-1690 จุด และ 1640-1650 จุด (ตน้ทุนเฉลี!ย 1665 จุด) แนะนําถือครองหุน้ในสว่นดังกล่าวได ้ อย่างไรก็ด ีสําหรับปัจจัยที!อาจเป็นตัวจํากัด Upside ที!สําคัญในชว่งถัดไปก็คอื ประมาณการ EPS ปีหนา้ของตลาดหุน้ไทยที!ลา่สดุถูกหั!นลงมาเหลอืเพยีง 112.3 บาทแลว้ ซึ-งถา้หากนําตวัเลขนี8ไปคูณกบัระดบั Targeted Forward PE ที- 15 เทา่น ั8น จะไดว้า่ระดบัเป้าหมายของ SET Index ในระยะส ั8นจะอยูเ่พยีงแค ่1680-1690 จดุเทา่น ั8น

• Jackson Hole: สาํหรับประเด็นสาํคญัที!สดุในสปัดาหน์ีEไดแ้กก่ารประชมุของผูนํ้าธนาคารกลางโลกที!เมอืง Jackson Hole ในวันที! 23-24 ส.ค. ซึ!งเรามองวา่เป็นโอกาสอนัดทีี- Fed นําโดยนาย Jerome Powell จะแสดงความมุง่ม ั-นในการออกมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงนิเพิ-มเตมิ (Powell มคีวิพูดในวันที! 23 ส.ค.) เพื!อเรียกความเชื!อมั!นใหก้ับนักลงทุนในตลาด ภายหลังในชว่งสปัดาหท์ี!ผ่านมานักลงทนุสว่นใหญ่เป็นกังวลกับภาวะ Inverted yield curve เป็นอย่างมาก หากทําไดจ้ริง คาดจะเป็นปัจจัยสําคัญที!กดดัน Yield ระยะสั Eนของสหรัฐฯใหล้ดลงมาได ้และทําใหค้วามชนั Yield curve ปรับตัวสงูขึEนโดยอัตโนมัต ิในทางกลบักนั หากไม่มสีญัญาณเชงิบวกใดออกมาจากที!ประชมุ คาดวา่นักลงทนุจะมคีวามผดิหวังตอ่เนื!อง และทําให ้Yield curve ของสหรัฐฯแบนราบลงอกีครัEง (Flattening) จนเป็นปัจจัยกดดนัตลาดหุน้ทั!วโลกในชว่งสปัดาหห์นา้ได ้

• Factors: สาํหรับปัจจัยอื!นๆที!ควรตดิตามในสปัดาหน์ีE ไดแ้ก ่1) การรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของไทยในชว่งเชา้วันนีE ซึ!งลา่สดุตลาด

คาดการณ์ขยายตวัเพยีง 2.3% YoY และ 0.7% QoQ 2) การรายงานตัวเลขการสง่ออกของไทยประจําเดอืนก.ค.ในวันที! 21 ส.ค.ซึ!ง

ลา่สดุตลาดคาดการณ์หดตัวตอ่เนื!องที!ระดบั 2.1% 3) การเปิดเผยรายงานการประชมุ Fed รอบลา่สดุ (FOMC Minutes) ในคนืวันที!

21 ส.ค. 4) ผลการประชุมธนาคารกลางอนิโดนีเซยีในวันที! 22 ส.ค. ซึ!งล่าสุดตลาด

คาดการณ์ว่าจะมมีตคิงดอกเบีEยที!ระดับ 5.75% หลังจากที!การประชมุก่อนหนา้นีEมมีตใิหป้รับลดดอกเบีEยเป็นครัEงแรกนับตั Eงแตปี่ 2017

• Themes and Picks: กลุม่หุน้แนะนําในชว่งที!เหลอืของเดอืนสงิหาคมนีE ไดแ้ก ่1) กลุม่หุน้ที!ไดป้ระโยชน์จาก Bond yield ตํ!า เชน่ ไฟแนนซ ์(S11, THANI,

AMANAH) กลุ่ม Property Fund, REIT, IFF และ กลุ่มโรงไฟฟ้า (RATCH)

2) กลุม่หุน้ที!ไดป้ระโยชน์จากการผ่อนปรนเกณฑ ์LTV ของธปท.และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิภาครัฐ ไดแ้ก ่SPALI, BJC, ERW

3) กลุม่หุน้ Global Play ที! Valuation ลงมาในระดับตํ!ามากแลว้ และมโีอกาส รบีาวดไ์ดแ้รงกวา่ตลาดหาก Yield curve กลับมามคีวามชนัมากขึEนตอ่เนื!อง ไดแ้ก ่IVL

4) กลุม่นํEามัน ไดแ้ก ่PTTEP หลังราคานํEามันดบิ Brent ลงมาอยู่ในกรอบแนวรับของเราที! 60 เหรยีญฯ/บารเ์รลแลว้

แนวรบั 1,598 แนวตา้น 1,648

Market Summary Closed +/- %Chg SET 1,631.40 + 27.37 + 1.71 SET50 1,075.84 + 19.52 + 1.85 SET100 2,379.08 + 43.46 + 1.86 Mai 350.02 + 7.22 + 2.11 Dow Jones 25,886.01 +306.62 +1.20 Nasdaq 7,895.99 +129.37 +1.67 Nikkei 20,418.81 + 13.16 + 0.06 Hang Seng 25,734.22 + 238.76 + 0.94 SET Mkt. Cap (Btmn) 16,859.62 SET Turnover (Btmn) 66,019.24 PER(x) 18.55 Stock Top Active

CPALL KBANK SCB INTUCH SCC

Sector Top Active

1) BANK 2) ENERG 3) ICT

Investors Data – SET (Btm) 16 Aug.19 Buy Sell Net Institution 12,440 4,724 7,716 Proprietary 6,990 8,713 -1,723 Foreign 28,175 33,244 -5,069 Local 18,414 19,338 -925 1-16 Aug.19 Buy Sell Net Institution 103,873 84,349 19,524 Proprietary 97,268 104,691 -7,423 Foreign 304,218 344,707 -40,489 Local 259,024 230,635 28,389

Commodities 16 Aug.19 15 Aug.19 Chg %Chg

Bt/US$ 30.91 30.82 +0.09 +0.29

US$/Yuan 7.042 7.033 +0.01 +0.13

US Bond Yield 10y(%) 1.585 1.535 +0.05 +3.25

Brent Oil (US$/bbl) 58.64 58.23 +0.41 +0.70

Nymex Oil (US$/bbl) 54.81 54.47 +0.34 +0.62

Gold Spot (US$/oz) 1,513.26 1,523.00 -9.74 -0.64

Baltic Dry Index 2,088.00 2,047.00 +41.00 +2.00

Dollar Index (DXYO) 98.16 98.15 +0.01 +0.01 Today’s Event

● INTUCH XD 1.35 บาท ● JASIF XD 0.23 บาท ● MBKET XD 0.68 บาท ● RPH XD 0.07 บาท ● TBSP XD 0.68 บาท ● AIRA ลกูหุน้เขา้ 140 หุน้

BJC, CPALL, ERW

19 AUGUST 2019

Page 2: 19 AUGUST 2019 - trinitythai.com

2

บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 รายงานฉบบันี�จดัทาํขึ�นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั �นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี� จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการ เปลี�ยนแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี�โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี�นําหรอืชกัชวนให้นกัลงทนุทาํการซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน

