2011 Тетяна Ільяшенко: Установче дослідження як джерело...

GfK. Growth from Knowledge Установочное исследование ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АУДИТОРИЯ УКРАИНЫ

GfK Media Research 20 января 2010

1. Методология Установочного исследования

3


3

Установочное исследование. Задачи

Уточнение информации о наличии телевизионного оборудования и возможностях приема телевизионных каналов в генеральной совокупности Уточнение некоторых социально-демографических характеристик телевизионных зрителей Экстраполяция размера ТВ аудитории Украины (д/х и зрители) Установочное исследование проводится по заказу Индустриального Телевизионного Комитета

4


Установочное исследование. Методология 4

Для 2003 – 2006 года генеральная совокупность исследования включала домохозяйства, проживающие в городах с населением более 50 тыс. + Начиная с 2007 года Установочное исследование проводится для всей Украины

Индивидуальные неинституциональные домохозяйства Из исследования исключены: — военнослужащие срочной службы, лица, находящие в местах лишения свободы, лица, постоянно проживающие в домах-интернатах, домах престарелых т.д. — маргинальные слои населения (бездомные и т.д.) — студенческие / рабочие общежития

Генеральная совокупность

География

5



3-ступечантая стратифицированная, случайная 1 этап: отбор населенных пунктов, участвующих в исследовании — вероятностный отбор 2 этап: отбор избирательных участков в городе, участвующих в исследовании — вероятностный отбор 3 этап: отбор домохозяйства, участвующего в опросе — вероятностный отбор. В городах и ПГТ — адресный отбор. Отбор домохозяйств в городах и ПГТ проводится на базе избирательных участков (ТИУ). На основе описания границ участка создается адресная база участка (жилые дома, количество квартир в каждом доме). Адреса для опроса отбираются случайным образом из расчета до 7 адресов на 1 ТИУ для одной волны исследования. В селах — маршрутный отбор. В качестве начальной точки маршрута задается адрес ИУ (для 1-ой волны) либо начало улицы, перпендикулярной той, где расположен избирательный участок (следующая волна). Опрос начинается с N-го по счету жилого дома от начальной точки маршрута. Шаг пересматривается ежегодно.

Выборка

6



Установочное исследование проводится ежеквартально. Общий размер выборки составляет не менее 12 000 домохозяйств в год (не менее 3000 домохозяйств в квартал).

Размер выборки

Д/х Макс. доверит.

интервал ТВ д/х Села 3 635 +/- 1,6% 3 552

Города 50- 2 786 +/- 1,9% 2 708

Города 50+ 5 885 +/- 1,3% 5 785 Итого: 12 306 +/- 0,9% 12 045

2010 год

7



Интервью может проводиться со следующими людьми:

человек, приносящий основной доход (предпочитаемый респондент)

человек, принимающий решение по важным для семьи вопросам

человек, который является основным покупателем в семье

Опрос людей старше 70 лет и младше 16 возможен только в ситуации, когда в семье не проживают люди другого возраста. Для взвешивания результатов исследования используется процедура rim weighting . Для процедуры взвешивания использовались параметры «размер д/х» и «наличие детей» в разрезе размера нас. пункта внутри региона.

Респондент

Взвешивание

8


Cистема взвешивания данных ТВ панели:

Перепись 2001 + Госкомстат (обновление)

Размер д/х*

Наличие детей 0-17 лет

Структура и количество д/х, расчет на базе наличного населения (регион Х тип населенного пункта)

Установочное исследование

Размер ТВ д/х

Наличие детей 0-17 лет в ТВ д/х

ТВ панель (зрители)

Основной язык

Количество ТВ

Тип приема ТВ сигнала

Наличие стац. телефона

Доход

Занятость

Перепись 2001 года

Госкомстат (обновление)

Образование (перепись)

Постоянное население (пол Х возраст)

* с учетом коррекции на одиночные д/х в городах 50+

Наличное население (регион Х тип населенного пункта)

Зрители


2. Основные результаты Установочного исследования

10


9% 7%12%

16%

2007 2008 2009 2010

% ТВ д/х с ротационными ТВ

9% 9%6%6%

2007 2008 2009 2010

% ТВ д/х с ЖК или плазменными ТВ

30% 32%25%

20%

2007 2008 2009 2010

% ТВ д/х с 2 и более ТВ

Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine

Количество телевизоров в домохозяйствах постепенно растет, а их качество улучшается…

По итогам 2010 года домохозяйства Украины владеют 23,2 млн. ТВ, при чем треть д/х имеет 2 и более телевизора. Продолжается обновления парка ТВ оборудования, а процесс вытеснения 6/8-канальных и ротационных ТВ практически завершился.


