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화학경제연구원 시장분석 리포트 (2004 년 12 월 )

‘2005 석유화학 및 정밀화학 시장분석 및 수요예측

2

I. 한국의 거시경제 전망

한국의 경제성장률(1995-2005)

4.24.8

6.88.9

5.0

-6.7

10.9 9.3

3.1

6.33.8

5.14.6

4.9 4.4

-8.0-6.0-4.0-2.00.02.04.06.08.0

10.012.014.0

%

외국 투자기관 8.9 6.8 5.0 -6.7 10.9 9.3 3.1 6.3 3.8 4.8 4.2 국내 연구기관 8.9 6.8 5.0 -6.7 10.9 9.3 3.1 6.3 3.8 5.1 4.6 14개 기관 평균 8.9 6.8 5.0 -6.7 10.9 9.3 3.1 6.3 3.8 4.9 4.4

1995년 1996년 1997년 1998년 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년

2005년 한국 경제성장률 전망

-1.1

-1.1

-1.2

-0.8

-1.0

-0.8

-0.9

0.5

1.5

-0.9

-0.5

-0.5

-0.4

-0.2

3.3

3.3

3.6

3.8

4.0

4.0

4.9

5.5

5.8

4.1

4.3

4.4

5.0

5.0

-2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

UBS

HSBC

CSFB

모건스탠리

드레스너

골드만삭스

EIU

ING

글로벌

LGERI

굿모닝신한

대우

삼성

현대

단위 : %,%p

2005Gap

-. 2004 년 상반기 한국의 경제성장률은 예상을 웃돌며 5.4% 성장을 기록했으나 중국의 긴축재정 , 미국의 금리인상 등에 따른 대외 경상환경의 악재와 이라크 종전 후에도 테러 지속 , 미국에 불어닥친 허리케인 아이반 , 나이지리아 석유노동자 파업 등에 의한 석유수급불안정에 기인한 유가상승으로 어려움을 겪으며 4.5-5% 의 경제성장률을 기록할 것으로 전망됨 .

-. 대내적인 환경 첫째 , 민간경제의 난제들을 단기적으로는 해결이 불가능하다는 점 . 둘째 , 내수침체 지속이 설비투자와 건설투자 위축의 악순환을 지속함 . 셋째 , 정부의 외환시장 개입 등 정부의 정책적인 딜레마 지속될 것으로 보임 .

-. 이러한 악재가 지속될 것으로 보여 2005 년 한국의 경제성장률은 4.0% 정도에 그칠 것으로 보임 .

-. 2005 년 한국 경제에 영향을 미칠 대외적인 환경 첫째 , 세계 경기가 2004 년의 정점 이후 성장이 둔화 될 것이라는 점 . 둘째 , 국제금리가 2003 년 하반기 이후 상승세로 반전되고 있다는 점 . 셋째 , 국제 원자재 가격이 2005 년에도 고가를 지속적으로 유지해 나갈 것 . 넷째 , 북핵 문제 관련 5 개국에 의한 한반도 정세 가변화 등임 .

3

I. 세계경제 전망

세계경제성장률(2003-2005)

1.6

2.7

4.7

2.23.0

3.9

5.04.34.0

0.7

1.8

7.0

5.16.2

7.2 7.3

6.5

3.44.1

1.7

3.53.6

4.6

-0.1-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년

일본 미국 중국 인디아 러시아 한국아시아 EU 세계 중남미

-. 전반적으로 2005 년 세계는 미국 금리인상에 따른 세계 경기 둔화 , OPEC 증산에 의한 석유생산능력 감소로 고유가 지속 , 아시아 통화의 절상문제 등의 악재가 상존하며 미국 , 일본 등 선진국 경제성장률은 둔화되는 반면 인디아와 EU 성장률은 보합을 이루어 3.5% 내외의 경제성장을 보일 것으로 전망됨 .

-. 세계 경제를 선진국과 개도국 , EU, 중남미로 나누어 살펴보면 선진국과 EU 는 2004 년 각각 3.3%, 1.9% 의 낮은 성장률을 보일 것으로 추정된 동시에 2005 년에도 2.6%, 2.0% 의 저성장을 유지할 것으로 분석되나 한국의 경제성장률과 밀접한 관련이 있는 미국은 경기회복세와 물가 및 금리 상승세의 지속으로 2004 년 대비 0.9%p 하락한 3.3% 대의 저성장이 전망됨 .