19 AUGUST 2019

Fund Flow

Net Foreign

Indicators to watch

Trinity Smart Wealth

Foreign Portfolio Investment in Equities (Asia ex. Japan)

ผลตอบแทน Total return ลา่สดุของพอรต์ Trinity Smart Wealth

Unit : US$ mnAs at Day WTD Net MTD Net YTD Net

India 14-Aug 284.8 206.2 -1,279.7 8,124.9

Indonesia 16-Aug -50.8 -185.6 -437.4 4,388.8Malaysia 15-Aug -28.3 -114.5 -425.1 -1,576.0Philippines 16-Aug 5.7 -86.6 -156.3 331.8South Korea 19-Aug -3.6 -3.6 -1,580.2 4,567.1Sri Lanka 16-Aug 0.0 -9.0 -11.1 -5.8Taiwan 16-Aug -406.9 -1,124.0 -2,092.0 645.6Thailand 16-Aug -164.0 -790.4 -1,314.1 657.0Vietnam 16-Aug -7.9 -31.9 -77.4 348.5

Source: Bloomberg

Last Previous % chg 1W Prior 1M Prior RemarkVIX Index 18.47 21.18 -12.8% 2.8% 27.8% +Ted Spread 0.28 0.24 13.5% 46.6% 41.8% -TTF (Thai Trust Fund) 11.27 11.25 0.2% 0.4% 6.1% +U.S.Dollar Index 98.16 98.15 0.0% 0.6% 1.0% -U.S.Bond Yield 1.58 1.52 4.1% -6.8% -22.7% +US Coal Index 35.35 34.79 1.6% 5.8% -15.7% +Emerging Asia Index (MXMS) 487.70 483.89 0.8% 0.1% -7.3% +Source: Bloomberg, Aspen

-60,000-40,000-20,000 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

-30,000-20,000-10,000

010,00020,00030,00040,000

Jan

-19

Jan

-19

Jan

-19

Jan

-19

Jan

-19

Jan

-19

Feb

-19

Feb

-19

Feb

-19

Feb

-19

Feb

-19

Mar

-19

Mar

-19

Mar

-19

Mar

-19

Mar

-19

Apr

-19

Apr

-19

Apr

-19

Apr

-19

Apr

-19

May

-19

May

-19

May

-19

May

-19

May

-19

Jun

-19

Jun

-19

Jun

-19

Jun

-19

Jul-1

9Ju

l-19

Jul-1

9Ju

l-19

Jul-1

9Ju

l-19

Aug

-19

Aug

-19

(con

trac

ts)

(con

trac

ts)

TFEX Net Foreign (LHS) TFEX Net Foreign Accumulate since Jan 19(RHS)

-40,000

-20,000

-

20,000

40,000

60,000

80,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

Jan

-19

Jan

-19

Jan

-19

Jan

-19

Jan

-19

Jan

-19

Feb

-19

Feb

-19

Feb

-19

Feb

-19

Feb

-19

Mar

-19

Mar

-19

Mar

-19

Mar

-19

Mar

-19

Apr

-19

Apr

-19

Apr

-19

Apr

-19

Apr

-19

May

-19

May

-19

May

-19

May

-19

May

-19

Jun

-19

Jun

-19

Jun

-19

Jun

-19

Jul-1

9Ju

l-19

Jul-1

9Ju

l-19

Jul-1

9Ju

l-19

Aug

-19

Aug

-19

(mill

. Bt)

(mill

. Bt)

SET Index Net Foreign (LHS) SET Index Net Foreign Accumulate since Jan 19(RHS)

13.0

-12.0

17.9

-6.9

6.0

-7.6-8.8

0.2 0.7

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

ADVANC BBL BJC CK CPALL PTT SCC Portfolioreturn

SETIndex

% total return Portfolio return since inception

Page 3: 19 AUGUST 2019 - trinitythai.com

3

บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 รายงานฉบบันี�จดัทาํขึ�นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั �นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี� จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการ เปลี�ยนแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี�โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี�นําหรอืชกัชวนให้นกัลงทนุทาํการซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน

19 AUGUST 2019

Consensus estimates

10 อนัดบัหุน้ Dividend Yield สงู

Source: Bloomberg , Note: universe คอื SET100 10 อนัดบัหุน้ PEG ตํ;า

Source: Bloomberg , Note: universe คอื SET100

10 อนัดบัหุน้ PB/ROE ตํ;า

Source: Bloomberg , Note: universe คอื SET100

10 หุน้ท ี;มคีา่เฉลี;ยของอนัดบัที;ดที ี;สดุจากท ัMง 3 มติ ิ

Source: Bloomberg , Note: universe คอื SET100

Stock Div_Yield (%) PEG(x) PB/ROE(x)ESSO 5.91 0.13 0.06ORI 6.05 0.46 0.07ANAN 6.65 0.69 0.05AP 5.30 0.44 0.06SIRI 7.41 0.58 0.08BCP 4.49 0.28 0.08PTTGC 5.18 0.58 0.09SPRC 3.39 0.09 0.07SPALI 5.23 1.06 0.07TMB 4.19 0.62 0.08

Page 4: 19 AUGUST 2019 - trinitythai.com

Price performance of Stock in SET50(for weekly: 9 - 16 Aug 2019) 1 Week Performance