11


66% 63%

18%24%

26% 29%

8% 8%

71%78%

5%4%

2007 2008 2009 2010

Три и более телевизораДва телевизораОдин телевизор

80% 77% 71% 70%

5%

26%24%19%17%4%3% 5%

2007 2008 2009 2010

79% 74% 74%

3% 4% 4%

82%

22%22%19%15%3%

2007 2008 2009 2010

Динамика для городов 50+

Количество ТВ. Динамика за 2007 – 2010 % ТВ домохозяйств

Динамика для городов 50-

Динамика для сел

Статистически значимые отличия при 95% доверительной вероятности

*Сумма может не сходиться в 100% за счет округления значений

12


Тип ТВ: города 50+

89% 94% 95% 97%

14% 8% 6% 4%

2007 2008 2009 2010

Многоканальный

6-8кнопочный/ротационный

86% 90% 93% 94%

18% 14% 11% 9%

2007 2008 2009 2010

Тип ТВ: города 50-

Тип ТВ: села

80%87% 90% 93%

25%17% 13% 10%

2007 2008 2009 2010

Парк ТВ: тип ТВ 2007 — 2010 % ТВ домохозяйств


13


Наличие пульта ДУ: города 50+

91% 95% 96% 98%

12% 7% 5% 3%

2007 2008 2009 2010

Многоканальный

6-8кнопочный/ротационный

88% 92% 94% 96%

16% 11% 9% 5%

2007 2008 2009 2010

Наличие пульта ДУ: города 50-

Наличие пульта ДУ: села

83%90% 93% 96%

21%13% 10% 6%

2007 2008 2009 2010

Парк ТВ: наличие пульта ДУ 2007 — 2010 % ТВ домохозяйств


14


Украина, % ТВ д/х

Основной тип приема ТВ каналов: 2007 —2010

*Сумма может не сходиться в 100% за счет округления значений


Около половины украинский семей могут смотреть только эфирное ТВ

В период 2008-2009 число спутниковых семей росло на ~50% ежегодно. В 2010 году темпы роста замедлились до 14% Рост числа кабельных абонентов прекратился в 2008 году.

16%

28% 30% 29%

66%59% 56%

0,1% 0,1%0,5%0,2%6%

10%14%

30%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010

MMDS Спутник Кабель Только эфир

15


Спутниковое ТВ

21% 22%15%12%

2007 2008 2009 2010

Сёла % ТВ д/х со спутниковым приёмом


Отсутствие устойчивого (качественного) приема основных ТВ каналов) — основной фактор спроса на спутниковое ТВ в селах и городах 50- Рынок далек от насыщения: по результатам 2010 года только 37% сельских жителей оценивали как устойчивое качество приема для всех топ-5 украинских ТВ каналов. В городах 50- доля таких д/х составляет 44% В городах с населением более 50 тыс. слабый эфирный прием встречается реже. Более важным фактором, стимулирующим спрос на спутниковое ТВ является, интерес к расширению списка доступных ТВ каналов Наибольшими темпами спутниковое ТВ растет в домах 2-5 этажей, где часто нет возможности подключить кабельное ТВ

20% 23%16%

10%

2007 2008 2009 2010

Города 50- % ТВ д/х со спутниковым приёмом

7% 9%5%3%

2007 2008 2009 2010

Города 50+ % ТВ д/х со спутниковым приёмом

41%

32%

27%

16


Кабельное ТВ

1% 0,3%2%4%

2007 2008 2009 2010

Сёла % ТВ д/х с кабелем


Потенциал прироста кабельных семей практически исчерпан. По результатам 2010 года около 70% семей, проживающих в домах многоэтажных домах, уже пользуются кабельным ТВ. Это доля стабильна на протяжении последних 3 лет. Небольшой прирос числа кабельных семей наблюдается среди семей, проживающих в домах на 2-5 этажей.

22% 23%23%25%

2007 2008 2009 2010

Города 50- % ТВ д/х с кабелем

51% 52%52%49%

2007 2008 2009 2010

Города 50+ % ТВ д/х с кабелем

0,3%

17%

82%

17


7%

13%18%

20%

2007 2008 2009 2010

% ТВ домохозяйств с цифровым типом приема

Домохозяйства становятся цифровыми


По итогам 2010 года доля домохозяйств, принимающих цифровой ТВ сигнал, составила 20% (3,3 млн. домохозяйств). Наибольший вклад в прирост численности «цифровых» семей обеспечивают домохозяйства со спутниковым типом приема ТВ сигнала.

1% 1% 1% 2%

2007 2008 2009 2010

% кабельных д/х с цифровым сигналом (за исключением Киева)

36%

63%70%

2008 2009 2010

% кабельных д/х Киева с цифровым сигналом

18


2008 2010

Уровень проникновения цифрового сигнала: региональное распределение


2011 Тетяна Ільяшенко: Установче дослідження як джерело...

Technology