-. 동시에 개도국의 시장성장률도 2004 년 6.6% 에서 2005 년 6.0% 로 0.6%p 하락할 것으로 전망돼 성장둔화로 돌아설 것으로 예상됨 .

4

II. ‘2005 Olefins 시장 전망 -Ethylene

-. 2007 년 주요 기업의 NCC 증설이 마무리될 경우 2004 년 7 월 호남석유화학과 LG 화학이 현대석유화학을 분할 인수함에 따라 NCC 생산능력 100 만톤 이상의 대규모 생산능력을 갖추게 되는 기업은 호남석유화학 (130 만톤 ), LG 화학 (130 만톤 ) 과 더불어 여천 NCC(150 만톤 ) 등 3개사로 확대됨 .

-. 2007 년 국내 NCC 생산능력은 총 620 만톤에 달하고 호남석유화학 21.0%, LG 화학 21.0%, 여천 NCC 24.2% 로 3 사가 차지하는 비중이 66.1% 에 달할 것으로 전망됨 .

Toluene

Ethylene 용도별 수요전망 (2000-2005)

5,828,780

5,789,9835,701,1785,692,0015,470,8345,323,480

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

HDPE LDPE EO/EG EDC VCM SM Acetaldehyde Others

단위:M/T

Ethylene 수급 밸런스

4,800,000

5,000,000

5,200,000

5,400,000

5,600,000

5,800,000

6,000,000

6,200,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)-50,000

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

생산

수요Balance

단위: M/T 단위:M/T

Source) 화학경제연구원Source) 화학경제연구원

5

II. ‘2005 Olefins 시장 전망 - Propylene

Propylene 수급 밸런스

3,000,000

3,200,000

3,400,000

3,600,000

3,800,000

4,000,000

4,200,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)-100,000

-50,000

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000생산수요Balance

단위:M/T 단위:M/T

단위: M/T 단위:M/T

-. 2004 년 프로필렌의 국내수요는 400 만 7000 여톤으로 2003 년대비 4.0% 증가했고 2005 년에는 405 만 4000 여톤으로 1.2% 증가에 그칠 것으로 전망됨 . 2005 년 12 월 완공 목표로 대한유화가 11 만톤 프로필렌 증설을 서두르고 있음 .

-. 이 증설이 완료되면 대한유화의 프로필렌 생산능력은 21 만톤에서 32 만톤으로 확대됨 .

Propylene 용도별 수요 전망 (2000-2005)

4,054,2804,006,820

3,851,3113,574,678

3,401,1883,412,512

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

PP PO AN 2-EH/Butanol 기타

단위:M/T

Source) 화학경제연구원 Source)

화학경제연구원

6

II. ‘2005 Olefins 시장 전망 - Butadiene

-. 2005 년 부타디엔 수요는 88 만 1000 여톤으로 0.6% 증가에 그칠 것으로 전망되는데 이는 합성고무용 수요는 증가할 것으로 보이나 ABS 용 수요가 감소될 것으로 전망됨 .

-. 2005 년 합성고무용 SBR 및 BR 의 생산은 3.3% 증가할 것으로 전망되며 ABS 생산은 9.0% 감소될 것으로 전망됨 . 합성고무용 SBR, BR용 수요는 내수정체를 수출로 만회할 것으로 보여 2004 년의 5.5% 성장에는 미치지 못하나 비교적 안정적인 성장이 예상됨 . 반면 ABS 생산은 관련 가공플랜트의 해외이전 및 내수시장 정체로 큰폭의 마이너스 성장이 예상됨 .

Butadiene 용도별 수요전망 (2000-2005)

881,190876,128

779,163

743,752663,808

668,299

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

SBR BR ABS SB-Latex/기타 합계

단위:M/TButadiene 수급 밸런스

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

생산수요Balance

단위:M/T 단위:M/T

단위: M/T 단위:M/T

Source) 화학경제연구원Source) 화학경제연구원

7

-. 2005 년 벤젠 국내수요는 페놀 , SM, Cyclohexane 등의 신증설 영향으로 약 35-40 만톤 상당의 수요증가 및 수급타이트 예상됨 .

Benzene 수급밸런스

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

: 단위 M/T

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

생산

국내수요

Balance

III. ‘2005 BTX 시장 전망 - Benzene

8

-. 2004 년 톨루엔 국내수요는 MTPX 및 DNT/TDI 용 신규수요가 풀로 실현되고 벤젠 호황에 따른 TDP 공정용 수요도 증가해 2003 년대비 37% 정도 증가한 170 만톤 상당에 달한 것으로 추정됨 . 2005 년에는 용제시장의 사양화와 내수침체로 Solvent 용 톨루엔 수요감소가 두드러질 것으로 예상되어 총 국내수요는 160 만톤대에서 보합세를 형성할 것으로 전망됨 .