Stock 16-Aug-19 %YTD %-1W %-1M %-3M %-6M %-12M

SET 1,631.40 4 -1 -6 1 0 -3SET50 1,075.84 3 -1 -6 0 -1 -3

BANK 463.6 -10 -3 -10 -7 -12 -15

BBL 173.00 -15 0 -12 -14 -16 -15

KBANK 157.50 -15 -5 -15 -16 -19 -26

KKP 71.25 8 -1 0 8 3 -5

KTB 17.70 -8 -1 -9 -6 -8 -9

SCB 124.00 -7 -5 -10 2 -7 -14

TCAP 53.75 8 -3 -4 3 0 1

TISCO 101.50 30 1 7 19 20 30

TMB 1.55 -30 -9 -19 -20 -31 -31

COMM 43,863.32 12 -1 -2 9 6 7

BJC 52.75 4 4 5 10 8 -5

CPALL 84.50 23 -3 -3 11 10 20

GLOBAL 15.30 -22 -6 -12 -1 -19 -17

HMPRO 17.30 14 -1 1 8 15 18

ROBINS 63.00 -1 0 9 19 -6 0

CONMAT 10,492.44 -2 -1 -9 -5 -8 -6

SCC 412.00 -6 0 -10 -10 -11 -7

TOA 37.75 14 -4 -7 20 4 4

ENERG 24,007.38 4 -2 -8 -1 -2 -5

BANPU 11.90 -20 -8 -18 -17 -27 -40

BGRIM 35.25 33 -1 -2 15 21 41

BPP 19.60 -12 -6 -9 -2 -14 -20

EA 48.50 14 -5 -10 -5 3 37

EGCO 320.00 29 3 -4 15 20 42

GLOW 89.50 1 0 1 3 -1 -5

GPSC 68.75 18 -1 -3 19 11 -4

GULF 123.50 52 1 -2 26 40 87

IRPC 3.92 -32 -5 -22 -20 -34 -40

PTT 42.75 -7 -3 -10 -9 -11 -15

PTTEP 125.50 11 1 -8 -2 2 -7

RATCH 67.00 32 2 1 9 21 29

TOP 64.50 -3 1 -9 0 -13 -22

ETRON 1,120.78 -26 1 -12 -16 -28 -37

DELTA 51.00 -27 1 -16 -23 -28 -27

FIN 4,209.77 21 1 1 13 17 30

KTC 44.75 47 -1 11 18 48 63

MTC 54.25 11 2 -2 14 11 38

SAWAD 54.25 21 7 0 13 8 46

FOOD 12,968.20 21 2 -1 10 11 9

CPF 29.00 18 5 1 9 8 12

MINT 38.50 13 2 -6 5 1 5

OSP 36.75 50 6 3 15 37 N/A

TU 18.10 12 -1 -3 3 -3 1

HELTH 5,235.48 -7 -4 -6 -6 -6 -10

BDMS 23.20 -6 -6 -5 -7 -3 -9

BH 140.50 -25 -5 -18 -15 -23 -20

ICT 178.77 26 0 0 16 17 12

ADVANC 218.00 26 -1 1 17 19 12

DTAC 61.00 41 5 9 20 29 33

INTUCH 62.25 30 -2 -2 9 13 14

TRUE 6.35 22 2 -1 30 20 2

PETRO 979.43 -24 0 -10 -15 -18 -31

IVL 39.75 -27 1 -4 -15 -15 -29

PTTGC 52.50 -26 -1 -17 -18 -24 -35

PROP 285.45 2 -1 -6 0 -2 -11

CPN 68.50 -8 1 -7 -5 -10 -12

LH 10.90 10 -2 -2 5 5 -7

WHA 4.70 10 0 1 12 12 27

TRANS 399.59 10 0 -3 3 4 10

AOT 70.50 10 1 -4 4 5 9

BEM 10.70 10 -2 4 -3 2 32

BTS 12.40 30 -2 -2 9 20 36

-1

-1

-3

0

-5

-1

-1

-5

-3

1

-9

-1

4

-3

-6

-1

0

-1

-0

-4

-2

-8

-1

-6

-5

3

0

-1

1

-5

-3

1

2

1

1

1

1

-1

2

7

2

5

2

6

-1

-4

-6

-5

-0

-1

5

-2

2 -0

1

-1

-1

1

-2

0

0

1

-2

-2

-14 -9 -4 1 6 11

SET

SET50

BANK

BBL

KBANK

KKP

KTB

SCB

TCAP

TISCO

TMB

COMM

BJC

CPALL

GLOBAL

HMPRO

ROBINS

CONMAT

SCC

TOA

ENERG

BANPU

BGRIM

BPP

EA

EGCO

GLOW

GPSC

GULF

IRPC

PTT

PTTEP

RATCH

TOP

ETRON

DELTA

FIN

KTC

MTC

SAWAD

FOOD

CPF

MINT

OSP

TU

HELTH

BDMS

BH

ICT

ADVANC

DTAC

INTUCH

TRUE

PETRO

IVL

PTTGC

PROP

CPN

LH

WHA

TRANS

AOT

BEM

BTS

Page 5: 19 AUGUST 2019 - trinitythai.com

ราคาสนิคา้ Commodity 19-Aug-19 (8:00 AM)

8:00 AM

30.85 Change -0.07

*เปรยีบเทยีบ Transaction ลา่สดุกับกอ่นหนา้ (โดยไมแ่ยกวา่เป็นของ off-shore หรอื on-shore)

สนิคา้ ดชันรีาคา ปิดลา่สดุ กอ่นหนา้ ราคาปิดลา่สดุ กอ่นหนา้ เปลี�ยน +- %

เรอื ปรบัปรงุ Baltic Dry Index (spot) 16-Aug-19 15-Aug-19 2,088 2,047 +41.00 2.0%

BHSI (Handy Size) 16-Aug-19 15-Aug-19 560 550 +10.00 1.8%

ยาง (US Cents/kg) 16-Aug-19 15-Aug-19 152.80 149.00 +3.80 2.6%

นํ �าตาล (Cent/Pound) 16-Aug-19 15-Aug-19 11.64 11.63 +0.01 0.1%

ถ ั�วเหลอืง (Cent$/Bushel) 16-Aug-19 15-Aug-19 877.25 872.75 +4.50 0.5%

นํ �ามนัปาลม์ (US$/ton) 16-Aug-19 15-Aug-19 2,192.00 2,174.00 +18.00 0.8% CPI, LST, UPOIC, UVAN

สงักะสี (US$/ton) 16-Aug-19 15-Aug-19 2,270.00 2,272.50 -2.50 -0.1%

ทองคาํ (US$/oz) 16-Aug-19 15-Aug-19 1,512.50 1,519.60 -7.10 -0.5%

SPDR Gold Trust (ton) 16-Aug-19 15-Aug-19 843.41 844.29 -0.88 -0.1%

นํ �ามนัดบิ ทกุวนั WTI (US$/barrel) 16-Aug-19 15-Aug-19 54.81 54.47 +0.34 0.6%

ทกุวนั Brent (US$/barrel) 16-Aug-19 15-Aug-19 58.64 58.23 +0.41 0.7%

นํ �ามนัทาํความรอ้น ทกุวนัHeating Oil (cent/gallon) 16-Aug-19 15-Aug-19 165.53 165.32 +0.21 0.1% BCP, IRPC, PTTGC and TOP (Bloomberg)

ปิโตรเคมี Naphtha (US$/MT) 16-Aug-19 15-Aug-19 465.63 457.13 +8.50 1.9% PTTGC, SCC (เป็นตน้ทนุ)

Ethylene (US$/MT) 9-Aug-19 2-Aug-19 875 850 +25.00 2.9% PTTGC, SCC, IRPC (Bloomberg)

ทกุสปัดาห์ Propylene (US$/MT) 9-Aug-19 2-Aug-19 920 925 -5.00 -0.5% PTTGC, SCC, IRPC

เหล็ก US.Mid West HRC (US$/ton) รดีรอ้น 16-Aug-19 15-Aug-19 585.0 586.0 -1.00 -0.2%

ถา่นหนิ NEX (US$/ton) 16-Aug-19 9-Aug-19 64.16 68.96 -4.80 -7.0%

อาหาร ไก ่(บาท/กก.) 31-Jul-19 30-Jun-19 37 37 +0.00 0.0%

ทกุเดอืน กุง้Vannamei(บาท/กก.) 31-Jul-19 30-Jun-19 180 180 +0.00 0.0%

ทกุเดอืน สกุร (บาท/กก.) 31-Jul-19 30-Jun-19 72 75 -3.00 -4.0%

กราฟแสดงแนวโนม้ราคาคา่ระวางเรอื (Baltic dry Index) : PSL, TTA ราคานํ �ามนั Brent Crude Oil (US$/bbl) : PTT, BCP

สงักะส ีทองคาํ : PDI เหล็กรดีรอ้น

Ethylene-Korea vs Propylene-Korea (US$/MT): PTTGC, SCC, IRPC Bunker /Heating Oil Price (USD/ton) : BCP, IRPC, PTTGC and TOP

ถา่นหนิ (Nexcastle Export Index US$/ton ) : BANPU, LANNA, UMS ราคายาง (US Cents/kg) : STA, TRUBB

