2008 chpa zamora
TRANSCRIPT
Manuel Zamora MuñozPresidente
4 de Septiembre 2008
AMMZM-19
¿ De Dónde Venimos ?
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
1985 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Producción de leche
Crecimiento anual
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Consumo per capita
Consumo doméstico fue factor determinante del
aumento de la producción.
Balanza láctea Chile es un exportador
neto
Chile fue un importador neto
• La producción en Chile creció durante el período 85’ - 98’ a una tasa anual promedio del 5,7%; del 98’ al 2003 solo al 0,5%; y los últimos 4 años el crecimiento promedio anual ha sido del 4,0%.
• La sustitución de las importaciones y la demanda doméstica fueron los factores
determinantes del crecimiento por más de una decada.
• Las exportaciones han sido el factor de cambio desde el 2004 para recuperar tasas signifivativas
de crecimiento
¿Qué ha sucedido con el sector lácteo en Chile?
+ 5,7 %
+0,5 % + 4,0 %
+ 10 %
La producción de leche en los últimos 10 años creció en un 18 %, lo que significa una tasa de crecimiento promedio de 1,8%
anual.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Miles de Litros
AñosFuente: Odepa
¿ Dónde Estamos Hoy ?
82% de la recepción de leche se realiza en la IX, X y XIV Región de
Chile
8%
10%
13%
69%
Región Metropolitana VIII Región IX Región X y XIV Región
Soprole20%
Colun16%
Nestle14%
Otras Industrias50%
Participación de Mercado de la Compra de leche 2007
13 empresas que informan a odepa compran el 75%
de la leche del país y otras 84 pequeñas empresas que
no informan a Odepa, compran el 25% restante.
Fuente: INE y Odepa 2008
Quesos45%
Leche en Polvo24%
Leche Fluida13%
Yogurt6%
Leche Condensada5%
Otros7%
45% de la leche que se produce en el país se destina a la elaboración de quesos.
(base litros equivalentes
de leche 2007)
Fuente: Odepa 2008
MM US$ miles lt equiv. Var. Año 2006 MM US$ miles lt equiv. Var. Año 2007Importaciones 63 125.870 - 49% 56 117.259 + 48%Exportaciones 173 364.863 + 19% 136 230.119 - 2%Balance 238.993 + 305% 112.860 - 28%
MM US$ (%) miles lt equiv. (%) MM US$ (%) miles lt equiv. (%)Leche Condensada 56 32% 101.612 28% 40 29% 59.427 26%Quesos 62 36% 163.580 45% 37 27% 79.650 35%LP Entera 31 18% 85.310 23% 41 30% 68.099 30%LP Descremada 1 1% 3.838 1% 6 4% 16.706 7%
2007
2008 (a julio)
Exportaciones 2008(Var. 2007 en lt de leche equivalentes)
Quesos
- 23%
LEP entera+ 8%
No confundir exportaciones en US$ con litros de leche equivalentes
Una mirada diferente al consumo de lácteos en Chile
El mercado interno de lácteos alcanza a los 1.500 millones de
dólaresEl consumo aparente de
leche alcanza los 130 litros por persona año
lt leche equiv kg queso / hab lt leche equivFrancia 320 26 340EE.UU. 280 14 220Argentina 200 9 170Chile 130 5
Sostenido aumento de la exportación de quesos como % de la producción nacional ..
Fuente: Odepa
1% 1% 1% 1% 1%2%
3%
6%
5%
10%
19%
26%
21%
26%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ene-feb
Fuente: Exporlac
Comparación exportación 2007 como % de la producción
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Quesos Leche en Polvo LecheCondensada
Suero
%% C.Interno
% Exportación
Fuente: Dairy: World Markets and Trade 2007
Comparación exportación de quesos como % de la producción ..
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UniónEuropea
NuevaZelanda
Australia EstadosUnidos
Argentina Brasil Chile 2006 Chile 2007
% C.Interno% Exportación
(%)
El mercado mundial efectivo de lácteos representa sólo el 7,4% de la producción.
A pesar de que la producción y el consumo mundial es de 503.000 millones de litros, el mercado efectivo de
exportación – importación es de sólo 37.000 millones de litros lo que representa tan sólo un 7,4% de la producción.
Chile es un tomador de precios en el mercado mundial de lácteos
Mercado de 37.000 millones de litros.
Exportadores:Participan en él Nueva Zelanda, Unión Europea, Australia, USA y en
menor medida Uruguay, Argentina y otros.
Los países del hemisferio Sur compiten por precios y la Unión Europeay USA sólo pueden competir por los subsidios recibidos.
Importadores:Países asiáticos, con alto crecimiento de sus economías
Países africanos, exportadores de petróleo (Argelia, Libia, Egipto,Nigeria, Emiratos Árabes, etc)
Países latinoamericanos (México, Centroamérica)
El uso eficiente de la pradera y la suplementación alimenticia estratégica deben ser el eje de la alimentación bovina en el sur del
país.
No hay que confundir “Productividad” con “Eficiencia”.
La industria procesadora debe invertir no solo en mayor capacidad, sino también en innovación y tecnología, para producir los productos
lácteos que el mundo demanda.
Chile tiene la capacidad para aumentar la producción de leche del Sur (ventajas agro climáticas)al menos en 2 mil millones de litros,
equivalentes a valor de hoy de US$ 1.000 millones.
Nuestra competitividad
¿A Dónde Queremos llegar?
US$ 1.000 millones
Chile en 20?? alcanza en exportación de lácteos los
Cómo ?
Productos Commodities
(Eficiencia Tecnología e Innovación)
Productos Valor Agregado
(Imagen País e Innovación)
La calidad y sanidad de nuestra leche es el punto crítico para abordar el mercado exportador de forma masiva.
Debemos tener las mismas condiciones de los grandes bloques exportadores: Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, entre otros,
para poder participar del mismo mercado de precios.
Imagen de Chile país de lácteos.
Apertura de mercados
Las normas laborales en el campo, y por rubro agrario, deben considerar las particulares formas de trabajo, y definitivamente
diferenciarse. Este es el camino para capacitar y especializar y así poder competir.
Principales desafíos
Estamos trabajando para
crecer y ser competitivos a
nivel internacional, con una estrategia sustentable en el
largo plazo
“Nunca obtenemos lo que merecemos…
sino lo que negociamos”
Chester L. Karrass
Continuar y Fortalecer Trabajo Conjunto Continuar y Fortalecer Trabajo Conjunto
Productores – Industria – Gobierno.Productores – Industria – Gobierno.
Fruta Salmón Vino Leche
Inicios 80
Fines 80Inicios 90Inicios 2000
Somos un sector que esta en plena transformación
¡APROVECHEMOS TODOS ESTA OPORTUNIDAD!