Toluene 수급밸런스

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2000 2001 2002 2003 2004(E)2005(F)

단위 : M/T

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

단위 : M/T생산

국내수 요

Balance

III. ‘2005 BTX 시장 전망 - Toluene

9

-. 자일렌 최대 수요처인 P-X 플랜트가 2005 년 정기보수가 집중되어 있어 P-X 용 자일렌 수요는 2004 년 대비 약 10% 감소될 것으로 예상되며 , Solvent 용 및 O-X 용 수요는 관련 산업의 침체로 부진을 면치 못할 것으로 전망됨 .

Xylene 수급밸런스

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

단위 : M/T

-1,200,000

-1,000,000

-800,000

-600,000

-400,000

-200,000

0

단위 : M/T

생산

국내 수 요

Balance

III. ‘2005 BTX 시장 전망 - Xylene

10

-. 2005 년 삼성 Total 등의 증설계획으로 P-X 생산능력은 확대될 것으로 보이나 SK, S-Oil, 현대정유 등의 정기보수가 계획되어 있어 실생산량은 약 7% 감소할 것으로 예상됨 . P-X 국내수요는 꾸준한 성장률을 보이고 있는데 TPA 생산기업들이 내수부진에도 불구 중국 등 수출시장에 의존해 생산을 확대하고 있기 때문임 .

P-X 수급밸런스

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

2000 2001 2002 2003 2004(E)2005(F)

단위 : M/T

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000단위 : M/T

생산

국내수요

Balance

III. ‘2005 BTX 시장 전망 - P-X

11

-. 2005 년 SM 생산은 여천 NCC 의 정기보수에 따른 일시적 가동중단과 이후 증설효과를 고려시 2004 년대비 약 2-3% 증가할 것으로 예상되며 국내수요 및 내수판매는 ABS 와 PS 국내생산 정체시 2-3% 감소할 가능성이 크나 수출증가세는 지속될 것으로 전망됨 .

SM 수급밸런스

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

단위 : M/T

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

단위 : M/T생산

국내수요

Balance

III. ‘2005 BTX 시장 전망 - SM

12

-. 2005 년 PS 내수판매는 1.8% 증가하고 수출은 1.9% 감소할 것으로 예측되는데 , 국내 생산기업들은 범용제품의 물량 증가보다는 특화제품 비중확대를 통한 수익성 개선을 추구할 것으로 예상됨 .

PS 수급밸런스

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

단 위 : M/T

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

단위 : M/T생산

국내수요

Balance

PS 수급밸런스

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

단위 : M/T

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

단 위 : M/T생산

국내수요

Balance

III. ‘2005 BTX 시장 전망 - PS

13

-. 2005 년 국내수요는 완만한 감소가 예상되는데 삼성전자의 국내 PC 생산라인 해외이전 등 전방산업의 해외이전 러시 지속이 ABS 내수감소 요인으로 작용할 것으로 예상됨 . 국내 ABS 생산기업들은 2005 년 중국의 수요신장률이 7% 이상에 달할 것으로 예상하며 중국공략에 적극적으로 나서고 있으며 2004 년 하반기부터 멕시코를 비롯한 중남미 수출도 증가하고 있어 수출시장 다각화를 위한 호기로 작용할 것으로 전망됨 .

ABS 수급밸런스

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

단위 : M/T

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

단위 : M/T

생산

국내수요

Balance

III. ‘2005 BTX 시장 전망 - ABS

14

340,000

360,000

380,000

400,000

420,000

440,000

460,000

480,000

LLDPE 수급동향

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

단위 : M/T단위 : M/T생산

수요발란스

LLDPE 용도별 수요전망(2000-2005(E))

418,223416,145391,066

425,953374,879

282,536

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

단위 : M/T

일반 필름 농업용 필름 중포장 필름 스트레치 필름 압출피복

회전성형 전선피복 사출 및 기타 합계

-. LLDPE 는 PE 계열폴리머중 가장 안정적인 내수 및 수출 성장이 예상되는데 2005 년 내수판매는 2004 년의 41 만 6145 톤에 비해 0.5% 소폭 증가한 41 만 8223 톤 수준이 될 것으로 전망돼는데특히압출피복과 중포장 필름의 성장이 전망됨 .