ที มา: CPF, BANPU, Bloomberg and Aspen

CPF

CPF, GFPT (Source: CPF)

CPF, CFRESH, SSF, ASIAN, TUF

THL (Source:Aspen)

STA, TRUBB

หลกัทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้ง

KSL

(Source:Bloomberg)

(Source:Aspen)

BANPU, LANNA, UMS

PTT, PTTEP, TOP, PTTGC, BCP

อตัราแลกเปลี�ยนวนันี�*

PSL, TTA

PDI

TVO

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

J-14

A-1

4O

-14

D-1

4M

-15

M-1

5

J-15

O-1

5D

-15

F-1

6M

-16

J-16

S-1

6D

-16

F-1

7A

-17

J-17

S-1

7N

-17

F-1

8A

-18

J-18

S-1

8N

-18

J-19

A-1

9

J-19

���ก��� (LHS) ���� (RHS)

500

1,000

1,500

2,000

J-12

M-1

2

S-1

2

J-13

M-1

3

S-1

3

J-14

M-1

4

S-1

4

J-15

M-1

5

S-1

5

J-16

M-1

6

S-1

6

J-17

M-1

7

S-1

7

J-18

M-1

8

S-1

8

J-19

M-1

9

Ethylene-Korea Propylene-Korea

50

100

150

200

250

300

350

J-14

A-1

4

O-1

4

D-1

4

M-1

5

M-1

5

A-1

5

O-1

5

D-1

5

M-1

6

M-1

6

J-16

S-1

6

D-1

6

F-1

7

M-1

7

J-17

S-1

7

N-1

7

F-1

8

M-1

8

J-18

S-1

8

N-1

8

F-1

9

A-1

9

J-19

Heating Oil (LHS)

40

60

80

100

120

140

J-16

M-1

6

M-1

6

A-1

6

O-1

6

D-1

6

M-1

7

M-1

7

J-17

O-1

7

J-18

M-1

8

J-18

A-1

8

O-1

8

J-19

M-1

9

M-1

9

A-1

9 100

150

200

250

300

J-14

A-1

4O

-14

D-1

4F

-15

A-1

5J-

15A

-15

O-1

5D

-15

F-1

6A

-16

J-16

A-1

6O

-16

D-1

6F

-17

A-1

7J-

17A

-17

O-1

7D

-17

F-1

8A

-18

J-18

A-1

8O

-18

D-1

8F

-19

A-1

9J-

19A

-19

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

J-16

F-16

A-16

M-1

6J-

16A-

16S-

16N

-16

J-17

F-17

A-17

M-1

7J-

17A-

17O

-17

N-1

7J-

18F-

18A-

18M

-18

J-18

A-18

O-1

8N

-18

J-19

M-1

9A-

19M

-19

J-19

300400500600700800900

1000

Jan-

16Fe

b-16

Mar

-16

Apr-

16M

ay-1

6Ju

n-16

Jul-1

6Au

g-16

Sep-

16O

ct-1

6N

ov-1

6Ja

n-17

Feb-

17M

ar-1

7Ap

r-17

May

-17

Jun-

17Ju

l-17

Aug-

17Se

p-17

Oct

-17

Dec

-17

Jan-

18Fe

b-18

Mar

-18

Apr-

18M

ay-1

8Ju

n-18

Jul-1

8Au

g-18

Sep-

18O

ct-1

8N

ov-1

8Ja

n-19

Feb-

19M

ar-1

9Ap

r-19

May

-19

Jun-

19Ju

l-19

Aug-

19

0

20

40

60

80

100

Jan-

16

Feb-

16

Mar

-16

May

-16

Jun-

16

Jul-1

6

Sep-

16

Oct

-16

Nov

-16

Jan-

17

Feb-

17

Mar

-17

May

-17

Jun-

17

Jul-1

7

Sep-

17

Oct

-17

Nov

-17

Jan-

18

Feb-

18

Mar

-18

May

-18

Jun-

18

Jul-1

8

Sep-

18

Oct

-18

Nov

-18

Jan-

19

Feb-

19

Apr-

19

May

-19

Jun-

19

Aug-

19

Page 6: 19 AUGUST 2019 - trinitythai.com

Date 16 Aug 19 Net (Bt M)

STOCK 16 Aug 15 Aug 14 Aug 13 Aug 9 AugTotal

5 Days STOCK 16 Aug 15 Aug 14 Aug 13 Aug 9 AugTotal

5 Days

1 INTUCH 510.3 1,401.6 -144.7 -75.8 -58.6 1,632.8 CPALL -322.6 -228.1 -502.0 -571.8 -90.7 -1,715.1 INTUCH 1,730.7 AOT -3,089.8 1 CPALL 21,541.7 PTTGC -9,544.5 1 SCB 16,949 KBANK -10,779

2 OSP 130.0 -41.3 45.1 -14.6 -8.5 110.8 PTT -303.6 -188.2 -382.8 -76.6 -205.7 -1,157.0 GULF 425.2 KBANK -2,963.0 2 SCC 19,187.8 PTT -7,944.6 2 BDMS 12,359 EGCO -6,116

3 PTG 124.1 58.7 -22.8 96.5 -31.6 224.9 SCC -224.8 79.7 -241.7 -56.4 -64.6 -507.7 SCB 230.7 PTT -2,866.2 3 INTUCH 18,100.2 BBL -7,790.1 3 CPALL 9,813 SPRC -3,205

4 STEC 112.4 39.1 -5.8 4.1 9.0 158.8 KBANK -205.2 -269.2 -418.8 -289.4 -686.7 -1,869.3 PTG 186.4 PTTEP -2,567.4 4 BDMS 9,491.5 TOP -5,655.0 4 AOT 6,566 INTUCH -2,865

5 IRPC 110.3 6.9 12.8 -21.4 -1.4 107.2 MINT -176.8 -124.0 -2.2 -115.7 -27.3 -445.9 ORI 102.8 SCC -1,461.9 5 CPF 9,344.6 IRPC -2,537.8 5 GULF 4,299 TOP -2,669

6 JAS 70.3 -51.6 -2.3 -9.4 -129.5 -122.4 CPN -166.6 -149.9 -264.0 -125.9 -137.1 -843.5 PLANB 90.0 CPALL -1,240.3 6 ADVANC 8,803.2 RATCH -1,601.7 6 PTT 4,177 BANPU -2,321

7 PLANB 64.8 -8.0 7.1 12.6 5.5 82.0 SPALI -152.7 -45.8 -48.8 -4.9 -18.1 -270.3 COM7 87.8 RATCH -1,103.0 7 LH 6,163.7 IVL -1,495.4 7 CPF 3,650 RATCH -2,090

8 RS 62.0 -27.0 -2.4 -6.6 4.4 30.4 TOP -145.3 -84.3 -262.7 -59.4 -20.2 -571.8 LH 87.4 CPN -1,064.0 8 CPN 4,985.4 KKP -1,465.7 8 KTB 3,582 IRPC -1,847

9 TKN 49.4 41.5 -13.1 -19.6 -61.8 -3.6 SAWAD -118.7 -150.1 -61.3 -29.0 -335.1 -694.2 OSP 80.2 PTTGC -871.1 9 AOT 4,984.2 BTS -1,311.4 9 MINT 3,331 SIRI -1,664

10 TISCO 49.3 25.5 4.7 -24.3 -10.8 44.4 PTTGC -111.6 -157.6 -7.5 -167.8 -133.8 -578.3 TRUE 59.4 SAWAD -859.6 10 EGCO 4,700.6 KBANK -1,282.5 10 KTC 3,102 AEONTS -1,243

11 GPSC 45.6 -92.1 -87.0 -1.1 -96.4 -230.9 AOT -109.9 -785.1 -514.4 -514.8 26.5 -1,897.7 AMATA 59.4 CPF -786.1 11 TU 4,259.2 BCH -977.1 11 EA 3,081 KCE -1,025

12 KCE 22.4 -71.8 53.5 -7.1 10.5 7.5 PTTEP -88.3 -109.8 -359.5 -379.7 -107.5 -1,044.8 BTS-W4 56.2 MINT -702.1 12 HMPRO 3,917.3 GLOW -924.9 12 IVL 2,681 BCP -973

13 ADVANC 22.1 -334.6 -177.9 106.6 -58.2 -442.1 SCB -87.3 348.7 -214.3 -262.6 9.9 -205.5 MEGA 54.7 BDMS -673.3 13 MINT 3,764.7 TRUE -905.7 13 BTS 2,642 BCPG -785

14 CKP 21.7 -6.9 -15.5 -14.1 -13.1 -27.8 RATCH -83.3 -59.7 -140.5 -71.7 -78.6 -433.7 TKN 45.6 DTAC -613.4 14 DTAC 3,602.7 ESSO -867.7 14 HMPRO 2,475 KKP -639

15 TMB 20.0 23.7 -44.1 -55.8 -113.4 -169.6 BJC -68.0 96.3 -61.7 -35.0 -18.1 -86.4 HANA 42.7 BEM -603.7 15 GULF 3,434.7 SPRC -520.1 15 DTAC 2,398 BLAND -413

16 ERW 19.1 -6.5 -6.8 -8.4 -1.4 -4.1 EGCO -67.0 -70.1 -17.6 -66.0 -22.1 -242.7 TQM 38.8 TOP -571.5 16 TRUE 3,385.1 STA -474.1 16 CPN 2,157 LPN -373

17 GULF 18.3 -34.5 -22.3 88.3 -11.9 38.0 QH -63.3 -72.7 -18.4 11.6 -15.2 -158.0 CHG 38.3 BBL -562.5 17 MTC 3,318.1 SGP -455.3 17 BCH 2,085 SYNTEC -323

18 MEGA 16.7 26.4 1.1 5.9 -2.0 48.1 HMPRO -60.3 44.6 -44.0 -6.7 -30.7 -97.0 SAMART 37.8 BANPU -524.2 18 PTTEP 2,977.3 ROBINS -397.9 18 SAWAD 2,062 MTLS -321

19 STA 14.3 -5.0 -4.3 -3.2 -5.2 -3.4 IVL -59.1 -118.1 -125.3 -163.2 -61.6 -527.3 PSH 37.6 EA -460.1 19 EA 2,861.3 TMB -305.6 19 ADVANC 2,008 TRUE -315

20 STPI 13.7 10.7 -3.5 22.1 -9.3 33.8 BDMS -55.6 -89.6 -104.8 -66.2 107.1 -209.1 CK 36.1 IVL -450.5 20 BANPU 2,281.9 BCP -276.5 20 MTC 1,933 TTCL -308

21 TQM 12.5 -7.3 -8.2 -2.6 -6.0 -11.6 TRUE -50.4 -122.0 -27.5 -29.1 55.2 -173.8 S 36.0 MTC -446.4 21 KTB 1,858.6 AAV -210.5 21 BJC 1,869 EASTW -302

22 COM7 10.8 -22.9 -3.2 -3.5 20.5 1.6 TASCO -49.8 -25.0 -35.6 22.8 -15.8 -103.4 GLOW 30.6 BJC -412.6 22 KTC 1,701.5 VGI -156.3 22 BEM 1,795 KGI -278

23 BGC 10.2 -0.9 -1.0 0.3 -0.5 8.1 DTAC -43.7 -19.0 -58.0 -31.5 19.1 -133.1 MCS 30.0 EGCO -391.4 23 CKP 1,419.2 AH -148.1 23 BEAUTY 1,724 BAY -273

24 THANI 9.5 0.0 -36.4 -14.5 -39.9 -81.4 BEM -39.5 -18.7 -46.9 -77.5 50.5 -132.0 UTP 26.6 BTS -384.6 24 CBG 1,411.2 VIBHA -143.0 24 SCC 1,682 STEC -268

25 ROBINS 9.3 -30.1 -76.1 21.6 -34.4 -109.6 CBG -35.3 15.5 -53.5 -61.2 -269.2 -403.6 SEAFCO 24.1 TMB -361.5 25 MAJOR 1,397.8 ANAN -141.0 25 TU 1,418 TISCO -264

26 BCP 9.2 -12.3 -7.4 -9.7 -3.9 -24.0 MTC -34.8 -39.4 -137.5 -53.2 -81.0 -345.8 AP 21.1 CBG -356.2 26 PTG 1,242.8 THAI -140.0 26 QH 1,367 BH -264

27 BANPU 8.9 59.0 -22.5 -143.3 -18.5 -116.4 KTC -33.8 -21.3 23.4 39.2 -8.7 -1.1 JWD 20.7 BH -335.1 27 CK 1,184.0 MACO -139.1 27 TRUE 1,305 TCB -218

28 HANA 8.7 7.5 32.7 12.3 -1.9 59.2 CENTEL -32.2 -16.5 2.6 -27.5 -11.2 -84.9 BEAUTY 19.6 IRPC -303.9 28 DELTA 1,150.9 BEAUTY -135.1 28 STA 1,219 TPIPP -212

29 ROJNA 8.5 0.4 2.2 -0.8 -2.8 7.4 BGRIM -31.1 -11.7 10.7 22.4 0.4 -9.3 ZEN 18.4 SPALI -283.9 29 TCAP 1,148.5 SAT -128.0 29 BBL 1,180 HANA -211

30 TFG 8.4 -4.1 -6.0 -5.9 -4.1 -11.7 BH -30.5 -51.1 -11.0 -94.7 18.1 -169.2 EPG 17.0 ROBINS -256.1 30 GPSC 1,062.0 THCOM -121.4 30 ROBINS 1,061 BPP -199

แหลง่ขอ้มลู http://www.set.or.th/static/nvdr/nvdr_stockvol_1_1.html และ SETSMART

TOTAL NET BUY TOTAL NET SELL TOTAL NET BUY TOTAL NET SELL TOTAL NET BUY TOTAL NET SELL

Net Buy ��������

Net Sell������

MONTH TO DATE (Bt m)ยอดซื�อขายสทุธเิดอืน สงิหาคม 62

YEAR TO DATE Y2019 (Bt m)�� ������������ 2562

Total Net BUY/SELL Y2018�� ������������ 2561

Value (Btm) : ������ (�������) Value (Btm) : ������ (�������) 1 - 16 Aug 19 3 Jan 19 - 16 Aug 19 Value (Btm) : ������ (�������)

-1,722.70

Total SET Trading Value : +25,427.19 Foreign -5,068.91

Local Investor -924.66

Total NVDR Trading (Bt m)