-. LLDPE 는 2005 년에는 2004 년의 6.4% 내수성장에 미치지 못하는 0.5% 성장에 그칠 것으로 전망된 반면 수출은 1.8% 의양호한 성장세를 기록할 것으로 보여 생산은 82 만 6368 톤으로 1.7% 성장할 것으로 전망돼최근 5 년간 1.9% 의 성장세를 이어갈 것으로 보임 .

IV. ‘2005 7 대 폴리머 시장 전망 - LLDPE

15

LDPE 수급동향

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

단위 : M/T단위 : M/T

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

생산수요발란스

LDPE 용도별 수요전망(2000-2005(E))

417,604421,150400,808

419,466413,311460,171

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

단위 : M/T

중포장 필름 농업용 필름 일반 필름 압출성형사출성형 중공성형 합계

-. LDPE 의 내수판매는 대수요 그레이드인 일반필름 시장이 2005 년 20 만 4846 톤으로 0.4% 보합성장세를 유지할 것으로 전망되는 반면 중포장필름과 농업용 필름 , 사출성형 그레이드는 3.5%, 5.5%, 8.7% 마이너스 성장할 것으로 전망돼 전체적으로는 0.8% 감소한 41 만 7604톤이 될 것으로 전망됨 .

-. LDPE 는 2005 년에는 내수가 0.8% 감소한 41 만 7604 톤 시장으로 줄어들면서 잉여물량을 수출을 통해 소비할 것으로 전망돼 수출은 10.7%가 늘어날 것으로 전망되나 재고를 고려할 때 생산은 65 만 5089 톤 규모에 머물 것으로 나타나 최근 5 년간 1.2% 의 생산 감소세를 이어갈 것으로 보임 .

IV. ‘2005 7 대 폴리머 시장 전망 - LDPE

16

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

HDPE 수급동향

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

단위 : M/T 단위 : M/T

850,000

900,000

950,000

생산수요발란스

HDPE 용도별 수요전망(2000-2005(E))

694,908751,158

798,889 804,397 832,116 802,312

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

단위 : M/T

일반 필름 농업용 필름 중공성형 압출성형 사출성형XLPE 및 기타 파이프 전선 합계

-. 2005 년 HDPE 생산 전망을 위해 먼저 내수판매를 전망했는데 내수는 일반필름과 농업용 필름 등 필름용 수요가 늘어날 것으로 전망된 반면 중공성형 , 압출성형 , 사출성형 , 파이프 등 내구재 수요가 줄어들어 2003 년 수준인 80 만 4397 과 비슷한 80 만 2312 톤이 될 것으로 전망돼 2004 년의 압출성형에 의해 수요증가의 기현상이 해소될 것임 .

-. HDPE 는 2005 년 내수경기 악화에 따라 파이프 , 압출 , 중공성형 , 사출성형 시장 등이 감소세를 보일 것으로 전망돼 내수 감소폭이 3.6% 로 가장 클 것으로 전망되나 수출은 보합세를 기록할 것으로 전망돼 생산은 2005 년을 기준으로 190 만 5953 톤으로 2004 년 대비 0.3% 소폭감소해 최근 5 년 평균 2.7% 성장이 예상됨 .

IV. ‘2005 7 대 폴리머 시장 전망 - HDPE

17

PP 용도별 수요 전망(2000-2005(F))

1,250,5271,228,9321,212,4681,156,707

1,055,160

1,237,501

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

단위 M/T

호모사출 압출 OPP CPP IPP 파이버코사출 코압출 랜덤 컴파운드 합계

PP 수급동향

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

단위 : M/T 단위 : M/T

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

생산수요발란스

-. PP 의 내수는 2004 년에 호모폴리머 수요가 0.5% 감소한 반면 코폴리머가 5.0% 성장하며 2003 년 대비 1.8% 성장한 125 만 527 톤 규모가 될 것으로 나타났으나 2005 년에는 호모폴리머 수요 2.3% 감소에 코폴리머 0.8% 증가로 1.0% 시장이 위축될 것으로 분석되는데 2004 년에 국내경기악화와는 반대로 로컬용 그레이드의 수요가 증가해 내수가 성장하는 기현상을 빚었던 것을 감안해 2003 년과 비교해 본다면 실질적으로는 감소폭이 0.5% 수준일 것으로 전망됨 .