66,016.24 Institutions +7,716.26

NVDR Trading Data by Stock : 19 Aug 2019% of SET : 129.81% Proprietary

Page 7: 19 AUGUST 2019 - trinitythai.com

���������ก���� �����ก��������ก��������������������������������� ���!��� (��� 59)

���������ก��'(�)�����*+���������ก���������ก!*ก�� (246-2)

���ก�������� 0����������(������1� Cash Balance Stock August 2019

29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12

LEVEL1 : Cash BalanceMACO-W2 Exit: 30 AugDOD-W1 Exit: 6 Sep

LEVEL 2: Excluded from Credit limit and Cash Balance

-

LEVEL 3: Prohibit Net Settlement, Excluded from Credit limit and Cash Balance-Source: SET

1� ���!;�� 1� �� ���!��� �!<�ก��'(�)�/ *+���� ��>� ) �>�� ��?� ����� '(�)�/

*+������ (����) (���) (���) ���ก������ *+������

KUMWEL �� ��� ��� �ก����� ���� 100,000.00 1.00 100,000.00 ������ !" 13/8/2562

JWD �� +�,-! �� �,./0""� ���� 20,100.00 8.20 164,820.00 ������ !" 15/8/2562

JWD �� +�,-! �� �,./0""� ���� 20,000.00 8.25 165,000.00 ������ !" 15/8/2562

JWD �� +�,-! �� �,./0""� ���� 10,000.00 8.30 83,000.00 ������ !" 15/8/2562

JWD �� +�,-! �� �,./0""� ���� 10,000.00 8.40 10,000.00 ������ !" 15/8/2562

JWD �� +�,-! �� �,./0""� ���� 10,000.00 8.50 85,000.00 ������ !" 15/8/2562

SUN �� �4��+ ก�,,�5�6-! ���� 407,000.00 1.60 651,200.00 ������ !" 16/8/2562

CPT �� /.;��� <.+��=.�.!,�> ���� 100,000.00 0.86 86,000.00 ������ !" 15/8/2562

CPT �� /.;��� <.+��=.�.!,�> ���� 8,000.00 0.85 6,800.00 ������ !" 15/8/2562

CPL �� ก�,�-! �4?> +.�"��� ���� 12,700.00 1.38 17,526.00 ������ !" 15/8/2562

SELIC �� �ก ���!A�B� B> ���� 45,500.00 2.81 127,855.00 ������ !" 16/8/2562

WHABT �� F�G!�. ��!�,/.;H. ���� 20,000.00 9.70 194,000.00 ��J��.!�,> 15/8/2562

TMW �� <�K�. =.� 45L ���� 1,000.00 52.50 52,500.00 ������ !" 14/8/2562

NWR �� BLB!A ก..6�H, ���� 5,200.00 0.62 3,224.00 ������ !" 15/8/2562

CCP ��4 -LF�-� ��/ก.��N ก? ���� 200,000.00 0.36 72,000.00 ������ !" 14/8/2562

CCP ��4 -LF�-� ��/ก.��N ก? ���� 200,000.00 0.36 72,000.00 ������ !" 15/8/2562

PTTGC �� ��B!A�B4?> B!�F> � -��> ���� 40,000.00 51.75 2,070,000.00 ������ !" 15/8/2562

PLE �� ��ก =.���-�, ���� 1,331,700.00 0.96 1,278,432.00 ������ !" 16/8/2562

PDJ ��4��� B��� ,����..6> ���� 180,000.00 1.49 268,200.00 ������ !" 15/8/2562

MACO ��4��� F ��..6 �.�������- N� 330,000.00 1.50 495,000.00 ������ !" 15/8/2562

MJD �� ��.�� BHL�.L!ก?6> ���� 80,000.00 3.12 249,600.00 ������ !" 15/8/2562

MTC �� =Qก?�, B-.���RB ���� 620,000.00 51.75 32,085,000.00 ������ !" 14/8/2562

MINT �� ��L L� �SLL>�HT� RU �S5 ���� 1,500,000.00 4.07 6,105,000.00 VW���5!"���4���F���X+;�������� 15/8/2562

MINT �� �S ��H �L +HT� ��L�/.!+ .�-�ก� .� ���� 500,000.00 37.75 18,875,000.00

VW���4���F�V�YL/.;<-�>��X ก��+�ก�L!ก�.!B>���4��4R�

(NVDR)���4��4 ������ !" 14/8/2562

MINT �� �S ��H �L +HT� ��L�/.!+ .�-�ก� .� ���� 200,000.00 37.00 7,400,000.00

VW���4���F�V�YL/.;<-�>��X ก��+�ก�L!ก�.!B>���4��4R�

(NVDR)���4��4 ������ !" 15/8/2562

U ��4��� /]B. B..6 -? >̂ ���� 600,000.00 1.79 1,074,000.00 ������ !" 15/8/2562

U ��4��� /]B. B..6 -? >̂ N� 600,000.00 1.82 1,092,000.00 ������ !" 15/8/2562

U ��4��� /]B. B..6 -? >̂ ���� 89,000.00 2.70 240,300.00 ����W�.� ���F� 15/8/2562

UKEM ��4 ก�"+�� ���..6�G�=.� <�� 309,070,185.00 0.52 160,716,496.20 ������ !" 14/8/2562

UKEM �� B�.BL ���..6�G�=.� .!W<�� 309,070,185.00 0.52 160,716,496.20 ������ !" 14/8/2562

UKEM �� B�.BL ���..6�G�=.� <�� 10,000,000.00 0.52 5,200,000.00 ������ !" 14/8/2562

LPH �� B�B!A�> =�,��L�= ���� 350,000.00 5.00 1,750,000.00 ������ !" 15/8/2562

ที�มา : ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1� ���!;�� 1� �� �'(�)�/ Sell/Buy ��?� %'(�)�/ %����'(�)�/ ����� '(�)�/ �)���0D

����� � �ก������ *+������ *+������ *+������

EIC �� ก_?`� B_,�G!�. R�� � ���� 13.63 13.63 14/8/2562

INTUCH ANDERTON INVESTMENTS PTE.LTD. +����J� ���� -8.02 9.99 15/8/2562

INTUCH W.�?!� ��� B� <UL���4�> +��ก!� +����J� ���� -8.02 9.99 15/8/2562

ที�มา : ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Page 8: 19 AUGUST 2019 - trinitythai.com

Short Sales

Stock% Short Sale Volume Comparing with

Main Board Average Volume ValuePrice (Bt) (shares) (Mil. B)