-. 2005 년 PP 내수판매는 123 만 7501 톤으로 1.0% 감소가 예상되고 수출은 164 만 8982 톤으로 6.1% 증가가 예상돼 총 288 만 6483 톤 판매가 예상되고 PP 총판매는 재고 18 만 5141 톤을 포함한 273 만 4650 톤이 될 것으로 전망돼 실제 가동률은 98.7% 가 될 것으로 보여 284 만7119 톤 생산이 예측됨 .

IV. ‘2005 7 대 폴리머 시장 전망 - PP

18

PVC 수급동향

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

단위 : M/T 단위 : M/T

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000생산수요발란스

PVC 용도별 수요 전망(2000-2005(F))

735,728747,479871,082

938,896872,723795,547

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

단위 M/T

Calender Pipe&Fitting Profile ExtrusionCompound Hose Others 소계

-. PVC 의 수출의존도는 2004 년을 기준으로 35.2% 가 될 것으로 추정되는 가운데 2005 년에는 2004 년 수출인 40 만톤보다 2.5% 줄어든 39만톤 수준이 될 것으로 전망돼 수출의존도 또한 34% 로 1.2%p 감소할 것으로 전망되는데 이는 LG 화학 등이 이미 중국에 생산공장을 세워 중국 시장을 공략하고 있기 때문으로 분석됨 .

-. PVC 는 2002 년 건축경기 호황 , 2003 년 수출 증가에 따라 최대 생산량이 126 만 1100 톤에 달했으나 2004 년 이후 PVC 생산 공장의 현지화가 진행되면서 수출이 줄어들고 내수 경기 침체와 더불어 민간 건축경기가 위축되면서 2004 년 9.7% 감소한 113 만 9067 톤 , 2005 년 1.0% 회복된 115 만 629 톤 생산이 전망됨 .

IV. ‘2005 7 대 폴리머 시장 전망 - PVC

19

V. ‘2005 합섬원료 시장 전망 - TPA

-. 국내 TPA 산업은 지속적인 생산능력 확대와는 달리 내수시장은 침체양상을 보이고 있으며 수출은 큰 폭으로 증가하는 양상을 보이고 있음 . 따라서 생산능력과 생산은 최근 5 년간 연평균 4% 대의 성장률을 보인 것에 반해 국내수요는 -0.2% 의 감소세를 기록했음 .

-. 내수시장의 침체를 수출로 커버하는 양상을 보이고 있어 수출은 최근 5 년간 14.1% 의 높은 증가세를 기록했음 .

TPA 용도별 수요전망 (2005)

3,110,0003,112,837

3,265,7283,188,2383,166,183

2,990,491

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

PET섬유 PET Film PET Bottle 합계

단위: M/T

TPA 수급 밸런스

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

생산수요Balance

단위: M/T 단위:M/T

Source) 화학경제연구원Source) 화학경제연구원

20

V. ‘2005 합섬원료 시장 전망 - EG

-. 2004 년 EG 생산량은 88 만 2100 여톤으로 2003 년대비 1.6% 증가했으며 반면 수입은 59 만 8000 여톤으로 17.4% 감소했음 . 이는 국내 수요가 12 만 9500 여톤으로 5.2% 감소한 것으로 추정되기 때문임 .

국내 EG 수요 감소는 폴리에스터 섬유기업들이 수익성 악화 등의 영향으로 가동중단 및 가동률 조정등의 영향이 주요한 원인으로 지적되고 있음. 2004 년 내수판매는 69 만 7000 여톤으로 8.6% 증가했으나 수출은 20 만 2000 여톤으로 16.3% 감소한 것으로 추정되는데 이는 EG 가 세계적으로 타이트해 수입품이 줄어든 반면 중국으로의 수출이 줄어들어 이 물량을 내수시장에 처리했기 때문인 것으로 풀이됨 .

EG 용도별 수요전망 (2000-2005)1,284,301

1,295,2041,366,5551,324,071

1,270,9311,324,431

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

Polyester Fiber PET Resin PET Film Chip/OthersAnti-Freeze Industrial 합계

단위:M/TEG 수급 밸런스

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)-550,000

-500,000

-450,000

-400,000

-350,000

-300,000

생산

국내수요Balance

단위:M/T 단위:M/T

Source) 화학경제연구원 Source) 화학경제연구원

21

V. ‘2005 합섬원료 시장 전망 - Caprolactam

Source) 화학경제연구원

-. 국내 카프로락탐 수급은 카프로의 생산능력 증설로 자급률은 점차 확대되고 있으며 수입의존도도 점차 낮아지고 있음 .

국내 카프로락탐의 수입의존도는 2000 년 약 68% 에 달했으나 2003 년 57%, 2004 년 41% 로 낮아졌으며 2005 년에는 39% 로 40% 를 밑돌 것으로 전망됨 . 반면 수출이 전무하던 카프로락탐 시장이 2004 년 1 만 1000 여톤의 수출이 추정되며 2005 년에는 4 만 3000 여톤이 수출로 처리될 것으로 전망됨 .

Caprolactam 용도별 수요전망 (2000-2005)

284,012307,551

279,816268,926

255,291

360,812

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

Nylon EP 합계

단위 :M/TCaprolactam 수급 밸런스

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)-300,000

-250,000

-200,000

-150,000

-100,000

-50,000

-생산수요Balance

단위: M/T 단위:M/T

Source) 화학경제연구원

22

V. ‘2005 합섬원료 시장 전망 - AN

-. AN 제조기업들이 원재료가 상승 및 트러블발생등으로 생산을 크게늘리지않은 것에 반해 수입은 지속적으로 증가한 것으로 나타나 내수판매 위축을 수출로커버한양상을 보이고 있음 .

-. AN 수입은 AN 수요의 약 70% 이상을 차지하고 있는 ABS 생산기업이 수입의 대부분을 차지하고 있는 것으로 나타났음 .

AN 용도별 수요 전망 (2000-2005)

388,261

340,950

464,341484,305479,119440,105

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)

ABS Fiber Others Total

단위 :M/T

AN 수급 밸런스

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F)-120,000

-100,000

-80,000

-60,000

-40,000

-20,000

-생산

수요Balance

단위: M/T 단위:M/T

Source) 화학경제연구원

Source) 화학경제연구원

23

VI. ‘2005 정밀화학 시장 전망 - 페인트 수요전망

-. 국내 페인트 생산량은 2003 년 81 만 1716㎘에서 2004 년 83 만 6067㎘로 3.0% 증가했으며 2005 년에도 이와 같은 비중으로 성장할 것으로 전망되며 향후 2-3 년 동안 3-5% 정도의 성장세를 유지할 것으로 예상됨 .

24

VI. ‘2005 정밀화학 시장 전망 - 잉크 수요전망

-. 인쇄잉크는 문화산업과 연관성이 크므로 경제성장률에 따라 성장하는 산업인데 불경기인데다가 전자출판이 증가하면서 디지털화가 거세게 일고 있어 2004 년 정체현상을 보였으나 2005 년에 경제성장률이 약 4.0% 정도로 나타나 잉크생산량은 약 5.0% 의 성장이 예상됨 .

25

VI. ‘2005 정밀화학 시장 전망 - 접착제 수요전망

-. 친환경제품의 증가가 예상되나 경기침체에 따라 상승폭이 기대 이하로 보이며 경기부양책이 실시된다면 5-7% 정도의 수요증가가 가능할 전망임 .

26

VI. ‘2005 정밀화학 시장 전망 - 계면활성제 수요전망

-. 계면활성제 관련 기업에서는 2005 년 계면활성제 시장이 다른 산업에 비해 경기에 비교적 덜 민감하지만 2004 년 시장상황을 고려해 볼 때 2005 년에도 성장률이 기대 이하에 그쳐 3-4% 정도 성장할 것으로 전망하고 있음 .

27

VI. ‘2005 정밀화학 시장 전망 - 염료 수요전망

-. 대부분의 염료 생산기업들이 2003 년에 이어 2004 년 생산량도 10% 미만으로 감소하거나 비슷한 수준을 유지할 것이라고 전망했으나 2004 년에는 1.8% 로 소폭 하락하고 이러한 영향이 2005 년으로 파급돼 생산량이 10% 이상 감소할 것으로 전망하고 있음 .

28

VI. ‘2005 정밀화학 시장 전망 - 안료 수요전망

-. 2005 년 안료 생산량은 안료의 가장 큰 수요비중을 차지하고 있는 인쇄잉크시장이 경제성장률 증가에 따라 2005 년 5% 이상 성장할 것으로 보이며 안료 수출량이 계속 증가할 것으로 보여 국내 안료 생산량도 5-6% 이상의 성장세를 나타낼 것으로 전망됨 .

29

발간일 : 2005 년 12 월 분량 : 297 Page 가격 :100 만원 (VAT 별도 )

문의사항 : 02-2108-8070

담당자 : 컨설팅팀 김은진 선임연구원

E-mail : consulting2@ chemlocus.com

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