AAV 0.55 3.19 103,200 329,712ADVANC 3.61 215.47 215,800 46,499,300ADVANC-R 3.50 215.67 209,000 45,074,800AOT 4.51 69.91 1,284,600 89,803,425AOT-R 3.58 70.11 1,016,700 71,283,950AP 0.49 7.48 85,000 635,500AU 0.27 13.80 18,000 248,400BANPU 15.84 11.52 5,527,000 63,667,250BBL 10.16 170.83 788,800 134,749,000BCH 3.83 14.80 355,000 5,255,000BCP 1.97 26.42 111,600 2,948,100BCP-R 3.18 26.50 179,600 4,759,400BCPG 0.91 18.21 73,200 1,333,080BDMS 8.76 23.14 5,054,200 116,957,980BDMS-R 2.89 23.13 1,670,100 38,635,910BEAUTY 9.59 3.04 9,410,500 28,634,500BEC 9.72 8.17 662,100 5,406,155BEM 4.55 10.72 5,004,100 53,628,090BGRIM 3.74 34.90 180,600 6,303,825BH 11.71 139.81 398,200 55,673,350BH-R 1.99 140.76 67,400 9,487,100BJC 3.28 51.98 426,300 22,157,400BJC-R 0.84 52.00 109,300 5,683,175BLA 6.36 20.39 170,000 3,466,300BPP 5.45 19.52 154,400 3,013,810BTS 12.58 12.46 6,366,600 79,308,850BTS-R 1.63 12.41 828,000 10,271,650CBG 0.89 74.40 35,900 2,671,075CENTEL 0.99 31.56 63,400 2,001,150CGD 10.47 1.01 300,000 303,000CHG 2.47 2.29 645,800 1,478,012CHG-R 3.33 2.30 864,500 1,988,350CK 2.45 24.80 250,600 6,214,530CK-R 1.88 24.90 191,700 4,772,730CKP 4.06 6.08 1,518,200 9,235,590CKP-R 1.09 6.10 405,500 2,473,550COL 1.76 20.50 9,000 184,500COM7 4.46 25.73 322,700 8,304,525CPALL 4.11 83.33 1,496,800 124,723,375CPALL-R 3.38 83.19 1,232,500 102,526,350

CPF 4.26 28.64 908,100 26,010,025

CPF-R 3.41 28.52 730,000 20,816,250

CPN 4.73 67.48 352,800 23,808,650

CPN-R 4.24 67.39 316,600 21,336,725

DELTA 8.95 50.63 46,400 2,349,000

DTAC 3.49 59.20 370,600 21,940,275

DTAC-R 1.99 59.46 210,900 12,539,325

EA 4.85 47.87 516,200 24,710,200

EA-R 2.84 48.01 300,700 14,437,725

EGATIF 0.23 13.40 4,900 65,660

EGCO 1.75 316.01 17,600 5,561,700

EGCO-R 2.02 315.67 20,300 6,408,200

ERW 0.00 5.65 1,000 5,650

ESSO 0.59 8.77 109,900 964,025

GFPT 1.83 17.83 17,700 315,580

GL 8.70 5.49 350,000 1,920,000

GLOBAL 3.33 15.14 289,500 4,382,450

GLOBAL-R 1.27 15.15 110,500 1,673,930GPSC 0.92 67.79 73,300 4,968,750GULF 2.48 122.28 153,900 18,818,750GULF-R 2.34 122.18 145,600 17,789,550GUNKUL 0.57 2.97 228,600 679,868HANA 0.89 28.45 11,500 327,175HMPRO 3.29 16.96 729,200 12,370,180HMPRO-R 5.22 17.01 1,151,800 19,587,260ICHI 3.14 7.35 174,000 1,279,100INTUCH 1.55 61.93 530,000 32,822,500IRPC 3.24 3.94 3,108,400 12,233,882IRPC-R 2.35 3.95 2,249,900 8,881,320ITD 1.36 1.91 133,700 255,605IVL 3.07 39.28 369,300 14,505,775

Page 9: 19 AUGUST 2019 - trinitythai.com

Short Sales (0��)

Stock% Short Sale Volume Comparing w ith

Main Board Average Volume ValuePrice (Bt) (shares) (Mil. B)

JAS 0.31 6.38 272,200 1,736,470JAS-R 0.12 6.35 103,700 658,495JMART 0.04 10.70 2,000 21,400JMT 0.71 18.08 20,200 365,120KAMART 5.99 5.02 80,300 403,394KBANK 13.13 157.33 1,983,000 311,982,600KCE 0.40 15.31 44,200 676,920KKP 2.28 70.30 136,300 9,581,400KKP-R 1.78 70.35 106,300 7,478,150KTB 9.10 17.51 3,913,900 68,545,470KTB-R 2.66 17.62 1,137,000 20,029,230KTC 1.57 43.67 181,400 7,921,050LH 10.24 10.77 5,399,800 58,169,190LH-R 4.15 10.72 2,197,900 23,555,010MAJOR 0.58 25.50 30,000 765,000MEGA 1.01 30.00 41,300 1,239,000MINT 2.94 37.97 490,000 18,605,250MINT-R 4.53 38.10 751,700 28,639,650MTC 2.74 53.34 547,000 29,179,000MTC-R 1.04 53.10 209,200 11,108,875ORI 2.04 8.06 222,100 1,790,510OSP 0.27 36.31 112,000 4,067,000PLAT 12.95 5.57 63,800 355,340PRM 0.01 8.55 2,000 17,100PSH 0.05 19.70 2,700 53,190PSL 0.13 7.72 15,400 118,910PTG 2.44 19.83 826,700 16,389,860PTT 8.42 42.58 3,631,000 154,620,025PTT-R 1.36 42.51 586,900 24,946,650PTTEP 5.95 123.68 440,500 54,482,750PTTEP-R 6.91 124.18 509,400 63,254,850PTTGC 12.34 52.12 2,199,500 114,635,150PTTGC-R 1.52 52.32 270,400 14,148,450QH 0.95 2.96 522,000 1,545,120RATCH 1.90 66.24 79,400 5,259,075ROBINS 2.91 62.69 91,600 5,742,700ROBINS-R 2.23 62.75 70,100 4,398,775RS 0.05 16.45 10,000 164,500SAWAD 4.76 53.38 890,800 47,554,225SCB 11.70 123.10 2,064,500 254,136,400SCB-R 2.98 123.07 526,000 64,736,100SCC 12.42 405.35 629,400 255,126,800SCC-R 0.05 408.00 2,500 1,020,000SF 0.96 6.00 50,000 300,000

SGP 1.31 8.23 84,600 696,570

SPALI 0.86 20.80 200,000 4,160,000

SPRC 1.77 8.41 210,800 1,773,200

STA 3.14 10.01 260,000 2,601,500

STEC 10.19 20.25 8,655,500 175,267,790

STPI 1.01 7.88 92,000 725,290

SUPER 2.07 0.60 1,935,000 1,162,881

TASCO 0.50 17.97 106,000 1,904,650

TCAP 1.25 52.38 94,900 4,970,750

TCAP-R 4.20 52.81 316,000 16,688,525

THAI 3.72 9.21 54,000 497,580

THANI-R 0.53 6.85 69,000 472,650

TISCO 3.77 100.97 209,200 21,122,050

TISCO-R 8.67 101.39 479,000 48,568,050

TKN 0.51 9.84 179,100 1,762,910

TMB 6.09 1.51 9,707,200 14,687,107

TMB-R 0.78 1.52 1,234,000 1,870,038

TOA 3.03 37.05 94,800 3,512,050

TOP 3.59 63.72 316,300 20,156,000

TOP-R 4.70 63.71 414,400 26,403,450

TPIPP 1.30 5.85 102,900 601,965

TRUE 4.87 6.17 10,750,600 66,294,135

TRUE-R 1.53 6.10 3,403,500 20,773,760

TTW 0.30 13.77 10,800 148,680

TU 3.99 18.03 398,400 7,181,920

TU-R 4.10 18.02 409,300 7,375,460

UNIQ 0.14 9.70 1,200 11,640

VGI 0.30 9.50 17,700 168,150

VIBHA 9.97 2.04 494,000 1,007,760

WHA 2.17 4.64 1,075,200 4,991,614

WORK 0.70 22.84 50,200 1,146,580

Source: SET

Page 10: 19 AUGUST 2019 - trinitythai.com

August 2019 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

12 13 14 15 16 ������������ � �����������������ก���� ����������� �����������������

� SCCC XD 4.00 ��&

� S �'ก�(���)�� 100 �(�� � SKY �'ก�(���)�� 45,000,000 �(��

� /�&.: �����1�2����3�����&4 � ADVANC XD 3.78 ��& � BROOK XD 0.02 ��& � HREIT XD 0.1987 ��& � SNC XD 0.50 ��&

19 20 21 22 23 � INTUCH XD 1.35 ��& � JASIF XD 0.23 ��& � MBKET XD 0.68 ��& � RPH XD 0.07 ��& � TBSP XD 0.68 ��& � AIRA �'ก�(���)�� 140 �(��

� BOL XD 0.06 ��& � B-WORK XD 0.181 ��& � DCC XD 0.023 ��& � GVREIT XD 0.21 ��& � LPN XD 0.20 ��& � OTO XD 0.03 ��& � SYNEX XD 0.15 ��& � TEAMG XD 0.05 ��& � TU XD 0.25 ��& � KKC XR 4:1 @ 1.00 ��& � TSE XT 5:1

� BAFS XD 0.23 ��& � BOFFICE XD 0.1698 ��& � BRRGIF XD 0.12318 ��& � CPNREIT XD 0.4055 ��& � FSMART XD 0.32 ��& � FTE XD 0.07 ��& � GLANDRT XD 0.178 ��& � IMPACT XD 0.20 ��& � PDG XD 0.10 ��& � SGP XD 0.05 ��& � SGP XD 0.05 ��& � SMPC XD 0.24 ��& � SPRC XD 0.1202 ��& � TKS XD 0.20 ��& � TPCH XD 0.084 ��& � TPRIME XD 0.1379 ��& � UVAN XD 0.02 ��& � UVAN XD 0.15 ��&

� AIT XD 0.50 ��& � BEM XD 0.06 ��& � BH XD 1.15 ��& � BH-P XD 1.15 ��& � BKI XD 3.00 ��& � CBG XD 0.50 ��& � CSS XD 0.02 ��& � GC XD 0.22 ��& � GPI XD 0.10 ��& � GSC XD 0.036 ��& � IVL XD 0.35 ��& � MACO XD 0.012 ��& � MAKRO XD 0.40 ��& � MBAX XD 0.12 ��& � PHOL XD 0.05 ��& � PM XD 0.20 ��& � PT XD 0.12 ��& � SAAM XD 0.025 ��& � SAT XD 0.35 ��& � SMIT XD 0.12 ��& � SPRIME XD 0.174 ��& � TFG XD 0.07 ��& � TOG XD 0.10 ��& � TVO XD 0.70 ��&

� /�&.: �����1�2����3�����&4 � AMATAR XD 0.19 ��& � ANAN XD 0.091 ��& � BGC XD 0.09 ��& � KAMART XD 0.07 ��& � KIAT XD 0.01 ��& � MAJOR XD 0.65 ��& � PSH XD 0.60 ��& � SYNTEC XD 0.04 ��&

Page 11: 19 AUGUST 2019 - trinitythai.com

26 27 28 29 30 � ASP XD 0.06 ��& � AYUD XD 0.75 ��& � BCH XD 0.10 ��& � CHG XD 0.02 ��& � DIF XD 0.3469 ��& � FORTH XD 0.12 ��& � GCAP XD 0.07 ��& � GRAMMY XD 0.10 ��& � JUBILE XD 0.42 ��& � KCE XD 0.40 ��& � M XD 1.30 ��& � PCSGH XD 0.10 ��& � QLT XD 0.05 ��& � RS XD 0.20 ��& � SABINA XD 0.57 ��& � SNP XD 0.04 ��& � TACC XD 0.10 ��& � TTW XD 0.30 ��& � WINNER XD 0.09 ��&

� ARROW XD 0.15 ��& � AUCT XD 0.15 ��& � BEAUTY XD 0.035 ��& � BGRIM XD 0.15 ��& � CMAN XD 0.02 ��& � CPTGF XD 0.21 ��& � EASTW XD 0.21 ��& � EGATIF XD 0.18 ��& � FPI XD 0.05 ��& � FTREIT XD 0.167 ��& � HUMAN XD 0.06 ��& � JMT XD 0.25 ��& � OSP XD 0.35 ��& � QH XD 0.07 ��& � RAM XD 0.90 ��& � S11 XD 0.15 ��& � SAMTEL XD 0.20 ��& � SIRI XD 0.02 ��& � SPALI XD 0.40 ��& � SPCG XD 0.50 ��& � SUSCO XD 0.08 ��& � SWC XD 0.125 ��& � TASCO XD 0.40 ��& � TFFIF XD 0.0962 ��& � THE XD 0.03 ��& � THG XD 0.10 ��& � TIPCO XD 0.24 ��& � TOA XD 0.23 ��& � TSR XD 0.06 ��& � TTLPF XD 0.412 ��& � VL XD 0.05 ��& � XO XD 0.105 ��&

� 2S XD 0.07 ��& � AH XD 0.36 ��& � AJ XD 0.07 ��& � AMATA XD 0.20 ��& � BCP XD 0.50 ��& � BJC XD 0.18 ��& � CPF XD 0.30 ��& � FUTUREPF XD 0.362 ��& � HPF XD 0.084 ��& � IHL XD 0.15 ��& � KCAR XD 0.36 ��& � LH XD 0.30 ��& � MEGA XD 0.31 ��& � M-II XD 0.14 ��& � MNIT2 XD 0.065 ��& � M-PAT XD 0.10 ��& � M-STOR XD 0.10 ��& � ORI XD 0.205 ��& � PLANB XD 0.091 ��& � RJH XD 0.60 ��& � SCB XD 1.50 ��& � SCB-P XD 1.50 ��& � SHREIT XD 0.1146 ��& � SUTHA XD 0.09 ��& � TAE XD 0.20 ��& � TKN XD 0.11 ��& � TNP XD 0.02 ��& � TQM XD 0.65 ��&

� BLA XD 0.32 ��& � GPSC XD 0.50 ��& � HTECH XD 0.04 ��& � LALIN XD 0.175 ��& � PORT XD 0.005 ��& � PORT XD 10:1 � SEAFCO XD 0.03 ��& � SENA XD 0.078426 ��& � B52 XR 9:2 @ 0.20 ��&

� /�&.������4 Pก���Q��R2�

Page 12: 19 AUGUST 2019 - trinitythai.com

September 2019 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

2 3 4 5 6 � CCET XD 0.06 ��&

� GPSC XR 1:0.8819 @ 56.00 ��& � NEX XR 1:1 @ 1.00 ��&

� /�&.: �����1�2����3�����&4

9 10 11 12 13 � /�&.: �����1�2����3�����&4

16 17 18 19 20 � SMART XW 5:1

� TSI XR 1:2 @ - ��&

� /�&.: �����1�2����3�����&4

23 24 25 26 27 � JMART XD 0.0260824 ��&

� JMART XD 4.26:1

� /�&.: �����1�2����3�����&4

30 � /�&.������4 Pก���Q��R2